動物用飼料のプロバイオティクス市場の2028年までの予測-供給源（ビフィズス菌、バチルス菌、連鎖球菌、酵母、菌類、その他）、形態（乾燥、液体）、家畜、機能、販売チャネル、地域別の世界分析

ストラティスティックスMRCによると、動物飼料用プロバイオティクスの世界市場は、2022年に52億米ドルを記録し、2028年には86億米ドルに達すると予測され、予測期間中にCAGR 8.8％で成長するとされています。

プロバイオティクスは生きた微生物であり、十分な量を投与することで宿主の健康を増進させます。反芻動物や単胃動物の消化管の微生物生態系を維持するために、プロバイオティクスは飼料サプリメントとして広く採用されています。プロバイオティクスは、抗生物質の安全で効果的な代替品と考えられています。プロバイオティクスは、消化器系の有益な微生物を補充し、そのバランスを整えます。動物用飼料にプロバイオティクスを配合すると、腸内細菌叢が変化し、病気の症状や病原体の排出が抑えられ、病気への抵抗力が高まります。

国連食糧農業機関（FAO）によると、食糧供給の需要は2050年までに60％増加し、動物性タンパク質の需要は毎年1.7％増加するとされています。

市場力学

促進要因

促進要因：良質な動物性製品の消費量の増加

肉や乳製品の消費量は増加傾向にあり、飼料に使用されるプロバイオティクスの需要も増加しています。これらは、世界の食生活の嗜好や消費パターンの変化として記録されているものほんの一部に過ぎません。乳製品、肉、その他の非食品を含む動物性食品の需要増加の結果として、動物飼料用プロバイオティクスの市場は成長してきました。これらの要素は、市場の需要を促進しています。

抑制要因

厳しい品質規制

プロバイオティクスは、動物飼料に広く採用されており、成長と健康を促進するものと考えられています。動物用飼料に使用されるプロバイオティクスは、高い国際基準を満たすために、厳しいガイドラインや規制を遵守する必要があります。厳しいEC規則のため、動物飼料におけるプロバイオティクスのユニークな有効性が十分に確認されておらず、市場の需要を妨げています。

機会

飼料産業における革新と技術的進歩

飼料業界では、技術革新が重要な焦点となっています。持続可能な飼料添加物の発見は、いくつかの規制機関の継続的な目標です。飼料メーカーは、高まる需要を満たすために、最先端の添加物の組み合わせを作り出すための最高のコンポーネントと技術を提供しており、これが市場の拡大をさらに後押ししています。

脅威

膨大な研究開発費

動物飼料用プロバイオティクス市場の拡大は、研究開発活動、研究所、研究機器への多額の支出、有能な人材の確保にかかる高いコストによって妨げられています。この市場の成功は、さまざまな用途におけるプロバイオティクスの利用が科学的に確認されたことに起因しています。プロバイオティクス・アプリケーションの健康上の利点から、生産者が多額の初期投資に対して十分なリターンを得ることは困難です。

COVID-19の影響：

COVID-19のパンデミックは、動物用飼料プロバイオティクス市場に大きな影響を与えました。同様に、輸送・物流業界はCOVID-19に感染した労働者によって深刻な影響を受け、配送量が減少し、農場は飼料の備蓄を余儀なくされました。パンデミックによって引き起こされた困難のため、鶏肉、牛肉、豚肉の輸出は世界規模で大幅に減少しました。パンデミック後は、市場の需要を回復させました。

予測期間中、鶏肉部門が最も大きくなると予想されます。

鶏肉セグメントは、鶏肉消費の増加や抗生物質不使用の鶏肉製品への需要の高まりにより、有利な成長を遂げると推定されます。また、新興国における鶏肉や食肉の生産需要の高まりは、生産量と安全性を高めるためのプロバイオティクスの必要性を高め、鶏肉産業におけるプロバイオティクスの価格を押し上げています。

予測期間中、ドライセグメントが最も高いCAGRを示すと予想される

ドライ分野は、保存が容易で賞味期限が長いことから、予測期間中に最も速いCAGRの成長が見込まれます。このカテゴリーでは、保管や輸送にかかる費用が手頃です。液体と比較すると、水分含有量が少ないため、食用にはさらに適さないです。この点が、このセグメントの拡大を後押ししています。

