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市場調査レポート
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1438127

鉱業用爆薬市場の2030年までの予測：タイプ、原料、用途、エンドユーザー、地域別の世界分析

Mining Explosives Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Type (Dynamite, Water Gel Explosives, Slurry Explosives, Emulsion Explosives, Boosters & Primers, Detonating Cord and Other Types), Raw Material, Application, End User and By Geography
出版日: | 発行: Stratistics Market Research Consulting | ページ情報: 英文 200+ Pages | 納期: 2～3営業日

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鉱業用爆薬市場の2030年までの予測：タイプ、原料、用途、エンドユーザー、地域別の世界分析
出版日: 2024年02月02日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2～3営業日
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  • 概要
  • 図表
  • 目次
概要

Stratistics MRCによると、世界の鉱業用爆薬市場は2023年に112億2,000万米ドルを占め、予測期間中にCAGR 8.7％で成長し、2030年には211億米ドルに達すると予想されています。

硝酸アンモニウムや重油混合物などの化学物質で構成されるこれらの爆薬は、岩石を効率的に破砕するために戦略的に使用されます。環境への影響を最小限に抑え、作業員の健康を確保するためには、安全対策と正確な発破技術が極めて重要です。発破は鉱物の採掘において極めて重要な役割を果たし、硬い岩盤を破壊して鉱石の除去を促進します。

World Mining Data 2021によると、鉱物燃料の総生産量は154億3,579万9,404トンです。金の総生産量は329万2,271トン、銀は2,781万7,074トンです。

採掘産業の拡大

石炭、金属、鉱物の採掘を含む採掘産業が世界の需要の増大に対応して拡大するにつれて、効率的で強力な火薬の需要が高まっています。探査・採掘活動の増加により、効果的な岩石破砕のための高度な発破技術が必要となります。このような需要の高まりは、爆薬の配合と開始システムの技術革新を刺激し、マーケットが持続的に成長するための主要な触媒となっています。

資源へのアクセス制限

地理的制約、法的制限、または土地使用の紛争は、有利な採掘現場へのアクセスを制限することによって業界の成長を阻害する可能性があります。この制限は貴重な鉱物の探査と抽出を妨げ、爆薬の需要を制約します。企業は新規プロジェクトの機会減少に直面し、収益源に影響を与え、市場拡大を妨げます。この悪影響はより広範な経済に及び、鉱業活動が地域の成長に貢献しうる地域での雇用創出と経済発展を制限します。

工業化の進展とインフラ整備

建設、製造、エネルギー部門における原材料の需要増は、大規模な採掘活動に拍車をかけています。爆薬は、道路、橋、都市開発などのインフラ・プロジェクトの掘削や岩石の破砕において、極めて重要な役割を果たしています。このように、産業成長と採掘活動の相関関係は、急成長するインフラ開発の需要を満たす上で火薬の不可欠な役割を強調し、市場の拡大と進化に貢献しています。

火薬使用による環境への影響

大気汚染、水質汚染、生息地の破壊、騒音排出に対処する厳しい規制により、費用のかかるコンプライアンス対策が必要となります。環境に優しい慣行に対する監視の強化は、より環境負荷の少ない爆薬処方の革新を要求します。生態系への懸念に対する社会の認識は、プロジェクトの遅延や反対運動の高まりにつながり、操業の社会的許可に影響を与えます。採掘活動が環境悪化の一因であるという否定的な認識は、投資を抑制し、市場の成長を妨げる可能性があります。

COVID-19の影響

世界のサプライチェーンの混乱、労働力の制限、封鎖措置が生産と流通を妨げています。採掘作業は、安全衛生プロトコルのために遅延と能力低下に直面しました。経済の不確実性に端を発した商品価格の変動は、市場力学にさらなる影響を与えました。しかし、経済活動が徐々に再開するにつれて、採鉱プロジェクトが復活し、爆薬市場の回復に寄与しています。

予測期間中、乳剤爆薬セグメントが最大になる見込み

エマルジョン爆薬セグメントは、その安定した安全な製剤が作業効率を高め、採掘活動における事故リスクを最小限に抑えるため、有利な成長を遂げると推定されます。エマルジョン爆薬は爆発結果を正確に制御し、破片化を最適化し、環境への影響を低減します。同市場は、安全記録の改善、規制遵守、環境への配慮の向上により、採用が増加しています。

