中国のドライブレコーダー市場の分析 (2022年)

2022年上半期に、中国国内のOEM (メーカー純正) ドライブレコーダー搭載乗用車の販売台数は、前年同期比から52.5%の増加となりました。月次ベースでは、自動車のOEMドライブレコーダー設置率は2021年4月の8.9%から2022年6月には21.9%に急増しました。また年次ベースで見ると、設置率は2019年に7.0%、2020年に8.0%、2021年に14.5%、2022年上半期に19.6%を記録しました。2022年全体では22%となる見込みです。

独立系ブランド車のドライブレコーダーの標準装備率は比較的高い水準にあり、合弁系ブランドが0.2%しか確保できていない2019年の時点で19.3%に達しています。2022年には、独立系ブランドモデルの設置率は29.4%を達成する予定です。一方で2021年以降は、合弁計ブランドの設置率が急速に進展し、2020年の2.0%から2021年には8.4%、2022年上半期には11.6%となっています。また、新エネルギー車向けOEMドライブレコーダーの設置率は、2019年の20.4%から2022年上半期には34.7%と、14.3ポイント膨れ上がっています。新エネルギー車の販売台数の伸びも、OEMドライブレコーダーの伸びにつながっています。

当レポートでは、中国のドライブレコーダー市場について分析し、昨今の技術開発・業界再編の動きや、全体的な市場規模・設置率の動向見通し、主力モデルの販売動向 (価格帯別)、主要企業のプロファイル、関連企業の概略・製品、といった情報を取りまとめてお届けいたします。

目次

第1章 ドライブレコーダー市場の概要

第2章 ドライブレコーダー技術の統合と業界動向

• フュージョンI：ADAS
• ドライブレコーダーの内蔵ADAS：アフターマーケット (AM) からの開始
• AMドライブレコーダー向け組み込みADAS：本質的な欠陥
• ドライブレコーダー融合ADAS：OEMからAMまで
• フュージョンII：ストリーミングバックミラー
• ストリーミングバックミラー
• 産業チェーン
• ストリーミングバックミラーに関する規制
• 製品構造と特徴
• ストリーミングバックミラーの設置率
• OEMストリーミングバックミラーソリューション
• サプライヤーと製品ソリューション
• 利点と今後の開発動向
• フュージョンIII：インテリジェントクラウドミラー
• 産業チェーン
• 市場の製品
• 開発動向
• フュージョンIV：電子式エクステリアバックミラー
• 開発履歴
• 製品の利点
• 製品構造と特徴
• 市場の状況
• 産業チェーン
• 電動ドアミラーの装着車
• サプライヤーと製品ソリューション

第3章 ドライブレコーダーの市場規模と予測

• 中国国内のOEMドライブレコーダーの台数と設置率 (2019年～2022年)
• 中国国内のOEMドライブレコーダーの設置率：月別の推移 (2019年～2022年)
• 中国のOEMドライブレコーダーの市場規模 (2021年～2026年)
• 中国のAMドライブレコーダーの市場規模 (2021年～2026年)
• 中国国内のOEMドライブレコーダーの設置率：車種別・価格帯別 (2019年～2022年)
• 中国国内のOEMドライブレコーダーの設置率：合弁系/独立系、新エネルギー車/燃料車 (2019年～2022年)
• 中国国内のOEMドライブレコーダーの設置率：ブランド別 (2019年～2022年)
• 中国国内のOEMドライブレコーダーの設置率：自動車メーカー別 (2019年～2022年)
• 中国のプリインストール型ドライブレコーダーの販売：上位20モデル、2021年 (10万元以下の価格のモデル)
• 中国のプリインストール型ドライブレコーダーの販売：上位20モデル、2021年 (10～15万元の価格のモデル)
• 中国のプリインストール型ドライブレコーダーの販売：上位20モデル、2021年 (15～20万元の価格のモデル)
• 中国のプリインストール型ドライブレコーダーの販売：上位20モデル、2021年 (20～25万元の価格のモデル)
• 中国のプリインストール型ドライブレコーダーの販売：上位20モデル、2021年 (25～30万元の価格のモデル)
• 中国のプリインストール型ドライブレコーダーの販売：上位20モデル、2021年 (35～40万元の価格のモデル)
• 中国のプリインストール型ドライブレコーダーの販売：上位20モデル、2021年 (40～50万元の価格のモデル)
• 中国のプリインストール型ドライブレコーダーの販売：上位20モデル、2021年 (50万元以上の価格のモデル)

