自動車用ラジエーターとコンデンサーの2032年までの市場予測：車種別、材料別、部品別、設計タイプ別、技術別、用途別、エンドユーザー別、地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、自動車用ラジエーターとコンデンサーの世界市場は、2025年に162億4,600万米ドルを占め、予測期間中にCAGR 4.9％で成長し、2032年には227億800万米ドルに達すると予想されています。

自動車用ラジエーターとコンデンサーは、自動車の重要な冷却部品です。ラジエーターはエンジンの冷却水から熱を放散してエンジンの温度を最適に保ち、オーバーヒートを防止します。コンデンサーは空調システムの一部で、熱を外気に放出して冷媒を気体から液体に凝縮します。どちらも通常、アルミニウムなどの金属製で、熱交換効率を最大化し、エンジン性能と乗員の快適性を確保するためのフィンが付いています。

高まる燃費効率への要求

燃費効率に対する需要の高まりは、自動車用ラジエーターとコンデンサー市場の主要成長要因です。最新の冷却システムは、エンジンの温度管理を最適化し、燃焼効率を向上させ、燃料消費を削減するように設計されています。世界の燃費規制の強化に伴い、自動車メーカーは熱効率を高めるため、軽量で高性能のラジエーターとコンデンサーを統合しています。さらに、ハイブリッド車や電気自動車へのシフトは、バッテリーやパワーエレクトロニクスの温度を管理する先進的冷却ソリューションの機会を拡大し、市場の需要をさらに強化しています。

新興経済諸国における開発の飽和

新興経済諸国における市場の飽和は、自動車用ラジエーターとコンデンサーセグメントの成長に制約をもたらします。西欧、北米、日本などの成熟市場では、自動車の保有率が高く、買い替えサイクルが遅いため、OEM部品の売上成長には限界があります。さらに、厳しい品質基準と確立されたサプライチェーンが、新規参入企業にとって参入障壁となっています。このような飽和状態により、競合の焦点は、自動車生産と補修用部品需要がより急速に拡大している新興国へとシフトしています。

補修用アフターマーケット需要の成長

アフターマーケットでの交換需要の成長は、ラジエーターとコンデンサーメーカーに大きな機会を記載しています。自動車保有台数の高齢化、世界の自動車部品の増加、予防保守に対する消費者の関心の高まりといった要因が、アフターマーケットの売上を押し上げています。開発途上地域では、自動車サービスセンターへのアクセスが拡大し、手頃な価格の交換オプションがこの動向をさらに後押ししています。さらに、自動車部品のeコマースプラットフォームの台頭は、アフターマーケット・サプライヤーのリーチを広げ、ブランドメーカーと独立系メーカーの両方に新たな収益チャネルを開いています。

メンテナンスフリー冷却へのシフト

メンテナンスフリーの冷却システムへのシフトは、従来型ラジエーターとコンデンサー市場に大きな脅威をもたらします。先進的なクローズドループや密閉型冷却設計、特に電気自動車では、整備が最小限で済み、寿命も長くなります。このため、従来型部品のアフターマーケット需要は減少し、技術的な焦点は代替の熱管理ソリューションへとシフトします。OEMがより統合された低メンテナンスのシステムを採用するにつれ、従来型設計を専門とするサプライヤーは、進化する車両冷却技術と材料に適応しない限り、数量の減少に直面する可能性があります。

COVID-19の影響

COVID-19の大流行は世界の自動車生産を混乱させ、工場の操業停止とサプライチェーンの中断によりラジエーターとコンデンサーの需要を一時的に減少させました。しかし、経済が再開するにつれて、中古車販売の急増と相まって、自動車需要が逼迫し、アフターマーケットでの交換ニーズが高まりました。さらに、操業停止期間中に車両メンテナンスへの関心が高まったことも、部品販売を後押ししました。OEM需要の回復には時間がかかったが、ハイブリッド車や電気自動車セグメントにおけるサーマルシステムの需要拡大に助けられ、市場全体は着実に回復しました。