硝酸アンモニウム燃料油（ANFO）セグメントは予測期間中に最も高いCAGRが見込まれます。

硝酸アンモニウム燃料油（ANFO）セグメントは、その簡便性、安定性、起爆時の効率的なエネルギー放出から人気が高く、予測期間中に最も高いCAGR成長が見込まれます。特に地表採掘で広く採用されていることが、市場の成長に寄与しています。しかし、より安全な爆薬製剤のイノベーションを後押しする規制の監視が市場に影響を与える可能性があります。

最大のシェアを持つ地域

アジア太平洋地域は、特に中国やインドのような国々における鉱物需要の高まりが市場拡大を後押ししているため、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予測されています。インフラ整備と工業化は採鉱作業の急増に寄与し、効率的な爆薬の必要性を高めています。厳しい安全規制と環境問題は市場力学に影響を与え、環境に優しい爆薬配合の技術革新を促進します。

CAGRが最も高い地域

北米は予測期間中CAGRが最も高いと予測されています。この地域の金属および非金属産業の勃興が主な成長要因の1つです。都市公共施設と鉄道網開拓により、中国は世界の鉱業用爆薬市場で最も急成長している国の一つです。インドでは、同地域の鉱業の拡大に伴い、硝酸アンモニウムの需要が大幅に増加すると予想されます。

無料のカスタマイズ提供

本レポートをご購読のお客様には、以下の無料カスタマイズオプションのいずれかをご利用いただけます：

  • 企業プロファイル
    • 追加市場プレーヤーの包括的プロファイリング（3社まで）
    • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
  • 地域セグメンテーション
    • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
  • 競合ベンチマーキング
    • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

  • 概要
  • ステークホルダー
  • 調査範囲
  • 調査手法
    • データマイニング
    • データ分析
    • データ検証
    • 調査アプローチ
  • 調査ソース
    • 1次調査ソース
    • 2次調査ソース
    • 前提条件

第3章 市場動向分析

  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 機会
  • 脅威
  • アプリケーション分析
  • エンドユーザー分析
  • 新興市場
  • COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競合企業間の敵対関係

第5章 世界の鉱業用爆薬市場：タイプ別

  • ダイナマイト
  • 水ジェル爆薬
  • スラリー爆薬
  • エマルジョン爆薬
  • ブースターとプライマー
  • 起爆コード
  • その他のタイプ

第6章 世界の鉱業用爆薬市場：原料別

  • 硝酸アンモニウム燃料油（ANFO）
  • トリニトロトルエン（TNT）
  • 硫酸（H2SO4）
  • ニトログリセリン
  • 塩素酸塩と浸透物
  • シュプレンゲル
  • ニトラモン＆ニトラメックス
  • ニトロセルロース系
  • ニトロスターチ
  • その他の原材料

第7章 世界の鉱業用爆薬市場：用途別

  • 金属採掘
  • 石炭鉱業
  • 非金属鉱山
  • その他の用途

第8章 世界の鉱業用爆薬市場：エンドユーザー別

  • 採石場
  • 政府機関
  • 石油・ガス産業
  • その他のエンドユーザー

第9章 世界の鉱業用爆薬市場：地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • その他欧州
  • アジア太平洋地域
    • 日本
    • 中国
    • インド
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 南米
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • チリ
    • その他南米
  • 中東とアフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • 南アフリカ
    • その他中東とアフリカ

第10章 主な発展

  • 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
  • 買収と合併
  • 新製品の発売
  • 事業拡大
  • その他の主要戦略

第11章 企業プロファイル

  • AEL Technology
  • Anhui Jiangnan Chemical Co Ltd
  • Austin Powder
  • BME Mining
  • Chemring Group PLC
  • China Poly Group Corporation
  • Dyno Nobel
  • Enaex-Mine
  • Ensign-Bickford Aerospace & Defense Company
  • EPC-UK
  • Incitec Pivot Limited
  • NITRO-CHEM S.A.
  • NOF Corporation
  • Omnia Holdings Limited
  • Orica
  • Sasol
  • SBL Energy Limited
  • Sichuan Yahua Industrial Group Co., Ltd
  • Solar Group-Solar Industries India Ltd.
  • Yahua Group
図表

