自動車用カムシャフトの2030年までの市場予測：車種別、製造技術別、材料別、販売チャネル別、地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、自動車用カムシャフトの世界市場は2024年に31億米ドルを占め、予測期間中のCAGRは4.8%で成長し、2030年には41億米ドルに達する見込みです。

カムシャフトは、内燃機関に見られる回転シャフトで、バルブの開閉を調整します。シャフトが回転すると、カムとしても知られるローブがバルブに押し付けられ、燃料と空気の吸入と排気ガスの放出のタイミングを正確に合わせます。効果的なエンジン運転、出力、燃費のためには、この協調動作が極めて重要です。

IBIS Worldによると、自動車エンジン・部品製造産業全体の売上高は2024年に415億米ドルに達しました。

成長する自動車生産

新興国を中心とした乗用車や商用車の需要増加により、製造量が増加しています。エンジンの性能と燃費を最適化するために不可欠なカムシャフトは、内燃エンジンに不可欠です。エンジン技術の進歩や、SUVや高性能車の人気の高まりにより、耐久性が高く効率的なカムシャフトのニーズは高まり続けており、市場の成長を牽引しています。

自動車生産の成長

内燃エンジンとは異なり、EVはカムシャフトを必要としないため、この部品に対する長期的な需要が減少しています。世界各国の政府がより厳しい排ガス規制を実施し、補助金やインセンティブを通じてEVの導入を促進する中、従来の燃料自動車からの移行が加速しています。このシフトは、ハイブリッド車用部品や代替技術における新たなビジネス機会を模索することで、メーカーが適応することを課題としています。

成長する自動車生産

ハイブリッド車は、内燃エンジンと電気パワートレインを組み合わせたもので、燃料効率と性能を最適化するために先進的カムシャフト技術が必要です。軽量材料や可変バルブタイミング（VVT）システムなどの技術革新により、ハイブリッド車のエンジン性能が向上しています。排ガス規制の強化や環境に優しい選択肢を求める消費者ニーズにより、ハイブリッド車の世界の販売台数が急増する中、カムシャフトメーカーはこの拡大するセグメントを活用することができます。

代替エンジン技術の開発

カムレスエンジンや先進的バルブ作動システムなどの代替エンジン技術の開発は、従来の自動車用カムシャフト市場を脅かしています。これらの技術革新は、従来のカムシャフト機構に頼ることなく、燃費を改善し、排出ガスを削減することを目的としています。自動車メーカーが厳しい環境規制を満たすため、こうした代替手段を模索する傾向が強まるにつれ、従来のカムシャフトの需要が減少する可能性があります。この動向により、メーカーは競合を維持するために、製品ポートフォリオの革新や多様化を余儀なくされます。

COVID-19の影響

COVID-19の大流行は、自動車生産の停止とサプライチェーンの中断により、自動車用カムシャフト市場を混乱させました。ロックダウンは消費者の新車需要の減少につながり、カムシャフトの販売に影響を与えました。しかし、パンデミック後の経済回復に伴い、自動車生産は、旺盛な需要とインフラプロジェクトへの投資により回復しました。この危機はまた、軽量で効率的なエンジン部品の技術革新を加速させ、産業の長期的な成長機会を促進しました。

予測期間中、鋳造カムシャフト部門が最大となる見込み

鋳造カムシャフト部門は、その費用対効果と大量生産に適していることから、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されます。鋳造カムシャフトは、鍛造の代替品と比較して低い製造コストで耐久性と精度を提供するため、乗用車や商用車に広く使用されています。鋳造技術の継続的な進歩により、性能と軽量特性がさらに改善され、多様な車種における大量生産用途に理想的なものとなっています。

予測期間中、アフターマーケットセグメントのCAGRが最も高くなる見込み

予測期間中、自動車の老朽化に伴う交換部品需要の増加により、アフターマーケットセグメントが最も高い成長率を示すと予測されます。車両の老朽化に伴い、カムシャフトのような重要部品の頻繁な交換が必要になります。アフターマーケット製品への容易なアクセスを提供するeコマースプラットフォームの台頭が、このセグメントの成長を後押ししています。さらに、再生カムシャフトの進歩は、高品質の交換品を求める消費者に費用対効果の高いソリューションを提供しています。

