2034年までの在宅医療市場予測―サービス種別、機器・デバイス種別、ソフトウェア・デジタルソリューション、適応症、提供形態、エンドユーザー、および地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界の在宅医療市場は2026年に3,808億米ドル規模となり、予測期間中にCAGR 9.1％で成長し、2034年までに7,645億米ドルに達すると見込まれています。

在宅医療とは、患者の自宅に直接提供される幅広い医療、治療、および支援サービスを指し、施設でのケアに代わる、費用対効果が高く患者中心の選択肢を提供します。この市場には、高齢者、術後患者、および障がい者に対する、専門的な看護、理学療法、慢性疾患管理、およびパーソナルケア支援が含まれます。高齢化への人口動態の変化や自立した生活への志向に後押しされ、在宅医療は世界的に医療提供モデルを変革しつつあり、同時に再入院率の低下や医療システム全体の支出削減にも寄与しています。

急速に進む世界の高齢化と慢性疾患の有病率の上昇

世界の高齢化の進展により、高額な施設ではなく、在宅環境で行われる長期ケアソリューションに対する前例のない需要が生まれています。高齢者は、必要な医療モニタリングや日常生活の支援を受けつつ、自立と生活の質を維持しながら、住み慣れた場所で老後を過ごすことを強く望んでいます。同時に、糖尿病、心臓病、呼吸器疾患、認知症の罹患率の上昇に伴い、従来の病院システムでは持続的に提供できない継続的な臨床管理が必要とされています。在宅医療は、定期的な健康チェック、服薬管理、慢性疾患への早期介入を可能にし、救急外来への受診や入院を減らす一方で、患者の治療成果と満足度を向上させます。

有資格の在宅医療専門職の不足

需要が高まっているにもかかわらず、訓練を受けた看護師、療法士、在宅介護助手、パーソナルケアワーカーの人数が不足しており、市場の拡大が著しく制約されています。低賃金、過酷な肉体労働、患者宅間の長時間の移動、そして限られたキャリアアップの機会が、ほとんどの先進国において高い離職率と人材不足の一因となっています。この人材不足により、事業者は新規患者の受け入れを断ったり、サービス時間を短縮したり、あるいは十分な訓練を受けていないスタッフで運営せざるを得なくなり、ケアの質が損なわれています。多くの国における移民制限は、海外の医療従事者を採用する能力をさらに制限しており、一方で、より良い報酬パッケージを提供する病院システムとの競合が、在宅医療提供者の採用難をさらに深刻化させています。

遠隔医療および遠隔患者モニタリング技術の拡大

デジタルヘルスの革新により、在宅医療サービスの提供範囲と効率が劇的に拡大している一方で、移動コストや訪問時間は削減されています。バイタルサイン、血糖値、酸素飽和度、心拍リズム、服薬遵守状況を追跡する遠隔モニタリング機器により、毎日の対面訪問なしにリアルタイムの臨床管理が可能になります。ビデオプラットフォームを通じたオンライン診療により、看護師や医師は中央拠点から患者の評価、治療計画の調整、介護者への指導を行うことができます。これらの技術は、実店舗型の医療機関へのアクセスが限られている地方住民に特に恩恵をもたらし、予定された対面訪問の合間にも患者との継続的な関わりを維持しつつ、リソース配分を最適化するハイブリッドケアモデルを実現します。

規制の断片化と償還の不確実性

免許、業務範囲、品質基準に関する管轄区域ごとの規制の相違は、地理的な拡大を目指す在宅医療提供者にとって、運営上の複雑さを生み出しています。メディケアやメディケイドといった公的プログラムや民間保険会社による償還方針は頻繁に変更され、特定のサービスに対する支払率や書類作成要件に影響を及ぼしています。一部の支払機関は、特定の在宅医療介入に対する給付範囲を縮小しており、その結果、費用が患者に転嫁されたり、給付の削減を余儀なくされたりしています。この分野における不正や濫用の調査により、規制当局による監視が強化され、事務負担が増大しています。こうした不確実性により、長期的な財務計画の策定が困難になり、新たな在宅医療プログラムへの投資や技術導入が阻害される可能性があります。

新型コロナウイルス（COVID-19）の影響：

病院が患者で溢れかえり、患者が医療現場での感染リスクを恐れる中、COVID-19のパンデミックは在宅医療の導入を劇的に加速させました。多くの日常的な処置、術後の経過観察、慢性疾患の管理のための通院が、急速に在宅型およびオンライン型モデルへと移行し、分散型ケア提供の実現可能性が示されました。規制の特例措置により、テレヘルスの償還範囲が一時的に拡大され、特定の監督要件が緩和されたことで、医療提供者は迅速にイノベーションを推進することができました。また、パンデミックは労働力の脆弱性も浮き彫りにし、在宅介護員は相応の危険手当なしに重大な感染リスクにさらされる事態となりました。これらの変化は概ね持続的なものとなり、在宅医療は一時的な危機対応ではなく、パンデミック後の医療システム再構築の中核的な柱として確立されました。

予測期間中、対面ケア部門が最大のシェアを占めると予想されます

対面ケアセグメントは、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されており、臨床医が患者の自宅を実際に訪問する従来の在宅医療サービスを指します。この提供形態には、創傷ケア、投薬管理、患者教育のための熟練看護師による訪問に加え、手技を伴う理学療法や作業療法のセッションが含まれます。入浴、着替え、排泄、移動の介助を行うパーソナルケアアシスタントもこのカテゴリーに含まれ、テクノロジーでは遠隔で再現できない日常生活動作（ADL）に対応しています。多くの患者層、特に虚弱な高齢者や複雑な医療ニーズを持つ人々にとって、身体検査、手技による治療、そして人間の手によるケアが引き続き必要とされることから、予測期間を通じて対面ケアが主要な提供形態であり続けることが確実視されています。

予測期間中、「個人介護者」セグメントが最も高いCAGRを示すと予想されます

予測期間中、独立系介護者セグメントは最も高い成長率を示すと予測されており、これは家族が長期介護サービスをどのように組織し、資金調達するかという点における大きな変化を反映しています。介護事業者所属の介護員とは異なり、独立系介護者は個人事業主として、あるいはデジタルマッチングプラットフォームを通じて活動しており、より高い柔軟性と、多くの場合、より低い時間単価を提供しています。家族は、雇用主が提供する扶養家族ケア手当や、選択した介護者への支払いを可能にする州政府資金による消費者主導型プログラムなどを活用し、高齢の親族に対する介護体制を直接雇用モデルを通じて正式に整えようとする傾向が強まっています。家族と審査済みの独立系専門家を結びつける技術プラットフォームが急増しており、身元調査、スケジュール管理ツール、決済処理機能を提供しつつ、従来の在宅医療機関よりも低い運営コストを維持しています。

最大のシェアを占める地域：

予測期間中、北米地域は最大の市場シェアを維持すると予想されます。これは、ベビーブーマー世代の急速な高齢化、一人当たりの高い医療費、そして在宅医療サービスに対する確立された償還メカニズムに牽引されるものです。特に米国では、メディケアの対象となる在宅医療給付の大幅な拡大や、施設入所という選択肢よりも費用対効果の高い在宅ケアを評価する価値ベースの支払いモデルが見られます。事業者認定、患者の権利、品質報告を規定する強固な規制枠組みが、安定した事業環境を提供しています。同地域に本社を置く大手在宅医療企業は、小規模事業者の買収や技術・人材開発への投資を継続しており、予測期間を通じて北米の主導的地位を確固たるものにしています。

CAGRが最も高い地域：

予測期間中、アジア太平洋地域は最も高いCAGRを示すと予想されます。これは、日本、中国、韓国などの国々における前例のない高齢化に加え、急速な経済発展と医療インフラの近代化が相まって推進されるものです。都市化、世帯規模の縮小、女性の労働力参加率の増加により、従来の家族中心の高齢者介護モデルは崩壊しつつあり、正式な在宅医療サービスに対する緊急の需要が生まれています。同地域の各国政府は、過重な負担にさらされている病院システムの圧力を軽減するため、介護保険制度を導入し、在宅医療プログラムへの助成を行っています。合弁事業を通じて参入する国際的な在宅医療プロバイダーの存在感が高まっていることに加え、テクノロジーを活用したケアソリューションを提供する国内のスタートアップ企業も存在し、アジア太平洋地域は世界で最も急速に成長している在宅医療市場としての地位を確立しています。

