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市場調査レポート
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1462612

空港自動化市場の2030年までの予測: コンポーネント別、自動化タイプ別、技術別、用途別、エンドユーザー別、地域別の世界分析

Airport Automation Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Component, Automation Type, Technology, Application, End User and By Geography

出版日: | 発行: Stratistics Market Research Consulting | ページ情報: 英文 200+ Pages | 納期: 2~3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報(例:国別セグメント)の追加などの対応が可能です。  詳細はお問い合わせください。

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空港自動化市場の2030年までの予測: コンポーネント別、自動化タイプ別、技術別、用途別、エンドユーザー別、地域別の世界分析
出版日: 2024年04月04日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2~3営業日
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  • 概要
  • 図表
  • 目次
概要

Stratistics MRCによると、世界の空港自動化市場は2023年に63億9,000万米ドルを占め、予測期間中のCAGRは9.7%で成長し、2030年には122億2,000万米ドルに達すると予想されています。

空港の自動化には、空港内の業務を合理化し効率を高めるための先進技術の統合が含まれます。これらの進歩は、効率を改善し、待ち行列を減らし、セキュリティを強化し、乗客によりスムーズな体験を提供することを目的としています。さらに、自動化によって空港は資源配分を最適化し、運営コストを削減することができます。また、自動化を導入することで、空港は旅客数の増加や業界の需要の変化に対応することができ、最終的には世界中の旅客にとってよりシームレスで楽しい旅行体験に貢献することができます。

国際航空運送協会(IATA)によると、中国は2020年代半ばまでに米国に代わって世界最大のスマート航空市場になるといいます。

航空旅客輸送量の増加

空港が業務の効率化と旅客体験の向上というプレッシャーの高まりに直面する中、自動化技術は、チェックイン、手荷物取り扱い、保安検査、搭乗などのプロセスを合理化するソリューションを提供しています。自動化を活用することで、空港は増加する旅客数をより効率的に管理し、待ち時間を短縮し、人的ミスを最小限に抑え、全体的な運営パフォーマンスを向上させることができます。その結果、近代的な航空旅行業界の進化するニーズに対応する必要性に後押しされ、空港自動化ソリューションの需要は増加の一途をたどっています。

統合の課題

空港自動化における統合の課題は、新しい技術を既存のインフラ、システム、およびプロセスと融合させることの複雑さによって生じます。この複雑さは、しばしば互換性の問題、データのサイロ化、業務の中断につながり、自動化ソリューションのシームレスな導入を妨げます。統合の遅れはコストを増加させ、自動化によって約束された効率性の向上を損ない、投資と市場の成長を妨げます。

遠隔航空管制塔に対する需要の高まり

RAiTCシステムは、カメラ、センサー、データ分析などの先進技術を活用し、集中管制センターから複数の空港の航空交通を遠隔管理します。これらのシステムは、コスト削減、安全性の向上、運用効率の改善など、数多くのメリットをもたらします。航空旅客数の増加に伴い、効率的な航空交通管理の必要性が高まる中、空港ではRAiTCソリューションの採用が増加しており、空港業界における自動化技術の需要を後押ししています。

高い初期投資コスト

空港の自動化には、高度な技術、インフラのアップグレード、専門的なトレーニングが必要なため、多額の初期投資が必要となります。この高コストは、特に小規模空港や発展途上地域の空港にとっては参入障壁となり、自動化ソリューションを採用する能力を制限します。その結果、空港が先行費用を正当化するのに苦労し、自動化技術の導入が遅れたり妨げられたりして、市場の成長が妨げられます。

COVID-19の影響

COVID-19パンデミックは、旅行制限と旅客数の減少により世界中の空港業務が停滞したため、空港自動化市場に大きな影響を与えました。多くの空港が、予算の制約と将来の需要の不確実性により、自動化プロジェクトを延期または縮小しました。しかし、パンデミックはまた、安全性と衛生プロトコルを強化するために、タッチレスおよびコンタクトレス旅行体験を可能にする自動化の重要性を浮き彫りにしました。旅行が徐々に再開されるにつれて、空港はセルフサービス・キオスクや生体認証システムなどの自動化ソリューションを優先し、プロセスを合理化して航空旅行に対する乗客の信頼を回復すると予想されます。

