ターミナルオートメーション市場レポート：オファリング、プロジェクトタイプ、業界別、地域別、2024～2032年

世界のターミナルオートメーション市場規模は2023年に62億米ドルに達しました。今後、IMARC Groupは、2024～2032年にかけての成長率（CAGR）は4.5％を示し、2032年には94億米ドルに達すると予測しています。市場の主要原動力は、高度なソフトウェアソリューションの採用の増加、IoT技術の統合の高まり、デジタル変革の著しい進展です。さらに、強化されたサイバーセキュリティ対策により、機密データの安全性が確保され、自動化されたオペレーションの完全性が保持されています。

ターミナルオートメーション市場分析

主要市場促進要因：端末自動化の主要市場促進要因には、サイバーセキュリティの向上に対する需要の高まり、人工知能（AI）とモノのインターネット（IoT）ソリューションの技術的進歩、コスト効率と最適化された運用に対するニーズの高まりなどがあります。さらに、自動化ソリューションは現在、港湾インフラの普及と世界貿易量の増加により、より高い処理能力が期待されています。自動化の採用は、エネルギー消費と炭素排出の削減に重点を置く持続可能性の傾向と規制政策によってさらに高まっています。

主要市場動向：ターミナルオートメーション市場規模の主要動向には、柔軟性と拡大性を提供するクラウドベースのソフトウェアソリューションの利用拡大、リアルタイムのモニタリングと業務効率の改善を促進するAIとIoT技術の取り込みの活発化などが含まれます。さらに、サイバーセキュリティの重視が高まっていることも、自動化システムで一般的なサイバー脅威からデータの完全性を確保することが不可欠であることから、同市場の主要動向となっています。さらに、持続可能性への志向の高まりは、排出量とエネルギー利用の削減により、ターミナルオートメーション市場を拡大しています。

地理的動向：ラテンアメリカとアジア太平洋は、主に急速なインフラ整備と工業化の拡大により、ターミナルオートメーションの世界市場で大幅な成長を示しています。欧州と北米は、競合を維持し、業務効率を向上させるために、先進的なオートメーション技術に継続的に投資しています。中東地域は現在、貿易量を拡大するためにターミナルオートメーションを活用しています。その結果、持続可能性と効率性の要求の高まりに対応するため、自動化の導入に向けた世界のシフトが観察されます。

競合情勢：ターミナルオートメーション業界の主要市場参入企業には、ABB Ltd、Emerson Electric Co.、Endress+Hauser AG、General Electric Company、Honeywell Process Solutions（Honeywell Automation and Control Solutions）、Larsen &Toubro Limited、Rockwell Automation Inc.、Schneider Electric SE、Siemens Aktiengesellschaft、TechnipFMC Plc、Yokogawa Electric Corporationなどがあります。

課題と機会：ターミナルオートメーション市場動向における主要課題は、サイバーセキュリティの脅威、初期投資コストの上昇、高度な統合手法などです。とはいえ、これらの課題は、スムーズな統合のためのIoTやAI技術の進歩、費用対効果の高いソリューションの開発、自動化システムを保護するためのサイバーセキュリティシステムの改善など、多くの機会をもたらしています。さらに、業務効率の向上、サステイナブル手法、規制政策に対する需要の高まりが、成長とイノベーションの両方を後押しし、市場のダイナミックな状況を促しています。

ターミナルオートメーション市場動向

IoT統合とデジタルトランスフォーメーションの増加

ターミナルオートメーション市場は、デジタル変革の進行とIoT技術の統合の増加によって大きく牽引されています。IoTに統合されたセンサーやデバイスは、連続的なパターンでデータを収集し、分析することができます。これにより、運転効率の最適化、安全性の向上、予知保全が可能になります。例えば、PSAトゥアス港は、自動搬送車（AGV）を含む統合自動化技術を備えた世界最大の自動化コンテナターミナルになる見込みです。この港は2040年までにフル稼働を達成する予定です。このセグメントでのデジタルトランスフォーメーションを象徴するように、データ分析、AI、ロボット工学も同港で導入される予定です。

先進的ソフトウェアソリューションの急速な導入

ターミナルオートメーション市場は、AIベースの分析やクラウドベースのシステムなどの先進的なソフトウェアを急速に採用しており、運用管理を柔軟かつ容易にし、最終的に市場拡大を推進しています。例えば、2023年9月、Community Network Services社は、CNS Port Community System（PCS）と呼ばれる、港湾技術の将来性と向上を目的としたクラウドベースのソフトウェアソリューションを設計しました。この先進的なソフトウェアはCARGOESプラットフォーム上に構築されており、複数のデバイスで効率的に動作します。このソフトウェアの目的は、貨物の可視性、コミュニケーション、貿易効率を向上させることです。意思決定の強化とデータ処理特性は、この動向を牽引する主要利点です。

サイバーセキュリティ・プロトコルの強化

自動化されたデジタルシステムへの依存が急速に高まる中、サイバーセキュリティはターミナルオートメーションにおける重要な課題となっています。機密性の高い重要なデータを保護し、自動運転の完全性を維持するためには、強力なサイバーセキュリティプロトコルの導入が不可欠です。世界経済フォーラムのデータによると、毎日約2,200件のサイバー攻撃が報告されており、その合計は年間80万件にのぼる。その結果、大手企業はサイバー攻撃から自動化端末を守るため、サイバーセキュリティ技術への投資を急速に進めています。例えば、2023年9月、カルマルは港湾とターミナル業界のソリューション・プロバイダーとして初めて、Kalmar One Automation Systemと名付けられた同社のオートメーション・システムの全ターミナル機器に対するサイバーセキュリティ認証を取得しました。

ターミナルオートメーション市場セグメンテーション

IMARC Groupは、市場の各セグメントにおける主要動向の分析と、2024～2032年までの世界、地域、国レベルでの予測を提供しています。当レポートでは、市場をオファリング、プロジェクトタイプ、業界別に分類しています。

