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市場調査レポート
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1577149

マイクロフルフィルメント市場の2030年までの予測：コンポーネント別、タイプ別、エンドユーザー別、地域別の世界分析

Micro-Fulfillment Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Component (Hardware, Software and Services), Type (Standalone, Store-integrated/in Store, Dark Stores and Other Types), End User and by Geography

出版日
ページ情報
英文 200+ Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=144.06円
マイクロフルフィルメント市場の2030年までの予測：コンポーネント別、タイプ別、エンドユーザー別、地域別の世界分析
出版日: 2024年10月10日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2～3営業日
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  • 概要
  • 図表
  • 目次
概要

Stratistics MRCによると、世界のマイクロフルフィルメント市場は2024年に63億1,000万米ドルを占め、2030年にはCAGAR32.80%で成長し、346億3,000万米ドルに達すると予測されています。

マイクロ・フルフィルメントとは、最終顧客からの注文を受けるために、都市近郊または都市にある小規模で自動化されたフルフィルメント・センターを利用する物流戦略です。これらのセンターがラストマイル配送を管理する能力を強化することで、注文から配送までの時間が短縮されます。マイクロ・フルフィルメント・センター（MFC）では、保管、ピッキング、梱包の効率を高めるため、高度なロボット工学やAIを駆使したシステムが一般的に採用されています。この戦略は特に、食料品店やeコマース事業、迅速な当日配達や翌日配達を求める顧客からの需要の高まりに応えなければならない組織にとって有用です。

米国国勢調査局の報告書によると、2024年第1四半期における米国のeコマース売上高は小売売上高全体の15.7%を占める。これは、迅速で便利な配送に対する消費者の期待の高まりに応えるため、マイクロ・フルフィルメントのような迅速な配送ソリューションへの需要が高まっていることを反映しています。

高まる顧客のスピードへの期待

アマゾンのような大手企業が提供する迅速な配送サービスに消費者が慣れたことで、スピードに関する消費者の期待は著しく高まっています。調査によると、顧客の66％が当日配送のために高いお金を払う用意があることが分かっており、意思決定においてスピードがいかに重要かが強調されています。小売企業は、迅速で効果的な注文処理を行うMFCを設置することで、適応する必要があります。さらに、これらのセンターは、洗練されたピッキング技術と最適化されたワークフローを使用することで、顧客の要求を満たし、注文が迅速に処理されるようにすることで、混雑した市場での競争力を獲得しています。

法外なセットアップ費用

マイクロ・フルフィルメント・センター（MFC）を設立するには、多額の資本を投資しなければならないです。自動化、インフラ、テクノロジーのコストは非常に高額になる可能性があります。例えば、10,000～12,000平方フィートの典型的なMFCのコストは、立地や必要なテクノロジーにもよるが、300万～500万米ドルに及ぶ。これらのコストには、高度なロボットやコンベア・システムの購入に加え、高度な倉庫管理ソフトウェアの統合が含まれます。さらに、小規模な小売業者や新興企業は、このような大規模な投資を行うリソースを持っていない可能性があるため、特に厳しい財政負担に直面しています。

顧客体験の向上

小売企業は、マイクロ・フルフィルメント・センターを戦略的に顧客の近くに配置することで、より迅速な配送時間とより良いサービス・オプションを提供することができます。マイクロ・フルフィルメント・センターを顧客の近くに戦略的に配置することで、より迅速な配送時間やより良いサービス・オプションを提供することができます。より迅速な注文処理、柔軟な配送オプション（カーブサイドピックアップなど）、効果的な返品・交換管理を通じて、企業はMFCを利用することで顧客満足度を向上させることができます。

労働者の不足とスキルの欠員

マイクロ・フルフィルメント・オペレーションの効果的な管理には、自動化技術が進歩してもなお、熟練した労働力が必要です。競争の激しい労働市場では、有能な労働者を見つけることは非常に困難です。労働者の不足は、MFCが需要に迅速に対応したり、最大の効率で運営したりすることを難しくします。さらに、現在のスタッフが高度な自動化システムを操作したり、在庫を適切に管理したりするのに必要なスキルを持ち合わせていないため、業務の非効率性やエラー率が高くなる可能性もあります。

COVID-19の影響：

COVID-19の大流行により、消費者は戸締まりや社会的距離を置く措置のために必需品のオンラインショッピングに切り替えるようになり、マイクロ・フルフィルメント市場の成長が劇的に加速しました。eコマース・プラットフォームでは、実店舗が閉鎖されたり、スペースが限られたりしたため、需要が急増し、小売業者はより迅速で効果的な配送オプションの需要に応えるため、マイクロ・フルフィルメント・センター（MFC）を導入するに至った。さらに、この変化は顧客の購買習慣に影響を与えただけでなく、従来のフルフィルメント技術の欠点が注目されるようになり、MFC技術への投資が活発化しました。

