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市場調査レポート
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1494762

バイオガスアップグレード市場の2030年までの予測：原料タイプ、技術、用途、エンドユーザー、地域別の世界分析

Biogas Upgrading Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Feedstock Type (Agricultural Residues, Sewage Sludge, Industrial Waste, Forestry waste, Poultry waste and Other Feedstock Types), Technology, Application, End User and By Geography

出版日
ページ情報
英文 200+ Pages
納期
2～3営業日
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バイオガスアップグレード市場の2030年までの予測：原料タイプ、技術、用途、エンドユーザー、地域別の世界分析
出版日: 2024年06月06日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2～3営業日
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  • 概要
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  • 目次
概要

Stratistics MRCによると、バイオガスアップグレードの世界市場は2024年に20億米ドルを占め、予測期間中のCAGRは23.1％で成長し、2030年には73億米ドルに達する見込みです。

バイオガスのアップグレーディングとは、天然ガスパイプラインへの注入、自動車燃料としての使用、他の化学プロセスの原料など、様々な用途に適した高品質のガスを生産するために、未加工のバイオガスを精製または精製するプロセスを指します。精製は、メタン含有量を増やし、バイオガスのエネルギー含有量と安定性を向上させるために、これらの不純物、特にCO2を除去します。バイオガスの改良プロセスには、圧力スイング吸着、ウォータースクラビング、膜分離、アミンスクラビングなどの様々な技術が採用されています。

欧州バイオガス協会によると、約18,977のバイオガスプラントと1,023のバイオメタンプラントが設置され、総設備容量は167TWhと25億立方メートル（bcm）です。

再生可能エネルギー需要の増加

市場は、再生可能エネルギー源の採用増加による需要の急増を目の当たりにしています。持続可能性が優先されるようになり、産業界は実行可能な代替手段としてバイオガスに目を向けています。バイオガスを精製してバイオメタンを生産するバイオガスアップグレードは、その環境上の利点と二酸化炭素排出量削減の可能性から脚光を浴びています。この需要の高まりは、よりクリーンで持続可能なエネルギー・ソリューションへの世界のシフトを反映しており、バイオガスアップグレードを市場の重要なプレーヤーとして位置付けています。

在来型天然ガスとの競合

確立されたインフラと低コストを誇る在来型天然ガスは、バイオガスアップグレード技術にとって手ごわい競争相手となります。バイオガスは環境面での利点や再生可能な性質があるにもかかわらず、生産コストが高く、インフラも限られているため、普及の妨げとなっています。さらに、天然ガス価格の変動や規制の不確実性が、バイオガスアップグレード技術の競合情勢をさらに複雑にしています。

廃棄物管理への注目の高まり

企業は、バイオガスを効率的に高品質のバイオメタンに変換し、温室効果ガスの排出と化石燃料への依存を削減する技術への投資を増やしています。この焦点は、資源回収を最大化し環境への影響を最小化するための廃棄物収集、治療、利用プロセスの最適化にも及んでいます。持続可能性が支持されるにつれ、廃棄物管理の革新は、バイオガスアップグレードセクターの成長と長期的な存続に不可欠なものとなりつつあります。

インフラの不足

市場では、インフラの未整備という大きな課題が根強く残っています。再生可能エネルギー源としてのバイオガスへの関心が高まっているにもかかわらず、バイオガスアップグレードのための十分なインフラがないことが、普及の障壁となっています。バイオガスを処理し、より高品質のバイオメタンに精製するための施設が不十分なため、様々な分野での利用が制限されています。持続可能なエネルギーソリューションとしてのバイオガスの可能性を最大限に引き出すためには、このインフラ不足に対処することが極めて重要です。

COVID-19の影響：

COVID-19の大流行は、バイオガスの改良市場にいくつかの影響を与えました。封鎖措置によりサプライチェーンやプロジェクトのスケジュールに当初混乱が見られたが、再生可能エネルギーと持続可能性が重視されたことで、バイオガスアップグレードソリューションへの関心が高まった。さらに、大気質と温室効果ガス排出に対する意識の高まりが、バイオガスアップグレードを含む再生可能エネルギー・プロジェクトへの投資を政府に促しています。

