レーザーマーキングシステム市場の2030年までの予測： タイプ別、製品タイプ別、機械タイプ別、材料別、用途別、エンドユーザー別、地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、レーザーマーキングシステムの世界市場は2023年に31億米ドルを占め、予測期間中にCAGR 9.2％で成長し、2030年には58億米ドルに達する見込みです。

レーザーマーキングシステムは、レーザービームを利用して様々な材料に永久的なマークや彫刻を施す技術です。システムから照射されるレーザービームは材料と相互作用し、局所的な加熱またはアブレーションを引き起こし、その結果、目に見えるマークが形成されます。レーザーマーキングには、高精度、高速、金属、プラスチック、セラミックなどさまざまな素材にマーキングできるなどの利点があります。

インド自動車工業会（SIAM）によると、インドは2021年に5,617,000台以上の自動車を輸出しました。

医療機器におけるレーザーマーキング需要の高まり

医療機器におけるレーザーマーキング需要の高まりは、レーザーマーキングシステム市場の重要な促進要因となっています。医療機器業界では、厳しい規制要件を満たし、製品のトレーサビリティを強化するため、レーザマーキング技術の採用が増加しています。レーザーマーキングは、手術器具、インプラント、診断機器などの医療機器を明確かつ恒久的に識別することを保証します。さらに、レーザーマーキングは、シリアル番号、ロットコード、製造日などの重要な情報を医療機器に直接マーキングするための信頼性の高いソリューションを提供します。

高い初期投資

初期投資額の高さが市場の抑制要因となっています。レーザーマーキングシステムの購入には、レーザー加工機、関連ハードウェア、ソフトウェアの購入など、多額の初期費用がかかります。加えて、レーザーマーキングシステムの高度な技術と高精度機能が、コスト上昇の一因となっています。これらのシステムは資本集約的な投資と見なされることが多いため、企業はその導入のためのリソースを割り当てることが困難となる可能性があり、普及の妨げとなっています。

技術の進歩

レーザー技術の絶え間ない革新と開発により、レーザーマーキングシステムの性能、効率、価格が大幅に向上しています。ファイバーレーザーは、固体レーザーやCO2レーザーのような従来のレーザー技術に対していくつかの利点を提供します。ファイバーレーザーは、より高いビーム品質、出力効率の向上、信頼性の向上を実現します。また、ファイバーレーザーはコンパクトで、メンテナンスも最小限で済むため、幅広い用途に適しています。これらの開発により、レーザーマーキングシステムの使用可能な用途が増加し、中小企業でも購入しやすい価格になっています。したがって、レーザーマーキングシステムの継続的な技術革新と開発が市場需要を牽引しています。

代用品と代替品

代替品や代替製品は、レーザーマーキングシステムの市場導入と拡大にとって大きな脅威となる可能性があります。このような代替品は、顧客をレーザーマーキングシステムから引き離すことにより、市場を混乱させる可能性があります。インクジェット法、ドットピーン法、化学エッチング法などの代替マーキング技術は、レーザマーキングの実行可能な代替品となり得る。インクジェット方式はインク液滴を使用してマーキングを行うが、ドットピーン方式は機械的なプロセスを使用してくぼみを形成します。これらの代替法には、設備コストが低い、メンテナンスが簡単、異なる種類の材料にマーキングできるなどの利点があります。したがって、代替品や代用品が入手可能であることが、市場拡大を妨げる大きな障壁となっています。

COVID-19の影響

COVID-19の大流行は、レーザーマーキングシステム市場を含む世界のさまざまな産業に大きな影響を与えています。この大流行により、サプライチェーン、製造活動、レーザーマーキングシステム需要全体に混乱が生じた。パンデミックの初期段階では、多くの産業が操業の減速や一時的な停止を経験し、レーザーマーキングシステムのような資本設備への投資の減少につながった。企業は、労働力の安全性、資金繰り、サプライチェーンの混乱といった当面の課題の管理に注力し、その結果、購買決定が遅れたり延期されたりしました。

