豚用飼料市場の2028年までの予測- タイプ別、形態別、サプリメントタイプ、成分別、性質別、添加物タイプ、エンドユーザー別、地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界の豚用飼料市場は2022年に1,363億米ドルを占め、2028年には1,832億8,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中に5.06％のCAGRで成長すると予想されています。

豚用飼料には、トウモロコシ、大豆、小麦から得られる天然成分が使用されます。豚の栄養ニーズに合わせて、アミノ酸、必須脂肪酸、ビタミン、ミネラルをさらに強化します。豚用のペレットやマッシュの飼料は、豚のパフォーマンス向上や牛群の健康維持のために開発されたもので、数種類が販売されています。さらに、ある種の豚用飼料には、消化中に飼料のさまざまな成分の分解を助ける天然由来の菌類ベースの酵素と、天然植物由来のタンパク質が含まれています。

Food and Agriculture Organizationによると、豚肉の生産量は2017年の1億1,900万トンから2018年の1億2,000万トンに急増し、豚の屠殺頭数も14億8,660万頭から14億8,910万頭に増加し、豚肉の需要増に対応しています。食糧農業機関によると、豚の生息数は2017年に9億6,804万頭で、2018年には9億7,833万頭に増加しました。

市場力学

促進要因

育ちの良い豚肉への需要の高まり

豚の生産量の増加は、動物性タンパク質、特に肉の形での需要を増加させると予想され、これはさらに豚用飼料産業の拡大を加速させると予想されます。豚肉は、その合理的な価格設定により、様々な国の住民から非常に好まれています。また、ベーコンやギャモンなどの豚肉製品は、その風味や食感から消費者に好まれることが多く、飼料需要が増加すると考えられます。今後数年間は、欧米諸国での豚肉市場の確立や、世界各地の経済圏における生きた豚肉や豚肉の取引の増加が、市場の拡大をさらに促進すると予想されます。

阻害要因

原材料の価格変動

飼料製造に使用される原材料や添加物の価格変動が大きいため、市場の拡大が妨げられる可能性があります。例えば、トウモロコシの価格が大幅に上昇した場合、中小規模の養豚場のオーナーの支払い能力に悪影響が及ぶ可能性があります。豚肉の需要は、菜食主義者やベジタリアンの食生活を選び、動物性食品を断つ人の増加によって妨げられると予想され、これは業界にさらに悪影響を及ぼすと思われます。

好機：

有機飼料への需要の高まり

有機豚用飼料の生産、加工、保存手順は、化学的または人工的な添加物や保存料をできるだけ使用しないことを目的としています。小麦や穀物など、有機栽培された原材料から作られるため、この分野の企業は、消費者に有機豚用飼料を常にアピールしています。これは、生物学的要素で構成されているという事実によるものです。公衆衛生上の懸念や、有機豚肉を食べることの健康上の利点に対する消費者の意識の高まりから、有機豚用飼料の需要も増加すると思われます。

脅威

菜食主義のトレンドの高まり

植物性食の採用や菜食主義の人気の高まりは、将来的に豚の消費にダメージを与え、豚用飼料の売上を減少させると予測される動きです。また、豚インフルエンザやアフリカ豚フィーバー（ASF）など、最近発生したさまざまな豚の病気は、予測期間中に製品規格や豚用飼料全体の需要に悪影響を及ぼすと予測されています。

COVID-19の影響：

ほぼすべての産業が、現在世界的に発生しているCOVID-19の影響を受けており、これが動物飼料分野に長期的または短期的に影響を与えるかどうかは不明です。COVID-19のシナリオ全体では、数多くの企業が一時的な休業やパートタイムでの営業に追い込まれており、動物飼料分野も例外ではありません。食肉消費に関する誤った情報や推測の結果、食肉の生産と供給が減少し、食肉の消費量も減少しています。状況が曖昧なため、今後数年間の飼料の市場統計を予測することは難しいが、数字上では大きな変動が起こることが予想されます。

予測期間中、栽培用飼料分野が最大になると予想される

子豚や生まれたばかりの豚の消費量が多いことから、育成飼料セグメントは有利な成長を遂げると推定されます。子豚の成長促進を目的とした育成用飼料は高価であることが、この分野の市場シェアを大きく押し上げる主な要因の1つとなっています。また、成長期の豚が必要とする飼料量の急増も、この分野の成長に拍車をかける大きな要因となっています。

