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市場調査レポート
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1503400

再生プラスチック市場の2030年までの予測： タイプ別、形状別、プロセス別、エンドユーザー別、地域別の世界分析

Recycled Plastics Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Type (Polyethylene Terephthalate, High-Density Polyethylene, Low-Density Polyethylene and Other Types), Form, Process, End User and By Geography

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英文 200+ Pages
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2～3営業日
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再生プラスチック市場の2030年までの予測： タイプ別、形状別、プロセス別、エンドユーザー別、地域別の世界分析
出版日: 2024年06月06日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2～3営業日
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  • 概要
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  • 目次
概要

Stratistics MRCによると、世界の再生プラスチック市場は2024年に764億米ドルを占め、予測期間中のCAGRは10.1％で成長し、2030年には1,361億米ドルに達する見込みです。

再生プラスチックは、工場、プラント、公共事業で機械を動かす強力な電気エンジンです。リサイクル・プラスチックは、廃プラスチック製品から回収・加工され、新たな製品を生み出す材料です。このプロセスは、バージン・プラスチックの生産の必要性を減らし、資源を節約し、環境への影響を緩和します。環境意識の高まり、政府の規制、リサイクル技術の進歩により、市場は大きな成長を遂げています。

国連環境計画（UNEP）のデータによると、世界のプラスチック生産量は1950年の200万トンから2017年には3億4,800万トンと飛躍的に増加しています。このプラスチック生産量の大幅な増加が、再生プラスチック市場の成長を促す主な要因となっています。

消費者と政府の関心の高まり

消費者の環境意識は高まっており、持続可能な包装の製品を好むようになっています。世界各国の政府は、プラスチック廃棄物を削減し、リサイクルを促進する政策を実施しています。こうした要因がメーカーに再生プラスチックの採用を促し、市場の成長を後押ししています。循環型経済へのシフトとカーボンフットプリントの削減の重視は、市場の拡大をさらに後押ししています。

高い加工コスト

プラスチックのリサイクルに伴う処理コストの高さは、市場成長の大きな阻害要因となっています。リサイクルのプロセスには、回収、選別、洗浄、再加工などいくつかの段階があり、技術やインフラへの多額の投資が必要となります。さらに、リサイクル・プラスチックのコストはバージン・プラスチックのそれよりも高い場合があり、コストに敏感な産業にとっては魅力的でないです。このような経済的課題は、特に発展途上地域において、再生プラスチックの普及を妨げる要因となっています。

革新的なリサイクル技術

革新的なリサイクル技術は、再生プラスチック市場に大きなチャンスをもたらします。ケミカルリサイクルの進歩、選別技術の向上、より効率的な処理方法の開発により、再生プラスチックの品質と費用対効果が向上しています。これらの技術革新は、より幅広い種類のプラスチックのリサイクルを可能にし、リサイクル材料の純度を向上させています。これらの技術がより利用しやすくなり、スケーラブルになるにつれて、再生プラスチック市場の大幅な成長が見込まれます。

代替材料との競合

生分解性プラスチックやその他の持続可能なパッケージング・ソリューションなどの代替素材との競合は、再生プラスチック市場に脅威を与えています。これらの代替材料は、環境へのメリットや環境に優しい製品を好む消費者の増加により、人気を集めています。さらに、材料科学の進歩により、従来のプラスチックに取って代わる可能性のある、より持続可能な新材料の開発も進んでいます。この競合は、再生プラスチックの市場シェアと成長の可能性を制限する可能性があります。

COVID-19の影響：

COVID-19の大流行は、再生プラスチック市場に様々な影響を与えました。eコマースや宅配便の増加により包装資材の需要が急増した一方で、リサイクル業界はサプライチェーンの混乱や回収率の低下といった課題に直面しました。パンデミックは持続可能な包装の重要性を浮き彫りにし、短期的な経営課題にもかかわらず、再生プラスチックの長期的な成長見通しを後押ししました。

予測期間中、ポリエチレンテレフタレート（PET）セグメントが最大になる見込み

予測期間中、ポリエチレンテレフタレート（PET）分野が最大になると予想されます。PETはその優れた強度、軽量性、リサイクル性により、特に飲料の包装用途に広く使用されています。PETのリサイクル率が高く、消費財包装に広く使用されていることが、市場におけるPETの優位性を高めています。飲食品業界における持続可能なパッケージング・ソリューションへの需要の高まりが、PETセグメントの成長をさらに後押ししています。

