構造用鋼市場の2030年までの予測：製品タイプ、用途、エンドユーザー、地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界の構造用鋼市場は2024年に1,263億米ドルを占め、予測期間中にCAGR 7.9%で成長し、2030年には1,993億米ドルに達すると予測されています。

構造用鋼は、その強度、耐久性、様々な建築プロジェクトへの適応性で知られる汎用性の高い建築材料です。高層ビル、橋梁、工業施設、住宅などの建設に使用されるのは、高荷重や過酷な環境条件に耐える能力があるからです。構造用鋼は設計の自由度が高いため、革新的な建築設計や効率的な工法が可能です。強度対重量比が高いため、材料使用量と工期を削減することができ、費用対効果に優れ、環境にも優しいです。持続可能性がますます重要視される中、構造用鋼材は世界中の近代的な建設手法において重要な役割を果たし続けています。

世界グリーンビルディング評議会によると、米国ではLEED認証を受けた建物の水使用量は11％、エネルギー使用量は25％削減されています。

建設活動の増加

鉄筋コンクリートは、その耐火性と熱質量から好まれることが多く、さまざまな建築用途に適しています。アルミニウムは、軽量性や耐食性などの利点があり、輸送や航空宇宙など軽量化が重要な用途に最適です。鋼と他の元素を組み合わせた複合材料は、強度を高め、軽量化を実現し、高度な建設プロジェクトにアピールします。しかし、構造用鋼の高強度、耐久性、リサイクル性は、その競争力を維持しています。高強度合金や耐腐食性合金など、鉄鋼生産における技術革新は、市場成長を牽引するこうした代替品の影響を緩和するのに役立っています。

原料コストの変動

鉄鉱石、石炭、金属スクラップなどの主要原材料価格の変動は、鉄鋼メーカーの生産コストに直接影響を与えます。この変動は構造用鋼材の予測不可能な価格設定につながり、建設会社やデベロッパーにとって予算編成やプロジェクト計画を困難にします。また、将来のコストや収益性が不透明なため、長期的なプロジェクトや拡張への投資を抑制する可能性もあります。業界内の中小企業は、こうした変動に特に脆弱で、財務の安定性や効果的な競争力に影響を及ぼす可能性があります。

超高層ビルをはじめとする高層建築物に対する需要の高まり

構造用鋼は、その高い強度対重量比により、コンクリートなどの従来の建築材料に比べ、高層かつ軽量な構造を可能にするため、高層ビル用材料として好まれています。特に急速に発展している地域では、都市化と人口密度の増加に伴い、都市空間を効率的に利用する必要性が高まり、高層ビルの建設が推進されています。超高層ビルはフレーム、柱、梁に大量の鋼材を必要とするため、この動向が世界中で構造用鋼材の需要を押し上げています。さらに、高強度合金や加工技術の向上といった鉄鋼製造技術の進歩が、高層ビル建設での使用をさらに後押ししています。

代替材料との競合

鉄筋コンクリート、アルミニウム、複合材料などの材料は、軽量化、特定の構造特性、場合によっては低コスト化、簡単な施工方法などの利点を提供します。この競合は、構造用鋼材の価格圧力につながり、メーカーは市場シェアを維持するために継続的な技術革新を余儀なくされます。建築家やエンジニアは、プロジェクト固有の要件や設計の好みに基づいて代替品を選ぶ可能性があり、建設における鋼材の需要全体が減少します。

COVID-19の影響

COVID-19の大流行は、世界のサプライチェーンを混乱させ、建設プロジェクトを遅延させ、商業不動産やインフラなどの主要セクターの需要を減少させることで、構造用鋼材市場に大きな影響を与えました。ロックダウンや規制は労働力不足や物流の課題につながり、製造や納期に影響を与えました。しかし、ヘルスケア・インフラや弾力性のある建材への注目が高まったことで、特定の地域では需要が増加しました。経済の回復に伴い、構造用鋼材市場はインフラ投資、都市化動向、パンデミック後の持続可能な建設ソリューションへのニーズによって回復すると予想されます。

