マネーロンダリング対策：世界市場シェア (2022年)

世界のマネーロンダリング対策 (AML) 市場は、2027年までに14.20%のCAGRで成長すると予測されています。

世界各国でのマネーロンダリングの増加は、潜在的な市場の楽観的な成長のためです。仮想通貨の利用増加とインターネットへのアクセスのしやすさは、世界中でマネーロンダリング事件が増加している2つの主な要因です。金融サービスや銀行は、 BSA、FinCEN、Fourth AMLD、Fifth AMLD、香港金融管理局（HKMA）、シンガポール金融管理局（MAS）などの規制を旧来のシステムで遵守することに苦慮しており、その結果、納期の遵守やプロセス全体の遅れに悪影響を及ぼしています。DX (デジタルトランスフォーメーション) と新たな新技術による苦境にさらに追い打ちをかけるように、金融犯罪は頻度と複雑さを増しており、マネーロンダリング行為の急増に拍車をかけています。

AMLソリューションを使用していても、サイバー攻撃 (フィッシング、カード詐欺、暗号詐欺、スキミング、ID詐欺、マネーロンダリング、投資ファンド詐欺、テロ資金提供、制裁違反など) の増加により、不正行為を早期に特定することが難しくなっています。銀行はAML規制を遵守するために様々な手続きや技術的ソリューションを採用しており、KYCデータとシステムを単一のリポジトリに統合しています。金融犯罪はより頻繁に、より複雑になっており、DXと新興技術がもたらす問題を悪化させ、マネーロンダリング活動の急激な増加に拍車をかけています。より複雑なコンプライアンスが出現する中、金融機関は資産の保護という問題に直面しています。金融機関内に強固なコンプライアンスが存在しないことは、AML分野における主な課題の1つです。

こうした課題に対処するため、金融機関はFintechベンダーに注目し、従来型およびデジタル型のマネーロンダリング活動を検知・軽減するAMLソリューションを導入しています。ベンダー各社は、AMLソリューションの有効性と正当性を高めるために、AI、ML、RPAなどの高度な技術に支えられた洗練された技術を提供しています。技術進歩の活用は、顧客のオンボーディングから始まり、不正検知、監視、分析、アラート発動、ケースレポート、疑わしい取引のフラグ立てまで続いています。

マネーロンダリング対策（AML）ソリューションは、金融機関や政府機関が顧客データや取引を監視・分析し、疑わしいマネーロンダリング行為を検出・防止・報告し、AMLコンプライアンスを改善するのに役立ちます。最新のAMLソリューションは、高度なアナリティクス・人工知能・機械学習を使用して、不正行為の可能性を予測し、組織のAMLコンプライアンス対応をさらに強化します。

金融機関とフィンテックベンダーは、不正行為やマネーロンダリング行為と闘う過程での協力することにますます期待を寄せています。世界中の高度で統合された詐欺と戦うために、金融機関と銀行は金融犯罪に関するデータと情報を共有するために協力しています。また、暗号通貨の新たな動向や、取引ベースマネーロンダリング（TBML）などの詐欺活動への関与により、政府当局や規制当局は、暗号通貨や仮想資産を扱うすべての機関への注視を強めています。AI、ML、RPA、高度分析、ブロックチェーンなどの技術は、金融の状況を完全に変容させています。金融機関は革新的技術を採用し、インテリジェントな自動化、AI、MLをAMLコンプライアンス・ソリューションに統合することで、顧客と規制当局の両方の要件を満たそうとしています。

当レポートでは、世界のマネーロンダリング対策 (AML) 市場のシェア構造について分析し、ソリューションの概要や市場の基本構造、導入手法別・地域別・業種別・企業の種類別のシェア構造、業界関係者向け提言、といった情報を取りまとめてお届けいたします。

