RegTech（規制技術）市場の2032年までの予測： コンポーネント別、展開モード別、組織規模別、用途別、エンドユーザー別、地域別の世界分析

Stratistics MRCの調査によると、世界のRegTech（規制技術）市場は2025年に178億7,000万米ドル規模となり、予測期間中にCAGR 23.6％で成長し、2032年までに787億6,000万米ドルに達すると見込まれています。

RegTechとは、Regulatory Technology（規制技術）の略称であり、組織のコンプライアンスプロセスを簡素化・強化するために現代のデジタル技術を応用する取り組みを指します。AI、機械学習、ビッグデータ、クラウドベースのシステムを活用するRegTechツールは、リスク追跡、取引検証、報告自動化、不審な活動の特定を支援します。これらのソリューションはコンプライアンス負担を軽減し、精度を高め、リアルタイムの規制インサイトを提供します。RegTechは業務効率を向上させ、タイムリーな意思決定を支援し、様々な業界で急速に変化する規制基準への適合を維持するのに役立ちます。

Bitglass社の調査によれば、2,600万人の米国市民の保護対象医療情報（PHI）が、サイバー攻撃の影響を受けました。

増加する不正行為とサイバー脅威

組織では、コンプライアンス業務を強化するため、AI駆動型行動分析、機械学習による不正検知モデル、ブロックチェーンベースの本人確認といった先進技術の導入が進んでいます。新たな動向としては、自動化された異常検知、継続的なKYCモニタリング、リアルタイム取引監視システムなどが挙げられます。金融機関では、即時リスクスコアリングと適応型ルールエンジンを提供するクラウドネイティブのコンプライアンスツールの統合が進んでいます。主な発展としては、RegTech企業とサイバーセキュリティベンダーが提携し、統合型不正防止プラットフォームを提供していることが挙げられます。コンプライアンスインテリジェンスとデジタルセキュリティの融合が進むことで、堅牢なRegTechソリューションの世界的な導入が加速しています。

データと規制の標準化の欠如

金融機関は多様なデータセットをAI駆動型コンプライアンスエンジンに統合するのに苦労しており、自動化の進展を遅らせています。規制サンドボックスや機械可読規制といった新興動向も、依然として管轄区域によって大きく異なります。こうした不整合は実装時間を増加させ、クラウドベースのRegTechプラットフォームの相互運用性を低下させています。進展はあるものの、グローバルな整合性の欠如はシームレスなデータ交換を妨げ続け、市場の拡張性を制限しています。

クラウドベースのRegTechソリューション（SaaS）の成長

クラウドネイティブのリスクエンジン、自動化された報告ツール、API駆動型KYCモジュールなどの技術が、コンプライアンスのエコシステムを変革しています。新たな動向としては、従量課金型規制自動化、統合型AML-as-a-Service、分散型本人確認などが挙げられます。これらのプラットフォームは、変化する規制へのリアルタイム更新を可能にし、手動による解釈やコンプライアンス遅延を削減します。主なクラウドプロバイダーがRegTechベンダーと提携し、安全で規制準拠レベルのインフラを提供している点が重要な進展です。SaaS主導のコンプライアンス近代化に向けたこの勢いは、世界的な普及を大幅に拡大しています。

従来型ベンダーとFinTech企業との競合

従来型ベンダーは既存顧客ネットワークを活用し、AI強化型コンプライアンスツールのアップグレード版を投入しています。一方、俊敏なFinTech企業は予測リスク分析や自動規制報告といった先進機能を統合したモジュール型SaaSサービスで市場を革新しています。新たな動向としては、ベンダーの統合、エコシステムパートナーシップ、業界横断的なプラットフォーム統合が挙げられます。主な発展として、市場での地位強化を目的としたRegTechスタートアップと大手金融ソフトウェア企業との合併が進んでいます。この激しい競合情勢は、差別化と長期的な持続可能性を目指す新興プレイヤーにとって脅威となっています。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は金融機関全体のデジタル変革を加速させ、リモートコンプライアンス監視ツールや自動化された本人確認（KYC）プロセスの急速な導入を促進しました。デジタル取引への移行は新たな不正リスクを生み出し、AIベースのスクリーニング技術や行動リスク評価技術への投資を促しています。新興動向としては、デジタルオンボーディング、電子KYC認証、クラウドベースの監査証跡ソリューションが挙げられます。サプライチェーンの混乱は規制当局の監視強化を招き、銀行による自動報告システムの更新を促進しました。全体として、パンデミックはレジリエントなコンプライアンス業務のためのデジタルRegTechプラットフォームへの依存を大幅に強化しました。

予測期間中、ソフトウェアセグメントが最大の市場規模を占めると見込まれます

ソフトウェアセグメントは、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されます。これは、自動化されたコンプライアンスエンジンやクラウドネイティブのリスク管理プラットフォームに対する需要の高まりによるものです。AIを活用した本人確認、機械可読な規制システム、高度なAML分析が採用拡大を牽引しています。新興動向としては、APIファーストのコンプライアンススイート、ローコードによる規制自動化、リアルタイム不正監視ダッシュボードなどが挙げられます。金融機関は、動的なルール更新と基幹銀行システムとのシームレスな統合を提供するスケーラブルなプラットフォームを優先しています。主な進展としては、非接触型KYCワークフローの大幅な強化や、AI駆動型レポートオーケストレーションツールの開発が進んでいます。