最もシェアの大きい地域：

アジア太平洋地域は、消費者のサプリメントに対する意識の高まりと、様々な病気の発生率の高さから、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予測されます。中国やインドなどの国々では、鶏肉や牛肉製品の生産量が最も多いと予測されています。卵、牛乳、魚、鶏肉は安価なタンパク質源であるため、この分野での需要が高まっています。所得の増加、都市化、技術基盤の拡大などが、この地域の市場拡大の要因となっています。

CAGRが最も高い地域：

肉・鶏肉製品の需要拡大により、予測期間中、欧州のCAGRが最も高くなると予測されます。この地域の生産者は、動物のパフォーマンスを向上させ、この地域の肉・鶏肉製品の需要増を満たすために、Saccharomyces cerevisiaeなどのバクテリアや酵母種を動物飼料に添加しています。この地域の市場拡大は、ペットのパフォーマンスを向上させるための動物飼料の使用における技術的進歩によって後押しされています。

主な発展：

2023年3月、IFFの事業部門であるDanisco Animal Nutrition &Healthは、子豚生産における主要な課題に対処するために設計された最適化酵素ブレンドであるAxtra（R）PRIMEの発売を発表しました。同社によると、米国で発売されたこの非常に効果的な飼料は、栄養素の消化を改善し、腸の健康を増進し、測定可能なパフォーマンス結果をもたらすとのことです。

2023年3月、エボニックは高品質な自動車用クリアコーティング用の新しいレベリング剤「TEGO（R）Flow 380」を発売します。TEGO（R）Flow 380は、溶剤系塗料、特にクリヤーコートに適しています。優れたポッピング防止特性と良好な相溶性を特徴としています。主な用途は、自動車用および一般産業用塗料です。

2023年1月、動物用健康・栄養食品の世界企業であるNovus International, Inc.が、バイオテクノロジー企業Agrivida Inc.の買収を発表しました。この買収により、NovusはAgrividaが開発した穀物内部に飼料添加物を埋め込むための独自技術INTERIUS（TM）を所有することになります。

本レポートの内容

• 地域別および国別セグメントの市場シェア評価
• 新規参入企業への戦略的提言
• 2020年、2021年、2022年、2025年、2028年の市場データを網羅
• 市場促進要因（市場動向、制約要因、機会、脅威、課題、投資機会、推奨事項など）
• 市場推定に基づく主要なビジネスセグメントにおける戦略的な提言
• 競合情勢とその動向
• 詳細な戦略、財務、最近の動向を含む企業プロファイル
• サプライチェーンの動向は、最新の技術進歩をマッピングしています。

無料カスタマイズの提供

本レポートをご購入いただいたお客様には、以下のいずれかの無料カスタマイズをご提供いたします。

• 企業プロファイル
  • 追加市場プレイヤーの包括的なプロファイリング（3社まで）
  • キープレイヤーのSWOT分析（3社まで）
• 地域別セグメント
  • お客様のご希望に応じて、主要国の市場推計・予測・CAGRを提供（注：フィージビリティチェックによる。）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要プレイヤーのベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

• 概要
• ステークホルダー
• 調査範囲
• 調査手法
  • データマイニング
  • データ分析
  • データ検証
  • 調査アプローチ
• 調査情報源
  • 1次調査情報源
  • 2次調査情報源
  • 仮定

第3章 市場動向分析

• 促進要因
• 抑制要因
• 機会
• 脅威
• 新興市場
• COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