予測期間中、穀類分野のCAGRが最も高くなると予想されます。

穀物分野は、予測期間中に最も速いCAGRの成長が見込まれます。豚は単胃動物であり、繊維の消化が悪い（繊維の種類や豚の年齢によって、消化効率は50%から80%に過ぎない）。IGSは、彼らの要求を満たすために特に配合されたホームミックスフードか完全食を与える必要があります。このため、牧草だけでは生きられないので、追加の餌が必要です。

最もシェアの高い地域：

予測期間中、アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占めると予測されています。中国、日本、韓国、マレーシアなどを含むアジア諸国は、これまで以上に多くの豚肉を消費しており、これがこの地域で豚用飼料利用率が高い主な理由となっています。好調な豚肉生産量、低い労働コスト、低い農場コスト、確立された流通網はすべて、業界を前進させる重要な要因です。豚の生産は、どの経済圏でも非常に収益性が高いです。

CAGRが最も高い地域：

可処分所得の増加、豚肉需要の増加、メーカーによる効率的なマーケティング戦術などが養豚用飼料の必要性を高めているため、予測期間中、欧州のCAGRが最も高くなると予想されます。また、有機豚用飼料の需要も伸びています。これは、豚の健全な成長のために有機豚用飼料を使用することの利点に関する一般的な知識が高まったことに起因しています。

主な発展：

2023年1月、カーギルは動物栄養事業におけるBASF社との提携を拡大し、既存の飼料酵素の販売契約に研究開発能力と新市場を追加しました。このパートナーシップは、豚を含む動物向けの顧客中心の酵素製品およびソリューションの開発、生産、市場開拓、販売を支援しました。

2022年5月、ADMカンパニーはサウス・サンレイズ・ミリング・コーポレーションから南コタバト州ポロモロックの飼料工場を買収しました。この買収は、動物栄養市場におけるアジアの需要に対応した幅広い製品の提供に役立つ。

2021年7月、De Heusは、オランダの養豚部門に特化した飼料製造会社Coppens Diervoeding社を買収しました。この買収により、同社は生産能力を400k増加させ、地域的な存在感を強めることができました。

本レポートが提供するもの

• 地域別および国別セグメントの市場シェア評価
• 新規参入企業への戦略的提言
• 2020年、2021年、2022年、2025年、2028年の市場データを網羅
• 市場促進要因（市場動向、制約要因、機会、脅威、課題、投資機会、推奨事項）。
• 市場推定に基づく、主要ビジネスセグメントにおける戦略的提言
• 主要な共通トレンドをマッピングした競合情勢。
• 詳細な戦略、財務、最近の開発状況を含む企業プロファイル
• 最新の技術的進歩をマッピングしたサプライチェーン動向

無料のカスタマイズ提供：

本レポートをご購入いただいたお客様には、以下の無料カスタマイズオプションのいずれかを提供させていただきます：

• 企業プロファイル
  • 追加市場プレイヤーの包括的なプロファイリング（最大3社まで）
  • 主要プレイヤーのSWOT分析（3社まで）
• 地域別セグメンテーション
  • お客様のご希望に応じて、主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる。）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地域的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要プレイヤーのベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

• 概要
• ステークホルダー
• 調査範囲
• 調査手法
  • データマイニング
  • データ分析
  • データ検証
  • 調査アプローチ
• 調査ソース
  • 1次調査ソース
  • 2次調査ソース
  • 仮定

第3章 市場動向分析

• 促進要因
• 抑制要因
• 機会
• 脅威
• エンドユーザー分析
• 新興市場
• 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