List of Tables

  • Table 1 Global Mining Explosives Market Outlook, By Region (2021-2030) ($MN)
  • Table 2 Global Mining Explosives Market Outlook, By Type (2021-2030) ($MN)
  • Table 3 Global Mining Explosives Market Outlook, By Dynamite (2021-2030) ($MN)
  • Table 4 Global Mining Explosives Market Outlook, By Water Gel Explosives (2021-2030) ($MN)
  • Table 5 Global Mining Explosives Market Outlook, By Slurry Explosives (2021-2030) ($MN)
  • Table 6 Global Mining Explosives Market Outlook, By Emulsion Explosives (2021-2030) ($MN)
  • Table 7 Global Mining Explosives Market Outlook, By Boosters & Primers (2021-2030) ($MN)
  • Table 8 Global Mining Explosives Market Outlook, By Detonating Cord (2021-2030) ($MN)
  • Table 9 Global Mining Explosives Market Outlook, By Other Types (2021-2030) ($MN)
  • Table 10 Global Mining Explosives Market Outlook, By Raw Material (2021-2030) ($MN)
  • Table 11 Global Mining Explosives Market Outlook, By Ammonium Nitrate Fuel Oil (ANFO) (2021-2030) ($MN)
  • Table 12 Global Mining Explosives Market Outlook, By Trinitrotoluene (TNT) (2021-2030) ($MN)
  • Table 13 Global Mining Explosives Market Outlook, By Sulfuric Acid (H2SO4) (2021-2030) ($MN)
  • Table 14 Global Mining Explosives Market Outlook, By Nitroglycerin (2021-2030) ($MN)
  • Table 15 Global Mining Explosives Market Outlook, By Chlorates & Percolates (2021-2030) ($MN)
  • Table 16 Global Mining Explosives Market Outlook, By Sprengel (2021-2030) ($MN)
  • Table 17 Global Mining Explosives Market Outlook, By Nitramon & Nitramex (2021-2030) ($MN)
  • Table 18 Global Mining Explosives Market Outlook, By Nitrocellulosic (2021-2030) ($MN)
  • Table 19 Global Mining Explosives Market Outlook, By Nitro Starch (2021-2030) ($MN)
  • Table 20 Global Mining Explosives Market Outlook, By Other Raw Materials (2021-2030) ($MN)
  • Table 21 Global Mining Explosives Market Outlook, By Application (2021-2030) ($MN)
  • Table 22 Global Mining Explosives Market Outlook, By Metal Mining (2021-2030) ($MN)
  • Table 23 Global Mining Explosives Market Outlook, By Coal Mining (2021-2030) ($MN)
  • Table 24 Global Mining Explosives Market Outlook, By Non-Metal Mining (2021-2030) ($MN)
  • Table 25 Global Mining Explosives Market Outlook, By Other Applications (2021-2030) ($MN)
  • Table 26 Global Mining Explosives Market Outlook, By End User (2021-2030) ($MN)
  • Table 27 Global Mining Explosives Market Outlook, By Quarries (2021-2030) ($MN)
  • Table 28 Global Mining Explosives Market Outlook, By Government Agencies (2021-2030) ($MN)
  • Table 29 Global Mining Explosives Market Outlook, By Oil & Gas Industry (2021-2030) ($MN)
  • Table 30 Global Mining Explosives Market Outlook, By Other End Users (2021-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

目次
Product Code: SMRC25096

According to Stratistics MRC, the Global Mining Explosives Market is accounted for $11.22 billion in 2023 and is expected to reach $21.1 billion by 2030 growing at a CAGR of 8.7% during the forecast period. Composed of chemicals like ammonium nitrate and fuel oil mixtures, these explosives are strategically employed to fragment rock efficiently. Safety measures and precise blasting techniques are crucial to minimize environmental impact and ensure worker well-being. They play a pivotal role in the extraction of minerals, breaking through hard rock formations to facilitate ore removal.

According to the World Mining Data 2021, the total production of mineral fuels is 15,435,799,404 metric tonnes. The total production of gold is 3,292,271 metric tonnes, and silver is 27,817,074 metric tonnes.

Market Dynamics:

Driver:

Expansion of extractive industries

As extractive industries, including coal, metals, and minerals mining, expand to meet growing global demands, the demand for efficient and powerful explosives rises. Increased exploration and extraction activities necessitate advanced blasting technologies for effective rock fragmentation. This heightened demand stimulates innovation in explosive formulations and initiation systems and is a key catalyst for sustained growth in the market

Restraint:

Limited access to resources

Geographical constraints, legal restrictions, or land-use conflicts can impede the industry's growth by restricting access to lucrative mining sites. This limitation hampers the exploration and extraction of valuable minerals, constraining the demand for explosives. Companies face reduced opportunities for new projects, impacting revenue streams and hindering market expansion. The negative effect extends to the broader economy, limiting job creation and economic development in regions where mining activities could contribute to local growth.

