水中戦市場の2030年までの予測：システム、プラットフォーム、能力、地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界の水中戦市場は2023年に37億米ドルを占め、予測期間中のCAGRは11.0％で成長し、2030年には76億8,000万米ドルに達する見込みです。

水中戦は、主に海や海で水面下で行われる軍事作戦を包含します。潜水艦、魚雷、機雷、特殊な水中車両の使用が含まれます。潜水艦は中心的な役割を果たし、さまざまな兵器システムを密かに展開し、目標に交戦することができます。技術の進歩により、水中での通信、航行、探知能力が高度化し、水中戦は現代の海軍戦略にとって複雑かつ重要な要素となっています。

近代化計画

近代化計画は、各国が進化する脅威と技術の進歩に対応するために海軍能力をアップグレードすることを促し、水中戦市場を牽引しています。こうした取り組みは、最先端のセンサーや通信技術を搭載した先進的な潜水艦、ソナーシステム、魚雷、水中ドローンの需要に拍車をかける。各国が海上での優位性を維持しようとする中、近代化プログラムへの投資は、水中での監視、偵察、戦闘能力を強化するために不可欠となっています。さらに、最新の潜水艦ではステルス性と耐久性が重視されているため、研究開発努力がさらに推進され、水中戦技術の展望が形作られています。

限られた市場規模

市場規模が限定的であるという要因は、市場のニッチな性質を指しており、他の防衛分野に比べて顧客基盤が比較的小さく、需要が限定的であるという特徴があります。この制約は、水中戦技術の特殊性と、その開発、調達、保守に関連する高コストに起因します。さらに、厳しい規制要件と地政学的力学が市場の拡大をさらに制限しています。これらの結果、この分野で事業を展開する企業は規模の経済を達成する上で課題に直面し、収益性を維持するのに苦労する可能性があります。

水中戦訓練とシミュレーション

水中の脅威の複雑化と潜水艦技術の進歩に伴い、現実的な訓練環境の必要性が高まっています。シミュレーション技術は、対潜水艦戦、機雷対策、潜水艦作戦など、さまざまなシナリオで海軍要員を訓練するための費用対効果が高く安全な方法を提供します。これらのシミュレーションでは、多様な水中条件や敵の戦術を再現することができ、戦略的な準備や意思決定能力を高めることができます。シミュレーション環境での訓練は、実戦演習に伴うリスクを軽減すると同時に、没入感のある学習体験を提供します。このように、水中戦訓練とシミュレーション能力への投資は、現代の海上紛争において競争力を維持しようとする海軍にとって不可欠です。

環境への懸念

水中戦市場は、生息地の破壊、海洋汚染、生態系の破壊の可能性があるため、環境面で大きな懸念があります。海軍演習、潜水艦作戦、水中兵器の配備などの活動は、サンゴ礁や海洋哺乳類の繁殖地のような敏感な生息地を含む海洋生物を撹乱する可能性があります。さらに、艦艇や水中弾薬からの汚染物質の放出は海洋環境を汚染し、長期的な生態学的危害につながり、海洋種の健康に影響を与える可能性があります。

COVID-19の影響：

COVID-19の大流行は水中戦市場に大きな影響を与え、生産、サプライチェーン、配備スケジュールに混乱をもたらしました。封鎖措置により製造業務が妨げられ、重要部品の納入が遅れ、海軍プロジェクトの適時完了に影響を及ぼしています。さらに、景気後退による予算制約が国防費の再評価と再優先順位付けにつながり、水中戦技術への投資が鈍化する可能性もあります。渡航制限や社会的距離を置く措置が多国間の協力や共同演習を妨げており、この分野における専門知識の交換や技術の進歩に影響を与えています。