オファリング別内訳

本レポートでは、オファリング別の市場の詳細な区分と分析を行っています。これには、ハードウェア（制御システム、セキュリティシステム、フィールドデバイス、トラックとパイプライン、その他）、ソフトウェアとサービスが含まれます。

ハードウェアには、RFIDシステム、自動車両、クレーンなどが含まれます。ターミナルオートメーションにおける制御システムは、様々なオペレーションを統合・制御することで効率を高め、手作業によるミスを減らします。IoTとAIの進歩とともに、リアルタイムデータとオペレーションの透明性に対する需要が、これらのシステムの採用を促進しています。セキュリティ・システムは、石油・ガス産業における安全性とコンプライアンスの重視が高まる中、不正アクセスやサイバー脅威から端末を保護します。センサーやアクチュエーターを含むフィールド・デバイスは、リアルタイムの意思決定に正確なデータを提供し、業務効率を高める。トラックとパイプラインの自動化は、統合ロジスティクスの必要性に後押しされ、安全で効率的な原料輸送を保証します。例えば、2024年3月、PSA Sines社は完全自動化されたゴムタイヤ式ガントリークレーン（aRTG）を発売し、二酸化炭素排出量を50％削減することが期待されています。

ターミナルオートメーションのソフトウェアとサービスには、リアルタイムのデータ分析と最適化されたオペレーションソリューションを提供するクラウドベースのプラットフォームやターミナルオペレーティングシステム（TOS）など、さまざまなソリューションが含まれます。これらのシステムは、効率と意思決定の強化を可能にします。さらに、このような高度なソフトウェアソリューションの導入には、潜在的な脅威や脆弱性から保護するための強固なサイバーセキュリティ対策が必要です。また、これらの自動化システムのシームレスな性能と寿命を確保し、ターミナル業務の全体的な整合性と機能性を守るためには、定期的なメンテナンスサービスも不可欠です。例えば、インテックは、ポータブルでスケーラブルかつ軟質なスマートTOSを提供しています。グラフィカルなバース表示、喫水計算のための潮汐図、複数ターミナルのサポートなどの機能をサポートしています。

プロジェクトタイプ別内訳

本レポートでは、プロジェクトタイプ別の市場の詳細区分と分析も提供しています。これには、ブラウンフィールド・プロジェクトとグリーンフィールド・プロジェクトが含まれます。

ブラウンフィールドプロジェクトのターミナルオートメーション市場は、既存のインフラをアップグレードして近代化し、運用効率と安全性を高める必要性です。老朽化したターミナルでは、プロセスを最適化し、手作業を減らし、エラーを最小限に抑えるために、高度な自動化ソリューションを統合する必要があります。規制遵守と、厳しい安全・環境基準を遵守する必要性も、ブラウンフィールド・プロジェクトにおける自動化を後押ししています。さらに、ターミナル業務の管理におけるリアルタイムのデータと分析に対する需要の高まりは、より良い意思決定とリソース管理を可能にする重要な推進力となっています。費用対効果とアップグレード中のダウンタイムの最小化は、既存の施設における自動化技術の採用をさらに促進します。例えば、ハンブルグで最も古く、最大のコンテナ・ターミナルであるHHLAコンテナ・ターミナルブルチャードカイ（CTB）は、既存施設を近代化・アップグレードし、その効率と能力を向上させる改革を行った。現在では、より大型の船舶に対応できるようになり、ヤードの容量制限にも対応できるようになりました。

一方、ターミナルオートメーション市場におけるグリーンフィールド・プロジェクトは、主に、最新の技術的進歩を取り入れた最先端の施設を一から建設したいという願望によって推進されています。効率性が高く、拡大性に富み、将来性のあるターミナルの建設に重点を置くことで、最先端の自動化ソリューションの導入が促進されます。エネルギーとコモディティに対する需要の高まりは、世界のサプライチェーンのニーズを満たす新しいターミナルの開拓を必要とし、市場を牽引しています。環境への配慮と持続可能性の目標も重要な役割を担っており、新しいプロジェクトでは、自動化によってカーボンフットプリントを最小限に抑え、運用の持続可能性を高めることを目指しています。さらに、新しいインフラ開発に対する政府のインセンティブと有利な政策は、ターミナル自動化のグリーンフィールドセグメントを大幅に後押ししています。

業界別内訳

本レポートでは、業界別に市場を詳細に区分し分析しています。これには石油・ガス、化学、その他が含まれます。

石油・ガスセグメントは、業務効率の向上、安全性、厳格な環境規制への準拠の必要性から、ターミナルオートメーション市場の主要な促進要因となっています。このセグメントの自動化技術は、大量の石油・ガスの管理を合理化し、在庫管理の精度を高め、人的ミスのリスクを低減するのに役立ちます。エネルギー需要の増大と世界のサプライチェーンの複雑化に伴い、自動化システムはリアルタイムの監視と制御を提供し、最適なパフォーマンスを確保し、ダウンタイムを最小限に抑えます。さらに、高度な分析とIoT技術の統合により、予知保全と運用上洞察が強化され、このセグメントでの自動化の導入がさらに促進されます。例えば、2023年3月、ABBインディアは、インドからバングラデシュへディーゼルを輸送する130キロメートルのインド・バングラ・フレンドシップ・パイプライン（IBFPL）にオートメーションと制御ソリューションを納入しました。この国境を越えたパイプラインは年産100万トン（MMTPA）の能力を持ち、バングラデシュのエネルギーアクセスを大幅に強化することが期待されています。ABBインドの技術により、Numaligarh Refinery（NRL）は流量、圧力、温度などの主要なパイプライン・パラメーターを遠隔監視・制御し、漏れを検出することができます。

化学業界では、危険物の正確なハンドリングと管理を行い、安全性と業界標準への準拠を確保する必要性から、ターミナルの自動化が推進されています。自動化システムは、化学品量の正確な記録の維持、トレーサビリティの強化、管理された環境による汚染の防止に役立ちます。化学プロセスの複雑さは、生産の最適化、品質管理の改善、運用コストの削減のための高度な自動化ソリューションを必要とします。業界がよりサステイナブル実践に向かうにつれ、オートメーションは効率的な資源管理を可能にし、環境への影響を最小限に抑えるため、現代の化学品製造と流通において極めて重要な要素となっています。