予測期間中、Co2レーザセグメントが最大になる見込み

Co2レーザセグメントが最大のシェアを占めると推定されています。これらのレーザは、主に炭酸ガスからなる混合ガスに基づいて動作します。電気的に刺激されると、ガスは波長10.6マイクロメートルのレーザビームを放出し、プラスチック、木材、ガラス、特定の金属を含む様々な材料のマーキングに最適です。CO2レーザーは、その精度と、表面に優れた長持ちするマークを残す能力で知られています。さらに、CO2レーザーマーキングは非接触であるため、加工中もターゲット材料は損傷しません。このためCO2レーザは、複雑なデザイン、英数字コード、バーコードを正確に表面にエッチングする必要がある用途に適しています。

予測期間中、ポータブルセグメントが最も高いCAGRが見込まれる

予測期間中、ポータブルセグメントは有利な成長を遂げると予測されています。ポータブルレーザーマーキングシステムは、様々な材料へのマーキングや彫刻に使用される小型、軽量、モバイルデバイスです。これらのシステムには柔軟性という利点があり、固定されたレーザマーキングステーションに加工物を移動するのではなく、加工物に直接マーキング技術を持ち込むことができます。これらのシステムはポータブルであるため、現場でのマーキングが可能であり、重いものやかさばるものを専用のマーキングエリアまで運ぶ必要がないです。全体として、ポータブル・レーザーマーキングシステムは、マーキングプロセスに柔軟性、利便性、効率性を提供し、レーザーマーキングシステム市場における貴重なツールとなっています。

最大のシェアを占める地域

推定期間中、アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占めました。中国とインドが同地域市場の成長に大きく貢献しているが、これは同地域の製造工場でレーザーマーキング装置の採用が増加しているためです。中国の工作機械産業による改良された製造技術の採用が、この地域の市場成長を支えています。さらに、同地域が引き続き優位を保っているのは、多数の企業がインドや中国などの国への外国投資を増やし、製造施設を移転していることにも起因しています。

CAGRが最も高い地域：

欧州は、予測期間中に収益性の高い成長を遂げると予想されます。欧州には、自動車、航空宇宙、エレクトロニクス、医療機器、パッケージングなど多様な産業があります。これらの産業では、製品に正確で永久的なマーキングを行うために、レーザーマーキングシステムの需要が高いです。欧州には、製品のラベリング、トレーサビリティ、安全性に関する厳しい規制基準があります。これらの基準を満たすためには、レーザーマーキングシステムが不可欠です。規制要件に準拠する必要性から、欧州中のさまざまな業界でレーザーマーキングシステムが採用されています。

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• 企業プロファイル
  • 追加市場プレーヤーの包括的プロファイリング（3社まで）
  • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
• 地域セグメンテーション
  • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

• 概要
• ステークホルダー
• 調査範囲
• 調査手法
  • データマイニング
  • データ分析
  • データ検証
  • 調査アプローチ
• 調査ソース
  • 1次調査ソース
  • 2次調査ソース
  • 前提条件

第3章 市場動向分析

• 促進要因
• 抑制要因
• 機会
• 脅威
• 製品分析
• 用途分析
• エンドユーザー分析
• 新興市場
• 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

• 供給企業の交渉力
• 買い手の交渉力
• 代替品の脅威
• 新規参入業者の脅威
• 競争企業間の敵対関係

第5章 世界のレーザーマーキングシステム市場：タイプ別

• グリーンレーザー
• CO2レーザー
• ファイバーレーザー
• 紫外線レーザー
• ダイオード励起レーザー
• モパレーザー
• Nd：yagレーザー
• その他のタイプ

第6章 世界のレーザーマーキングシステム市場：製品タイプ別

• 修理済み
• ポータブル

第7章 世界のレーザーマーキングシステム市場：機械タイプ別

• 3D
• 2D

第8章 世界のレーザーマーキングシステム市場：材料別

• ガラス
• セラミックス
• 金属
• プラスチック
• その他の材料

第9章 世界のレーザーマーキングシステム市場：用途別

• アニーリング
• アブレーション
• 発泡
• 炭化
• 彫り込み

第10章 世界のレーザーマーキングシステム市場：エンドユーザー別

• エレクトロニクスおよび半導体
• 自動車
• 防衛および航空宇宙
• ヘルスケア
• 包装とラベル貼り
• その他のエンドユーザー

第11章 世界のレーザーマーキングシステム市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋地域
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • オーストラリア
  • ニュージーランド
  • 韓国
  • その他アジア太平洋地域
• 南米
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • チリ
  • その他南米
• 中東とアフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • 南アフリカ
  • その他中東とアフリカ