電子戦システム分野は予測期間中最大となる見込み

電子戦システムの成長は、技術の進歩により、水中用途に合わせたより高度で効果的な電子戦システムが開発されたことに起因します。これらのシステムは、水中の脅威に対する探知、妨害、対抗措置などの重要な機能を提供し、海軍資産の全体的な状況認識と生存能力を高める。潜水艦の拡散や無人水中ビークルなど、海上安全保障上の課題が複雑化していることから、より高性能なEWSソリューションに対する需要が高まっています。さらに、海軍が高度な電子的対抗措置と防御能力で水中領域の進化する脅威に対処しようとしているため、EWSセグメントは大幅な成長の態勢を整えています。

C4ISR分野は予測期間中に最も高いCAGRが見込まれます。

C4ISR（Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance）分野の成長は、水中監視能力の強化により、海洋環境をより効果的に監視できるようになったことに起因します。さらに、人工知能と機械学習アルゴリズムのC4ISRシステムへの統合により、膨大な量のデータをリアルタイムで分析する能力が強化され、状況認識と意思決定プロセスが改善されました。さらに、無人水中航行体（UUV）の普及は、有人・無人資産間のシームレスな連携を可能にするため、C4ISRフレームワーク内に堅牢な通信・ネットワークインフラに対する需要を生み出しています。

最大のシェアを占める地域：

北米地域は、特に新たな脅威と地政学的緊張に照らして、海上安全保障と防衛への関心が高まり、水中戦市場で大きな成長を遂げています。ソナー・システムなどの技術の進歩が、この分野での技術革新と投資に拍車をかけています。加えて、北米は強力な研究開発能力を持つ強固な防衛産業を誇り、最先端の水中戦ソリューションの開発を後押ししています。

CAGRが最も高い地域：

アジア太平洋地域は、南シナ海における緊張の高まりと領有権争いのために水中戦市場が大きく成長し、中国、インド、日本などの国々が海軍能力の強化に拍車をかけ、水中戦システムの需要を牽引しています。さらに、海上交通量の増加と重要なシーレーンを守る必要性から、各国は先進的な潜水艦、魚雷、ソナーシステムに投資しています。技術の進歩と無人水中ビークルの普及が市場の拡大にさらに拍車をかけており、各国は波の下での監視・偵察能力の強化を模索しています。

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• 企業プロファイル
  • 追加市場プレイヤーの包括的プロファイリング（3社まで）
  • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
• 地域セグメンテーション
  • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

• 概要
• ステークホルダー
• 調査範囲
• 調査手法
  • データマイニング
  • データ分析
  • データ検証
  • 調査アプローチ
• 調査情報源
  • 1次調査情報源
  • 2次調査情報源
  • 前提条件

第3章 市場動向分析

• 促進要因
• 抑制要因
• 機会
• 脅威
• 新興市場
• COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

• 供給企業の交渉力
• 買い手の交渉力
• 代替品の脅威
• 新規参入業者の脅威
• 競争企業間の敵対関係

第5章 世界の水中戦市場：システム別

• 兵器システム
  • マイン
  • トーピード
• 電子戦システム
  • ジャマー
  • カウンターメジャー
  • デコイ
• ソナーシステム
  • アクティブソナー
  • パッシブソナー
• 通信システム
• 無人システム
  • 遠隔操作型水中探査機（RUV）
  • 自律型水中車両（AUV）
• 監視システム
• その他のシステム

第6章 世界の水中戦市場：プラットフォーム別

• 水上艦艇
• 航空システム
• 潜水艦
• その他のプラットフォーム

第7章 世界の水中戦市場：能力別

• 攻撃
• C4ISR
• コマンド
• コントロール
• 守備
• その他の能力

第8章 世界の水中戦市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋地域
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • オーストラリア
  • ニュージーランド
  • 韓国
  • その他アジア太平洋地域
• 南米
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • チリ
  • その他南米
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • 南アフリカ
  • その他中東とアフリカ

第9章 主な発展

• 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
• 買収と合併
• 新製品発売
• 事業拡大
• その他の主要戦略