地域別内訳

また、北米（米国、カナダ）、欧州（ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、ロシア、その他）、アジア太平洋（中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、インドネシア、その他）、ラテンアメリカ（ブラジル、メキシコ、その他）、中東・アフリカの主要地域市場についても包括的に分析しています。

北米のターミナルオートメーション市場は、同地域の高度な技術インフラと、石油・ガス産業における業務効率と安全性へのニーズの高まりに牽引されています。厳しい規制環境が安全基準の遵守を保証し、企業に高度な自動化ソリューションの導入を促しています。さらに、大手市場参入企業の存在と研究開発への継続的な投資も市場成長に寄与しています。エネルギー安全保障への注目の高まりとスマート端末の開発が、オートメーション需要をさらに高めています。最後に、モノのインターネット（IoT）とモノの産業インターネット（IIoT）技術の採用が増加していることが、端末自動化システムの技術革新を促進しています。

欧州では、厳格な環境規制とEUの持続可能で効率的なエネルギー慣行の重視がターミナルオートメーション市場を後押ししています。この地域の二酸化炭素排出削減とエネルギー効率向上への取り組みは、ターミナルにおける自動化ソリューションの採用を促進しています。特にドイツや英国といった国々では、強固な産業基盤が、生産性と安全性の向上のために高度な自動化を要求しています。加えて、老朽化したインフラの近代化や、AIやビッグデータ分析などのデジタル技術の統合も重要な推進力となっています。

例えば、2024年6月、APM Terminalsは、電動ターミナルトラクター、ゴムタイヤ式ガントリークレーン、その他のターミナル機器を含む欧州と北米のターミナルに投資しました。投資戦略には、メキシコで自動レール搭載ガントリークレーンを、オランダで船舶対陸上クレーンを納入するZPMCとの契約が含まれます。

アジア太平洋アジア太平洋は、石油・ガス産業の拡大と、中国やインドなどの国々におけるインフラ整備への多額の投資により、急速な成長を遂げています。この地域では、工業化と都市化が急速に進んでおり、効率的で安全なターミナル業務に対する需要が高まっています。国際通貨基金（IMF）によると、アジア太平洋の景気拡大は2023年に4.6%に加速します。エネルギー安全保障とインフラ近代化を強化する政府の取り組みが市場拡大に寄与しています。さらに、産業運営におけるIoTやクラウドコンピューティングなどの先進技術の採用が増加していることも、自動化ソリューションの導入を後押ししています。エネルギー部門における海外からの投資と協力の増加は、市場をさらに強化します。

ラテンアメリカでは、急成長する石油・ガスセクターにおける業務効率と安全性を向上させる必要性がターミナルオートメーション市場を牽引しています。同地域の豊富な天然資源と探査活動の活発化により、生産性の向上と操業リスクの低減を実現する高度な自動化ソリューションが必要とされています。外国投資を誘致し、エネルギー・インフラを近代化するための政府の取り組みは、市場の成長に貢献しています。さらに、様々な産業プロセスにおけるデジタル技術と自動化の採用が、ターミナルオートメーションの需要を支えています。サステイナブルエネルギー慣行への注目の高まりと新しいターミナルの開拓も市場を前進させる。

中東・アフリカのターミナルオートメーション市場は、同地域の広範な石油・ガス埋蔵量とエネルギーインフラ強化への継続的な取り組みによって煽られています。生産量が多い中、効率的で安全なターミナル運用の必要性が、自動化ソリューションの採用を後押ししています。インフラ整備と近代化プロジェクトに対する政府の投資は、市場拡大に大きな役割を果たしています。さらに、産業運営におけるIoT、AI、ビッグデータ分析のような先進技術の採用が増加していることも、ターミナルオートメーションの需要を高めています。この地域は、経済の多様化とエネルギー安全保障の改善に戦略的に注力しており、市場の成長をさらに後押ししています。

競合情勢

市場調査レポートでは、市場の競合情勢についても包括的に分析しています。主要企業の詳細プロファイルも提供しています。ターミナルオートメーション業界の主要な市場参入企業には、ABB Ltd、Emerson Electric Co.、Endress+Hauser AG、General Electric Company、Honeywell Process Solutions（Honeywell Automation and Control Solutions）、Larsen &Toubro Limited、Rockwell Automation Inc.、Schneider Electric SE、Siemens Aktiengesellschaft、TechnipFMC Plc、Yokogawa Electric Corporationなどがあります。

（なお、これは主要参入企業の一部であり、完全なリストはレポートに記載されている）

世界の競合情勢は、市場規模を維持するために技術革新をリードする大手企業間の激しい競争によって表されています。このような企業は、市場での存在感を拡大するために、買収や提携を重視しています。例えば、2024年3月、APM TerminalsとHHITは、ベトナム北部における効率的でサステイナブル港湾自動化とグリーン・ロジスティクスのためのMoUに調印しました。さらに、新たな企業が市場力学において極めて重要な役割を果たすIoTやAIシステムを活用しています。自動化技術の継続的な研究開発は、競争をさらに激化させています。

ターミナルオートメーション市場ニュース

2023年8月、Evergreen Marine CorpはTaiwan International Ports Corporationと共同で、台湾初の完全自動化コンテナターミナルである高雄港第7ターミナルを稼働させました。同ターミナルは遠隔操作式ガントリークレーン、5バースなどを備え、超大型コンテナ船の取り扱いを容易にします。

2024年7月、OPW Engineered Systemsは、新しい8800シリーズ・オーバーフィル＆グランド・モニタリング・システムの発売を発表しました。これは、充填プロセスをより直感的で安全なものにしようとするターミナルオペレーター向けの高度なソリューションです。このシリーズは、既存のターミナルオートメーション・システムに簡単に統合できる高度な機能を備えています。LEDライトとピクトグラムが搭載されており、言語に関係なく迅速に積み込み状況を伝えることができます。