高断面鋼セグメントが予測期間中最大となる見込み

高断面鋼は、優れた強度対重量比と強化された構造性能を提供することで、エンジニアや建築家がより効率的で持続可能な建物やインフラを設計・建設することを可能にします。この技術革新が、建設、製造、インフラ開発を含む様々な産業における構造用鋼の需要を牽引しています。高断面鋼板は、構造の完全性を維持または向上させながら材料の使用量を削減するため、プロジェクト全体のコストと環境への影響を低減し、市場の成長を促進しています。

予測期間中、住宅セグメントが最も高いCAGRが見込まれる

住宅用鋼材は、住宅や住宅用建物に広く利用されているため、予測期間中のCAGRは住宅用セグメントが最も高くなると予想されます。その卓越した柔軟性と適応性により、モジュール建築に適しており、建物の資産価値を維持しながら簡単に解体・移設することができます。この汎用性の高い素材は、一戸建て住宅から大規模な複合施設まで、さまざまなタイプの住宅建築に採用することができます。さらに、100％リサイクル可能で劣化がないため、環境面でもメリットがあります。

最大のシェアを占める地域

北米は、COVID-19の流行が北米地域、特に米国とメキシコに大きな経済的損失をもたらしたことから、予測期間中最大の市場シェアを占めると予測されています。しかし、2020年第2四半期には、この地域の建築・建設事業は今後数年で回復すると予測されています。インフラの悪化は、同地域における製品需要増加の主な要因になると予測されます。しかし、この地域はCOVID-19の大流行により、特に米国とメキシコで大きな経済的損失を被った。インフラの老朽化は、同地域における製品需要増加の主要因であり続けると予想されます。

CAGRが最も高い地域：

アジア太平洋地域は、中国やインドなどの新興経済諸国における住宅および商業部門への投資の増加により、予測期間中最も高いCAGRを維持すると予測され、市場成長にとって実り多いものとなることが予想されます。さらに、この地域ではインフラ格差縮小のための巨額投資が必要とされています。2000年以降、日本は2,300億米ドル相当のプロジェクトに融資し、中国は東南アジア地域のインフラ整備のために約1,550億米ドルを投資しました。このような投資により、今後数年間は製品需要が増大すると予想されます。

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• 企業プロファイル
  • 追加市場プレイヤーの包括的プロファイリング（3社まで）
  • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
• 地域セグメンテーション
  • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

• 概要
• ステークホルダー
• 調査範囲
• 調査手法
  • データマイニング
  • データ分析
  • データ検証
  • 調査アプローチ
• 調査情報源
  • 1次調査情報源
  • 2次調査情報源
  • 前提条件

第3章 市場動向分析

• 促進要因
• 抑制要因
• 機会
• 脅威
• 製品分析
• 用途分析
• エンドユーザー分析
• 新興市場
• COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

• 供給企業の交渉力
• 買い手の交渉力
• 代替品の脅威
• 新規参入業者の脅威
• 競争企業間の敵対関係

第5章 世界の構造用鋼市場：製品別

• アングル
• チャンネル
• ラウンド
• スクエア
• ビーム

第6章 世界の構造用鋼市場：タイプ別

• 高断面鋼
• 軽量断面鋼
• 鉄筋
• 熱間圧延鋼
• 冷間圧延鋼
• その他のタイプ

第7章 世界の構造用鋼市場：用途別

• 大型ファサード
• 壁
• 曲線屋根
• その他の用途

第8章 世界の構造用鋼市場：エンドユーザー別

• 建設業
• 製造業
• エネルギー産業
• 輸送機関
• 鉱業
• その他のエンドユーザー

第9章 世界の構造用鋼市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋地域
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • オーストラリア
  • ニュージーランド
  • 韓国
  • その他アジア太平洋地域
• 南米
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • チリ
  • その他南米
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • 南アフリカ
  • その他中東とアフリカ