予測期間中、乗用車セグメントが最大となる見込み

乗用車セグメントは、世界の生産台数の多さ、パーソナルモビリティに対する消費者の嗜好、先進的冷却技術の統合の増加などに後押しされ、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されます。乗用車のラジエーターとコンデンサーは、燃費と排ガス規制を満たすため、軽量、コンパクト、高効率設計へと進化しています。ハイブリッド車や電気自動車の普及が、特殊な冷却ソリューションの需要をさらに押し上げ、このセグメントの支配的地位を強化しています。

予測期間中、アルミニウムセグメントのCAGRが最も高くなる見込み

予測期間中、アルミニウムセグメントは、その優れた放熱特性、軽量特性、リサイクル性の影響を受け、最も高い成長率を記録すると予測されます。アルミニウム製ラジエーターとコンデンサーは、車両全体の重量を減らし、燃費と性能を向上させるのに役立ちます。さらに、耐腐食性と費用対効果により、アルミニウムはOEMとアフターマーケットアプリケーションの両方で好まれる材料となっています。内燃機関車と電気自動車の両方で、持続可能で高性能な冷却システムへのシフトが進んでおり、アルミニウムの採用がさらに加速すると予想されます。

最大のシェアを占める地域

予測期間中、中国、インド、日本、韓国の自動車生産台数の多さに後押しされ、アジア太平洋が最大の市場シェアを占めると予想されます。中流階級の人口拡大、急速な都市化、この地域からの自動車輸出の増加が主要な成長要因です。さらに、強力な国内製造能力と、燃費が良く技術的に先進的な自動車に対する需要の高まりが、乗用車と商用車の両セグメントにおけるラジエーターとコンデンサーの大幅な消費を促進しています。

CAGRが最も高い地域

予測期間中、北米の地域が最も高いCAGRを示すと予測されます。これは、先進的熱管理技術の強力な採用、旺盛な買い替え需要、ハイブリッド車と電気自動車の生産台数の増加によるものです。大手OEMの存在と高性能車に対する消費者の嗜好が、軽量で効率的な冷却部品の採用を後押ししています。さらに、自動車研究開発への投資の増加と国内製造施設の拡大が、この地域の市場急成長をさらに後押ししています。

• OEM
• アフターマーケット

エンドユーザー

• 自動車メーカー
• 自動車修理
• メンテナンスセンター
• 自動車オーナー

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• 企業プロファイル
  • 追加市場参入企業の包括的プロファイリング（3社まで）
  • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
• 地域セグメンテーション
  • 顧客の関心に応じた主要国の市場推定・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携による主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

• 概要
• ステークホルダー
• 調査範囲
• 調査手法
  • データマイニング
  • データ分析
  • データ検証
  • 調査アプローチ
• 調査資料
  • 一次調査資料
  • 二次調査資料
  • 前提条件

第3章 市場動向分析

• イントロダクション
• 促進要因
• 抑制要因
• 機会
• 脅威
• 技術分析
• 用途分析
• エンドユーザー分析
• 新興市場
• COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

• 供給企業の交渉力
• 買い手の交渉力
• 代替品の脅威
• 新規参入業者の脅威
• 競争企業間の敵対関係

第5章 世界の自動車用ラジエーターとコンデンサー市場：車種別

• イントロダクション
• 乗用車
• 商用車
• 電気自動車

第6章 世界の自動車用ラジエーターとコンデンサー市場：材料別

• イントロダクション
• アルミニウム
• 銅
• 真鍮

第7章 世界の自動車用ラジエーターとコンデンサー市場：部品別

• イントロダクション
• ラジエーター
• コンデンサー

第8章 世界の自動車用ラジエーターとコンデンサー市場：設計タイプ別

• イントロダクション
• ダウンフローラジエーター
• クロスフローラジエーター
• パラレルフローとコンデンサー
• サーペンタインコンデンサー

第9章 世界の自動車用ラジエーターとコンデンサー市場：技術別

• イントロダクション
• 液冷式
• 空冷式
• ハイブリッド冷却システム

第10章 世界の自動車用ラジエーターとコンデンサー市場：用途別

• イントロダクション
• OEM
• アフターマーケット

第11章 世界の自動車用ラジエーターとコンデンサー市場：エンドユーザー別

• イントロダクション
• 自動車メーカー
• 自動車修理
• メンテナンスセンター
• 車両所有者

第12章 世界の自動車用ラジエーターとコンデンサー市場：地域別

• イントロダクション
• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
  • その他の欧州
• アジア太平洋
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • オーストラリア
  • ニュージーランド
  • 韓国
  • その他のアジア太平洋
• 南米
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • チリ
  • その他の南米
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • 南アフリカ
  • その他の中東・アフリカ

