ターミナルオートメーション市場の2030年までの予測： オファリング別、タイプ別、プロジェクトタイプ別、モード別、エンドユーザー別、地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界のターミナルオートメーション市場は2024年に66億3,000万米ドルを占め、2030年には、 CAGR 7.15%で100億5,000万米ドルに達すると予測されています。

ターミナルオートメーション」という用語は、鉄道操車場、港湾、空港などの輸送ターミナルにおける業務を最適化し合理化するために、最先端のシステムと技術を取り入れることを表しています。これらのターミナルは、自動化を利用することで、効率、安全性、信頼性を高めながら、コストと環境への影響を低減することができます。ロボットシステム、インテリジェントソフトウェア、センサー、データ分析など、さまざまな部品がオートメーションソリューションに頻繁に含まれています。

国際港湾協会（IAPH）によると、ターミナルオートメーションは、世界中の海港の効率と競合を強化するための変革的ソリューションとして浮上しています。

業務効率の要求

オペレーションの俊敏性を向上させ、ターミナルレイアウトを最適化するために、ターミナルオペレーターは、監視や在庫管理のための無人搬送車（AGV）やドローンなどの高度な自動化ソリューションを導入しています。さらに、シナリオテストと予測分析は、デジタルツインの使用によって可能になります。デジタルツインは、プロアクティブなメンテナンスと運用の最適化を促進する物理的な端末の仮想コピーです。規範的分析は先進的なデータ分析手法の一例で、最適化の機会を見つけ、端末の効率を継続的に向上させるための実行可能な提案を行うのに役立ちます。

高い立ち上げコストと不透明な投資収益率

ターミナルオートメーションプロジェクトの初期コストは、長期的なメリットの可能性があるにもかかわらず、特にグリーンフィールド開発や既存ターミナルの大幅な改修の場合、高額になる可能性があります。ターミナル事業者の中には、自動化機器の配備、インフラの更新、スタッフの訓練にかかる資本支出が大きいため、自動化イニシアチブの推進を思いとどまるところもある可能性があります。さらに、投資決定は、変化する市場力学、規制状況、進化する技術状況のような要因から生じる投資収益率（ROI）に関する不確実性によって妨げられる可能性があります。これは特に、資金力の乏しい小規模なターミナルオペレーターに当てはまります。

スマートポートとデジタルツインの出現

スマートポートが一般的になるにつれ、ターミナルの自動化には多くの機会があります。ターミナルは、デジタルツイン技術を活用することで、実際の資産や業務の仮想コピーを生成することができます。これにより、シナリオモデリング、リアルタイムモニタリング、予測分析が可能になります。複数の運用シナリオをシミュレートし、最適化の機会を特定することで、デジタルツインは運用効率を改善し、プロアクティブメンテナンスを促進し、リソース配分を最適化します。さらに、港湾エコシステム全体のイノベーションとデジタル変革を促進するため、スマートポートの取り組みでは、港湾当局、ターミナル運営会社、船会社、物流会社などの利害関係者間の協力も奨励しています。

競争と市場統合による圧力

ターミナルオートメーション市場は、新規参入企業、既存企業、破壊的技術の参入により競争が激化しています。このことは、ターミナルオペレーターにとって、市場シェア、収益性、差別化を維持するという点で課題となっています。技術供給企業、機器メーカー、ターミナル運営企業間の統合は、価格圧力、市場集中、中小企業の交渉力低下につながる可能性があります。さらに、既存企業は、市場シェアへの脅威、イノベーションの困難さ、俊敏な新興企業やデジタルディスラプターからの競合圧力に直面します。

COVID-19の影響：

COVID-19の大流行はターミナルオートメーション市場に大きな影響を与え、サプライチェーン・オペレーション、国際貿易、投資計画に混乱をもたらしました。ロックダウン手続き、旅行制限、港閉鎖の結果、貨物量の減少、船舶の混雑、サプライチェーンのボトルネックがターミナルの処理能力と収益源に影響を与えています。さらに、ターミナルの運営は、労働力不足、社会的遠隔法、安全衛生規制によって妨げられており、その結果、遅延と非効率が発生しています。デジタル技術と自動化ソリューションは、ターミナルの回復力を高め、リスクを軽減し、事業継続性を保証するために、パンデミックの結果として、より迅速に採用されています。