最もシェアの高い地域

予測期間中、強力な自動車製造基盤と先進エンジン技術への注力により、欧州が最大の市場シェアを占めると予想されます。ドイツのような国は、可変バルブタイミング（VVT）のような革新的なカムシャフト設計を搭載した高性能車の生産でリードしています。この地域の厳しい排ガス規制は、汚染物質を削減しながら燃費を向上させる効率的なエンジン部品の需要をさらに促進しています。

CAGRが最も高い地域

予測期間中、中国、インド、日本、韓国などの国々における急速な工業化と自動車生産の増加により、アジア太平洋が最も高いCAGRを示すと予測されます。可処分所得の増加と都市化が、この地域の乗用車と商用車の需要を押し上げています。さらに、国内自動車製造を支援する政府の取り組みにより、アジア太平洋は自動車用カムシャフト市場の主要成長地域としての地位をさらに強化しています。

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• 企業プロファイル
  • 追加市場参入企業の包括的プロファイリング（3社まで）
  • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
• 地域セグメンテーション
  • 顧客の関心に応じた主要国の市場推定・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携による主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

• 概要
• ステークホルダー
• 調査範囲
• 調査手法
  • データマイニング
  • データ分析
  • データ検証
  • 調査アプローチ
• 調査情報源
  • 1次調査情報源
  • 2次調査情報源
  • 前提条件

第3章 市場動向分析

• イントロダクション
• 促進要因
• 抑制要因
• 機会
• 脅威
• 技術分析
• 新興市場
• COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

• 供給企業の交渉力
• 買い手の交渉力
• 代替品の脅威
• 新規参入業者の脅威
• 競争企業間の敵対関係

第5章 世界の自動車用カムシャフト市場：車種別

• イントロダクション
• 乗用車
  • コンパクトカー
  • 中型車
  • SUV
  • 高級車
• 商用車
  • 小型商用車
  • 大型商用車

第6章 世界の自動車用カムシャフト市場：製造技術別

• イントロダクション
• 鋳造カムシャフト
• 鍛造カムシャフト
• 組み立てられたカムシャフト

第7章 世界の自動車用カムシャフト市場：材料別

• イントロダクション
• 鋳鉄
  • チルド鋳鉄
  • グレイ鋳鉄
• 鋼鉄
  • 炭素鋼
  • 合金鋼

第8章 世界の自動車用カムシャフト市場：流通チャネル別

• イントロダクション
• OEM（OEM）
• アフターマーケット

第9章 世界の自動車用カムシャフト市場：地域別

• イントロダクション
• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
  • その他の欧州
• アジア太平洋
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • オーストラリア
  • ニュージーランド
  • 韓国
  • その他のアジア太平洋
• 南米
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • チリ
  • その他の南米
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • 南アフリカ
  • その他の中東・アフリカ

第10章 主要開発

• 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
• 買収と合併
• 新製品発売
• 事業拡大
• その他の主要戦略

第11章 企業プロファイリング

• MAHLE GmbH
• Thyssenkrupp AG
• Linamar Corporation
• ESTAS Camshaft & Chilled Cast
• Precision Camshafts Limited
• Engine Power Components Inc.
• Hirschvogel Holding GmbH
• Kautex Textron GmbH & Co. KG
• Camshaft Machine Company
• COMP Performance Group
• Varroc Group
• Melling Engine Parts
• LACO Camshafts
• Sandvik Coromant
• Schrick Camshaft

List of Tables

• Table 1 Global Automotive Camshaft Market Outlook, By Region (2022-2030) ($MN)
• Table 2 Global Automotive Camshaft Market Outlook, By Vehicle Type (2022-2030) ($MN)
• Table 3 Global Automotive Camshaft Market Outlook, By Passenger Cars (2022-2030) ($MN)
• Table 4 Global Automotive Camshaft Market Outlook, By Compact Cars (2022-2030) ($MN)
• Table 5 Global Automotive Camshaft Market Outlook, By Mid-size Cars (2022-2030) ($MN)
• Table 6 Global Automotive Camshaft Market Outlook, By SUVs (2022-2030) ($MN)
• Table 7 Global Automotive Camshaft Market Outlook, By Luxury Vehicles (2022-2030) ($MN)
• Table 8 Global Automotive Camshaft Market Outlook, By Commercial Vehicles (2022-2030) ($MN)
• Table 9 Global Automotive Camshaft Market Outlook, By Light Commercial Vehicles (2022-2030) ($MN)
• Table 10 Global Automotive Camshaft Market Outlook, By Heavy Commercial Vehicles (2022-2030) ($MN)
• Table 11 Global Automotive Camshaft Market Outlook, By Manufacturing Technology (2022-2030) ($MN)
• Table 12 Global Automotive Camshaft Market Outlook, By Cast Camshaft (2022-2030) ($MN)
• Table 13 Global Automotive Camshaft Market Outlook, By Forged Camshaft (2022-2030) ($MN)
• Table 14 Global Automotive Camshaft Market Outlook, By Assembled Camshaft (2022-2030) ($MN)
• Table 15 Global Automotive Camshaft Market Outlook, By Material (2022-2030) ($MN)
• Table 16 Global Automotive Camshaft Market Outlook, By Cast Iron (2022-2030) ($MN)
• Table 17 Global Automotive Camshaft Market Outlook, By Chilled Cast Iron (2022-2030) ($MN)
• Table 18 Global Automotive Camshaft Market Outlook, By Gray Cast Iron (2022-2030) ($MN)
• Table 19 Global Automotive Camshaft Market Outlook, By Steel (2022-2030) ($MN)
• Table 20 Global Automotive Camshaft Market Outlook, By Carbon Steel (2022-2030) ($MN)
• Table 21 Global Automotive Camshaft Market Outlook, By Alloy Steel (2022-2030) ($MN)
• Table 22 Global Automotive Camshaft Market Outlook, By Sales Channel (2022-2030) ($MN)
• Table 23 Global Automotive Camshaft Market Outlook, By OEM (Original Equipment Manufacturer) (2022-2030) ($MN)
• Table 24 Global Automotive Camshaft Market Outlook, By Aftermarket (2022-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

According to Stratistics MRC, the Global Automotive Camshaft Market is accounted for $3.1 billion in 2024 and is expected to reach $4.1 billion by 2030 growing at a CAGR of 4.8% during the forecast period. Camshafts are revolving shafts found in internal combustion engines that regulate the valves' opening and closing. As the shaft rotates, its lobes, also known as cams, press against the valves to precisely time the intake of fuel and air as well as the release of exhaust gases. For effective engine operation, power output, and fuel economy, this coordinated action is crucial.

According to IBIS World, The overall automobile engine & parts manufacturing industry revenue reached $41.5 billion in 2024.

Market Dynamics:

Driver:

Growing automotive production

Rising demand for passenger and commercial vehicles, particularly in emerging economies, has led to higher manufacturing volumes. Camshafts, essential for optimizing engine performance and fuel efficiency, are integral to internal combustion engines. With advancements in engine technologies and the growing popularity of SUVs and high-performance vehicles, the need for durable and efficient camshafts continues to rise, driving market growth.

Restraint:

Growing automotive production

Unlike internal combustion engines, EVs do not require camshafts, reducing long-term demand for this component. As governments worldwide implement stricter emission regulations and promote EV adoption through subsidies and incentives, the transition away from traditional fuel-powered vehicles accelerates. This shift challenges manufacturers to adapt by exploring new opportunities in hybrid vehicle components or alternative technologies.

Opportunity:

Growing automotive production

Hybrid vehicles combine internal combustion engines with electric powertrains, requiring advanced camshaft technologies to optimize fuel efficiency and performance. Innovations such as lightweight materials and variable valve timing (VVT) systems enhance engine capabilities in hybrids. As global hybrid vehicle sales surge due to stricter emission standards and consumer demand for eco-friendly options, camshaft manufacturers can capitalize on this expanding segment.

Threat:

Development of alternative engine technologies

The development of alternative engine technologies, such as camless engines and advanced valve actuation systems, threatens the traditional automotive camshaft market. These innovations aim to improve fuel efficiency and reduce emissions without relying on conventional camshaft mechanisms. As automakers increasingly explore these alternatives to meet stringent environmental regulations, the demand for traditional camshafts may decline. This trend forces manufacturers to innovate or diversify their product portfolios to remain competitive.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic disrupted the automotive camshaft market due to halted vehicle production and supply chain interruptions. Lockdowns led to reduced consumer demand for new vehicles, impacting camshaft sales. However, as economies recovered post-pandemic, vehicle production rebounded, driven by pent-up demand and investments in infrastructure projects. The crisis also accelerated innovation in lightweight and efficient engine components, fostering long-term growth opportunities for the industry.

The cast camshaft segment is expected to be the largest during the forecast period

The cast camshaft segment is expected to account for the largest market share during the forecast period due to its cost-effectiveness and suitability for mass production. Cast camshafts are widely used in passenger cars and commercial vehicles as they offer durability and precision at a lower manufacturing cost compared to forged alternatives. Continuous advancements in casting techniques have further improved their performance and lightweight properties, making them ideal for high-volume applications across diverse vehicle types.

The aftermarket segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the aftermarket segment is predicted to witness the highest growth rate due to increasing demand for replacement parts in aging vehicle fleets. As vehicles age, wear and tear necessitate frequent replacement of critical components like camshafts. The rise of e-commerce platforms offering easy access to aftermarket products boosts this segment's growth. Additionally, advancements in remanufactured camshafts provide cost-effective solutions for consumers seeking high-quality replacements.

Region with largest share:

During the forecast period, the Europe region is expected to hold the largest market share due to its strong automotive manufacturing base and focus on advanced engine technologies. Countries like Germany lead in producing high-performance vehicles equipped with innovative camshaft designs such as variable valve timing (VVT). Stringent emission regulations in the region further drive demand for efficient engine components that enhance fuel economy while reducing pollutants.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR owing to rapid industrialization and increasing vehicle production in countries like China, India, Japan, and South Korea. Rising disposable incomes and urbanization boost demand for passenger cars and commercial vehicles in this region. Additionally, government initiatives supporting domestic automotive manufacturing further strengthen Asia Pacific's position as a key growth region for the automotive camshaft market.

Key players in the market

Some of the key players in Automotive Camshaft Market include MAHLE GmbH, Thyssenkrupp AG, Linamar Corporation, ESTAS Camshaft & Chilled Cast, Precision Camshafts Limited, Engine Power Components Inc., Hirschvogel Holding GmbH, Kautex Textron GmbH & Co. KG, Camshaft Machine Company, COMP Performance Group, Varroc Group, Melling Engine Parts, LACO Camshafts, Sandvik Coromant and Schrick Camshaft.

Key Developments:

In April 2024, MAHLE has developed a new valve train system that supports variable valve timing. MAHLE has integrated functions such as engine braking, exhaust gas temperature management, and reduced compression ratio to lower the combustion temperature and pressure level in the valve train.

Vehicle Types Covered:

• Passenger Cars
• Commercial Vehicles

Manufacturing Technologies Covered:

• Cast Camshaft
• Forged Camshaft
• Assembled Camshaft

Materials Covered:

• Cast Iron
• Steel

Sales Channels Covered:

• OEM (Original Equipment Manufacturer)
• Aftermarket

Regions Covered:

• North America
  • US
  • Canada
  • Mexico
• Europe
  • Germany
  • UK
  • Italy
  • France
  • Spain
  • Rest of Europe
• Asia Pacific
  • Japan
  • China
  • India
  • Australia
  • New Zealand
  • South Korea
  • Rest of Asia Pacific
• South America
  • Argentina
  • Brazil
  • Chile
  • Rest of South America
• Middle East & Africa
  • Saudi Arabia
  • UAE
  • Qatar
  • South Africa
  • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

• Market share assessments for the regional and country-level segments
• Strategic recommendations for the new entrants
• Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
• Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
• Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
• Competitive landscaping mapping the key common trends
• Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
• Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

• Company Profiling
  • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
  • SWOT Analysis of key players (up to 3)
• Regional Segmentation
  • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
• Competitive Benchmarking
  • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

• 2.1 Abstract
• 2.2 Stake Holders
• 2.3 Research Scope
• 2.4 Research Methodology
  • 2.4.1 Data Mining
  • 2.4.2 Data Analysis
  • 2.4.3 Data Validation
  • 2.4.4 Research Approach
• 2.5 Research Sources
  • 2.5.1 Primary Research Sources
  • 2.5.2 Secondary Research Sources
  • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

• 3.1 Introduction
• 3.2 Drivers
• 3.3 Restraints
• 3.4 Opportunities
• 3.5 Threats
• 3.6 Technology Analysis
• 3.7 Emerging Markets
• 3.8 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

• 4.1 Bargaining power of suppliers
• 4.2 Bargaining power of buyers
• 4.3 Threat of substitutes
• 4.4 Threat of new entrants
• 4.5 Competitive rivalry

5 Global Automotive Camshaft Market, By Vehicle Type

• 5.1 Introduction
• 5.2 Passenger Cars
  • 5.2.1 Compact Cars
  • 5.2.2 Mid-size Cars
  • 5.2.3 SUVs
  • 5.2.4 Luxury Vehicles
• 5.3 Commercial Vehicles
  • 5.3.1 Light Commercial Vehicles
  • 5.3.2 Heavy Commercial Vehicles

6 Global Automotive Camshaft Market, By Manufacturing Technology

• 6.1 Introduction
• 6.2 Cast Camshaft
• 6.3 Forged Camshaft
• 6.4 Assembled Camshaft

7 Global Automotive Camshaft Market, By Material

• 7.1 Introduction
• 7.2 Cast Iron
  • 7.2.1 Chilled Cast Iron
  • 7.2.2 Gray Cast Iron
• 7.3 Steel
  • 7.3.1 Carbon Steel
  • 7.3.2 Alloy Steel

8 Global Automotive Camshaft Market, By Sales Channel

• 8.1 Introduction
• 8.2 OEM (Original Equipment Manufacturer)
• 8.3 Aftermarket

9 Global Automotive Camshaft Market, By Geography

• 9.1 Introduction
• 9.2 North America
  • 9.2.1 US
  • 9.2.2 Canada
  • 9.2.3 Mexico
• 9.3 Europe
  • 9.3.1 Germany
  • 9.3.2 UK
  • 9.3.3 Italy
  • 9.3.4 France
  • 9.3.5 Spain
  • 9.3.6 Rest of Europe
• 9.4 Asia Pacific
  • 9.4.1 Japan
  • 9.4.2 China
  • 9.4.3 India
  • 9.4.4 Australia
  • 9.4.5 New Zealand
  • 9.4.6 South Korea
  • 9.4.7 Rest of Asia Pacific
• 9.5 South America
  • 9.5.1 Argentina
  • 9.5.2 Brazil
  • 9.5.3 Chile
  • 9.5.4 Rest of South America
• 9.6 Middle East & Africa
  • 9.6.1 Saudi Arabia
  • 9.6.2 UAE
  • 9.6.3 Qatar
  • 9.6.4 South Africa
  • 9.6.5 Rest of Middle East & Africa

10 Key Developments

• 10.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
• 10.2 Acquisitions & Mergers
• 10.3 New Product Launch
• 10.4 Expansions
• 10.5 Other Key Strategies

11 Company Profiling

• 11.1 MAHLE GmbH
• 11.2 Thyssenkrupp AG
• 11.3 Linamar Corporation
• 11.4 ESTAS Camshaft & Chilled Cast
• 11.5 Precision Camshafts Limited
• 11.6 Engine Power Components Inc.
• 11.7 Hirschvogel Holding GmbH
• 11.8 Kautex Textron GmbH & Co. KG
• 11.9 Camshaft Machine Company
• 11.10 COMP Performance Group
• 11.11 Varroc Group
• 11.12 Melling Engine Parts
• 11.13 LACO Camshafts
• 11.14 Sandvik Coromant
• 11.15 Schrick Camshaft