予測期間中、航空交通管理システム分野が最大になる見込み

航空交通管理システム分野は、有利な成長を遂げると推定されます。ATMSは空港の自動化において極めて重要な役割を果たし、空港空域内および周辺地域における航空機の効率的な移動を促進します。航空需要の増加に伴い、空港は最新のATMSソリューションに投資し、空域利用の最適化、遅延の最小化、環境への影響の軽減を図っています。さらに、ATMSを他の自動化技術と統合することで、航空管制官、航空会社、地上ハンドリング・サービス間のシームレスな連携が可能になり、円滑で安全な空港運営が確保されます。

セキュリティ&監視分野は予測期間中最も高いCAGRが見込まれる

セキュリティ&監視分野は、安全性の向上とセキュリティ上の脅威の軽減に重点が置かれているため、予測期間中に最も高いCAGR成長が見込まれます。これらのシステムは、空港構内のリアルタイム監視、セキュリティ違反の特定、事前の脅威対応を可能にします。テロやその他のセキュリティリスクに対する懸念が高まる中、空港は旅客、職員、インフラの安全を確保するために強固なセキュリティと監視の自動化に投資しており、それによってこの分野の技術革新と市場成長が促進されています。

最大のシェアを占める地域:

アジア太平洋地域は、技術の進歩と航空旅客数の増加により、予測期間中最大の市場シェアを占めると予測されます。空港は業務効率の向上、コスト削減、旅客体験の向上に努めており、セルフサービスキオスク、手荷物ハンドリングシステム、生体認証システムなどの自動化ソリューションが高い需要を目の当たりにしています。中国、インド、日本といった国々は、現在進行中のインフラ開発プロジェクトや空港施設の近代化に注力しており、この成長の主な要因となっています。同地域では、増大する航空需要に対応するため、空港が自動化を優先しているため、市場は今後も拡大が続くと予想されます。

CAGRが最も高い地域:

北米は、航空需要の増加、厳格なセキュリティ規制、業務効率化の必要性から、予測期間中最もCAGRが高いと予測されます。米国とカナダは、大規模な空港近代化プロジェクトとセキュリティ対策強化のための規制要件によって市場をリードしています。さらに、空港とテクノロジー・プロバイダーとのパートナーシップが、技術革新と採用を促進しています。空港が業務の合理化と旅客体験の向上のために自動化を優先するにつれて、この市場は継続的に拡大する態勢を整えています。

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  • 企業プロファイル
    • 追加市場プレイヤーの包括的プロファイリング(3社まで)
    • 主要企業のSWOT分析(3社まで)
  • 地域セグメンテーション
    • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR(注:フィージビリティチェックによる)
  • 競合ベンチマーキング
    • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

  • 概要
  • ステークホルダー
  • 調査範囲
  • 調査手法
    • データマイニング
    • データ分析
    • データ検証
    • 調査アプローチ
  • 調査ソース
    • 1次調査ソース
    • 2次調査資料
    • 前提条件

第3章 市場動向分析

  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 機会
  • 脅威
  • 技術分析
  • 用途分析
  • エンドユーザー分析
  • 新興市場
  • COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 世界の空港自動化市場:コンポーネント別

  • ハードウェア
  • ソフトウェア
  • サービス

第6章 世界の空港自動化市場:自動化タイプ別

  • 手荷物処理システム
  • 旅客処理システム
  • 航空交通管理システム
  • 空港運営管理システム
  • その他の自動化タイプ

第7章 世界の空港自動化市場:技術別

  • 無線周波数識別(RFID)
  • 生体認証
  • 人工知能(AI)と機械学習
  • モノのインターネット(IoT)
  • ロボット工学
  • その他のテクノロジー

第8章 世界の空港自動化市場:用途別

  • ターミナル管理
  • 陸上オペレーション
  • 空港内オペレーション
  • セキュリティと監視
  • チェックインと搭乗
  • その他の用途

第9章 世界の空港自動化市場:エンドユーザー別

  • 商業空港
  • 軍用空港

第10章 世界の空港自動化市場:地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • その他欧州
  • アジア太平洋地域
    • 日本
    • 中国
    • インド
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 南米
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • チリ
    • その他南米
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • 南アフリカ
    • その他中東とアフリカ

第11章 主な発展

  • 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
  • 買収と合併
  • 新製品発売
  • 事業拡大
  • その他の主要戦略