Opportunity:

Growing industrialization and infrastructure development

The increasing demand for raw materials in construction, manufacturing, and energy sectors fuels extensive mining activities. Explosives play a pivotal role in excavation and rock fragmentation for infrastructure projects, such as roads, bridges, and urban development. Thus the correlation between industrial growth and mining activities underscores the integral role of explosives in meeting the demands of burgeoning infrastructure development, contributing to the expansion and evolution of the market.

Threat:

Environmental impact of explosive usage

Stringent regulations addressing air and water pollution, habitat disruption, and noise emissions necessitate costly compliance measures. Increased scrutiny on eco-friendly practices demands innovations in less environmentally impactful explosive formulations. Public awareness of ecological concerns can lead to project delays and heightened opposition, affecting the social license to operate. The negative perception of mining activities as contributors to environmental degradation may deter investment hampering the market growth.

Covid-19 Impact

Disruptions in global supply chains, workforce limitations, and lockdown measures have hindered production and distribution. Mining operations faced delays and reduced capacities due to health and safety protocols. Fluctuations in commodity prices, triggered by economic uncertainties, further affected market dynamics. However, as economic activities gradually resume, there's resurgence in mining projects, contributing to the recovery of the explosives market.

The emulsion explosives segment is expected to be the largest during the forecast period

The emulsion explosives segment is estimated to have a lucrative growth, due to their stable and safer formulations enhance operational efficiency, minimizing the risk of accidents in mining activities. Emulsion explosives offer precise control over blast outcomes, optimizing fragmentation and reducing environmental impact. The market witnesses increased adoption due to improved safety records, regulatory compliance, and environmental considerations.

The ammonium nitrate fuel oil (ANFO) segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The ammonium nitrate fuel oil (ANFO) segment is anticipated to witness the highest CAGR growth during the forecast period, as popularity stems from its simplicity, stability, and efficient energy release during detonation. Its widespread adoption, especially in surface mining, contributes to the market's growth. However, regulatory scrutiny may influence the market pushing for innovations in safer explosive formulations.

Region with largest share:

Asia Pacific is projected to hold the largest market share during the forecast period owing to the rising demand for minerals, particularly in countries like China and India, fuels the market expansion. Infrastructure development and industrialization contribute to the upsurge in mining operations, elevating the need for efficient explosive materials. Stringent safety regulations and environmental concerns influence market dynamics, promoting innovations in eco-friendly explosive formulations.

Region with highest CAGR:

North America is projected to have the highest CAGR over the forecast period; owing to the rise of the metals and non-metals industries in the area is one of the primary growth factors. Due to urban public facilities and the railway network development, China is one of the fastest-growing global mining explosives markets. In India, with the expansion of the mining industry in the region, the demand for ammonium nitrate is expected to increase substantially.

Key players in the market

Some of the key players in the Mining Explosives Market include AEL Technology, Anhui Jiangnan Chemical Co Ltd, Austin Powder, BME Mining, Chemring Group PLC, China Poly Group Corporation, Dyno Nobel, Enaex - Mine, Ensign-Bickford Aerospace & Defense Company, EPC-UK, Incitec Pivot Limited, NITRO-CHEM S.A., NOF Corporation, Omnia Holdings Limited, Orica, Sasol, SBL Energy Limited, Sichuan Yahua Industrial Group Co., Lt, Solar Group - Solar Industries India Ltd and Yahua Group

Key Developments:

In January 2024, BME's partnerships drive global growth and ESG focus. through strategic partnerships. Managing Director Ralf Hennecke emphasises the significance of these markets.

In March 2023, Anhui Jiangnan Chemical Industry Co.,Ltd. agreed to acquire Shaanxi North Civil Explosives Group Co., Ltd. from North Special Energy Group Co., Ltd., Ordnance Industry Equity Investment Co., Ltd. and Xi'an Qinghua Investment Co., Ltd. for CNY 544 million.

