ピックトゥライト（PTL）市場の2030年までの予測：オペレーション、方法、動力源、技術、用途、エンドユーザー、地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界のピックトゥライト（PTL）市場は2023年に5億1,394万米ドルを占め、予測期間中のCAGRは8.6％で成長し、2030年には9億1,564万米ドルに達する見込みです。

ピックトゥライト（PTL）は、注文処理と組立作業に使用される技術です。倉庫や配送センターの保管場所やピッキングビンに取り付けられたライトを使用します。ピッキングが必要なアイテムがあると、対応するライトが点灯し、ピッカーを正確な場所に誘導します。この方法は、ピッカーに視覚的な合図を与えることで、エラーを減らし、効率を高め、ピッキング作業をスピードアップするのに役立ちます。ピックトゥライト（PTL）システムは、SKU数が多く、在庫の動きが速い環境で、正確さとスピードが不可欠な場合に特に有効です。

労働統計局によると、米国の倉庫・保管部門では、2020年4月から2021年4月にかけて労働人口が13.6％増加しました。

世界のeコマースの急拡大

オンライン小売が急増し続ける中、企業は注文に迅速かつ正確に対応しなければならないというプレッシャーに直面しています。ピックトゥライト（PTL）・システムは、倉庫作業におけるミスを最小限に抑え、ピッキング速度を最適化することで、非常に効率的なソリューションを提供します。迅速な注文処理への需要が高まる中、eコマース企業は倉庫の効率を高め、顧客の期待に応えるため、ピックトゥライト（PTL）技術を採用するケースが増えており、市場成長を牽引しています。

複雑な実装

倉庫レイアウトの複雑さ、倉庫管理システム（WMS）のような既存のインフラとの統合、特定のワークフローに対するカスタマイズ要件などの要因により、Pick to Lightシステムの複雑な実装が発生します。このような複雑さは、導入期間の長期化、初期コストの上昇、専門知識の必要性につながる可能性があり、一部の企業ではピックトゥライト（PTL）・ソリューションの採用が敬遠され、市場成長の妨げになる可能性があります。

ジャスト・イン・タイム在庫管理の重視の高まり

ピックトゥライト（PTL）・システムは、企業が倉庫業務を最適化し、在庫保有コストを最小限に抑え、注文を正確かつ迅速に処理することを可能にします。リアルタイムのピッキング・ガイダンスを促進し、ミスを減らすことで、これらのシステムはジャスト・イン・タイム在庫管理の原則に合致しており、企業は無駄のない在庫レベルを維持しながら、顧客の要求に迅速に応えることができます。このような整合性により、業務効率と敏捷性の向上を目指す業界全体でPick to Lightソリューションの採用が進んでいます。

高い初期費用

ピックトゥライト（PTL）システムは、ライトモジュール、ディスプレイ、センサーなどの特殊なハードウェアや、既存の倉庫管理システムとの統合が必要なため、初期費用が高額になることが多いです。さらに、設置、トレーニング、カスタマイズなどの導入コストも、初期投資をさらに膨らませる要因となります。さらに、初期投資が高額になるというリスクが認識されることで、潜在的な購入者がこれらのシステムの利点を検討する意欲を失い、市場成長の妨げになる可能性があります。

COVID-19の影響

COVID-19の流行は、ピックトゥライト（PTL）市場にさまざまな影響を与えています。一方では、eコマース需要の増加と効率的な注文処理ソリューションの必要性が、ピックトゥライト（PTL）・システムの採用を後押ししました。その一方で、世界・サプライチェーンの混乱、労働力不足、経済の不確実性が市場の成長を鈍化させました。さらに、小売業や接客業など、不況に見舞われた業界の中には、倉庫自動化への投資を縮小し、ピックトゥライト（PTL）・ソリューションの需要に影響を与えたところもあります。全体として、パンデミックは市場に様々な影響をもたらしました。