第12章 企業プロファイリング

  • Siemens AG
  • Honeywell International Inc.
  • Thales Group
  • SITA
  • Rockwell Collins
  • Amadeus IT Group SA
  • IBM Corporation
  • L3Harris Technologies Inc.
  • Saab AB
  • Daifuku Corporation
  • Vanderlande Industries
  • BEUMER Group
  • Smiths Detection
  • NEC Corporation
  • Indra Sistemas SA
  • Raytheon Technologies
図表

List of Tables

  • Table 1 Global Airport Automation Market Outlook, By Region (2021-2030) ($MN)
  • Table 2 Global Airport Automation Market Outlook, By Component (2021-2030) ($MN)
  • Table 3 Global Airport Automation Market Outlook, By Hardware (2021-2030) ($MN)
  • Table 4 Global Airport Automation Market Outlook, By Software (2021-2030) ($MN)
  • Table 5 Global Airport Automation Market Outlook, By Service (2021-2030) ($MN)
  • Table 6 Global Airport Automation Market Outlook, By Automation Type (2021-2030) ($MN)
  • Table 7 Global Airport Automation Market Outlook, By Baggage Handling Systems (2021-2030) ($MN)
  • Table 8 Global Airport Automation Market Outlook, By Passenger Processing Systems (2021-2030) ($MN)
  • Table 9 Global Airport Automation Market Outlook, By Air Traffic Management Systems (2021-2030) ($MN)
  • Table 10 Global Airport Automation Market Outlook, By Airport Operations Management Systems (2021-2030) ($MN)
  • Table 11 Global Airport Automation Market Outlook, By Other Automation Types (2021-2030) ($MN)
  • Table 12 Global Airport Automation Market Outlook, By Technology (2021-2030) ($MN)
  • Table 13 Global Airport Automation Market Outlook, By Radio-Frequency Identification (RFID) (2021-2030) ($MN)
  • Table 14 Global Airport Automation Market Outlook, By Biometrics (2021-2030) ($MN)
  • Table 15 Global Airport Automation Market Outlook, By Artificial Intelligence (AI) & Machine Learning (2021-2030) ($MN)
  • Table 16 Global Airport Automation Market Outlook, By Internet of Things (IoT) (2021-2030) ($MN)
  • Table 17 Global Airport Automation Market Outlook, By Robotics (2021-2030) ($MN)
  • Table 18 Global Airport Automation Market Outlook, By Other Technologies (2021-2030) ($MN)
  • Table 19 Global Airport Automation Market Outlook, By Application (2021-2030) ($MN)
  • Table 20 Global Airport Automation Market Outlook, By Terminal Management (2021-2030) ($MN)
  • Table 21 Global Airport Automation Market Outlook, By Landside Operations (2021-2030) ($MN)
  • Table 22 Global Airport Automation Market Outlook, By Airside Operations (2021-2030) ($MN)
  • Table 23 Global Airport Automation Market Outlook, By Security & Surveillance (2021-2030) ($MN)
  • Table 24 Global Airport Automation Market Outlook, By Check-in & Boarding (2021-2030) ($MN)
  • Table 25 Global Airport Automation Market Outlook, By Other Applications (2021-2030) ($MN)
  • Table 26 Global Airport Automation Market Outlook, By End User (2021-2030) ($MN)
  • Table 27 Global Airport Automation Market Outlook, By Commercial Airports (2021-2030) ($MN)
  • Table 28 Global Airport Automation Market Outlook, By Military Airports (2021-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

目次
Product Code: SMRC25663

According to Stratistics MRC, the Global Airport Automation Market is accounted for $6.39 billion in 2023 and is expected to reach $12.22 billion by 2030 growing at a CAGR of 9.7% during the forecast period. Airport automation involves the integration of advanced technologies to streamline operations and enhance efficiency within airports. These advancements aim to improve efficiency, reduce queues, enhance security, and provide a smoother experience for passengers. Additionally, automation enables airports to optimize resource allocation and reduce operational costs. Embracing automation also allows airports to adapt to increasing passenger volumes and changing industry demands, ultimately contributing to a more seamless and enjoyable travel experience for passengers worldwide.

According to the International Air Transport Association (IATA), China is set to displace the US as the world's largest smart aviation market by the mid-2020s.

