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市場調査レポート
商品コード
1617229

リターナブル包装市場の2030年までの予測：製品別、素材別、用途別、エンドユーザー別、地域別の世界分析

Returnable Packaging Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Product (Pallets, Intermediate Bulk Containers, Crates, Drums & Barrels, Dunnage and Other Products), Material, Application, End User and By Geography

出版日
ページ情報
英文 200+ Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
価格
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本日の銀行送金レート: 1USD=146.82円
リターナブル包装市場の2030年までの予測：製品別、素材別、用途別、エンドユーザー別、地域別の世界分析
出版日: 2024年12月11日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2～3営業日
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  • 概要
  • 図表
  • 目次
概要

Stratistics MRCによると、世界のリターナブル包装市場は2024年に1,274億米ドルを占め、予測期間中のCAGRは8.0％で成長し、2030年には2,023億米ドルに達すると予測されています。

リターナブル包装は、使い捨て包装に代わる持続可能な包装であり、大きな摩耗や破損がなく、繰り返しの使用や輸送に耐えられるように設計されています。プラスチック、金属、木材のような耐久性のある素材から作られ、包装が返送され、洗浄され、その後の出荷に再利用されるクローズド・ループ・システムです。この種の包装は、自動車、製造業、飲食品、小売業など、あらゆる業界のサプライチェーンにおいて、コスト効率を高め、環境への影響を軽減するために極めて重要です。効率的な在庫管理のために、高度な追跡技術やロジスティクス技術が組み込まれていることも多いです。

情報筋によると、RFIDタグとセンサーの使用量は2027年までに423億米ドルに達すると予測されています。この動向は、リターナブル包装商品のサプライチェーン市場を変革する画期的な能力を持っています。

消費者の持続可能性重視の高まり

消費者の環境意識が高まり、企業に持続可能な慣行を求めるようになっています。この変化により、企業は廃棄物を最小限に抑え、再利用を促進するリターナブル包装など、環境に優しい包装ソリューションを採用するようになっています。これは消費者の期待に沿うものであり、使い捨て包装よりも好まれるようになってきています。持続可能な慣行を導入することで、ブランドイメージを高め、環境意識の高い消費者との信頼を築き、持続可能性が優先される市場で競合優位に立つことができます。

複雑なサプライチェーン管理

包装の返却と再利用には、物流上の課題があります。中央の流通ハブへの輸送を調整する必要があるため、非効率でリードタイムが長くなります。これはサプライチェーンのスピードと信頼性に影響を与える可能性があります。包装のリターン・ジャーニーを管理するプロセスであるリバース・ロジスティクスは、従来のフォワード・ロジスティクスよりも複雑で、輸送、洗浄、修理、再利用の準備などが含まれ、企業が必要なインフラや技術を欠いている場合は市場成長の妨げとなります。

eコマースの台頭

eコマースは、安全な製品輸送のために効率的で信頼性の高い包装に依存しています。複数回の輸送サイクルに耐えられるように設計されたリターナブル包装は、耐久性のあるオプションへの需要により、ますます人気が高まっています。消費者は環境に優しいソリューションをますます重視するようになっており、eコマース企業は廃棄物を削減し、環境への配慮に沿った包装を採用するよう求められています。リターナブル包装は、循環型経済を促進し、使い捨て包装廃棄物を削減し、出荷作業の全体的な二酸化炭素排出量を最小限に抑えることで、この需要に応えるのに役立ちます。

特定の用途への限定された適合性

リターナブル包装は、取り扱い、洗浄、保管条件に制限があるため、すべての製品や業界に適しているとは限りません。これは特に、腐敗しやすい、壊れやすい、寿命の短い商品に当てはまります。さらに、リターナブル包装のカスタムソリューションは、特定の設計や材料特性への投資を必要とし、システムをより複雑で高価なものにします。このため、追加コストや運用上の変更が自社の製品やサービスにとって正当化されない場合、企業はこうしたソリューションの採用を思いとどまる可能性があります。

COVID-19の影響

COVID-19の大流行は、サプライチェーンを混乱させ、衛生上の懸念を高めることで、リターナブル包装市場に大きな影響を与えました。汚染に対する意識が高まる中、多くの企業が安全性を確保するために使い捨て包装にシフトし、リターナブル・ソリューションの採用が遅れました。さらに、ロックダウンや規制が物流や使用済み包装の回収を妨げ、リサイクルや再利用のプロセスに影響を与えています。

