動物栄養の世界市場、2030年までの予測：製品タイプ別、タイプ別、形態別、機能別、種別、エンドユーザー別、地域別

Stratistics MRCによると、世界の動物栄養市場は2024年に262億米ドルを占め、予測期間中にCAGR 8.9％で成長し、2030年には437億米ドルに達すると予想されています。

動物栄養とは、動物が成長、維持、繁殖、健康全般のために栄養素をどのように消費、消化、吸収、利用するかを研究する学問です。動物栄養には、異なる種や生理的段階に合わせた食事要求、飼料組成、給餌方法の理解が含まれます。動物に不可欠な栄養素には、炭水化物、タンパク質、脂肪、ビタミン、ミネラル、水分が含まれます。動物の飼料に含まれるこれらの栄養素のバランスと質は、動物のパフォーマンス、免疫機能、健康に直接影響します。栄養の不均衡や欠乏は、様々な健康問題、生産性の低下、病気への感受性の増加につながります。

二次分析によると、2019年、欧州諸国の1人当たりの食肉消費量は約77.1kgでした。したがって、食肉の消費量の増加は、地域全体の動物栄養市場の成長を促進します。

世界中の消費者が高品質の動物性タンパク質を求めるようになっている

世界中の消費者による高品質の動物性タンパク質に対する需要の高まりは、動物栄養市場に大きな影響を与えています。この需要により、食肉、乳製品、卵の生産の品質と効率を高めるための最適化された動物栄養戦略が必要とされています。消費者の健康志向が高まるにつれて、バランスのとれた栄養価の高い飼料で飼育された動物由来の製品を好む傾向が強まっています。この動向は、環境に優しい飼料原料や生産方法の採用を促し、より持続可能なソリューションに向けた動物栄養市場の技術革新を促進します。

原材料価格の変動

穀物やタンパク質源などの主要原料の価格の変動は、サプライチェーンを混乱させ、飼料生産の計画を妨げる可能性があります。このような不確実性は、しばしば飼料メーカーの生産コストの上昇につながり、それが消費者に転嫁される可能性があります。さらに、価格が不安定になると、農家や生産者の収益性に影響を与え、家畜の栄養や管理方法への投資が減少する可能性があります。また、メーカーがコスト上昇を抑えるために低品質の原料や代替原料の使用を余儀なくされ、品質管理にも支障をきたす可能性があります。

動物福祉への関心の高まり

消費者は、食品生産のために飼育される動物の福祉に対する関心を高めており、倫理的に扱われた動物から供給される製品への嗜好のシフトにつながっています。この動向は、動物のパフォーマンスを最適化するだけでなく、動物の健康と福祉を促進する栄養ソリューションに対する需要を押し上げています。飼料メーカーは、充実した飼料の提供やストレス要因の最小化など、倫理的な農業慣行に沿った革新的な製品や配合を開発する必要に迫られています。さらに、規制機関は動物福祉に関するより厳しい基準や認証を実施し、飼料の配合や生産工程に影響を及ぼしています。

健康被害

多くの動物性タンパク質に高い脂肪分が含まれているため、過剰に摂取すると、心血管疾患、高血圧、インスリン抵抗性など、さまざまな健康問題を悪化させる可能性があります。動物性タンパク質は尿酸の生成を促進し、健康リスクをさらに悪化させる。さらに、動物性タンパク質の生産は、植物性タンパク質に比べて高価になる傾向があります。畜産にはかなりの量の水も必要で、肉牛1頭には5,000ガロン以上の水が必要とされます。さらに、動物の飼育環境をめぐる倫理的な懸念が、動物栄養市場の拡大にさらなる障害をもたらしています。こうした課題が市場の成長と普及を妨げています。

COVID-19の影響

当初、サプライチェーンの混乱と物流の課題が飼料原料の流通を妨げ、動物飼料の生産と入手に影響を与えました。しかし、肉や乳製品の需要の増加と、家庭料理への消費者の嗜好のシフトが相まって、動物用飼料の需要が高まった。パンデミックはまた、食糧安全保障の確保における動物の健康と栄養の重要性を浮き彫りにし、革新的な飼料ソリューションの研究開発への投資を促進しました。さらに、リモートワークやオンラインショッピングの台頭が、動物飼料や栄養製品の購入にデジタルプラットフォームの採用を加速させました。