Market Dynamics:

Driver:

Growing air passenger traffic

As airports face increasing pressure to enhance operational efficiency and passenger experience, automation technologies offer solutions to streamline processes such as check-in, baggage handling, security screening, and boarding. By leveraging automation, airports can manage growing passenger volumes more effectively, reduce waiting times, minimize human error, and improve overall operational performance. Consequently, the demand for airport automation solutions continues to escalate, driven by the imperative to meet the evolving needs of the modern air travel industry.

Restraint:

Integration challenges

Integration challenges in airport automation arise due to the complexity of merging new technologies with existing infrastructure, systems, and processes. This complexity often leads to compatibility issues, data silos, and operational disruptions, hindering seamless adoption of automation solutions. Delays in integration increase costs and undermine the efficiency gains promised by automation, discouraging investment and market growth.

Opportunity:

Rising demand for remote air traffic control towers

RAiTC systems leverage advanced technologies like cameras, sensors, and data analytics to remotely manage air traffic at multiple airports from centralized control centers. These systems offer numerous benefits, including cost savings, enhanced safety, and improved operational efficiency. With the increasing need for efficient air traffic management amid growing air travel, airports are increasingly adopting RAiTC solutions, thereby propelling the demand for automation technologies within the airport industry.

Threat:

High initial investment costs

Airport automation requires significant initial investment due to the need for advanced technology, infrastructure upgrades, and specialized training. This high cost presents a barrier to entry, particularly for smaller airports and those in developing regions, limiting their ability to adopt automation solutions. Consequently, market growth is hindered as airports struggle to justify the upfront expenses, delaying or preventing the implementation of automation technologies.

Covid-19 Impact

The covid-19 pandemic significantly impacted the airport automation market as travel restrictions and reduced passenger volumes led to a slowdown in airport operations worldwide. Many airports postponed or scaled back automation projects due to budget constraints and uncertain future demand. However, the pandemic also highlighted the importance of automation in enabling touchless and contactless travel experiences to enhance safety and hygiene protocols. As travel gradually resumes, airports are expected to prioritize automation solutions such as self-service kiosks and biometric systems to streamline processes and restore passenger confidence in air travel.

The air traffic management systems segment is expected to be the largest during the forecast period

The air traffic management systems segment is estimated to have a lucrative growth. ATMS play a pivotal role in the airport automation, facilitating the efficient movement of aircraft within airport airspace and surrounding regions. With the increasing demand for air travel, airports are investing in modern ATMS solutions to optimize airspace utilization, minimize delays, and mitigate environmental impacts. Furthermore, the integration of ATMS with other automation technologies enables seamless coordination between air traffic controllers, airlines, and ground handling services, ensuring smooth and safe airport operations.

The security & surveillance segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The security & surveillance segment is anticipated to witness the highest CAGR growth during the forecast period, due to its strong focus on enhancing safety and mitigating security threats. These systems enable real-time monitoring of airport premises, identification of security breaches, and proactive threat response. With growing concerns over terrorism and other security risks, airports are investing in robust security and surveillance automation to ensure the safety of passengers, staff, and infrastructure, thereby driving innovation and market growth in this sector.

Region with largest share:

Asia Pacific is projected to hold the largest market share during the forecast period owing to technological advancements and increasing air passenger traffic. With airports striving to enhance operational efficiency, reduce costs, and improve passenger experience, automation solutions including self-service kiosks, baggage handling systems, and biometric identification systems are witnessing high demand. Countries like China, India, and Japan are key contributors to this growth, with ongoing infrastructure development projects and a focus on modernizing airport facilities. The market is expected to continue expanding as airports prioritize automation to meet growing aviation demands in the region.

Region with highest CAGR:

North America is projected to have the highest CAGR over the forecast period, owing to increasing air travel demand, stringent security regulations, and the need for operational efficiency. The United States and Canada lead the market, driven by large-scale airport modernization projects and regulatory requirements for enhanced security measures. Additionally, partnerships between airports and technology providers are driving innovation and adoption. This market is poised for continued expansion as airports prioritize automation to streamline operations and enhance passenger experience.

Key players in the market

Some of the key players profiled in the Airport Automation Market include Siemens AG, Honeywell International Inc., Thales Group, SITA, Rockwell Collins, Amadeus IT Group SA, IBM Corporation, L3Harris Technologies Inc., Saab AB, Daifuku Corporation, Vanderlande Industries, BEUMER Group, Smiths Detection, NEC Corporation, Indra Sistemas SA and Raytheon Technologies.