第10章 企業プロファイリング

• Aselsan A.S.
• Bae Systems
• Cohort PLC
• Elbit Systems Ltd.
• Exail Technologies
• General Dynamics Corporation
• Kongsberg
• L3Harris
• Leonardo S.P.A.
• Lockheed Martin Corporation
• Naval Group
• Northrop Grumman
• Rafael Advanced Defense Systems Ltd.
• Rheinmetall AG
• RTX Corporation
• Saab AB
• Teledyne Marine
• Thales
• Thyssenkrupp AG

List of Tables

• Table 1 Global Underwater Warfare Market Outlook, By Region (2021-2030) ($MN)
• Table 2 Global Underwater Warfare Market Outlook, By Systems (2021-2030) ($MN)
• Table 3 Global Underwater Warfare Market Outlook, By Weapons Systems (2021-2030) ($MN)
• Table 4 Global Underwater Warfare Market Outlook, By Mines (2021-2030) ($MN)
• Table 5 Global Underwater Warfare Market Outlook, By Torpedoes (2021-2030) ($MN)
• Table 6 Global Underwater Warfare Market Outlook, By Electronic Warfare Systems (2021-2030) ($MN)
• Table 7 Global Underwater Warfare Market Outlook, By Jammers (2021-2030) ($MN)
• Table 8 Global Underwater Warfare Market Outlook, By Countermeasures (2021-2030) ($MN)
• Table 9 Global Underwater Warfare Market Outlook, By Decoys (2021-2030) ($MN)
• Table 10 Global Underwater Warfare Market Outlook, By Sonar Systems (2021-2030) ($MN)
• Table 11 Global Underwater Warfare Market Outlook, By Active Sonars (2021-2030) ($MN)
• Table 12 Global Underwater Warfare Market Outlook, By Passive Sonars (2021-2030) ($MN)
• Table 13 Global Underwater Warfare Market Outlook, By Communication Systems (2021-2030) ($MN)
• Table 14 Global Underwater Warfare Market Outlook, By Unmanned Systems (2021-2030) ($MN)
• Table 15 Global Underwater Warfare Market Outlook, By Remotely Operated Underwater Vehicles (RUVs) (2021-2030) ($MN)
• Table 16 Global Underwater Warfare Market Outlook, By Autonomous Underwater Vehicles (AUVs) (2021-2030) ($MN)
• Table 17 Global Underwater Warfare Market Outlook, By Surveillance Systems (2021-2030) ($MN)
• Table 18 Global Underwater Warfare Market Outlook, By Other Systems (2021-2030) ($MN)
• Table 19 Global Underwater Warfare Market Outlook, By Platform (2021-2030) ($MN)
• Table 20 Global Underwater Warfare Market Outlook, By Surface Ships (2021-2030) ($MN)
• Table 21 Global Underwater Warfare Market Outlook, By Airborne Systems (2021-2030) ($MN)
• Table 22 Global Underwater Warfare Market Outlook, By Submarines (2021-2030) ($MN)
• Table 23 Global Underwater Warfare Market Outlook, By Other Platforms (2021-2030) ($MN)
• Table 24 Global Underwater Warfare Market Outlook, By Capability (2021-2030) ($MN)
• Table 25 Global Underwater Warfare Market Outlook, By Attack (2021-2030) ($MN)
• Table 26 Global Underwater Warfare Market Outlook, By C4ISR (2021-2030) ($MN)
• Table 27 Global Underwater Warfare Market Outlook, By Command (2021-2030) ($MN)
• Table 28 Global Underwater Warfare Market Outlook, By Control (2021-2030) ($MN)
• Table 29 Global Underwater Warfare Market Outlook, By Defend (2021-2030) ($MN)
• Table 30 Global Underwater Warfare Market Outlook, By Other Capabilities (2021-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

According to Stratistics MRC, the Global Underwater Warfare Market is accounted for $3.70 billion in 2023 and is expected to reach $7.68 billion by 2030 growing at a CAGR of 11.0% during the forecast period. Underwater warfare encompasses military operations conducted beneath the surface of the water, primarily in oceans and seas. It involves the use of submarines, torpedoes, mines, and specialized underwater vehicles. Submarines play a central role, capable of stealthily deploying and engaging targets with various weapons systems. Advancements in technology have led to sophisticated underwater communication, navigation, and detection capabilities, making underwater warfare a complex and critical component of modern naval strategies.

