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市場調査レポート
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1494892

化粧品用化学品の2030年までの市場予測：製品タイプ、機能、販売チャネル別、用途別、地域別の世界分析

Cosmetic Chemicals Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Product Type, Function, Sales Channel, Application and By Geography
出版日: | 発行: Stratistics Market Research Consulting | ページ情報: 英文 200+ Pages | 納期: 2～3営業日

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化粧品用化学品の2030年までの市場予測：製品タイプ、機能、販売チャネル別、用途別、地域別の世界分析
出版日: 2024年06月06日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2～3営業日
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  • 概要
  • 図表
  • 目次
概要

Stratistics MRCによると、化粧品用化学品の世界市場は2024年に271億米ドルを占め、予測期間中にCAGR 9.1％で成長し、2030年には458億米ドルに達する見込みです。

化粧品用化学品は、外観、香り、質感、寿命などを高めるために美容製品やパーソナルケア製品の配合に使用される物質です。これらの化学物質には、防腐剤、乳化剤、界面活性剤、着色料、香料、ビタミンや抗酸化剤のような活性剤など、幅広い成分が含まれます。これらは、ローション、シャンプー、メイクアップ、デオドラントなどの製品に不可欠であり、規制基準を満たしながら安定性、有効性、安全性を確保しています。

化粧品用化学品市場の調査によると、ヘアケアとスキンケアに使用される製品の需要は、2022年には総売上高の30％以上を占めるといいます。

パーソナルケア製品に対する需要の高まり

消費者の嗜好の進化やライフスタイルの変化により、パーソナルケア製品の需要が急増しています。この動向に拍車をかけているのは、スキンケアや身だしなみに関する世界の意識の高まりです。可処分所得の増加や、美容製品を通じた自己表現への欲求といった要因が、この需要増に寄与しています。メーカー各社は消費者の多様なニーズに応えるべく技術革新に取り組んでおり、スキンケア、ヘアケア、衛生用品の選択肢が豊富なダイナミックなマーケットプレースを形成しています。

厳しい規制とコンプライアンスの課題

化粧品には安全性と有効性が求められるため、市場は厳しい規制とコンプライアンス上の課題に直面しています。世界中の規制機関は、成分の安全性、表示要件、環境への影響に関する厳しいガイドラインを課しています。さらに、この業界のメーカーやサプライヤーにとって、進化する規制を常に最新に保つことは継続的な課題であり、製品の合法性と消費者の安全性を確保するために常に警戒し、適応する必要があります。

アンチエイジングと特殊製品への注目の高まり

消費者は、加齢による悩みをターゲットとし、特殊な効果を提供するスキンケアソリューションをますます優先するようになっています。この動向に拍車をかけているのは、スキンケア習慣に対する意識の高まりと、若々しい外見を求める願望です。その結果、化粧品会社は、特定の老化関連問題に対処するよう調整された革新的な製剤を導入するために研究開発を強化しており、市場内のアンチエイジング・スペシャリティ製品セグメントの拡大を促進しています。

環境への影響と持続可能性に関する懸念

懸念の中心は、原材料の抽出と加工、製造工程による汚染の可能性、製品の廃棄です。消費者はますます環境に優しい代替品を求めるようになっており、企業はより環境に優しい製剤や包装の革新を促しています。規制機関もまた基準を厳格化し、業界の環境慣行における透明性と説明責任の強化を求めています。こうした課題に対応することは、市場の長期的な存続にとって極めて重要です。

COVID-19の影響：

COVID-19の大流行は化粧品用化学品市場に大きな影響を与えました。封鎖措置、サプライチェーンの寸断、消費者支出の減少が不況を招いた。安全性への懸念から、パーソナルケア製品の需要は変動しました。しかし、新たな衛生ニーズに対応するスキンケア製品が急増しました。店頭での購入が減少したため、eコマースが売上に欠かせないものとなった。課題にもかかわらず、抗菌成分や持続可能な処方の革新で市場は適応しました。パンデミック後は、セルフケアやプレミアム製品に対する消費者の関心が再び高まり、回復が見込まれます。