第4章 主要なドライブレコーダー企業

• Gentex
• Magna
• Ficosa
• ADAYO Group
• LongHorn
• Aoni Electronics
• Coligen
• Shanghai Yuxing Electronics
• Mobvoi
• Banya Technology
• Teyes
• Shenzhen Roadrover Technology
• Yuanfeng Technology
• Willing Tech
• DDPAI
• Haikang Automotive Electronics
• JADO

第5章 OEMのドライブレコーダーソリューション

• ドライブレコーダー標準搭載モデル
  • Dongfeng
  • BYD
  • Changan
  • Geely
  • Great Wall Motor
  • Chery
• OEMのドライブレコーダーソリューション
  • Dongfeng Aeolus
  • Chang'an UNI-K
  • Great Wall Mocha DHT-PHEV
  • FAW E-HS9
  • FAW HS5
  • SAIC Buick GL8
  • GAC Toyota Wildlander
  • GAC Honda e
  • BAIC Mofang

第6章 ドライブレコーダーの産業チェーンの主要企業

• Allwinnerテクノロジー
  • プロファイル
  • 製品レイアウト
  • 製品ソリューション
• Rockchip
• Spreadtrum Communications
• Qualcomm
• Novatek
• Ambarella
• MediaTek
• Xilinx
• カメラソリューション
  • 自動車用カメラの産業チェーン
  • カメラモジュールの概要
  • OFILMの製品レイアウト
  • Sunnyの製品レイアウト
  • Q Techの製品レイアウト
  • Lianchuang Electronic Technologyの製品レイアウト

Driving recorder research: sales volume of passenger cars equipped with OEM DVRs increased by 52.5% year-on-year in 2022 H1

In April 2021, the Ministry of Industry and Information Technology stipulated: "Each passenger car should be equipped with an event data recorder (EDR) that complies with GB 39732. The passenger car equipped with an automotive video driving record system (driving recorder/ digital video recorder) that complies with GB/T 38892 should be deemed to meet the requirements." The regulation has been applied to newly produced vehicles from January 1, 2022. As EDRs has become the standard configuration of new cars, the OEM installation rate of driving recorders/digital video recorders (DVRs) has also risen.

In 2022H1, the sales volume of passenger cars equipped with OEM DVRs increased by 52.5% year-on-year

From a monthly trend, the OEM installation rate of driving recorders in passenger cars (note: the sales proportion of passenger cars with driving recorder as standard configuration as a percentage of the total passenger car sales volume) jumped from 8.9% in April 2021 to 21.9% in June 2022.

On annual basis, the OEM installation rate of driving recorders in passenger cars hit 7.0% in 2019, 8.0% in 2020, 14.5% in 2021, and 19.6% in 2022H1. It is expected to be 22% in the entire 2022.

Independent brands and new energy vehicles are the main roles that include driving recorders into standard configuration

The installation rate of driving recorders as standard configuration for independent brand models has been at a relatively high level, reaching 19.3% in 2019 when joint venture brands only secured 0.2%. In 2022, independent brand models will achieve installation rate of 29.4% as the main force in the standard configuration of driving recorders.

However, since 2021, the installation rate of joint venture brands has made progress quickly, from 2.0% in 2020 to 8.4% in 2021 and 11.6% in 2022H1. Compared with 2019, it increased by 11.4 percentage points, higher than 10.1 percentage points gained by independent brands.

The installation rate of OEM driving recorders for new energy vehicles swelled by 14.3 percentage points from 20.4% in 2019 to 34.7% in 2022H1. For traditional fuel vehicles, the installation rate rose by 7.6 percentage points from 6.2% in 2019 to 13.8% in 2022H1. The growth in the sales volume of new energy vehicles also led to the growth of OEM driving recorders.

By the sales volume of models with driving recorders as standard in 2022H1, the top five brands included BYD (345,000 units), Nissan (284,000 units), Tesla (198,000 units), Changan Automobile (187,000 units) and Geely (82,000), with the respective installation rate as standard configuration of 58.8%, 76.9%, 100.0%, 46.7% and 21.2%. Chinese local new energy vehicle brands Li Auto and NIO regard driving recorders as standard, while traditional brands BMW and Mercedes-Benz only install OEM driving recorders on 12.2% and 10.4% of their vehicles respectively.

Driving recorder technology integration: ADAS, streaming media and intelligence

Driving recorders are undoubtedly indispensable for Chinese car owners. In 2015, the driving recorder video incident directly spurred the driving recorder aftermarket where 10 million driving recorders were sold that year as the best-selling automotive electronic products on Double 11, a Chinese unofficial e-commerce holiday and shopping festival similar to Black Friday in the U.S.

In addition to navigation, preventing accident frauds, assisting in handling traffic accident disputes and electronic violation disputes, driving recorders offer more and more functions. With the development of automotive intelligent connectivity, functions such as electronic fence, parking monitoring and alarm, and even ADAS functions like LDWS and FCWS have become standard for driving recorders, but AM driving recorders only integrate the most basic ADAS functions due to limitations of hardware, software and vehicle data acquisition.

With a higher installation rate, driving recorders can share the inputs (cameras) and outputs (displays) with other smart cockpit devices, which not only saves costs, but also better realizes integration of intelligent connection functions.

Table of Contents

1. Driving Recorder Market Overview

• 1.1 Definition and Classification
• 1.2 Composition
• 1.3 Development History
• 1.3 Driving Recorder Baidu Index
• 1.4 Development Trend

2 Driving Recorder Technology Integration and Industry Trends

• 2.1 Fusion I: ADAS
• 2.1.1 Built-in ADAS of Driving Recorder Starts from AM
• 2.1.2 There are Inherent Deficiencies in Built-in ADAS of AM Driving Recorder
• 2.1.3 Driving Recorder fusion ADAS from OEM to AM
• 2.2 Fusion II: Streaming Rearview Mirror
• 2.2.1 Streaming Rearview Mirror
• 2.2.2 Industry Chain
• 2.2.3 Regulations Related to Streaming Rearview Mirror
• 2.2.4 Product Structure and Characteristics
• 2.2.5 Installation Rate of Streaming Rearview Mirror Models
• 2.2.6 OEM Streaming Rearview Mirror Solution
• 2.2.7 Suppliers and Product Solutions
• 2.2.8 Advantages and Future Development Trends
• 2.3 Fusion III: Intelligent Cloud Mirror
• 2.3.1 Industry Chain
• 2.3.2 Market Products
• 2.3.3 Development Trend
• 2.4 Fusion IV: Electronic Exterior Rearview Mirror
• 2.4.1 Development History
• 2.4.2 Product Advantages
• 2.4.3 Product structure and Characteristics
• 2.4.4 Market Status
• 2.4.5 Industry Chain
• 2.4.6 Models Equipped with Electronic Exterior Rearview Mirror (1)
• 2.4.6 Models equipped with Electronic Exterior Rearview Mirror (2)
• 2.4.6 Models equipped with Electronic Exterior Rearview Mirror (3)
• 2.4.6 Models equipped with Electronic Exterior Rearview Mirror (4)
• 2.4.6 Models equipped with Electronic Exterior Rearview Mirror (5)
• 2.4.7 Suppliers and Product Solutions

