Open RAN・クラウドネイティブネットワークの世界市場：将来予測 (2032年まで) - 提供内容別・展開環境別・ネットワークの種類別・アーキテクチャ別・機能レイヤー別・エンドユーザー別・地域別の分析

ストラティスティクスMRCの調査によると、世界のOpen RAN・クラウドネイティブネットワーク市場は2025年に62億米ドル規模となり、予測期間中にCAGR 38.0％で成長し、2032年までに590億9,000万米ドルに達すると見込まれています。

Open RAN・クラウドネイティブネットワークは、モバイルネットワークをよりソフトウェア定義型、モジュール型、ベンダー非依存型にすることで、通信エコシステムを変革しています。Open RANは、標準化されたインターフェースを通じて異なる企業のハードウェアとソフトウェアの連携を可能にし、単一ベンダーへの依存度を低減します。クラウドネイティブの原則と組み合わせることで、ネットワーク機能は軽量なコンテナ上で動作し、自動化によるオーケストレーションを通じて迅速なスケーリングと継続的な更新を実現します。このモデルは柔軟性を高め、サービス提供を加速し、運用コストを最適化します。さらに、IoT接続、産業オートメーション、企業向けプライベートネットワーク、エッジベースのアプリケーションなど、5G主導の使用事例への対応を強化します。

IBM Institute for Business Value（GSMA Intelligenceとの共同調査）によれば、通信サービスプロバイダーにおけるネットワーク機能の27%が現在パブリッククラウド上でホストされています。

ベンダーロックインと導入コストの削減

Open RAN・クラウドネイティブネットワーク市場は、ベンダーの独占性を削減し、インフラストラクチャ導入コストを低減するという業界の重点課題によって強く推進されています。従来のRANモデルでは、ネットワークが少数の確立されたベンダーが提供する独自システムに依存するため、選択肢の自由度が制限されていました。Open RANは、異なるサプライヤーのハードウェアとソフトウェアが連携可能な標準化されたオープンインターフェースをサポートすることで、この課題を解消します。クラウドネイティブ導入では機能を仮想化環境に移行するため、高価な専用機器が不要となり、アップグレードも簡素化されます。この組み合わせにより資本コストと運用コストが削減され、競争力のある価格設定が促進され、技術改良が加速されます。さらに通信事業者はネットワーク構築と拡張においてより高い柔軟性を得られます。

統合の複雑さと相互運用性の課題

統合は、Open RAN・クラウドネイティブネットワークの導入を遅らせる最も重大な障壁の一つであり続けています。オープンスタンダードがクロスベンダー互換性を促進する一方で、安定したエンドツーエンドの性能を実現するには、深い連携、厳格な相互運用性テスト、継続的な最適化が必要です。多くの通信事業者は、多様なサプライヤーの管理に慣れておらず、単一ベンダーが全てを管理する従来システムに比べ、診断や保守がより複雑になります。障害発生時には責任の所在が特定しづらく、サポートプロセスに時間を要します。これにより導入コストが増加し、展開スケジュールが遅延します。こうした複雑さのため、一部の事業者は依然として独自仕様の統合インフラに依存しており、オープンかつ仮想化されたソリューションが大規模に商業導入されるスピードを制限しています。

地方部における接続性の拡大と低コスト展開

地方部における通信網の拡大において、Open RANとクラウドネイティブ展開には大きな市場機会が存在します。従来の通信設備は遠隔地での維持管理が困難かつ高コストであり、大容量ネットワークの構築は財政的に厳しい課題でした。オープンで仮想化されたアーキテクチャにより、事業者は低コストの商用ハードウェアやホワイトボックス無線装置を活用し、支出を削減できます。クラウドネイティブの自動化は集中監視と遠隔トラブルシューティングを可能にし、運用負担を軽減します。多くの政府が、ブロードバンドおよび接続性イニシアチブの一環として、オープンでベンダー中立のネットワークを推奨しています。サービスが行き届いていない地域での手頃な価格の4Gおよび5G導入を可能にすることで、Open RANは収益成長の新たな可能性を創出すると同時に、都市と地方のデジタル格差解消に貢献します。

