スマート灌漑市場の2030年までの予測： システムタイプ、灌漑タイプ、アプリケーション、エンドユーザー、地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界のスマート灌漑市場は2024年に25億米ドルを占め、予測期間中のCAGRは15.9％で成長し、2030年には61億米ドルに達する見込みです。

スマート灌漑システムは、先進技術を活用して農業や造園目的の水利用を最適化します。これらのシステムは、センサー、気象データ、自動コントローラを利用して、土壌水分、気象条件、植物のニーズをリアルタイムで監視します。適切なタイミングで適切な量の水を正確に供給することで、スマート灌漑は水の浪費を減らし、作物の収量を高め、より健康的な景観を促進します。スマート灌漑の主要コンポーネントには、土壌水分センサー、天候ベースのコントローラー、点滴灌漑システムなどがあります。

インド・ブランド・エクイティ財団によると、インドで最も新鮮な水を消費しているのは農業セクターで、その割合は78％に上ります。さらに、OECDの2050年環境予測によると、インドは2050年までに深刻な水不足に見舞われるとされています。

環境意識の高まりと水不足

環境問題への意識が高まるにつれ、持続可能で効率的な水管理ソリューションへの需要が高まっています。データ主導の洞察と自動化によって水利用を最適化するスマート灌漑システムは、こうした懸念に効果的に対処します。水不足は、農家や造園業者に、水を節約し生産性を高める技術の採用を迫っています。この動向は、高度な灌漑システムの開発と採用を促進し、持続可能な実践と資源効率を促進します。その結果、スマート灌漑市場は、水管理における持続可能なソリューションの必要性に後押しされ、急成長を遂げています。

高い初期投資とメンテナンス費用

スマート灌漑システムは長期的なメリットと効率向上をもたらすにもかかわらず、初期投資とメンテナンスのコストが高いため、中小規模の農家や企業はスマート灌漑システムの導入を躊躇してしまいます。先進的なセンサー、コントローラー、設置にかかる初期費用は法外で、市場への浸透を制限する可能性があります。さらに、継続的なメンテナンスと、これらのシステムを管理するための技術的専門知識の必要性が、さらに採用を妨げる要因となっています。このような経済的障壁がスマート灌漑技術の普及を遅らせ、市場成長に影響を与えています。

持続可能な水利用を促進する政府の取り組み

補助金、助成金、税制優遇措置などの政策やインセンティブは、農家や企業が水効率の高い技術を採用することを奨励します。こうした取り組みは、節水に対する意識を高め、スマート灌漑システムの高額な初期費用を相殺するための財政的支援を提供します。その結果、より多くの利害関係者が、水利用を最適化し持続可能性を高める高度な灌漑ソリューションに投資しています。政府が支援するプログラムはまた、業界内の技術革新と開発を促進し、より手頃な価格で利用しやすいスマート灌漑製品を生み出すことにつながっています。

認識と技術的専門知識の不足

多くの潜在的ユーザー、特に発展途上地域のユーザーは、スマート灌漑技術の利点や機能を知らないです。さらに、これらのシステムは複雑であるため、設置、操作、メンテナンスには一定レベルの技術的知識が必要です。適切なトレーニングやサポートがなければ、ユーザーはスマート灌漑ソリューションの効果的な導入や管理に苦労し、最適なパフォーマンスが得られず、関心を失う可能性があります。

COVID-19の影響

COVID-19の流行は、自動化と遠隔監視技術の採用を加速させることで、スマート灌漑市場に影響を与えました。移動が制限され労働力が不足する中、農家や造園業者は水資源を効率的かつ非接触で管理できるスマート灌漑システムに注目しました。当初はサプライチェーンの混乱がこうした技術の生産と流通を妨げましたが、持続可能性と資源効率への注目の高まりが需要を牽引しました。パンデミック（世界的大流行）は、レジリエントで適応性の高い農法の重要性を浮き彫りにし、スマート灌漑ソリューションへの投資に拍車をかけました。このシフトは今後も続くと予想され、市場の長期的成長とイノベーションを促進します。