予測期間中、産業廃棄物セグメントが最大になる見込み

産業廃棄物は、予測期間中最大となる見込みです。バイオガスアップグレードプロセスでは、有機廃棄物由来のバイオガスを精製し、天然ガスグリッドやその他の用途への注入に適したものにします。農業残渣、食品廃棄物、廃水汚泥などの産業廃棄物は、バイオガス生産の原料として機能し、廃棄物管理と再生可能エネルギー発電の二重のメリットを提供します。この急成長中の市場は、環境修復とエネルギーの多様化のための有望な機会を示しています。

予測期間中、農業分野が最も高いCAGRが見込まれる

有機廃棄物の流れを活用して再生可能エネルギーと貴重なバイオ肥料を生産する農業分野は、予測期間中に最も高いCAGRが見込まれます。バイオガスアップグレード技術は、未加工のバイオガスを高品質のバイオメタンに精製し、天然ガス供給網への注入や輸送用燃料として利用するのに適しています。畜産場や作物残渣などの農業経営は、バイオガス生産に豊富な原料を提供し、業界内の持続可能性と循環経済の実践を促進しています。

最大のシェアを占める地域：

北米は、環境問題への関心の高まりと再生可能エネルギー源の推進により、予測期間中最大の市場シェアを占めると予測されます。バイオガスを天然ガスパイプラインへの注入や輸送燃料としての使用に適した高品質のバイオメタンに精製するために、圧力スイング吸着（PSA）や水スクラビングなどのバイオガスアップグレード技術の採用が増加しています。再生可能エネルギーの導入を促進する政府の奨励策や規制が、市場の拡大をさらに後押ししています。

CAGRが最も高い地域：

アジア太平洋地域は、環境問題への関心の高まり、再生可能エネルギー推進のための政府の取り組み、化石燃料への依存度を下げる必要性など、いくつかの要因によって、予測期間中最も高いCAGRを維持すると予測されます。バイオガスの改良には、農業残渣、下水、生ごみなどの有機廃棄物から得られる未加工のバイオガスを、高品質の再生可能天然ガスであるバイオメタンに精製することが含まれます。

無料のカスタマイズサービス：

本レポートをご購読のお客様は、以下の無料カスタマイズオプションのいずれかをご利用いただけます：

  • 企業プロファイル
    • 追加市場プレーヤーの包括的プロファイリング（3社まで）
    • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
  • 地域セグメンテーション
    • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
  • 競合ベンチマーキング
    • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

  • 概要
  • ステークホルダー
  • 調査範囲
  • 調査手法
    • データマイニング
    • データ分析
    • データ検証
    • 調査アプローチ
  • 調査情報源
    • 1次調査情報源
    • 2次調査情報源
    • 前提条件

第3章 市場動向分析

  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 機会
  • 脅威
  • 技術分析
  • 用途分析
  • エンドユーザー分析
  • 新興市場
  • COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 世界のバイオガスアップグレード市場：原料タイプ別

  • 農業残渣
  • 下水汚泥
  • 産業廃棄物
  • 林業廃棄物
  • 家禽廃棄物
  • その他の原料タイプ

第6章 世界のバイオガスアップグレード市場：技術別

  • 水洗い
  • 圧力スイング吸着（PSA）
  • 化学吸収
  • 膜分離
  • 極低温分離
  • 生物学的メタン生成
  • その他の技術

第7章 世界のバイオガスアップグレード市場：用途別

  • 発電
  • 輸送燃料
  • 住宅暖房
  • 工業用途
  • グリッドインジェクション
  • その他の用途

第8章 世界のバイオガスアップグレード市場：エンドユーザー別

  • 自治体
  • 農業
  • 商業企業
  • ユーティリティ
  • 産業
  • その他のエンドユーザー

第9章 世界のバイオガスアップグレード市場：地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • その他欧州
  • アジア太平洋地域
    • 日本
    • 中国
    • インド
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 南米
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • チリ
    • その他南米
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • 南アフリカ
    • その他中東とアフリカ

第10章 主な発展

  • 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
  • 買収と合併
  • 新製品発売
  • 事業拡大
  • その他の主要戦略

第11章 企業プロファイリング

  • Air Liquide SA
  • Bioferm Energy Systems
  • Atlas Copco AB
  • Waga Energy
  • CarboTech AC GmbH
  • DMT Environmental Technology
  • Greenlane Renewables
  • AB Energy USA
  • Hitachi Zosen Inova
  • Bright Biomethane
  • Pentair Plc
  • Malmberg Water AB
  • Xebec Adsorption Inc.
  • MT-Energie GmbH
  • EnviTec Biogas
  • Anaergia Inc.
図表

