プロセス計装：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025～2030年）

プロセス計装市場規模は2025年に190億8,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは3.35%で、2030年には225億米ドルに達すると予測されます。

市場を牽引するのは、技術革新とプロセス制御システムに対する需要の高まりです。さらに、コスト効率、エンジニアリング時間の短縮、資産活用、エネルギー効率などが、プロセス計装市場の成長を促進する主要要因となっています。

主要ハイライト

• プロセス計装機器は、幅広い最終用途産業で必要とされています。プロセス計装機器を使用することで、製品の品質向上、排出削減、ヒューマンエラーの削減、コスト削減など、多くのメリットが得られます。記録、位置決め、測定、制御といった重要なパラメータは、製造装置の円滑な機能にとって不可欠であり、絶対的な信頼性、精度、精度を重要なレベルで達成するプロセス機器にとって最優先事項であるため、市場の成長を後押しします。
• プロセス計装ソリューション・サプライヤーにとって、長期契約は安定した資金を確保できるため、大きな利益となります。その結果、特に政府からの契約を確保することは、主要企業にとって重要な技術となっています。例えば、Siemensは2022年9月、国営エジプト電気持ち株会社の一部であるAlexaンドリア配電会社（AEDC）の配電制御ネットワークと強化された計測ネットワークの近代化に選ばれたことを明らかにしました。
• 製造業では、接続された機器やセンサの普及、M2M通信の実現により、作成されるデータポイントが増加しています。Zebraの最新の産業ビジョン調査によると、IoTとRFIDを中心としたインテリジェント資産追跡システムは、2022年までに従来のスプレッドシートベースのアプローチを凌駕すると予測されています。
• 製造業における自動化の導入が最近急増していることが、市場の成長に寄与しています。これは、市場投入までのスピード、投資費用、生産品質に関して、自動化のいくつかの利点に対する産業の理解が深まったためです。しかし、初期投資とメンテナンス投資コストが高いため、予測期間中の市場成長の妨げになると予想されます。
• COVID-19の大流行は、労働力不足による産業オートメーションの需要を押し上げました。COVID-19以降、企業は生産プロセス全体でインテリジェントなロボット工学や技術の採用を増やしています。ロボットは、生産量を増加させるための重要な道具と見なされています。ロボット導入の大半は産業部門で行われており、機械が人間よりも効率的かつ確実に数多くの手作業をこなしています。

プロセス計装市場の動向

上下水道処理が最も高い成長を遂げる見込み

• プロセス計装は、上下水道処理における流量、圧力、温度、pH、導電率、レベル、濁度、速度、力、湿度、その他の要因など、プロセスプラントにおける様々なパラメータをモニタリングするために使用されます。
• SCADAシステムは、水・廃水処理プロセスのモニタリングと調整に広く採用されています。これらにより、オペレータは水タンク、運河、リザーバーなどの消費量、流量、内容物をモニタリングすることができます。さらに、取り扱う水の状態に関するデータも得られます。SCADA技術は、雨水排水インフラを管理し、廃水浄化プラントを調整するために頻繁に利用されています。
• 水の利用可能性と持続可能性に関する現在の課題は、主に需要の膨大な増加に起因しています。しかし、2022年5月の米国環境保護庁（EPA）によると、米国では家庭の水漏れが年間約9,000億ガロンの水を浪費しています。これは、およそ1,100万世帯の年間水使用量に相当します。このため、流量制御バルブなどのプロセス計装の採用が必要となり、市場の成長に拍車をかけています。
• さらに、米国環境保護庁（EPA）は、老朽化した水道インフラへの投資を加速させています。例えば、2022年11月、米国環境保護庁は、テキサス州プフラガービル市に対し、水処理プラント近代化プロジェクトを支援するため、5,200万米ドルのWIFIA（Water Infrastructure Finance and Innovation Act）補助金を承認しました。WIFIA融資により、EPAは同施設が処理できる飲料水の量を増やすと同時に、近代的な処理装置とフィルター装置によって水をより健康的な状態に保つことを支援しています。
• 廃水処理における政府の取り組みの増加は、今後数年間の同セグメントの成長に寄与すると予想されます。例えば、2022年10月、ニューヨーク州知事は、バッファローのバードアイランド廃水処理施設で5,500万米ドルの廃水アップグレードイニシアチブを開始しました。