Key Developments:

In November 2023, Saab has launched the latest addition to its growing portfolio of remote/digital tower air traffic control systems. The Integrated Digital Tower Solution (i-DTS) is aimed at large airports, initially as a "mirror" contingency tower to ensure they can maintain operations in the face of adverse events, but ultimately to develop into a system that could replace the traditional ATC tower.

In May 2023, Siemens Logistics GmbH a subsidiary company of Siemens has secured a contract to provide advanced baggage handling solutions for Terminal 2 at Hefei Xinqiao Airport in eastern China. In addition to VarioStore early bag storage solution, the innovative BagIQ software will be implemented to optimize system control.

Components Covered:

  • Hardware
  • Software
  • Service

Automation Types Covered:

  • Baggage Handling Systems
  • Passenger Processing Systems
  • Air Traffic Management Systems
  • Airport Operations Management Systems
  • Other Automation Types

Technologies Covered:

  • Radio-Frequency Identification (RFID)
  • Biometrics
  • Artificial Intelligence (AI) & Machine Learning
  • Internet of Things (IoT)
  • Robotics
  • Other Technologies

Applications Covered:

  • Terminal Management
  • Landside Operations
  • Airside Operations
  • Security & Surveillance
  • Check-in & Boarding
  • Other Applications

End Users Covered:

  • Commercial Airports
  • Military Airports

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2021, 2022, 2023, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Technology Analysis
  • 3.7 Application Analysis
  • 3.8 End User Analysis
  • 3.9 Emerging Markets
  • 3.10 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Airport Automation Market, By Component

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Hardware
  • 5.3 Software
  • 5.4 Service

6 Global Airport Automation Market, By Automation Type

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Baggage Handling Systems
  • 6.3 Passenger Processing Systems
  • 6.4 Air Traffic Management Systems
  • 6.5 Airport Operations Management Systems
  • 6.6 Other Automation Types

7 Global Airport Automation Market, By Technology

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Radio-Frequency Identification (RFID)
  • 7.3 Biometrics
  • 7.4 Artificial Intelligence (AI) & Machine Learning
  • 7.5 Internet of Things (IoT)
  • 7.6 Robotics
  • 7.7 Other Technologies

8 Global Airport Automation Market, By Application

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Terminal Management
  • 8.3 Landside Operations
  • 8.4 Airside Operations
  • 8.5 Security & Surveillance
  • 8.6 Check-in & Boarding
  • 8.7 Other Applications

9 Global Airport Automation Market, By End User

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Commercial Airports
  • 9.3 Military Airports

10 Global Airport Automation Market, By Geography

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 North America
    • 10.2.1 US
    • 10.2.2 Canada
    • 10.2.3 Mexico
  • 10.3 Europe
    • 10.3.1 Germany
    • 10.3.2 UK
    • 10.3.3 Italy
    • 10.3.4 France
    • 10.3.5 Spain
    • 10.3.6 Rest of Europe
  • 10.4 Asia Pacific
    • 10.4.1 Japan
    • 10.4.2 China
    • 10.4.3 India
    • 10.4.4 Australia
    • 10.4.5 New Zealand
    • 10.4.6 South Korea
    • 10.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 10.5 South America
    • 10.5.1 Argentina
    • 10.5.2 Brazil
    • 10.5.3 Chile
    • 10.5.4 Rest of South America
  • 10.6 Middle East & Africa
    • 10.6.1 Saudi Arabia
    • 10.6.2 UAE
    • 10.6.3 Qatar
    • 10.6.4 South Africa
    • 10.6.5 Rest of Middle East & Africa

11 Key Developments

  • 11.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 11.2 Acquisitions & Mergers
  • 11.3 New Product Launch
  • 11.4 Expansions
  • 11.5 Other Key Strategies

12 Company Profiling

  • 12.1 Siemens AG
  • 12.2 Honeywell International Inc.
  • 12.3 Thales Group
  • 12.4 SITA
  • 12.5 Rockwell Collins
  • 12.6 Amadeus IT Group SA
  • 12.7 IBM Corporation
  • 12.8 L3Harris Technologies Inc.
  • 12.9 Saab AB
  • 12.10 Daifuku Corporation
  • 12.11 Vanderlande Industries
  • 12.12 BEUMER Group
  • 12.13 Smiths Detection
  • 12.14 NEC Corporation
  • 12.15 Indra Sistemas SA
  • 12.16 Raytheon Technologies