予測期間中、店舗一体型／店舗内セグメントが最大になる見込み

予測シェアが最も大きいのは、店舗一体型／店舗内セグメントです。小売業者が実店舗をフルフィルメントセンターとして利用できるようにするため、このセグメントは既存の小売店舗内にマイクロフルフィルメント機能を直接統合することで定義されます。すでに構築されたインフラを活用することで、この戦略は効率性を高めるだけでなく、ラストワンマイルの配送時間を劇的に短縮し、迅速なサービスを求める顧客の高まる需要を満たします。その他の特典として、食料品小売企業は、店舗一体型モデルのメリットを特に享受しています。なぜなら、在庫を効率的に管理できる一方で、顧客は商品に簡単にアクセスできるからです。

予測期間中、CAGRが最も高くなると予想されるのは従来型の小売業者と流通業者です。

予測期間中、CAGRが最も高くなると予想されるのは、従来型の小売業者と流通業者です。従来型小売業者は、実店舗、倉庫、流通網を活用してマイクロ・フルフィルメント事業を効率的に実行できるため、この市場セグメントにとって現在のインフラは有利です。さらに、これらの小売企業は、店舗やバックルーム内の未使用エリアをマイクロ・フルフィルメント・センター（MFC）に再利用することで、スペースの利用率を最大化し、オーダー・フルフィルメントの効率を向上させることができます。

最もシェアの高い地域：

マイクロ・フルフィルメント市場は北米地域が支配的です。この優位性の背景にある主な要因は、eコマースの力強い拡大と、AmazonやWalmartのような大手小売業者の存在です。彼らは、物流能力を向上させるためにマイクロ・フルフィルメント戦術を徐々に導入しています。さらに、迅速で信頼性の高い配送サービスを求める消費者のニーズが高いことから、小売業者はMFCを都市部に戦略的に配置しており、これがマイクロ・フルフィルメント市場における北米の支配的地位をさらに強固なものにしています。

CAGRが最も高い地域：

eコマースの急成長と、効果的なラストマイル配送ソリューションに対する需要の高まりにより、アジア太平洋地域がマイクロ・フルフィルメント市場で最も高いCAGRを示すと予想されます。特に中国やインドなどの都市人口におけるオンラインショッピングの急増が、ロジスティクス・インフラとテクノロジーへの大規模な投資を通じてこの成長を促進しています。さらに、この地域の特徴的な人口統計には、相当数の技術的リテラシーの高い顧客層が含まれていることも、マイクロ・フルフィルメント・センター（MFC）の需要拡大を支えています。

無料カスタマイズサービス：

本レポートをご購読のお客様には、以下の無料カスタマイズオプションのいずれかをご利用いただけます：

  • 企業プロファイル
    • 追加市場プレイヤーの包括的プロファイリング（3社まで）
    • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
  • 地域セグメンテーション
    • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
  • 競合ベンチマーキング
    • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

  • 概要
  • ステークホルダー
  • 調査範囲
  • 調査手法
    • データマイニング
    • データ分析
    • データ検証
    • 調査アプローチ
  • 調査情報源
    • 1次調査情報源
    • 2次調査情報源
    • 前提条件

第3章 市場動向分析

  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 機会
  • 脅威
  • エンドユーザー分析
  • 新興市場
  • COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 世界のマイクロフルフィルメント市場：コンポーネント別

  • ハードウェア
    • 自動倉庫システム（AS/RS）
    • 無人搬送車/自律移動ロボット（AGV/AMR）
    • コンベアシステム
    • 仕分けシステム
  • ソフトウェア
    • 倉庫管理システム
    • 注文管理
    • 資産運用管理
    • 配送および輸送管理
  • サービス
    • プロフェッショナルサービス
    • マネージドサービス

第6章 世界のマイクロフルフィルメント市場：タイプ別

  • スタンドアロン
  • 店舗統合型/店舗内
  • ダークストア
  • その他のタイプ

第7章 世界のマイクロフルフィルメント市場：エンドユーザー別

  • eコマース
  • 従来型小売業者および流通業者
  • メーカー
  • 一般小売店
  • その他のエンドユーザー

第8章 世界のマイクロフルフィルメント市場：地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • その他欧州
  • アジア太平洋
    • 日本
    • 中国
    • インド
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • 韓国
    • その他アジア太平洋
  • 南米
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • チリ
    • その他南米
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • 南アフリカ
    • その他中東とアフリカ