予測期間中、パレットセグメントが最大になると予想される

パレットは、商品の輸送と保管に標準化された方法を提供し、リターナブル包装の使用を促進するため、予測期間中に最大になると予想されます。均一なサイズとデザインは倉庫スペースを最適化し、効率的な物流につながります。リターナブルパレットシステムは、取り扱い、積み重ね、輸送を簡素化するため、企業がリターナブルパレットシステムに投資して業務ワークフローを改善し、包装費を削減することを促し、市場の成長を後押ししています。

予測期間中にCAGRが最も高くなると予想されるのは電子機器・家電製品分野

電子機器・家電製品分野は、予測期間中にCAGRが最も高くなると予想されます。製品の損傷を食い止めることができる頑丈で耐衝撃性のある包装に対する需要に応えて、高品質のリターナブル包装ソリューションが開発されています。商品が安全に運ばれ、数サイクルの使用にわたって保護されることを保証するため、これらのソリューションには堅牢な素材とカスタマイズされた設計が頻繁に取り入れられています。

最大のシェアを占める地域

北米の持続可能性への取り組みは、廃棄物の削減、リサイクル、環境に優しい素材を推進する環境政策に反映されています。使い捨て包装と埋立廃棄物を最小限に抑えるリターナブル包装市場は、こうした目標に沿ったソリューションです。北米では自動車、電子機器、飲食品などの産業基盤がしっかりしているため、効率的な包装ソリューションの需要が高まっています。

CAGRが最も高い地域：

アジア太平洋地域は、環境意識の高まりと規制の圧力により、予測期間中最も高いCAGRを維持すると予測されます。中国、インド、日本、韓国のような国々は、廃棄物を削減するためにより厳しい政策を実施しており、企業に持続可能な包装方法の使用を促しています。また、同地域の急速な産業成長と製造活動は、費用対効果が高く耐久性のあるパッケージング・ソリューションへの需要を高め、市場の成長を促しています。

無料カスタマイズサービス：

本レポートをご購読のお客様には、以下の無料カスタマイズオプションのいずれかをご利用いただけます：

  • 企業プロファイル
    • 追加市場プレイヤーの包括的プロファイリング（3社まで）
    • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
  • 地域セグメンテーション
    • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
  • 競合ベンチマーキング
    • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

  • 概要
  • ステークホルダー
  • 調査範囲
  • 調査手法
    • データマイニング
    • データ分析
    • データ検証
    • 調査アプローチ
  • 調査情報源
    • 1次調査情報源
    • 2次調査情報源
    • 前提条件

第3章 市場動向分析

  • ドライバー
  • 抑制要因
  • 機会
  • 脅威
  • 製品分析
  • 用途分析
  • エンドユーザー分析
  • 新興市場
  • COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 世界のリターナブル包装市場：製品別

  • パレット
  • 中型バルクコンテナ
  • 木箱
  • ドラムとバレル
  • ダネッジ
  • その他の製品

第6章 世界のリターナブル包装市場：素材別

  • プラスチック
  • 金属
  • 木材
  • その他の素材

第7章 世界のリターナブル包装市場：用途別

  • エンジンとタイヤ
  • ボディパネルおよび小型機械部品
  • 乳製品、新鮮な果物、野菜
  • 肉、魚介類、飲料
  • 医薬品とワクチン
  • 電子機器・家電製品
  • 衣類・アクセサリー
  • その他の用途

第8章 世界のリターナブル包装市場：エンドユーザー別

  • 自動車
  • 食品・飲料
  • 化学・工業
  • 農業
  • その他のエンドユーザー

第9章 世界のリターナブル包装市場：地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • その他欧州
  • アジア太平洋
    • 日本
    • 中国
    • インド
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • 韓国
    • その他アジア太平洋
  • 南米
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • チリ
    • その他南米
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • 南アフリカ
    • その他中東とアフリカ

第10章 主な発展

  • 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
  • 買収と合併
  • 新製品発売
  • 事業拡大
  • その他の主要戦略