アジア太平洋が急成長市場として浮上する

• アジア太平洋は、産業活動の急速な増加、コスト圧力と生産率の上昇、中国やインドなどの発展途上国における有利な政府施策により、予測期間中に最も速い成長が見込まれています。
• この地域の産業セクターの拡大と石油・ガス使用の増加が、産業を前進させています。例えば中国は、2025年までに大規模なガス・パイプライン網を16万3,000kmに拡大する計画で、1兆9,000億米ドルの投資を必要としています。
• この地域での最終用途開拓の増加は、市場参入企業がフットプリントを改善するための有利な機会を生み出すと予想されます。2022年1月、アダニ・グループとトタル・エナジーズの共同パートナーシップであるAdani Total Gas Ltd（ATGL）は、2,000億インドルピー（約2,000億米ドル）の投資で、14の追加地域に都市ガス配給（CGD）インフラを開発するライセンスを確保しました。
• 石油・ガス消費量の増加に伴い、新たな生産施設の設立が必要となり、プロセス計装の需要が高まります。IEAによると、2040年までに1日の石油生産量は1,500万バレルを超えると予想されています。さらにIBEFによると、天然ガスの使用量は2040年までに1億4,308万トンを超えると予想されています。このように、石油・ガス需要の増加は、この地域の市場成長に貢献すると予想されます。
• 技術の利点に関する大衆の教育における政府の積極的な役割と、産業における技術的に先進的機械の導入に向けられる資金の増加は、この地域の市場成長にとって最も重要です。今後数年間は、金属・鉱業、化学、飲食品、石油・ガスなどの主要な最終用途産業の盛んな成長によって市場が牽引されるであると考えられます。

プロセス計装産業概要

プロセス計装市場は適度にセグメント化されており、 Honeywell International Inc., Siemens AG, Omron Corporation, ABB Limited, and Emerson Electric Co.など、世界の参入企業と地域的な参入企業の両方が存在しています。これらの主要企業は、新製品発売、拡大、協定、合弁事業、パートナーシップ、買収など様々な戦略を採用し、市場での足跡を増やしています。

2022年11月、Equilibarは製薬産業の変化し続ける流体管理要件に対応するため、シングルユース技術専門支店を立ち上げました。SDOバルブは、背圧と流量を正確に調整するEquilibar初のシングルユース流体制御装置です。「SDOは、医薬品製造セグメントではユニークな接液式1回使い切りバルブです」と同社は主張しています。2022年9月、産業技術とモノのインターネット（IoT）ソリューションの大手開発企業であるOleumTechは、急速に拡大するハード有線プロセス計装のHシリーズ製品群にスマート差圧（DP）トランスミッタを追加しました。革新的なDPトランスミッタは、石油化学、石油・ガス上流、電力、化学、廃水などの産業が求める優れた性能、信頼性、精度を記載しています。2022年7月、エマソンは15,000psi（103.4MPa）までの圧力に対応するTESCOM Anderson Greenwood Instrumentation H2 Valve Rangeを発表しました。この革新的な技術は、水素充填施設やチューブトレーラーなどの高圧ガスオペレーションにおいて、プロセス圧力を確実に分離し、漏出汚染物質を低減し、安全性を高めます。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 市場概要
• 市場促進要因
  • エネルギー効率の高い生産プロセスに対する需要の高まり
  • 最小限のコストで高い効率性
• 市場抑制要因
  • 研究開発コストの上昇
  • ソリューションやデバイスの導入・保守コストの上昇
• バリューチェーン分析
• ポーターズファイブフォース
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

• 計測器
  • トランスミッター
  • 制御バルブ
• 技術
  • プログラマブルロジックコントローラ（PLC）
  • 分散型制御システム（DCS）
  • モニタリング制御とデータ収集（SCADA）
  • 製造実行システム（MES）
• エンドユーザー
  • 上下水道処理
  • 化学製造
  • エネルギー公益事業
  • 石油・ガス採掘
  • 金属と鉱業
  • その他プロセス産業
• 地域
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋
  • その他

第6章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Honeywell International Inc.
  • Siemens AG
  • Omron Corporation
  • ABB Ltd.
  • Emerson Electric Company
  • Rockwell Automation Inc.
  • Mitsubishi Electric Corporation
  • Danaher Corporation
  • Metso Corporation
  • Yokogawa Electric Corporation
  • Endress+Hauser AG

第7章 投資分析

第8章 市場機会と今後の動向

The Process Instrumentation Market size is estimated at USD 19.08 billion in 2025, and is expected to reach USD 22.50 billion by 2030, at a CAGR of 3.35% during the forecast period (2025-2030).