Market Dynamics:

Driver:

Modernization programs

Modernization programs drive the underwater warfare market by prompting nations to upgrade their naval capabilities to meet evolving threats and technological advancements. These initiatives spur demand for advanced submarines, sonar systems, torpedoes, and underwater drones equipped with state-of-the-art sensors and communication technologies. As countries seek to maintain maritime superiority, investments in modernization programs become essential for enhancing underwater surveillance, reconnaissance, and combat capabilities. Additionally, the emphasis on stealth and endurance in modern submarines further propels research and development efforts, shaping the landscape of underwater warfare technology.

Restraint:

Limited market size

The limited market size restraint refers to the niche nature of the market, characterized by a relatively small customer base and restricted demand compared to other defense sectors. This constraint arises from the specialized nature of underwater warfare technologies and the high costs associated with their development, procurement, and maintenance. Additionally, the stringent regulatory requirements and geopolitical dynamics further limit the expansion of the market. These results to companies operating in this sector facing challenges in achieving economies of scale and may struggle to sustain profitability.

Opportunity:

Underwater warfare training and simulation

With the increasing complexity of underwater threats and the advancement of submarine technologies, there's a growing need for realistic training environments. Simulation technologies offer a cost-effective and safe way to train naval personnel in various scenarios, including anti-submarine warfare, mine countermeasures, and submarine operations. These simulations allow for the replication of diverse underwater conditions and enemy tactics, enhancing strategic preparedness and decision-making skills. Training in simulated environments reduces the risks associated with live exercises while still providing an immersive learning experience. Thus, investing in underwater warfare training and simulation capabilities is imperative for naval forces seeking to maintain a competitive edge in modern maritime conflicts.

Threat:

Environmental concerns

The underwater warfare market poses significant environmental concerns due to the potential for habitat disruption, marine pollution, and ecosystem damage. Activities such as naval exercises, submarine operations, and the deployment of underwater weapons can disturb marine life, including sensitive habitats like coral reefs and marine mammal breeding grounds. Additionally, the release of pollutants from naval vessels and underwater munitions can contaminate marine environments, leading to long-term ecological harm and affecting the health of marine species

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic has significantly impacted the underwater warfare market, causing disruptions in production, supply chains, and deployment schedules. Lockdown measures have hampered manufacturing operations and delayed the delivery of critical components, affecting the timely completion of naval projects. Additionally, budgetary constraints due to economic downturns have led to a reassessment and reprioritization of defense expenditures, potentially slowing down investments in underwater warfare technology. Travel restrictions and social distancing measures have hindered multinational collaborations and joint exercises, affecting the exchange of expertise and technological advancements in this sector.

The electronic warfare systems segment is expected to be the largest during the forecast period

The growth of electronic warfare systems can be attributed to advancements in technology, that have led to the development of more sophisticated and effective EWS tailored for underwater applications. These systems provide crucial capabilities such as detection, jamming, and countermeasure against underwater threats, enhancing the overall situational awareness and survivability of naval assets. The increasing complexity of maritime security challenges, including submarine proliferation and unmanned underwater vehicles, has driven demand for more capable EWS solutions. Additionally, the EWS segment is poised for substantial growth as navies seek to address evolving threats in the underwater domain with advanced electronic countermeasures and defensive capabilities.