予測期間中、防腐剤セグメントが最大となる見込み

防腐剤分野は予測期間中最大となる見込みです。この成長は、製品の安全性と衛生に対する消費者の意識の高まりに後押しされています。さらに、厳しい規制の枠組みにより、化粧品に効果的な防腐剤を組み込む必要があります。メーカー各社は、クリーンラベル製品への嗜好の高まりに対応し、従来の防腐剤に代わる天然で環境に優しい代替品で革新を進めています。このダイナミックな情勢は、化粧品用防腐剤市場のプレーヤーに有利な機会を提供しています。

オーラルケア分野は予測期間中に最も高いCAGRが見込まれる

オーラルケア分野は予測期間中に最も高いCAGRが見込まれます。製剤の革新は、美白、エナメル質保護、口臭予防といった多機能性をターゲットにしています。主な企業は、プロバイオティクスや植物由来の抽出物のような先進的な成分を導入するための研究開発に投資しており、自然で持続可能な製品を求める消費者の嗜好の進化に対応しています。このダイナミックな情勢は、市場競争力を維持するための継続的なイノベーションと製品差別化の重要性を強調しています。

最大のシェアを占める地域

予測期間中、北米が最大の市場シェアを占めると予測されます。市場拡大の主な要因としては、可処分所得の増加、消費者の嗜好の変化、スキンケアへの関心の高まりなどが挙げられます。さらに、成分製造における技術革新と、安全で持続可能な化学物質の使用を促進する厳格な規制が、市場の展望を形成しています。様々な化粧品ニーズに対応する多様な製品を擁する北米市場は、化粧品用化学品メーカーやサプライヤーに有利な機会を提供しています。

CAGRが最も高い地域：

アジア太平洋地域は予測期間中最も高いCAGRを維持すると予測されます。都市化の進展、可処分所得の増加、ライフスタイルの変化に伴い、パーソナルケアや美容製品に対する需要が各国で急増しています。多くのアジア諸国で都市化が急ピッチで進む中、パーソナルケアと化粧品への需要が高まっています。都市部の消費者は美容動向に敏感で、身だしなみやパーソナルケアにお金をかけることを厭わないです。

無料カスタマイズサービス：

本レポートをご購読のお客様には、以下の無料カスタマイズオプションのいずれかをご提供いたします：

  • 企業プロファイル
    • 追加市場プレイヤーの包括的プロファイリング（3社まで）
    • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
  • 地域セグメンテーション
    • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
  • 競合ベンチマーキング
    • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

  • 概要
  • ステークホルダー
  • 調査範囲
  • 調査手法
    • データマイニング
    • データ分析
    • データ検証
    • 調査アプローチ
  • 調査情報源
    • 1次調査情報源
    • 2次調査情報源
    • 前提条件

第3章 市場動向分析

  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 機会
  • 脅威
  • 製品分析
  • 用途分析
  • 新興市場
  • COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 世界の化粧品用化学品市場：製品タイプ別

  • 界面活性剤
  • 着色剤と顔料
  • エモリエント剤と保湿剤
  • フィルム型
  • 防腐剤
  • 単回使用添加剤
  • 乳化剤および増粘剤
  • その他の製品タイプ

第6章 世界の化粧品用化学品市場：機能別

  • コンディショニング
  • UV保護
  • 色の強調
  • 香りの強化
  • クレンジング

第7章 世界の化粧品用化学品市場：販売チャネル別

  • 直接販売
  • 販売業者および卸売業者
  • オンライン小売業者
  • 美容用品店

第8章 世界の化粧品用化学品市場：用途別

  • スキンケア
  • ヘアケア
  • オーラルケア
  • メイクアップ
  • トイレタリー
  • フレグランス
  • その他の用途

第9章 世界の化粧品用化学品市場：地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • その他欧州
  • アジア太平洋地域
    • 日本
    • 中国
    • インド
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 南米
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • チリ
    • その他南米
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • 南アフリカ
    • その他中東とアフリカ

第10章 主な発展

  • 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
  • 買収と合併
  • 新製品発売
  • 事業拡大
  • その他の主要戦略

第11章 企業プロファイリング

  • BASF SE
  • Dow Chemical Company
  • Croda International Plc
  • Evonik Industries AG
  • Akzo Nobel N.V.
  • Lonza Group AG
  • Clariant AG
  • Wacker Chemie AG
  • Solvay S.A.
  • Eastman Chemical Company
  • Huntsman Corporation
  • Kao Corporation
  • Galaxy Surfactants Ltd.
  • Akema Fine Chemicals
  • Merck KGaA
  • Aarti Industries Limited
図表