• 供給企業の交渉力
• 買い手の交渉力
• 代替品の脅威
• 新規参入業者の脅威
• 競争企業間の敵対関係

第5章 動物飼料市場における世界プロバイオティクス：ソース別

• ビフィズス菌
• バチルス
• レンサ球菌サーモフィルス
• 酵母
• 菌類
• その他の情報源

第6章 動物飼料市場における世界プロバイオティクス：形態別

• ドライ
• 液体

第7章 動物飼料市場における世界プロバイオティクス：家畜別

• 豚
• 家禽
• 反芻動物
• 水産養殖
• ペット
• 牛
• 馬
• その他の家畜

第8章 動物飼料市場における世界プロバイオティクス：機能別

• 腸の健康
• 栄養
• 収率
• 免疫
• 生産性

第9章 動物飼料市場における世界プロバイオティクス：販売チャネル別

• 近代的な取引
• 直販
• 専門店
• コンビニエンスストア
• オンライン小売業者

第10章 動物飼料市場における世界プロバイオティクス：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋地域
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • オーストラリア
  • ニュージーランド
  • 韓国
  • その他アジア太平洋地域
• 南米
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • チリ
  • その他南米
• 中東とアフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • 南アフリカ
  • その他中東とアフリカ

第11章 主な発展

• 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
• 買収と合併
• 新製品の発売
• 事業拡大
• その他の主要戦略

第12章 企業プロファイル

• Danisco Animal Nutrition
• Alltech
• Evonik Industries AG
• Chr. Hansen Holding A/S
• Novus International, Inc
• Lallemand
• Royal DSM
• Calpis Co Ltd
• Pure Cultures LLC
• Adisseo
• ADM
• Land O'Lakes
• Koninklijke DSM
• Novozymes
• Provita Eurotech Ltd
• Lesaffre
• Agrihealth
• Arm & Hammer Animal Nutrition
• Advance Aqua Bio Technologies
• Orffa International Holding BV

List of Tables

• Table 1 Global Probiotics in Animal Feed Market Outlook, By Region (2020-2028) ($MN)
• Table 2 Global Probiotics in Animal Feed Market Outlook, By Source (2020-2028) ($MN)
• Table 3 Global Probiotics in Animal Feed Market Outlook, By Bifidobacterium (2020-2028) ($MN)
• Table 4 Global Probiotics in Animal Feed Market Outlook, By Bacillus (2020-2028) ($MN)
• Table 5 Global Probiotics in Animal Feed Market Outlook, By Streptococcus Thermophilus (2020-2028) ($MN)
• Table 6 Global Probiotics in Animal Feed Market Outlook, By Yeast (2020-2028) ($MN)
• Table 7 Global Probiotics in Animal Feed Market Outlook, By Fungi (2020-2028) ($MN)
• Table 8 Global Probiotics in Animal Feed Market Outlook, By Other Sources (2020-2028) ($MN)
• Table 9 Global Probiotics in Animal Feed Market Outlook, By Form (2020-2028) ($MN)
• Table 10 Global Probiotics in Animal Feed Market Outlook, By Dry (2020-2028) ($MN)
• Table 11 Global Probiotics in Animal Feed Market Outlook, By Liquid (2020-2028) ($MN)
• Table 12 Global Probiotics in Animal Feed Market Outlook, By Livestock (2020-2028) ($MN)
• Table 13 Global Probiotics in Animal Feed Market Outlook, By Swine (2020-2028) ($MN)
• Table 14 Global Probiotics in Animal Feed Market Outlook, By Poultry (2020-2028) ($MN)
• Table 15 Global Probiotics in Animal Feed Market Outlook, By Ruminants (2020-2028) ($MN)
• Table 16 Global Probiotics in Animal Feed Market Outlook, By Aquaculture (2020-2028) ($MN)
• Table 17 Global Probiotics in Animal Feed Market Outlook, By Pets (2020-2028) ($MN)
• Table 18 Global Probiotics in Animal Feed Market Outlook, By Cattle (2020-2028) ($MN)
• Table 19 Global Probiotics in Animal Feed Market Outlook, By Equine (2020-2028) ($MN)
• Table 20 Global Probiotics in Animal Feed Market Outlook, By Other Livestocks (2020-2028) ($MN)
• Table 21 Global Probiotics in Animal Feed Market Outlook, By Function (2020-2028) ($MN)
• Table 22 Global Probiotics in Animal Feed Market Outlook, By Gut Health (2020-2028) ($MN)
• Table 23 Global Probiotics in Animal Feed Market Outlook, By Nutrition (2020-2028) ($MN)
• Table 24 Global Probiotics in Animal Feed Market Outlook, By Yield (2020-2028) ($MN)
• Table 25 Global Probiotics in Animal Feed Market Outlook, By Immunity (2020-2028) ($MN)
• Table 26 Global Probiotics in Animal Feed Market Outlook, By Productivity (2020-2028) ($MN)
• Table 27 Global Probiotics in Animal Feed Market Outlook, By Sales Channel (2020-2028) ($MN)
• Table 28 Global Probiotics in Animal Feed Market Outlook, By Modern Trade (2020-2028) ($MN)
• Table 29 Global Probiotics in Animal Feed Market Outlook, By Direct Sales (2020-2028) ($MN)
• Table 30 Global Probiotics in Animal Feed Market Outlook, By Speciality Stores (2020-2028) ($MN)
• Table 31 Global Probiotics in Animal Feed Market Outlook, By Convenience Stores (2020-2028) ($MN)
• Table 32 Global Probiotics in Animal Feed Market Outlook, By Online Retailers (2020-2028) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