The C4ISR segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The growth of the C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) segment can be attributed to enhanced underwater surveillance capabilities, enabling more effective monitoring of maritime environments. Moreover, the integration of artificial intelligence and machine learning algorithms into C4ISR systems has bolstered their ability to analyze vast amounts of data in real-time, improving situational awareness and decision-making processes. Furthermore, the proliferation of unmanned underwater vehicles (UUVs) has created a demand for robust communication and networking infrastructure within C4ISR frameworks to enable seamless coordination between manned and unmanned assets.

Region with largest share:

The North American region has experienced significant growth in the underwater warfare market a heightened focus on maritime security and defense, particularly in light of emerging threats and geopolitical tensions. Advancements in technology, such as sonar systems, have fueled innovation and investment in the sector. Additionally, North America boasts a robust defense industry with strong research and development capabilities, driving the development of cutting-edge underwater warfare solutions.

Region with highest CAGR:

The Asia-Pacific region has experienced significant growth in the underwater warfare market due to rising tensions and territorial disputes in the South China Sea, spurring nations like China, India, and Japan to bolster their naval capabilities, driving demand for underwater warfare systems. Additionally, increased maritime traffic and the need to protect vital sea lanes have led countries to invest in advanced submarines, torpedoes, and sonar systems. Technological advancements and the proliferation of unmanned underwater vehicles have further fueled market expansion, with countries seeking to enhance their surveillance and reconnaissance capabilities beneath the waves.

Key players in the market

Some of the key players in Underwater Warfare market include Aselsan A.S., Bae Systems, Cohort PLC, Elbit Systems Ltd., Exail Technologies, General Dynamics Corporation, Kongsberg, L3Harris, Leonardo S.P.A., Lockheed Martin Corporation, Naval Group, Northrop Grumman, Rafael Advanced Defense Systems Ltd., Rheinmetall AG, RTX Corporation , Saab AB, Teledyne Marine, Thales and Thyssenkrupp AG.

Key Developments:

In April 2024, Thales announced that it has completed the acquisition of Cobham Aerospace Communications, a leading supplier of advanced, ultra-reliable innovative safety cockpit communication and connectivity systems. This is a major milestone for Thales, complementing and strengthening its avionics portfolio and creating a worldwide player in this market.

In March 2024, Kongsberg Discovery has released the Seapath 385 navigation system. It is designed to enhance precision in hydrographic surveying by using advanced navigation algorithms and integrating a range of satellite signals, including GPS, GLONASS, Galileo, Beidou and QZSS, alongside geostationary satellite signals.

Systems Covered:

• Weapons Systems
• Electronic Warfare Systems
• Sonar Systems
• Communication Systems
• Unmanned Systems
• Surveillance Systems
• Other Systems

Platforms Covered:

• Surface Ships
• Airborne Systems
• Submarines
• Other Platforms

Capabilities Covered:

• Attack
• C4ISR
• Command
• Control
• Defend
• Other Capabilities

Regions Covered:

• North America
  • US
  • Canada
  • Mexico
• Europe
  • Germany
  • UK
  • Italy
  • France
  • Spain
  • Rest of Europe
• Asia Pacific
  • Japan
  • China
  • India
  • Australia
  • New Zealand
  • South Korea
  • Rest of Asia Pacific
• South America
  • Argentina
  • Brazil
  • Chile
  • Rest of South America
• Middle East & Africa
  • Saudi Arabia
  • UAE
  • Qatar
  • South Africa
  • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

• Market share assessments for the regional and country-level segments
• Strategic recommendations for the new entrants
• Covers Market data for the years 2021, 2022, 2023, 2026, and 2030
• Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
• Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
• Competitive landscaping mapping the key common trends
• Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
• Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

• Company Profiling
  • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
  • SWOT Analysis of key players (up to 3)
• Regional Segmentation
  • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
• Competitive Benchmarking
  • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