バッチピッキングセグメントが予測期間中最大となる見込み

バッチピッキングセグメントは有利な成長を遂げると推定されます。ピックトゥライト（PTL）市場におけるバッチピッキングは、倉庫要員による複数の注文の同時ピッキングを含みます。ピッキング作業の集約、移動時間の短縮、注文処理速度の向上により効率を最適化します。この方法は、プロセスを合理化し、顧客の要求に迅速に応えようとする大量の物流センターやeコマースのフルフィルメント業務に特に有益です。この方式は、今日の目まぐるしいロジスティクス状況において、生産性を向上させ、運用コストを削減する拡張性のあるソリューションを提供します。

予測期間中、eコマース分野のCAGRが最も高くなると予想されます。

eコマース分野は予測期間中に最も高いCAGRの成長が見込まれます。ピックトゥライト（PTL）・システムは、効率性と正確性を高めることで、eコマースの注文処理に革命をもたらします。迅速な注文処理が重要なeコマースでは、PTLはピッキング時間を最小化し、より迅速な注文処理と出荷を可能にします。この技術は倉庫管理システムとシームレスに統合され、在庫管理を強化し、ワークフローを最適化します。最終的に、PTLシステムは、ペースの速いeコマースの世界において、タイムリーでミスのない配送を通じて顧客満足度を高めます。

最大のシェアを占める地域

アジア太平洋地域は、活況を呈するeコマース部門、急速な工業化、倉庫や配送センターにおける自動化技術の採用増加により、予測期間中最大の市場シェアを占めると予測されます。中国、日本、インドなどの国々では、効率的な注文処理に対する需要の高まりに対応するため、ロジスティクス・インフラと自動化に対する大規模な投資が行われています。さらに、革新的な新興企業の出現とこの地域における主要企業の存在が、市場の拡大をさらに後押ししています。

CAGRが最も高い地域：

予測期間中、北米のCAGRが最も高いと予測されます。この地域の成熟したeコマースエコシステムは、より迅速な注文処理と正確な在庫管理の需要と相まって、ピックトゥライト（PTL）システムの採用を促進しています。さらに、小売、消費財、ヘルスケアなどの業界では、業務効率を高めるために倉庫自動化への投資が増加しています。さらに、AIやIoTとの統合などの技術的進歩が市場成長をさらに促進しています。

無料のカスタマイズ提供

本レポートをご購読のお客様には、以下の無料カスタマイズオプションのいずれかをご提供いたします：

• 企業プロファイル
  • 追加市場プレイヤーの包括的プロファイリング（3社まで）
  • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
• 地域セグメンテーション
  • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

• 概要
• ステークホルダー
• 調査範囲
• 調査手法
  • データマイニング
  • データ分析
  • データ検証
  • 調査アプローチ
• 調査情報源
  • 1次調査情報源
  • 2次調査情報源
  • 前提条件

第3章 市場動向分析

• 促進要因
• 抑制要因
• 機会
• 脅威
• 技術分析
• 用途分析
• エンドユーザー分析
• 新興市場
• COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

• 供給企業の交渉力
• 買い手の交渉力
• 代替品の脅威
• 新規参入業者の脅威
• 競争企業間の敵対関係

第5章 世界のピックトゥライト（PTL）市場：オペレーション別

• バッチピッキング
• ゾーンピッキング
• ウェーブピッキング
• クラスターピッキング
• ピースピッキング
• その他のオペレーション

第6章 世界のピックトゥライト（PTL）市場：方法別

• マニュアル
• 自動ガイド

第7章 世界のピックトゥライト（PTL）市場：動力源別

• バッテリ駆動
• 太陽光駆動
• ハイブリッド駆動
• グリッド駆動
• その他の動力源

第8章 世界のピックトゥライト（PTL）市場：技術別

• LEDベース
• バーコードスキャン
• RFID（無線周波数識別）
• 機械学習と人工知能（AI）
• その他の技術

第9章 世界のピックトゥライト（PTL）市場：用途別

• 注文処理と倉庫保管
• 組立ライン業務
• キッティング
• クロスドッキング
• その他の用途

第10章 世界のピックトゥライト（PTL）市場：エンドユーザー別

• 食品・飲料
• eコマース
• 自動車
• 医薬品
• エレクトロニクス
• その他のエンドユーザー

第11章 世界のピックトゥライト（PTL）市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋地域
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • オーストラリア
  • ニュージーランド
  • 韓国
  • その他アジア太平洋地域
• 南米
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • チリ
  • その他南米
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • 南アフリカ
  • その他中東とアフリカ