熟練人材の不足と運用リスクの増大

専門人材の不足は、Open RANおよびクラウドネイティブ導入の商業的成功にとって重大な脅威となります。通信事業者のチームは従来、ハードウェアベースのネットワークを管理してきましたが、オープンかつ仮想化されたエコシステムでは、クラウド管理、DevOpsワークフロー、自動化ツール、コンテナオーケストレーションに関する新たなスキルが求められます。専門知識の不足は、設定ミス、トラブルシューティングの遅延、長時間のサービス停止リスクを高めます。小規模事業者は外部コンサルタントへの依存度が高まり、経費と運用複雑性が増加する可能性があります。ネットワークの信頼性維持が困難な場合、市場の信頼が低下し、導入が遅れる恐れがあります。ネットワークの規模拡大に伴いスキルギャップはさらに深刻化し、技術的準備態勢がオープンアーキテクチャの成功導入における主要因となります。

COVID-19の影響：

COVID-19パンデミックは、Open RAN・クラウドネイティブネットワーク業界に、否定的な影響と肯定的な影響の両方をもたらしました。初期段階では、渡航制限や部品不足により、機器の供給、統合、現場展開が遅延しました。しかし、デジタルサービス、リモート接続、クラウド利用の急激な増加は、事業者にネットワーク容量と自動化のアップグレードを促しました。人的資源が制限される中、クラウドネイティブ機能とリモートオーケストレーションの価値が高まり、物理的な現場訪問への依存度が低下しました。また、複数の政府や企業は、セキュリティとレジリエンスの観点から通信エコシステムの多様化に注力し、Open RANへの関心を高めました。一時的な導入遅延はあったもの、COVID-19は仮想化され、スケーラブルでソフトウェア中心のネットワークモデルの長期的な採用を加速させました。

予測期間中、プライベートクラウドRANセグメントが最大の市場規模を占めると見込まれます

予測期間中、プライベートクラウドRANセグメントが最大の市場シェアを占めると見込まれます。これは事業者が最大限の制御性、セキュリティ、専用パフォーマンスを求めるためです。仮想化されたRAN機能を自社管理インフラ上で稼働させることで、通信事業者は厳格な信頼性レベルを維持し、コアネットワークトラフィックを保護できます。通信事業者は、サードパーティのクラウドと環境を共有することなく、構成のカスタマイズ、リソースの最適化、内部ガバナンスの実施が可能です。また、プライベートプラットフォームでは、一貫した遅延、システムの安定性、エンドツーエンドの可視性を確保しやすくなります。大規模な商用展開においては、このモデルは信頼性が高く、従来のネットワーク運用慣行とより整合性があると考えられており、現在では優先的な導入選択肢となっています。

予測期間において、企業セグメントが最も高いCAGRを示すと予想されます

予測期間において、企業セグメントはプライベート無線システムと高度な自動化への需要増加により、最も高い成長率を示すと予測されます。工場、港湾、病院、エネルギー施設などの産業では、機械、センサー、ミッションクリティカルなアプリケーション向けに信頼性の高い接続性が求められています。Open RANはカスタマイズ性とベンダーの柔軟性を高め、クラウドネイティブ設計は自動化と遠隔制御による管理を簡素化します。これらの利点は運用上の複雑さを軽減し、専用ハードウェアに依存しないスケーラブルな展開を支援します。組織がデジタル運用を拡大するにつれ、安全で低遅延の接続性が不可欠となり、企業はオープンで仮想化されたネットワークモデルの採用を推進しています。これにより、企業セグメントは市場において最も強力な高成長機会となっています。