• 供給企業の交渉力
• 買い手の交渉力
• 代替品の脅威
• 新規参入業者の脅威
• 競争企業間の敵対関係

第5章 世界の豚用飼料市場：タイプ別

• 雌豚用飼料
• スターターフィード
• 栽培者の飼料
• その他のタイプ

第6章 世界の豚用飼料市場：形態別

• クランブルズ
• ペレット
• マッシュ
• その他の形式

第7章 世界の豚用飼料市場：サプリメントタイプ別

• 抗生物質
• ビタミン
• 酵素
• アミノ酸
• 酸化防止剤
• 酸味料
• その他のサプリメントの種類

第8章 世界の豚用飼料市場：成分別

• 油
• サプリメント
• シリアル
• 糖蜜
• 油糧種子ミール
• 他の材料

第9章 世界の養豚用飼料市場：性質別

• オーガニック
• 従来型

第10章 世界の豚用飼料市場：添加剤タイプ別

• 動物園の技術的飼料添加物
• 栄養学
• 感覚
• その他の添加剤の種類

第11章 世界の豚用飼料市場：エンドユーザー別

• 家庭用ミキサー
• 配合飼料メーカー
• インテグレーター
• 農民
• その他のエンドユーザー

第12章 世界の豚用飼料市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋地域
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • オーストラリア
  • ニュージーランド
  • 韓国
  • その他アジア太平洋地域
• 南米
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • チリ
  • その他南米
• 中東とアフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • 南アフリカ
  • その他中東とアフリカ

第13章 主な発展

• 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
• 買収と合併
• 新製品の発売
• 事業拡大
• その他の主要戦略

第14章 会社概要

• ADM Animal Nutrition
• Novus International
• DSM Animal Nutrition
• Cargill Incorporated
• Kent Nutrition Group
• Lallemand Inc.
• BASF SE
• Archer Daniels Midland
• Nutreco NV
• Alltech Inc.
• Chr Hansen Holding A/S
• Land O'Lakes Inc.
• De Heus

List of Tables

• Table 1 Global Swine Feed Market Outlook, By Region (2020-2028) ($MN)
• Table 2 Global Swine Feed Market Outlook, By Type (2020-2028) ($MN)
• Table 3 Global Swine Feed Market Outlook, By Sow Feed (2020-2028) ($MN)
• Table 4 Global Swine Feed Market Outlook, By Starter Feed (2020-2028) ($MN)
• Table 5 Global Swine Feed Market Outlook, By Grower Feed (2020-2028) ($MN)
• Table 6 Global Swine Feed Market Outlook, By Other Types (2020-2028) ($MN)
• Table 7 Global Swine Feed Market Outlook, By Form (2020-2028) ($MN)
• Table 8 Global Swine Feed Market Outlook, By Crumbles (2020-2028) ($MN)
• Table 9 Global Swine Feed Market Outlook, By Pellets (2020-2028) ($MN)
• Table 10 Global Swine Feed Market Outlook, By Mash (2020-2028) ($MN)
• Table 11 Global Swine Feed Market Outlook, By Other Forms (2020-2028) ($MN)
• Table 12 Global Swine Feed Market Outlook, By Supplements Type (2020-2028) ($MN)
• Table 13 Global Swine Feed Market Outlook, By Antibiotics (2020-2028) ($MN)
• Table 14 Global Swine Feed Market Outlook, By Vitamins (2020-2028) ($MN)
• Table 15 Global Swine Feed Market Outlook, By Enzymes (2020-2028) ($MN)
• Table 16 Global Swine Feed Market Outlook, By Amino Acids (2020-2028) ($MN)
• Table 17 Global Swine Feed Market Outlook, By Antioxidants (2020-2028) ($MN)
• Table 18 Global Swine Feed Market Outlook, By Acidifiers (2020-2028) ($MN)
• Table 19 Global Swine Feed Market Outlook, By Other Supplements Types (2020-2028) ($MN)
• Table 20 Global Swine Feed Market Outlook, By Ingredient (2020-2028) ($MN)
• Table 21 Global Swine Feed Market Outlook, By Oils (2020-2028) ($MN)
• Table 22 Global Swine Feed Market Outlook, By Supplements (2020-2028) ($MN)
• Table 23 Global Swine Feed Market Outlook, By Cereals (2020-2028) ($MN)
• Table 24 Global Swine Feed Market Outlook, By Molasses (2020-2028) ($MN)
• Table 25 Global Swine Feed Market Outlook, By Oilseed Meal (2020-2028) ($MN)
• Table 26 Global Swine Feed Market Outlook, By Other Ingredients (2020-2028) ($MN)
• Table 27 Global Swine Feed Market Outlook, By Nature (2020-2028) ($MN)
• Table 28 Global Swine Feed Market Outlook, By Organic (2020-2028) ($MN)
• Table 29 Global Swine Feed Market Outlook, By Conventional (2020-2028) ($MN)
• Table 30 Global Swine Feed Market Outlook, By Additives Type (2020-2028) ($MN)
• Table 31 Global Swine Feed Market Outlook, By Zoo Technical Feed Additives (2020-2028) ($MN)
• Table 32 Global Swine Feed Market Outlook, By Nutritional (2020-2028) ($MN)
• Table 33 Global Swine Feed Market Outlook, By Sensory (2020-2028) ($MN)
• Table 34 Global Swine Feed Market Outlook, By Other Additives Types (2020-2028) ($MN)
• Table 35 Global Swine Feed Market Outlook, By End User (2020-2028) ($MN)
• Table 36 Global Swine Feed Market Outlook, By Home-mixers (2020-2028) ($MN)
• Table 37 Global Swine Feed Market Outlook, By Compound Feed Manufacturers (2020-2028) ($MN)
• Table 38 Global Swine Feed Market Outlook, By Integrators (2020-2028) ($MN)
• Table 39 Global Swine Feed Market Outlook, By Farmers (2020-2028) ($MN)
• Table 40 Global Swine Feed Market Outlook, By Other End Users (2020-2028) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