The market is driven by technological innovations and increasing demands for process control systems. Moreover, cost efficiency, reduction in engineering time, asset utilization, and energy efficiency are some of the major factors driving the growth of the process instrumentation market.

Key Highlights

• Process instrumentation equipment is needed in a wide range of end-use industries. The use of process instrumentation equipment offers a host of benefits, including improvement in the quality of the product, emission reduction, reduction in human errors, and cost-savings. Significant parameters like recording, positioning, measuring, and controlling fuel the market's growth as they are essential for the smooth functioning of a manufacturing unit and are top priorities for process instruments for achieving significant levels of absolute reliability, accuracy, and precision.
• A long-term contract is a significant gain for process instrumentation solution suppliers because it ensures a steady stream of money. As a result, it is a critical technique for top companies to secure contracts, particularly from governments. Siemens, for example, revealed in September 2022 that it had been selected to modernize the distributing control network and enhanced metering network for Alexandria Electricity Distribution Company (AEDC), a part of the state-owned Egyptian Electrical Holding Company.
• The manufacturing business has seen an increase in data points created due to the widespread use of connected equipment and sensors and the enablement of M2M communication. According to Zebra's newest industrial vision research, intelligent asset tracking systems centered on IoT and RFID are predicted to outperform conventional spreadsheet-based approaches by 2022.
• The recent surge in the adoption of automation in the manufacturing sector has contributed to market growth. This is due to a greater industrialist understanding of the several advantages of automation in respect of speed to market, investment outlay, and output quality. However, high initial and maintenance investment cost is expected to hamper the market growth over the forecast period.
• The COVID-19 pandemic boosted the demand for industrial automation due to labor shortages. Post Covid-19, companies are increasingly adopting intelligent robotics and technology across the production processes. Robotics are seen as critical instruments for increasing production. The majority of robotic acceptance has happened in the industrial sector, wherein machines do numerous manual jobs more effectively and reliably than humans.

Process Instrumentation Market Trends

Water and Wastewater Treatment is Expected to Witness the Highest Growth

• Process instrumentations are used to monitor various parameters in process plants, such as flow, pressure, temperature, pH, conductivity, level, turbidity, speed, force, humidity, and other factors in water & wastewater treatment.
• SCADA systems are widely employed in monitoring and regulating water and waste treatment processes. These enable operators to monitor the consumption, flows, and contents of water tanks, canals, reservoirs, and others. Furthermore, these give data on the condition of the water being handled. SCADA technologies are frequently utilized to manage stormwater draining infrastructure and regulate wastewater purification plants.
• The current challenges of water availability and sustainability are primarily attributed to an enormous increase in demand. However, as per U.S. EPA in May 2022, Household leaks waste around 900 billion gallons of water per year in the United States. That is equivalent to roughly 11 million households' annual water use. This necessitates the adoption of process instrumentation, such as flow control valves, fueling market growth.
• Moreover, the United States Environmental Protection Agency (EPA) has accelerated investment in the nation's aging water infrastructure. For instance, in November 2022, the U.S. The EPA approved a USD 52 million Water Infrastructure Finance and Innovation Act (WIFIA) grant to the City of Pflugerville, Texas, to support the Water Treatment Plant Modernization Project. With the WIFIA loan, the EPA is assisting the facility in increasing the amount of drinking water it can process while also keeping the water healthier to consume with modern treatment and filter equipment, which in turn is expected to propel the growth of the process instrumentation market in the industry.
• Increasing government initiatives in wastewater treatment are expected to contribute to segment growth over the coming years. For instance, in October 2022 New York Governor launched a USD 55 million wastewater upgrade initiative at Buffalo's Bird Island Wastewater Processing Facility.