予測期間中、酸化防止剤セグメントが最大になる見込み

抗酸化物質はフリーラジカルによる酸化ストレスから動物細胞を保護し、細胞の損傷、免疫機能の低下、成長率の低下を引き起こす可能性があるため、このセグメントは有利な成長を遂げると推定されます。抗酸化物質を飼料に配合することで、生産者は家畜や家禽の全体的な健康とパフォーマンスを向上させることができます。これは飼料要求率の改善、成長率の向上、繁殖能力の強化につながり、市場の成長を促進します。

成長促進剤セグメントは予測期間中最も高いCAGRが見込まれる

抗生物質、ホルモン、プロバイオティクスやプレバイオティクスのような天然化合物を含むこれらの物質は、成長率を加速し、飼料要求率を改善し、全体的な生産性を高めるために動物飼料に添加されます。成長促進剤を使用することで、農家はより早い成長と高い収量を達成することができ、これは動物性タンパク質に対する世界の需要の高まりに対応する上で極めて重要です。その結果、より効率的な生産システムが実現し、家畜を市場重量まで育てるのに必要な時間と資源が削減されます。

最大のシェアを占める地域：

アジア太平洋地域は、その人口の多さと多様性、所得水準の上昇、タンパク質が豊富な食品への食生活の嗜好の変化により、肉、乳製品、卵などの高品質な動物性食品への需要が増加しているため、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予測されます。この需要は、家畜の健康、生産性、効率を高めるための高度な動物栄養ソリューションの必要性を煽っています。

CAGRが最も高い地域：

北米は、牛肉、鶏肉、酪農、養豚などの畜産業が確立されている地域であるため、予測期間中のCAGRが最も高いと予測されます。技術の進歩、広範な研究開発イニシアティブ、動物の健康と福祉への関心の高まりといった要因が、北米の動物栄養市場のダイナミズムに寄与しています。

無料のカスタマイズサービス：

本レポートをご購読のお客様には、以下の無料カスタマイズオプションのいずれかをご利用いただけます：

• 企業プロファイル
  • 追加市場プレイヤーの包括的プロファイリング（3社まで）
  • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
• 地域セグメンテーション
  • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

• 概要
• ステークホルダー
• 調査範囲
• 調査手法
  • データマイニング
  • データ分析
  • データ検証
  • 調査アプローチ
• 調査情報源
  • 1次調査情報源
  • 2次調査情報源
  • 前提条件

第3章 市場動向分析

• 促進要因
• 抑制要因
• 機会
• 脅威
• 製品分析
• エンドユーザー分析
• 新興市場
• COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

• 供給企業の交渉力
• 買い手の交渉力
• 代替品の脅威
• 新規参入業者の脅威
• 競争企業間の敵対関係

第5章 世界の動物栄養市場：製品タイプ別

• アミノ酸
• 抗酸化物質
• EUバイオティクス
• 繊維組織
• 酵素
• 薬用飼料添加物
• 脂質
• 脂肪酸
• ビタミン
• ミネラル
• その他

第6章 世界の動物栄養市場：タイプ別

• プレミックス
• 添加物
• サプリメント
• ミックス
• 特殊成分
• その他

第7章 世界の動物栄養市場：形態別

• 液体
• 乾燥
• ペレット
• その他

第8章 世界の動物栄養市場：機能別

• ヘルス・ウェルネス
• 成長促進剤
• 消化器系ヘルス
• パフォーマンス向上剤
• 栄養補助食品
• その他

第9章 世界の動物栄養市場：種別

• 反芻動物
• 家禽
• 水産養殖
• 豚

第10章 世界の動物栄養市場：エンドユーザー別

• 飼料メーカー
• 獣医
• ペットフードメーカー
• 畜産農家
• その他

第11章 世界の動物栄養市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋地域
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • オーストラリア
  • ニュージーランド
  • 韓国
  • その他アジア太平洋地域
• 南米
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • チリ
  • その他南米
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • 南アフリカ
  • その他中東・アフリカ

第12章 主な発展

• 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
• 買収と合併
• 新製品発売
• 事業拡大
• その他の主要戦略