フィルム分野は予測期間中に最も高いCAGRが見込まれる

フィルム分野は予測期間中、CAGRが最も高くなると予想されます。再生プラスチックフィルムは、その柔軟性、耐久性、費用対効果により、包装、農業、建設に広く使用されています。持続可能なパッケージング・ソリューションに対する需要の高まりと、様々な産業用途におけるプラスチックフィルムの使用の増加が、このセグメントの急成長を後押ししています。フィルムのリサイクルプロセスにおける技術的進歩も、フィルム分野の高いCAGRに寄与しています。

最大のシェアを占める地域

アジア太平洋地域が再生プラスチック市場を独占します。同地域の人口の多さ、急速な工業化、環境意識の高まりが、再生プラスチックの需要を牽引しています。中国、インド、日本などの国々は、リサイクルインフラに多額の投資を行い、持続可能な慣行を促進するために厳しい規制を実施しています。同地域では包装、自動車、建設産業が伸びていることも、市場シェアトップの要因となっています。

CAGRが最も高い地域：

欧州地域は、再生プラスチック市場の急成長が見込まれています。同地域の強力な規制枠組み、持続可能性への取り組み、高度なリサイクル技術が市場拡大の原動力となっています。欧州諸国は、循環型経済の実践とプラスチック廃棄物の削減を先導しています。環境に優しい製品に対する消費者の嗜好の高まりと、リサイクルインフラへの大規模な投資が、欧州のCAGRの高さに寄与しています。

無料のカスタマイズサービス：

本レポートをご購読のお客様には、以下の無料カスタマイズオプションのいずれかをご利用いただけます：

  • 企業プロファイル
    • 追加市場プレーヤーの包括的プロファイリング（3社まで）
    • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
  • 地域セグメンテーション
    • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
  • 競合ベンチマーキング
    • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

  • 概要
  • ステークホルダー
  • 調査範囲
  • 調査手法
    • データマイニング
    • データ分析
    • データ検証
    • 調査アプローチ
  • 調査情報源
    • 1次調査情報源
    • 2次調査情報源
    • 前提条件

第3章 市場動向分析

  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 機会
  • 脅威
  • エンドユーザー分析
  • 新興市場
  • COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 世界の再生プラスチック市場：タイプ別

  • ポリエチレンテレフタレート（PET）
  • 高密度ポリエチレン（HDPE）
  • 低密度ポリエチレン（LDPE）
  • ポリプロピレン（PP）
  • ポリスチレン（PS）
  • ポリ塩化ビニル（PVC）
  • ポリアミド（PA）
  • その他のタイプ

第6章 世界の再生プラスチック市場：形状別

  • ボトル
  • フィルム
  • 繊維
  • フォーム
  • その他の形状

第7章 世界の再生プラスチック市場：プロセス別

  • メカニカルリサイクル
  • 化学リサイクル
  • 生物学的リサイクル

第8章 世界の再生プラスチック市場：エンドユーザー別

  • 農業
  • 自動車
  • 建築・建設
  • 消費財
  • 電気・電子
  • 飲食品
  • 産業
  • 医薬品
  • 小売り
  • 繊維
  • その他のエンドユーザー

第9章 世界の再生プラスチック市場：地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • その他欧州
  • アジア太平洋地域
    • 日本
    • 中国
    • インド
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 南米
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • チリ
    • その他南米
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • 南アフリカ
    • その他中東とアフリカ

第10章 主な発展

  • 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
  • 買収と合併
  • 新製品発売
  • 事業拡大
  • その他の主要戦略

第11章 企業プロファイリング

  • Veolia Environnement S.A.
  • Suez S.A.
  • Waste Management, Inc.
  • Republic Services, Inc.
  • Biffa plc
  • Stericycle, Inc.
  • Clean Harbors, Inc.
  • Covanta Holding Corporation
  • Remondis SE & Co. KG
  • Advanced Disposal Services, Inc.
  • Casella Waste Systems, Inc.
  • GFL Environmental Inc.
  • Waste Connections, Inc.
  • TerraCycle
  • Placon Corporation
  • Custom Polymers, Inc.
  • KW Plastics
  • MBA Polymers, Inc.
  • Green Line Polymers
  • Envision Plastics
図表

List of Tables

  • Table 1 Global Recycled Plastics Market Outlook, By Region (2022-2030) ($MN)
  • Table 2 Global Recycled Plastics Market Outlook, By Type (2022-2030) ($MN)
  • Table 3 Global Recycled Plastics Market Outlook, By Polyethylene Terephthalate (PET) (2022-2030) ($MN)
  • Table 4 Global Recycled Plastics Market Outlook, By High-Density Polyethylene (HDPE) (2022-2030) ($MN)
  • Table 5 Global Recycled Plastics Market Outlook, By Low-Density Polyethylene (LDPE) (2022-2030) ($MN)
  • Table 6 Global Recycled Plastics Market Outlook, By Polypropylene (PP) (2022-2030) ($MN)
  • Table 7 Global Recycled Plastics Market Outlook, By Polystyrene (PS) (2022-2030) ($MN)
  • Table 8 Global Recycled Plastics Market Outlook, By Polyvinyl Chloride (PVC) (2022-2030) ($MN)
  • Table 9 Global Recycled Plastics Market Outlook, By Polyamide (PA) (2022-2030) ($MN)
  • Table 10 Global Recycled Plastics Market Outlook, By Other Types (2022-2030) ($MN)
  • Table 11 Global Recycled Plastics Market Outlook, By Form (2022-2030) ($MN)
  • Table 12 Global Recycled Plastics Market Outlook, By Bottles (2022-2030) ($MN)
  • Table 13 Global Recycled Plastics Market Outlook, By Films (2022-2030) ($MN)
  • Table 14 Global Recycled Plastics Market Outlook, By Fibers (2022-2030) ($MN)
  • Table 15 Global Recycled Plastics Market Outlook, By Foams (2022-2030) ($MN)
  • Table 16 Global Recycled Plastics Market Outlook, By Other Forms (2022-2030) ($MN)
  • Table 17 Global Recycled Plastics Market Outlook, By Process (2022-2030) ($MN)
  • Table 18 Global Recycled Plastics Market Outlook, By Mechanical Recycling (2022-2030) ($MN)
  • Table 19 Global Recycled Plastics Market Outlook, By Chemical Recycling (2022-2030) ($MN)
  • Table 20 Global Recycled Plastics Market Outlook, By Biological Recycling (2022-2030) ($MN)
  • Table 21 Global Recycled Plastics Market Outlook, By End User (2022-2030) ($MN)
  • Table 22 Global Recycled Plastics Market Outlook, By Agriculture (2022-2030) ($MN)
  • Table 23 Global Recycled Plastics Market Outlook, By Automotive (2022-2030) ($MN)
  • Table 24 Global Recycled Plastics Market Outlook, By Building & Construction (2022-2030) ($MN)
  • Table 25 Global Recycled Plastics Market Outlook, By Consumer Goods (2022-2030) ($MN)
  • Table 26 Global Recycled Plastics Market Outlook, By Electrical & Electronics (2022-2030) ($MN)
  • Table 27 Global Recycled Plastics Market Outlook, By Food & Beverage (2022-2030) ($MN)
  • Table 28 Global Recycled Plastics Market Outlook, By Industrial (2022-2030) ($MN)
  • Table 29 Global Recycled Plastics Market Outlook, By Pharmaceuticals (2022-2030) ($MN)
  • Table 30 Global Recycled Plastics Market Outlook, By Retail (2022-2030) ($MN)
  • Table 31 Global Recycled Plastics Market Outlook, By Textiles (2022-2030) ($MN)
  • Table 32 Global Recycled Plastics Market Outlook, By Other End Users (2022-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

目次
Product Code: SMRC26568

According to Stratistics MRC, the Global Recycled Plastics Market is accounted for $76.4 billion in 2024 and is expected to reach $136.1 billion by 2030 growing at a CAGR of 10.1% during the forecast period. Recycled Plastics are powerful electric engines driving machinery in factories, plants, and utilities. Recycled plastics are materials recovered and processed from waste plastic products to create new items. This process reduces the need for virgin plastic production, conserves resources, and mitigates environmental impact. The market is witnessing significant growth due to increased environmental awareness, government regulations, and advancements in recycling technologies.

According to data from the United Nations Environment Programme (UNEP), global plastic production has grown exponentially from 2 million metric tons in 1950 to 348 million metric tons in 2017. This massive increase in plastic production is a key driver for the growth of the recycled plastics market.

Market Dynamics:

Driver:

Growing consumer and governmental focus

Consumers are becoming more environmentally conscious, preferring products with sustainable packaging. Governments worldwide are implementing policies to reduce plastic waste and promote recycling. These factors are compelling manufacturers to adopt recycled plastics, thereby boosting market growth. The shift towards a circular economy and the emphasis on reducing carbon footprints further enhance the market's expansion.