List of Tables

  • Table 1 Global Biogas Upgrading Market Outlook, By Region (2021-2030) ($MN)
  • Table 2 Global Biogas Upgrading Market Outlook, By Feedstock Type (2021-2030) ($MN)
  • Table 3 Global Biogas Upgrading Market Outlook, By Agricultural Residues (2021-2030) ($MN)
  • Table 4 Global Biogas Upgrading Market Outlook, By Sewage Sludge (2021-2030) ($MN)
  • Table 5 Global Biogas Upgrading Market Outlook, By Industrial Waste (2021-2030) ($MN)
  • Table 6 Global Biogas Upgrading Market Outlook, By Forestry waste (2021-2030) ($MN)
  • Table 7 Global Biogas Upgrading Market Outlook, By Poultry waste (2021-2030) ($MN)
  • Table 8 Global Biogas Upgrading Market Outlook, By Other Feedstock Types (2021-2030) ($MN)
  • Table 9 Global Biogas Upgrading Market Outlook, By Technology (2021-2030) ($MN)
  • Table 10 Global Biogas Upgrading Market Outlook, By Water Scrubbing (2021-2030) ($MN)
  • Table 11 Global Biogas Upgrading Market Outlook, By Pressure Swing Adsorption (PSA) (2021-2030) ($MN)
  • Table 12 Global Biogas Upgrading Market Outlook, By Chemical Absorption (2021-2030) ($MN)
  • Table 13 Global Biogas Upgrading Market Outlook, By Membrane Separation (2021-2030) ($MN)
  • Table 14 Global Biogas Upgrading Market Outlook, By Cryogenic Separation (2021-2030) ($MN)
  • Table 15 Global Biogas Upgrading Market Outlook, By Biological Methanation (2021-2030) ($MN)
  • Table 16 Global Biogas Upgrading Market Outlook, By Other Technologies (2021-2030) ($MN)
  • Table 17 Global Biogas Upgrading Market Outlook, By Application (2021-2030) ($MN)
  • Table 18 Global Biogas Upgrading Market Outlook, By Electricity Generation (2021-2030) ($MN)
  • Table 19 Global Biogas Upgrading Market Outlook, By Transportation Fuel (2021-2030) ($MN)
  • Table 20 Global Biogas Upgrading Market Outlook, By Residential Heating (2021-2030) ($MN)
  • Table 21 Global Biogas Upgrading Market Outlook, By Industrial Uses (2021-2030) ($MN)
  • Table 22 Global Biogas Upgrading Market Outlook, By Grid Injection (2021-2030) ($MN)
  • Table 23 Global Biogas Upgrading Market Outlook, By Other Applications (2021-2030) ($MN)
  • Table 24 Global Biogas Upgrading Market Outlook, By End User (2021-2030) ($MN)
  • Table 25 Global Biogas Upgrading Market Outlook, By Municipalities (2021-2030) ($MN)
  • Table 26 Global Biogas Upgrading Market Outlook, By Agriculture (2021-2030) ($MN)
  • Table 27 Global Biogas Upgrading Market Outlook, By Commercial Enterprises (2021-2030) ($MN)
  • Table 28 Global Biogas Upgrading Market Outlook, By Utilities (2021-2030) ($MN)
  • Table 29 Global Biogas Upgrading Market Outlook, By Industrial (2021-2030) ($MN)
  • Table 30 Global Biogas Upgrading Market Outlook, By Other End Users (2021-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

目次
Product Code: SMRC26277

According to Stratistics MRC, the Global Biogas Upgrading Market is accounted for $2.0 billion in 2024 and is expected to reach $7.3 billion by 2030 growing at a CAGR of 23.1% during the forecast period. Biogas upgrading refers to the process of purifying or refining raw biogas to produce a higher quality gas suitable for various applications, including injection into natural gas pipelines, use as vehicle fuel, or as a feedstock for other chemical processes. Upgrading removes these impurities, especially CO2, to increase the methane content and improve the energy content and stability of the biogas. Various techniques such as pressure swing adsorption, water scrubbing, membrane separation, and amine scrubbing are employed in biogas upgrading processes.

According to the European Biogas Association, about 18,977 biogas plants and 1,023 biomethane plants were installed, with a total installed capacity of 167TWh and 2.5 billion cubic meters (bcm).