According to Stratistics MRC, the Global Probiotics in Animal Feed Market is accounted for $5.2 billion in 2022 and is expected to reach $8.6 billion by 2028 growing at a CAGR of 8.8% during the forecast period. Probiotics are living microorganisms that, when given in sufficient dosages, boost the host's health. To maintain the microbial ecosystems of the digestive tract in both ruminant and monogastric animals, probiotics are widely employed as feed supplements. Probiotics are viewed as a secure and effective substitute for antibiotics. They replenish and balance the digestive system's beneficial microorganisms. Supplementing probiotics in animal feed positively alter the gut microbiota, reduce illness symptoms and pathogen shedding and promotes disease resistance.

According to the Food and Agriculture Organization (FAO), demand for food supplies will increase by 60% by 2050, while animal protein demand will increase by 1.7 percent annually.

Market Dynamics:

Driver:

Increase in consumption of quality animal-based products

The consumption of meat and dairy products is on the rise, which has led to an increase in the demand for probiotics used in animal feed. These are only a few of the documented changes in global dietary preferences and consumption patterns. The market for animal feed probiotics has grown as a consequence of the increasing demand for animal products including dairy, meat, and other non-food items. These elements are fuelling the market demand.

Restraint:

Strict quality regulations

Probiotics are widely employed in animal feeding and are regarded as growth and health stimulators. Probiotics used in animal feed products must adhere to stringent guidelines and regulations in order to reach high international standards. Due to stringent EC rules, the unique effectiveness of probiotics in animal feeding is thoroughly confirmed which hinders the market demand.

Opportunity:

Innovations and technological advancements in the feed industry

Innovations have been a key focus area in the feed industry. The discovery of sustainable feed additives is a continuing goal of several regulatory agencies. Manufacturers of feed are providing the top components and technology to create cutting-edge additive combinations in order to fulfill the rising demand which is further driving the market expansion.

Threat:

Huge R&D costs

The expansion of the market for probiotics in animal feed is hindered by significant expenditures in R&D activities, labs, research equipment, and the high cost of recruiting qualified personnel. The success of this market is attributed to the scientific confirmation of the use of probiotics in various applications. The health advantages of probiotic applications make it difficult for producers to get a sufficient return on their substantial initial investments.

COVID-19 Impact:

The COVID-19 pandemic significantly affected the animal feed probiotics market. Likewise, the transportation and logistics industry was severely impacted by COVID-19-infected workers, which resulted in fewer deliveries and forced farms to stockpile animal feed. Because to the difficulties caused by the pandemic, the export of chicken, beef, and pork decreased significantly on a global scale. The post pandemic raised back the demand of the market.

The poultry segment is expected to be the largest during the forecast period

The poultry segment is estimated to have a lucrative growth, due to the increasing consumption of poultry meat and the growing demand for antibiotic-free poultry products. The growing demand for production of chicken and meat in emerging nations also increases the need for probiotics to increase output and safety, driving up the price of probiotics in the poultry industry.