According to Stratistics MRC, the Global Swine Feed Market is accounted for $136.30 billion in 2022 and is expected to reach $183.28 billion by 2028 growing at a CAGR of 5.06% during the forecast period. Natural elements derived from corn, soybeans and wheat are used to make swine feed. To suit the nutrient needs of pigs, it is additionally enriched with amino acids, vital fatty acids, vitamins, and minerals. There are several different pellet and mash swine diets on the market that are formulated to enhance performance objectives and herd health. In addition, certain types of swine feed contain naturally occurring fungal-based enzymes that help break down the feed's various components during digestion as well as proteins derived from all-natural plant sources.

According to Food and Agriculture Organization, the production quantity of pig meat rose sharply from 119 million metric ton in 2017 to 120 million metric ton in 2018, while the number of pigs slaughtered also rise from 1,486.6 million to 1,489.1 million heads, to meet the rising demand for swine meat. According to Food and Agriculture Organization, the swine population was 968.04 million in 2017, and it increased to 978.33 million in 2018.

Market Dynamics:

Driver:

Rising demand for well-bred pork meat

The increased production of pigs is anticipated to increase the demand for animal protein, particularly in the form of meat, which is further anticipated to accelerate the expansion of the swine feed industry. Pork is quite well-liked by the inhabitants of the various economies due to its reasonable pricing structure. Additionally, the high consumer favourability of pork products like bacon, gammon and others due to their flavour and texture will increase the demand for feed. In the approaching years, it is anticipated that established pork markets in western economies and rising trade in live pigs and pork across a number of worldwide economies will further fuel market expansion.

Restraint:

Price volatility of raw materials

The market's expansion may be hampered by the high price volatility of the raw materials and additives used in the manufacturing of feed. For instance, a considerable increase in maize prices may adversely affect the owners of small and medium-sized pig farms' capacity to pay it. The demand for pig meat is expected to be hampered by the increased number of people choosing vegan and vegetarian diets and giving up animal products, which would further negatively impact the industry.

Opportunity:

Increasing demand for organic feed

The production, processing, and preservation procedures for organic pig feed aim to use as few chemical or artificial additives and preservatives as possible. Because it is made from ingredients like wheat and grains that are grown organically, businesses in this sector constantly promote organic swine feed to consumers. This is due to the fact that they are constructed of biological elements. Due to growing public health concerns and consumer awareness of the health advantages of eating organic pork, there is also likely to be an increase in the demand for organic swine feed.

Threat:

Growing veganism trend

The adoption of plant-based diets and the rise in popularity of veganism are developments that are predicted to damage pig consumption in the future and reduce swine feed sales. It is also projected that the recent outbreak of various swine illnesses, including swine flu and African Swine Fever (ASF), will negatively affect product standards and overall swine feed demand during the course of the forecast period.

COVID-19 Impact:

Nearly every industry is being impacted by the current global COVID-19 outbreak, and it is unclear whether this will have long- or short-term effects on the animal feed sector. The entire COVID-19 scenario has forced numerous companies to temporarily close their doors or only operate part-time, and the animal feed sector is no exception. Meat production and supply have decreased as a result of false information and suppositions regarding meat consumption, which has also led to a decrease in meat consumption. The situation's vagueness makes it difficult to forecast the market statistics for feed in the coming years, but significant swings are anticipated to happen in the numbers.

