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市場調査レポート
商品コード
1836693
軍事サイバーセキュリティ：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）Military Cybersecurity - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 軍事サイバーセキュリティ：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年06月25日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
軍事サイバーセキュリティの市場規模は、2025年に183億5,000万米ドルと評価され、2030年には330億7,000万米ドルに達すると予測され、CAGRは12.50%と堅調な伸びを記録しています。
成長の背景には、国家による不正侵入、ゼロトラスト義務化、防衛機関にデジタルインフラの強化を迫るマルチドメイン近代化プログラムなどがあります。米国防総省は、2025会計年度にサイバースペース活動に145億米ドルを割り当て、前年比6,400万米ドル増の基調を打ち出しました。NATOは同盟の対応を同期化するため、2024年7月に統合サイバー防衛センターを設立しました。アジア太平洋諸国もこれに追随し、日本は2025年度の防衛予算として7,340億米ドルを承認しました。米国陸軍が2025年2月にSBOM（Software Bill of Materials）を義務化したことでもわかるように、調達形態はソフトウェア定義の防衛へとシフトしました。脅威インテリジェンス・プラットフォームに対する需要は急増し、攻撃を国家行為者に起因させる一方、優秀なサイバー人材の不足が深刻化する中、マネージド・セキュリティ・サービスが牽引役となりました。
世界の軍事サイバーセキュリティ市場の動向と洞察
国家によるサイバー攻撃の激化
洗練された国家によるキャンペーンは防衛の優先順位を変え、軍事調達は境界防御から侵入を想定したアーキテクチャへとシフトしました。中国による2024年12月の財務省ハッキングと英国国防省の給与情報流出は、持続的な高度持続的脅威活動を浮き彫りにしました。これを受けて、2025年米国国防授権法はランサムウェアグループを敵対行為者として分類し、大規模な帰属を特定するプラットフォームへの需要を高めました。国家情報長官室は、Recorded Futureのインテリジェンスを使用してSentinel Horizonを立ち上げ、商業的なトレードクラフトへの依存を実証しました。
統合サイバーアーキテクチャを推進する近代化プログラム
Joint All-Domain Command and Control（JADC2）は、陸、海、空、宇宙、サイバーの各ドメインにまたがるトラフィックを保護する防御を必要とし、ベンダーは相互運用可能で分類を意識したソリューションを提供するよう求められています。NATOのDefence Innovation Acceleratorは、2025年に70のデュアルユース企業に資金を提供し、それぞれが安全な通信のための技術を成熟させるために10万ユーロ（～11万6,000米ドル）を受け取りました。EUのサイバー連帯法は、11億1,000万ユーロ（～12億8,000万米ドル）を国境を越えたセキュリティ・オペレーション・センターに投入し、連合対応プラットフォームへの需要を促しました。標準に準拠したソリューションを構築したベンダーは、連合軍全体のビジネスチャンスを獲得しました。
明確なサイバー人材不足が導入速度を制約
米国防総省は、約22万5,000人の米国人サイバー要員不足に悩まされており、クリアランスがそのギャップを深刻化させています。2023年3月のサイバー人材戦略では、スキルベースの採用に軸足を移したが、クリアランスのタイムラインは依然としてプロジェクトの展開を遅らせています。国家サイバー長官室は4年制大学の学位取得を必須条件から外したが、各機関が乏しい専門知識を奪い合う中、人件費は上昇を続けた。
レポートで分析されているその他の促進要因と抑制要因
- クラウドとゼロトラストの採用により軍のデジタル変革が加速プライベート5
- GとオープンRANの展開により攻撃対象が拡大
- レガシーOT/ICSの断片化により統合に課題が生じる。
セグメント分析
脅威インテリジェンスと対応は、2024年に軍事サイバーセキュリティ市場シェアの28.56%を占め、指揮官がキャンペーンレベルのアトリビューションと予測分析を必要としていることを反映しています。ベンダーはAIモデルを統合して複数の分類階層にまたがる指標を相関させ、検知から作戦行動までの待ち時間を短縮しています。マネージド・セキュリティ・サービスは、人員不足を補うために組織が24時間365日の監視をアウトソーシングしたことで、CAGR 14.63％を記録しました。アイデンティティ・アクセス管理ツールは、継続的な検証を義務付けるゼロトラスト指令を受けて成長しました。セキュリティ情報・イベント管理プラットフォームは、ルールベースのアラートのみに依存するのではなく、微妙な異常を特定するクラウドネイティブの行動分析エンジンへと進化しました。
国防機関では、脅威インテリジェンス・フィードと運動計画システムとの連携が進み、指揮官が物理的な作戦と並行してサイバー効果をモデル化できるようになりました。脅威インテリジェンスの軍事サイバーセキュリティ市場規模は、2030年までに94億5,000万米ドルに達し、年率12.3％で成長すると予測されています。SBOMコンプライアンスツールは、マネージドサービスのポートフォリオに不可欠なものとなり、新規および改修プログラムのソフトウェアサプライチェーンの可視性を確保します。