第13章 主要開発

• 契約、パートナーシップ、コラボレーション、ジョイントベンチャー
• 買収と合併
• 新製品発売
• 事業拡大
• その他の主要戦略

第14章 企業プロファイリング

• Denso Corporation
• Valeo SA
• MAHLE GmbH
• Marelli（Calsonic Kanseiを含む）
• Modine Manufacturing Company
• Koyorad Co., Ltd.
• Hanon Systems
• Sanden Corporation
• Dana Incorporated
• Delphi Technologies（現BorgWarner傘下）
• Nissens A/S
• Behr/MAHLE Behr
• Tata AutoComp Systems Limited
• Pranav Vikas Limited
• Weifang Hengan Auto Parts Co., Ltd.
• Qingdao Toyo Radiator Co., Ltd.
• YINLUN（Shandong Yinlun）
• Sogefi Group（Cir Automotive）

List of Tables

• Table 1 Global Automotive Radiator & Condenser Market Outlook, By Region (2024-2032) ($MN)
• Table 2 Global Automotive Radiator & Condenser Market Outlook, By Vehicle Type (2024-2032) ($MN)
• Table 3 Global Automotive Radiator & Condenser Market Outlook, By Passenger Cars (2024-2032) ($MN)
• Table 4 Global Automotive Radiator & Condenser Market Outlook, By Commercial Vehicles (2024-2032) ($MN)
• Table 5 Global Automotive Radiator & Condenser Market Outlook, By Electric Vehicles (2024-2032) ($MN)
• Table 6 Global Automotive Radiator & Condenser Market Outlook, By Material (2024-2032) ($MN)
• Table 7 Global Automotive Radiator & Condenser Market Outlook, By Aluminum (2024-2032) ($MN)
• Table 8 Global Automotive Radiator & Condenser Market Outlook, By Copper (2024-2032) ($MN)
• Table 9 Global Automotive Radiator & Condenser Market Outlook, By Brass (2024-2032) ($MN)
• Table 10 Global Automotive Radiator & Condenser Market Outlook, By Component (2024-2032) ($MN)
• Table 11 Global Automotive Radiator & Condenser Market Outlook, By Radiators (2024-2032) ($MN)
• Table 12 Global Automotive Radiator & Condenser Market Outlook, By Condensers (2024-2032) ($MN)
• Table 13 Global Automotive Radiator & Condenser Market Outlook, By Design Type (2024-2032) ($MN)
• Table 14 Global Automotive Radiator & Condenser Market Outlook, By Downflow Radiators (2024-2032) ($MN)
• Table 15 Global Automotive Radiator & Condenser Market Outlook, By Crossflow Radiators (2024-2032) ($MN)
• Table 16 Global Automotive Radiator & Condenser Market Outlook, By Parallel Flow Condensers (2024-2032) ($MN)
• Table 17 Global Automotive Radiator & Condenser Market Outlook, By Serpentine Condensers (2024-2032) ($MN)
• Table 18 Global Automotive Radiator & Condenser Market Outlook, By Technology (2024-2032) ($MN)
• Table 19 Global Automotive Radiator & Condenser Market Outlook, By Liquid-Cooled (2024-2032) ($MN)
• Table 20 Global Automotive Radiator & Condenser Market Outlook, By Air-Cooled (2024-2032) ($MN)
• Table 21 Global Automotive Radiator & Condenser Market Outlook, By Hybrid Cooling Systems (2024-2032) ($MN)
• Table 22 Global Automotive Radiator & Condenser Market Outlook, By Application (2024-2032) ($MN)
• Table 23 Global Automotive Radiator & Condenser Market Outlook, By OEM (2024-2032) ($MN)
• Table 24 Global Automotive Radiator & Condenser Market Outlook, By Aftermarket (2024-2032) ($MN)
• Table 25 Global Automotive Radiator & Condenser Market Outlook, By End User (2024-2032) ($MN)
• Table 26 Global Automotive Radiator & Condenser Market Outlook, By Automotive Manufacturers (2024-2032) ($MN)
• Table 27 Global Automotive Radiator & Condenser Market Outlook, By Automotive Repair (2024-2032) ($MN)
• Table 28 Global Automotive Radiator & Condenser Market Outlook, By Maintenance Centers (2024-2032) ($MN)
• Table 29 Global Automotive Radiator & Condenser Market Outlook, By Vehicle Owners (2024-2032) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