ブラウンフィールドプロジェクト部門が予測期間中最大となる見込み

最も大きなシェアを占めるセグメントはブラウンフィールドプロジェクトと予測されます。ブラウンフィールドプロジェクトでは、既存のターミナルインフラは、デジタルシステム、IoTデバイス、自動化機器などの自動化技術を含むように改修またはアップグレードされます。これらのプロジェクトは、近代化、効率性の向上、規制への準拠を図りながら、継続的な事業への混乱を最小限に抑えることを目的とする、確立されたターミナル事業において一般的です。さらに、このような障害にもかかわらず、ブラウンフィールドプロジェクトはターミナル事業者に競合を高め、資産の寿命を延ばし、収益性と生産性のわずかな向上を実現する大きな機会を与えます。

予測期間中、パイプラインセグメントのCAGRが最も高くなる見込み

ターミナルオートメーション市場では、パイプラインセグメントが最も高いCAGRを示しています。化学薬品、天然ガス、石油製品、原油などの液体・ガスの輸送は、パイプラインターミナルに大きく依存しています。パイプラインセグメントのターミナルオートメーションソリューションは、製品ハンドリングの合理化、パイプラインの完全性の監視、安全と環境法の遵守の保証に集中しています。さらに、SCADA（Supervisory Control and Data Acquisition）システム、漏れ検知システム、自動バルブ制御、リアルタイム監視センサーは、パイプラインターミナルで使用される主要な自動化技術の一部です。

最大のシェアを占める地域：

ターミナルオートメーション市場は北米が支配的です。この地域の優位性は、重要なターミナルオペレータの存在、広大な輸送ネットワーク、厳格な規制、技術開発などの複数の要因の結果です。堅牢なターミナルオートメーションエコシステムは、クラウドコンピューティング、IoT、人工知能のような先進技術が広く採用されている米国やカナダのような国で見られます。さらに、化学、石油・ガス、物流、海運など、さまざまな産業で環境の持続可能性、安全性、業務効率の改善が重視されていることも、ターミナルオートメーションソリューションのニーズを後押ししています。

CAGRが最も高い地域：

ターミナルオートメーション市場のCAGRが最も高いのはアジア太平洋です。急速な都市化、経済成長、工業化がこの拡大の主要原動力となっており、幅広い産業で拡大可能で効果的なターミナルオートメーションソリューションのニーズが高まっています。拡大するサプライチェーンと貿易量の増加の需要を満たすため、中国、インド、日本、韓国などの国々は、港湾、ターミナル、物流施設の建設に多額の投資を行っています。

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• 企業プロファイル
  • 追加市場参入企業の包括的プロファイリング（3社まで）
  • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
• 地域セグメンテーション
  • 顧客の関心に応じた主要国の市場推定・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携別の主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブ概要

第2章 序文

• 概要
• ステークホルダー
• 調査範囲
• 調査手法
  • データマイニング
  • データ分析
  • データ検証
  • 調査アプローチ
• 調査情報源
  • 1次調査情報源
  • 2次調査情報源
  • 前提条件

第3章 市場動向分析

• イントロダクション
• 促進要因
• 抑制要因
• 機会
• 脅威
• エンドユーザー分析
• 新興市場
• COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

• 供給企業の交渉力
• 買い手の交渉力
• 代替品の脅威
• 新規参入業者の脅威
• 競争企業間の敵対関係

第5章 世界のターミナルオートメーション市場：オファリング別

• イントロダクション
• 制御システム
  • 監視制御とデータ収集（SCADA）
  • プログラマブルロジックコントローラ（PLC）
  • ヒューマンマシンインターフェース（HMI）
  • 分散制御システム（DCS）
• 統合安全システム
  • セキュリティシステム
  • プロセス安全システム（PSS）
  • プリセット/ブレンドコントローラー
  • 自動タンクゲージ（ATG）
• その他

第6章 世界のターミナルオートメーション市場：タイプ別

• イントロダクション
• ハードウェア
  • 制御システム
  • セキュリティシステム
  • タンクゲージシステム
  • タンク積載エリア
• ソフトウェアとサービス
• その他

