2034年までの軍事用AIシステム市場予測―構成要素、プラットフォーム、技術、用途、エンドユーザーおよび地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界の軍事用AIシステム市場は2026年に85億米ドル規模となり、予測期間中にCAGR 15.1％で成長し、2034年までに263億米ドルに達すると見込まれています。

軍事用AIシステムとは、自律走行車両、インテリジェントな監視・偵察プラットフォーム、意思決定支援システム、予知保全ツール、サイバー防衛ネットワーク、指揮統制最適化エンジンなど、防衛分野の様々な用途に導入されている人工知能を活用した技術を指します。これらは、機械学習、コンピュータビジョン、自然言語処理、およびマルチドメインデータ融合機能を通じて、軍事作戦の有効性を高めます。これらは、陸上ロボット、航空機搭載型無人システム、海軍自律プラットフォーム、宇宙ベースのインテリジェンスアーキテクチャなど、幅広い分野で運用され、複数の領域からのセンサーデータを統合することで、防衛作戦における戦場状況の把握、脅威の検知、任務計画、および兵站の最適化を実現します。

自律型防衛システムの開発

主要な防衛大国が、無人地上車両、自律型航空システム、自律型水上・水中プラットフォーム、および作戦テンポを高めつつ致死的な脅威への人的曝露を低減するAI搭載指揮システムへの投資を加速させる中、自律型防衛システム開発プログラムは、前例のない規模の軍事AI調達を牽引しています。米国防総省による年間18億米ドルを超えるAIおよび自律システムへの投資に加え、欧州のNATO加盟国による防衛近代化プログラムが相まって、軍事用AIハードウェアおよびソフトウェアプラットフォームに対する複数年にわたる持続的な調達契約が生み出されています。対立する地政学的環境は、同盟国全体において自律能力開発に対する認識上の緊急性を高めています。

倫理的ガバナンスと規制上の制約

致死性自律兵器システムをめぐる倫理的ガバナンスの枠組みや国際的な規制に関する議論は、軍事用AIの展開範囲に対する重大な制約となっています。これは、各国政府が、AIを活用した致死的な武力行使の決定における人間の制御要件について、政治的に敏感な議論を進めているためです。各国の防衛省内部のガバナンス要件、議会の監視プロセス、およびAI搭載兵器システムに関する同盟間の相互運用性基準は、複雑な承認プロセスを生み出し、実戦配備のスケジュールを遅らせています。武力紛争法の違反となる自律システムの行動に対する責任の帰属をめぐる法的不確実性は、防衛調達当局やシステム開発者の間で、制度的なリスク管理に対する慎重さを生み出しています。

予測型ロジスティクスおよび保守AI

予測型ロジスティクスおよび保守AIアプリケーションは、軍事AIシステムにとって大きな短期的な調達機会となっています。これは、防衛部隊が、複雑な兵器システムやプラットフォームのAIを活用した予測保守を通じて、運用コストの削減、装備の耐用年数の延長、および任務遂行態勢の向上を図ろうとしているためです。予測的な故障検知による軍用車両、航空機、艦艇の維持費削減は、説得力のある投資対効果をもたらし、倫理的なガバナンスに関する議論を招くことなく、調達を正当化するものです。AIを活用したサプライチェーンの最適化およびロジスティクス調整プラットフォームは、軍事演習において運用効率の大幅な向上を実証しており、これにより調達承認のプロセスが加速しています。

敵対勢力のAI能力の高度化

敵対勢力の軍事AI能力の高度化は、投資判断において、安定した性能要件ではなく、急速に進化する競争能力のベンチマークを考慮しなければならない戦略的脅威環境を生み出しています。敵対勢力が、軍事用AIシステムのトレーニングデータの完全性、モデルの性能、および指揮ネットワーク通信を標的としたAIを活用したサイバー攻撃能力を開発する可能性は、継続的な防御投資を必要とする新たな攻撃対象領域を生み出します。紛争環境において誤分類や意思決定エラーを引き起こすように設計された敵対的入力に対するAIシステムの脆弱性は、軍事用AIシステムの認証および実戦配備の承認を複雑にする、根本的な運用信頼性の懸念事項となります。

COVID-19の影響：

パンデミック期間を通じて主要国において防衛支出が優先順位を維持したため、COVID-19が軍事AI開発予算に与えた影響は最小限にとどまりました。パンデミック期における遠隔運用能力およびデジタル指揮インフラへの投資の加速には、AIシステムコンポーネントが組み込まれており、これらはパンデミック後の防衛近代化プログラムにおいても継続されています。パンデミック後の地政学的緊張の高まりにより、NATO加盟国全体で防衛予算が増加しており、これにより軍事AIの調達がパンデミック前の投資軌道を上回るペースで加速しています。

予測期間中、サービス部門が最大の市場規模を占めると予想されます

予測期間中、サービスセグメントが最大の市場シェアを占めると予想されます。これは、防衛機関が、AIシステムの継続的なトレーニングデータキュレーション、モデルの再トレーニングおよび更新サービス、サイバーセキュリティ検証、運用統合サポート、ならびに初期のハードウェア・ソフトウェア調達を超えて多額の継続的収益を生み出す専門的な軍事AIシステム保守能力を必要としているためです。機密ネットワーク環境における軍事AIシステムの運用は複雑であるため、防衛機密取扱許可を持つ専任のサービス要員が必要となり、それにより高額な価格設定が可能となります。AIシステムの導入台数が増加するにつれ、サービス収益の需要も比例して拡大しており、これにより予測期間を通じて同セグメントの収益における主導的地位が維持されると見込まれます。