第11章 企業プロファイリング

  • Amatech Inc.
  • Brambles
  • Cabka Group
  • Celina
  • DS Smith
  • Menasha Corporation
  • Monoflo International
  • Multipac Systems
  • Myers Industries
  • ORBIS Corporation
  • PPS Midlands Limited
  • RPR Inc.
  • Schoeller Allibert
  • Schutz Gmbh & Co. Kgaa
  • Tri-pack Packaging Systems Ltd
  • UBEECO Packaging Solutions
  • Vetropack Holdings
図表

List of Tables

  • Table 1 Global Returnable Packaging Market Outlook, By Region (2022-2030) ($MN)
  • Table 2 Global Returnable Packaging Market Outlook, By Product (2022-2030) ($MN)
  • Table 3 Global Returnable Packaging Market Outlook, By Pallets (2022-2030) ($MN)
  • Table 4 Global Returnable Packaging Market Outlook, By Intermediate Bulk Containers (2022-2030) ($MN)
  • Table 5 Global Returnable Packaging Market Outlook, By Crates (2022-2030) ($MN)
  • Table 6 Global Returnable Packaging Market Outlook, By Drums & Barrels (2022-2030) ($MN)
  • Table 7 Global Returnable Packaging Market Outlook, By Dunnage (2022-2030) ($MN)
  • Table 8 Global Returnable Packaging Market Outlook, By Other Products (2022-2030) ($MN)
  • Table 9 Global Returnable Packaging Market Outlook, By Material (2022-2030) ($MN)
  • Table 10 Global Returnable Packaging Market Outlook, By Plastic (2022-2030) ($MN)
  • Table 11 Global Returnable Packaging Market Outlook, By Metal (2022-2030) ($MN)
  • Table 12 Global Returnable Packaging Market Outlook, By Wood (2022-2030) ($MN)
  • Table 13 Global Returnable Packaging Market Outlook, By Other Materials (2022-2030) ($MN)
  • Table 14 Global Returnable Packaging Market Outlook, By Application (2022-2030) ($MN)
  • Table 15 Global Returnable Packaging Market Outlook, By Engines & Tires (2022-2030) ($MN)
  • Table 16 Global Returnable Packaging Market Outlook, By Body Panels & Smaller Mechanical Parts (2022-2030) ($MN)
  • Table 17 Global Returnable Packaging Market Outlook, By Dairy & Fresh Fruits, Vegetables (2022-2030) ($MN)
  • Table 18 Global Returnable Packaging Market Outlook, By Meat, Seafood & Beverages (2022-2030) ($MN)
  • Table 19 Global Returnable Packaging Market Outlook, By Pharmaceuticals & Vaccines (2022-2030) ($MN)
  • Table 20 Global Returnable Packaging Market Outlook, By Electronics & Home Appliances (2022-2030) ($MN)
  • Table 21 Global Returnable Packaging Market Outlook, By Clothing & Accessories (2022-2030) ($MN)
  • Table 22 Global Returnable Packaging Market Outlook, By Other Applications (2022-2030) ($MN)
  • Table 23 Global Returnable Packaging Market Outlook, By End User (2022-2030) ($MN)
  • Table 24 Global Returnable Packaging Market Outlook, By Automotive (2022-2030) ($MN)
  • Table 25 Global Returnable Packaging Market Outlook, By Food & Beverage (2022-2030) ($MN)
  • Table 26 Global Returnable Packaging Market Outlook, By Chemical & Industrial (2022-2030) ($MN)
  • Table 27 Global Returnable Packaging Market Outlook, By Agriculture (2022-2030) ($MN)
  • Table 28 Global Returnable Packaging Market Outlook, By Other End Users (2022-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

目次
Product Code: SMRC28109

According to Stratistics MRC, the Global Returnable Packaging Market is accounted for $127.4 billion in 2024 and is expected to reach $202.3 billion by 2030 growing at a CAGR of 8.0% during the forecast period. Returnable packaging is a sustainable alternative to single-use or disposable packaging, designed to withstand repeated use and transportation without significant wear and tear. It is made from durable materials like plastic, metal, or wood and is a closed-loop system where the packaging is returned, cleaned, and reused for subsequent shipments. This type of packaging is crucial in supply chains across industries like automotive, manufacturing, food and beverage, and retail, as it improves cost efficiency and reduces environmental impact. It often incorporates advanced tracking and logistics technologies for efficient inventory management.

According to sources, usage of RFID tags and sensors is projected to reach USD 42.3 billion by 2027. This trend has a revolutionary capability to transform the supply chain market of returnable packaging goods.