第7章 世界のターミナルオートメーション市場：プロジェクトタイプ別

• イントロダクション
• ブラウンフィールドプロジェクト
• グリーンフィールドプロジェクト
• その他

第8章 世界のターミナルオートメーション市場：モード別

• イントロダクション
• トラック
• パイプライン
• 海洋
• その他

第9章 世界のターミナルオートメーション市場：エンドユーザー別

• イントロダクション
• 石油ガス
  • 上流
  • 中流
  • 下流
• 化学と石油化学
• セメント
• その他

第10章 世界のターミナルオートメーション市場：地域別

• イントロダクション
• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
  • その他の欧州
• アジア太平洋
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • オーストラリア
  • ニュージーランド
  • 韓国
  • その他のアジア太平洋
• 南米
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • チリ
  • その他の南米
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • 南アフリカ
  • その他の中東・アフリカ

第11章 主要開発

• 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
• 買収と合併
• 新製品発売
• 事業拡大
• その他の主要戦略

第12章 企業プロファイリング

• Intech Process Automation Inc
• Implico Group
• ABB Ltd
• Rockwell Automation
• Siemens AG
• Honeywell International Inc.,
• Emerson Electric Co
• Schneider Electric
• Larsen & Toubro Limited
• Varec, Inc.
• Technipfmc PLC
• Endress+Hauser Group Services AG
• Yokogawa Electric Corporation

List of Tables

• Table 1 Global Terminal Automation Market Outlook, By Region (2022-2030) ($MN)
• Table 2 Global Terminal Automation Market Outlook, By Offering (2022-2030) ($MN)
• Table 3 Global Terminal Automation Market Outlook, By Control Systems (2022-2030) ($MN)
• Table 4 Global Terminal Automation Market Outlook, By Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) (2022-2030) ($MN)
• Table 5 Global Terminal Automation Market Outlook, By Programmable Logic Controller (PLC) (2022-2030) ($MN)
• Table 6 Global Terminal Automation Market Outlook, By Human Machine Interface (HMI) (2022-2030) ($MN)
• Table 7 Global Terminal Automation Market Outlook, By Distributed Control System (DCS) (2022-2030) ($MN)
• Table 8 Global Terminal Automation Market Outlook, By Integrated Safety System (2022-2030) ($MN)
• Table 9 Global Terminal Automation Market Outlook, By Security System (2022-2030) ($MN)
• Table 10 Global Terminal Automation Market Outlook, By Process Safety System (PSS) (2022-2030) ($MN)
• Table 11 Global Terminal Automation Market Outlook, By Preset/Blend Controller (2022-2030) ($MN)
• Table 12 Global Terminal Automation Market Outlook, By Automatic Tank Gauging (ATG) (2022-2030) ($MN)
• Table 13 Global Terminal Automation Market Outlook, By Other Offerings (2022-2030) ($MN)
• Table 14 Global Terminal Automation Market Outlook, By Type (2022-2030) ($MN)
• Table 15 Global Terminal Automation Market Outlook, By Hardware (2022-2030) ($MN)
• Table 16 Global Terminal Automation Market Outlook, By Control Systems (2022-2030) ($MN)
• Table 17 Global Terminal Automation Market Outlook, By Security Systems (2022-2030) ($MN)
• Table 18 Global Terminal Automation Market Outlook, By Tank Gauging System (2022-2030) ($MN)
• Table 19 Global Terminal Automation Market Outlook, By Tank Loading Area (2022-2030) ($MN)
• Table 20 Global Terminal Automation Market Outlook, By Software and Services (2022-2030) ($MN)
• Table 21 Global Terminal Automation Market Outlook, By Other Types (2022-2030) ($MN)
• Table 22 Global Terminal Automation Market Outlook, By Project Type (2022-2030) ($MN)
• Table 23 Global Terminal Automation Market Outlook, By Brownfield Projects (2022-2030) ($MN)
• Table 24 Global Terminal Automation Market Outlook, By Greenfield Projects (2022-2030) ($MN)
• Table 25 Global Terminal Automation Market Outlook, By Other Project Types (2022-2030) ($MN)
• Table 26 Global Terminal Automation Market Outlook, By Mode (2022-2030) ($MN)
• Table 27 Global Terminal Automation Market Outlook, By Truck (2022-2030) ($MN)
• Table 28 Global Terminal Automation Market Outlook, By Pipeline (2022-2030) ($MN)
• Table 29 Global Terminal Automation Market Outlook, By Marine (2022-2030) ($MN)
• Table 30 Global Terminal Automation Market Outlook, By Other Modes (2022-2030) ($MN)
• Table 31 Global Terminal Automation Market Outlook, By End User (2022-2030) ($MN)
• Table 32 Global Terminal Automation Market Outlook, By Oil & Gas (2022-2030) ($MN)
• Table 33 Global Terminal Automation Market Outlook, By Upstream (2022-2030) ($MN)
• Table 34 Global Terminal Automation Market Outlook, By Midstream (2022-2030) ($MN)
• Table 35 Global Terminal Automation Market Outlook, By Downstream (2022-2030) ($MN)
• Table 36 Global Terminal Automation Market Outlook, By Chemical and Petrochemical (2022-2030) ($MN)
• Table 37 Global Terminal Automation Market Outlook, By Cement (2022-2030) ($MN)
• Table 38 Global Terminal Automation Market Outlook, By Other End Users (2022-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