第13章 企業プロファイリング

• Adisseo
• ADM
• Alltech
• Archer-Daniels-Midland Company
• BASF
• Biomin
• Cargill Inc
• CJ Group
• DowDuPont
• DSM
• Evonik
• Global Bio-Chem
• Kemin Industries
• Lonza
• Meihua Group
• Novozymes
• Novus International
• Nutreco
• Sumitomo Chemical

List of Tables

• Table 1 Global Animal Nutrition Market Outlook, By Region (2022-2030) ($MN)
• Table 2 Global Animal Nutrition Market Outlook, By Product Type (2022-2030) ($MN)
• Table 3 Global Animal Nutrition Market Outlook, By Amino Acids (2022-2030) ($MN)
• Table 4 Global Animal Nutrition Market Outlook, By Antioxidants (2022-2030) ($MN)
• Table 5 Global Animal Nutrition Market Outlook, By EU Biotics (2022-2030) ($MN)
• Table 6 Global Animal Nutrition Market Outlook, By Fiber (2022-2030) ($MN)
• Table 7 Global Animal Nutrition Market Outlook, By Enzymes (2022-2030) ($MN)
• Table 8 Global Animal Nutrition Market Outlook, By Medicated Feed Additives (2022-2030) ($MN)
• Table 9 Global Animal Nutrition Market Outlook, By Lipids (2022-2030) ($MN)
• Table 10 Global Animal Nutrition Market Outlook, By Fatty Acids (2022-2030) ($MN)
• Table 11 Global Animal Nutrition Market Outlook, By Vitamins (2022-2030) ($MN)
• Table 12 Global Animal Nutrition Market Outlook, By Minerals (2022-2030) ($MN)
• Table 13 Global Animal Nutrition Market Outlook, By Other Product Types (2022-2030) ($MN)
• Table 14 Global Animal Nutrition Market Outlook, By Type (2022-2030) ($MN)
• Table 15 Global Animal Nutrition Market Outlook, By Premixes (2022-2030) ($MN)
• Table 16 Global Animal Nutrition Market Outlook, By Additives (2022-2030) ($MN)
• Table 17 Global Animal Nutrition Market Outlook, By Supplements (2022-2030) ($MN)
• Table 18 Global Animal Nutrition Market Outlook, By Mixes (2022-2030) ($MN)
• Table 19 Global Animal Nutrition Market Outlook, By Specialty Ingredients (2022-2030) ($MN)
• Table 20 Global Animal Nutrition Market Outlook, By Other Types (2022-2030) ($MN)
• Table 21 Global Animal Nutrition Market Outlook, By Form (2022-2030) ($MN)
• Table 22 Global Animal Nutrition Market Outlook, By Liquid (2022-2030) ($MN)
• Table 23 Global Animal Nutrition Market Outlook, By Dry (2022-2030) ($MN)
• Table 24 Global Animal Nutrition Market Outlook, By Pellets (2022-2030) ($MN)
• Table 25 Global Animal Nutrition Market Outlook, By Other Forms (2022-2030) ($MN)
• Table 26 Global Animal Nutrition Market Outlook, By Function (2022-2030) ($MN)
• Table 27 Global Animal Nutrition Market Outlook, By Health and Wellness (2022-2030) ($MN)
• Table 28 Global Animal Nutrition Market Outlook, By Growth Promoters (2022-2030) ($MN)
• Table 29 Global Animal Nutrition Market Outlook, By Digestive Health (2022-2030) ($MN)
• Table 30 Global Animal Nutrition Market Outlook, By Performance Enhancers (2022-2030) ($MN)
• Table 31 Global Animal Nutrition Market Outlook, By Nutritional Supplements (2022-2030) ($MN)
• Table 32 Global Animal Nutrition Market Outlook, By Other Functions (2022-2030) ($MN)
• Table 33 Global Animal Nutrition Market Outlook, By Species (2022-2030) ($MN)
• Table 34 Global Animal Nutrition Market Outlook, By Ruminant (2022-2030) ($MN)
• Table 35 Global Animal Nutrition Market Outlook, By Poultry (2022-2030) ($MN)
• Table 36 Global Animal Nutrition Market Outlook, By Aquaculture (2022-2030) ($MN)
• Table 37 Global Animal Nutrition Market Outlook, By Swine (2022-2030) ($MN)
• Table 38 Global Animal Nutrition Market Outlook, By End User (2022-2030) ($MN)
• Table 39 Global Animal Nutrition Market Outlook, By Feed Manufacturers (2022-2030) ($MN)
• Table 40 Global Animal Nutrition Market Outlook, By Veterinarians (2022-2030) ($MN)
• Table 41 Global Animal Nutrition Market Outlook, By Pet Food Manufacturers (2022-2030) ($MN)
• Table 42 Global Animal Nutrition Market Outlook, By Livestock Farmers (2022-2030) ($MN)
• Table 43 Global Animal Nutrition Market Outlook, By Other End Users (2022-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