第9章 主な発展

  • 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
  • 買収と合併
  • 新製品発売
  • 事業拡大
  • その他の主要戦略

第10章 企業プロファイリング

  • KPI Integrated Solutions
  • Honeywell International Inc.
  • Dematic
  • OPEX Corp
  • TGW Logistic Group GmbH
  • Swisslog Holding AG
  • Exotec SAS
  • Alert Innovation, Inc.
  • Geekplus Technology Co., Ltd
  • Fortna Inc
  • Attabotics
  • Bastian Solutions, LLC
  • Ocado Group
  • Kroger Company
図表

List of Tables

  • Table 1 Global Micro-Fulfillment Market Outlook, By Region (2022-2030) ($MN)
  • Table 2 Global Micro-Fulfillment Market Outlook, By Component (2022-2030) ($MN)
  • Table 3 Global Micro-Fulfillment Market Outlook, By Hardware (2022-2030) ($MN)
  • Table 4 Global Micro-Fulfillment Market Outlook, By Automated Storage and Retrieval Systems (AS/RS) (2022-2030) ($MN)
  • Table 5 Global Micro-Fulfillment Market Outlook, By Automated Guided Vehicles/Autonomous Mobile Robot (AGV/AMR) (2022-2030) ($MN)
  • Table 6 Global Micro-Fulfillment Market Outlook, By Conveyor Systems (2022-2030) ($MN)
  • Table 7 Global Micro-Fulfillment Market Outlook, By Sortation Systems (2022-2030) ($MN)
  • Table 8 Global Micro-Fulfillment Market Outlook, By Software (2022-2030) ($MN)
  • Table 9 Global Micro-Fulfillment Market Outlook, By Warehouse Management System (2022-2030) ($MN)
  • Table 10 Global Micro-Fulfillment Market Outlook, By Order Management (2022-2030) ($MN)
  • Table 11 Global Micro-Fulfillment Market Outlook, By Asset Management (2022-2030) ($MN)
  • Table 12 Global Micro-Fulfillment Market Outlook, By Delivery & Transport Management (2022-2030) ($MN)
  • Table 13 Global Micro-Fulfillment Market Outlook, By Services (2022-2030) ($MN)
  • Table 14 Global Micro-Fulfillment Market Outlook, By Professional Services (2022-2030) ($MN)
  • Table 15 Global Micro-Fulfillment Market Outlook, By Managed Services (2022-2030) ($MN)
  • Table 16 Global Micro-Fulfillment Market Outlook, By Type (2022-2030) ($MN)
  • Table 17 Global Micro-Fulfillment Market Outlook, By Standalone (2022-2030) ($MN)
  • Table 18 Global Micro-Fulfillment Market Outlook, By Store-integrated/in Store (2022-2030) ($MN)
  • Table 19 Global Micro-Fulfillment Market Outlook, By Dark Stores (2022-2030) ($MN)
  • Table 20 Global Micro-Fulfillment Market Outlook, By Other Types (2022-2030) ($MN)
  • Table 21 Global Micro-Fulfillment Market Outlook, By End User (2022-2030) ($MN)
  • Table 22 Global Micro-Fulfillment Market Outlook, By E-commerce (2022-2030) ($MN)
  • Table 23 Global Micro-Fulfillment Market Outlook, By Traditional Retailers & Distributors (2022-2030) ($MN)
  • Table 24 Global Micro-Fulfillment Market Outlook, By Manufacturers (2022-2030) ($MN)
  • Table 25 Global Micro-Fulfillment Market Outlook, By General Retail Stores (2022-2030) ($MN)
  • Table 26 Global Micro-Fulfillment Market Outlook, By Other End Users (2022-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

目次
Product Code: SMRC27464

According to Stratistics MRC, the Global Micro-Fulfillment Market is accounted for $6.31 billion in 2024 and is expected to reach $34.63 billion by 2030 growing at a CAGR of 32.80% during the forecast period. Micro-fulfillment is a logistics strategy that uses small, automated fulfillment centers near or in cities to receive orders from final customers. The time between placing an order and delivery is decreased by these centers enhanced ability to manage last-mile delivery. Advanced robotics and AI-driven systems are commonly employed by micro-fulfillment centers (MFCs) to enhance the efficiency of their storage, picking, and packing procedures. This strategy is especially helpful for grocery stores, e-commerce businesses, and organizations that must satisfy the growing demand from customers for quick, same-day, or next-day delivery.