According to Stratistics MRC, the Global Terminal Automation Market is accounted for $6.63 billion in 2024 and is expected to reach $10.05 billion by 2030 growing at a CAGR of 7.15% during the forecast period. The term "terminal automation" describes the incorporation of cutting-edge systems and technologies to optimize and streamline operations in transportation terminals, including rail yards, ports, and airports. These terminals can lower costs and their environmental effects while increasing efficiency, safety, and dependability through the use of automation. Various parts, like robotic systems, intelligent software, sensors, and data analytics, are frequently included in automation solutions.

According to the International Association of Ports and Harbors (IAPH), terminal automation has emerged as a transformative solution for enhancing the efficiency and competitiveness of maritime ports worldwide.

Market Dynamics:

Driver:

Demanding for operational efficiency

In order to improve operational agility and optimize terminal layout, terminal operators are implementing advanced automation solutions such as automated guided vehicles (AGVs) and drones for surveillance and inventory management. Moreover, scenario testing and predictive analytics are made possible by the use of digital twins, which are virtual copies of physical terminals that facilitate proactive maintenance and operational optimization. Prescriptive analytics is one example of an advanced data analytics technique that helps find optimization opportunities and makes actionable recommendations to continuously increase terminal efficiency.

Restraint:

High start-up costs and uncertain return on investment

The initial cost of terminal automation projects can be high, particularly for greenfield developments or significant retrofits of existing terminals, despite the possible long-term benefits. Some terminal operators may be discouraged from pursuing automation initiatives due to the high capital expenditure involved in deploying automation equipment, updating infrastructure, and training staff. Furthermore, investment decisions may be impeded by uncertainties regarding return on investment (ROI) resulting from factors like changing market dynamics, regulatory requirements, and evolving technology landscapes. This is especially true for smaller terminal operators with limited financial resources.

Opportunity:

Smart port and digital twin emergence

Terminal automation has a lot of opportunities as smart ports become more common. Terminals can generate virtual copies of real assets and operations by utilizing digital twin technology. This allows for scenario modeling, real-time monitoring, and predictive analytics. By simulating multiple operational scenarios and identifying optimization opportunities, digital twins improve operational efficiency, facilitate proactive maintenance, and optimize resource allocation. Additionally, in order to promote innovation and digital transformation throughout the port ecosystem, smart port initiatives also encourage cooperation among stakeholders, such as port authorities, terminal operators, shipping lines, and logistics companies.

Threat:

Pressures from competition and market consolidation

The terminal automation market is experiencing heightened competition due to the entry of new players, established players, and disruptive technologies. This presents challenges for terminal operators in terms of preserving their market share, profitability, and differentiation. Consolidation among technology suppliers, equipment producers, and terminal operators may lead to pricing pressures, market concentration, and diminished bargaining power for smaller players. Furthermore, incumbents face threats to their market share, difficulties with innovation, and competitive pressures from agile startups and digital disruptors.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic has had a major effect on the terminal automation market, resulting in disruptions to supply chain operations, international trade, and investment plans. Reduced cargo volumes, vessel congestion, and supply chain bottlenecks as a result of lockdown procedures, travel restrictions, and port closures have an impact on terminal throughput and revenue streams. Moreover, terminal operations have been hampered by labour shortages, social distancing laws, and health and safety regulations, which have resulted in delays and inefficiencies. Digital technologies and automation solutions are being adopted more quickly as a result of the pandemic in order to improve terminal resilience, reduce risks, and guarantee business continuity.