List of Tables

  • Table 1 Global Cosmetic Chemicals Market Outlook, By Region (2022-2030) ($MN)
  • Table 2 Global Cosmetic Chemicals Market Outlook, By Product Type (2022-2030) ($MN)
  • Table 3 Global Cosmetic Chemicals Market Outlook, By Surfactants (2022-2030) ($MN)
  • Table 4 Global Cosmetic Chemicals Market Outlook, By Colorants & Pigments (2022-2030) ($MN)
  • Table 5 Global Cosmetic Chemicals Market Outlook, By Emollients & Moisturizers (2022-2030) ($MN)
  • Table 6 Global Cosmetic Chemicals Market Outlook, By Film-Formers (2022-2030) ($MN)
  • Table 7 Global Cosmetic Chemicals Market Outlook, By Preservatives (2022-2030) ($MN)
  • Table 8 Global Cosmetic Chemicals Market Outlook, By Single-Use Additives (2022-2030) ($MN)
  • Table 9 Global Cosmetic Chemicals Market Outlook, By Emulsifying & Thickening Agents (2022-2030) ($MN)
  • Table 10 Global Cosmetic Chemicals Market Outlook, By Other Product Types (2022-2030) ($MN)
  • Table 11 Global Cosmetic Chemicals Market Outlook, By Function (2022-2030) ($MN)
  • Table 12 Global Cosmetic Chemicals Market Outlook, By Conditioning (2022-2030) ($MN)
  • Table 13 Global Cosmetic Chemicals Market Outlook, By UV Protection (2022-2030) ($MN)
  • Table 14 Global Cosmetic Chemicals Market Outlook, By Color Enhancement (2022-2030) ($MN)
  • Table 15 Global Cosmetic Chemicals Market Outlook, By Fragrance Enhancement (2022-2030) ($MN)
  • Table 16 Global Cosmetic Chemicals Market Outlook, By Cleansing (2022-2030) ($MN)
  • Table 17 Global Cosmetic Chemicals Market Outlook, By Sales Channel (2022-2030) ($MN)
  • Table 18 Global Cosmetic Chemicals Market Outlook, By Direct Sales (2022-2030) ($MN)
  • Table 19 Global Cosmetic Chemicals Market Outlook, By Distributors and Wholesalers (2022-2030) ($MN)
  • Table 20 Global Cosmetic Chemicals Market Outlook, By Online Retailers (2022-2030) ($MN)
  • Table 21 Global Cosmetic Chemicals Market Outlook, By Beauty Supply Stores (2022-2030) ($MN)
  • Table 22 Global Cosmetic Chemicals Market Outlook, By Application (2022-2030) ($MN)
  • Table 23 Global Cosmetic Chemicals Market Outlook, By Skin Care (2022-2030) ($MN)
  • Table 24 Global Cosmetic Chemicals Market Outlook, By Hair Care (2022-2030) ($MN)
  • Table 25 Global Cosmetic Chemicals Market Outlook, By Oral Care (2022-2030) ($MN)
  • Table 26 Global Cosmetic Chemicals Market Outlook, By Makeup (2022-2030) ($MN)
  • Table 27 Global Cosmetic Chemicals Market Outlook, By Toiletries (2022-2030) ($MN)
  • Table 28 Global Cosmetic Chemicals Market Outlook, By Fragrances (2022-2030) ($MN)
  • Table 29 Global Cosmetic Chemicals Market Outlook, By Other Applications (2022-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

目次
Product Code: SMRC26412

According to Stratistics MRC, the Global Cosmetic Chemicals Market is accounted for $27.1 billion in 2024 and is expected to reach $45.8 billion by 2030 growing at a CAGR of 9.1% during the forecast period. Cosmetic chemicals are substances used in the formulation of beauty and personal care products to enhance appearance, scent, texture, and longevity. These chemicals can include a wide range of ingredients such as preservatives, emulsifiers, surfactants, colorants, fragrances, and active agents like vitamins and antioxidants. They are essential in products like lotions, shampoos, makeup, and deodorants, ensuring stability, effectiveness, and safety while meeting regulatory standards.

According to a survey of the cosmetic chemicals market, the demand for products used in hair care and skincare will account for more than 30% of total sales in 2022.