The dry segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The dry segment is anticipated to witness the fastest CAGR growth during the forecast period, due to ease of storage and longer shelf life. The storage and transportation expenses for this category are affordable. As compared to liquid form, it has a low moisture content, which would make it even less suited for eating. This aspect is driving the expansion of the segment.

Region with largest share:

Asia Pacific is projected to hold the largest market share during the forecast period owing to rise in awareness among consumers to supplement consumption and a high occurrence of various diseases. The production of poultry and cattle meat products is projected to be the highest in countries such as China, and India. Eggs, milk, fish, and poultry are in higher demand in this area since they are inexpensive sources of protein. Rising incomes, urbanization, and an expanding technological base are all contributing factors to the market expansion in this area.

Region with highest CAGR:

Europe is projected to have the highest CAGR over the forecast period, owing to the growing demand for meat and poultry products. Producers in the area supplement animal feed with bacteria and yeast species like Saccharomyces cerevisiae to boost animal performance and satisfy the region's rising demand for meat and poultry products. The expansion of the market in this area has been boosted by technological advancements in the usage of animal feed to enhance the performance of pets.

Key players in the market:

Some of the key players profiled in the Probiotics in Animal Feed Market include: Danisco Animal Nutrition, Alltech, Evonik Industries AG, Chr. Hansen Holding A/S, Novus International, Inc, Lallemand, Royal DSM, Calpis Co Ltd, Pure Cultures LLC, Adisseo, ADM, Land O'Lakes, Koninklijke DSM, Novozymes, Provita Eurotech Ltd, Lesaffre, Agrihealth, Arm & Hammer Animal Nutrition, Advance Aqua Bio Technologies and Orffa International Holding BV.

Key Developments:

In March 2023, Danisco Animal Nutrition & Health, a business unit of IFF, announced the launch of Axtra® PRIME, an optimized enzyme blend designed to address key challenges in piglet production. According to the company statement this highly effective feed solution, now available in the US, improves nutrient digestion, enhances gut health, and delivers measurable performance results.

In March 2023, Evonik launches new TEGO® Flow 380 leveling agent for high-quality automotive clear coatings. TEGO® Flow 380 is suitable for solventborne coatings, especially clear coats. It is characterized by excellent anti-popping properties and good compatibility. The main applications are automotive and general industrial coatings.

In January 2023, Global animal health and nutrition company Novus International, Inc, announced its acquisition of biotech company Agrivida Inc. Through the purchase, Novus takes ownership of the proprietary INTERIUS™ technology Agrivida developed to embed feed additives inside grain.

Sources Covered:

• Bifidobacterium
• Bacillus
• Streptococcus Thermophilus
• Yeast
• Fungi
• Other Sources

Forms Covered:

• Dry
• Liquid

Livestocks Covered:

• Swine
• Poultry
• Ruminants
• Aquaculture
• Pets
• Cattle
• Equine
• Other Livestocks

Functions Covered:

• Gut Health
• Nutrition
• Yield
• Immunity
• Productivity

Sales Channels Covered:

• Modern Trade
• Direct Sales
• Speciality Stores
• Convenience Stores
• Online Retailers

Regions Covered:

• North America
  • US
  • Canada
  • Mexico
• Europe
  • Germany
  • UK
  • Italy
  • France
  • Spain
  • Rest of Europe
• Asia Pacific
  • Japan
  • China
  • India
  • Australia
  • New Zealand
  • South Korea
  • Rest of Asia Pacific
• South America
  • Argentina
  • Brazil
  • Chile
  • Rest of South America
• Middle East & Africa
  • Saudi Arabia
  • UAE
  • Qatar
  • South Africa
  • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

• Market share assessments for the regional and country-level segments
• Strategic recommendations for the new entrants
• Covers Market data for the years 2020, 2021, 2022, 2025, and 2028
• Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
• Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
• Competitive landscaping mapping the key common trends
• Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
• Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

• Company Profiling
  • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
  • SWOT Analysis of key players (up to 3)
• Regional Segmentation
  • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
• Competitive Benchmarking
  • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