• 2.1 Abstract
• 2.2 Stake Holders
• 2.3 Research Scope
• 2.4 Research Methodology
  • 2.4.1 Data Mining
  • 2.4.2 Data Analysis
  • 2.4.3 Data Validation
  • 2.4.4 Research Approach
• 2.5 Research Sources
  • 2.5.1 Primary Research Sources
  • 2.5.2 Secondary Research Sources
  • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

• 3.1 Introduction
• 3.2 Drivers
• 3.3 Restraints
• 3.4 Opportunities
• 3.5 Threats
• 3.6 Emerging Markets
• 3.7 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

• 4.1 Bargaining power of suppliers
• 4.2 Bargaining power of buyers
• 4.3 Threat of substitutes
• 4.4 Threat of new entrants
• 4.5 Competitive rivalry

5 Global Underwater Warfare Market, By Systems

• 5.1 Introduction
• 5.2 Weapons Systems
  • 5.2.1 Mines
  • 5.2.2 Torpedoes
• 5.3 Electronic Warfare Systems
  • 5.3.1 Jammers
  • 5.3.2 Countermeasures
  • 5.3.3 Decoys
• 5.4 Sonar Systems
  • 5.4.1 Active Sonars
  • 5.4.2 Passive Sonars
• 5.5 Communication Systems
• 5.6 Unmanned Systems
  • 5.6.1 Remotely Operated Underwater Vehicles (RUVs)
  • 5.6.2 Autonomous Underwater Vehicles (AUVs)
• 5.7 Surveillance Systems
• 5.8 Other Systems

6 Global Underwater Warfare Market, By Platform

• 6.1 Introduction
• 6.2 Surface Ships
• 6.3 Airborne Systems
• 6.4 Submarines
• 6.5 Other Platforms

7 Global Underwater Warfare Market, By Capability

• 7.1 Introduction
• 7.2 Attack
• 7.3 C4ISR
• 7.4 Command
• 7.5 Control
• 7.6 Defend
• 7.7 Other Capabilities

8 Global Underwater Warfare Market, By Geography

• 8.1 Introduction
• 8.2 North America
  • 8.2.1 US
  • 8.2.2 Canada
  • 8.2.3 Mexico
• 8.3 Europe
  • 8.3.1 Germany
  • 8.3.2 UK
  • 8.3.3 Italy
  • 8.3.4 France
  • 8.3.5 Spain
  • 8.3.6 Rest of Europe
• 8.4 Asia Pacific
  • 8.4.1 Japan
  • 8.4.2 China
  • 8.4.3 India
  • 8.4.4 Australia
  • 8.4.5 New Zealand
  • 8.4.6 South Korea
  • 8.4.7 Rest of Asia Pacific
• 8.5 South America
  • 8.5.1 Argentina
  • 8.5.2 Brazil
  • 8.5.3 Chile
  • 8.5.4 Rest of South America
• 8.6 Middle East & Africa
  • 8.6.1 Saudi Arabia
  • 8.6.2 UAE
  • 8.6.3 Qatar
  • 8.6.4 South Africa
  • 8.6.5 Rest of Middle East & Africa

9 Key Developments

• 9.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
• 9.2 Acquisitions & Mergers
• 9.3 New Product Launch
• 9.4 Expansions
• 9.5 Other Key Strategies

10 Company Profiling

• 10.1 Aselsan A.S.
• 10.2 Bae Systems
• 10.3 Cohort PLC
• 10.4 Elbit Systems Ltd.
• 10.5 Exail Technologies
• 10.6 General Dynamics Corporation
• 10.7 Kongsberg
• 10.8 L3Harris
• 10.9 Leonardo S.P.A.
• 10.10 Lockheed Martin Corporation
• 10.11 Naval Group
• 10.12 Northrop Grumman
• 10.13 Rafael Advanced Defense Systems Ltd.
• 10.14 Rheinmetall AG
• 10.15 RTX Corporation
• 10.16 Saab AB
• 10.17 Teledyne Marine
• 10.18 Thales
• 10.19 Thyssenkrupp AG