第12章 主な発展

• 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
• 買収と合併
• 新製品発売
• 事業拡大
• その他の主要戦略

第13章 企業プロファイリング

• Honeywell Intelligrated
• Swisslog
• Matthews Automation Solutions
• Vanderlande
• Knapp AG
• Bastian Solutions
• FastPic Systems
• Kardex Group
• ASI Technologies
• Inther Group
• SDI Group
• WITRON
• Codeworks
• Flexcon
• CREFORM

List of Tables

• Table 1 Global Pick to Light Market Outlook, By Region (2021-2030) ($MN)
• Table 2 Global Pick to Light Market Outlook, By Operation (2021-2030) ($MN)
• Table 3 Global Pick to Light Market Outlook, By Batch Picking (2021-2030) ($MN)
• Table 4 Global Pick to Light Market Outlook, By Zone Picking (2021-2030) ($MN)
• Table 5 Global Pick to Light Market Outlook, By Wave Picking (2021-2030) ($MN)
• Table 6 Global Pick to Light Market Outlook, By Cluster Picking (2021-2030) ($MN)
• Table 7 Global Pick to Light Market Outlook, By Piece Picking (2021-2030) ($MN)
• Table 8 Global Pick to Light Market Outlook, By Other Operations (2021-2030) ($MN)
• Table 9 Global Pick to Light Market Outlook, By Method (2021-2030) ($MN)
• Table 10 Global Pick to Light Market Outlook, By Manual (2021-2030) ($MN)
• Table 11 Global Pick to Light Market Outlook, By Auto Guided (2021-2030) ($MN)
• Table 12 Global Pick to Light Market Outlook, By Power Source (2021-2030) ($MN)
• Table 13 Global Pick to Light Market Outlook, By Battery-Powered (2021-2030) ($MN)
• Table 14 Global Pick to Light Market Outlook, By Solar-Powered (2021-2030) ($MN)
• Table 15 Global Pick to Light Market Outlook, By Hybrid Power Source (2021-2030) ($MN)
• Table 16 Global Pick to Light Market Outlook, By Grid-Powered (2021-2030) ($MN)
• Table 17 Global Pick to Light Market Outlook, By Other Power Sources (2021-2030) ($MN)
• Table 18 Global Pick to Light Market Outlook, By Technology (2021-2030) ($MN)
• Table 19 Global Pick to Light Market Outlook, By LED-Based (2021-2030) ($MN)
• Table 20 Global Pick to Light Market Outlook, By Barcode Scanning (2021-2030) ($MN)
• Table 21 Global Pick to Light Market Outlook, By RFID (Radio-Frequency Identification) (2021-2030) ($MN)
• Table 22 Global Pick to Light Market Outlook, By Machine Learning & Artificial Intelligence (AI) (2021-2030) ($MN)
• Table 23 Global Pick to Light Market Outlook, By Other Technologies (2021-2030) ($MN)
• Table 24 Global Pick to Light Market Outlook, By Application (2021-2030) ($MN)
• Table 25 Global Pick to Light Market Outlook, By Order Fulfillment & Warehousing (2021-2030) ($MN)
• Table 26 Global Pick to Light Market Outlook, By Assembly Line Operations (2021-2030) ($MN)
• Table 27 Global Pick to Light Market Outlook, By Kitting (2021-2030) ($MN)
• Table 28 Global Pick to Light Market Outlook, By Cross-Docking (2021-2030) ($MN)
• Table 29 Global Pick to Light Market Outlook, By Other Applications (2021-2030) ($MN)
• Table 30 Global Pick to Light Market Outlook, By End User (2021-2030) ($MN)
• Table 31 Global Pick to Light Market Outlook, By Food & Beverages (2021-2030) ($MN)
• Table 32 Global Pick to Light Market Outlook, By E-commerce (2021-2030) ($MN)
• Table 33 Global Pick to Light Market Outlook, By Automotive (2021-2030) ($MN)
• Table 34 Global Pick to Light Market Outlook, By Pharmaceuticals (2021-2030) ($MN)
• Table 35 Global Pick to Light Market Outlook, By Electronics (2021-2030) ($MN)
• Table 36 Global Pick to Light Market Outlook, By Other End Users (2021-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

According to Stratistics MRC, the Global Pick to Light Market is accounted for $513.94 million in 2023 and is expected to reach $915.64 million by 2030 growing at a CAGR of 8.6% during the forecast period. Pick-to-Light is a technology used in order fulfilment and assembly operations. It involves the use of lights mounted at storage locations or picking bins in a warehouse or distribution center. When an item needs to be picked, the corresponding light illuminates, directing the picker to the exact location. This method helps reduce errors, increase efficiency, and speed up the picking process by providing visual cues to the picker. Pick-to-Light systems are particularly useful in environments with high SKU counts and fast-moving inventory, where accuracy and speed are essential.

According to the Bureau of Labor Statistics, the US warehousing and storage sector saw an increase of 13.6% in the workforce from April 2020 to April 2021, due to an increase in the number of warehouses in the country.

Market Dynamics:

Driver:

Rapid expansion of e-commerce globally

As online retail continues to surge, businesses face increasing pressure to fulfill orders quickly and accurately. Pick to light systems offer a highly efficient solution by minimizing errors and optimizing picking speed in warehouse operations. With the demand for fast order fulfillment rising, e-commerce companies are increasingly turning to pick to light technology to enhance their warehouse efficiency and meet customer expectations, thereby driving market growth.

Restraint:

Complex implementation

Complex implementation in pick to light systems arises due to factors such as warehouse layout intricacies, integration with existing infrastructure like Warehouse Management Systems (WMS), and customization requirements for specific workflows. This complexity can lead to longer deployment times, higher initial costs, and the need for specialized expertise, which may deter some businesses from adopting pick to light solutions, potentially hindering market growth.

Opportunity:

Increasing emphasis on just-in-time inventory management practices

Pick to light systems enable businesses to optimize their warehouse operations, minimize inventory holding costs, and fulfill orders accurately and quickly. By facilitating real-time picking guidance and reducing errors, these systems align well with the principles of just-in-time inventory management, helping businesses meet customer demands promptly while maintaining lean inventory levels. This alignment drives the adoption of Pick to light solutions across industries seeking to enhance operational efficiency and agility.

Threat:

High upfront costs

Pick to light systems often have high upfront costs due to the need for specialized hardware, such as light modules, displays, and sensors, as well as integration with existing warehouse management systems. Additionally, implementation costs, including installation, training, and customization, can further contribute to the initial investment. Moreover, the perceived risk of high initial investment may discourage potential buyers from exploring the benefits of these systems, hindering market growth.

Covid-19 Impact

The covid-19 pandemic has mixed impact on the pick to light market. On one hand, the increased demand for e-commerce and the need for efficient order fulfillment solutions boosted the adoption of pick to light systems. On the other hand, disruptions in global supply chains, workforce shortages, and economic uncertainties slowed down market growth. Additionally, some industries experiencing downturns, such as retail and hospitality, reduced their investments in warehouse automation, affecting the demand for pick to light solutions. Overall, the pandemic led to a varied impact on the market.

The batch picking segment is expected to be the largest during the forecast period

The batch picking segment is estimated to have a lucrative growth. Batch picking in the pick to light market involves the simultaneous picking of multiple orders by warehouse personnel. It optimizes efficiency by consolidating picking tasks, reducing travel time, and increasing order fulfillment speed. This method is particularly beneficial for high-volume distribution centers and e-commerce fulfillment operations seeking to streamline their processes and meet customer demands promptly. It offers a scalable solution to improve productivity and reduce operational costs in today's fast-paced logistics landscape.

The e-commerce segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The e-commerce segment is anticipated to witness the highest CAGR growth during the forecast period. Pick to light systems revolutionize e-commerce order fulfillment by increasing efficiency and accuracy. In e-commerce, where rapid order processing is crucial, PTL minimizes picking time, enabling faster order fulfillment and shipping. This technology integrates seamlessly with warehouse management systems, enhancing inventory control and optimizing workflows. Ultimately, PTL systems enhance customer satisfaction through timely and error-free deliveries in the fast-paced world of e-commerce.

Region with largest share:

Asia Pacific is projected to hold the largest market share during the forecast period driven by the booming e-commerce sector, rapid industrialization, and increasing adoption of automation technologies in warehouses and distribution centers. Countries like China, Japan, and India are witnessing substantial investments in logistics infrastructure and automation to meet the growing demand for efficient order fulfillment. Additionally, the emergence of innovative start-ups and the presence of key players in the region are further propelling market expansion.

Region with highest CAGR:

North America is projected to have the highest CAGR over the forecast period. The region's mature e-commerce ecosystem, coupled with the demand for faster order fulfillment and accurate inventory management, is driving the adoption of pick to light systems. Additionally, industries like retail, consumer goods, and healthcare are increasingly investing in warehouse automation to enhance operational efficiency. Moreover, technological advancements, such as integration with AI and IoT, are further propelling market growth.

Key players in the market

Some of the key players profiled in the Pick to Light Market include Honeywell Intelligrated, Swisslog, Matthews Automation Solutions, Vanderlande, Knapp AG, Bastian Solutions, FastPic Systems, Kardex Group, ASI Technologies, Inther Group, SDI Group, WITRON, Codeworks, Flexcon and CREFORM.

Key Developments:

In April 2016, Honeywell Intelligrated has launched several pick-to-light systems, including the Trak3, which allows multiple order fillers to pick in a single zone. The Trak3's multicolored indicator lights can support up to four order fillers per zone, enabling simultaneous filling of multiple orders or guiding operators to perform value-added services.

Operations Covered:

• Batch Picking
• Zone Picking
• Wave Picking
• Cluster Picking
• Piece Picking
• Other Operations

Methods Covered:

• Manual
• Auto Guided

Power Sources Covered:

• Battery-Powered
• Solar-Powered
• Hybrid Power Source
• Grid-Powered
• Other Power Sources

Technologies Covered:

• LED-Based
• Barcode Scanning
• RFID (Radio-Frequency Identification)
• Machine Learning & Artificial Intelligence (AI)
• Other Technologies

Applications Covered:

• Order Fulfillment & Warehousing
• Assembly Line Operations
• Kitting
• Cross-Docking
• Other Applications

End Users Covered:

• Food & Beverages
• E-commerce
• Automotive
• Pharmaceuticals
• Electronics
• Other End Users

Regions Covered:

• North America
  • US
  • Canada
  • Mexico
• Europe
  • Germany
  • UK
  • Italy
  • France
  • Spain
  • Rest of Europe
• Asia Pacific
  • Japan
  • China
  • India
  • Australia
  • New Zealand
  • South Korea
  • Rest of Asia Pacific
• South America
  • Argentina
  • Brazil
  • Chile
  • Rest of South America
• Middle East & Africa
  • Saudi Arabia
  • UAE
  • Qatar
  • South Africa
  • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

• Market share assessments for the regional and country-level segments
• Strategic recommendations for the new entrants
• Covers Market data for the years 2021, 2022, 2023, 2026, and 2030
• Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
• Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
• Competitive landscaping mapping the key common trends
• Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
• Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

• Company Profiling
  • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
  • SWOT Analysis of key players (up to 3)
• Regional Segmentation
  • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
• Competitive Benchmarking
  • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