Market Dynamics:

Driver:

Increasing demand for renewable energy

The market is witnessing a surge in demand driven by the increasing adoption of renewable energy sources. As sustainability becomes a priority, industries are turning to biogas as a viable alternative. Biogas upgrading, which involves purifying biogas to produce biomethane, is gaining prominence due to its environmental benefits and potential to reduce carbon emissions. This heightened demand reflects a broader global shift towards cleaner, more sustainable energy solutions, positioning biogas upgrading as a key player in the market.

Restraint:

Competition from conventional natural gas

Conventional natural gas, with its established infrastructure and lower costs, poses a formidable competitor to biogas upgrading technologies. Despite the environmental benefits and renewable nature of biogas, its higher production costs and limited infrastructure hinder its widespread adoption. Additionally, fluctuations in natural gas prices and regulatory uncertainties further complicate the competitive landscape for biogas upgrading technologies.

Opportunity:

Rising focus on waste management

Companies are increasingly investing in technologies that efficiently convert biogas into high-quality biomethane, reducing greenhouse gas emissions and dependence on fossil fuels. This focus extends to optimizing waste collection, treatment, and utilization processes to maximize resource recovery and minimize environmental impact. As sustainability gains traction, waste management innovations are becoming integral to the biogas upgrading sector's growth and long-term viability.

Threat:

Lack of infrastructure

In the market, a significant challenge persists in the form of inadequate infrastructure. Despite the growing interest in biogas as a renewable energy source, the lack of sufficient infrastructure for biogas upgrading poses a barrier to its widespread adoption. Insufficient facilities for processing and refining biogas into higher-quality biomethane limit its usage in various sectors. Addressing this infrastructure deficit is crucial for unlocking the full potential of biogas as a sustainable energy solution.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic has influenced the biogas upgrading market in several ways. While initial disruptions in supply chains and project timelines were observed due to lockdown measures, the emphasis on renewable energy and sustainability has boosted interest in biogas upgrading solutions. Additionally, increased awareness of air quality and greenhouse gas emissions has driven governments to invest in renewable energy projects, including biogas upgrading.

The industrial waste segment is expected to be the largest during the forecast period

The industrial waste is expected to be the largest during the forecast period. Biogas upgrading processes involve the purification of biogas derived from organic waste sources, rendering it suitable for injection into the natural gas grid or other applications. Industrial waste, such as agricultural residues, food waste, and wastewater sludge, serve as feedstock for biogas production, offering a dual benefit of waste management and renewable energy generation. This burgeoning market showcases promising opportunities for environmental remediation and energy diversification.

The agriculture segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The agriculture segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period, leveraging organic waste streams to produce renewable energy and valuable biofertilizers. Biogas upgrading technologies refine raw biogas into high-quality biomethane, suitable for injection into natural gas grids or as a transportation fuel. Agricultural operations, such as livestock farms and crop residues, provide abundant feedstock for biogas production, fostering sustainability and circular economy practices within the industry.

Region with largest share:

North America is projected to hold the largest market share during the forecast period driven by increasing environmental concerns and the push towards renewable energy sources. Biogas upgrading technologies, such as pressure swing adsorption (PSA) and water scrubbing, are being increasingly adopted to purify biogas into high-quality biomethane suitable for injection into natural gas pipelines or use as a transportation fuel. Government incentives and regulations promoting renewable energy adoption further fuel the market expansion.

Region with highest CAGR:

Asia Pacific is projected to hold the highest CAGR over the forecast period riven by several factors such as increasing environmental concerns, government initiatives to promote renewable energy, and the need to reduce dependency on fossil fuels. Biogas upgrading involves the purification of raw biogas, typically derived from organic waste sources such as agricultural residues, sewage, and food waste, into biomethane, which is a high-quality renewable natural gas.

Key players in the market

Some of the key players in Biogas Upgrading market include Air Liquide SA, Bioferm Energy Systems, Atlas Copco AB, Waga Energy, CarboTech AC GmbH, DMT Environmental Technology, Greenlane Renewables, AB Energy USA, Hitachi Zosen Inova, Bright Biomethane, Pentair Plc, Malmberg Water AB, Xebec Adsorption Inc., MT-Energie GmbH, EnviTec Biogas and Anaergia Inc.