本レポートで扱う主要質問

• 世界のターミナルオートメーション市場はこれまでどのように推移してきたか？
• 世界のターミナルオートメーション市場における促進要因、抑制要因、機会は何か？
• 各駆動要因、抑制要因、機会が世界のターミナルオートメーション市場に与える影響は？
• 主要地域市場とは？
• 最も魅力的なターミナルオートメーション市場はどの国か？
• オファリング別の市場内訳は？
• ターミナルオートメーション市場で最も魅力的なオファーはどれですか？
• プロジェクトタイプ別の市場内訳は？
• ターミナルオートメーション市場で最も魅力的なプロジェクトタイプは？
• 業界別の市場内訳は？
• ターミナルオートメーション市場で最も魅力的な業界は？
• 市場の競合構造は？
• 世界のターミナルオートメーション市場における主要参入企業は？

目次

第1章 序文

第2章 調査範囲と調査手法

• 調査の目的
• ステークホルダー
• データソース
  • 一次情報
  • 二次情報
• 市場推定
  • ボトムアップアプローチ
  • トップダウンアプローチ
• 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 イントロダクション

• 概要
• 主要業界動向

第5章 世界のターミナルオートメーション市場

• 市場概要
• 市場実績
• COVID-19の影響
• 市場予測

第6章 市場内訳：オファリング別

• ハードウェア
  • 市場動向
  • 主要タイプ
    • 制御システム
    • セキュリティシステム
    • フィールドデバイス
    • トラックとパイプライン
    • その他
  • 市場予測
• ソフトウェアとサービス

第7章 市場内訳：プロジェクトタイプ別

• ブラウンフィールドプロジェクト
• グリーンフィールドプロジェクト

第8章 市場内訳：業界別

• 石油・ガス
• 化学薬品
• その他

第9章 市場内訳：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • その他
• 欧州
  • ドイツ
  • フランス
  • 英国
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • その他
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • その他
• 中東・アフリカ
  • 市場動向
  • 市場内訳：国別
  • 市場予測

第10章 SWOT分析

• 概要
• 強み
• 弱み
• 機会
• 脅威

第11章 バリューチェーン分析

第12章 ポーターのファイブフォース分析

• 概要
• 買い手の交渉力
• 供給企業の交渉力
• 競合の程度
• 新規参入業者の脅威
• 代替品の脅威

第13章 価格分析

第14章 競合情勢

• 市場構造
• 主要企業
• 主要企業のプロファイル
  • ABB Ltd.
  • Emerson Electric Co.
  • Endress+Hauser AG
  • General Electric Company
  • Honeywell Process Solutions（Honeywell Automation and Control Solutions）
  • Larsen & Toubro Limited
  • Rockwell Automation Inc.
  • Schneider Electric SE
  • Siemens Aktiengesellschaft
  • TechnipFMC Plc
  • Yokogawa Electric Corporation

List of Figures

• Figure 1: Global: Terminal Automation Market: Major Drivers and Challenges
• Figure 2: Global: Terminal Automation Market: Sales Value (in Billion US$), 2018-2023
• Figure 3: Global: Terminal Automation Market: Breakup by Offering (in %), 2023
• Figure 4: Global: Terminal Automation Market: Breakup by Project Type (in %), 2023
• Figure 5: Global: Terminal Automation Market: Breakup by Vertical (in %), 2023
• Figure 6: Global: Terminal Automation Market: Breakup by Region (in %), 2023
• Figure 7: Global: Terminal Automation Market Forecast: Sales Value (in Billion US$), 2024-2032
• Figure 8: Global: Terminal Automation (Hardware) Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 9: Global: Terminal Automation (Hardware) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 10: Global: Terminal Automation (Software and Services) Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 11: Global: Terminal Automation (Software and Services) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 12: Global: Terminal Automation (Brownfield Projects) Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 13: Global: Terminal Automation (Brownfield Projects) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 14: Global: Terminal Automation (Greenfield Projects) Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 15: Global: Terminal Automation (Greenfield Projects) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 16: Global: Terminal Automation (Oil and Gas) Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 17: Global: Terminal Automation (Oil and Gas) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 18: Global: Terminal Automation (Chemical) Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 19: Global: Terminal Automation (Chemical) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 20: Global: Terminal Automation (Other Verticals) Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 21: Global: Terminal Automation (Other Verticals) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 22: North America: Terminal Automation Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 23: North America: Terminal Automation Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 24: United States: Terminal Automation Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 25: United States: Terminal Automation Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 26: Canada: Terminal Automation Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 27: Canada: Terminal Automation Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 28: Asia Pacific: Terminal Automation Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 29: Asia Pacific: Terminal Automation Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 30: China: Terminal Automation Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 31: China: Terminal Automation Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 32: Japan: Terminal Automation Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 33: Japan: Terminal Automation Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 34: India: Terminal Automation Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 35: India: Terminal Automation Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 36: South Korea: Terminal Automation Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 37: South Korea: Terminal Automation Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 38: Australia: Terminal Automation Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 39: Australia: Terminal Automation Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 40: Indonesia: Terminal Automation Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 41: Indonesia: Terminal Automation Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 42: Others: Terminal Automation Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 43: Others: Terminal Automation Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 44: Europe: Terminal Automation Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 45: Europe: Terminal Automation Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 46: Germany: Terminal Automation Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 47: Germany: Terminal Automation Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 48: France: Terminal Automation Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 49: France: Terminal Automation Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 50: United Kingdom: Terminal Automation Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 51: United Kingdom: Terminal Automation Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 52: Italy: Terminal Automation Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 53: Italy: Terminal Automation Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 54: Spain: Terminal Automation Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 55: Spain: Terminal Automation Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 56: Russia: Terminal Automation Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 57: Russia: Terminal Automation Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 58: Others: Terminal Automation Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 59: Others: Terminal Automation Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 60: Latin America: Terminal Automation Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 61: Latin America: Terminal Automation Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 62: Brazil: Terminal Automation Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 63: Brazil: Terminal Automation Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 64: Mexico: Terminal Automation Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 65: Mexico: Terminal Automation Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 66: Others: Terminal Automation Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 67: Others: Terminal Automation Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 68: Middle East and Africa: Terminal Automation Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 69: Middle East and Africa: Terminal Automation Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 70: Global: Terminal Automation Industry: SWOT Analysis
• Figure 71: Global: Terminal Automation Industry: Value Chain Analysis
• Figure 72: Global: Terminal Automation Industry: Porter's Five Forces Analysis