According to a report by the U.S. Census Bureau, e-commerce sales in the U.S. accounted for 15.7% of total retail sales in Q1 2024, reflecting the growing demand for faster delivery solutions like micro-fulfillment to meet the increasing consumer expectations for quick and convenient delivery.

Market Dynamics:

Driver:

Growing customer speed expectations

The expectations of consumers regarding speed have increased significantly due to their acclimatization to the expedited delivery services provided by major players such as Amazon. Studies show that 66% of customers are prepared to pay more for same-day delivery, emphasizing how important speed is when making decisions. Retailers need to adjust by putting in place MFCs that have rapid and effective order processing. Additionally, these centers meet customer demands and gain a competitive edge in a crowded market by using sophisticated picking technologies and optimized workflows to ensure that orders are fulfilled promptly.

Restraint:

Exorbitant setup expenses

A significant amount of capital must be invested in order to establish a micro-fulfillment center (MFC). Automation, infrastructure, and technology costs can be extremely high. For example, the cost of a typical MFC, which is between 10,000 and 12,000 square feet, can range from $3 million to $5 million, depending on the site and the technology needed. These costs cover the integration of sophisticated warehouse management software in addition to the purchase of sophisticated robotics and conveyor systems. Furthermore, smaller retailers and startups face an especially difficult financial burden because they might not have the resources to make such large investments.

Opportunity:

Improved experience for customers

Retailers can provide faster delivery times and better service options by strategically placing micro-fulfillment centers closer to their customers. Since same-day or even immediate delivery services are made possible by this proximity, customers are starting to expect them as standard. Through faster order fulfillment, flexible delivery options (like curbside pickup), and effective return and exchange management, businesses can improve customer satisfaction by using MFCs.

Threat:

Lack of workers and skill vacancies

The effective management of micro-fulfillment operations still requires skilled labor, even with the advancements in automation technologies. In a labor market that is competitive, finding qualified workers can be very difficult. Lack of workers can make it more difficult for MFCs to meet demand quickly or run at maximum efficiency. Furthermore, operational inefficiencies and higher error rates may result from current staff members lacking the skills required to operate sophisticated automated systems or properly manage inventory.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic prompted consumers to switch to online shopping for necessities due to lockdowns and social distancing measures, which dramatically accelerated the growth of the micro-fulfillment market. E-commerce platforms saw a spike in demand as physical stores closed or had limited space, which led retailers to implement micro-fulfillment centers (MFCs) to meet the demand for quicker and more effective delivery options. Moreover, this change not only affected customer purchasing habits but also brought attention to the shortcomings of conventional fulfilment techniques, which prompted more investments in MFC technologies.

The Store-integrated/in Store segment is expected to be the largest during the forecast period

The segment with the largest projected share is the store-integrated/in-store segment. In order to enable retailers to use their physical stores as fulfillment centers, this segment is defined by the direct integration of micro-fulfillment capabilities within already-existing retail locations. By making use of already-built infrastructure, this strategy not only increases efficiency but also dramatically cuts down on last-mile delivery times, satisfying the growing demand from customers for prompt service. Additionally, grocery retailers especially benefit from the store-integrated model because it allows them to efficiently manage inventory while giving customers easy access to merchandise.

The Traditional Retailers & Distributors segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the course of the forecast period, the traditional retailers & distributors segment is expected to register the highest CAGR. The current infrastructure of traditional retailers is advantageous to this market segment since they can efficiently execute micro-fulfillment operations by utilizing their physical stores, warehouses, and distribution networks. Furthermore, these retailers can maximize space utilization and improve order fulfillment efficiency by repurposing unused areas within their stores or backrooms for micro-fulfillment centers (MFCs).

Region with largest share:

The micro-fulfillment market is dominated by the North American region. The main forces behind this dominance are the strong expansion of e-commerce and the existence of large retailers like Amazon and Walmart, who are progressively implementing micro-fulfillment tactics to improve their logistical capacities. Moreover, retailers are placing MFCs strategically in urban areas due to the high consumer demand for prompt and dependable delivery services, which further solidifies North America's dominant position in the micro-fulfillment market.

Region with highest CAGR:

Due to the rapidly growing e-commerce landscape and rising demand for effective last-mile delivery solutions, the Asia-Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR in the micro-fulfillment market. The surge in online shopping, especially among urban populations in countries like China and India, is driving this growth through substantial investments in logistics infrastructure and technology. Additionally, the distinctive demographics of the area, which include a sizable and technologically literate customer base, also support the growing demand for micro-fulfillment centers (MFCs).