3 Driving Recorder Market Size and Forecast

• 3.1 Quantity and Installation Rate of OEM Driving Recorders in China, 2019-2022
• 3.2 Monthly Trend of Installation Rate of OEM Driving Recorders in China, 2019-2022
• 3.3 OEM Driving Recorder Market Size in China, 2021-2026E
• 3.4 AM Driving Recorder Market Size in China, 2021-2026E
• 3.5 Installation Rate of OEM Driving Recorder in China (by Model Price Range), 2019-2022
• 3.6 Installation Rate of OEM Driving Recorder in China (Joint Venture/Independent; New Energy/Fuel Vehicle), 2019-2022
• 3.7 Installation Rate of OEM Driving Recorder in China (by Brand), 2019-2022
• 3.8 Installation Rate of OEM Driving Recorder in China (by Automakers) , 2019-2022
• 3.9 Top 20 Models by Sales of Pre-installed Driving Recorder in China, 2021 (Models priced below 100,000 yuan)
• 3.9 Top 20 Models by Sales of Pre-installed Driving Recorder in China, 2022 (Models priced below 100,000 yuan)
• 3.9 Top 20 Models by Sales of Pre-installed Driving Recorder in China, 2021 (Models priced 10-150,000 yuan)
• 3.9 Top 20 Models by Sales of Pre-installed Driving Recorder in China, 2022 (Models priced 10-150,000 yuan)
• 3.9 Top 20 Models by Sales of Pre-installed Driving Recorder in China, 2021 (Models priced 15- 200,000 yuan)
• 3.9 Top 20 Models by Sales of Pre-installed Driving Recorder in China, 2022 (Models priced 15- 200,000 yuan)
• 3.9 Top 20 Models by Sales of Pre-installed Driving Recorder in China, 2021 (Models priced 20- 250,000 yuan)
• 3.9 Top 20 Models by Sales of Pre-installed Driving Recorder in China, 2022 (Models priced 20- 250,000 yuan)
• 3.9 Top 20 Models by Sales of Pre-installed Driving Recorder in China, 2021 (Models priced 25- 300,000 yuan)
• 3.9 Top 20 Models by Sales of Pre-installed Driving Recorder in China, 2022 (Models priced 25- 300,000 yuan)
• 3.9 Top 20 Models by Sales of Pre-installed Driving Recorder in China, 2021 (Models priced 30-350,000 yuan)
• 3.9 Top 20 Models by Sales of Pre-installed Driving Recorder in China, 2022 (Models priced 30-350,000 yuan)
• 3.9 Top 20 Models by Sales of Pre-installed Driving Recorder in China, 2021 (Models priced 35- 400,000 yuan)
• 3.9 Top 20 Models by Sales of Pre-installed Driving Recorder in China, 2022 (Models priced 35- 400,000 yuan)
• 3.9 Top 20 Models by Sales of Pre-installed Driving Recorder in China, 2021 (Models priced 40- 500,000 yuan)
• 3.9 Top 20 Models by Sales of Pre-installed Driving Recorder in China, 2022 (Models priced 40- 500,000 yuan)
• 3.9 Top 20 Models by Sales of Pre-installed Driving Recorder in China, 2021 (Models priced over 500,000 yuan)
• 3.9 Top 20 Models by Sales of Pre-installed Driving Recorder in China, 2021 (Models priced over 500,000 yuan)