List of Tables

• Table 1: Global: Terminal Automation Market: Key Industry Highlights, 2023 and 2032
• Table 2: Global: Terminal Automation Market Forecast: Breakup by Offering (in Million US$), 2024-2032
• Table 3: Global: Terminal Automation Market Forecast: Breakup by Project Type (in Million US$), 2024-2032
• Table 4: Global: Terminal Automation Market Forecast: Breakup by Vertical (in Million US$), 2024-2032
• Table 5: Global: Terminal Automation Market Forecast: Breakup by Region (in Million US$), 2024-2032
• Table 6: Global: Terminal Automation Market Structure
• Table 7: Global: Terminal Automation Market: Key Players

The global terminal automation market size reached US$ 6.2 Billion in 2023. Looking forward, IMARC Group expects the market to reach US$ 9.4 Billion by 2032, exhibiting a growth rate (CAGR) of 4.5% during 2024-2032. The market is chiefly driven by the rising adoption of advanced software solutions, heightened integration of IoT technology, and significant digital transformations. Moreover, enhanced cybersecurity measures are ensuring the safety of sensitive data and retaining integrity of automated operations.

Terminal Automation Market Analysis:

Major Market Drivers: Some of the major market drivers of terminal automation include the escalating demand for improved cybersecurity, technological advancements in artificial intelligence (AI) and the internet of things (IoT) solutions, and bolstering need for cost-efficient and optimized operations. Furthermore, automated solutions are currently expected to handle higher capacities due to proliferation of port infrastructure and boost in global trade volumes. The adoption of automation is further heightened by sustainability trend and regulatory policies that emphasizes on reduced energy consumption and carbon emissions.

Key Market Trends: The key trends in terminal automation market size include increased utilization of cloud-based software solutions that offer flexibility as well as scalability, and heightening incorporation of AI and IoT technologies that facilitate real-time monitoring and improved operational efficiency. Additionally, rising emphasis on cybersecurity is another key trend for the market as it is essential to secure data integrity from cyber threats, which are common in automated systems. Moreover, intensifying inclination towards sustainability has expanded the terminal automation market due to its reduced emissions and energy utilization.

Geographical Trends: Latin America and Asia-Pacific have shown substantial growth in the global market for terminal automation primarily due to rapid infrastructure development and magnified industrialization. Europe and North America are persistently investing in advanced automation technologies to sustain competitiveness and improve operational efficiency. Middle East region is currently leveraging terminal automation to expand its trade volumes. Consequently, a global shift can be observed towards adoption of automation in order to meet increased sustainability and efficiency demand.

Competitive Landscape: Some of the major market players in the terminal automation industry include ABB Ltd, Emerson Electric Co., Endress+Hauser AG, General Electric Company, Honeywell Process Solutions (Honeywell Automation and Control Solutions), Larsen & Toubro Limited, Rockwell Automation Inc., Schneider Electric SE, Siemens Aktiengesellschaft, TechnipFMC Plc and Yokogawa Electric Corporation.

Challenges and Opportunities: Major challenges in the terminal automation market trends involve cybersecurity threats, elevated initial investment costs, and sophisticated integration methods. Nevertheless, these challenges pave numerous opportunities, including advancements in IoT and AI technology for smooth integration, development of cost-effective solutions, and improved cybersecurity systems to safeguard automated systems. In addition, the escalating demand for enhanced operational efficiency, sustainability methods, and regulatory policies boosts both growth and innovation, prompting a dynamic landscape for the market.

Terminal Automation Market Trends:

Increasing IoT Integration and Digital Transformation

Terminal automation market is significantly driven by ongoing digital transformation and increased integration of IoT technology, which can potentially enhance control capabilities and real-time monitoring. IoT integrated sensors and devices can collect and analyze data in a continuous pattern. This enables optimization of operation efficiency, safety improvement, and predictive maintenance. For instance, PSA Tuas Port is expected to become the world's largest automated container terminal with integrated automation technology, including automated guided vehicles (AGV). This port will achieve full operational capacity by 2040. Marking the digital transformation in the sector, data analytics, AI, and robotics will also be implemented by the port.

Rapid Adoption of Advanced Software Solutions

Terminal automation market is rapidly adopting advanced software, such as AI-based analytics and cloud-based systems, which makes the operations management flexible and easier, ultimately propelling the market expansion. For instance, in September 2023, Community Network Services designed a cloud-based software solution to future-proof and improve port technology called CNS Port Community System (PCS). This advanced software is built on CARGOES platform and is efficient in working on multiple devices. The aim of this software is to improve cargo visibility, communication, trade efficiency. Enhanced decision-making and data processing properties are chief benefits driving this trend.

Enhanced Cybersecurity Protocols

Cybersecurity has become a cardinal issue in terminal automation as the reliance on automated and digital systems is intensifying rapidly. The deployment of potent cybersecurity protocols is critical to safeguard sensitive and crucial data and maintain automated operations integrity. As per the data by World Economic Forum, around 2200 cyberattacks are reported each day, totaling to 800,000 attacks annually. Furthermore, it is expected that global cost of cybercrime will surge to USD 23.84 trillion by 2027.Consequently, major companies are rapidly making investments in cybersecurity technologies to protect automated terminals from cyber-attacks. For instance, in September 2023, Kalmar became the first port and terminal industry solution provider to be granted Cyber Security Certificate for its automation system, named Kalmar One Automation System, across all terminal equipment.

Terminal Automation Market Segmentation:

IMARC Group provides an analysis of the key trends in each segment of the market, along with forecasts at the global, regional, and country levels for 2024-2032. Our report has categorized the market based on offering, project type, and vertical.