ネットワーク・セキュリティは、暗号化、セグメンテーション、機密リンクを保護するクロスドメイン・ガードに支えられ、2024年には38.45％の収益を獲得しました。プライベート5Gの導入により、ソフトウェア定義の無線経路を保護するアダプティブ・ファイアウォールの設置範囲が拡大した。クラウドセキュリティは、認定されたハイパースケールゾーンが機密性の高い非機密ワークロードを処理したため、CAGRで16.45%を記録しました。マルチテナントの境界管理、エンクレーブ・レベルの鍵、継続的なコンプライアンス・チェックが調達要件の主流となりました。
エンドポイント・セキュリティとアプリケーション・セキュリティは、ゼロ・トラスト・オーケストレーションに統合され、デバイスの健全性、ユーザー行動、データ・ラベルが、ネットワークの場所に関係なくアクセス決定を行う。軍事サイバーセキュリティのクラウドセキュリティ市場規模は、2030年までに62億米ドルを超えると予測されています。一方、ハードウェアベースの暗号化モジュールは、ポスト量子ロードマップをサポートし、2035年以降のトラフィック保護を保証します。
地域別分析
北米は2024年に45.70％の市場シェアを維持、米国の300億米ドルのサイバー割り当てと成熟した買収エコシステムに支えられました。DISAのサンダードーム、陸軍のSBOM指令、民間の5Gロールアウトなどの地域プログラムが世界的な要件を形成しました。カナダはNATOのDefence Innovation Acceleratorを活用してデュアルユースの新興企業に共同出資し、メキシコは軍事クラウドの認定を進めて国境業務の安全を確保しました。北米の軍事サイバーセキュリティ市場規模は、2030年までに152億米ドルに達すると予測されています。
アジア太平洋地域は、日本が積極的なサイバー防衛態勢を採用し、敵対者に対する先制作戦を許可したため、13.40%のCAGRを記録しました。QUADイニシアチブは、オーストラリア、インド、日本、米国のソフトウェア・セキュリティ監査を標準化し、ベンダーの参入を容易にしました。シンガポールのデジタル・インテリジェンス・サービスは、海上と陸上の資産にまたがる統合的な脅威ハンティングを運用化しました。グアムのインフラに対する中国の「ボルト・タイフーン」作戦は、島嶼部ベースの早期警戒システムへの投資を加速させました。
欧州は、11億1,000万ユーロ（～12億8,000万米ドル）のサイバー連帯法とNATO統合サイバー防衛センターから恩恵を受けました。フィンランドは6Gの安全な通信に取り組む技術ハブを主催し、北欧の新興企業を誘致しました。しかし、断片的な調達と乖離した暗号標準が国境を越えた拡張を遅らせた。中東とアフリカでは、地域紛争の中で重要インフラを保護するためにサイバー予算が拡大されたが、財政制約のために成長は一様ではありません。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 国家によるサイバー侵入の激化
- 近代化プログラム（JADC2、DIANAなど）
- 国防総省におけるクラウドとゼロトラストの採用
- 民間5G/オープンRANの展開がRF層のセキュリティを促進
- 兵器システム・ソフトウェアのSBOM義務化
- ポスト量子暗号の急務
- 市場抑制要因
- 明確なサイバー人材の不足
- 予算制約／コスト超過
- レガシーOT/ICSの断片化
- データ主権と輸出規制の障壁
- バリューチェーン分析
- 規制状況
- 技術的展望
- ポーターのファイブフォース分析
- 買い手の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- ライバルの激しさ
第5章 市場規模と成長予測（金額）
- ソリューション別
- 脅威インテリジェンスとレスポンス
- アイデンティティとアクセス管理
- データ損失防止
- セキュリティ情報とイベント管理
- 統合脅威管理
- リスク・コンプライアンス管理
- マネージドセキュリティサービス
- その他
- セキュリティ層別
- エンドポイントセキュリティ
- ネットワークセキュリティ
- クラウドセキュリティ
- アプリケーションセキュリティ
- 展開別
- オンプレミス
- クラウド
- 作戦領域別
- 陸軍
- 空軍
- 海軍
- コンポーネント別
- ハードウェア・アプライアンス
- ソフトウェアとサービス
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- 英国
- ドイツ
- フランス
- ロシア
- その他欧州
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- その他アジア太平洋地域
- 南米
- ブラジル
- メキシコ
- その他南米
- 中東・アフリカ
- 中東
- サウジアラビア
- UAE
- イスラエル
- その他中東
- アフリカ
- 南アフリカ
- その他のアフリカ
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- BAE Systems plc
- Lockheed Martin Corporation
- Northrop Grumman Corporation
- General Dynamics Mission Systems, Inc.（General Dynamics Corporation）
- RTX Corporation
- Thales Group
- Airbus Defence and Space（Airbus SE）
- International Business Machines Corporation
- Booz Allen Hamilton, Inc.
- Leidos Holdings, Inc.
- CACI International Inc.
- L3Harris Technologies, Inc.
- Palo Alto Networks, Inc.
- Cisco Systems, Inc.
- Fortinet, Inc.
- DXC Technology Company
- Tyto Athene, LLC
- Clavister Holding AB