The Brownfield Projects segment is expected to be the largest during the forecast period

The segment with the largest share is predicted to be brownfield projects. In brownfield projects, the existing terminal infrastructure is retrofitted or upgraded to include automation technologies like digital systems, IoT devices, and automated equipment. These projects are common in established terminal operations that aim to minimize disruption to ongoing business while modernizing, increasing efficiency, and complying with regulations. Additionally, notwithstanding these obstacles, brownfield projects present terminal operators with substantial chances to boost their competitiveness, prolong the life of their assets, and realize little gains in profitability and productivity.

The Pipeline segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

In the terminal automation market, the pipeline segment has shown the highest CAGR. The transportation of liquids and gases, such as chemicals, natural gas, petroleum products, and crude oil, depends heavily on pipeline terminals. The pipeline segment's terminal automation solutions are concentrated on streamlining product handling, keeping an eye on pipeline integrity, and guaranteeing adherence to safety and environmental laws. Furthermore, SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) systems, leak detection systems, automated valve control, and real-time monitoring sensors are some of the key automation technologies used in pipeline terminals.

Region with largest share:

The market for terminal automation is dominated by North America. The dominance of the region is a result of multiple factors, such as the existence of significant terminal operators, a vast transportation network, strict regulations, and technological developments. Robust terminal automation ecosystems are found in nations like the United States and Canada, where advanced technologies like cloud computing, IoT, and artificial intelligence are widely adopted. Additionally, the need for terminal automation solutions is driven by the region's emphasis on improving environmental sustainability, safety, and operational efficiency across a range of industries, including chemicals, oil and gas, logistics, and maritime.

Region with highest CAGR:

The terminal automation market's highest CAGR is seen in the Asia-Pacific region. Rapid urbanization, economic growth, and industrialization are the main drivers of this expansion, which is increasing the need for scalable and effective terminal automation solutions across a wide range of industries. To meet the demands of an expanding supply chain and rising trade volumes, nations like China, India, Japan, and South Korea are investing heavily in the construction of ports, terminals, and logistics facilities.

Key players in the market

Some of the key players in Terminal Automation market include Intech Process Automation Inc, Implico Group, ABB Ltd, Rockwell Automation, Siemens AG, Honeywell International Inc.,, Emerson Electric Co, Schneider Electric, Larsen & Toubro Limited, Varec, Inc., Technipfmc PLC, Endress+Hauser Group Services AG and Yokogawa Electric Corporation.

Key Developments:

In March 2024, ABB is collaborating with Green Hydrogen International (GHI) on a project to develop a major green hydrogen facility in south Texas, United States. As part of the Memorandum of Understanding (MoU) ABB's automation, electrification and digital technology will be assessed for deployment at GHI's Hydrogen City project.

In February 2024, Rockwell Automation, the world's largest company dedicated to industrial automation and digital transformation, is pleased to announce an agreement with 1PointFive to purchase carbon dioxide removal (CDR) credits from STRATOS, 1PointFive's Direct Air Capture (DAC) facility under construction in Texas.

In November 2023, German multinational technology conglomerate Siemens AG intends to enter into a share purchase agreement with Siemens Energy to acquire an 18% stake in Siemens Ltd. India from Siemens Energy, for a purchase price of 2.1 billion euro in cash. This would increase Siemens' stake in the publicly listed Siemens Ltd. India from 51% to 69%, while Siemens Energy's stake would decrease from 24% to 6%.

Offerings Covered:

• Control Systems
• Integrated Safety System
• Other Offerings

Types Covered:

• Hardware
• Software and Services
• Other Types

Project Types Covered:

• Brownfield Projects
• Greenfield Projects
• Other Project Types

Modes Covered:

• Truck
• Pipeline
• Marine
• Other Modes

End Users Covered:

• Oil & Gas
• Chemical and Petrochemical
• Cement
• Other End Users

Regions Covered:

• North America
  • US
  • Canada
  • Mexico
• Europe
  • Germany
  • UK
  • Italy
  • France
  • Spain
  • Rest of Europe
• Asia Pacific
  • Japan
  • China
  • India
  • Australia
  • New Zealand
  • South Korea
  • Rest of Asia Pacific
• South America
  • Argentina
  • Brazil
  • Chile
  • Rest of South America
• Middle East & Africa
  • Saudi Arabia
  • UAE
  • Qatar
  • South Africa
  • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

• Market share assessments for the regional and country-level segments
• Strategic recommendations for the new entrants
• Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
• Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
• Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
• Competitive landscaping mapping the key common trends
• Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
• Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