予測期間中、センサベースコントローラ部門が最大になる見込み

センサーベースコントローラは、リアルタイムデータを利用して水の使用量を最適化し、無駄を省いて資源を節約するため、予測期間中に最大となる見込みです。土壌水分、気象条件、植物のニーズに合わせた正確な灌漑が可能になり、作物や景観の健全化につながります。この技術は、環境意識の高い消費者や運用コストの削減を目指す企業にアピールすることで、市場の成長を促進しています。センサーベースのシステム採用の増加は技術革新を促進し、スマート灌漑分野におけるより高度で統合されたソリューションにつながっています。

予測期間中、点滴灌漑分野のCAGRが最も高くなる見込み

点滴灌漑は、植物の根に直接水を供給し、蒸発と流出を最小限に抑えることで、水の浪費を削減する方法であるため、予測期間中にCAGRが最も高くなると予想されます。スマートテクノロジーとの統合により、自動化されたデータ駆動型の灌漑スケジュールが可能になり、土壌水分、気象条件、植物の要求に基づいて水の使用量を最適化することができます。点滴灌漑システムの採用は、その費用対効果と持続可能性により拡大しており、市場の成長を牽引しています。この動向は、さらなる技術革新と高度なスマート灌漑ソリューションの開発を促し、農業生産性と資源管理を強化しています。

最大のシェアを占める地域

予測期間中、北米が最大の市場シェアを占めると予測されていますが、これは米国が市場のトップにあるためであり、カナダが今後最も急成長すると予測されます。この地域市場の成長は、IoTのイントロダクションと様々な制御機能の融合、節水を奨励する政府プログラムの増加、スマートシティの拡大、効果的な灌漑システムの需要によって促進されると予測されます。メキシコと米国では、産業部門がプロセスの自動化のためにIoTデバイスを採用する頻度が高まっています。

CAGRが最も高い地域：

アジア太平洋地域は、農業産業が発展しており、さまざまな国が信頼性と市場効率の向上のためにスマート灌漑ソリューションを選択しているため、予測期間中に最も高いCAGRを維持すると予測されています。アジア太平洋地域では、スマート灌漑システムが広く普及しているため、大きな市場があります。そのため、この国の農家は、水位、土壌水分量、温度を監視するセンサーを備えたスマート灌漑システムを採用し始めており、中国の市場拡大と地域の成長に貢献しています。

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• 企業プロファイル
  • 追加市場プレイヤーの包括的プロファイリング（3社まで）
  • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
• 地域セグメンテーション
  • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

• 概要
• ステークホルダー
• 調査範囲
• 調査手法
  • データマイニング
  • データ分析
  • データ検証
  • 調査アプローチ
• 調査情報源
  • 1次調査情報源
  • 2次調査情報源
  • 前提条件

第3章 市場動向分析

• 促進要因
• 抑制要因
• 機会
• 脅威
• 用途分析
• エンドユーザー分析
• 新興市場
• COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

• 供給企業の交渉力
• 買い手の交渉力
• 代替品の脅威
• 新規参入業者の脅威
• 競争企業間の敵対関係

第5章 世界のスマート灌漑市場：システムタイプ別

• 気象ベースのコントローラー
• センサーベースのコントローラ

第6章 世界のスマート灌漑市場：灌漑タイプ別

• 点滴灌漑
• ピボット灌漑
• 表面灌漑
• 地下灌漑
• スプレー灌漑
• その他の灌漑タイプ

第7章 世界のスマート灌漑市場：アプリケーション別

• コントローラー
  • バルブ
  • スプリンクラー
  • フィルター
  • PVCパイプと継手
• センサー
  • 風速センサー
  • 土壌水分センサー
  • 蒸発センサー
  • 葉面湿度センサー
• 水流量計
• ソフトウェアソリューション
• その他のアプリケーション

