自動車テレマティクスサービスプロバイダー（TSP）市場（2026年）

TSP調査 - 主要プロバイダー各社が、あらゆるシナリオに対応した能動的なサービスを提供するため、一斉にAIエージェントの導入に乗り出しています

テレマティクスサービスプロバイダー（TSP）は、車両、ユーザー、サービスを結びつける、テレマティクス産業チェーンの中核的なハブです。上流側では、OEM、自動車部品サプライヤー、ネットワーク事業者と連携しています。下流側では、コンテンツおよびアプリケーションプロバイダーと連携しています。そのため、データの収集、処理、配信、およびクローズドループ型のサービス提供において、全工程にわたる責任を担っています。

現在のTSP業界は、コールセンターを中心とした初期段階、インターネット企業の参入による成長段階を経て、スマートコネクティビティとAIに牽引された深化段階に入っています。2025年、中国の乗用車向けインフォテインメントシステムの搭載率は90.7％に達し、OEMによる衛星ナビゲーションの搭載率は82.7％、携帯電話によるリモートコントロールの搭載率は90.4％、スマートフォンと車載インフォテインメントシステム（IVI）の連携搭載率は66.1％となりました。テレマティクスサービスは「オプション」から「標準装備」へと進化しました。

基盤モデルとAIエージェントが、TSPオペレーティングシステムの基盤となるロジックを再構築しています。2026年には、コックピット向け基盤モデルが量産に向けた重要な段階に入ります。AI基盤モデルの搭載率は、2025年第1四半期の10.4％から2026年第1四半期には35.3％へと急上昇しました。「Doubao」は700万台以上の車両、50以上のブランド、145車種に搭載されており、「Baidu Duthink」、テンセントの5大エージェント、「Banma Zhixing」なども、すべてエージェントのアップグレードを完了しています。

1.Tencent Auto Intelligence (TAI)

TSP分野において、TAIはソフトウェア機能とクラウドプラットフォームの展開に注力しています。その中核となる進化の道筋は、「コンテンツエコシステムの強化→AI基盤モデルに基づくエージェントコックピット→人・車・生活のデジタルエコシステム」です。

2026年時点で、TAIのTSPソリューションは60以上のブランド、1,600万台以上の車両に導入されています。また、自動車向けクラウド分野では、100社以上のOEMやモビリティ技術企業と提携しており、30社以上のOEMおよび技術企業がテンセントの海外クラウドサービスを利用しています。TSP分野におけるTAIの中核的な強みは、WeChatエコシステム（月間アクティブユーザー数11億5,000万人）およびミニプログラムエコシステム（パートナー数8,000社以上、共同ソリューション数300以上）を車両に導入できる点、ならびに「Hunyuan大型モデル」と「DeepSeek」によって駆動されるAIエージェントアーキテクチャにあります。

TAI 6.0は、テンセントの「Hunyuan」大規模モデルと「DeepSeek」を活用したAIアップグレードを実現しています。「AIローカルライフエージェント」、「AIオールラウンドコンパニオンエージェント」、「AIモビリティ探索エージェント」、「AIモビリティ接続エージェント」、「AIマップナビゲーションエージェント」という5つの主要エージェントを活用し、あらゆるモビリティシナリオにおけるAIアクティブサービスを向上させます。2026年4月、テンセントは「Open All-Scenario Mobility Agent Platform」をリリースし、自動車用AIを「対話」から「能動的な実行」へと進化させることを推進しました。

2. Baidu CarLife

Baidu CarLifeのTSP分野における進化ロードマップは、検索＋地図による機能強化→基盤モデル＋エージェントの再構築→AIモビリティプラットフォームという流れです。2026年現在、Baidu CarLifeは70社以上の自動車メーカーと提携しており、CarLife+はスマートフォンの95％以上、1,300車種以上、70ブランド以上をカバーしています。また、Baidu Mapsは世界200以上の国と地域をカバーしています。

Baidu CarLifeの主な強みとしては、ERNIE大型モデルを搭載したDuerOS X、Baidu Mapsの世界のカバー範囲、そしてAIナビゲーションエージェント「Duthink」の量産と実用化が挙げられます。

2026年3月27日、Baiduは次世代量産型AIコックピットエージェントを正式にリリースしました。主なハイライトは以下の通りです：

コアアーキテクチャは「セントラルエージェント」によって統一されており、ナビゲーション、エンターテインメント、車両制御、チャットなどのサブエージェントをスケジューリングすることで、会話の理解から複雑なタスクの実行に至るまでの閉ループを実現しています。

エンドツーエンドの音声言語基盤モデルに基づいているため、ユーザーは決まった操作方法を覚える必要がなく、自然な会話を通じてナビゲーションやコックピットの制御を行うことができます。

Baidu MapsとERNIEの深い統合により、本エージェントは方言やあまり知られていない地名も正確に識別でき、感情の認識、シナリオへの適応、長期記憶機能を備えています。また、ミリ秒単位で音声応答を行うことで、実在の人物との会話に近い車内インタラクションを実現しています。

2026年3月、この技術はビュイック「エレクトラOS」向けに量産化され、2026年北京国際自動車展では、SAIC-GMおよび東風汽車のブースで公開されました。

3. Banma Intelligence

バンマ・インテリジェンスのTSP分野における中核的な進化ロードマップは、SAIC独自のOS→AI基盤モデル＋OSによる駆動→業界全体のオープンプラットフォームという流れです。2026年時点で、バンマ・インテリジェンスは69社のOEMおよび1,000万台以上の車両にサービスを提供しており、16以上の国際市場をカバーしています。TSPエコシステムに関しては、バンマ・インテリジェンスは400社以上のパートナーと提携しており、自動車向けアプレットサービスプラットフォームの月間アクティブユーザー数は400万人を超えています。