According to Stratistics MRC, the Global Animal Nutrition Market is accounted for $26.2 billion in 2024 and is expected to reach $43.7 billion by 2030 growing at a CAGR of 8.9% during the forecast period. Animal nutrition is the study of how animals consume, digest, absorb, and utilize nutrients for growth, maintenance, reproduction, and overall health. It encompasses the understanding of dietary requirements, feed composition, and feeding practices tailored to different species and physiological stages. Essential nutrients for animals include carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, and water. The balance and quality of these nutrients in animal diets directly impact their performance, immune function, and well-being. Nutritional imbalances or deficiencies can lead to various health issues, decreased productivity, and increased susceptibility to diseases.

According to secondary analysis, in 2019, the per capita consumption of meat in European countries was around 77.1 kg. Thus, the increasing consumption of meat will drive the growth of the animal nutrition market across the regions.

Market Dynamics:

Driver:

Consumers around the world are increasingly demanding high-quality animal protein

The increasing demand for high-quality animal protein from consumers around the world has a significant impact on the animal nutrition market. This demand drives the need for optimized animal nutrition strategies to enhance the quality and efficiency of meat, dairy, and egg production. As consumers become more health-conscious, there is a growing preference for products derived from animals raised on balanced and nutritious diets. This trend encourages the adoption of environmentally friendly feed ingredients and production methods, driving innovation in the animal nutrition market towards more sustainable solutions.

Restraint:

Price volatility of raw materials

Fluctuations in the costs of key ingredients such as grains and protein sources can disrupt supply chains and hinder planning for feed production. This uncertainty often leads to increased production costs for feed manufacturers, which may then be passed on to consumers. Moreover, price instability can impact the profitability of farmers and producers, potentially leading to reduced investments in animal nutrition and management practices. Quality control may also suffer as manufacturers may be forced to use lower quality or alternative ingredients to mitigate rising costs.

Opportunity:

Increased focus on animal welfare

Consumers are increasingly concerned about the well-being of animals raised for food production, leading to a shift in preferences towards products sourced from ethically treated animals. This trend drives the demand for nutritional solutions that not only optimize animal performance but also promote their health and welfare. Feed manufacturers are compelled to develop innovative products and formulations that align with ethical farming practices, such as providing enriched diets and minimizing stressors. Additionally, regulatory bodies are implementing stricter standards and certifications related to animal welfare, influencing feed formulation and production processes.

Threat:

Health hazards

The inclusion of high fat content in many animal proteins can exacerbate various health issues like cardiovascular disease, hypertension, and insulin resistance when consumed excessively. Animal proteins accelerate the production of uric acid, further compounding health risks. Additionally, the production of animal proteins tends to be more expensive compared to plant proteins. Considerable amounts of water are also required in livestock farming, with a single beef cow requiring over 5,000 gallons of water. Moreover, ethical concerns surrounding the conditions in which animals are raised pose further obstacles to the expansion of the animal nutrition market. These challenges hinder the market's growth and adoption.

Covid-19 Impact

Initially, disruptions in supply chains and logistical challenges impeded the distribution of feed ingredients, affecting production and availability of animal feed. However, increased demand for meat and dairy products, coupled with shifts in consumer preferences towards home-cooked meals, bolstered the demand for animal feed. The pandemic also highlighted the importance of animal health and nutrition in ensuring food security, driving investment in research and development of innovative feed solutions. Additionally, the rise of remote work and online shopping accelerated the adoption of digital platforms for purchasing animal feed and nutritional products.