• 2.1 Abstract
• 2.2 Stake Holders
• 2.3 Research Scope
• 2.4 Research Methodology
  • 2.4.1 Data Mining
  • 2.4.2 Data Analysis
  • 2.4.3 Data Validation
  • 2.4.4 Research Approach
• 2.5 Research Sources
  • 2.5.1 Primary Research Sources
  • 2.5.2 Secondary Research Sources
  • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

• 3.1 Introduction
• 3.2 Drivers
• 3.3 Restraints
• 3.4 Opportunities
• 3.5 Threats
• 3.6 Technology Analysis
• 3.7 Application Analysis
• 3.8 End User Analysis
• 3.9 Emerging Markets
• 3.10 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

• 4.1 Bargaining power of suppliers
• 4.2 Bargaining power of buyers
• 4.3 Threat of substitutes
• 4.4 Threat of new entrants
• 4.5 Competitive rivalry

5 Global Pick to Light Market, By Operation

• 5.1 Introduction
• 5.2 Batch Picking
• 5.3 Zone Picking
• 5.4 Wave Picking
• 5.5 Cluster Picking
• 5.6 Piece Picking
• 5.7 Other Operations

6 Global Pick to Light Market, By Method

• 6.1 Introduction
• 6.2 Manual
• 6.3 Auto Guided

7 Global Pick to Light Market, By Power Source

• 7.1 Introduction
• 7.2 Battery-Powered
• 7.3 Solar-Powered
• 7.4 Hybrid Power Source
• 7.5 Grid-Powered
• 7.6 Other Power Sources

8 Global Pick to Light Market, By Technology

• 8.1 Introduction
• 8.2 LED-Based
• 8.3 Barcode Scanning
• 8.4 RFID (Radio-Frequency Identification)
• 8.5 Machine Learning & Artificial Intelligence (AI)
• 8.6 Other Technologies

9 Global Pick to Light Market, By Application

• 9.1 Introduction
• 9.2 Order Fulfillment & Warehousing
• 9.3 Assembly Line Operations
• 9.4 Kitting
• 9.5 Cross-Docking
• 9.6 Other Applications

10 Global Pick to Light Market, By End User

• 10.1 Introduction
• 10.2 Food & Beverages
• 10.3 E-commerce
• 10.4 Automotive
• 10.5 Pharmaceuticals
• 10.6 Electronics
• 10.7 Other End Users

11 Global Pick to Light Market, By Geography

• 11.1 Introduction
• 11.2 North America
  • 11.2.1 US
  • 11.2.2 Canada
  • 11.2.3 Mexico
• 11.3 Europe
  • 11.3.1 Germany
  • 11.3.2 UK
  • 11.3.3 Italy
  • 11.3.4 France
  • 11.3.5 Spain
  • 11.3.6 Rest of Europe
• 11.4 Asia Pacific
  • 11.4.1 Japan
  • 11.4.2 China
  • 11.4.3 India
  • 11.4.4 Australia
  • 11.4.5 New Zealand
  • 11.4.6 South Korea
  • 11.4.7 Rest of Asia Pacific
• 11.5 South America
  • 11.5.1 Argentina
  • 11.5.2 Brazil
  • 11.5.3 Chile
  • 11.5.4 Rest of South America
• 11.6 Middle East & Africa
  • 11.6.1 Saudi Arabia
  • 11.6.2 UAE
  • 11.6.3 Qatar
  • 11.6.4 South Africa
  • 11.6.5 Rest of Middle East & Africa

12 Key Developments

• 12.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
• 12.2 Acquisitions & Mergers
• 12.3 New Product Launch
• 12.4 Expansions
• 12.5 Other Key Strategies

13 Company Profiling

• 13.1 Honeywell Intelligrated
• 13.2 Swisslog
• 13.3 Matthews Automation Solutions
• 13.4 Vanderlande
• 13.5 Knapp AG
• 13.6 Bastian Solutions
• 13.7 FastPic Systems
• 13.8 Kardex Group
• 13.9 ASI Technologies
• 13.10 Inther Group
• 13.11 SDI Group
• 13.12 WITRON
• 13.13 Codeworks
• 13.14 Flexcon
• 13.15 CREFORM