Key Developments:

In April 2023, Anaergia provide PepsiCo with waste-to-biogas solution in South Africa. Anaergia has secured a contract to provide its technologies, engineering and process design for a new facility that will convert food processing waste into renewable energy at PepsiCo's Simba Chips plant in Johannesburg, South Africa.

In February 2023, Anaergia Inc. announced it has sold its Envo Biogas plant in Tonder, Denmark to Copenhagen Infrastructure Partners' (CIP) Advanced Bioenergy Fund I, which is developing biogas projects in Europe and North America.

Feedstock Types Covered:

  • Agricultural Residues
  • Sewage Sludge
  • Industrial Waste
  • Forestry waste
  • Poultry waste
  • Other Feedstock Types

Technologies Covered:

  • Water Scrubbing
  • Pressure Swing Adsorption (PSA)
  • Chemical Absorption
  • Membrane Separation
  • Cryogenic Separation
  • Biological Methanation
  • Other Technologies

Applications Covered:

  • Electricity Generation
  • Transportation Fuel
  • Residential Heating
  • Industrial Uses
  • Grid Injection
  • Other Applications

End Users Covered:

  • Municipalities
  • Agriculture
  • Commercial Enterprises
  • Utilities
  • Industrial
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Technology Analysis
  • 3.7 Application Analysis
  • 3.8 End User Analysis
  • 3.9 Emerging Markets
  • 3.10 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Biogas Upgrading Market, By Feedstock Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Agricultural Residues
  • 5.3 Sewage Sludge
  • 5.4 Industrial Waste
  • 5.5 Forestry waste
  • 5.6 Poultry waste
  • 5.7 Other Feedstock Types

6 Global Biogas Upgrading Market, By Technology

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Water Scrubbing
  • 6.3 Pressure Swing Adsorption (PSA)
  • 6.4 Chemical Absorption
  • 6.5 Membrane Separation
  • 6.6 Cryogenic Separation
  • 6.7 Biological Methanation
  • 6.8 Other Technologies

7 Global Biogas Upgrading Market, By Application

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Electricity Generation
  • 7.3 Transportation Fuel
  • 7.4 Residential Heating
  • 7.5 Industrial Uses
  • 7.6 Grid Injection
  • 7.7 Other Applications

8 Global Biogas Upgrading Market, By End User

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Municipalities
  • 8.3 Agriculture
  • 8.4 Commercial Enterprises
  • 8.5 Utilities
  • 8.6 Industrial
  • 8.7 Other End Users

9 Global Biogas Upgrading Market, By Geography

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 North America
    • 9.2.1 US
    • 9.2.2 Canada
    • 9.2.3 Mexico
  • 9.3 Europe
    • 9.3.1 Germany
    • 9.3.2 UK
    • 9.3.3 Italy
    • 9.3.4 France
    • 9.3.5 Spain
    • 9.3.6 Rest of Europe
  • 9.4 Asia Pacific
    • 9.4.1 Japan
    • 9.4.2 China
    • 9.4.3 India
    • 9.4.4 Australia
    • 9.4.5 New Zealand
    • 9.4.6 South Korea
    • 9.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 9.5 South America
    • 9.5.1 Argentina
    • 9.5.2 Brazil
    • 9.5.3 Chile
    • 9.5.4 Rest of South America
  • 9.6 Middle East & Africa
    • 9.6.1 Saudi Arabia
    • 9.6.2 UAE
    • 9.6.3 Qatar
    • 9.6.4 South Africa
    • 9.6.5 Rest of Middle East & Africa

10 Key Developments

  • 10.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 10.2 Acquisitions & Mergers
  • 10.3 New Product Launch
  • 10.4 Expansions
  • 10.5 Other Key Strategies

11 Company Profiling

  • 11.1 Air Liquide SA
  • 11.2 Bioferm Energy Systems
  • 11.3 Atlas Copco AB
  • 11.4 Waga Energy
  • 11.5 CarboTech AC GmbH
  • 11.6 DMT Environmental Technology
  • 11.7 Greenlane Renewables
  • 11.8 AB Energy USA
  • 11.9 Hitachi Zosen Inova
  • 11.10 Bright Biomethane
  • 11.11 Pentair Plc
  • 11.12 Malmberg Water AB
  • 11.13 Xebec Adsorption Inc.
  • 11.14 MT-Energie GmbH
  • 11.15 EnviTec Biogas
  • 11.16 Anaergia Inc.