決済ゲートウェイ市場の2032年までの予測： タイプ別、企業規模別、決済方法別、エンドユーザー別、地域別の世界分析

Stratistics MRCの調査によると、世界の決済ゲートウェイ市場は2025年に513億2,000万米ドル規模となり、予測期間中にCAGR24.2％で成長し、2032年までに2,339億8,000万米ドルに達すると見込まれています。

決済ゲートウェイとは、買い手と売り手の間のオンライン金融取引を安全に処理・承認するデジタルプラットフォームです。暗号化技術により機密性の高い決済情報を保護し、加盟店・顧客・銀行間のデータ転送時の安全性を確保します。カード決済、電子財布、銀行振込など多様な決済手段に対応することで、スムーズかつ信頼性の高いオンライン決済を実現し、ユーザーの信頼感を高めるとともに、安全かつ効率的な金融取引を通じてデジタルコマースを効率化します。

Oberlo社によれば、米国小売セクターの売上高は2021年に2.3%成長し、2022年にはさらに4.1%まで上昇する見込みです。

スマートフォンとインターネットの普及

都市部と地方を問わず、消費者は利便性とスピードを求めてモバイルウォレットやオンライン取引を積極的に利用しています。モバイルブロードバンドインフラの拡大に伴い、これまでサービスが行き届いていなかった市場さえも、デジタル経済の活発な参加者となりつつあります。決済ゲートウェイプロバイダーは、この接続性を活用し、シームレスなアプリベースの決済体験を提供しています。Eコマース、配車サービス、フードデリバリーサービスの台頭は、モバイル統合型決済ソリューションへの需要をさらに高めています。このデジタルシフトは、包括的な金融エコシステムとリアルタイム取引機能の基盤を築いています。

高額な取引手数料と処理費用

加盟店様は、ゲートウェイ手数料、インターチェンジ手数料、国境を越えた課徴金など、段階的な料金体系に直面することが多く、これが利益率を圧迫しています。これらのコストは、利益率の低い業界や価格に敏感な消費者を持つ新興市場において特に負担が大きいです。さらに、隠れた手数料や価格設定の透明性の欠如が、事業者がデジタル決済インフラを拡大するのを妨げています。プロバイダーに対して、より手頃で柔軟な価格モデルを提供するよう競争圧力が強まっています。コストの合理化がなされなければ、デジタル需要が高まっているにもかかわらず、市場浸透は限定的となる可能性があります。

新興技術との統合

決済ゲートウェイとブロックチェーン、AI、生体認証などの技術の融合が新たな成長の道を開いています。これらの統合により、デジタルコマースプラットフォーム全体で取引の安全性、不正検知、ユーザーパーソナライゼーションが強化されています。AI駆動型分析はリアルタイムのリスクスコアリングと適応型決済ルーティングを可能にし、効率性と顧客の信頼を向上させています。ブロックチェーンベースのゲートウェイは、国境を越えた取引において分散型で透明性の高い代替手段を提供しています。ボイスコマース、IoT対応決済、ウェアラブル端末もユーザー体験を再構築しつつあります。

代替品の脅威

テック大手やフィンテック新興企業は、アプリ内決済機能やクローズドループ型エコシステムを提供することで、従来の決済ゲートウェイを迂回しています。特に若年層を中心に、P2P決済プラットフォームや後払いサービスが普及しつつあります。これらの代替手段は、多くの場合、手数料が低く、決済が迅速で、ユーザーのコントロール性が高いという特徴があります。消費者の嗜好が統合されたシームレスな体験へと移行する中、従来の決済ゲートウェイは仲介機能の喪失リスクに直面しています。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響：

パンデミックは非接触型・デジタル決済への劇的な移行を加速させ、業界横断的なオンライン決済ゲートウェイの普及を促進しました。ロックダウンや社会的距離の確保が義務付けられたことで、企業は電子商取引やリモート取引への転換を余儀なくされました。このデジタル活動の急増は、従来の決済インフラの脆弱性を露呈させ、迅速なアップグレードとクラウド移行を促しました。規制当局はコンプライアンス期限の緩和やデジタルオンボーディング支援で対応しました。パンデミック後は、レジリエンス（回復力）、サイバーセキュリティ、オムニチャネル統合への焦点が移っています。

予測期間中、ホステッド決済ゲートウェイ分野が最大の市場規模を占めると見込まれます

ホステッド決済ゲートウェイセグメントは、統合の容易さと堅牢なセキュリティ機能により、予測期間中に最大の市場シェアを占めると見込まれます。これらのプラットフォームは機密データを外部で処理するため、加盟店のPCIコンプライアンス負担と責任リスクを軽減します。中小企業は、プラグアンドプレイ機能と初期費用の低さからホステッドソリューションを好みます。強化された不正防止対策、SSL暗号化、トークン化により、ホステッドゲートウェイはオンライン小売業者にとって信頼できる選択肢となっています。eコマースプラットフォームがグローバルに拡大する中、ホステッドゲートウェイは多様な決済方法をサポートするために必要な柔軟性と拡張性を提供します。