• Company Profiling
  • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
  • SWOT Analysis of key players (up to 3)
• Regional Segmentation
  • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
• Competitive Benchmarking
  • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

• 2.1 Abstract
• 2.2 Stake Holders
• 2.3 Research Scope
• 2.4 Research Methodology
  • 2.4.1 Data Mining
  • 2.4.2 Data Analysis
  • 2.4.3 Data Validation
  • 2.4.4 Research Approach
• 2.5 Research Sources
  • 2.5.1 Primary Research Sources
  • 2.5.2 Secondary Research Sources
  • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

• 3.1 Introduction
• 3.2 Drivers
• 3.3 Restraints
• 3.4 Opportunities
• 3.5 Threats
• 3.6 End User Analysis
• 3.7 Emerging Markets
• 3.8 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

• 4.1 Bargaining power of suppliers
• 4.2 Bargaining power of buyers
• 4.3 Threat of substitutes
• 4.4 Threat of new entrants
• 4.5 Competitive rivalry

5 Global Terminal Automation Market, By Offering

• 5.1 Introduction
• 5.2 Control Systems
  • 5.2.1 Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)
  • 5.2.2 Programmable Logic Controller (PLC)
  • 5.2.3 Human Machine Interface (HMI)
  • 5.2.4 Distributed Control System (DCS)
• 5.3 Integrated Safety System
  • 5.3.1 Security System
  • 5.3.2 Process Safety System (PSS)
  • 5.3.3 Preset/Blend Controller
  • 5.3.4 Automatic Tank Gauging (ATG)
• 5.4 Other Offerings

6 Global Terminal Automation Market, By Type

• 6.1 Introduction
• 6.2 Hardware
  • 6.2.1 Control Systems
  • 6.2.2 Security Systems
  • 6.2.3 Tank Gauging System
  • 6.2.4 Tank Loading Area
• 6.3 Software and Services
• 6.4 Other Types

7 Global Terminal Automation Market, By Project Type

• 7.1 Introduction
• 7.2 Brownfield Projects
• 7.3 Greenfield Projects
• 7.4 Other Project Types

8 Global Terminal Automation Market, By Mode

• 8.1 Introduction
• 8.2 Truck
• 8.3 Pipeline
• 8.4 Marine
• 8.5 Other Modes

9 Global Terminal Automation Market, By End User

• 9.1 Introduction
• 9.2 Oil & Gas
  • 9.2.1 Upstream
  • 9.2.2 Midstream
  • 9.2.3 Downstream
• 9.3 Chemical and Petrochemical
• 9.4 Cement
• 9.5 Other End Users

10 Global Terminal Automation Market, By Geography

• 10.1 Introduction
• 10.2 North America
  • 10.2.1 US
  • 10.2.2 Canada
  • 10.2.3 Mexico
• 10.3 Europe
  • 10.3.1 Germany
  • 10.3.2 UK
  • 10.3.3 Italy
  • 10.3.4 France
  • 10.3.5 Spain
  • 10.3.6 Rest of Europe
• 10.4 Asia Pacific
  • 10.4.1 Japan
  • 10.4.2 China
  • 10.4.3 India
  • 10.4.4 Australia
  • 10.4.5 New Zealand
  • 10.4.6 South Korea
  • 10.4.7 Rest of Asia Pacific
• 10.5 South America
  • 10.5.1 Argentina
  • 10.5.2 Brazil
  • 10.5.3 Chile
  • 10.5.4 Rest of South America
• 10.6 Middle East & Africa
  • 10.6.1 Saudi Arabia
  • 10.6.2 UAE
  • 10.6.3 Qatar
  • 10.6.4 South Africa
  • 10.6.5 Rest of Middle East & Africa

11 Key Developments

• 11.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
• 11.2 Acquisitions & Mergers
• 11.3 New Product Launch
• 11.4 Expansions
• 11.5 Other Key Strategies

12 Company Profiling

• 12.1 Intech Process Automation Inc
• 12.2 Implico Group
• 12.3 ABB Ltd
• 12.4 Rockwell Automation
• 12.5 Siemens AG
• 12.6 Honeywell International Inc.,
• 12.7 Emerson Electric Co
• 12.8 Schneider Electric
• 12.9 Larsen & Toubro Limited
• 12.10 Varec, Inc.
• 12.11 Technipfmc PLC
• 12.12 Endress+Hauser Group Services AG
• 12.13 Yokogawa Electric Corporation