The grower feed segment is expected to be the largest during the forecast period

The grower feed segment is estimated to have a lucrative growth, due to the high consumption of piglets or newborn pigs. The high cost of grower feed, which is intended to promote growth in young pigs, is one of the main factors contributing to the segment's significant market share. Another significant factor anticipated to spur the segment's growth is a sharp rise in the amount of feed required by growing pigs.

The cereals segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The cereals segment is anticipated to witness the fastest CAGR growth during the forecast period. Pigs are monogastric animals with poor fibre digestion (with an efficiency range of only 50% to 80% depending on the kind of fibre and age of the pigs). IGS should be fed either a home-mixed food that has been particularly formulated to meet their demands or a complete meal. Because of this, they can't survive on pasture alone and need additional food.

Region with highest share:

Asia Pacific is projected to hold the largest market share during the forecast period. Asian nations including China, Japan, South Korea, Malaysia, and others are consuming more pig meat than ever before, which is the main reason for the high swine feed utilisation in the region. Strong pork output, low labour costs, low farm costs, and a well-established distribution network are all key factors driving the industry ahead. Pig production is very profitable in all economies.

Region with highest CAGR:

Europe is projected to have the highest CAGR over the forecast period, owing to increased disposable income, a rise in the demand for pork, and efficient marketing tactics used by manufacturers all contribute to the need for swine feed. The demand for organic swine feed has also grown, which can be ascribed to a rise in public knowledge of the advantages of using organic swine feed for the healthy development of pigs.

Key players in the market:

Some of the key players profiled in the Swine Feed Market include ADM Animal Nutrition, Novus International, DSM Animal Nutrition, Cargill Incorporated, Kent Nutrition Group, Lallemand Inc., BASF SE, Archer Daniels Midland, Nutreco NV, Alltech Inc., Chr Hansen Holding A/S, Land O'Lakes Inc, and De Heus.

Key Developments:

In January, 2023, Cargill expanded their partnership with BASF in the animal nutrition business, adding research and development capabilities and new markets to the partners' existing feed enzymes distribution agreements. This partnership helped develop, produce, market, and sell customer-centric enzyme products and solutions for animals, including swine.

In May, 2022, ADM Company acquired a feed mill in Polomolok, South Cotabato, from South Sunrays Milling Corporation. The acquisition helps in providing a wide range of products to meet Asia's demand in the animal nutrition market.

In July, 2021, De Heus acquired a feed manufacturing company Coppens Diervoeding, a Netherland-based company specializing in the pig farming sector. This acquisition helped the company to increase its production capacity by 400k and strengthen its regional presence.

Types Covered:

• Sow Feed
• Starter Feed
• Grower Feed
• Other Types

Forms Covered:

• Crumbles
• Pellets
• Mash
• Other Forms

Supplements Types Covered:

• Antibiotics
• Vitamins
• Enzymes
• Amino Acids
• Antioxidants
• Acidifiers
• Other Supplements Types

Ingredients Covered:

• Oils
• Supplements
• Cereals
• Molasses
• Oilseed Meal
• Other Ingredients

Nature Covered:

• Organic
• Conventional

Additives Types Covered:

• Zoo Technical Feed Additives
• Nutritional
• Sensory
• Other Additives Types

End Users Covered:

• Home-mixers
• Compound Feed Manufacturers
• Integrators
• Farmers
• Other End Users

Regions Covered:

• North America
  • US
  • Canada
  • Mexico
• Europe
  • Germany
  • UK
  • Italy
  • France
  • Spain
  • Rest of Europe
• Asia Pacific
  • Japan
  • China
  • India
  • Australia
  • New Zealand
  • South Korea
  • Rest of Asia Pacific
• South America
  • Argentina
  • Brazil
  • Chile
  • Rest of South America
• Middle East & Africa
  • Saudi Arabia
  • UAE
  • Qatar
  • South Africa
  • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

• Market share assessments for the regional and country-level segments
• Strategic recommendations for the new entrants
• Covers Market data for the years 2020, 2021, 2022, 2025, and 2028
• Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
• Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
• Competitive landscaping mapping the key common trends
• Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
• Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