The antioxidants segment is expected to be the largest during the forecast period

The antioxidants segment is estimated to have a lucrative growth, as these compounds protect animal cells from oxidative stress caused by free radicals, which can lead to cell damage, weakened immune function, and reduced growth rates. By incorporating antioxidants into animal feed, producers can improve the overall well-being and performance of livestock and poultry. This leads to better feed conversion ratios, improved growth rates, and enhanced reproductive performance driving the markets growth.

The growth promoters segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The growth promoters segment is anticipated to witness the highest CAGR growth during the forecast period, these substances, which include antibiotics, hormones, and natural compounds like probiotics and prebiotics, are added to animal feed to accelerate growth rates, improve feed conversion ratios, and increase overall productivity. The use of growth promoters helps farmers achieve faster growth and higher yields, which is crucial for meeting the rising global demand for animal protein. These results in more efficient production systems, reducing the time and resources needed to raise livestock to market weight.

Region with largest share:

Asia Pacific is projected to hold the largest market share during the forecast period owing to its large and diverse population, rising income levels, and shifting dietary preferences towards protein-rich foods, there is an increasing demand for high-quality animal products such as meat, dairy, and eggs. This demand fuels the need for advanced animal nutrition solutions to enhance livestock health, productivity, and efficiency.

Region with highest CAGR:

North America is projected to have the highest CAGR over the forecast period, as the region is characterized by a well-established livestock industry, including beef, poultry, dairy, and swine production. Factors such as technological advancements, extensive research and development initiatives, and a growing focus on animal health and welfare contribute to the dynamism of the animal nutrition market in North America.

Key players in the market

Some of the key players in the Animal Nutrition Market include Adisseo, ADM, Alltech, Archer-Daniels-Midland Company, BASF, Biomin, Cargill Inc, CJ Group, DowDuPont, DSM, Evonik, Global Bio-Chem, Kemin Industries, Lonza, Meihua Group, Novozymes, Novus International, Nutreco and Sumitomo Chemical

Key Developments:

In April 2024, ADM Animal Nutrition Expands Recall to Include 17 Additional Lots of Chicken, Swine and Rabbit Feed Products. Specific lots may contain elevated levels of magnesium, sodium, calcium and/or phosphorus; may harm chickens, swine, rabbits

In December 2023, Adisseo announces the appointment of dr hao zhigang as chief executive officer to succeed to jean-marc dublanc. This succession, well anticipated and prepared, ensures a smooth transition to maintain and strengthen Adisseo's strategy and organization.

In December 2023, Adisseo is building a new powder methionine plant in china, consolidating its leadership in methionine industry. The total investment amount is expected to be around RMB 4.9 billion.

Product Types Covered:

• Amino Acids
• Antioxidants
• EU Biotics
• Fiber
• Enzymes
• Medicated Feed Additives
• Lipids
• Fatty Acids
• Vitamins
• Minerals
• Other Product Types

Types Covered:

• Premixes
• Additives
• Supplements
• Mixes
• Specialty Ingredients
• Other Types

Forms Covered:

• Liquid
• Dry
• Pellets
• Other Forms

Functions Covered:

• Health and Wellness
• Growth Promoters
• Digestive Health
• Performance Enhancers
• Nutritional Supplements
• Other Functions

Species Covered:

• Ruminant
• Poultry
• Aquaculture
• Swine

End Users Covered:

• Feed Manufacturers
• Veterinarians
• Pet Food Manufacturers
• Livestock Farmers
• Other End Users

Regions Covered:

• North America
  • US
  • Canada
  • Mexico
• Europe
  • Germany
  • UK
  • Italy
  • France
  • Spain
  • Rest of Europe
• Asia Pacific
  • Japan
  • China
  • India
  • Australia
  • New Zealand
  • South Korea
  • Rest of Asia Pacific
• South America
  • Argentina
  • Brazil
  • Chile
  • Rest of South America
• Middle East & Africa
  • Saudi Arabia
  • UAE
  • Qatar
  • South Africa
  • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

• Market share assessments for the regional and country-level segments
• Strategic recommendations for the new entrants
• Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
• Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
• Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
• Competitive landscaping mapping the key common trends
• Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
• Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

• Company Profiling
  • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
  • SWOT Analysis of key players (up to 3)
• Regional Segmentation
  • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
• Competitive Benchmarking
  • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

