中国の乗用車NOA業界（2025年）

2025年、NOAの標準化が普及・洗練・深化を並行して進めました。2026年には、競合情勢において中核的な変数が追加される見込みです。

自動運転技術の進化は、高速道路NOA→通勤都市NOA→地図不要都市NOA→体験深化+安全性向上→L3+汎用自動運転という、明確かつ段階的な技術の進歩の道筋をたどっています。

「低複雑性・高付加価値」といった独自の強みを活かし、高速道路NOAは自動運転実装の「先駆者」となりました。2021年の登場以来、この技術は2025年に爆発的な転換点を迎えています。標準高速道路NOAの月間普及率は、2025年1月の5.8%から同年10月には19.6%へと9ヶ月で3倍に急伸し、国内の乗用車における高速道路NOAが正式に標準化の時代に入ったことを示しています。

高速道路NOAが市場の基礎を築いた後、2023年に通勤NOAが登場しました。都市NOAへの移行ソリューションとして、通勤NOAは固定ルートでの反復的なトレーニングにより、高精度地図の完全展開を待たずに迅速に実現されます。単純ルートではわずか1週間、複雑ルートでも2～3週間で機能解除が可能となり、都市自動運転の実装障壁を効果的に低減しています。2023年後半～2024年後半、都市NOA分野で激しい競合が勃発し、OEM各社はこの分野での取り組みを加速させました。エンドツーエンド基盤モデルとマップレスソリューションの搭載が業界に拍車をかけた結果、「全国での全ドメイン開発」という新たなマップレス段階へ突入しました。

2025年、都市NOAの開発ロジックは根本的な転換を迎えました。業界は広範な競合から「D2D」による全シナリオのクローズドループ化、複雑シナリオの安全性向上、運転体験の価値の深化へと移行しました。

2025年の都市NOAの4つの中核的進化方向

進化方向1：全シナリオD2D

2025年の都市NOAにおける中核的なブレークスルーの1つは「道路自動運転」から「全シナリオクローズドループ自動運転」への移行であり、「D2D」と「ポイントツーポイント全域ナビゲーション」が主流の進化経路となりました。この動向の本質は、従来の自動運転における「駐車場・公道・目的地の駐車場」という分断された体験を解決し、自動運転のカバー範囲を「ラストマイル」シナリオまで拡大し、最終的に「PギアからPギアまで」途切れることのない自動運転を実現し、ユーザーの移動体験全体を再構築することにあります。

進化方向2：広範な競合から複雑なシナリオにおけるセキュリティの冗長性と精緻な開発への移行

都市NOAの進化の中核は、2023年～2024年の広範な競合から、2025年に複雑なシナリオの開発と安全システムの強化へと移行しました。「走行可能」という価値から「良好な走行、安定した走行、あらゆるシナリオに適した走行」への転換は、標準的でない道路状況におけるユーザーの自動運転の課題を的確に解決します。

進化方向3：自動運転体験の洗練と高度化、「機能の有無」から「優れた体験」への中核ロジックの転換

差別化された競合はユーザーの実際の運転体験に焦点を当て、自動運転は標準化された機能のカバー範囲からシナリオベースかつパーソナライズされた適応へと移行します。2025年11月にNIOが発表した後席乗り物酔い防止モードは、後席乗客のめまいの問題を特異的に解決します。画面の端に身体姿勢とリアルタイム同期する動的ドットを表示し、視覚補償技術を用いて乗り心地を向上させます。

進化方向4：自動運転は「補助ツール」から「知能パートナー」へ進化

2025年、自動運転は受動的な実行から能動的な対話へと進化しました。2025年9月にLi Autoが発表したVLAベースのコマンド機能は、言語を運転制御の新たなインターフェースとし、車両を指示を受動的に実行する道具から、理解し、考え、行動できる自動運転パートナーへと昇華させ、自動運転を楽しむためのハードルを下げました。

当レポートでは、中国の乗用車NOA業界について調査分析し、NOA搭載乗用車モデルの売上台数、市場動向、OEMと国内外のサプライヤーのソリューションなどの情報を提供しています。

目次

第1章 中国のNOA搭載乗用車モデルの売上台数とソリューション

• 中国のNOA対応乗用車モデルの売上とソリューション
• NOAの主なセンサーソリューション
• 主要サプライヤーのNOAソリューション
• NOA市場の競合情勢

第2章 乗用車NOA市場の動向

• NOA市場の動向
• 2025年のNOAの進化方向
• エンドツーエンド基盤モデル

第3章 OEMの乗用車NOAソリューションと応用

• XPeng
• Li Auto
• NIO
• BYD
• GAC
• Geely
• Changan Automobile
• Great Wall Motor
• Leapmotor

第4章 国内サプライヤーの乗用車NOAソリューション

• Huawei
• QCraft
• SenseAuto
• Desay SV
• Jingwei Hirain
• Freetech
• Zhuoyu Technology
• Momenta
• Yihang.AI
• NavInfo
• Horizon Robotics
• Neusoft Reach
• iMotion
• DeepRoute.ai
• Qianli Technology
• PhiGent Robotics

第5章 国外サプライヤーの乗用車NOAソリューション

• Bosch
• Mobileye