Breakup by Offering:

Hardware

Control Systems

Security Systems

Field Devices

Trucks and Pipelines

Others

Software and Services

The report has provided a detailed breakup and analysis of the market based on the offering. This includes hardware (control systems, security systems, field devices, trucks and pipelines and others), and software and services.

Hardware includes RFID systems, automated vehicles and cranes, etc. Control systems in terminal automation enhance efficiency and reduce manual errors by integrating and controlling various operations. The demand for real-time data and operational transparency, along with advancements in IoT and AI, drive the adoption of these systems. Security systems protect terminals from unauthorized access and cyber threats, with increasing emphasis on safety and compliance in the oil and gas industry. Field devices, including sensors and actuators, provide accurate data for real-time decision-making, enhancing operational efficiency. Automation of trucks and pipelines ensures safe and efficient material transportation, driven by the need for integrated logistics. For instance, in March 2024, PSA Sines launched a fully automated rubber-tired gantry cranes (aRTGs), which are expected to reduce carbon emissions by 50%.

Software and services in terminal automation encompass a range of solutions, including cloud-based platforms and terminal operating systems (TOS) that provide real-time data analytics and optimized operational solutions. These systems enable enhanced efficiency and decision-making. Additionally, the implementation of such advanced software solutions necessitates robust cybersecurity measures to protect against potential threats and vulnerabilities. Regular maintenance services are also essential to ensure the seamless performance and longevity of these automated systems, safeguarding the overall integrity and functionality of terminal operations. For instance, Intech provides smart TOS that is portable, scalable, and flexible. It supports features like graphical berth view, tidal charts for draft calculation, multiple terminal support, etc.

Breakup by Project Type:

Brownfield Projects

Greenfield Projects

A detailed breakup and analysis of the market based on the project type have also been provided in the report. This includes brownfield projects, and greenfield projects.

The terminal automation market for brownfield projects is driven by the need to upgrade and modernize existing infrastructure to enhance operational efficiency and safety. Aging terminals require the integration of advanced automation solutions to optimize processes, reduce manual intervention, and minimize errors. Regulatory compliance and the need to adhere to stringent safety and environmental standards also push for automation in brownfield projects. Moreover, the increasing demand for real-time data and analytics in managing terminal operations is a significant driver, enabling better decision-making and resource management. Cost-effectiveness and minimizing downtime during upgrades further fuel the adoption of automation technologies in existing facilities. For instance, HHLA Container Terminal Burchardkai (CTB), the oldest and largest container terminal in Hamburg has undergone transformation that modernized and upgraded the existing facility and enhanced its efficiency and capacity. It can now handle larger ships and address yard capacity limitations.

On the other hand, greenfield projects in the terminal automation market are primarily driven by the desire to build state-of-the-art facilities from the ground up, incorporating the latest technological advancements. The focus on creating highly efficient, scalable, and future-proof terminals encourages the implementation of cutting-edge automation solutions. The rising demand for energy and commodities necessitates the development of new terminals to meet global supply chain needs, thus driving the market. Environmental considerations and sustainability goals also play a crucial role, with new projects aiming to minimize carbon footprints and enhance operational sustainability through automation. Additionally, government incentives and favorable policies for new infrastructure developments significantly boost the greenfield segment of terminal automation.

Breakup by Vertical:

Oil and Gas

Chemical

Others

The report has provided a detailed breakup and analysis of the market based on the vertical. This includes oil and gas, chemical, and others.

The oil and gas sector is a major driver for the terminal automation market due to the need for enhanced operational efficiency, safety, and compliance with stringent environmental regulations. Automation technologies in this vertical help in streamlining the management of large volumes of oil and gas, improving accuracy in inventory control, and reducing the risk of human error. With the increasing demand for energy and the complexity of global supply chains, automated systems provide real-time monitoring and control, ensuring optimal performance and minimizing downtime. Additionally, the integration of advanced analytics and IoT technologies enhances predictive maintenance and operational insights, further driving the adoption of automation in this sector. For instance, in March 2023, ABB India delivered automation and control solution for the 130-kilometer Indo-Bangla Friendship Pipeline (IBFPL), which will transport diesel from India to Bangladesh. This cross-border pipeline has a capacity of 1 million tonnes per annum (MMTPA) and is expected to significantly enhance Bangladesh's energy access. The technology from ABB India enables Numaligarh Refinery (NRL) to remotely monitor and control key pipeline parameters such as flow, pressure, and temperature, as well as detect leaks.

In the chemical industry, terminal automation is driven by the necessity for precise handling and management of hazardous materials, ensuring both safety and compliance with industry standards. Automated systems help in maintaining accurate records of chemical quantities, enhancing traceability, and preventing contamination through controlled environments. The complexity of chemical processes requires advanced automation solutions to optimize production, improve quality control, and reduce operational costs. As the industry moves towards more sustainable practices, automation enables efficient resource management and minimizes environmental impact, making it a crucial component in modern chemical manufacturing and distribution.

Breakup by Region:

North America

United States

Canada

Asia Pacific

China

Japan

India

South Korea

Australia

Indonesia

Others

Europe

Germany

France

United Kingdom

Italy

Spain

Russia

Others

Latin America

Brazil

Mexico

Others

Middle East and Africa

The report has also provided a comprehensive analysis of all the major regional markets, which include North America (the United States and Canada); Europe (Germany, France, the United Kingdom, Italy, Spain, Russia, and others); Asia Pacific (China, Japan, India, South Korea, Australia, Indonesia, and others); Latin America (Brazil, Mexico, and others); and the Middle East and Africa.

The North American terminal automation market is driven by the region's advanced technological infrastructure and the growing need for operational efficiency and safety in the oil and gas industry. The stringent regulatory environment ensures compliance with safety standards, pushing companies to adopt advanced automation solutions. Additionally, the presence of major market players and continuous investments in research and development contribute to the market growth. The increasing focus on energy security and the development of smart terminals further enhance the demand for automation. Finally, the rising adoption of Internet of Things (IoT) and Industrial Internet of Things (IIoT) technologies drives innovation in terminal automation systems.