予測期間中、FinTechセグメントが最も高いCAGRを示すと予想されます

予測期間中、デジタルファーストの金融プラットフォームがコンプライアンス管理の規模拡大にRegTechをますます活用するため、FinTechセグメントが最も高い成長率を示すと予測されます。自動化されたオンボーディング、アルゴリズムによるリスクスコアリング、クラウドベースのAMLシステムなどの技術は、FinTech業務に不可欠です。新たな動向としては、組み込み型コンプライアンス、プログラム可能な本人確認、即時規制報告などが挙げられます。FinTech企業は分散型金融モデルとリアルタイム取引分析を支援する、API連携型RegTechマイクロサービスを採用しています。

最大のシェアを占める地域

予測期間中、アジア太平洋地域は、デジタル化の急速な普及、金融包摂の進展、規制改革の進化により、最大の市場シェアを維持すると見込まれます。AIを活用した本人確認（KYC）検証、ブロックチェーン・アイデンティティ・システム、クラウドベースのAMLモニタリングといった技術が、中国、シンガポール、インド、オーストラリアで広く普及しつつあります。新興動向としては、規制当局主導のデジタルコンプライアンスフレームワーク、機械可読規制のパイロット導入、リアルタイム報告義務などが挙げられます。政府と金融機関は連携し、統一された規制データプラットフォームやデジタル規制サンドボックスの構築を進めています。

最も高いCAGRが見込まれる地域

予測期間中、北米地域は強力な規制圧力、高度化するサイバー犯罪環境、急速なFinTech拡大を背景に、最も高いCAGRを示すと予想されます。金融機関ではAIベースの不正検知、NLPを活用した規制解釈、クラウドネイティブのコンプライアンス自動化といった先進技術の導入が進んでいます。新興動向としては、企業全体の規制インテリジェンスシステム、アイデンティティ・オーケストレーション・プラットフォーム、自動化されたESGコンプライアンスソリューションなどが挙げられます。同地域では、RegTechスタートアップ、主要銀行、規制当局間の強力な連携が進んでいます。

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• 企業プロファイリング
  • 追加市場プレイヤーの包括的プロファイリング（最大3社）
  • 主要プレイヤーのSWOT分析（最大3社）
• 地域別セグメンテーション
  • お客様のご要望に応じた主要国の市場推計・予測、およびCAGR（注：実現可能性の確認が必要です）
• 競合ベンチマーキング
  • 主要プレイヤーの製品ポートフォリオ、地理的展開、戦略的提携に基づくベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

• 概要
• ステークホルダー
• 調査範囲
• 調査手法
  • データマイニング
  • データ分析
  • データ検証
  • 調査アプローチ
• 調査資料
  • 1次調査資料
  • 2次調査情報源
  • 前提条件

第3章 市場動向分析

• イントロダクション
• 促進要因
• 抑制要因
• 機会
• 脅威
• 用途分析
• エンドユーザー分析
• 新興市場
• COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

• 供給企業の交渉力
• 買い手の交渉力
• 代替品の脅威
• 新規参入業者の脅威
• 競争企業間の敵対関係

第5章 世界のRegTech（規制技術）市場：コンポーネント別

• イントロダクション
• ソフトウェア
• サービス
  • コンサルティング
  • マネージドサービス
  • 統合・展開
  • サポート・メンテナンス

第6章 世界のRegTech（規制技術）市場：展開モード別

• イントロダクション
• クラウド
• オンプレミス
• ハイブリッド

第7章 世界のRegTech（規制技術）市場：組織規模別

• イントロダクション
• 大企業
• 中小企業

第8章 世界のRegTech（規制技術）市場：用途別

• イントロダクション
• 規制報告
• モデルリスク管理
• リスク・コンプライアンス管理
• 税務コンプライアンス
• マネーロンダリング対策（AML）
• 制裁スクリーニング
• 顧客確認（KYC）/本人確認
• データのプライバシー・保護
• 取引監視
• 規制変更管理
• 不正管理
• 貿易監視
• その他

第9章 世界のRegTech（規制技術）市場：エンドユーザー別

• イントロダクション
• 銀行業務
• ヘルスケア
• 資本市場
• 通信
• 保険
• FinTech
• 決済・送金
• 政府および公共部門
• 資産運用・資産管理
• その他

第10章 世界のRegTech（規制技術）市場：地域別

• イントロダクション
• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • オーストラリア
  • ニュージーランド
  • 韓国
  • その他アジア太平洋地域
• 南米
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • チリ
  • その他南米
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • 南アフリカ
  • その他中東・アフリカ

第11章 主な発展

• 契約、パートナーシップ、コラボレーション、ジョイントベンチャー
• 買収と合併
• 新製品発売
• 事業拡大
• その他の主要戦略

第12章 企業プロファイリング

• ComplyAdvantage
• Refinitiv（LSEG）
• NICE Actimize
• Ascent Technologies
• AxiomSL
• ThetaRay
• Fenergo
• Quantexa
• Trulioo
• Wolters Kluwer
• Jumio
• SAS Institute
• Chainalysis
• Broadridge Financial Solutions
• Elliptic