According to Stratistics MRC, the Global Automotive Radiator & Condenser Market is accounted for $16246 million in 2025 and is expected to reach $22708 million by 2032 growing at a CAGR of 4.9% during the forecast period. Automotive radiators and condensers are critical cooling components in vehicles. The radiator dissipates heat from engine coolant to maintain optimal engine temperature, preventing overheating. The condenser is part of the air conditioning system; it condenses refrigerant from a gaseous to a liquid state by releasing heat to the outside air. Both are typically made of metals like aluminum with fins to maximize heat exchange efficiency, ensuring engine performance and passenger comfort.

Market Dynamics:

Driver:

Increasing demand for fuel efficiency

Increasing demand for fuel efficiency is a major growth driver for the automotive radiator and condenser market. Modern cooling systems are designed to optimize engine temperature management, improving combustion efficiency and reducing fuel consumption. As global fuel economy regulations tighten, automakers are integrating lightweight, high-performance radiators and condensers to enhance thermal efficiency. Additionally, the shift toward hybrid and electric vehicles is expanding opportunities for advanced cooling solutions to manage battery and power electronics temperatures, further reinforcing market demand.

Restraint:

Market saturation in developed economies

Market saturation in developed economies poses a growth limitation for the automotive radiator and condenser sector. In mature markets such as Western Europe, North America, and Japan, high vehicle ownership rates and slower replacement cycles result in limited sales growth for OEM parts. Additionally, stringent quality standards and established supply chains create entry barriers for new players. This saturation shifts competitive focus toward emerging economies, where vehicle production and demand for replacement components are expanding more rapidly.

Opportunity:

Growth in aftermarket replacement demand

Growth in aftermarket replacement demand offers a strong opportunity for radiator and condenser manufacturers. Factors such as aging vehicle fleets, rising global vehicle part, and increased consumer focus on preventive maintenance are boosting aftermarket sales. In developing regions, expanding access to automotive service centers and affordable replacement options further supports this trend. Additionally, the rise of e-commerce platforms for automotive parts is enabling greater reach for aftermarket suppliers, opening new revenue channels for both branded and independent manufacturers.

Threat:

Shift towards maintenance-free cooling

Shift towards maintenance-free cooling systems presents a significant threat to the traditional radiator and condenser market. Advanced closed-loop and sealed cooling designs, particularly in electric vehicles, require minimal servicing and have longer lifespans. This reduces aftermarket demand for conventional components and shifts technological focus toward alternative thermal management solutions. As OEMs adopt more integrated, low-maintenance systems, suppliers specializing in traditional designs may face declining volumes unless they adapt to evolving vehicle cooling technologies and materials.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic disrupted global automotive production, temporarily reducing demand for radiators and condensers due to factory shutdowns and supply chain interruptions. However, as economies reopened, pent-up vehicle demand, coupled with a surge in used vehicle sales, boosted aftermarket replacement needs. Additionally, increased focus on vehicle maintenance during lockdown periods supported component sales. While OEM demand took longer to recover, the overall market rebounded steadily, aided by growing demand for thermal systems in hybrid and electric vehicle segments.

The passenger cars segment is expected to be the largest during the forecast period

The passenger cars segment is expected to account for the largest market share during the forecast period, propelled by high global production volumes, consumer preference for personal mobility, and increasing integration of advanced cooling technologies. Radiators and condensers in passenger vehicles are evolving toward lightweight, compact, and high-efficiency designs to meet fuel economy and emission norms. Rising adoption of hybrid and electric passenger cars is further driving demand for specialized cooling solutions, reinforcing the segment's dominant position.

The aluminum segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the aluminum segment is predicted to witness the highest growth rate, influenced by its superior heat dissipation properties, lightweight characteristics, and recyclability. Aluminum radiators and condensers help reduce overall vehicle weight, improving fuel efficiency and performance. Additionally, corrosion resistance and cost-effectiveness make aluminum a preferred material for both OEMs and aftermarket applications. The shift toward sustainable, high-performance cooling systems in both ICE and electric vehicles is expected to further accelerate aluminum adoption.