Market Dynamics:

Driver:

Growing emphasis on sustainability among consumers

Consumers are becoming more environmentally conscious, demanding sustainable practices from businesses. This shift has led to companies adopting eco-friendly packaging solutions, such as returnable packaging, which minimizes waste and promotes reuse. This aligns with consumer expectations and is increasingly preferred over single-use packaging. Implementing sustainable practices can enhance brand image, build trust with eco-conscious consumers, and gain a competitive advantage in markets where sustainability is prioritized.

Restraint:

Complex supply chain management

The return and reuse of packaging presents logistical challenges, as it requires coordinated transportation to central distribution hubs, resulting in inefficiencies and longer lead times. This can affect the speed and reliability of supply chains. Reverse logistics, the process of managing the return journey of packaging, is more complex than traditional forward logistics, involving transportation, cleaning, repair, and preparing for reuse and if a company lacks the necessary infrastructure or technology hampering the market growth.

Opportunity:

Rise in e-commerce

E-commerce relies on efficient and reliable packaging for safe product transport. Returnable packaging, designed to withstand multiple shipping cycles, is increasingly popular due to the demand for durable options. Consumers are increasingly valuing eco-friendly solutions, pushing e-commerce companies to adopt packaging that reduces waste and aligns with their environmental concerns. Returnable packaging helps meet this demand by promoting a circular economy, reducing single-use packaging waste, and minimizing the overall carbon footprint of shipping operations.

Threat:

Limited suitability for certain applications

Returnable packaging may not be suitable for all products or industries due to its limitations in handling, cleaning, and storage conditions. This is particularly true for perishable, fragile, or short-lived items. Additionally, custom solutions for returnable packaging require investment in specific design or material characteristics, making the system more complex and expensive to implement. This may deter businesses from adopting these solutions if the added costs and operational changes are not justified for their products or services.

Covid-19 Impact

The COVID-19 pandemic significantly impacted the returnable packaging market by disrupting supply chains and increasing hygiene concerns. With heightened awareness of contamination, many businesses shifted towards single-use packaging to ensure safety, slowing the adoption of returnable solutions. Additionally, lockdowns and restrictions hindered logistics and the collection of used packaging, affecting recycling and reuse processes.

The pallets segment is expected to be the largest during the forecast period

The pallets is expected to be the largest during the forecast period as they offer a standardized method for transporting and storing goods, promoting the use of returnable packaging. Their uniform size and design optimize warehouse space, leading to efficient logistics. They simplify handling, stacking, and transportation, encouraging businesses to invest in returnable pallet systems to improve operational workflows and reduce packaging expenses boosting the market growth.

The electronics & home appliances segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The electronics & home appliances segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period because home appliances and electronics are vulnerable to harm from handling and transit. High-quality returnable packaging solutions have been developed in response to the demand for sturdy, impact-resistant packaging that can stop product damage. In order to guarantee that goods are safely carried and safeguarded over several cycles of usage, these solutions frequently incorporate robust materials and customized designs.

Region with largest share:

North America is projected to hold the largest market share during the forecast period owing to North America's commitment to sustainability is reflected in its environmental policies, which promote waste reduction, recycling, and eco-friendly materials. The returnable packaging market, which minimizes single-use packaging and landfill waste, is a solution that aligns with these goals. The robust industrial base in North America, including automotive, electronics, food, and beverage, drives demand for efficient packaging solutions.

Region with highest CAGR:

Asia Pacific is projected to hold the highest CAGR over the forecast period owing to growing environmental awareness and regulatory pressures. Countries like China, India, Japan, and South Korea are enforcing stricter policies to reduce waste, encouraging companies to use sustainable packaging methods. Rapid industrial growth and manufacturing activities in the region have also increased the demand for cost-effective, durable packaging solutions encouraging the market growth.

Key players in the market

Some of the key players in Returnable Packaging market include Amatech Inc., Brambles, Cabka Group, Celina, DS Smith, Menasha Corporation, Monoflo International, Multipac Systems, Myers Industries, ORBIS Corporation, PPS Midlands Limited, RPR Inc., Schoeller Allibert, Schutz Gmbh & Co. Kgaa, Tri-pack Packaging Systems Ltd, UBEECO Packaging Solutions and Vetropack Holdings.