第10章 主な発展

• 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
• 買収と合併
• 新製品発売
• 事業拡大
• その他の主要戦略

第11章 企業プロファイリング

• Anshan Iron & Steel Group Co., Ltd.
• Arcelor Mittal S.A.
• Baogang Group
• Baosteel Group Corporation
• Bharat Process And Mechanical Engineers Limited
• Bohai Steel Group Co. Ltd.
• Evraz plc
• Geodesic Techniques Private Limited
• Gerdau S.A
• Hebei Steel Group
• Indhya Engineering Associates
• JSW Steel Limited
• Nippon Steel Corporation
• Onshore Construction Company Private Limited
• SAIL
• Sharp Tanks And Structurals Private Limited
• Space Chem Engineers Private Limited
• Tata Steel Limited
• UB Engineering Limited
• Wuhan Iron & Steel（Group）Corp

List of Tables

• Table 1 Global Structural Steel Market Outlook, By Region (2022-2030) ($MN)
• Table 2 Global Structural Steel Market Outlook, By Product (2022-2030) ($MN)
• Table 3 Global Structural Steel Market Outlook, By Angles (2022-2030) ($MN)
• Table 4 Global Structural Steel Market Outlook, By Channels (2022-2030) ($MN)
• Table 5 Global Structural Steel Market Outlook, By Rounds (2022-2030) ($MN)
• Table 6 Global Structural Steel Market Outlook, By Squares (2022-2030) ($MN)
• Table 7 Global Structural Steel Market Outlook, By Beams (2022-2030) ($MN)
• Table 8 Global Structural Steel Market Outlook, By Type (2022-2030) ($MN)
• Table 9 Global Structural Steel Market Outlook, By High Sectional Steel (2022-2030) ($MN)
• Table 10 Global Structural Steel Market Outlook, By Light Sectional Steel (2022-2030) ($MN)
• Table 11 Global Structural Steel Market Outlook, By Rebar (2022-2030) ($MN)
• Table 12 Global Structural Steel Market Outlook, By Hot-Rolled Steel (2022-2030) ($MN)
• Table 13 Global Structural Steel Market Outlook, By Cold-Rolled Steel (2022-2030) ($MN)
• Table 14 Global Structural Steel Market Outlook, By Other Types (2022-2030) ($MN)
• Table 15 Global Structural Steel Market Outlook, By Application (2022-2030) ($MN)
• Table 16 Global Structural Steel Market Outlook, By Large Facades (2022-2030) ($MN)
• Table 17 Global Structural Steel Market Outlook, By Walls (2022-2030) ($MN)
• Table 18 Global Structural Steel Market Outlook, By Curvilinear Roofs (2022-2030) ($MN)
• Table 19 Global Structural Steel Market Outlook, By Other Applications (2022-2030) ($MN)
• Table 20 Global Structural Steel Market Outlook, By End User (2022-2030) ($MN)
• Table 21 Global Structural Steel Market Outlook, By Construction Industry (2022-2030) ($MN)
• Table 22 Global Structural Steel Market Outlook, By Manufacturing Industry (2022-2030) ($MN)
• Table 23 Global Structural Steel Market Outlook, By Energy Industry (2022-2030) ($MN)
• Table 24 Global Structural Steel Market Outlook, By Transportation (2022-2030) ($MN)
• Table 25 Global Structural Steel Market Outlook, By Mining (2022-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

According to Stratistics MRC, the Global Structural Steel Market is accounted for $126.3 billion in 2024 and is expected to reach $199.3 billion by 2030 growing at a CAGR of 7.9% during the forecast period. Structural steel is a versatile construction material known for its strength, durability, and adaptability in various building projects. It is used in the construction of skyscrapers, bridges, industrial facilities, and residential buildings due to its ability to withstand heavy loads and harsh environmental conditions. Structural steel offers design flexibility, allowing for innovative architectural designs and efficient construction methods. Its high strength-to-weight ratio makes it cost-effective and environmentally friendly by reducing material usage and construction timelines. As sustainability becomes increasingly important, structural steel continues to play a crucial role in modern construction practices worldwide.

