プロセス計装の世界市場：2023年

プロセス分析装置（PAI）は、ラボでお馴染みの分析技術を用いて重要なパラメータを迅速に測定することにより、製造プロセスのモニタリング、モデリング、分析、制御に使用されます。ラボ用とは対照的に、これらの機器は自動的にサンプルを受け取り、リアルタイムの結果を提供するように設計されています。その主な目的は、プロセスの安全性を確保し、オペレーションを最適化し、製品品質を維持することです。PAIは、製造ワークフローに分析測定を組み込むことで、生産性を向上させ、規制や品質基準を満たすことを目的として、数十年にわたる広範な研究開発に支えられ、さまざまな製造業で広く採用されてきました。

製造業は、サプライチェーンの寸断に起因するバックログに直面しているため、金融やテクノロジーなど他のセクターで最近見られるレイオフからは比較的隔離されています。しかし、経済情勢が変化し、サプライ・チェーンの問題が大方解決するにつれて、小売業者は注文を減らし、製造品の需要に影響を及ぼしています。これは、特に製造業が縮小するにつれて、労働力とプロセス分析機器需要の双方に悪影響を及ぼすと思われます。

このような状況にもかかわらず、需要の枯渇による近年の高収益は、特に化学や石油・ガス産業のようなPAIへの依存度が高い産業において、健全なバランスシートと多額のフリーキャッシュフローにつながっています。製薬業界は保守的な購買行動を示してきたが、革新的な医薬品への需要は高まり続けており、PAIへの潜在的な投資を促進しています。さらに、エネルギー効率とコスト削減が重視されるようになったことで、企業は既存および将来の事業を最適化するため、より新しい技術に資金を振り向けるようになっています。

COVID-19のパンデミックや、ロシアのウクライナ侵攻などの地政学的紛争は、製造慣行を鋭く焦点化し、世界的規模で食品の加工にまで影響を及ぼしています。こうした出来事により、企業は、労働力不足、人件費の高騰、サプライ・チェーンの混乱、原材料の入手とコスト、エネルギー価格に影響を及ぼす地政学的問題を緩和するために、事業の見直しを余儀なくされています。分析機器を含むプロセス分析技術の導入は、製造現場において重要なツールです。インライン計測器はリアルタイムデータを提供するため、仕様に合格しているかどうかを判断するためにラボで完成品の品質管理試験を行うのとは対照的に、即座に調整を行うことができます。PAIがなければ、プロセスが失敗した場合、QCラボにサンプルを持ち込んでテストできるまで、規格外の製品を生産し続ける可能性があります。PAIは問題をリアルタイムで通知し、遅延と無駄を減らすことができます。したがって、近い将来、産業が衰退する可能性があるにもかかわらず、利益の最大化、無駄の削減、リードタイムの短縮、製品の歩留まりの向上におけるPAIツールの重要性により、プロセスを制御するための連続製造とPAIへの投資が拡大すると思われます。この成長は、石油・ガス生産、化学、半導体などの伝統的な分野にとどまらず、食品、医薬品、バイオテクノロジーなどの産業にも及ぶでしょう。

当レポートでは、世界のプロセス計装市場について調査し、市場の全体的な需要動向とともに、分光法、電気化学、材料特性評価、クロマトグラフィ、質量分析のそれぞれの技術について、競争状況、地域別動向などをまとめています。

目次

イントロダクション

全体的な市場需要

プロセス分光法

• 技術概要
• 主要な市場力学
• 製品セグメント
• 地域別市場
• 最終市場
• 応用分野
• 競争状況
• 最近の動向

プロセス電気化学

• 技術概要
• 主要な市場力学
• 製品セグメント
• 地域別市場
• 最終市場
• 応用分野
• 競争状況
• 最近の動向

プロセス材料特性評価

• 技術概要
• 主要な市場力学
• 製品セグメント
• 地域別市場
• 最終市場
• 応用分野
• 競争状況
• 最近の動向

プロセスクロマトグラフィ

• 技術概要
• 主要な市場力学
• 製品セグメント
• 地域別市場
• 最終市場
• 応用分野
• 競争状況
• 最近の動向

プロセス質量分析

• 技術概要
• 主要な市場力学
• 製品セグメント
• 地域別市場
• 最終市場
• 応用分野
• 競争状況
• 最近の動向

付録

THE PROCESS ANALYTICAL INSTRUMENTATION MARKET

Process analytical instruments (PAI) are used for monitoring, modeling, analyzing, and controlling manufacturing processes by promptly measuring critical parameters using analytical techniques familiar from the laboratory. In contrast to their laboratory counterparts, these instruments are designed to automatically receive samples and provide real-time results. Their primary goal is to ensure process safety, optimize operations, and maintain product quality. PAIs have been widely employed in various manufacturing industries, backed by extensive research and development spanning several decades, with the aim to incorporate analytical measurements into manufacturing workflows, thereby enhancing productivity, and meeting regulatory and quality standards.