Market Dynamics:

Driver:

Rising demand for personal care products

The market is witnessing a surge in demand for personal care products, driven by evolving consumer preferences and lifestyle changes. This trend is fueled by growing awareness regarding skincare and grooming routines among individuals worldwide. Factors such as increased disposable income and the desire for self-expression through beauty products contribute to this rising demand. Manufacturers are innovating to meet diverse consumer needs, leading to a dynamic marketplace with a plethora of options for skincare, haircare, and hygiene products.

Restraint:

Stringent regulations and compliance challenges

The market faces stringent regulations and compliance challenges due to the need for safety and efficacy in cosmetic products. Regulatory bodies worldwide impose strict guidelines concerning ingredient safety, labeling requirements, and environmental impact. Additionally, staying updated with evolving regulations poses a continuous challenge for manufacturers and suppliers in this industry, requiring constant vigilance and adaptation to ensure product legality and consumer safety.

Opportunity:

Increasing focus on anti-aging and specialty products

Consumers are increasingly prioritizing skincare solutions that target aging concerns and offer specialized benefits. This trend is fueled by growing awareness about skincare routines and the desire for youthful appearance. Consequently, cosmetic companies are ramping up their research and development efforts to introduce innovative formulations tailored to address specific aging-related issues, thereby driving the expansion of the anti-aging and specialty product segment within the market.

Threat:

Concerns regarding environmental impact and sustainability

Concerns center on the extraction and processing of raw materials, potential pollution from manufacturing processes, and the disposal of products. Consumers are increasingly demanding eco-friendly alternatives, prompting companies to innovate greener formulations and packaging. Regulatory bodies are also tightening standards, pushing for greater transparency and accountability in the industry's environmental practices. Meeting these challenges will be crucial for the long-term viability of the market.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic significantly impacted the cosmetic chemicals market. Lockdown measures, disrupted supply chains, and reduced consumer spending led to a downturn. With safety concerns, demand for personal care products fluctuated. However, there was a surge in skincare products addressing new hygiene needs. E-commerce became crucial for sales as in-store purchases declined. Despite challenges, the market adapted with innovations in antimicrobial ingredients and sustainable formulations. Post-pandemic recovery is expected, driven by renewed consumer interest in self-care and premium products.

The preservatives segment is expected to be the largest during the forecast period

The preservatives is expected to be the largest during the forecast period. This growth is propelled by increasing consumer awareness about product safety and hygiene. Moreover, stringent regulatory frameworks necessitate the incorporation of effective preservatives in cosmetics. Manufacturers are innovating with natural and eco-friendly alternatives to traditional preservatives, catering to the rising preference for clean label products. This dynamic landscape presents lucrative opportunities for players in the cosmetic preservatives market.

The oral care segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The oral care segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period. Innovations in formulations are targeting multifunctionality, such as whitening, enamel protection, and breathe freshening. Key players are investing in research and development to introduce advanced ingredients like probiotics and plant-based extracts, catering to evolving consumer preferences for natural and sustainable products. This dynamic landscape emphasizes the importance of continual innovation and product differentiation to maintain market competitiveness.

Region with largest share:

North America is projected to hold the largest market share during the forecast period. Key factors driving market expansion include increasing disposable incomes, changing consumer preferences, and a growing focus on skincare. Additionally, technological innovations in ingredient manufacturing and stringent regulations promoting the use of safe and sustainable chemicals are shaping the market landscape. With a diverse range of products catering to various cosmetic needs, the North American market presents lucrative opportunities for cosmetic chemical manufacturers and suppliers.

Region with highest CAGR:

Asia Pacific is projected to hold the highest CAGR over the forecast period. With increasing urbanization, rising disposable income, and changing lifestyles, there's been a surge in demand for personal care and beauty products across countries. As urbanization continues at a rapid pace in many Asian countries, the demand for personal care and cosmetic products has been rising. Urban consumers are more exposed to beauty trends and are willing to spend on grooming and personal care.

Key players in the market

Some of the key players in Cosmetic Chemicals market include BASF SE, Dow Chemical Company, Croda International Plc, Evonik Industries AG, Akzo Nobel N.V., Lonza Group AG, Clariant AG, Wacker Chemie AG, Solvay S.A., Eastman Chemical Company, Huntsman Corporation, Kao Corporation, Galaxy Surfactants Ltd., Akema Fine Chemicals, Merck KGaA, Aarti Industries Limited.