目次

第1章 分析概要

• 競争の見通し (2023年)
• 主な分析結果と結論

第2章 市場概要

• 市場の定義と範囲
• 収益の種類
• 分析対象地域
• 分析対象業種

第3章 市場シェア分析

• 市場シェア：市場全体の場合
• 市場シェア：導入手法別
  • クラウド
  • オンプレミス
• 市場シェア：地域別
  • カナダ
  • 中東欧
  • 日本
  • ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ
  • 米国
  • 西欧
  • 日本・中国を除くアジア (AxJC)
  • 中国
• 市場シェア：業界別
  • 銀行・金融サービス
  • エレクトロニクス・通信
  • 小売業・eコマース
  • 専門的サービス
  • 医療・ライフサイエンス
  • 製造業
  • メディア・エンターテインメント
  • 政府・公共部門
  • 教育
  • エネルギー・ユーティリティ・その他
  • その他
• 市場シェア：顧客の種類別
  • 中小企業
  • 大企業

第4章 アナリストの提言

第5章 付録

List of Tables

• Table 1 : Market Share, Total Market, Worldwide
• Table 2 : Market Share By Deployment Type, Worldwide
• Table 3 : Market Share By Geographical Regions, USA
• Table 4 : Market Share By Geographical Regions, Canada
• Table 5 : Market Share By Geographical Regions, Latin America
• Table 6 : Market Share By Geographical Regions, Western Europe
• Table 7 : Market Share By Geographical Regions, Central & Eastern Europe
• Table 8 : Market Share By Geographical Regions, MEA
• Table 9 : Market Share By Geographical Regions, Asia ex. JPC
• Table 10 : Market Share By Geographical Regions, Japan
• Table 11 : Market Share By Geographical Regions, China
• Table 12 : Market Share By Industry Vertical 1, Worldwide
• Table 13 : Market Share By Industry Vertical 2, Worldwide
• Table 14 : Market Share By Industry Vertical 3, Worldwide
• Table 15 : Market Share By Industry Vertical 4, Worldwide
• Table 16 : Market Share By Industry Vertical 5, Worldwide
• Table 17 : Market Share By Industry Vertical 6, Worldwide
• Table 18 : Market Share By Industry Vertical 7, Worldwide
• Table 19 : Market Share By Industry Vertical 8, Worldwide

List of Figures

• Fig. 1 Market Share of Anti Money Laundering, Worldwide, 2022
• Fig. 2 Market Share of Anti Money Laundering, USA, 2022
• Fig. 3 Market Share of Anti Money Laundering, Canada, 2022
• Fig. 4 Market Share of Anti Money Laundering, Latin America, 2022
• Fig. 5 Market Share of Anti Money Laundering, Western Europe, 2022
• Fig. 6 Market Share of Anti Money Laundering, Central & Eastern Europe, 2022
• Fig. 7 Market Share of Anti Money Laundering, Middle East & Africa, 2022
• Fig. 8 Market Share of Anti Money Laundering, Asia excluding Japan and China, 2022
• Fig. 9 Market Share of Anti Money Laundering, Japan, 2022
• Fig. 10 Market Share of Anti Money Laundering, China, 2022
• Fig. 11 Market Share of Anti Money Laundering, IT & Telecom Industry, 2022
• Fig. 12 Market Share of Anti Money Laundering, Banking & Financial Services Industry, 2022
• Fig. 13 Market Share of Anti Money Laundering, Insurance Industry, 2022
• Fig. 14 Market Share of Anti Money Laundering, Healthcare Industry, 2022
• Fig. 15 Market Share of Anti Money Laundering, Government & Public Sector, 2022
• Fig. 16 Market Share of Anti Money Laundering, Retail & eCommerce, 2022
• Fig. 17 Market Share of Anti Money Laundering, Manufacturing, 2022
• Fig. 18 Market Share of Anti Money Laundering, Hospitality, 2022
• Fig. 19 Market Share of Anti Money Laundering, On-premises Deployment, 2022
• Fig. 20 Market Share of Anti Money Laundering, Cloud Deployment, 2022
• Fig. 21 Market Share of Anti Money Laundering, SMB Customers, 2022
• Fig. 22 Market Share of Anti Money Laundering, Large Customers, 2022
• Fig. 23 Market Share of Anti Money Laundering, Enterprise Customers, 2022

Quadrant Knowledge Solutions Reveals that Anti-Money Laundering Market is Projected to Register a CAGR of 14.20% by 2027.

The global increase in instances of money laundering is due to the optimistic growth of the potential market. The growing use of virtual currencies and the accessibility of the internet are two major factors contributing to the increase in money laundering incidents around the world. Financial services and banks are grappling with adhering to regulations such as BSA, FinCEN, Fourth AMLD, Fifth AMLD, Hong Kong Monetary Authority (HKMA), Monetary Authority of Singapore (MAS), and more with their legacy systems, thereby adversely impacting meeting deadlines and slowing the overall process. To further add to the woes driven by digital transformation and emerging technologies, financial crimes are increasing in frequency and complexity, fuelling a rapid rise in money laundering activities.

Even with the use of AML solutions, it is getting more challenging to identify frauds earlier due to the rise in cyberattacks, including phishing, card fraud, crypto scams, skimming, identity fraud, money laundering, investment fund fraud, terrorist funding, and sanctions violation. Banks employ a variety of procedures and technological solutions to comply with AML regulations, which combine KYC data and systems into a single repository Financial crimes are becoming more frequent and complex, which is aggravating the problems brought on by digital transformation and emerging technologies and fuelling a sharp increase in money laundering activities. As more complex compliance emerges, financial organizations face the problem of safeguarding their assets. The absence of robust compliance within financial institutions is one of the main challenges in the AML sector.

To combat these challenges, organizations are turning to Fintech vendors and embracing anti-money laundering solutions to detect and mitigate conventional and digital money laundering activities. The vendors are offering sophisticated technologies powered, backed up by sophisticated technologies such as AI, ML, and RPA to boost the effectiveness and legitimacy of AML solutions. The utilization of technology advances starts with customer onboarding and continues through fraud detection, monitoring, investigation, alert triggering, case reporting, and flagging questionable transactions.

Anti-Money Laundering (AML) solutions help financial institutions and government organizations to monitor and analyse customer data and transactions to detect, prevent, and report suspicious money laundering activities and improve AML compliance. Modern AML solutions use advanced analytics, artificial intelligence, and machine learning to predict potentially fraudulent activities to further strengthen the organization's AML compliance readiness.

FIs and FinTech vendors are increasingly looking forward to collaborating in the journey to fight against fraud and money laundering activities. To battle against the sophisticated and integrated frauds across the globe, FIs and banks are collaborating to share data and intelligence on financial crime. Also, Due to emerging trends of cryptocurrency and its involvement in trade-based money laundering (TBML) and other fraud activities, government authorities and regulators have increased their focus on all institutions dealing with cryptocurrency and virtual assets. Technologies such as AI, ML, RPA, advanced analytics, and blockchain have completely metamorphosized the financial landscape. FIs are adopting innovative technologies and integrating intelligent automation, AI, and ML into their AML compliance solutions to fulfill both customers' and regulators' requirements.

Table of Contents

Chapter 01: Research Summary

• 2023 Competition Outlook
• Top Research Findings and Key Takeaways

Chapter 02: Market Overview

• Market Definition and Scope
• Revenue Type
• Geographical Regions
• Industry Verticals

Chapter 03: Market Share Analysis

• Market Share by Total Market
• Market Share by Deployment Type
  • Cloud
  • On-Premises
• Market Share by Geographical Regions
  • Canada
  • Central & Eastern Europe
  • Japan
  • Latin America
  • Middle East & Africa
  • USA
  • Western Europe
  • Asia Ex-Japan China (AxJC)
  • China
• Market Share by Industry Verticals
  • Banking and Financial Services
  • Electronics & Telecom
  • Retail and eCommerce
  • Professional Services
  • Healthcare and Life Sciences
  • Manufacturing
  • Media & Entertainment
  • Government and Public Sectors
  • Education
  • Energy & Utility Others
  • Others
• Market Share by Customer Types
  • SMB
  • Large
  • Enterprise

Chapter 04: Analyst Recommendations

• Analyst Recommendations

Chapter 05: Appendix

• Research Methodologies