第12章 主な発展

• 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
• 買収と合併
• 新製品の発売
• 事業拡大
• その他の主要戦略

第13章 企業プロファイル

• Novanta Inc.
• Huagong Tech Co., Ltd.
• Epilog Laser, LLC
• Han's Laser Technology Industry Group Co., Ltd
• Sea Force Co., Ltd.
• Danaher Corporation
• LaserStar Technologies Corporation
• Gravotech Marking SAS
• Coherent Inc.
• Trumpf GmbH+Co. KG
• Telesis Technologies, Inc.
• Videojet Technologies, Inc.
• Trotec Laser GmbH

List of Tables

• Table 1 Global Laser Marking System Market Outlook, By Region (2021-2030) ($MN)
• Table 2 Global Laser Marking System Market Outlook, By Type (2021-2030) ($MN)
• Table 3 Global Laser Marking System Market Outlook, By Green Laser (2021-2030) ($MN)
• Table 4 Global Laser Marking System Market Outlook, By Co2 Laser (2021-2030) ($MN)
• Table 5 Global Laser Marking System Market Outlook, By Fibre Laser (2021-2030) ($MN)
• Table 6 Global Laser Marking System Market Outlook, By Uv Laser (2021-2030) ($MN)
• Table 7 Global Laser Marking System Market Outlook, By Diode-pumped Lasers (2021-2030) ($MN)
• Table 8 Global Laser Marking System Market Outlook, By Mopa Laser (2021-2030) ($MN)
• Table 9 Global Laser Marking System Market Outlook, By Nd:yag Lasers (2021-2030) ($MN)
• Table 10 Global Laser Marking System Market Outlook, By Other Types (2021-2030) ($MN)
• Table 11 Global Laser Marking System Market Outlook, By Product Type (2021-2030) ($MN)
• Table 12 Global Laser Marking System Market Outlook, By Fixed (2021-2030) ($MN)
• Table 13 Global Laser Marking System Market Outlook, By Portable (2021-2030) ($MN)
• Table 14 Global Laser Marking System Market Outlook, By Machine Type (2021-2030) ($MN)
• Table 15 Global Laser Marking System Market Outlook, By 3D (2021-2030) ($MN)
• Table 16 Global Laser Marking System Market Outlook, By 2D (2021-2030) ($MN)
• Table 17 Global Laser Marking System Market Outlook, By Material (2021-2030) ($MN)
• Table 18 Global Laser Marking System Market Outlook, By Glass (2021-2030) ($MN)
• Table 19 Global Laser Marking System Market Outlook, By Ceramics (2021-2030) ($MN)
• Table 20 Global Laser Marking System Market Outlook, By Metal (2021-2030) ($MN)
• Table 21 Global Laser Marking System Market Outlook, By Plastic (2021-2030) ($MN)
• Table 22 Global Laser Marking System Market Outlook, By Other Materials (2021-2030) ($MN)
• Table 23 Global Laser Marking System Market Outlook, By Application (2021-2030) ($MN)
• Table 24 Global Laser Marking System Market Outlook, By Annealing (2021-2030) ($MN)
• Table 25 Global Laser Marking System Market Outlook, By Ablation (2021-2030) ($MN)
• Table 26 Global Laser Marking System Market Outlook, By Foaming (2021-2030) ($MN)
• Table 27 Global Laser Marking System Market Outlook, By Carbonizing (2021-2030) ($MN)
• Table 28 Global Laser Marking System Market Outlook, By Engraving (2021-2030) ($MN)
• Table 29 Global Laser Marking System Market Outlook, By End User (2021-2030) ($MN)
• Table 30 Global Laser Marking System Market Outlook, By Electronics & Semiconductor (2021-2030) ($MN)
• Table 31 Global Laser Marking System Market Outlook, By Automotive (2021-2030) ($MN)
• Table 32 Global Laser Marking System Market Outlook, By Defence & Aerospace (2021-2030) ($MN)
• Table 33 Global Laser Marking System Market Outlook, By Healthcare (2021-2030) ($MN)
• Table 34 Global Laser Marking System Market Outlook, By Packaging & Labelling (2021-2030) ($MN)
• Table 35 Global Laser Marking System Market Outlook, By Other End Users (2021-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

According to Stratistics MRC, the Global Laser Marking System Market is accounted for $3.1 billion in 2023 and is expected to reach $5.8 billion by 2030 growing at a CAGR of 9.2% during the forecast period. A laser marking system is a technology that utilizes laser beams to create permanent marks or engravings on various materials. The laser beam emitted by the system interacts with the material, causing localized heating or ablation, which results in visible marks. Laser marking offers several advantages, including high precision, speed, and the ability to mark on a variety of materials, including metals, plastics, and ceramics.

According to the Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM), India exported more than 5,617,000 units of automobiles in 2021.

Market Dynamics:

Driver:

Rising demand for laser marking in medical devices

The rising demand for laser marking in medical devices serves as a significant driver for the laser marking system market. The medical device industry is increasingly adopting laser marking technology to meet stringent regulatory requirements and enhance product traceability. Laser marking ensures the clear and permanent identification of medical devices, including surgical instruments, implants, and diagnostic equipment. Additionally, laser marking provides a reliable solution for marking crucial information like serial numbers, lot codes, and manufacturing dates directly onto medical devices.

Restraint:

High initial investment

The high initial investment stands as a prominent restraint in the market. Acquiring laser marking systems involves a substantial upfront cost encompassing the purchase of laser machines, associated hardware, and software. Additionally, the sophisticated technology and precision capabilities of laser marking systems contribute to their elevated cost. As these systems are often considered capital-intensive investments, organizations may encounter difficulties in allocating resources for their implementation, hindering widespread adoption.

Opportunity:

Technological advancements

Continuous innovation and development in laser technology have led to significant improvements in the performance, efficiency, and affordability of laser marking systems. Fiber lasers offer several advantages over traditional laser technologies, such as solid-state and CO2 lasers. They provide higher beam quality, increased power efficiency, and enhanced reliability. Fiber lasers are also compact and require minimal maintenance, making them suitable for a wide range of applications. These developments have increased the number of possible uses for laser marking systems and increased their affordability for small and medium-sized enterprises. Therefore, continuous innovation and developments in laser marking systems drive market demand.

Threat:

Substitutes and alternatives

Substitutes and alternatives can be a major threat to the adoption and expansion of laser marking systems on the market. These alternatives can disrupt the market by attracting customers away from laser marking systems. Alternative marking technologies such as inkjet, dot peen, or chemical etching methods can offer viable alternatives to laser marking. Inkjet systems use ink droplets to create markings, while dot-peen systems use a mechanical process to create indentations. These alternatives may have advantages such as lower equipment costs, simpler maintenance requirements, or the ability to mark on different types of materials. Therefore, the availability of substitutes and alternatives is a significant barrier hindering market expansion.

COVID-19 Impact

The COVID-19 pandemic has had a significant impact on various industries worldwide, including the laser marking system market. The outbreak has caused disruptions to supply chains, manufacturing activities, and the demand for laser marking systems overall. During the initial stages of the pandemic, many industries experienced a slowdown or temporary shutdown of operations, leading to reduced investments in capital equipment like laser marking systems. Companies focused on managing immediate challenges such as workforce safety, cash flow, and supply chain disruptions, resulting in delayed or postponed purchasing decisions.

The Co2 laser segment is expected to be the largest during the forecast period

The Co2 laser segment is estimated to hold the largest share. These lasers operate based on a gas mixture primarily composed of carbon dioxide. When electrically stimulated, the gas emits a laser beam with a wavelength of 10.6 micrometers, making it ideal for marking various materials, including plastics, wood, glass, and certain metals. CO2 lasers are known for their accuracy and capacity to leave excellent, long-lasting marks on surfaces. Moreover, the non-contact nature of CO2 laser marking ensures that the target material remains undamaged during the process. This makes CO2 lasers a preferred choice for applications where intricate designs, alphanumeric codes, and barcodes need to be accurately etched onto surfaces.

The portable segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The portable segment is anticipated to have lucrative growth during the forecast period. Portable laser marking systems are compact, lightweight, and mobile devices used for marking and engraving various materials. These systems offer the advantage of flexibility, allowing users to bring the marking technology directly to the work piece rather than moving the work piece to a fixed laser marking station. The portable nature of these systems enables on-site marking, eliminating the need for transporting heavy or bulky items to a dedicated marking area. Overall, portable laser marking systems offer flexibility, convenience, and efficiency in the marking process, making them a valuable tool in the laser marking system market.

Region with largest share:

Asia Pacific commanded the largest market share during the extrapolated period. China and India are the major contributors to the growth of the regional market owing to the increased adoption of laser marking machines in manufacturing factories in the region. The adoption of improved manufacturing techniques by the Chinese machine tool industry and the region's market's growth. Moreover, its continued dominance can also be attributed to the increased foreign investments and relocation of manufacturing facilities by numerous companies to countries such as India and China.

Region with highest CAGR:

Europe is expected to witness profitable growth over the projection period. Europe is home to a diverse range of industries, including automotive, aerospace, electronics, medical devices, and packaging. These industries have a high demand for laser marking systems to achieve precise and permanent markings on their products. Europe has stringent regulatory standards for product labeling, traceability, and safety. In order to meet these standards, laser marking systems are essential because they offer precise information in permanent, high-quality markings. The need to comply with regulatory requirements drives the adoption of laser marking systems in various industries across Europe.

Key players in the market:

Some of the key players in the Laser Marking System Market include Novanta Inc., Huagong Tech Co., Ltd., Epilog Laser, LLC, Han's Laser Technology Industry Group Co.,Ltd, Sea Force Co., Ltd., Danaher Corporation, Laser Star Technologies Corporation, Gravotech Marking SAS, Coherent Inc., Trumpf GmbH + Co. KG, Telesis Technologies, Inc., Videojet Technologies, Inc. and Trotec Laser GmbH.

Key Developments:

In May 2022, Gravotech has launched its Class 1 fully secure LW2 laser station, which will meet all permanent marking and identification needs with advanced and enhanced user experience and is available in different versions based on application and needs.

In April 2022, TRUMPF unveiled the next generation and new lines of its TruMicro ultrashort pulse lasers (USP). The two TruMicro 6000 and TruMicro 2000 product families feature new technology platforms to boost power and enhance versatility applicable for electronic manufacturing, offering high-range performance.

Types Covered:

• Green Laser
• Co2 Laser
• Fibre Laser
• Uv Laser
• Diode-pumped Lasers
• Mopa Laser
• Nd:yag Lasers
• Other Types

Product Types Covered:

• Fixed
• Portable

Machine Types Covered:

• 3D
• 2D

Materials Covered:

• Glass
• Ceramics
• Metal
• Plastic
• Other Materials

Applications Covered:

• Annealing
• Ablation
• Foaming
• Carbonizing
• Engraving

End Users Covered:

• Electronics & Semiconductor
• Automotive
• Defence & Aerospace
• Healthcare
• Packaging & Labelling
• Other End Users

Regions Covered:

• North America
  • US
  • Canada
  • Mexico
• Europe
  • Germany
  • UK
  • Italy
  • France
  • Spain
  • Rest of Europe
• Asia Pacific
  • Japan
  • China
  • India
  • Australia
  • New Zealand
  • South Korea
  • Rest of Asia Pacific
• South America
  • Argentina
  • Brazil
  • Chile
  • Rest of South America
• Middle East & Africa
  • Saudi Arabia
  • UAE
  • Qatar
  • South Africa
  • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

• Market share assessments for the regional and country-level segments
• Strategic recommendations for the new entrants
• Covers Market data for the years 2021, 2022, 2023, 2026, and 2030
• Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
• Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
• Competitive landscaping mapping the key common trends
• Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
• Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

• Company Profiling
  • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
  • SWOT Analysis of key players (up to 3)
• Regional Segmentation
  • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
• Competitive Benchmarking
  • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