最大のシェアを占める地域：

予測期間中、アジア太平洋は最大の市場シェアを維持すると見込まれます。これは、日本、韓国、インド、中国などの国々における政府主導の重要な取り組み、急速な5G構築、通信事業者による早期導入が背景にあります。同地域の通信事業者は、急増するモバイルトラフィックと低遅延アプリケーションへの需要に対応するため、オープンアーキテクチャの無線アクセスネットワークと仮想化されたクラウドネイティブシステムの採用を加速させています。幅広いベンダーエコシステム、規制面での後押し、そして大規模なモバイル加入者数の増加により、この地域はOpen RANおよびクラウドネイティブRANインフラの商用化において最先端を走り、市場における最大の地域貢献者としての地位を確固たるものにしております。

最も高いCAGRを示す地域：

予測期間において、北米地域は最も高いCAGRを示すと予想されます。米国およびカナダの通信事業者は、他地域よりもソフトウェア中心かつ分散型の無線アクセスネットワークを推進しています。成熟したクラウドプラットフォーム、大規模なエッジコンピューティング、オープンエコシステムへの規制上の後押し、そして活発な5G導入活動が相まって、この加速的な普及を推進しています。仮想化、オーケストレーション、マルチベンダー調達における強力な能力を背景に、同地域のサプライヤーや事業者はOpen RANアーキテクチャやコンテナ化されたネットワーク機能を迅速に採用しています。事業者が費用対効果に優れ、柔軟かつ動的なネットワークへの需要増大に直面する中、北米は世界最高水準の成長率を記録する見込みです。

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• 企業プロファイル
  • 追加企業の包括的プロファイリング（3社まで）
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• 地域区分
  • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序論

• 概要
• ステークホルダー
• 分析範囲
• 分析手法
• 分析資料

第3章 市場動向の分析

• イントロダクション
• 促進要因
• 抑制要因
• 市場機会
• 脅威
• エンドユーザー分析
• 新興市場
• 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

• サプライヤーの交渉力
• バイヤーの交渉力
• 代替製品の脅威
• 新規参入企業の脅威
• 企業間競争

第5章 世界のOpen RAN・クラウドネイティブネットワーク市場：提供内容別

• イントロダクション
• 分散型ハードウェア
• クラウドネイティブソフトウェア
• 統合とマネージドサービス

第6章 世界のOpen RAN・クラウドネイティブネットワーク市場：導入環境別

• イントロダクション
• パブリッククラウドRAN
• プライベートクラウドRAN
• ハイブリッドクラウドRAN

第7章 世界のOpen RAN・クラウドネイティブネットワーク市場：ネットワークの種類別

• イントロダクション
• 4G/LTE無線LAN
• 5G無線LAN
• Wi-Fi 6/7

第8章 世界のOpen RAN・クラウドネイティブネットワーク市場：アーキテクチャ別

• イントロダクション
• 仮想化RAN（vRAN）
• Open RAN
• クラウドネイティブRAN

第9章 世界のOpen RAN・クラウドネイティブネットワーク市場：機能レイヤー別

• イントロダクション
• 制御・オーケストレーション
• セキュリティ機能
• エッジコンピューティング統合

第10章 世界のOpen RAN・クラウドネイティブネットワーク市場：エンドユーザー別

• イントロダクション
• 通信事業者
• 企業
• 政府・防衛

第11章 世界のOpen RAN・クラウドネイティブネットワーク市場：地域別

• イントロダクション
• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • オーストラリア
  • ニュージーランド
  • 韓国
  • その他アジア太平洋
• 南米
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • チリ
  • その他南米
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • 南アフリカ
  • その他中東・アフリカ

第12章 主な動向

• 契約、事業提携・協力、合弁事業
• 企業合併・買収 (M&A)
• 新製品の発売
• 事業拡張
• その他の主要戦略

第13章 企業プロファイル

• Ericsson
• Mavenir
• Nokia
• Parallel Wireless
• Samsung
• NEC Corporation
• Fujitsu
• Intel Corporation
• Qualcomm
• VMware
• Dell Technologies
• Hewlett Packard Enterprise（HPE）
• IBM
• Rakuten Symphony
• Cisco