Key Developments:

In April 2024, BASF introduced a new digital service called "Ingredients Revealed" to provide more transparent information on cosmetic formulations. This service allows for easy identification of ingredients and formulations, and includes features such as sustainability information, standards, and labels.

In October 2023, BASF announced plans to invest in production capacity for emollient specialties at its Dusseldorf site, with new facilities scheduled to go into operation in the third quarter of 2025.

Product Types Covered:

  • Surfactants
  • Colorants & Pigments
  • Emollients & Moisturizers
  • Film-Formers
  • Preservatives
  • Single-Use Additives
  • Emulsifying & Thickening Agents
  • Other Product Types

Functions Covered:

  • Conditioning
  • UV Protection
  • Color Enhancement
  • Fragrance Enhancement
  • Cleansing

Sales Channels Covered:

  • Direct Sales
  • Distributors and Wholesalers
  • Online Retailers
  • Beauty Supply Stores

Applications Covered:

  • Skin Care
  • Hair Care
  • Oral Care
  • Makeup
  • Toiletries
  • Fragrances
  • Other Applications

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Product Analysis
  • 3.7 Application Analysis
  • 3.8 Emerging Markets
  • 3.9 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Cosmetic Chemicals Market, By Product Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Surfactants
  • 5.3 Colorants & Pigments
  • 5.4 Emollients & Moisturizers
  • 5.5 Film-Formers
  • 5.6 Preservatives
  • 5.7 Single-Use Additives
  • 5.8 Emulsifying & Thickening Agents
  • 5.9 Other Product Types

6 Global Cosmetic Chemicals Market, By Function

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Conditioning
  • 6.3 UV Protection
  • 6.4 Color Enhancement
  • 6.5 Fragrance Enhancement
  • 6.6 Cleansing

7 Global Cosmetic Chemicals Market, By Sales Channel

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Direct Sales
  • 7.3 Distributors and Wholesalers
  • 7.4 Online Retailers
  • 7.5 Beauty Supply Stores

8 Global Cosmetic Chemicals Market, By Application

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Skin Care
  • 8.3 Hair Care
  • 8.4 Oral Care
  • 8.5 Makeup
  • 8.6 Toiletries
  • 8.7 Fragrances
  • 8.8 Other Applications

9 Global Cosmetic Chemicals Market, By Geography

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 North America
    • 9.2.1 US
    • 9.2.2 Canada
    • 9.2.3 Mexico
  • 9.3 Europe
    • 9.3.1 Germany
    • 9.3.2 UK
    • 9.3.3 Italy
    • 9.3.4 France
    • 9.3.5 Spain
    • 9.3.6 Rest of Europe
  • 9.4 Asia Pacific
    • 9.4.1 Japan
    • 9.4.2 China
    • 9.4.3 India
    • 9.4.4 Australia
    • 9.4.5 New Zealand
    • 9.4.6 South Korea
    • 9.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 9.5 South America
    • 9.5.1 Argentina
    • 9.5.2 Brazil
    • 9.5.3 Chile
    • 9.5.4 Rest of South America
  • 9.6 Middle East & Africa
    • 9.6.1 Saudi Arabia
    • 9.6.2 UAE
    • 9.6.3 Qatar
    • 9.6.4 South Africa
    • 9.6.5 Rest of Middle East & Africa

10 Key Developments

  • 10.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 10.2 Acquisitions & Mergers
  • 10.3 New Product Launch
  • 10.4 Expansions
  • 10.5 Other Key Strategies

11 Company Profiling

  • 11.1 BASF SE
  • 11.2 Dow Chemical Company
  • 11.3 Croda International Plc
  • 11.4 Evonik Industries AG
  • 11.5 Akzo Nobel N.V.
  • 11.6 Lonza Group AG
  • 11.7 Clariant AG
  • 11.8 Wacker Chemie AG
  • 11.9 Solvay S.A.
  • 11.10 Eastman Chemical Company
  • 11.11 Huntsman Corporation
  • 11.12 Kao Corporation
  • 11.11 Galaxy Surfactants Ltd.
  • 11.14 Akema Fine Chemicals
  • 11.15 Merck KGaA
  • 11.16 Aarti Industries Limited