予測期間中、陸上システムセグメントが最も高いCAGRを示すと予想されます

予測期間中、陸上システムセグメントは、最も短期的に配備可能かつ倫理的に運用可能な自律システムカテゴリーである、偵察、兵站補給、不発弾処理、および部隊防護用途向けの自律地上車両への投資加速に牽引され、最も高い成長率を示すと予測されています。米国陸軍のロボット戦闘車両プログラム、欧州のロボット地上システムプログラム、および同盟国の自律兵站車両の調達は、複数の大規模な調達プログラムを同時に生み出しています。都市戦における作戦要件により、複雑な民間環境を航行できるAI搭載の地上ロボットに対する特定の需要が生まれています。

最大のシェアを占める地域：

予測期間中、欧州地域は最大の市場シェアを占めると予想されます。これは、地政学的・安全保障環境の変化に伴うNATO加盟欧州諸国の防衛費増大、自律型およびAI搭載の防衛能力に対する欧州防衛基金（EDF）の投資、ならびにフランス、ドイツ、ポーランド、北欧諸国における国内防衛産業基盤の拡大によるものです。タレス・グループ、レオナルドS.p.A.、ラインメタルAGなどの欧州の主要防衛企業は、欧州外の技術サプライヤーへの依存度を低減するため、軍事用AIプラットフォームの開発に多額の投資を行っています。

CAGRが最も高い地域：

予測期間中、北米地域は最も高いCAGRを示すと予想されます。これは、米国が世界最大の防衛AI投資予算を維持していること、主要な防衛技術プライムコントラクターが集中していること、そして軍事応用開発を支える先進的なAI研究エコシステムが存在することに起因します。米国合同AIセンター、DARPAのAIプログラム、および各軍種による自律システムへの投資は、軍事AI調達規模における世界のベンチマークとなっています。主要な請負業者と国防総省との間の防衛産業基盤における関係は、持続的な調達パイプラインの可視性を生み出し、これが同地域の市場支配力を支えています。

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本レポートをご購入いただいたすべてのお客様は、以下の無料カスタマイズオプションのいずれか1つをご利用いただけます：

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• 地域別セグメンテーション
  • お客様のご要望に応じて、主要な国・地域の市場推計・予測、およびCAGR（注：実現可能性の確認が必要です）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的展開、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 イントロダクション

• 要約
• ステークホルダー
• 調査範囲
• 調査手法
• 調査資料

第3章 市場動向分析

• 促進要因
• 抑制要因
• 機会
• 脅威
• 技術分析
• 用途分析
• エンドユーザー分析
• 新興市場
• 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

• 供給企業の交渉力
• 買い手の交渉力
• 代替品の脅威
• 新規参入業者の脅威
• 競争企業間の敵対関係

第5章 世界の軍事用AIシステム市場：コンポーネント別

• ハードウェア
• ソフトウェア
• サービス

第6章 世界の軍事用AIシステム市場：プラットフォーム別

• 地上システム
  • 自律型地上車両
  • 監視・偵察システム
• 航空機搭載システム
  • 無人航空機（UAV）
  • 戦闘機用AIシステム
• 海軍システム
  • 自律型水中車両
  • 水上戦闘システム
• 宇宙搭載システム

第7章 世界の軍事用AIシステム市場：技術別

• 機械学習および深層学習
• コンピュータビジョンシステム
• 自然言語処理（NLP）
• コンテキスト認識コンピューティング
• エッジAIおよび組み込みAIシステム

第8章 世界の軍事用AIシステム市場：用途別

• 情報・監視・偵察（ISR）
• サイバーセキュリティおよび脅威検知
• 物流・サプライチェーンの最適化
• 戦場シミュレーションおよび訓練
• 自律型兵器システム

第9章 世界の軍事用AIシステム市場：エンドユーザー別

• 陸軍
• 海軍
• 空軍
• 防衛機関

第10章 世界の軍事用AIシステム市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • ベルギー
  • スウェーデン
  • スイス
  • ポーランド
  • その他の欧州諸国
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • タイ
  • マレーシア
  • シンガポール
  • ベトナム
  • その他のアジア太平洋諸国
• 南アメリカ
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • その他の南米諸国
• 世界のその他の地域（RoW）
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • イスラエル
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • モロッコ
    • その他のアフリカ諸国

第11章 主な発展

• 契約、提携、協力関係、合弁事業
• 買収・合併
• 新製品発売
• 事業拡大
• その他の主要戦略

第12章 企業プロファイル

• Lockheed Martin
• Northrop Grumman
• Raytheon Technologies
• Boeing
• BAE Systems
• L3Harris Technologies
• General Dynamics
• Thales Group
• Leonardo S.p.A.
• Saab AB
• Elbit Systems
• Rheinmetall AG
• Honeywell International
• IBM Corporation
• Microsoft Corporation
• Palantir Technologies
• C3.ai
• Anduril Industries