Restraint:

High processing costs

The high processing costs associated with recycling plastics pose a significant restraint to market growth. The recycling process involves several stages, including collection, sorting, cleaning, and reprocessing, which require substantial investment in technology and infrastructure. Additionally, the cost of recycled plastics can sometimes be higher than that of virgin plastics, making it less attractive to cost-sensitive industries. These economic challenges can hinder the widespread adoption of recycled plastics, particularly in developing regions.

Opportunity:

Innovative recycling technologies

Innovative recycling technologies present a substantial opportunity for the recycled plastics market. Advances in chemical recycling, improved sorting techniques, and the development of more efficient processing methods are enhancing the quality and cost-effectiveness of recycled plastics. These technological innovations enable the recycling of a broader range of plastic types and improve the purity of the recycled material. As these technologies become more accessible and scalable, they are expected to drive significant growth in the recycled plastics market.

Threat:

Competition from alternative materials

The competition from alternative materials, such as biodegradable plastics and other sustainable packaging solutions, poses a threat to the recycled plastics market. These alternatives are gaining popularity due to their environmental benefits and the growing consumer preference for eco-friendly products. Additionally, advancements in material science are leading to the development of new, more sustainable materials that could potentially replace traditional plastics. This competition can limit the market share and growth potential of recycled plastics.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic had a mixed impact on the recycled plastics market. While the demand for packaging materials surged due to increased e-commerce and home deliveries, the recycling industry faced challenges such as supply chain disruptions and reduced collection rates. The pandemic highlighted the importance of sustainable packaging, driving long-term growth prospects for recycled plastics despite short-term operational challenges.

The polyethylene terephthalate (PET) segment is expected to be the largest during the forecast period

The polyethylene terephthalate (PET) segment is expected to be the largest during the forecast period. PET is widely used in packaging applications, particularly for beverages, due to its excellent strength, lightweight, and recyclability. The high recycling rate of PET and its extensive use in consumer goods packaging drive its dominance in the market. The increasing demand for sustainable packaging solutions in the food and beverage industry further boosts the growth of the PET segment.

The films segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The films segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period. Recycled plastic films are extensively used in packaging, agriculture, and construction due to their flexibility, durability, and cost-effectiveness. The growing demand for sustainable packaging solutions and the increasing use of plastic films in various industrial applications drive the rapid growth of this segment. Technological advancements in film recycling processes also contribute to the high CAGR of the films segment.

Region with largest share:

The Asia Pacific region is positioned to dominate the Recycled Plastics Market. The region's large population, rapid industrialization, and increasing environmental awareness drive the demand for recycled plastics. Countries like China, India, and Japan are investing heavily in recycling infrastructure and implementing stringent regulations to promote sustainable practices. The growing packaging, automotive, and construction industries in the region further contribute to its leading market share.

Region with highest CAGR:

The Europe region anticipates rapid growth in the Recycled Plastics Market. The region's strong regulatory framework, commitment to sustainability, and advanced recycling technologies drive market expansion. European countries are leading the way in implementing circular economy practices and reducing plastic waste. The increasing consumer preference for eco-friendly products and the significant investments in recycling infrastructure contribute to the high CAGR in Europe.

Key players in the market

Some of the key players in Recycled Plastics Market include Veolia Environnement S.A., Suez S.A., Waste Management, Inc., Republic Services, Inc., Biffa plc, Stericycle, Inc., Clean Harbors, Inc., Covanta Holding Corporation, Remondis SE & Co. KG, Advanced Disposal Services, Inc., Casella Waste Systems, Inc., GFL Environmental Inc., Waste Connections, Inc., TerraCycle, Placon Corporation, Custom Polymers, Inc., KW Plastics, MBA Polymers, Inc., Green Line Polymers and Envision Plastics.

Key Developments:

In January 2024, Circularix, a pioneering manufacturer in the recycled plastics industry, today announced a supply agreement with Republic Services, a leader in the environmental services industry, aimed at advancing the circularity of recycled PET (Polyethylene Terephthalate). This agreement represents a significant step toward promoting sustainability and reducing the carbon footprint and environmental impact of plastics in consumer packaging and other applications.

In January 2024, Suez has partnered with SK Geo Centric to establish a PET plastic and fiber recycling plant in France using Loop Industries technology. This facility aims to produce 100% recycled and infinitely recyclable PET resins.