Region with largest share:

During the forecast period, the Asia Pacific region is expected to hold the largest market share, fuelled by high automotive production in China, India, Japan, and South Korea. Expanding middle-class populations, rapid urbanization, and increasing vehicle exports from the region are key growth contributors. Furthermore, strong domestic manufacturing capabilities, coupled with rising demand for fuel-efficient and technologically advanced vehicles, are driving significant consumption of radiators and condensers in both passenger and commercial vehicle segments.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the North America region is anticipated to exhibit the highest CAGR, driven by strong adoption of advanced thermal management technologies, robust replacement demand, and growing hybrid and electric vehicle production. The presence of leading OEMs, combined with consumer preference for high-performance vehicles, supports the uptake of lightweight and efficient cooling components. Additionally, increasing investments in automotive R&D and the expansion of domestic manufacturing facilities are further bolstering the region's rapid market growth.

Key players in the market

Some of the key players in Automotive Radiator & Condenser Market include Denso Corporation, Valeo SA, MAHLE GmbH, Marelli (including Calsonic Kansei), Modine Manufacturing Company, Koyorad Co., Ltd., Hanon Systems, Sanden Corporation, Dana Incorporated, Delphi Technologies (now part of BorgWarner), Nissens A/S, Behr / MAHLE Behr, Tata AutoComp Systems Limited, Pranav Vikas Limited, Weifang Hengan Auto Parts Co., Ltd., Qingdao Toyo Radiator Co., Ltd., YINLUN (Shandong Yinlun), and Sogefi Group (Cir Automotive).

Key Developments:

In March 2025, Marelli Holdings Co., Ltd. entered into a strategic cooperation agreement with Hilite Automotive Systems at its Wuxi facility to advance integrated thermal management modules for new energy vehicles (NEVs).

In February 2025, Denso expanded its thermal product lineup by introducing 32 new part numbers across its thermal range, including 9 radiators and 19 condensers, available via its E-catalogue and TecDoc.

In February 2025, Valeo reported a slight recovery in sales amid rising U.S. tariffs on steel and aluminum. The company adjusted its 2025 revenue forecast to €21.5-22.5 billion-down from prior estimates-signaling cautious optimism in its automotive thermal segment.

Vehicle Types Covered:

• Passenger Cars
• Commercial Vehicles
• Electric Vehicles

Materials Covered:

• Aluminum
• Copper
• Brass

Components Covered:

• Radiators
• Condensers

Design Types Covered:

• Downflow Radiators
• Crossflow Radiators
• Parallel Flow Condensers
• Serpentine Condensers

Technologies Covered:

• Liquid-Cooled
• Air-Cooled
• Hybrid Cooling Systems

Application

• OEM
• Aftermarket

End User

• Automotive Manufacturers
• Automotive Repair
• Maintenance Centers
• Vehicle Owners

Regions Covered:

• North America
  • US
  • Canada
  • Mexico
• Europe
  • Germany
  • UK
  • Italy
  • France
  • Spain
  • Rest of Europe
• Asia Pacific
  • Japan
  • China
  • India
  • Australia
  • New Zealand
  • South Korea
  • Rest of Asia Pacific
• South America
  • Argentina
  • Brazil
  • Chile
  • Rest of South America
• Middle East & Africa
  • Saudi Arabia
  • UAE
  • Qatar
  • South Africa
  • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

• Market share assessments for the regional and country-level segments
• Strategic recommendations for the new entrants
• Covers Market data for the years 2024, 2025, 2026, 2028, and 2032
• Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
• Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
• Competitive landscaping mapping the key common trends
• Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
• Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

• Company Profiling
  • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
  • SWOT Analysis of key players (up to 3)
• Regional Segmentation
  • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
• Competitive Benchmarking
  • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

• 2.1 Abstract
• 2.2 Stake Holders
• 2.3 Research Scope
• 2.4 Research Methodology
  • 2.4.1 Data Mining
  • 2.4.2 Data Analysis
  • 2.4.3 Data Validation
  • 2.4.4 Research Approach
• 2.5 Research Sources
  • 2.5.1 Primary Research Sources
  • 2.5.2 Secondary Research Sources
  • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

• 3.1 Introduction
• 3.2 Drivers
• 3.3 Restraints
• 3.4 Opportunities
• 3.5 Threats
• 3.6 Technology Analysis
• 3.7 Application Analysis
• 3.8 End User Analysis
• 3.9 Emerging Markets
• 3.10 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

• 4.1 Bargaining power of suppliers
• 4.2 Bargaining power of buyers
• 4.3 Threat of substitutes
• 4.4 Threat of new entrants
• 4.5 Competitive rivalry

5 Global Automotive Radiator & Condenser Market, By Vehicle Type

• 5.1 Introduction
• 5.2 Passenger Cars
• 5.3 Commercial Vehicles
• 5.4 Electric Vehicles

6 Global Automotive Radiator & Condenser Market, By Material

• 6.1 Introduction
• 6.2 Aluminum
• 6.3 Copper
• 6.4 Brass

7 Global Automotive Radiator & Condenser Market, By Component

• 7.1 Introduction
• 7.2 Radiators
• 7.3 Condensers

8 Global Automotive Radiator & Condenser Market, By Design Type

• 8.1 Introduction
• 8.2 Downflow Radiators
• 8.3 Crossflow Radiators
• 8.4 Parallel Flow Condensers
• 8.5 Serpentine Condensers

9 Global Automotive Radiator & Condenser Market, By Technology

• 9.1 Introduction
• 9.2 Liquid-Cooled
• 9.3 Air-Cooled
• 9.4 Hybrid Cooling Systems

10 Global Automotive Radiator & Condenser Market, By Application

• 10.1 Introduction
• 10.2 OEM
• 10.3 Aftermarket

11 Global Automotive Radiator & Condenser Market, By End User

• 11.1 Introduction
• 11.2 Automotive Manufacturers
• 11.3 Automotive Repair
• 11.4 Maintenance Centers
• 11.5 Vehicle Owners

12 Global Automotive Radiator & Condenser Market, By Geography

• 12.1 Introduction
• 12.2 North America
  • 12.2.1 US
  • 12.2.2 Canada
  • 12.2.3 Mexico
• 12.3 Europe
  • 12.3.1 Germany
  • 12.3.2 UK
  • 12.3.3 Italy
  • 12.3.4 France
  • 12.3.5 Spain
  • 12.3.6 Rest of Europe
• 12.4 Asia Pacific
  • 12.4.1 Japan
  • 12.4.2 China
  • 12.4.3 India
  • 12.4.4 Australia
  • 12.4.5 New Zealand
  • 12.4.6 South Korea
  • 12.4.7 Rest of Asia Pacific
• 12.5 South America
  • 12.5.1 Argentina
  • 12.5.2 Brazil
  • 12.5.3 Chile
  • 12.5.4 Rest of South America
• 12.6 Middle East & Africa
  • 12.6.1 Saudi Arabia
  • 12.6.2 UAE
  • 12.6.3 Qatar
  • 12.6.4 South Africa
  • 12.6.5 Rest of Middle East & Africa

13 Key Developments

• 13.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
• 13.2 Acquisitions & Mergers
• 13.3 New Product Launch
• 13.4 Expansions
• 13.5 Other Key Strategies

14 Company Profiling

• 14.1 Denso Corporation
• 14.2 Valeo SA
• 14.3 MAHLE GmbH
• 14.4 Marelli (including Calsonic Kansei)
• 14.5 Modine Manufacturing Company
• 14.6 Koyorad Co., Ltd.
• 14.7 Hanon Systems
• 14.8 Sanden Corporation
• 14.9 Dana Incorporated
• 14.10 Delphi Technologies (now part of BorgWarner)
• 14.11 Nissens A/S
• 14.12 Behr / MAHLE Behr
• 14.13 Tata AutoComp Systems Limited
• 14.14 Pranav Vikas Limited
• 14.15 Weifang Hengan Auto Parts Co., Ltd.
• 14.16 Qingdao Toyo Radiator Co., Ltd.
• 14.17 YINLUN (Shandong Yinlun)
• 14.18 Sogefi Group (Cir Automotive)