• 2.1 Abstract
• 2.2 Stake Holders
• 2.3 Research Scope
• 2.4 Research Methodology
  • 2.4.1 Data Mining
  • 2.4.2 Data Analysis
  • 2.4.3 Data Validation
  • 2.4.4 Research Approach
• 2.5 Research Sources
  • 2.5.1 Primary Research Sources
  • 2.5.2 Secondary Research Sources
  • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

• 3.1 Introduction
• 3.2 Drivers
• 3.3 Restraints
• 3.4 Opportunities
• 3.5 Threats
• 3.6 Product Analysis
• 3.7 End User Analysis
• 3.8 Emerging Markets
• 3.9 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

• 4.1 Bargaining power of suppliers
• 4.2 Bargaining power of buyers
• 4.3 Threat of substitutes
• 4.4 Threat of new entrants
• 4.5 Competitive rivalry

5 Global Animal Nutrition Market, By Product Type

• 5.1 Introduction
• 5.2 Amino Acids
• 5.3 Antioxidants
• 5.4 EU Biotics
• 5.5 Fiber
• 5.6 Enzymes
• 5.7 Medicated Feed Additives
• 5.8 Lipids
• 5.9 Fatty Acids
• 5.10 Vitamins
• 5.11 Minerals
• 5.12 Other Product Types

6 Global Animal Nutrition Market, By Type

• 6.1 Introduction
• 6.2 Premixes
• 6.3 Additives
• 6.4 Supplements
• 6.5 Mixes
• 6.6 Specialty Ingredients
• 6.7 Other Types

7 Global Animal Nutrition Market, By Form

• 7.1 Introduction
• 7.2 Liquid
• 7.3 Dry
• 7.4 Pellets
• 7.5 Other Forms

8 Global Animal Nutrition Market, By Function

• 8.1 Introduction
• 8.2 Health and Wellness
• 8.3 Growth Promoters
• 8.4 Digestive Health
• 8.5 Performance Enhancers
• 8.6 Nutritional Supplements
• 8.7 Other Functions

9 Global Animal Nutrition Market, By Species

• 9.1 Introduction
• 9.2 Ruminant
• 9.3 Poultry
• 9.4 Aquaculture
• 9.5 Swine

10 Global Animal Nutrition Market, By End User

• 10.1 Introduction
• 10.2 Feed Manufacturers
• 10.3 Veterinarians
• 10.4 Pet Food Manufacturers
• 10.5 Livestock Farmers
• 10.6 Other End Users

11 Global Animal Nutrition Market, By Geography

• 11.1 Introduction
• 11.2 North America
  • 11.2.1 US
  • 11.2.2 Canada
  • 11.2.3 Mexico
• 11.3 Europe
  • 11.3.1 Germany
  • 11.3.2 UK
  • 11.3.3 Italy
  • 11.3.4 France
  • 11.3.5 Spain
  • 11.3.6 Rest of Europe
• 11.4 Asia Pacific
  • 11.4.1 Japan
  • 11.4.2 China
  • 11.4.3 India
  • 11.4.4 Australia
  • 11.4.5 New Zealand
  • 11.4.6 South Korea
  • 11.4.7 Rest of Asia Pacific
• 11.5 South America
  • 11.5.1 Argentina
  • 11.5.2 Brazil
  • 11.5.3 Chile
  • 11.5.4 Rest of South America
• 11.6 Middle East & Africa
  • 11.6.1 Saudi Arabia
  • 11.6.2 UAE
  • 11.6.3 Qatar
  • 11.6.4 South Africa
  • 11.6.5 Rest of Middle East & Africa

12 Key Developments

• 12.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
• 12.2 Acquisitions & Mergers
• 12.3 New Product Launch
• 12.4 Expansions
• 12.5 Other Key Strategies

13 Company Profiling

• 13.1 Adisseo
• 13.2 ADM
• 13.3 Alltech
• 13.4 Archer-Daniels-Midland Company
• 13.5 BASF
• 13.6 Biomin
• 13.7 Cargill Inc
• 13.8 CJ Group
• 13.9 DowDuPont
• 13.10 DSM
• 13.11 Evonik
• 13.12 Global Bio-Chem
• 13.13 Kemin Industries
• 13.14 Lonza
• 13.15 Meihua Group
• 13.16 Novozymes
• 13.17 Novus International
• 13.18 Nutreco
• 13.19 Sumitomo Chemical