第8章 世界のスマート灌漑市場：エンドユーザー別

• 農業
• 非農業

第9章 世界のスマート灌漑市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋地域
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • オーストラリア
  • ニュージーランド
  • 韓国
  • その他アジア太平洋地域
• 南米
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • チリ
  • その他南米
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • 南アフリカ
  • その他中東とアフリカ

第10章 主な発展

• 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
• 買収と合併
• 新製品発売
• 事業拡大
• その他の主要戦略

第11章 企業プロファイリング

• AquaSpy, Inc.
• Banyan Water, Inc.
• Caipos GmbH
• Calsense
• Delta-T Devices Ltd.
• Galcon Ltd.
• Hunter Industries Incorporated
• HydroPoint Data Systems, Inc.
• Jain Irrigation, Inc.
• Lindsay Corporation
• Mottech Water Solutions Ltd.
• Nelson Irrigation Corporation
• Netafim Limited
• Rachio, Inc.
• Rain Bird Corporation
• Rivulis Irrigation Ltd.
• Soil Scout Oy
• The Toro Company
• Valmont Industries
• Weathermatic

List of Tables

• Table 1 Global Smart Irrigation Market Outlook, By Region (2022-2030) ($MN)
• Table 2 Global Smart Irrigation Market Outlook, By System Type (2022-2030) ($MN)
• Table 3 Global Smart Irrigation Market Outlook, By Weather-Based Controllers (2022-2030) ($MN)
• Table 4 Global Smart Irrigation Market Outlook, By Sensor-Based Controllers (2022-2030) ($MN)
• Table 5 Global Smart Irrigation Market Outlook, By Irrigation Type (2022-2030) ($MN)
• Table 6 Global Smart Irrigation Market Outlook, By Drip Irrigation (2022-2030) ($MN)
• Table 7 Global Smart Irrigation Market Outlook, By Pivot Irrigation (2022-2030) ($MN)
• Table 8 Global Smart Irrigation Market Outlook, By Surface Irrigation (2022-2030) ($MN)
• Table 9 Global Smart Irrigation Market Outlook, By Subsurface Irrigation (2022-2030) ($MN)
• Table 10 Global Smart Irrigation Market Outlook, By Spray Irrigation (2022-2030) ($MN)
• Table 11 Global Smart Irrigation Market Outlook, By Other Irrigation Types (2022-2030) ($MN)
• Table 12 Global Smart Irrigation Market Outlook, By Application (2022-2030) ($MN)
• Table 13 Global Smart Irrigation Market Outlook, By Controllers (2022-2030) ($MN)
• Table 14 Global Smart Irrigation Market Outlook, By Valves (2022-2030) ($MN)
• Table 15 Global Smart Irrigation Market Outlook, By Sprinklers (2022-2030) ($MN)
• Table 16 Global Smart Irrigation Market Outlook, By Filters (2022-2030) ($MN)
• Table 17 Global Smart Irrigation Market Outlook, By PVC Pipes & Fittings (2022-2030) ($MN)
• Table 18 Global Smart Irrigation Market Outlook, By Sensors (2022-2030) ($MN)
• Table 19 Global Smart Irrigation Market Outlook, By Wind Speed Sensors (2022-2030) ($MN)
• Table 20 Global Smart Irrigation Market Outlook, By Soil Moisture Sensors (2022-2030) ($MN)
• Table 21 Global Smart Irrigation Market Outlook, By Evaporation Sensors (2022-2030) ($MN)
• Table 22 Global Smart Irrigation Market Outlook, By Leaf Wetness Sensors (2022-2030) ($MN)
• Table 23 Global Smart Irrigation Market Outlook, By Water Flow Meters (2022-2030) ($MN)
• Table 24 Global Smart Irrigation Market Outlook, By Software Solutions (2022-2030) ($MN)
• Table 25 Global Smart Irrigation Market Outlook, By Other Applications (2022-2030) ($MN)
• Table 26 Global Smart Irrigation Market Outlook, By End User (2022-2030) ($MN)
• Table 27 Global Smart Irrigation Market Outlook, By Agricultural (2022-2030) ($MN)
• Table 28 Global Smart Irrigation Market Outlook, By Non-Agricultural (2022-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

According to Stratistics MRC, the Global Smart Irrigation Market is accounted for $2.5 billion in 2024 and is expected to reach $6.1 billion by 2030 growing at a CAGR of 15.9% during the forecast period. Smart irrigation systems leverage advanced technologies to optimize water usage for agricultural and landscaping purposes. These systems utilize sensors, weather data, and automated controllers to monitor soil moisture, weather conditions, and plant needs in real-time. By precisely delivering the right amount of water at the right time, smart irrigation reduces water waste, enhances crop yields, and promotes healthier landscapes. Key components of smart irrigation include soil moisture sensors, weather-based controllers, and drip irrigation systems.

According to the India Brand Equity Foundation, the agricultural sector consumes the freshest water in the country, accounting for up to 78 percent. Additionally, as per the OECD's environmental forecast for 2050, India will experience severe water scarcity by 2050.

Market Dynamics:

Driver:

Growing environmental consciousness and water scarcity

As awareness of environmental issues rises, there's a greater demand for sustainable and efficient water management solutions. Smart irrigation systems, which optimize water usage through data-driven insights and automation, address these concerns effectively. Water scarcity pressures farmers and landscapers to adopt technologies that conserve water and enhance productivity. This trend drives the development and adoption of advanced irrigation systems, promoting sustainable practices and resource efficiency. Consequently, the smart irrigation market is experiencing rapid growth, fueled by the need for sustainable solutions in water management.

Restraint:

High initial investment and maintenance costs

High initial investment and maintenance costs can deter small and medium-sized farmers and businesses from adopting smart irrigation systems, despite their long-term benefits and efficiency gains. The upfront expense for advanced sensors, controllers, and installation can be prohibitive, limiting market penetration. Additionally, ongoing maintenance and the need for technical expertise to manage these systems can further discourage adoption. This financial barrier slows the widespread implementation of smart irrigation technologies, impacting market growth.

Opportunity:

Government initiatives promoting sustainable water usage

Policies and incentives, such as subsidies, grants, and tax breaks, encourage farmers and businesses to adopt water-efficient technologies. These initiatives raise awareness about water conservation and provide financial support to offset the high initial costs of smart irrigation systems. As a result, more stakeholders are investing in advanced irrigation solutions that optimize water usage and enhance sustainability. Government-backed programs also foster innovation and development within the industry, leading to more affordable and accessible smart irrigation products.

Threat:

Lack of awareness and technical expertise

Many potential users, particularly in developing regions, are unaware of the benefits and capabilities of smart irrigation technologies. Additionally, the complexity of these systems requires a certain level of technical knowledge for installation, operation, and maintenance. Without proper training and support, users may struggle to implement and manage smart irrigation solutions effectively, leading to suboptimal performance and potential disinterest.

Covid-19 Impact

The Covid-19 pandemic impacted the smart irrigation market by accelerating the adoption of automation and remote monitoring technologies. With restrictions on movement and labor shortages, farmers and landscapers turned to smart irrigation systems for efficient and contactless management of water resources. Supply chain disruptions initially hampered the production and distribution of these technologies, but the increased focus on sustainability and resource efficiency drove demand. The pandemic highlighted the importance of resilient and adaptable agricultural practices, spurring investment in smart irrigation solutions. This shift is expected to continue, fostering long-term growth and innovation in the market.

The sensor-based controllers segment is expected to be the largest during the forecast period

The sensor-based controllers is expected to be the largest during the forecast period as these controllers use real-time data to optimize water usage, reducing waste and conserving resources. They enable precise irrigation tailored to soil moisture, weather conditions, and plant needs, leading to healthier crops and landscapes. This technology is driving market growth by appealing to environmentally conscious consumers and businesses aiming to reduce operational costs. The increased adoption of sensor-based systems is fostering innovation, leading to more advanced and integrated solutions in the smart irrigation sector.

The drip irrigation segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The drip irrigation segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period as this method reduces water wastage by delivering water directly to plant roots, minimizing evaporation and runoff. Its integration with smart technologies allows for automated and data-driven irrigation schedules, optimizing water usage based on soil moisture, weather conditions, and plant requirements. The adoption of drip irrigation systems is expanding due to their cost-effectiveness and sustainability, driving market growth. This trend is encouraging further innovation and the development of advanced smart irrigation solutions, enhancing agricultural productivity and resource management.

Region with largest share:

North America is projected to hold the largest market share during the forecast period owing to the US is at the top of the market, but Canada is expected to grow the fastest in the future. The growth of the regional market is projected to be fueled by the introduction of IoT and the convergence of various control features, growing government programs to encourage water conservation, the expansion of smart cities, and the demand for effective irrigation systems. The industrial sector is adopting IoT devices in Mexico and the US more frequently to automate processes.

Region with highest CAGR:

Asia Pacific is projected to hold the highest CAGR over the forecast period as the region's agricultural industry is developing, and various countries are opting for smart irrigation solutions for reliability and enhancing market efficiency. There is a large market for smart irrigation systems in Asia-Pacific because of the region's widespread use of such systems. Hence, farmers in this country have started adopting smart irrigation systems with sensors to monitor water level, soil moisture content, and temperature, contributing to market expansion in China and regional growth.

Key players in the market

Some of the key players in Smart Irrigation market include AquaSpy, Inc., Banyan Water, Inc., Caipos GmbH, Calsense, Delta-T Devices Ltd., Galcon Ltd., Hunter Industries Incorporated, HydroPoint Data Systems, Inc., Jain Irrigation, Inc., Lindsay Corporation, Mottech Water Solutions Ltd., Nelson Irrigation Corporation, Netafim Limited, Rachio, Inc., Rain Bird Corporation, Rivulis Irrigation Ltd., Soil Scout Oy, The Toro Company, Valmont Industries and Weathermatic

Key Developments:

In June 2024, Lindsay (LNN) Signs Irrigation Project Deal for Food Security. The project is valued at more than $100 million in revenues. Pivot shipments for this project will commence in fourth-quarter fiscal 2024 and are scheduled to continue until 2025.

In January 2024, Lindsay Corporation Unveils Next Generation User Interface for Precision Irrigation Management. The FieldNET NextGen(TM) user interface sets new standards in irrigation water management, offering growers and agricultural professionals clear, concise analyses of thousands of data points processed in real time.

System Types Covered:

• Weather-Based Controllers
• Sensor-Based Controllers

Irrigation Types Covered:

• Drip Irrigation
• Pivot Irrigation
• Surface Irrigation
• Subsurface Irrigation
• Spray Irrigation
• Other Irrigation Types

Applications Covered:

• Controllers
• Sensors
• Water Flow Meters
• Software Solutions
• Other Applications

End Users Covered:

• Agricultural
• Non-Agricultural

Regions Covered:

• North America
  • US
  • Canada
  • Mexico
• Europe
  • Germany
  • UK
  • Italy
  • France
  • Spain
  • Rest of Europe
• Asia Pacific
  • Japan
  • China
  • India
  • Australia
  • New Zealand
  • South Korea
  • Rest of Asia Pacific
• South America
  • Argentina
  • Brazil
  • Chile
  • Rest of South America
• Middle East & Africa
  • Saudi Arabia
  • UAE
  • Qatar
  • South Africa
  • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

• Market share assessments for the regional and country-level segments
• Strategic recommendations for the new entrants
• Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
• Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
• Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
• Competitive landscaping mapping the key common trends
• Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
• Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

• Company Profiling
  • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
  • SWOT Analysis of key players (up to 3)
• Regional Segmentation
  • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
• Competitive Benchmarking
  • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

• 2.1 Abstract
• 2.2 Stake Holders
• 2.3 Research Scope
• 2.4 Research Methodology
  • 2.4.1 Data Mining
  • 2.4.2 Data Analysis
  • 2.4.3 Data Validation
  • 2.4.4 Research Approach
• 2.5 Research Sources
  • 2.5.1 Primary Research Sources
  • 2.5.2 Secondary Research Sources
  • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