According to the World Green Building Council, LEED-certified buildings use 11% less water and 25% less energy in the U.S. Green buildings help reduce harmful impacts on the environment, hence, focus on their construction is increasing in the country.

Market Dynamics:

Driver:

Increase in construction activity

Reinforced concrete is often preferred for its fire resistance and thermal mass, making it suitable for a variety of building applications. Aluminum offers benefits like lightweight properties and corrosion resistance, making it ideal for applications where weight reduction is crucial, such as in transportation and aerospace. Composite materials, combining steel with other elements, enhance strength and reduce weight, appealing to advanced construction projects. However, structural steel's high strength, durability, and recyclability maintain its competitiveness. Innovations in steel production, such as high-strength and corrosion-resistant alloys, help mitigate the impact of these substitutes driving the market growth.

Restraint:

Volatility in raw material costs

Fluctuations in the prices of key raw materials like iron ore, coal, and scrap metal directly impact production costs for steel manufacturers. This volatility can lead to unpredictable pricing for structural steel products, making budgeting and project planning challenging for construction firms and developers. It may also discourage investment in long-term projects or expansions due to uncertainty in future costs and profitability. Small to medium-sized enterprises within the industry may be particularly vulnerable to these fluctuations, impacting their financial stability and ability to compete effectively.

Opportunity:

Growing demand for skyscrapers and other high-rise buildings

Structural steel is the preferred material for tall buildings due to its high strength-to-weight ratio, which allows for taller and lighter structures compared to traditional building materials like concrete. As urbanization and population density increase, particularly in rapidly developing regions, there is a heightened need for efficient use of urban space, driving the construction of high-rise buildings. This trend boosts demand for structural steel across the globe, as skyscrapers require large quantities of steel for their frames, columns, and beams. Moreover, advancements in steel manufacturing technologies, such as high-strength alloys and improved fabrication techniques, further support its use in tall building construction.

Threat:

Competition from substitute materials

Materials like reinforced concrete, aluminum, and composite materials offer advantages such as lighter weight, specific structural properties, and in some cases, lower costs or easier installation methods. This competition can lead to pricing pressures on structural steel products and force manufacturers to innovate continuously to maintain market share. Architects and engineers may opt for substitutes based on project-specific requirements or design preferences, reducing the overall demand for steel in construction.

Covid-19 Impact

The Covid-19 pandemic significantly impacted the structural steel market by disrupting global supply chains, delaying construction projects, and reducing demand from key sectors like commercial real estate and infrastructure. Lockdowns and restrictions led to labor shortages and logistical challenges, affecting manufacturing and delivery timelines. However, increased focus on healthcare infrastructure and resilient building materials boosted demand in certain regions. As economies recover, the structural steel market is expected to rebound, driven by infrastructure investments, urbanization trends, and the need for sustainable construction solutions post-pandemic.

The high sectional steel segment is expected to be the largest during the forecast period

The high sectional steel is expected to be the largest during the forecast period By offering superior strength-to-weight ratios and enhanced structural performance, high sectional steel enables engineers and architects to design and construct more efficient and sustainable buildings and infrastructure. This innovation has driven demand for structural steel in various industries, including construction, manufacturing, and infrastructure development. High sectional steel reduces material usage while maintaining or improving structural integrity, thereby lowering overall project costs and environmental impact driving the market growth.

The residential segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The residential segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period as it is widely utilized in housing and residential buildings. Its exceptional flexibility and adaptability make it suitable for modular construction, allowing for easy disassembly and relocation while maintaining the building's asset value. This versatile material can be employed in various residential building types, ranging from single-family houses to large mixed-use structures. Moreover, it also provides environmental benefits as it is 100% recyclable with no degradation.

Region with largest share:

North America is projected to hold the largest market share during the forecast period as the COVID-19 epidemic caused significant economic losses in the North America region, particularly in the U.S. and Mexico. However, during the second quarter of 2020, the building and construction business in this region is expected to recover in the upcoming years. The infrastructure deterioration is predicted to be a major driver of increased product demand in the region. However, the region suffered a heavy economic loss, especially in the U.S. and Mexico, due to the COVID-19 pandemic. The aging of infrastructure is expected to remain a key factor for rising product demand in the region.

Region with highest CAGR:

Asia Pacific is projected to hold the highest CAGR over the forecast period owing to increased investments in the housing and commercial sectors of the developing economies, such as China and India, are anticipated to prove fruitful for market growth. Additionally, there is a need for huge investments to reduce the infrastructure gap in this region. From 2000, Japan has financed projects worth USD 230 billion, while China invested around USD 155 billion for the improvement of infrastructure in the Southeast Asian region. Such investments are expected to augment the product demand over the coming years.

Key players in the market

Some of the key players in Structural Steel market include Anshan Iron & Steel Group Co., Ltd., Arcelor Mittal S.A., Baogang Group, Baosteel Group Corporation, Bharat Process And Mechanical Engineers Limited, Bohai Steel Group Co. Ltd., Evraz plc, Geodesic Techniques Private Limited, Gerdau S.A, Hebei Steel Group, Indhya Engineering Associates, JSW Steel Limited, Nippon Steel Corporation, Onshore Construction Company Private Limited, SAIL, Sharp Tanks And Structurals Private Limited, Space Chem Engineers Private Limited, Tata Steel Limited, UB Engineering Limited and Wuhan Iron & Steel (Group) Corp

Key Developments:

In May 2024, U. S. Steel and Nippon Steel Corporation Announce Receipt of All Non-U.S. Regulatory Approvals -Approvals are Significant Milestones for Completion of the Transaction. In addition, the United Kingdom Competition and Markets Authority confirmed that it had no further questions regarding the proposed transaction in response to the submission of a voluntary briefing paper.

In April 2024, Nippon Steel and Siemens Gamesa Renewable Energy MOU of promoting Nippon Steel's green steel, "NSCarbolex Neutral" for wind farm turbine towers in Japanese wind farm project

In April 2024, Nippon Steel's Acquisition of U. S. Steel Approved by U. S. Steel Stockholders, the acquisition of United States Steel by Nippon Steel was approved by U. S. Steel's stockholders at a special meeting of stockholders held on April 12, 2024 (local time).

Products Covered:

• Angles
• Channels
• Rounds
• Squares
• Beams

Types Covered:

• High Sectional Steel
• Light Sectional Steel
• Rebar
• Hot-Rolled Steel
• Cold-Rolled Steel
• Other Types

Applications Covered:

• Large Facades
• Walls
• Curvilinear Roofs
• Other Applications

End Users Covered:

• Construction Industry
• Manufacturing Industry
• Energy Industry
• Transportation
• Mining
• Other End Users

Regions Covered:

• North America
  • US
  • Canada
  • Mexico
• Europe
  • Germany
  • UK
  • Italy
  • France
  • Spain
  • Rest of Europe
• Asia Pacific
  • Japan
  • China
  • India
  • Australia
  • New Zealand
  • South Korea
  • Rest of Asia Pacific
• South America
  • Argentina
  • Brazil
  • Chile
  • Rest of South America
• Middle East & Africa
  • Saudi Arabia
  • UAE
  • Qatar
  • South Africa
  • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

• Market share assessments for the regional and country-level segments
• Strategic recommendations for the new entrants
• Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
• Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
• Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
• Competitive landscaping mapping the key common trends
• Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
• Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

• Company Profiling
  • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
  • SWOT Analysis of key players (up to 3)
• Regional Segmentation
  • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
• Competitive Benchmarking
  • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

