2034年までのグリーンスチール市場予測―製品タイプ、エネルギー源、生産技術、用途、エンドユーザー、および地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界のグリーンスチール市場は2026年に98億米ドル規模となり、予測期間中にCAGR 16.3％で成長し、2034年までに329億米ドルに達すると見込まれています。

グリーンスチールとは、従来の高炉・基本酸素炉製鋼と比較して二酸化炭素排出量を大幅に削減または排除する製造プロセスを通じて生産される鋼材を指します。主な製造方法としては、再生可能エネルギーによる電解で生成されたグリーン水素を用いた鉄鉱石の水素ベースの直接還元、再生可能エネルギーを動力源とする電気アーク炉製鋼、または既存の製鉄所の排出ガスへの炭素回収技術の統合などが挙げられます。グリーンスチールには、従来の製鋼法で生産された鋼材と同等の機械的性能仕様を満たしつつ、生産される鋼材1トンあたり80～95％のライフサイクル温室効果ガス排出削減を実現する、平板鋼、長尺鋼、特殊鋼、構造用鋼の各製品カテゴリーが含まれます。

産業脱炭素化政策の圧力

産業の脱炭素化に向けた政策的な圧力は、鉄鋼メーカーにグリーン鋼技術への投資を加速させる主な原動力となっています。EU排出量取引制度（EU ETS）をはじめとする炭素価格メカニズムが、従来の高炉製鋼にコスト増を強いる一方で、EU炭素国境調整メカニズム（CBAM）は2026年以降、低炭素鋼の輸入競争力を高めるインセンティブを生み出すからです。自動車メーカーや建設会社などの企業顧客は、鉄鋼原料に対する「埋め込み炭素」の調達要件を策定しており、これが検証済みのグリーン鋼の供給に対する買い手側の需要を生み出しています。政府の共同投資プログラムは、グリーン水素を用いた直接還元製鋼プラントへの設備投資のリスクを軽減しています。

グリーン水素のコストと供給状況

グリーン水素のコストと供給量の制約は、グリーン鋼の規模拡大における最も重大な障壁となっています。水素を用いた直接還元製鋼の経済性は、基本的に1キログラムあたり2ドル未満のグリーン水素価格の実現に依存していますが、現在の電解コストでは、大規模かつ安定的にこの価格を達成することはできません。鉄鋼生産地域における再生可能エネルギーインフラの制約は、グリーン水素の供給ボトルネックを生み出し、生産拡大を制限しています。大規模な製鉄所の転換に必要な、専用のグリーン水素電解装置および流通インフラの資本集約性は、グリーン鋼の生産コストプレミアムを大幅に押し上げており、持続的な政府のインセンティブ支援がなければ、現在の市場価格ではこれを十分に吸収することができません。

自動車サプライチェーンのコミットメント

自動車サプライチェーンの脱炭素化へのコミットメントは、グリーン鋼メーカーにとって重要な需要の拠り所となる機会を生み出しています。フォルクスワーゲン、BMW、ボルボなどの主要自動車メーカーは、鉄鋼調達を低炭素認証済み供給へ移行するための短期的なタイムラインを確立しているからです。高級自動車メーカーは、顧客に対して車両のライフサイクルにおけるカーボンフットプリントの削減を主張することを可能にする、検証済みのグリーン鋼に対して価格プレミアムを支払う意思を示しています。自動車メーカーとの長期的なグリーン鋼の引取契約により、鉄鋼メーカーは確実な収益見通しのもと、グリーン水素を活用した製鋼プロセスの転換に向けた資本プロジェクトの資金調達を確保できるようになっています。

新興市場における従来型鉄鋼との競合

炭素価格の制約を受けずに操業する新興市場の従来型鉄鋼メーカーは、グリーン鋼市場の発展にとって競争上の脅威となります。インドや東南アジア、その他の炭素価格が設定されていない市場からの低コスト鋼材は、保護措置のない市場において、グリーン鋼の価格を大幅に下回る価格設定が可能だからです。世界の炭素国境調整メカニズムが導入されない限り、輸入された従来型鋼材は価格を下押しする圧力となり、グリーン鋼のプレミアム経済性を弱めることになります。貿易政策の不確実性や、規制のない管轄区域へのサプライチェーン移転による潜在的なカーボンリーケージは、炭素価格制度が政治的な後退に直面した場合、グリーン鋼への投資収益を損なう可能性があります。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響：

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は鉄鋼サプライチェーンを混乱させ、産業用鉄鋼需要を減少させ、グリーン鋼への転換プログラムへの投資を一時的に抑制しました。パンデミック後の産業回復と原材料価格の急激な変動が相まって、従来の鉄鋼メーカーのコスト面での脆弱性が露呈し、エネルギー供給源の多様化をもたらす水素ベースの生産モデルへの関心が急速に高まりました。欧州および北米におけるパンデミック期のグリーン回復刺激策には、鉄鋼の脱炭素化に向けた多額の共同投資支援が盛り込まれ、グリーン鋼のパイロットプロジェクト開発が加速しました。

予測期間中、長形鋼セグメントが最大のシェアを占めると予想されます

長形鋼セグメントは、インフラ、建設、再生可能エネルギープロジェクトにおける幅広い用途により、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されます。持続可能な都市開発やグリーンインフラへの投資増加に牽引され、低炭素長形鋼製品の需要は加速しています。このセグメントは、電気アーク炉（EAF）や水素ベースの生産技術との親和性という利点があり、大幅な排出削減を可能にしています。さらに、規制圧力の高まりやESGへの取り組みが、建設および産業分野における採用をさらに後押ししています。

再生可能エネルギーを活用した鉄鋼生産セグメントは、予測期間中に最も高いCAGRを示すと予想されます

予測期間中、再生可能エネルギーを利用した鉄鋼生産セグメントは、最も高い成長率を示すと予測されています。これは、電気アーク炉（EAF）の運営事業者が、再生可能電力購入契約（PPA）やグリーン電力料金を活用して製鋼工程に直接電力を供給することで、完全水素直接還元法に比べて大幅に低い設備投資で、スコープ2排出量をほぼゼロに抑えていることが要因です。再生可能電力の送電網への供給拡大と、再生可能電力購入契約価格の低下により、再生可能エネルギーを利用したEAFの経済性は向上しています。再生可能電力による鉄鋼脱炭素化を認証するカーボンクレジット制度は、企業の調達プレミアムを生み出し、投資収益を支えています。

最大のシェアを占める地域：

予測期間中、欧州地域が最大の市場シェアを占めると予想されます。これは、世界で最も厳格な炭素価格設定枠組みがグリーン鉄鋼への投資に対して最も強力な経済的根拠を生み出していること、水素ベースの製鉄転換に対する政府による多額の共同投資、そして企業顧客からの需要が主導的であることに起因します。スウェーデンの鉄鋼メーカーSSAB ABによる化石燃料フリーの鉄鋼生産イニシアチブ「HYBRIT」は、世界で最も先進的なグリーン鉄鋼の商業化プログラムです。EUイノベーション基金の助成金は、アルセロールミッタル、ティッセンクルップAG、およびフォエストアルパインAGにおける水素直接還元製鉄プロジェクトに資金を提供しています。

CAGRが最も高い地域：

予測期間中、アジア太平洋地域は最も高いCAGRを示すと予想されます。これは、中国、韓国、日本、インドにおける膨大な鉄鋼生産量が巨大な脱炭素化市場を創出していること、再生可能エネルギーの供給拡大がグリーン水素の生産を可能にしていること、そして政府による低炭素鉄鋼の義務化が進行していることによるものです。中国のカーボンニュートラルへの取り組みは、国有鉄鋼企業に対し、水素直接還元プロジェクトの試験的導入を迫っています。韓国のPOSCOホールディングスは、予測期間内での商用化を目指し、水素製鋼技術の開発に多額の投資を行っています。

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• 地域別セグメンテーション
  • お客様のご要望に応じて、主要な国・地域の市場推計・予測、およびCAGR（注：実現可能性の確認によります）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的展開、および戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーク

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 イントロダクション

• 要約
• ステークホルダー
• 調査範囲
• 調査手法
• 調査資料

第3章 市場動向分析

• 促進要因
• 抑制要因
• 機会
• 脅威
• 技術分析
• 用途分析
• エンドユーザー分析
• 新興市場
• 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

• 供給企業の交渉力
• 買い手の交渉力
• 代替品の脅威
• 新規参入業者の脅威
• 競争企業間の敵対関係

第5章 世界のグリーンスチール市場：製品タイプ別

• 平鋼
• 長尺鋼
• 特殊鋼
• 構造用鋼
• その他の製品タイプ

第6章 世界のグリーンスチール市場：エネルギー源別

• 再生可能エネルギーを利用した鉄鋼生産
• 水素ベースのエネルギーシステム
• ハイブリッドエネルギーシステム

第7章 世界のグリーンスチール市場：生産技術別

• 水素ベースの直接還元鉄（DRI）
• 電気アーク炉（EAF）
• 炭素回収・利用・貯留（CCUS）統合製鋼
• 製錬還元技術

第8章 世界のグリーンスチール市場：用途別

• インフラ開発
• 再生可能エネルギープロジェクト
• 電気自動車の製造
• 産業機器

第9章 世界のグリーンスチール市場：エンドユーザー別

• 自動車
• 建設
• エネルギー・電力
• 産業機械
• 造船

第10章 世界のグリーンスチール市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • ベルギー
  • スウェーデン
  • スイス
  • ポーランド
  • その他の欧州諸国
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • タイ
  • マレーシア
  • シンガポール
  • ベトナム
  • その他のアジア太平洋諸国
• 南アメリカ
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • その他の南米諸国
• 世界のその他の地域（RoW）
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • イスラエル
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • モロッコ
    • その他のアフリカ諸国

第11章 主な発展

• 契約、提携、協力関係、合弁事業
• 買収・合併
• 新製品発売
• 事業拡大
• その他の主要戦略

第12章 企業プロファイル

• SSAB AB
• ArcelorMittal
• Tata Steel
• Thyssenkrupp AG
• POSCO Holdings
• Nucor Corporation
• Voestalpine AG
• HBIS Group
• JFE Steel Corporation
• China Baowu Steel Group
• Salzgitter AG
• JSW Steel
• Hyundai Steel
• Liberty Steel Group
• Outokumpu
• United States Steel Corporation
• EVRAZ plc
• Gerdau S.A.