Asia Pacific to Emerge as the Fastest Growing Market

• Asia Pacific is expected to have the fastest growth over the forecast due to rapidly increasing industrial activities, rising cost pressure and production rate, and favorable government policies in developing nations such as China and India in this region.
• The region's expanding industrial sector and increased oil & gas usage are propelling the industry ahead. For instance, China intends to increase its massive gas pipeline networks to 163,000 kilometers by 2025, requiring a USD 1.9 trillion investment.
• Increasing end-use developments in the region are expected to create lucrative opportunities for market participants to improve their footprints. In January 2022, Adani Total Gas Ltd (ATGL), a collaborative partnership among the Adani Group and TotalEnergies, secured licenses to develop its City Gas Distribution (CGD) infrastructure to 14 additional geographical regions with an INR 20,000-crore (~USD 200 Billion) investment.
• The rising consumption of oil & gas will necessitate the establishment of new production facilities, boosting the requirement for process instrumentation. According to the IEA, daily oil output is expected to exceed 15 million barrels by 2040. Further, according to the IBEF, natural gas usage is expected to surpass 143.08 million tons by 2040. Thus, increasing demand for oil & gas is expected to contribute to regional market growth.
• The active role of governments in educating the masses regarding the benefits of technology and rising funds being diverted towards adopting technologically advanced machinery in industries has been of prime importance for market growth in the region. In the next few years, the market will be driven by the thriving growth of key end-use industries such as metal and mining, chemical, food and beverages, oil & gas, and others.

Process Instrumentation Industry Overview

The process instrumentation market is moderately fragmented, with the presence of both global and regional players such as Honeywell International Inc., Siemens AG, Omron Corporation, ABB Limited, and Emerson Electric Co., among others. These key players are adopting various strategies such as new product launches, expansions, agreements, joint ventures, partnerships, acquisitions, and others to increase their footprints in the market.

In November 2022, Equilibar launched a dedicated Single Use Technology Branch to address the pharmaceutical industry's ever-changing fluid management requirements. The SDO valves are Equilibar's first single-usage fluid control device, which precisely regulates back pressures and flow. "The SDO is the unique wetted per-use valve in the pharmaceutical production area," claims the company. In September 2022, OleumTech, a leading developer of industrial technology and Internet of Things (IoT) solutions, added a Smart Differential Pressure (DP) Transmitter to its rapidly expanding H Series range of hardwired processes instrumentation. The innovative DP Transmitter provides the superior performance, dependability, and precision required by industrial industries such as petrochemical, upstream oil and gas, electricity, chemical, and wastewater. In July 2022, Emerson introduced the TESCOM Anderson Greenwood Instrumentation H2 Valve Range for hydrogen operations with pressures up to 15,000 psi (103.4 MPa). The innovative technology reliably separates process pressures in high-pressure gas operations, including hydrogen filling facilities and tube trailers, lowering fugitive pollutants and increasing safety.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Market Drivers
  • 4.2.1 Growing demand for energy-efficient production processes
  • 4.2.2 High level of efficiency with minimum cost
• 4.3 Market Restraints
  • 4.3.1 Higher cost of research and development
  • 4.3.2 Higher cost of implementation and maintenance of solutions and devices
• 4.4 Value Chain Analysis
• 4.5 Porters Five Forces
  • 4.5.1 Threat of New Entrants
  • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.5.4 Threat of Substitute Products
  • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Instrument
  • 5.1.1 Transmitter
  • 5.1.2 Control Valve
• 5.2 Technology
  • 5.2.1 Programmable Logic Controller (PLC)
  • 5.2.2 Distributed Control System (DCS)
  • 5.2.3 Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)
  • 5.2.4 Manufacturing Execution System (MES)
• 5.3 End-User
  • 5.3.1 Water and Wastewater Treatment
  • 5.3.2 Chemical Manufacturing
  • 5.3.3 Energy & Utilities
  • 5.3.4 Oil and Gas Extraction
  • 5.3.5 Metals and Mining
  • 5.3.6 Other Process Industries
• 5.4 Geography
  • 5.4.1 North America
  • 5.4.2 Europe
  • 5.4.3 Asia-Pacific
  • 5.4.4 Rest of the World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Company Profiles
  • 6.1.1 Honeywell International Inc.
  • 6.1.2 Siemens AG
  • 6.1.3 Omron Corporation
  • 6.1.4 ABB Ltd.
  • 6.1.5 Emerson Electric Company
  • 6.1.6 Rockwell Automation Inc.
  • 6.1.7 Mitsubishi Electric Corporation
  • 6.1.8 Danaher Corporation
  • 6.1.9 Metso Corporation
  • 6.1.10 Yokogawa Electric Corporation
  • 6.1.11 Endress+ Hauser AG

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS