2034年までの航空機サイバーセキュリティ市場予測―セキュリティの種類、ソリューション、プラットフォーム、用途、エンドユーザー、および地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界の航空機サイバーセキュリティ市場は2026年に113億米ドル規模となり、2034年までに294億米ドルに達すると予測されており、予測期間中はCAGR 11.2％で成長すると見込まれています。

航空機サイバーセキュリティとは、航空機システム、機内ネットワーク、および通信インターフェースを、サイバー脅威、不正アクセス、悪意のある攻撃から包括的に保護することです。これには、運航の完全性、データの機密性、および飛行の安全性を確保するために、アビオニクス、飛行制御システム、乗客向け接続サービス、地上通信リンク、および整備データネットワークの保護が含まれます。航空機のデジタル化と接続性の高まりに伴い、サイバーセキュリティ対策には、高度な暗号化、侵入検知、継続的な監視、および規制順守が統合され、システムの混乱、データ漏洩、ならびに航空の安全性と信頼性に対する潜在的なリスクを防止しています。

航空機におけるデジタル化と接続性の拡大

現代の航空エコシステムは急速にデジタル技術を取り入れており、機内Wi-Fi、電子フライトバッグ（EFB）、リアルタイムの整備モニタリングといったシステムを通じて、航空機の接続性はますます高まっています。この接続性の向上は、運航効率や乗客体験を改善する一方で、潜在的なサイバー攻撃者にとっての攻撃対象領域を大幅に拡大させています。その結果、これらの複雑なデジタルネットワークを保護し、機密性の高いフライトデータを不正アクセスやサイバー攻撃から守る必要性は、航空会社やOEM（航空機メーカー）が堅牢で多層的なサイバーセキュリティソリューションに多額の投資を行うよう促す主要な要因となっています。

高い導入および認証コスト

安全なハードウェアおよびソフトウェアの開発、テスト、導入に関連するコストは莫大です。さらに、航空業界はEASAやFAAなどの機関による厳格な認証プロセスの規制を受けています。サイバーセキュリティのアップグレードを含む航空機システムへのいかなる変更も、耐空性を損なわないことを保証するために、厳格かつ高額な認証プロセスを経なければなりません。こうした高い参入障壁と長期にわたる認証プロセスは、小規模な運航会社を躊躇させ、すべての利害関係者に財政的負担を強いることになり、世界中の航空機群全体での高度なセキュリティ対策の普及ペースを鈍らせています。

無人航空機（UAV）のセキュリティ確保に対する需要の高まり

有人航空機とは異なり、UAVはデータリンクを介した自律飛行または遠隔操作にほぼ完全に依存しているため、ハイジャック、GPSスプーフィング、通信妨害に対して特に脆弱です。荷物配送、監視、インフラ点検などの用途でUAVの利用が拡大するにつれ、指揮統制リンクや機内データを保護するための、専用かつ軽量なサイバーセキュリティソリューションの必要性が極めて重要になっています。この急速に拡大する分野向けに、特化したセキュリティプロトコルやハードウェアを開発することは、サイバーセキュリティプロバイダーにとって、イノベーションと市場拡大に向けた有望な道筋となります。

高度化するサイバー脅威

脅威は、単純なマルウェアから、特定の航空電子機器ソフトウェア、サプライチェーンの脆弱性、およびサードパーティのサービスプロバイダーを標的とした、複雑で多角的な攻撃へと進化しています。攻撃者が戦略の自動化と強化のために人工知能（AI）をますます活用していることは、防御策を絶えず更新しなければならないことを意味しますが、そのプロセスはしばしば遅れをとっています。この動的で非対称な脅威の状況により、サイバーセキュリティソリューションが永続的に有効であり続けることは困難であり、飛行の安全を脅かす可能性のある、検知されない侵入のリスクが常に存在しています。

新型コロナウイルス（COVID-19）の影響：

COVID-19のパンデミックは、航空機のサイバーセキュリティ市場に複雑な影響を与えました。当初、航空需要の急激な減少により航空会社の収益が減少したため、一部のサイバーセキュリティのアップグレードを含む設備投資を延期せざるを得なくなりました。しかし、パンデミックは同時に、非接触型旅行やデータへの依存度向上など、業界内のデジタルトランスフォーメーション（DX）の取り組みを加速させました。この変化は、リモートアクセスや乗客データに対する堅牢なセキュリティプロトコルの必要性を浮き彫りにし、最終的には、事業継続性（オペレーショナル・レジリエンス）のための不可欠な投資として、サイバーセキュリティの長期的な重要性を再確認させることとなりました。

予測期間中、ソフトウェアセグメントが最大のシェアを占めると予想されます

ソフトウェアセグメントは、高度な脅威検知およびID管理に対する極めて重要なニーズに牽引され、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されます。セキュリティ情報イベント管理（SIEM）やIDおよびアクセス管理（IAM）といったソリューションは、複雑な航空電子機器ネットワークの監視や、機密システムへのアクセス制御において不可欠です。サイバー脅威の高度化に伴い、AIや機械学習を活用した異常検知を行う、同等の高度なソフトウェアが求められています。

予測期間中、軍用航空セグメントが最も高いCAGRを示すと予想されます

予測期間中、地政学的緊張の高まりや防衛プラットフォームの近代化を背景に、軍用航空セグメントが最も高い成長率を示すと予測されています。戦闘機、輸送機、そして特に無人航空機（UAV）を含む軍用機は、国家が支援するサイバー諜報活動や電子戦における主要な標的となっています。世界各国の防衛省は、サイバー侵入に対する通信リンク、ミッションシステム、およびアビオニクス・スイートの強化を優先事項としています。