• 3.1 Introduction
• 3.2 Drivers
• 3.3 Restraints
• 3.4 Opportunities
• 3.5 Threats
• 3.6 Application Analysis
• 3.7 End User Analysis
• 3.8 Emerging Markets
• 3.9 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

• 4.1 Bargaining power of suppliers
• 4.2 Bargaining power of buyers
• 4.3 Threat of substitutes
• 4.4 Threat of new entrants
• 4.5 Competitive rivalry

5 Global Smart Irrigation Market, By System Type

• 5.1 Introduction
• 5.2 Weather-Based Controllers
• 5.3 Sensor-Based Controllers

6 Global Smart Irrigation Market, By Irrigation Type

• 6.1 Introduction
• 6.2 Drip Irrigation
• 6.3 Pivot Irrigation
• 6.4 Surface Irrigation
• 6.5 Subsurface Irrigation
• 6.6 Spray Irrigation
• 6.7 Other Irrigation Types

7 Global Smart Irrigation Market, By Application

• 7.1 Introduction
• 7.2 Controllers
  • 7.2.1 Valves
  • 7.2.2 Sprinklers
  • 7.2.3 Filters
  • 7.2.4 PVC Pipes & Fittings
• 7.3 Sensors
  • 7.3.1 Wind Speed Sensors
  • 7.3.2 Soil Moisture Sensors
  • 7.3.3 Evaporation Sensors
  • 7.3.4 Leaf Wetness Sensors
• 7.4 Water Flow Meters
• 7.5 Software Solutions
• 7.6 Other Applications

8 Global Smart Irrigation Market, By End User

• 8.1 Introduction
• 8.2 Agricultural
• 8.3 Non-Agricultural

9 Global Smart Irrigation Market, By Geography

• 9.1 Introduction
• 9.2 North America
  • 9.2.1 US
  • 9.2.2 Canada
  • 9.2.3 Mexico
• 9.3 Europe
  • 9.3.1 Germany
  • 9.3.2 UK
  • 9.3.3 Italy
  • 9.3.4 France
  • 9.3.5 Spain
  • 9.3.6 Rest of Europe
• 9.4 Asia Pacific
  • 9.4.1 Japan
  • 9.4.2 China
  • 9.4.3 India
  • 9.4.4 Australia
  • 9.4.5 New Zealand
  • 9.4.6 South Korea
  • 9.4.7 Rest of Asia Pacific
• 9.5 South America
  • 9.5.1 Argentina
  • 9.5.2 Brazil
  • 9.5.3 Chile
  • 9.5.4 Rest of South America
• 9.6 Middle East & Africa
  • 9.6.1 Saudi Arabia
  • 9.6.2 UAE
  • 9.6.3 Qatar
  • 9.6.4 South Africa
  • 9.6.5 Rest of Middle East & Africa

10 Key Developments

• 10.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
• 10.2 Acquisitions & Mergers
• 10.3 New Product Launch
• 10.4 Expansions
• 10.5 Other Key Strategies

11 Company Profiling

• 11.1 AquaSpy, Inc.
• 11.2 Banyan Water, Inc.
• 11.3 Caipos GmbH
• 11.4 Calsense
• 11.5 Delta-T Devices Ltd.
• 11.6 Galcon Ltd.
• 11.7 Hunter Industries Incorporated
• 11.8 HydroPoint Data Systems, Inc.
• 11.9 Jain Irrigation, Inc.
• 11.10 Lindsay Corporation
• 11.11 Mottech Water Solutions Ltd.
• 11.12 Nelson Irrigation Corporation
• 11.13 Netafim Limited
• 11.14 Rachio, Inc.
• 11.15 Rain Bird Corporation
• 11.16 Rivulis Irrigation Ltd.
• 11.17 Soil Scout Oy
• 11.18 The Toro Company
• 11.19 Valmont Industries
• 11.20 Weathermatic