予測期間中、暗号通貨セグメントが最も高いCAGRを示すと予想されます

予測期間において、分散型金融（DeFi）への関心の高まりと国境を越えた効率性により、暗号通貨セグメントが最も高い成長率を示すと予測されます。これらのプラットフォームは仲介者なしでリアルタイムかつ低コストの取引を可能にし、加盟店と消費者の双方に魅力的です。規制の明確化が進むにつれ、より多くの企業が技術に精通したユーザーを獲得するため、暗号通貨決済オプションを統合しています。ブロックチェーンの透明性と不変性は、デジタル取引への信頼を高めています。ステーブルコインやレイヤー2スケーリングソリューションなどの革新技術が、価格変動性や処理速度に関する懸念に対処しています。

最大のシェアを占める地域：

予測期間中、アジア太平洋は急速なデジタル化と急成長する電子商取引セクターに支えられ、最大の市場シェアを維持すると見込まれます。中国、インド、東南アジア諸国などの国々では、モバイル決済とフィンテック導入が急激に拡大しています。キャッシュレス経済と金融包摂を促進する政府の取り組みが、決済ゲートウェイの導入を加速させています。国内企業は、地域の決済行動や規制枠組みに合わせたローカライズされたソリューションの開発を進めています。デジタルインフラやサイバーセキュリティへの戦略的投資が、市場の成熟度をさらに高めています。

最も高いCAGRを示す地域：

予測期間において、北米地域は先進的決済技術の早期導入と強力なフィンテックエコシステムを原動力として、最も高いCAGRを示すと予想されます。米国とカナダはトークン化、AI駆動型不正検知、組み込み金融（エンベデッドファイナンス）のイノベーションの最前線にあります。オープンバンキングとリアルタイム決済に対する規制面の支援が、競争力と俊敏性を兼ね備えた環境を育んでいます。企業は顧客体験向上のため、オムニチャネル決済戦略の導入を加速しています。デジタルプラットフォームへの高い消費者信頼と、クレジットベース決済手段の普及が取引量の拡大を後押ししています。

無料カスタマイズサービス：

本レポートをご購入いただいたお客様は、以下の無料カスタマイズオプションのいずれか1つをご利用いただけます：

• 企業プロファイリング
  • 追加市場企業の包括的プロファイリング（最大3社）
  • 主要企業のSWOT分析（最大3社）
• 地域別セグメンテーション
  • お客様のご要望に応じた主要国の市場規模推定・予測、およびCAGR（注：実現可能性の確認が必要です）
• 競合ベンチマーキング
  • 主要企業の製品ポートフォリオ、地理的展開、戦略的提携に基づくベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

• 概要
• ステークホルダー
• 調査範囲
• 調査手法
  • データマイニング
  • データ分析
  • データ検証
  • 調査アプローチ
• 調査資料
  • 1次調査資料
  • 2次調査情報源
  • 前提条件

第3章 市場動向分析

• イントロダクション
• 促進要因
• 抑制要因
• 機会
• 脅威
• エンドユーザー分析
• 新興市場
• COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

• 供給企業の交渉力
• 買い手の交渉力
• 代替品の脅威
• 新規参入業者の脅威
• 競争企業間の敵対関係

第5章 世界の決済ゲートウェイ市場：タイプ別

• イントロダクション
• ホスト型決済ゲートウェイ
• 地方銀行との統合
• セルフホスト型決済ゲートウェイ
• API/プラットフォームベースのゲートウェイ
• 統合型決済ゲートウェイ
• その他のタイプ

第6章 世界の決済ゲートウェイ市場：企業規模別

• イントロダクション
• 大企業
• 中小企業

第7章 世界の決済ゲートウェイ市場：決済方法別

• イントロダクション
• クレジットカード/デビットカード
• 今すぐ購入・後払い（BNPL）
• デジタルウォレット
• 暗号通貨
• ネットバンキング
• その他の方法

第8章 世界の決済ゲートウェイ市場：エンドユーザー別

• イントロダクション
• 銀行、金融サービス、保険（BFSI）
• 小売・Eコマース
• 健康管理
• ユーティリティ
• 旅行とホスピタリティ
• 政府
• 教育
• その他のエンドユーザー

第9章 世界の決済ゲートウェイ市場：地域別

• イントロダクション
• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • オーストラリア
  • ニュージーランド
  • 韓国
  • その他アジア太平洋地域
• 南米
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • チリ
  • その他南米
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • 南アフリカ
  • その他中東とアフリカ

第10章 主な発展

• 契約、パートナーシップ、コラボレーション、ジョイントベンチャー
• 買収と合併
• 新製品発売
• 事業拡大
• その他の主要戦略

第11章 企業プロファイリング

• PayPal
• Razorpay
• Stripe
• Klarna
• Adyen
• WePay
• Worldpay
• Alipay
• Amazon Pay
• Skrill
• Square
• PayU
• Checkout.com
• 2Checkout
• Authorize.Net