• 2.1 Abstract
• 2.2 Stake Holders
• 2.3 Research Scope
• 2.4 Research Methodology
  • 2.4.1 Data Mining
  • 2.4.2 Data Analysis
  • 2.4.3 Data Validation
  • 2.4.4 Research Approach
• 2.5 Research Sources
  • 2.5.1 Primary Research Sources
  • 2.5.2 Secondary Research Sources
  • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

• 3.1 Introduction
• 3.2 Drivers
• 3.3 Restraints
• 3.4 Opportunities
• 3.5 Threats
• 3.6 Emerging Markets
• 3.7 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

• 4.1 Bargaining power of suppliers
• 4.2 Bargaining power of buyers
• 4.3 Threat of substitutes
• 4.4 Threat of new entrants
• 4.5 Competitive rivalry

5 Global Probiotics in Animal Feed Market, By Source

• 5.1 Introduction
• 5.2 Bifidobacterium
• 5.3 Bacillus
• 5.4 Streptococcus Thermophilus
• 5.5 Yeast
• 5.6 Fungi
• 5.7 Other Sources

6 Global Probiotics in Animal Feed Market, By Form

• 6.1 Introduction
• 6.2 Dry
• 6.3 Liquid

7 Global Probiotics in Animal Feed Market, By Livestock

• 7.1 Introduction
• 7.2 Swine
• 7.3 Poultry
• 7.4 Ruminants
• 7.5 Aquaculture
• 7.6 Pets
• 7.7 Cattle
• 7.8 Equine
• 7.9 Other Livestocks

8 Global Probiotics in Animal Feed Market, By Function

• 8.1 Introduction
• 8.2 Gut Health
• 8.3 Nutrition
• 8.4 Yield
• 8.5 Immunity
• 8.6 Productivity

9 Global Probiotics in Animal Feed Market, By Sales Channel

• 9.1 Introduction
• 9.2 Modern Trade
• 9.3 Direct Sales
• 9.4 Speciality Stores
• 9.5 Convenience Stores
• 9.6 Online Retailers

10 Global Probiotics in Animal Feed Market, By Geography

• 10.1 Introduction
• 10.2 North America
  • 10.2.1 US
  • 10.2.2 Canada
  • 10.2.3 Mexico
• 10.3 Europe
  • 10.3.1 Germany
  • 10.3.2 UK
  • 10.3.3 Italy
  • 10.3.4 France
  • 10.3.5 Spain
  • 10.3.6 Rest of Europe
• 10.4 Asia Pacific
  • 10.4.1 Japan
  • 10.4.2 China
  • 10.4.3 India
  • 10.4.4 Australia
  • 10.4.5 New Zealand
  • 10.4.6 South Korea
  • 10.4.7 Rest of Asia Pacific
• 10.5 South America
  • 10.5.1 Argentina
  • 10.5.2 Brazil
  • 10.5.3 Chile
  • 10.5.4 Rest of South America
• 10.6 Middle East & Africa
  • 10.6.1 Saudi Arabia
  • 10.6.2 UAE
  • 10.6.3 Qatar
  • 10.6.4 South Africa
  • 10.6.5 Rest of Middle East & Africa

11 Key Developments

• 11.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
• 11.2 Acquisitions & Mergers
• 11.3 New Product Launch
• 11.4 Expansions
• 11.5 Other Key Strategies

12 Company Profiling

• 12.1 Danisco Animal Nutrition
• 12.2 Alltech
• 12.3 Evonik Industries AG
• 12.4 Chr. Hansen Holding A/S
• 12.5 Novus International, Inc
• 12.6 Lallemand
• 12.7 Royal DSM
• 12.8 Calpis Co Ltd
• 12.9 Pure Cultures LLC
• 12.10 Adisseo
• 12.11 ADM
• 12.12 Land O'Lakes
• 12.13 Koninklijke DSM
• 12.14 Novozymes
• 12.15 Provita Eurotech Ltd
• 12.16 Lesaffre
• 12.17 Agrihealth
• 12.18 Arm & Hammer Animal Nutrition
• 12.19 Advance Aqua Bio Technologies
• 12.20 Orffa International Holding BV