2025年9月にリリースされた「Yan AI」は、自動車シナリオ向けに特別に開発・構築された、エージェント固有の機能を備えた高性能AIソフトウェアスタックです。2026年1月18日、Banma Intelligenceの「Yan AI」はASPICE 4.0 CL2に合格し、量産向けAI基盤モデル分野において、国内企業として初めてこの認証を取得しました。

「Yan AI」はエージェントとしての特性を持ち、継続的な手動入力を必要とせずに、特定の目標を達成するために能動的に意思決定を行い、行動を起こすことができます。「システムエージェント」は「Yan AI」のソフトウェアスタックの一部であり、複数の自動車システムのエージェントを統合することで、ユーザーのニーズに効率的かつ安全に対応します。「Auto Omni」は、オンデバイス基盤モデルとして、シナリオの90％においてオフラインでの利用が可能です。マルチエージェント連携ソリューション「AutoClaw」は、マルチエージェント連携システムを実現します。これにより、複雑なタスク（レストランの予約と旅程の調整を同時に行うなど）を単純な処理に分解し、バックグラウンドで24時間365日稼働させることができます。

現在までに、Banma IntelligenceのYan AIは、IM、BMW、紅旗（Hongqi）、Roewe、フォルクスワーゲン、MG、ヒュンダイなど、10以上のブランドとの量産および指定提携を実現しています。2026年には、BMWが全ラインナップをYan AIにアップグレードする予定であり、これによりBanmaは、SAIC専用のOSから業界全体に向けたオープンプラットフォームへと移行することになります。

目次

第1章 テレマティクスサービスプロバイダー（TSP）の特徴

• TSP入門
• 意味
• 開発履歴
• 主なサービス
• TSPのビジネスモデル
• テレマティクス・バリューチェーン
• TSPとビジネスモデル
• TSP価格設定モデル
• TSPの料金モデルは5種類
• TSP価格設定モデル
• OEMの価格設定モデル

第2章 テレマティクスソフトウェアサービス

• インフォテインメントサービス
• 概要
• インフォテインメントシステムの設置
• 特徴
• OEMケース
• プロバイダーソリューション
• ナビゲーションおよびモビリティサービス
• 概要
• 自動車用ナビゲーションシステムの取り付け
• 機能1：ARライブナビゲーション
• ARライブナビゲーションの設置
• ARライブナビゲーション事例
• 特徴2：生成型AI技術が地図ナビゲーションエージェントを育成
• マップナビゲーションエージェントの事例
• 救助要請サービス
• 概要
• プロセス
• eCallシステムが必須標準となる
• 中国と欧州のeCall規格の比較
• eCallにおけるプロバイダーのレイアウト
• 電話とIVIの相互接続サービス
• 意味
• アプリケーションシナリオ
• 市場
• 特徴
• 動向と展望
• 遠隔車両制御サービス
• 携帯電話対応の遠隔車両制御市場
• 特殊機能
• OEM各社のリモート車両制御機能の比較
• 遠隔診断サービス
• 概要
• システムアーキテクチャ
• 中国の自動車用遠隔診断市場：設置台数と設置率
• 中国の自動車遠隔診断市場：ブランドの特徴
• 主要プロバイダーにおけるリモート診断／クラウド診断の導入事例
• 自動車メーカーにおけるスマート診断アプリケーションのサマリー：インターネットネイティブな自動車ブランド
• OEMにおけるスマート診断アプリケーションのサマリー：従来型ブランド、新規ブランド
• OEMにおけるスマート診断アプリケーションのサマリー：従来型の独立系ブランド
• OEMにおけるスマート診断アプリケーションのサマリー：合弁ブランド
• リモートOTAサービス
• 概要
• 過去1年間のOTA
• 主要プロバイダーの自動車向けOTA製品レイアウト

第3章 テレマティクス接続サービス

• テレマティクスカード市場
• 概要
• テレマティクスにおけるeSIMカードの応用事例
• eSIMカード業界チェーン
• 中国電信、中国移動、中国聯通のeSIMサービス
• eSIMが車両の海外進出を支援
• 仮想オペレーター
• 概要
• 利点
• 中国仮想ネットワーク事業者の現状
• 中国の仮想ネットワーク事業者にとっての突破口
• eSIMと車両接続サービスプロバイダー
• eSIMおよび車両接続サービスプロバイダー
• eSIMと車両接続サービスプロバイダー
• eSIMと車両接続サービスの動向
• 動向

第4章 TSPの競合情勢と開発動向

• 競合情勢
• 概要
• ビジネスレイアウト
• TSP事業レイアウト
• 様々なTSPプラットフォームの比較
• OEM主導型サービスプラットフォームの比較
• インターネットを利用したサービスプラットフォームの比較
• 通信事業者サービスプラットフォームの比較
• ICTを活用したサービスプラットフォームの比較
• TSPデータ値
• TSPデータ価値とビジネスモデル
• TSPプラットフォームの海外戦略
• ニューソフトの海外戦略
• PATEO CONNECT+の海外戦略
• Ecarxの海外戦略
• ファーウェイの海外戦略
• テンセントクラウドの海外戦略
• TSPの開発動向
• トレンド

第5章 テレマティクスサービスプロバイダー（TSP）

• ECARX
• TINNOVE
• Hynex
• Baidu Apollo
• Tencent Auto Intelligence (TAI)
• Banma Intelligence
• China Mobile
• China Unicom Smart Connection Technology
• Huawei
• ByteDance
• NavInfo
• BICV
• Shenzhen Soling Industrial Co., Ltd.
• MXNAVI
• Lenovo Connect
• Cihon Technology
• YOOCAR