In April 2023, Biffa has acquired Esterpet, a PET plastic recycling company, and a minority stake in Esterform, a PET preforms manufacturer. They have also released a guide to Extended Producer Responsibility (EPR) to help UK businesses meet new packaging waste obligations.

Types Covered:

  • Polyethylene Terephthalate (PET)
  • High-Density Polyethylene (HDPE)
  • Low-Density Polyethylene (LDPE)
  • Polypropylene (PP)
  • Polystyrene (PS)
  • Polyvinyl Chloride (PVC)
  • Polyamide (PA)
  • Other Types

Forms Covered:

  • Bottles
  • Films
  • Fibers
  • Foams
  • Other Forms

Processes Covered:

  • Mechanical Recycling
  • Chemical Recycling
  • Biological Recycling

End Users Covered:

  • Agriculture
  • Automotive
  • Building & Construction
  • Consumer Goods
  • Electrical & Electronics
  • Food & Beverage
  • Industrial
  • Pharmaceuticals
  • Retail
  • Textiles
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 End User Analysis
  • 3.7 Emerging Markets
  • 3.8 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Recycled Plastics Market, By Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Polyethylene Terephthalate (PET)
  • 5.3 High-Density Polyethylene (HDPE)
  • 5.4 Low-Density Polyethylene (LDPE)
  • 5.5 Polypropylene (PP)
  • 5.6 Polystyrene (PS)
  • 5.7 Polyvinyl Chloride (PVC)
  • 5.8 Polyamide (PA)
  • 5.9 Other Types

6 Global Recycled Plastics Market, By Form

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Bottles
  • 6.3 Films
  • 6.4 Fibers
  • 6.5 Foams
  • 6.6 Other Forms

7 Global Recycled Plastics Market, By Process

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Mechanical Recycling
  • 7.3 Chemical Recycling
  • 7.4 Biological Recycling

8 Global Recycled Plastics Market, By End User

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Agriculture
  • 8.3 Automotive
  • 8.4 Building & Construction
  • 8.5 Consumer Goods
  • 8.6 Electrical & Electronics
  • 8.7 Food & Beverage
  • 8.8 Industrial
  • 8.9 Pharmaceuticals
  • 8.10 Retail
  • 8.11 Textiles
  • 8.12 Other End Users

9 Global Recycled Plastics Market, By Geography

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 North America
    • 9.2.1 US
    • 9.2.2 Canada
    • 9.2.3 Mexico
  • 9.3 Europe
    • 9.3.1 Germany
    • 9.3.2 UK
    • 9.3.3 Italy
    • 9.3.4 France
    • 9.3.5 Spain
    • 9.3.6 Rest of Europe
  • 9.4 Asia Pacific
    • 9.4.1 Japan
    • 9.4.2 China
    • 9.4.3 India
    • 9.4.4 Australia
    • 9.4.5 New Zealand
    • 9.4.6 South Korea
    • 9.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 9.5 South America
    • 9.5.1 Argentina
    • 9.5.2 Brazil
    • 9.5.3 Chile
    • 9.5.4 Rest of South America
  • 9.6 Middle East & Africa
    • 9.6.1 Saudi Arabia
    • 9.6.2 UAE
    • 9.6.3 Qatar
    • 9.6.4 South Africa
    • 9.6.5 Rest of Middle East & Africa

10 Key Developments

  • 10.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 10.2 Acquisitions & Mergers
  • 10.3 New Product Launch
  • 10.4 Expansions
  • 10.5 Other Key Strategies

11 Company Profiling

  • 11.1 Veolia Environnement S.A.
  • 11.2 Suez S.A.
  • 11.3 Waste Management, Inc.
  • 11.4 Republic Services, Inc.
  • 11.5 Biffa plc
  • 11.6 Stericycle, Inc.
  • 11.7 Clean Harbors, Inc.
  • 11.8 Covanta Holding Corporation
  • 11.9 Remondis SE & Co. KG
  • 11.10 Advanced Disposal Services, Inc.
  • 11.11 Casella Waste Systems, Inc.
  • 11.12 GFL Environmental Inc.
  • 11.13 Waste Connections, Inc.
  • 11.14 TerraCycle
  • 11.15 Placon Corporation
  • 11.16 Custom Polymers, Inc.
  • 11.17 KW Plastics
  • 11.18 MBA Polymers, Inc.
  • 11.19 Green Line Polymers
  • 11.20 Envision Plastics