無料カスタマイズサービス：

本レポートをご購入いただいたすべてのお客様は、以下の無料カスタマイズオプションのいずれか1つをご利用いただけます：

• 企業プロファイリング
  • 追加の市場プレイヤーに関する包括的なプロファイリング（最大3社）
  • 主要企業のSWOT分析（最大3社）
• 地域別セグメンテーション
  • お客様のご要望に応じて、主要な国における市場推計・予測、およびCAGR（注：実現可能性の確認によります）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的展開、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーク

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

• 市場概況と主なハイライト
• 促進要因、課題、機会
• 競合情勢の概要
• 戦略的洞察と提言

第2章 調査フレームワーク

• 調査目的と範囲
• 利害関係者分析
• 調査前提条件と制約
• 調査手法

第3章 市場力学と動向分析

• 市場定義と構造
• 主要な市場促進要因
• 市場抑制要因と課題
• 成長機会と投資の注目分野
• 業界の脅威とリスク評価
• 技術とイノベーションの見通し
• 新興市場・高成長市場
• 規制および政策環境
• COVID-19の影響と回復展望

第4章 競合環境と戦略的評価

• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 主要企業の市場シェア分析
• 製品のベンチマークと性能比較

第5章 世界の在宅医療市場：サービスタイプ別

• 専門的看護ケア
• リハビリテーションサービス
  • 理学療法
  • 作業療法
  • 言語療法
• 呼吸療法
• 輸液療法
• 緩和ケアおよびホスピスケア
• パーソナルケア／非専門的ケア
• 遠隔医療およびバーチャルケアサービス
• その他のサービス

第6章 世界の在宅医療市場：機器・デバイスタイプ別

• 診断・モニタリング機器
  • 血糖値測定機器
  • 血圧計
  • 心臓モニタリング機器
  • パルスオキシメータ
  • その他のモニタリング機器
• 治療用機器
  • 呼吸療法機器
  • 輸液療法用デバイス
  • 透析機器
  • インスリン投与デバイス
  • 創傷ケア機器
• 移動支援・補助機器
  • 車椅子およびモビリティスクーター
  • 歩行補助具
  • 患者搬送機器
• 医療用品・消耗品
  • 失禁ケア製品
  • 使い捨て医療用品
  • 在宅ケア用消耗品

第7章 世界の在宅医療市場：ソフトウェアおよびデジタルソリューション別

• 遠隔患者モニタリングプラットフォーム
• 遠隔医療プラットフォーム
• 代理店管理ソフトウェア
• 電子訪問確認（EVV）システム
• 臨床・データ分析ソフトウェア

第8章 世界の在宅医療市場：適応症別

• 心血管疾患
• 糖尿病
• 呼吸器疾患
• 神経障害
• がん
• 腎疾患
• 運動機能障害
• 創傷ケア
• その他の疾患

第9章 世界の在宅医療市場：配信モード別

• 対面ケア
• リモートケア
• ハイブリッドケア

第10章 世界の在宅医療市場：エンドユーザー別

• 在宅医療事業者
• 病院・医療システム
• リハビリテーションセンター
• ホスピスセンター
• 個人介護者

第11章 世界の在宅医療市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • ベルギー
  • スウェーデン
  • スイス
  • ポーランド
  • その他の欧州諸国
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • タイ
  • マレーシア
  • シンガポール
  • ベトナム
  • その他のアジア太平洋諸国
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • その他の南米諸国
• 世界のその他の地域（RoW）
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • イスラエル
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • モロッコ
    • その他のアフリカ諸国

第12章 戦略的市場情報

• 産業価値ネットワークとサプライチェーン評価
• 空白領域と機会マッピング
• 製品進化と市場ライフサイクル分析
• チャネル、流通業者、および市場参入戦略の評価

第13章 業界動向と戦略的取り組み

• 合併・買収
• パートナーシップ、提携、および合弁事業
• 新製品発売と認証
• 生産能力の拡大と投資
• その他の戦略的取り組み

第14章 企業プロファイル

• Amedisys Inc.
• LHC Group Inc.
• Kindred at Home
• Brookdale Senior Living Inc.
• Encompass Health Corporation
• Aveanna Healthcare Holdings Inc.
• Bayada Home Health Care
• BrightSpring Health Services
• Interim HealthCare Inc.
• Visiting Nurse Service of New York
• AccentCare Inc.
• Addus HomeCare Corporation
• Trinity Health At Home
• Humana Inc.
• Genesis HealthCare Inc.