育毛サプリメント・トリートメントの2030年までの世界市場予測： タイプ別、形態別、性別別、流通チャネル別、地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界の育毛サプリメント・トリートメント市場は2023年に78億8,000万米ドルを占め、2030年には136億米ドルに達すると予測され、予測期間中のCAGRは8.1%で成長する見込みです。

育毛サプリメントは、ビタミンやミネラルを含む製品で、抜け毛やもろい髪の原因となる潜在的な欠乏に対処します。必須栄養素を補給することで、毛髪の健康をサポートすることを目的としています。一方、抜け毛治療薬は、抜け毛を治療し、発毛を促進することが証明された有効成分を含んでいます。これらの治療薬は、抜け毛の悩みに効果的な解決策を提供するために、研究に裏打ちされ、テストされ、改良されています。

米国国立医学図書館によると、男性型脱毛症は、米国全体で約5,000万人の男性と約3,000万人の女性に影響を与えています。

抜け毛の増加

抜け毛の増加傾向は、市場の重要な促進要因です。遺伝、ホルモンバランスの乱れ、ストレス、食事、環境の影響などの要因が抜け毛問題の原因となっています。このような懸念の高まりにより、抜け毛の根本的な特定の原因に対処するよう調整された革新的な育毛サプリメントや治療薬に対する需要が急増しています。さらに、企業は効果的な製品を開発するために研究開発に投資しており、ヘアケア業界における個別化ソリューションに対するニーズの高まりに対応することで、市場の成長を促進しています。

特定の治療に伴う副作用

特定の治療に伴う副作用は、市場の抑制要因となり得る。これらの副作用は軽度なものから重度なものまであり、これらの製品の需要全体に影響を及ぼす可能性があります。育毛によく使われるビオチン・サプリメントは、皮膚の発疹、消化器系の問題、インスリン・レベルの上昇といった副作用を引き起こす可能性があります。同様に、発毛に使われる外用薬のミノキシジルは、頭皮の炎症、顔の不要な毛の成長、心拍数の変化といった副作用を引き起こす可能性があります。こうした副作用は、潜在的なユーザーがこれらの製品を使用することを躊躇させ、それによって市場の成長に影響を与える可能性があります。

天然・有機育毛製品に対する需要の高まり

消費者は、化学物質や人工成分を含まない製品を求めるようになっており、より安全で持続可能であると認識されるソリューションを選ぶようになっています。この動向は、ヘアケアに対するホリスティックでウェルネス志向の高まりと一致しています。企業は、効果的で自然なオーガニック育毛ソリューションを提供することで、この市場動向を利用し、健康志向の消費者の進化するニーズに応えることで、この需要に応えることができます。

偽造品と虚偽広告

Nutrafol集団訴訟に見られるような欺瞞的なマーケティング・スキームは、臨床的有効性の虚偽の主張で消費者を惑わし、健康を害する可能性があり、消費者保護法に違反します。脱毛・減量治療用医薬品を含む偽造品の不正取引は、犯罪企業に多大な利益をもたらすだけでなく、効果のない、あるいは有害な製品を提供することで消費者を危険にさらし、業界の信頼を損ない、業界の成長に大きな影響を与えます。

COVID-19の影響：

COVID-19の大流行は市場に顕著な影響を及ぼし、広範な立ち入り禁止措置や社会的距離を置く措置がとられたことで、ストレスに起因する髪の悩みに対処する方法を求める人々が増え、育毛サプリメントやトリートメントの需要が増加しました。しかし、世界のサプライチェーンの混乱や製造の遅れが一部の製品の入手を妨げ、一部の地域では価格の変動や品不足につながった。パンデミックの進行に伴い、市場ではオンライン販売や遠隔医療相談へのシフトも見られ、eコマース・プラットフォームや毛髪関連のバーチャル相談が重視されるようになっています。

予測期間中、錠剤・カプセル剤セグメントが最大となる見込み

育毛サプリメント・トリートメント市場では、様々な要因から、予測期間中、錠剤・カプセルセグメントが最大となる見込みです。錠剤とカプセルはサプリメントの最も一般的な形態であるため、消費者にとって入手しやすく身近な存在であり、摂取が簡単で、食事の有無にかかわらず摂取できるため、忙しいライフスタイルを送る個人にとって便利です。さらに、天然でオーガニックな育毛サプリメントに対する需要の高まりから、育毛をサポートする様々なビタミン、ミネラル、ハーブエキスを配合できるタブレットやカプセルの生産が増加しています。

予測期間中、オンライン小売セグメントが最も高いCAGRが見込まれる

オンラインショッピングの人気が高まっていること、利便性が高いこと、幅広い育毛製品にアクセスしやすいことから、オンライン小売セグメントは予測期間中に最も高いCAGRを示すと予想されます。COVID-19の流行もeコマースの成長を加速させており、消費者は育毛サプリメントや治療薬を含む健康・ウェルネス製品のオンラインショッピングを好んでいます。オンライン小売セグメントでは、製品情報、カスタマーレビューへの簡単なアクセス、異なるブランドの価格や製品を比較できるなど、シームレスなショッピング体験が提供されています。さらに、スマートフォンとインターネットの利用が増加していることと、個人に合わせたヘアケアのトレンドが高まっていることが、オンライン小売セグメントの市場成長をさらに押し上げると予想されます。

最大のシェアを占める地域

予測期間中、北米は育毛サプリメント・トリートメント市場を独占するとみられます。これは、毛髪に関連する問題の有病率の高さ、毛髪の健康に対する消費者の意識の高まり、高度な治療オプションの利用可能性、活発な研究開発活動、主要市場プレイヤーの存在などが背景にあります。さらに、有利な償還政策と可処分所得の増加が、同地域の優位性を高めています。その結果、北米は市場成長の牽引役として主導的地位を維持すると予想されます。

CAGRが最も高い地域：

予測期間中、アジア太平洋地域は育毛サプリメント・トリートメント市場の急速な拡大を示すと予測されます。この成長は、人口基盤の大きさ、可処分所得の増加、ライフスタイルパターンの変化、身だしなみや美意識の高まりといった要因に起因しています。さらに、ヘルスケアインフラの進歩、都市化の進展、中間層の急増が、この地域における育毛ソリューションの需要を促進し、市場の大幅な成長と業界プレーヤーにとっての機会を促進しています。

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• 企業プロファイル
  • 追加市場プレーヤーの包括的プロファイリング（3社まで）
  • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
• 地域セグメンテーション
  • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

• 概要
• ステークホルダー
• 調査範囲
• 調査手法
  • データマイニング
  • データ分析
  • データ検証
  • 調査アプローチ
• 調査情報源
  • 1次調査情報源
  • 2次調査情報源
  • 前提条件

第3章 市場動向分析

• 促進要因
• 抑制要因
• 機会
• 脅威
• 新興市場
• COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

• 供給企業の交渉力
• 買い手の交渉力
• 代替品の脅威
• 新規参入業者の脅威
• 競争企業間の敵対関係

第5章 世界の育毛サプリメント・育毛トリートメント市場：タイプ別

• 抜け毛サプリメント
  • 単一成分サプリメント
    • ビオチン
    • ケラチン
    • ビタミン
    • 亜鉛
    • その他の単一成分サプリメント
  • 多成分サプリメント
• 脱毛治療
  • 局所治療
  • レーザー治療
  • 毛髪移植手術
  • その他の脱毛治療

第6章 世界の育毛サプリメント・育毛トリートメント市場：形態別

• 錠剤とカプセル
• グミ＆ソフトジェル
• 液体
• 粉末

第7章 世界の育毛サプリメント・育毛トリートメント市場：性別別

• 男性
• 女性

第8章 世界の育毛サプリメント・育毛トリートメント市場：流通チャネル別

• ハイパーマーケット/スーパーマーケット
• 専門店
• ドラッグストアと薬局
• オンライン小売
• その他の流通チャネル

第9章 世界の育毛サプリメント・育毛トリートメント市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
  • その他の欧州
• アジア太平洋
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • オーストラリア
  • ニュージーランド
  • 韓国
  • その他のアジア太平洋
• 南米
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • チリ
  • その他の南米
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • 南アフリカ
  • その他の中東・アフリカ

第10章 主な発展

• 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
• 買収と合併
• 新製品発売
• 事業拡大
• その他の主要戦略

第11章 企業プロファイリング

• Alma Lasers
• Amway
• Capillus
• Cipla Inc.
• Curallux, LLC.
• ExoCoBio
• GNC Holdings, Inc.
• InVite Health
• Johnson & Johnson Services, Inc
• Kerastase
• Lexington International, LLC
• Merck & Co., Inc.
• Nioxin
• Nutraceutical Wellness Inc.
• NutraStim
• OUAI HAIRCARE
• Viviscal Limited.（Church & Dwight）
• WON TECH Co., Ltd.

List of Tables

• Table 1 Global Hair Growth Supplement and Treatment Market Outlook, By Region (2021-2030) ($MN)
• Table 2 Global Hair Growth Supplement and Treatment Market Outlook, By Type (2021-2030) ($MN)
• Table 3 Global Hair Growth Supplement and Treatment Market Outlook, By Hair Loss Supplements (2021-2030) ($MN)
• Table 4 Global Hair Growth Supplement and Treatment Market Outlook, By Single Ingredient Supplements (2021-2030) ($MN)
• Table 5 Global Hair Growth Supplement and Treatment Market Outlook, By Biotin (2021-2030) ($MN)
• Table 6 Global Hair Growth Supplement and Treatment Market Outlook, By Keratin (2021-2030) ($MN)
• Table 7 Global Hair Growth Supplement and Treatment Market Outlook, By Vitamins (2021-2030) ($MN)
• Table 8 Global Hair Growth Supplement and Treatment Market Outlook, By Zinc (2021-2030) ($MN)
• Table 9 Global Hair Growth Supplement and Treatment Market Outlook, By Other Single Ingredient Supplements (2021-2030) ($MN)
• Table 10 Global Hair Growth Supplement and Treatment Market Outlook, By Multi-Ingredient Supplements (2021-2030) ($MN)
• Table 11 Global Hair Growth Supplement and Treatment Market Outlook, By Hair Loss Treatments (2021-2030) ($MN)
• Table 12 Global Hair Growth Supplement and Treatment Market Outlook, By Topical Treatments (2021-2030) ($MN)
• Table 13 Global Hair Growth Supplement and Treatment Market Outlook, By Laser Therapy (2021-2030) ($MN)
• Table 14 Global Hair Growth Supplement and Treatment Market Outlook, By Hair Transplant Surgery (2021-2030) ($MN)
• Table 15 Global Hair Growth Supplement and Treatment Market Outlook, By Other Hair Loss Treatments (2021-2030) ($MN)
• Table 16 Global Hair Growth Supplement and Treatment Market Outlook, By Form (2021-2030) ($MN)
• Table 17 Global Hair Growth Supplement and Treatment Market Outlook, By Tablets & Capsules (2021-2030) ($MN)
• Table 18 Global Hair Growth Supplement and Treatment Market Outlook, By Gummies & Soft Gels (2021-2030) ($MN)
• Table 19 Global Hair Growth Supplement and Treatment Market Outlook, By Liquids (2021-2030) ($MN)
• Table 20 Global Hair Growth Supplement and Treatment Market Outlook, By Powders (2021-2030) ($MN)
• Table 21 Global Hair Growth Supplement and Treatment Market Outlook, By Gender (2021-2030) ($MN)
• Table 22 Global Hair Growth Supplement and Treatment Market Outlook, By Male (2021-2030) ($MN)
• Table 23 Global Hair Growth Supplement and Treatment Market Outlook, By Female (2021-2030) ($MN)
• Table 24 Global Hair Growth Supplement and Treatment Market Outlook, By Distribution Channel (2021-2030) ($MN)
• Table 25 Global Hair Growth Supplement and Treatment Market Outlook, By Hypermarkets/Supermarkets (2021-2030) ($MN)
• Table 26 Global Hair Growth Supplement and Treatment Market Outlook, By Specialty Stores (2021-2030) ($MN)
• Table 27 Global Hair Growth Supplement and Treatment Market Outlook, By Drugstores & Pharmacies (2021-2030) ($MN)
• Table 28 Global Hair Growth Supplement and Treatment Market Outlook, By Online Retail (2021-2030) ($MN)
• Table 29 Global Hair Growth Supplement and Treatment Market Outlook, By Other Distribution Channels (2021-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

According to Stratistics MRC, the Global Hair Growth Supplement and Treatment Market is accounted for $7.88 billion in 2023 and is expected to reach $13.60 billion by 2030 growing at a CAGR of 8.1% during the forecast period. Hair growth supplements are products containing vitamins and minerals to address potential deficiencies contributing to hair loss or brittle hair. They aim to support hair health by providing essential nutrients. Hair loss treatments, on the other hand, contain active ingredients proven to treat hair loss and stimulate hair growth. These treatments are backed by research, tested, and refined to offer effective solutions for hair loss concerns.

According to the National Library of Medicine, androgenetic alopecia impacts around 50 million men and approximately 30 million women across the U.S.

Market Dynamics:

Driver:

Increasing prevalence of hair loss

The increasing prevalence of hair loss is a significant driver in the market. Factors such as genetics, hormonal imbalances, stress, diet, and environmental influences contribute to hair loss issues. This rising concern has led to a surge in demand for innovative hair growth supplements and treatments tailored to address specific underlying causes of hair loss. Additionally, companies are investing in research and development to create effective products, meeting the growing need for personalized solutions in the hair care industry, which is fueling market growth.

Restraint:

Side effects associated with certain treatments

Side effects associated with certain treatments can be a restraint in the market. These side effects can range from mild to severe and can affect the overall demand for these products. Biotin supplements, which are commonly used for hair growth, can cause side effects such as skin rashes, digestive problems, and increased insulin levels. Similarly, minoxidil, a topical medication used for hair regrowth, can cause side effects such as scalp irritation, unwanted facial hair growth, and changes in heart rate. These side effects can deter potential users from using these products, thereby impacting market growth.

Opportunity:

Rising demand for natural and organic hair growth products

Consumers are increasingly seeking products that are free from chemicals and artificial ingredients, opting for solutions that are perceived as safer and more sustainable. This trend aligns with the growing preference for holistic and wellness-focused approaches to hair care. Companies can cater to this demand by offering effective, natural, and organic hair growth solutions stand to capitalize on this market trend and meet the evolving needs of health-conscious consumers.

Threat:

Counterfeit products and false advertising

Deceptive marketing schemes, like those seen in the Nutrafol class action lawsuit, mislead consumers with false claims of clinical efficacy, potentially harming their health and violating consumer protection laws. The illicit trafficking of counterfeit goods, including pharmaceuticals for hair and weight loss treatments, not only generates substantial profits for criminal enterprises but also endangers consumers by providing ineffective or harmful products, undermining trust in the industry, which will have a major impact on the industry growth.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic has had a notable impact on the market, with widespread lockdowns and social distancing measures leading to increased demand for hair growth supplements and treatments as people sought ways to address stress-related hair concerns. However, disruptions in the global supply chain and manufacturing delays hindered the availability of certain products, leading to price fluctuations and shortages in some regions. As the pandemic progressed, the market also saw a shift towards online sales and telehealth consultations, with a growing emphasis on e-commerce platforms and virtual consultations for hair-related issues.

The tablets & capsules segment is expected to be the largest during the forecast period

The tablets and capsules segment is expected to be the largest during the forecast period in the Hair Growth Supplement and Treatment Market due to various factors. Tablets and capsules are the most common forms of supplements, making them easily accessible and familiar to consumers and they are easy to consume and can be taken with or without food, making them convenient for individuals with busy lifestyles. Moreover, the growing demand for natural and organic hair growth supplements has led to an increase in the production of tablets and capsules, as they can be formulated with various vitamins, minerals, and herbal extracts that support hair growth.

The online retail segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The online retail segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period due to the increasing popularity of online shopping, convenience, and accessibility to a wide range of hair growth products. The COVID-19 pandemic has also accelerated the growth of e-commerce, with consumers preferring to shop online for health and wellness products, including hair growth supplements and treatments. The online retail segment offers a seamless shopping experience, with easy access to product information, customer reviews, and the ability to compare prices and products from different brands. Moreover, the increasing use of smartphones and the internet, coupled with the growing trend of personalized hair care, is expected to further boost the growth of the online retail segment in the market.

Region with largest share:

Over the forecast period, North America is positioned to dominate the Hair Growth Supplement and Treatment Market due to a higher prevalence of hair-related issues, increased consumer awareness about hair health, availability of advanced treatment options, robust research and development activities, and the presence of key market players. Additionally, favorable reimbursement policies and rising disposable incomes further contribute to the region's dominance. As a result, North America is expected to maintain its leading position in driving market growth.

Region with highest CAGR:

During the forecast period, the Asia Pacific region is projected to witness rapid expansion in the Hair Growth Supplement and Treatment Market. This growth can be attributed to factors such as a large population base, increasing disposable incomes, changing lifestyle patterns, and rising awareness about personal grooming and aesthetics. Moreover, advancements in healthcare infrastructure, growing urbanization, and a burgeoning middle-class population drive demand for hair growth solutions in the region, fostering substantial market growth and opportunities for industry players.

Key players in the market

Some of the key players in Hair Growth Supplement and Treatment Market include Alma Lasers, Amway, Capillus, Cipla Inc., Curallux, LLC., ExoCoBio, GNC Holdings, Inc., InVite Health, Johnson & Johnson Services, Inc, Kerastase, Lexington International, LLC, Merck & Co., Inc., Nioxin, Nutraceutical Wellness Inc., NutraStim, OUAI HAIRCARE, Viviscal Limited (Church & Dwight) and WON TECH Co., Ltd.

Key Developments:

In September 2023, Alma Lasers collaborated with Kate Hudson on the 'Beyond the Trend' Campaign. The aim behind the collaboration is to highlight its best products including LMNT, PrimeX, and others.

In January 2023, Nutraceutical Wellness Inc. announced a partnership with Sephora U.S. to provide quality hair health supplements.

Types Covered:

• Hair Loss Supplements
• Hair Loss Treatments

Forms Covered:

• Tablets & Capsules
• Gummies & Soft Gels
• Liquids
• Powders

Genders Covered:

• Male
• Female

Distribution Channels Covered:

• Hypermarkets/Supermarkets
• Specialty Stores
• Drugstores & Pharmacies
• Online Retail
• Other Distribution Channels

Regions Covered:

• North America
  • US
  • Canada
  • Mexico
• Europe
  • Germany
  • UK
  • Italy
  • France
  • Spain
  • Rest of Europe
• Asia Pacific
  • Japan
  • China
  • India
  • Australia
  • New Zealand
  • South Korea
  • Rest of Asia Pacific
• South America
  • Argentina
  • Brazil
  • Chile
  • Rest of South America
• Middle East & Africa
  • Saudi Arabia
  • UAE
  • Qatar
  • South Africa
  • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

• Market share assessments for the regional and country-level segments
• Strategic recommendations for the new entrants
• Covers Market data for the years 2021, 2022, 2023, 2026, and 2030
• Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
• Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
• Competitive landscaping mapping the key common trends
• Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
• Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

• Company Profiling
  • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
  • SWOT Analysis of key players (up to 3)
• Regional Segmentation
  • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
• Competitive Benchmarking
  • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

• 2.1 Abstract
• 2.2 Stake Holders
• 2.3 Research Scope
• 2.4 Research Methodology
  • 2.4.1 Data Mining
  • 2.4.2 Data Analysis
  • 2.4.3 Data Validation
  • 2.4.4 Research Approach
• 2.5 Research Sources
  • 2.5.1 Primary Research Sources
  • 2.5.2 Secondary Research Sources
  • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

• 3.1 Introduction
• 3.2 Drivers
• 3.3 Restraints
• 3.4 Opportunities
• 3.5 Threats
• 3.6 Emerging Markets
• 3.7 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

• 4.1 Bargaining power of suppliers
• 4.2 Bargaining power of buyers
• 4.3 Threat of substitutes
• 4.4 Threat of new entrants
• 4.5 Competitive rivalry

5 Global Hair Growth Supplement and Treatment Market, By Type

• 5.1 Introduction
• 5.2 Hair Loss Supplements
  • 5.2.1 Single Ingredient Supplements
    • 5.2.1.1 Biotin
    • 5.2.1.2 Keratin
    • 5.2.1.3 Vitamins
    • 5.2.1.4 Zinc
    • 5.2.1.5 Other Single Ingredient Supplements
  • 5.2.2 Multi-Ingredient Supplements
• 5.3 Hair Loss Treatments
  • 5.3.1 Topical Treatments
  • 5.3.2 Laser Therapy
  • 5.3.3 Hair Transplant Surgery
  • 5.3.4 Other Hair Loss Treatments

6 Global Hair Growth Supplement and Treatment Market, By Form

• 6.1 Introduction
• 6.2 Tablets & Capsules
• 6.3 Gummies & Soft Gels
• 6.4 Liquids
• 6.5 Powders

7 Global Hair Growth Supplement and Treatment Market, By Gender

• 7.1 Introduction
• 7.2 Male
• 7.3 Female

8 Global Hair Growth Supplement and Treatment Market, By Distribution Channel

• 8.1 Introduction
• 8.2 Hypermarkets/Supermarkets
• 8.3 Specialty Stores
• 8.4 Drugstores & Pharmacies
• 8.5 Online Retail
• 8.6 Other Distribution Channels

9 Global Hair Growth Supplement and Treatment Market, By Geography

• 9.1 Introduction
• 9.2 North America
  • 9.2.1 US
  • 9.2.2 Canada
  • 9.2.3 Mexico
• 9.3 Europe
  • 9.3.1 Germany
  • 9.3.2 UK
  • 9.3.3 Italy
  • 9.3.4 France
  • 9.3.5 Spain
  • 9.3.6 Rest of Europe
• 9.4 Asia Pacific
  • 9.4.1 Japan
  • 9.4.2 China
  • 9.4.3 India
  • 9.4.4 Australia
  • 9.4.5 New Zealand
  • 9.4.6 South Korea
  • 9.4.7 Rest of Asia Pacific
• 9.5 South America
  • 9.5.1 Argentina
  • 9.5.2 Brazil
  • 9.5.3 Chile
  • 9.5.4 Rest of South America
• 9.6 Middle East & Africa
  • 9.6.1 Saudi Arabia
  • 9.6.2 UAE
  • 9.6.3 Qatar
  • 9.6.4 South Africa
  • 9.6.5 Rest of Middle East & Africa

10 Key Developments

• 10.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
• 10.2 Acquisitions & Mergers
• 10.3 New Product Launch
• 10.4 Expansions
• 10.5 Other Key Strategies

11 Company Profiling

• 11.1 Alma Lasers
• 11.2 Amway
• 11.3 Capillus
• 11.4 Cipla Inc.
• 11.5 Curallux, LLC.
• 11.6 ExoCoBio
• 11.7 GNC Holdings, Inc.
• 11.8 InVite Health
• 11.9 Johnson & Johnson Services, Inc
• 11.10 Kerastase
• 11.11 Lexington International, LLC
• 11.12 Merck & Co., Inc.
• 11.13 Nioxin
• 11.14 Nutraceutical Wellness Inc.
• 11.15 NutraStim
• 11.16 OUAI HAIRCARE
• 11.17 Viviscal Limited. (Church & Dwight)
• 11.18 WON TECH Co., Ltd.