• 2.1 Abstract
• 2.2 Stake Holders
• 2.3 Research Scope
• 2.4 Research Methodology
  • 2.4.1 Data Mining
  • 2.4.2 Data Analysis
  • 2.4.3 Data Validation
  • 2.4.4 Research Approach
• 2.5 Research Sources
  • 2.5.1 Primary Research Sources
  • 2.5.2 Secondary Research Sources
  • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

• 3.1 Introduction
• 3.2 Drivers
• 3.3 Restraints
• 3.4 Opportunities
• 3.5 Threats
• 3.6 Product Analysis
• 3.7 Application Analysis
• 3.8 End User Analysis
• 3.9 Emerging Markets
• 3.10 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

• 4.1 Bargaining power of suppliers
• 4.2 Bargaining power of buyers
• 4.3 Threat of substitutes
• 4.4 Threat of new entrants
• 4.5 Competitive rivalry

5 Global Structural Steel Market, By Product

• 5.1 Introduction
• 5.2 Angles
• 5.3 Channels
• 5.4 Rounds
• 5.5 Squares
• 5.6 Beams

6 Global Structural Steel Market, By Type

• 6.1 Introduction
• 6.2 High Sectional Steel
• 6.3 Light Sectional Steel
• 6.4 Rebar
• 6.5 Hot-Rolled Steel
• 6.6 Cold-Rolled Steel
• 6.7 Other Types

7 Global Structural Steel Market, By Application

• 7.1 Introduction
• 7.2 Large Facades
• 7.3 Walls
• 7.4 Curvilinear Roofs
• 7.5 Other Applications

8 Global Structural Steel Market, By End User

• 8.1 Introduction
• 8.2 Construction Industry
• 8.3 Manufacturing Industry
• 8.4 Energy Industry
• 8.5 Transportation
• 8.6 Mining
• 8.7 Other End Users

9 Global Structural Steel Market, By Geography

• 9.1 Introduction
• 9.2 North America
  • 9.2.1 US
  • 9.2.2 Canada
  • 9.2.3 Mexico
• 9.3 Europe
  • 9.3.1 Germany
  • 9.3.2 UK
  • 9.3.3 Italy
  • 9.3.4 France
  • 9.3.5 Spain
  • 9.3.6 Rest of Europe
• 9.4 Asia Pacific
  • 9.4.1 Japan
  • 9.4.2 China
  • 9.4.3 India
  • 9.4.4 Australia
  • 9.4.5 New Zealand
  • 9.4.6 South Korea
  • 9.4.7 Rest of Asia Pacific
• 9.5 South America
  • 9.5.1 Argentina
  • 9.5.2 Brazil
  • 9.5.3 Chile
  • 9.5.4 Rest of South America
• 9.6 Middle East & Africa
  • 9.6.1 Saudi Arabia
  • 9.6.2 UAE
  • 9.6.3 Qatar
  • 9.6.4 South Africa
  • 9.6.5 Rest of Middle East & Africa

10 Key Developments

• 10.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
• 10.2 Acquisitions & Mergers
• 10.3 New Product Launch
• 10.4 Expansions
• 10.5 Other Key Strategies

11 Company Profiling

• 11.1 Anshan Iron & Steel Group Co., Ltd.
• 11.2 Arcelor Mittal S.A.
• 11.3 Baogang Group
• 11.4 Baosteel Group Corporation
• 11.5 Bharat Process And Mechanical Engineers Limited
• 11.6 Bohai Steel Group Co. Ltd.
• 11.7 Evraz plc
• 11.8 Geodesic Techniques Private Limited
• 11.9 Gerdau S.A
• 11.10 Hebei Steel Group
• 11.11 Indhya Engineering Associates
• 11.12 JSW Steel Limited
• 11.13 Nippon Steel Corporation
• 11.14 Onshore Construction Company Private Limited
• 11.15 SAIL
• 11.16 Sharp Tanks And Structurals Private Limited
• 11.17 Space Chem Engineers Private Limited
• 11.18 Tata Steel Limited
• 11.19 UB Engineering Limited
• 11.20 Wuhan Iron & Steel (Group) Corp