• Company Profiling
  • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
  • SWOT Analysis of key players (up to 3)
• Regional Segmentation
  • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
• Competitive Benchmarking
  • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

• 2.1 Abstract
• 2.2 Stake Holders
• 2.3 Research Scope
• 2.4 Research Methodology
  • 2.4.1 Data Mining
  • 2.4.2 Data Analysis
  • 2.4.3 Data Validation
  • 2.4.4 Research Approach
• 2.5 Research Sources
  • 2.5.1 Primary Research Sources
  • 2.5.2 Secondary Research Sources
  • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

• 3.1 Introduction
• 3.2 Drivers
• 3.3 Restraints
• 3.4 Opportunities
• 3.5 Threats
• 3.6 End User Analysis
• 3.7 Emerging Markets
• 3.8 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

• 4.1 Bargaining power of suppliers
• 4.2 Bargaining power of buyers
• 4.3 Threat of substitutes
• 4.4 Threat of new entrants
• 4.5 Competitive rivalry

5 Global Swine Feed Market, By Type

• 5.1 Introduction
• 5.2 Sow Feed
• 5.3 Starter Feed
• 5.4 Grower Feed
• 5.5 Other Types

6 Global Swine Feed Market, By Form

• 6.1 Introduction
• 6.2 Crumbles
• 6.3 Pellets
• 6.4 Mash
• 6.5 Other Forms

7 Global Swine Feed Market, By Supplements Type

• 7.1 Introduction
• 7.2 Antibiotics
• 7.3 Vitamins
• 7.4 Enzymes
• 7.5 Amino Acids
• 7.6 Antioxidants
• 7.7 Acidifiers
• 7.8 Other Supplements Types

8 Global Swine Feed Market, By Ingredient

• 8.1 Introduction
• 8.2 Oils
• 8.3 Supplements
• 8.4 Cereals
• 8.5 Molasses
• 8.6 Oilseed Meal
• 8.7 Other Ingredients

9 Global Swine Feed Market, By Nature

• 9.1 Introduction
• 9.2 Organic
• 9.3 Conventional

10 Global Swine Feed Market, By Additives Type

• 10.1 Introduction
• 10.2 Zoo Technical Feed Additives
• 10.3 Nutritional
• 10.4 Sensory
• 10.5 Other Additives Types

11 Global Swine Feed Market, By End User

• 11.1 Introduction
• 11.2 Home-mixers
• 11.3 Compound Feed Manufacturers
• 11.4 Integrators
• 11.5 Farmers
• 11.6 Other End Users

12 Global Swine Feed Market, By Geography

• 12.1 Introduction
• 12.2 North America
  • 12.2.1 US
  • 12.2.2 Canada
  • 12.2.3 Mexico
• 12.3 Europe
  • 12.3.1 Germany
  • 12.3.2 UK
  • 12.3.3 Italy
  • 12.3.4 France
  • 12.3.5 Spain
  • 12.3.6 Rest of Europe
• 12.4 Asia Pacific
  • 12.4.1 Japan
  • 12.4.2 China
  • 12.4.3 India
  • 12.4.4 Australia
  • 12.4.5 New Zealand
  • 12.4.6 South Korea
  • 12.4.7 Rest of Asia Pacific
• 12.5 South America
  • 12.5.1 Argentina
  • 12.5.2 Brazil
  • 12.5.3 Chile
  • 12.5.4 Rest of South America
• 12.6 Middle East & Africa
  • 12.6.1 Saudi Arabia
  • 12.6.2 UAE
  • 12.6.3 Qatar
  • 12.6.4 South Africa
  • 12.6.5 Rest of Middle East & Africa

13 Key Developments

• 13.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
• 13.2 Acquisitions & Mergers
• 13.3 New Product Launch
• 13.4 Expansions
• 13.5 Other Key Strategies

14 Company Profiling

• 14.1 ADM Animal Nutrition
• 14.2 Novus International
• 14.3 DSM Animal Nutrition
• 14.4 Cargill Incorporated
• 14.5 Kent Nutrition Group
• 14.6 Lallemand Inc.
• 14.7 BASF SE
• 14.8 Archer Daniels Midland
• 14.9 Nutreco NV
• 14.10 Alltech Inc.
• 14.11 Chr Hansen Holding A/S
• 14.12 Land O'Lakes Inc.
• 14.13 De Heus