In the face of backlogs resulting from supply chain disruptions, the manufacturing industry has been relatively insulated from the layoffs recently witnessed in other sectors such as finance and technology. However, as economic conditions shift and supply chain issues have largely resolved, retailers are reducing orders, affecting demand for manufactured goods. This will negatively impact both the workforce and the demand for process analytical instruments, particularly as the manufacturing sector contracts.

Despite this, the high revenues of recent years resulting from pent-up demand have led to healthy balance sheets and significant free cash flows, particularly in industries heavily reliant on PAIs like the chemical, and the oil and gas industries. Although the pharmaceutical industry has exhibited conservative purchasing behavior, the demand for innovative medicines continues to rise, fostering potential investments in PAIs. Additionally, the growing emphasis on energy efficiency and cost reduction has prompted companies to divert cash to newer technologies to optimize existing and future operations.

The COVID-19 pandemic and geopolitical conflicts, such as the Russian invasion of Ukraine, have brought manufacturing practices into sharp focus, and even impacted the processing of food on a global basis. These events have compelled companies to reassess their operations to mitigate labor shortages, high labor costs, supply chain disruptions, and geopolitical issues affecting raw material access and costs, and energy prices. The implementation of process analytical technologies encompassing analytical instrumentation is a critical tool in manufacturing settings. In-line instrumentation provides real-time data, enabling immediate adjustments, as opposed to quality control testing of finished products in the lab to determine if they pass specifications. Without PAIs, if a process fails, it may continue producing out-of-spec products until samples can be taken to the QC lab and tested. PAIs can provide real-time notification of problems, reducing delays and waste. Therefore, despite potential industrial declines in the near future, the significance of PAI tools in maximizing profits, reducing waste, shortening lead times, and increasing product yields will drive growing investments in continuous manufacturing and PAIs to control processes. This growth will not be limited to traditional fields like oil and gas production, chemicals, and semiconductors, but also extend to industries such as food, pharmaceuticals, and biotechnology.

SDi's “Global Process Instrumentation 2023” observes the dynamics and numerous market trends influencing the industry and analyzes their effect on sales growth for instruments used to monitor in real-time and allow for fast process decision and optimization. As the leading provider of market research on analytical instrumentation, SDi has crafted this report to evaluate and explain what is currently driving this important market. The process analytical instrument market in this report includes process electrochemistry, spectroscopy, chromatography, and other products. These instruments are categorized into five different technology groups that compose the overall market.

Report Overview:

Market demand segmented by technique, region, sector, and industry along with yearly market forecasts through 2027. The market estimates have been newly updated with 2022 as the base year and estimates are provided for the following techniques:

Market opportunities and threats for process analytical instruments and regional trends for the United States & Canada, Europe, China, Japan, India & Other Asia-Pacific, Latin America & the Rest of the World.

Market shares of participating suppliers in each technology category employed by the process analytical instrument industry. Some of the top vendors in the overall market are presented below, in alphabetical order:

Table of Contents

Introduction

• Report Background
• Executive Summary
• Definitions & Scope

Overall Market Demand

• Key Market Dynamics
• Product Segment
• Regional Markets
• End Markets
• Application Sectors
• Competitive Situation

Process Spectroscopy

• Technology Overview
• Key Market Dynamics
• Product Segments
• Regional Markets
• End Markets
• Application Sectors
• Competitive Situation
• Recent Developments

Process Electrochemistry

• Technology Overview
• Key Market Dynamics
• Product Segments
• Regional Markets
• End Markets
• Application Sectors
• Competitive Situation
• Recent Developments

Process Materials Characterization

• Technology Overview
• Key Market Dynamics
• Product Segments
• Regional Markets
• End Markets
• Application Sectors
• Competitive Situation
• Recent Developments

Process Chromatography

• Technology Overview
• Key Market Dynamics
• Product Segments
• Regional Markets
• End Markets
• Application Sectors
• Competitive Situation
• Recent Developments

Process Mass Spectrometry

• Technology Overview
• Key Market Dynamics
• Product Segments
• Regional Markets
• End Markets
• Application Sectors
• Competitive Situation
• Recent Developments

Appendix

• Recent & Upcoming reports