最大のシェアを占める地域：

予測期間中、北米地域は、ボーイングなどの主要な航空機OEMの存在や米国の強力な防衛予算により、最大の市場シェアを維持すると予想されます。同地域にはサイバーセキュリティ分野の主要なイノベーターが拠点を置いており、厳格なサイバーセキュリティプロトコルを義務付けるFAA（連邦航空局）の厳しい規制要件の恩恵を受けています。主要航空会社によるコネクテッド航空機技術の積極的な導入や、サイバー戦争から軍用航空資産を保護するための多額の政府資金が、同地域の優位性をさらに強固なものとしています。

CAGRが最も高い地域：

予測期間中、アジア太平洋地域は、民間航空機隊の急速な拡大と防衛費の増加に牽引され、最も高いCAGRを示すと予想されます。中国、インド、日本などの国々は空軍の近代化を進めており、組み込み型サイバーセキュリティを必要とする国産戦闘機やUAVプログラムに投資しています。航空旅客数の急増により、航空会社はより多くのコネクテッドIFEシステムを導入するようになり、その結果、脆弱性が高まり、セキュリティソリューションへの需要が増加しています。

無料カスタマイズサービス：

本レポートをご購入いただいたすべてのお客様は、以下の無料カスタマイズオプションのいずれか1つをご利用いただけます：

• 企業プロファイリング
  • 追加の市場プレイヤーに関する包括的なプロファイリング（最大3社）
  • 主要企業のSWOT分析（最大3社）
• 地域別セグメンテーション
  • お客様のご要望に応じて、主要な国・地域の市場推計・予測、およびCAGR（注：実現可能性の確認によります）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的展開、および戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーク

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

• 市場概況と主なハイライト
• 促進要因、課題、機会
• 競合情勢の概要
• 戦略的洞察と提言

第2章 調査フレームワーク

• 調査目的と範囲
• 利害関係者分析
• 調査前提条件と制約
• 調査手法

第3章 市場力学と動向分析

• 市場定義と構造
• 主要な市場促進要因
• 市場抑制要因と課題
• 成長機会と投資の注目分野
• 業界の脅威とリスク評価
• 技術とイノベーションの見通し
• 新興市場・高成長市場
• 規制および政策環境
• COVID-19の影響と回復展望

第4章 競合環境と戦略的評価

• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 主要企業の市場シェア分析
• 製品のベンチマークと性能比較

第5章 世界の航空機サイバーセキュリティ市場：セキュリティタイプ別

• ネットワークセキュリティ
• ワイヤレスセキュリティ
• クラウドセキュリティ
• アプリケーションセキュリティ
• エンドポイントセキュリティ

第6章 世界の航空機サイバーセキュリティ市場：ソリューション別

• ハードウェア
  • ファイアウォール
  • 侵入検知・防止システム（IDS/IPS）
  • 暗号化デバイス
  • ハードウェアセキュリティモジュール（HSM）
• ソフトウェア
  • IDおよびアクセス管理（IAM）
  • アンチウイルス／アンチマルウェア
  • データ損失防止（DLP）
  • セキュリティ情報イベント管理（SIEM）
  • パッチ管理
• サービス
  • リスク評価およびコンサルティング
  • 統合と展開
  • 研修・教育
  • サポート・メンテナンス

第7章 世界の航空機サイバーセキュリティ市場：プラットフォーム別

• 商用航空
  • ナローボディ機
  • ワイドボディ機
  • リージョナル航空機
  • ビジネスジェット
• 軍用航空
  • 戦闘機
  • 輸送機
  • ヘリコプター
  • 無人航空機（UAV）
• 一般航空

第8章 世界の航空機サイバーセキュリティ市場：用途別

• アビオニクス・セキュリティ
  • フライト・マネジメント・システム（FMS）
  • 通信システム
  • 航法システム
  • 監視システム
• 機内エンターテインメント（IFE）および接続セキュリティ
  • 機内Wi-Fi
  • IFEシステム
  • 客室管理システム
• 機体およびシステムのセキュリティ
  • 制御システム
  • センサーシステム
• 地上システムセキュリティ
  • 整備・診断システム
  • データローダー
  • 地上支援機器

第9章 世界の航空機サイバーセキュリティ市場：エンドユーザー別

• 相手先ブランド製造業者（OEMs）
• 航空会社および運航事業者
• MROサービスプロバイダー
• 軍事・防衛

第10章 世界の航空機サイバーセキュリティ市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • ベルギー
  • スウェーデン
  • スイス
  • ポーランド
  • その他の欧州諸国
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • タイ
  • マレーシア
  • シンガポール
  • ベトナム
  • その他のアジア太平洋諸国
• 南アメリカ
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • その他の南米諸国
• 世界のその他の地域（RoW）
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • イスラエル
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • モロッコ
    • その他のアフリカ諸国

第11章 戦略的市場情報

• 産業価値ネットワークとサプライチェーン評価
• 空白領域と機会マッピング
• 製品進化と市場ライフサイクル分析
• チャネル、流通業者、および市場参入戦略の評価

第12章 業界動向と戦略的取り組み

• 合併・買収
• パートナーシップ、提携、および合弁事業
• 新製品発売と認証
• 生産能力の拡大と投資
• その他の戦略的取り組み

第13章 企業プロファイル

• Honeywell International Inc.
• Collins Aerospace（RTX）
• Thales Group
• Airbus S.A.S.
• Boeing Company
• Lockheed Martin Corporation
• Northrop Grumman Corporation
• BAE Systems plc
• Leonardo S.p.A.
• Elbit Systems Ltd.
• General Dynamics Corporation
• Raytheon Technologies Corporation
• Palo Alto Networks, Inc.
• Cisco Systems, Inc.
• Fortinet, Inc.