In March 2022, AEL Sistemas strengthens Brazilian high-tech industry capacity at international fair. Company presents military and space electronic systems for defense and security, in Chile; among the highlights is the WAD for the Brazilian Gripen and the military multimission microsatellite

Types Covered:

  • Dynamite
  • Water Gel Explosives
  • Slurry Explosives
  • Emulsion Explosives
  • Boosters & Primers
  • Detonating Cord
  • Other Types

Raw Materials Covered:

  • Ammonium Nitrate Fuel Oil (ANFO)
  • Trinitrotoluene (TNT)
  • Sulfuric Acid (H2SO4)
  • Nitroglycerin
  • Chlorates & Percolates
  • Sprengel
  • Nitramon & Nitramex
  • Nitrocellulosic
  • Nitro Starch
  • Other Raw Materials

Applications Covered:

  • Metal Mining
  • Coal Mining
  • Non-Metal Mining
  • Other Applications

End Users Covered:

  • Quarries
  • Government Agencies
  • Oil & Gas Industry
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2021, 2022, 2023, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Application Analysis
  • 3.7 End User Analysis
  • 3.8 Emerging Markets
  • 3.9 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Mining Explosives Market, By Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Dynamite
  • 5.3 Water Gel Explosives
  • 5.4 Slurry Explosives
  • 5.5 Emulsion Explosives
  • 5.6 Boosters & Primers
  • 5.7 Detonating Cord
  • 5.8 Other Types

6 Global Mining Explosives Market, By Raw Material

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Ammonium Nitrate Fuel Oil (ANFO)
  • 6.3 Trinitrotoluene (TNT)
  • 6.4 Sulfuric Acid (H2SO4)
  • 6.5 Nitroglycerin
  • 6.6 Chlorates & Percolates
  • 6.7 Sprengel
  • 6.8 Nitramon & Nitramex
  • 6.9 Nitrocellulosic
  • 6.10 Nitro Starch
  • 6.11 Other Raw Materials

7 Global Mining Explosives Market, By Application

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Metal Mining
  • 7.3 Coal Mining
  • 7.4 Non-Metal Mining
  • 7.5 Other Applications

8 Global Mining Explosives Market, By End User

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Quarries
  • 8.3 Government Agencies
  • 8.4 Oil & Gas Industry
  • 8.5 Other End Users

9 Global Mining Explosives Market, By Geography

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 North America
    • 9.2.1 US
    • 9.2.2 Canada
    • 9.2.3 Mexico
  • 9.3 Europe
    • 9.3.1 Germany
    • 9.3.2 UK
    • 9.3.3 Italy
    • 9.3.4 France
    • 9.3.5 Spain
    • 9.3.6 Rest of Europe
  • 9.4 Asia Pacific
    • 9.4.1 Japan
    • 9.4.2 China
    • 9.4.3 India
    • 9.4.4 Australia
    • 9.4.5 New Zealand
    • 9.4.6 South Korea
    • 9.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 9.5 South America
    • 9.5.1 Argentina
    • 9.5.2 Brazil
    • 9.5.3 Chile
    • 9.5.4 Rest of South America
  • 9.6 Middle East & Africa
    • 9.6.1 Saudi Arabia
    • 9.6.2 UAE
    • 9.6.3 Qatar
    • 9.6.4 South Africa
    • 9.6.5 Rest of Middle East & Africa

10 Key Developments

  • 10.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 10.2 Acquisitions & Mergers
  • 10.3 New Product Launch
  • 10.4 Expansions
  • 10.5 Other Key Strategies

11 Company Profiling

  • 11.1 AEL Technology
  • 11.2 Anhui Jiangnan Chemical Co Ltd
  • 11.3 Austin Powder
  • 11.4 BME Mining
  • 11.5 Chemring Group PLC
  • 11.6 China Poly Group Corporation
  • 11.7 Dyno Nobel
  • 11.8 Enaex - Mine
  • 11.9 Ensign-Bickford Aerospace & Defense Company
  • 11.10 EPC-UK
  • 11.11 Incitec Pivot Limited
  • 11.12 NITRO-CHEM S.A.
  • 11.13 NOF Corporation
  • 11.14 Omnia Holdings Limited
  • 11.15 Orica
  • 11.16 Sasol
  • 11.17 SBL Energy Limited
  • 11.18 Sichuan Yahua Industrial Group Co., Ltd
  • 11.19 Solar Group - Solar Industries India Ltd.
  • 11.20 Yahua Group