Key Developments:

In October 2024, AMETEK, Inc. announced the acquisition of Virtek Vision International, a leading provider of advanced laser-based projection and inspection systems. Virtek specializes in the development and manufacturing of advanced 3D laser projectors, smart cameras, and quality control inspection systems, powered by AI-driven software and algorithms.

In October 2024, ORBIS announced that it has acquired substantially all the assets of Creative Techniques, Inc. (CTI), which is headquartered in Orion Township, Mich. ORBIS is a subsidiary of Menasha Corporation. Terms of the transaction were not disclosed.

Products Covered:

  • Pallets
  • Intermediate Bulk Containers
  • Crates
  • Drums & Barrels
  • Dunnage
  • Other Products

Materials Covered:

  • Plastic
  • Metal
  • Wood
  • Other Materials

Applications Covered:

  • Engines & Tires
  • Body Panels & Smaller Mechanical Parts
  • Dairy & Fresh Fruits, Vegetables
  • Meat, Seafood & Beverages
  • Pharmaceuticals & Vaccines
  • Electronics & Home Appliances
  • Clothing & Accessories
  • Other Applications

End Users Covered:

  • Automotive
  • Food & Beverage
  • Chemical & Industrial
  • Agriculture
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Product Analysis
  • 3.7 Application Analysis
  • 3.8 End User Analysis
  • 3.9 Emerging Markets
  • 3.10 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Returnable Packaging Market, By Product

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Pallets
  • 5.3 Intermediate Bulk Containers
  • 5.4 Crates
  • 5.5 Drums & Barrels
  • 5.6 Dunnage
  • 5.7 Other Products

6 Global Returnable Packaging Market, By Material

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Plastic
  • 6.3 Metal
  • 6.4 Wood
  • 6.5 Other Materials

7 Global Returnable Packaging Market, By Application

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Engines & Tires
  • 7.3 Body Panels & Smaller Mechanical Parts
  • 7.4 Dairy & Fresh Fruits, Vegetables
  • 7.5 Meat, Seafood & Beverages
  • 7.6 Pharmaceuticals & Vaccines
  • 7.7 Electronics & Home Appliances
  • 7.8 Clothing & Accessories
  • 7.9 Other Applications

8 Global Returnable Packaging Market, By End User

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Automotive
  • 8.3 Food & Beverage
  • 8.4 Chemical & Industrial
  • 8.5 Agriculture
  • 8.6 Other End Users

9 Global Returnable Packaging Market, By Geography

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 North America
    • 9.2.1 US
    • 9.2.2 Canada
    • 9.2.3 Mexico
  • 9.3 Europe
    • 9.3.1 Germany
    • 9.3.2 UK
    • 9.3.3 Italy
    • 9.3.4 France
    • 9.3.5 Spain
    • 9.3.6 Rest of Europe
  • 9.4 Asia Pacific
    • 9.4.1 Japan
    • 9.4.2 China
    • 9.4.3 India
    • 9.4.4 Australia
    • 9.4.5 New Zealand
    • 9.4.6 South Korea
    • 9.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 9.5 South America
    • 9.5.1 Argentina
    • 9.5.2 Brazil
    • 9.5.3 Chile
    • 9.5.4 Rest of South America
  • 9.6 Middle East & Africa
    • 9.6.1 Saudi Arabia
    • 9.6.2 UAE
    • 9.6.3 Qatar
    • 9.6.4 South Africa
    • 9.6.5 Rest of Middle East & Africa

10 Key Developments

  • 10.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 10.2 Acquisitions & Mergers
  • 10.3 New Product Launch
  • 10.4 Expansions
  • 10.5 Other Key Strategies

11 Company Profiling

  • 11.1 Amatech Inc.
  • 11.2 Brambles
  • 11.3 Cabka Group
  • 11.4 Celina
  • 11.5 DS Smith
  • 11.6 Menasha Corporation
  • 11.7 Monoflo International
  • 11.8 Multipac Systems
  • 11.9 Myers Industries
  • 11.10 ORBIS Corporation
  • 11.11 PPS Midlands Limited
  • 11.12 RPR Inc.
  • 11.13 Schoeller Allibert
  • 11.14 Schutz Gmbh & Co. Kgaa
  • 11.15 Tri-pack Packaging Systems Ltd
  • 11.16 UBEECO Packaging Solutions
  • 11.17 Vetropack Holdings