4 Major Driving Recorder Enterprises

• 4.1 Gentex
  • 4.1.1 Profile
  • 4.1.2 Driving Recorder - Full-screen Display Rearview Mirror
  • 4.1.2 Driving Recorder - Electronic Rearview Mirror
  • 4.1.2 Driving Recorder - Camera Monitoring System (CMS)
  • 4.1.3 Financials
  • 4.1.4 Customer Supporting Relationship
  • 4.1.5 Application Solution
  • 4.1.6 Development Planning
• 4.2 Magna
  • 4.2.1 Profile
  • 4.2.2 Smart Rearview Mirror Products
  • 4.2.3 Development Planning
• 4.3 Ficosa
  • 4.3.1 Profile
  • 4.3.2 Intelligent Rearview Monitoring System (IRMS)
  • 4.3.2 Electronic Exterior Rearview Mirror
  • 4.3.3 Application Solution
• 4.4 ADAYO Group
  • 4.4.1 Profile
  • 4.4.2 Product Layout
  • 4.4.3 Product Roadmap
  • 4.4.4 Application Solutions
• 4.5 LongHorn
  • 4.5.1 Profile
  • 4.5.2 Product Layout
  • 4.5.3 Product Revenue
  • 4.5.4 Major Customers
• 4.6 Aoni Electronics
  • 4.6.1 Profile
  • 4.6.2 Product Layout
  • 4.6.3 Product Revenue
• 4.7 Coligen
  • 4.7.1 Profile
  • 4.7.2 Product Layout
  • 4.7.3 Product Revenue
• 4.8 Shanghai Yuxing Electronics
  • 4.8.1 Profile
  • 4.8.2 Product Layout
  • 4.8.3 Application Solutions
• 4.9 Mobvoi
  • 4.9.1 Profile
  • 4.9.2 Product Layout
  • 4.9.3 Core Technology
  • 4.9.4 Smart Rearview Mirror Products
• 4.10 Banya Technology
  • 4.10.1 Profile
  • 4.10.2 Smart Cloud Mirror Product Solution
  • 4.10.3 Streaming Media Rearview Mirror Product Solution
• 4.11 Teyes
  • 4.11.1 Profile
  • 4.11.2 Smart Rearview Mirror Product Solution
• 4.12 Shenzhen Roadrover Technology
  • 4.12.1 Profile
  • 4.12.2 Smart Rearview Mirror Products
• 4.13 Yuanfeng Technology
  • 4.13.1 Profile
  • 4.13.2 Business Layout: 1 + 3 + N Business Architecture
  • 4.13.3 Product Structure Process
  • 4.13.4 Mass Production Customers
  • 4.13.5 Application Solutions
• 4.14 Willing Tech
  • 4.14.1 Profile
  • 4.14.2 Product Layout
  • 4.14.3 Application Solutions
• 4.15 DDPAI
  • 4.15.1 Profile
  • 4.15.2 Product Introduction - Car Smart Screen
  • 4.15.2 Product Introduction - X5 Pro
• 4.16 Haikang Automotive Electronics
  • 4.16.1 Profile
  • 4.16.2 Product introduction
  • 4.16.3 Business Analysis
• 4.17 JADO
  • 4.17.1 Profile
  • 4.17.2 Product Introduction

5 OEMs' Driving Recorder Solution

• 5.1 Models with Driving Recorder as Standard Configuration
  • 5.1.1 Dongfeng
  • 5.1.2 BYD
  • 5.1.3 Changan
  • 5.1.4 Geely
  • 5.1.5 Great Wall Motor
  • 5.1.6 Chery
• 5.2 OEMs' Driving Recorder Solutions
  • 5.2.1 Dongfeng Aeolus
  • 5.2.2 Chang'an UNI-K
  • 5.2.3 Great Wall Mocha DHT-PHEV
  • 5.2.4 FAW E-HS9
  • 5.2.5 FAW HS5
  • 5.2.6 SAIC Buick GL8
  • 5.2.7 GAC Toyota Wildlander
  • 5.2.8 GAC Honda e
  • 5.2.9 BAIC Mofang

6 Key Enterprises in Driving Recorder Industry Chain

• 6.1 Allwinner Technology
  • 6.1.1 Profile
  • 6.1.2 Product Layout
  • 6.1.3 Product Solutions
• 6.2 Rockchip
  • 6.2.1 Profile
  • 6.2.2 Product Solutions
• 6.3 Spreadtrum Communications
  • 6.3.1 Profile
  • 6.3.2 Product Solutions
• 6.4 Qualcomm
  • 6.4.1 Profile
  • 6.4.2 Product Solutions
• 6.5 Novatek
  • 6.5.1 Profile
  • 6.5.2 Product Solutions
• 6.6 Ambarella
  • 6.6.1 Profile
  • 6.6.2 Product Layout
  • 6.6.3 Product Solutions
  • 6.6.4 Electronic Rearview Mirror Solution Based on Ambarella Chip
• 6.7 MediaTek
  • 6.7.1 Profile
  • 6.7.2 Product Solutions
• 6.8 Xilinx
  • 6.8.1 Product Layout
  • 6.8.2 Product Solutions
• 6.9 Camera Solutions
  • 6.9.1 Automotive Camera Industry Chain
  • 6.9.2 Camera Module Summary
  • 6.9.3 OFILM Product Layout
  • 6.9.4 Sunny Product Layout
  • 6.9.5 Q Tech Product Layout
  • 6.9.6 Product Layout of Lianchuang Electronic Technology