In Europe, the terminal automation market is propelled by stringent environmental regulations and the EU's strong emphasis on sustainable and efficient energy practices. The region's commitment to reducing carbon emissions and enhancing energy efficiency encourages the adoption of automated solutions in terminals. The robust industrial base, particularly in countries like Germany and the UK, demands advanced automation for improved productivity and safety. Additionally, the modernization of aging infrastructure and the integration of digital technologies like AI and big data analytics are key drivers.

For instance, in June 2024, APM Terminals invested in Europe and North America terminals that include electric terminal tractors, rubber tyred gantry cranes, and some other terminal equipment. Investment strategy included agreement with ZPMC that will deliver automated rail mounted gantry cranes in Mexico and ship-to-shore cranes in Netherlands.

The Asia Pacific terminal automation market is experiencing rapid growth due to the expanding oil and gas industry and the significant investments in infrastructure development across countries like China and India. The region's fast-paced industrialization and urbanization increase the demand for efficient and safe terminal operations. According to International Monetary Fund, economic expansion of Asia-Pacific region accelerated to 4.6% in 2023. Government initiatives to enhance energy security and infrastructure modernization contribute to market expansion. Additionally, the rising adoption of advanced technologies such as IoT and cloud computing in industrial operations drives the implementation of automation solutions. The increasing foreign investments and collaborations in the energy sector further bolster the market.

In Latin America, the terminal automation market is driven by the need to improve operational efficiency and safety in the burgeoning oil and gas sector. The region's abundant natural resources and increasing exploration activities necessitate advanced automation solutions to enhance productivity and reduce operational risks. Government initiatives to attract foreign investments and modernize the energy infrastructure contribute to market growth. Additionally, the adoption of digital technologies and automation in various industrial processes supports the demand for terminal automation. The growing focus on sustainable energy practices and the development of new terminals also propel the market forward.

The terminal automation market in the Middle East and Africa is fueled by the region's extensive oil and gas reserves and the ongoing efforts to enhance energy infrastructure. The need for efficient and safe terminal operations in the face of high production volumes drives the adoption of automation solutions. Government investments in infrastructure development and modernization projects play a significant role in market expansion. Additionally, the increasing adoption of advanced technologies like IoT, AI, and big data analytics in industrial operations enhances the demand for terminal automation. The region's strategic focus on diversifying the economy and improving energy security further supports market growth.

Competitive Landscape:

The market research report has also provided a comprehensive analysis of the competitive landscape in the market. Detailed profiles of all major companies have also been provided. Some of the major market players in the terminal automation industry include ABB Ltd, Emerson Electric Co., Endress+Hauser AG, General Electric Company, Honeywell Process Solutions (Honeywell Automation and Control Solutions), Larsen & Toubro Limited, Rockwell Automation Inc., Schneider Electric SE, Siemens Aktiengesellschaft, TechnipFMC Plc and Yokogawa Electric Corporation.

(Please note that this is only a partial list of the key players, and the complete list is provided in the report.)

The competitive landscape of the global terminal automation market is represented by intense contest among major companies that are leading in innovations to sustain their market value. Such companies are strongly emphasizing on acquisitions and partnerships for the expansion of their market presence. For instance, in March 2024, APM Terminals and HHIT signed a MoU for efficient and sustainable port automation and green logistics in North Vietnam. In addition, new companies are utilizing IoT and AI systems that play a pivotal role in market dynamics. Ongoing research and development of automation technologies are further intensifying the competition.

Terminal Automation Market News:

In August 2023, Evergreen Marine Corp., in cooperation with Taiwan International Ports Corporation, launched Terminal 7 at Kaohsiung Port, Taiwan's first fully-automated container terminal. This terminal is equipped with remote-controlled gantry cranes, 5 berths, etc., that will facilitate the handling of ultra-large container ships.

In July 2024, OPW Engineered Systems announced the launch of a new 8800 Series Overfill and Ground Monitoring System. It is an advanced solution for terminal operators who seek to make the filling processes more intuitive and safer. This series is incorporated with advanced features that can be easily integrated into existing terminal automation systems. It includes LED lights and pictograms that can rapidly communicate the loading status, irrespective of language.

Key Questions Answered in This Report:

• How has the global terminal automation market performed so far, and how will it perform in the coming years?
• What are the drivers, restraints, and opportunities in the global terminal automation market?
• What is the impact of each driver, restraint, and opportunity on the global terminal automation market?
• What are the key regional markets?
• Which countries represent the most attractive terminal automation market?
• What is the breakup of the market based on the offering?
• Which is the most attractive offering in the terminal automation market?
• What is the breakup of the market based on the project type?
• Which is the most attractive project type in the terminal automation market?
• What is the breakup of the market based on the vertical?
• Which is the most attractive vertical in the terminal automation market?
• What is the competitive structure of the market?
• Who are the key players/companies in the global terminal automation market?

Table of Contents

1 Preface

2 Scope and Methodology

• 2.1 Objectives of the Study
• 2.2 Stakeholders
• 2.3 Data Sources
  • 2.3.1 Primary Sources
  • 2.3.2 Secondary Sources
• 2.4 Market Estimation
  • 2.4.1 Bottom-Up Approach
  • 2.4.2 Top-Down Approach
• 2.5 Forecasting Methodology

3 Executive Summary

4 Introduction

• 4.1 Overview
• 4.2 Key Industry Trends

5 Global Terminal Automation Market

• 5.1 Market Overview
• 5.2 Market Performance
• 5.3 Impact of COVID-19
• 5.4 Market Forecast

6 Market Breakup by Offering

• 6.1 Hardware
  • 6.1.1 Market Trends
  • 6.1.2 Major Types
    • 6.1.2.1 Control Systems
    • 6.1.2.2 Security Systems
    • 6.1.2.3 Field Devices
    • 6.1.2.4 Trucks and Pipelines
    • 6.1.2.5 Others
  • 6.1.3 Market Forecast
• 6.2 Software and Services
  • 6.2.1 Market Trends
  • 6.2.2 Market Forecast