• 2.1 Abstract
• 2.2 Stake Holders
• 2.3 Research Scope
• 2.4 Research Methodology
  • 2.4.1 Data Mining
  • 2.4.2 Data Analysis
  • 2.4.3 Data Validation
  • 2.4.4 Research Approach
• 2.5 Research Sources
  • 2.5.1 Primary Research Sources
  • 2.5.2 Secondary Research Sources
  • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

• 3.1 Introduction
• 3.2 Drivers
• 3.3 Restraints
• 3.4 Opportunities
• 3.5 Threats
• 3.6 Product Analysis
• 3.7 Application Analysis
• 3.8 End User Analysis
• 3.9 Emerging Markets
• 3.10 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

• 4.1 Bargaining power of suppliers
• 4.2 Bargaining power of buyers
• 4.3 Threat of substitutes
• 4.4 Threat of new entrants
• 4.5 Competitive rivalry

5 Global Laser Marking System Market, By Type

• 5.1 Introduction
• 5.2 Green Laser
• 5.3 Co2 Laser
• 5.4 Fibre Laser
• 5.5 Uv Laser
• 5.6 Diode-pumped Lasers
• 5.7 Mopa Laser
• 5.8 Nd:yag Lasers
• 5.9 Other Types

6 Global Laser Marking System Market, By Product Type

• 6.1 Introduction
• 6.2 Fixed
• 6.3 Portable

7 Global Laser Marking System Market, By Machine Type

• 7.1 Introduction
• 7.2 3D
• 7.3 2D

8 Global Laser Marking System Market, By Material

• 8.1 Introduction
• 8.2 Glass
• 8.3 Ceramics
• 8.4 Metal
• 8.5 Plastic
• 8.6 Other Materials

9 Global Laser Marking System Market, By Application

• 9.1 Introduction
• 9.2 Annealing
• 9.3 Ablation
• 9.4 Foaming
• 9.5 Carbonizing
• 9.6 Engraving

10 Global Laser Marking System Market, By End User

• 10.1 Introduction
• 10.2 Electronics & Semiconductor
• 10.3 Automotive
• 10.4 Defence & Aerospace
• 10.5 Healthcare
• 10.6 Packaging & Labelling
• 10.7 Other End Users

11 Global Laser Marking System Market, By Geography

• 11.1 Introduction
• 11.2 North America
  • 11.2.1 US
  • 11.2.2 Canada
  • 11.2.3 Mexico
• 11.3 Europe
  • 11.3.1 Germany
  • 11.3.2 UK
  • 11.3.3 Italy
  • 11.3.4 France
  • 11.3.5 Spain
  • 11.3.6 Rest of Europe
• 11.4 Asia Pacific
  • 11.4.1 Japan
  • 11.4.2 China
  • 11.4.3 India
  • 11.4.4 Australia
  • 11.4.5 New Zealand
  • 11.4.6 South Korea
  • 11.4.7 Rest of Asia Pacific
• 11.5 South America
  • 11.5.1 Argentina
  • 11.5.2 Brazil
  • 11.5.3 Chile
  • 11.5.4 Rest of South America
• 11.6 Middle East & Africa
  • 11.6.1 Saudi Arabia
  • 11.6.2 UAE
  • 11.6.3 Qatar
  • 11.6.4 South Africa
  • 11.6.5 Rest of Middle East & Africa

12 Key Developments

• 12.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
• 12.2 Acquisitions & Mergers
• 12.3 New Product Launch
• 12.4 Expansions
• 12.5 Other Key Strategies

13 Company Profiling

• 13.1 Novanta Inc.
• 13.2 Huagong Tech Co., Ltd.
• 13.3 Epilog Laser, LLC
• 13.4 Han's Laser Technology Industry Group Co., Ltd
• 13.5 Sea Force Co., Ltd.
• 13.6 Danaher Corporation
• 13.7 LaserStar Technologies Corporation
• 13.8 Gravotech Marking SAS
• 13.9 Coherent Inc.
• 13.10 Trumpf GmbH + Co. KG
• 13.11 Telesis Technologies, Inc.
• 13.12 Videojet Technologies, Inc.
• 13.13 Trotec Laser GmbH