Key players in the market

Some of the key players in Micro-Fulfillment market include KPI Integrated Solutions, Honeywell International Inc., Dematic, OPEX Corp, TGW Logistic Group GmbH, Swisslog Holding AG, Exotec SAS, Alert Innovation, Inc., Geekplus Technology Co., Ltd, Fortna Inc, Attabotics, Bastian Solutions, LLC, Ocado Group and Kroger Company.

Key Developments:

In July 2024, Honeywell has entered into a long-term agreement with Air India Limited, India's premier global airline and a part of the Tata Group, to provide Auxiliary Power Unit (APU) aftermarket support for both the existing and new fleets. This agreement ensures comprehensive maintenance for Honeywell APUs, enhancing aircraft dispatch reliability, fleet availability, and reducing unplanned maintenance costs across Air India's fleet.

In March 2024, The Kroger Co. announced that it has entered into a definitive agreement for the sale of its specialty pharmacy business to CarelonRx, a subsidiary of Elevance Health. Kroger Specialty Pharmacy has been part of our company since 2012, and we want to thank our management team and associates for their enduring commitment to their patients.

In July 2022, KPI Integrated Solutions, a leading supply chain consulting, software, systems integration and automation supplier, announced the acquisition of Commonwealth Supply Chain Advisors, a Boston-based independent supply chain consulting firm that designs innovative, demand-centric distribution networks, facilities and systems.

Components Covered:

  • Hardware
  • Software
  • Services

Types Covered:

  • Standalone
  • Store-integrated/in Store
  • Dark Stores
  • Other Types

End Users Covered:

  • E-commerce
  • Traditional Retailers & Distributors
  • Manufacturers
  • General Retail Stores
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 End User Analysis
  • 3.7 Emerging Markets
  • 3.8 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Micro-Fulfillment Market, By Component

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Hardware
    • 5.2.1 Automated Storage and Retrieval Systems (AS/RS)
    • 5.2.2 Automated Guided Vehicles/Autonomous Mobile Robot (AGV/AMR)
    • 5.2.3 Conveyor Systems
    • 5.2.4 Sortation Systems
  • 5.3 Software
    • 5.3.1 Warehouse Management System
    • 5.3.2 Order Management
    • 5.3.3 Asset Management
    • 5.3.4 Delivery & Transport Management
  • 5.4 Services
    • 5.4.1 Professional Services
    • 5.4.2 Managed Services

6 Global Micro-Fulfillment Market, By Type

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Standalone
  • 6.3 Store-integrated/in Store
  • 6.4 Dark Stores
  • 6.5 Other Types

7 Global Micro-Fulfillment Market, By End User

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 E-commerce
  • 7.3 Traditional Retailers & Distributors
  • 7.4 Manufacturers
  • 7.5 General Retail Stores
  • 7.6 Other End Users

8 Global Micro-Fulfillment Market, By Geography

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 North America
    • 8.2.1 US
    • 8.2.2 Canada
    • 8.2.3 Mexico
  • 8.3 Europe
    • 8.3.1 Germany
    • 8.3.2 UK
    • 8.3.3 Italy
    • 8.3.4 France
    • 8.3.5 Spain
    • 8.3.6 Rest of Europe
  • 8.4 Asia Pacific
    • 8.4.1 Japan
    • 8.4.2 China
    • 8.4.3 India
    • 8.4.4 Australia
    • 8.4.5 New Zealand
    • 8.4.6 South Korea
    • 8.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 8.5 South America
    • 8.5.1 Argentina
    • 8.5.2 Brazil
    • 8.5.3 Chile
    • 8.5.4 Rest of South America
  • 8.6 Middle East & Africa
    • 8.6.1 Saudi Arabia
    • 8.6.2 UAE
    • 8.6.3 Qatar
    • 8.6.4 South Africa
    • 8.6.5 Rest of Middle East & Africa

9 Key Developments

  • 9.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 9.2 Acquisitions & Mergers
  • 9.3 New Product Launch
  • 9.4 Expansions
  • 9.5 Other Key Strategies

10 Company Profiling

  • 10.1 KPI Integrated Solutions
  • 10.2 Honeywell International Inc.
  • 10.3 Dematic
  • 10.4 OPEX Corp
  • 10.5 TGW Logistic Group GmbH
  • 10.6 Swisslog Holding AG
  • 10.7 Exotec SAS
  • 10.8 Alert Innovation, Inc.
  • 10.9 Geekplus Technology Co., Ltd
  • 10.10 Fortna Inc
  • 10.11 Attabotics
  • 10.12 Bastian Solutions, LLC
  • 10.13 Ocado Group
  • 10.14 Kroger Company