7 Market Breakup by Project Type

• 7.1 Brownfield Projects
  • 7.1.1 Market Trends
  • 7.1.2 Market Forecast
• 7.2 Greenfield Projects
  • 7.2.1 Market Trends
  • 7.2.2 Market Forecast

8 Market Breakup by Vertical

• 8.1 Oil and Gas
  • 8.1.1 Market Trends
  • 8.1.2 Market Forecast
• 8.2 Chemical
  • 8.2.1 Market Trends
  • 8.2.2 Market Forecast
• 8.3 Others
  • 8.3.1 Market Trends
  • 8.3.2 Market Forecast

9 Market Breakup by Region

• 9.1 North America
  • 9.1.1 United States
    • 9.1.1.1 Market Trends
    • 9.1.1.2 Market Forecast
  • 9.1.2 Canada
    • 9.1.2.1 Market Trends
    • 9.1.2.2 Market Forecast
• 9.2 Asia Pacific
  • 9.2.1 China
    • 9.2.1.1 Market Trends
    • 9.2.1.2 Market Forecast
  • 9.2.2 Japan
    • 9.2.2.1 Market Trends
    • 9.2.2.2 Market Forecast
  • 9.2.3 India
    • 9.2.3.1 Market Trends
    • 9.2.3.2 Market Forecast
  • 9.2.4 South Korea
    • 9.2.4.1 Market Trends
    • 9.2.4.2 Market Forecast
  • 9.2.5 Australia
    • 9.2.5.1 Market Trends
    • 9.2.5.2 Market Forecast
  • 9.2.6 Indonesia
    • 9.2.6.1 Market Trends
    • 9.2.6.2 Market Forecast
  • 9.2.7 Others
    • 9.2.7.1 Market Trends
    • 9.2.7.2 Market Forecast
• 9.3 Europe
  • 9.3.1 Germany
    • 9.3.1.1 Market Trends
    • 9.3.1.2 Market Forecast
  • 9.3.2 France
    • 9.3.2.1 Market Trends
    • 9.3.2.2 Market Forecast
  • 9.3.3 United Kingdom
    • 9.3.3.1 Market Trends
    • 9.3.3.2 Market Forecast
  • 9.3.4 Italy
    • 9.3.4.1 Market Trends
    • 9.3.4.2 Market Forecast
  • 9.3.5 Spain
    • 9.3.5.1 Market Trends
    • 9.3.5.2 Market Forecast
  • 9.3.6 Russia
    • 9.3.6.1 Market Trends
    • 9.3.6.2 Market Forecast
  • 9.3.7 Others
    • 9.3.7.1 Market Trends
    • 9.3.7.2 Market Forecast
• 9.4 Latin America
  • 9.4.1 Brazil
    • 9.4.1.1 Market Trends
    • 9.4.1.2 Market Forecast
  • 9.4.2 Mexico
    • 9.4.2.1 Market Trends
    • 9.4.2.2 Market Forecast
  • 9.4.3 Others
    • 9.4.3.1 Market Trends
    • 9.4.3.2 Market Forecast
• 9.5 Middle East and Africa
  • 9.5.1 Market Trends
  • 9.5.2 Market Breakup by Country
  • 9.5.3 Market Forecast

10 SWOT Analysis

• 10.1 Overview
• 10.2 Strengths
• 10.3 Weaknesses
• 10.4 Opportunities
• 10.5 Threats

11 Value Chain Analysis

12 Porters Five Forces Analysis

• 12.1 Overview
• 12.2 Bargaining Power of Buyers
• 12.3 Bargaining Power of Suppliers
• 12.4 Degree of Competition
• 12.5 Threat of New Entrants
• 12.6 Threat of Substitutes

13 Price Analysis

14 Competitive Landscape

• 14.1 Market Structure
• 14.2 Key Players
• 14.3 Profiles of Key Players
  • 14.3.1 ABB Ltd.
    • 14.3.1.1 Company Overview
    • 14.3.1.2 Product Portfolio
    • 14.3.1.3 Financials
    • 14.3.1.4 SWOT Analysis
  • 14.3.2 Emerson Electric Co.
    • 14.3.2.1 Company Overview
    • 14.3.2.2 Product Portfolio
    • 14.3.2.3 Financials
    • 14.3.2.4 SWOT Analysis
  • 14.3.3 Endress+Hauser AG
    • 14.3.3.1 Company Overview
    • 14.3.3.2 Product Portfolio
    • 14.3.3.3 SWOT Analysis
  • 14.3.4 General Electric Company
    • 14.3.4.1 Company Overview
    • 14.3.4.2 Product Portfolio
    • 14.3.4.3 Financials
    • 14.3.4.4 SWOT Analysis
  • 14.3.5 Honeywell Process Solutions (Honeywell Automation and Control Solutions)
    • 14.3.5.1 Company Overview
    • 14.3.5.2 Product Portfolio
  • 14.3.6 Larsen & Toubro Limited
    • 14.3.6.1 Company Overview
    • 14.3.6.2 Product Portfolio
    • 14.3.6.3 Financials
  • 14.3.7 Rockwell Automation Inc.
    • 14.3.7.1 Company Overview
    • 14.3.7.2 Product Portfolio
    • 14.3.7.3 Financials
    • 14.3.7.4 SWOT Analysis
  • 14.3.8 Schneider Electric SE
    • 14.3.8.1 Company Overview
    • 14.3.8.2 Product Portfolio
    • 14.3.8.3 Financials
    • 14.3.8.4 SWOT Analysis
  • 14.3.9 Siemens Aktiengesellschaft
    • 14.3.9.1 Company Overview
    • 14.3.9.2 Product Portfolio
    • 14.3.9.3 Financials
    • 14.3.9.4 SWOT Analysis
  • 14.3.10 TechnipFMC Plc
    • 14.3.10.1 Company Overview
    • 14.3.10.2 Product Portfolio
    • 14.3.10.3 Financials
  • 14.3.11 Yokogawa Electric Corporation
    • 14.3.11.1 Company Overview
    • 14.3.11.2 Product Portfolio
    • 14.3.11.3 Financials
    • 14.3.11.4 SWOT Analysis