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表紙：アンチマネーロンダリングソフトウェア市場-2023年から2028年までの予測
市場調査レポート
商品コード
1279602

アンチマネーロンダリングソフトウェア市場-2023年から2028年までの予測

Anti-Money Laundering Software Market - Forecasts from 2023 to 2028
出版日: | 発行: Knowledge Sourcing Intelligence | ページ情報: 英文 138 Pages | 納期: 即日から翌営業日

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アンチマネーロンダリングソフトウェア市場-2023年から2028年までの予測
出版日: 2023年04月07日
発行: Knowledge Sourcing Intelligence
ページ情報: 英文 138 Pages
納期: 即日から翌営業日
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概要

アンチマネーロンダリングソフトウェア市場は、2021年の15億2,800万米ドルから2028年には40億8,600万米ドルに達し、CAGR15.09%で成長すると予測されます。アンチマネーロンダリング（AML）ソフトウェア市場は、金融機関やその他の企業に対し、マネーロンダリングの防止、発見、開示のためのツールを提供するソフトウェア産業のサブセットです。AMLソフトウェアは、顧客デューデリジェンス、取引監視、疑わしい活動のレポート、リスク管理などの機能を提供します。マネーロンダリングやテロ資金供与の事例が増加し、金融機関に対するAMLガイドライン遵守の規制圧力が高まった結果、AMLソフトウェアの売上は近年飛躍的に増加しています。また、デジタル決済システムの普及や、コンプライアンスプロセスの自動化・効率化の要求が高まっていることも、市場を活性化しています。

アンチマネーロンダリングソフトウェア市場は、取引におけるテクノロジーの導入が進むとともに、サイバー犯罪に関する懸念が高まっていることが要因となっています。

政府や規制機関は、マネーロンダリングやテロ資金供与を含む金融犯罪を阻止する必要性をますます強調しています。その結果、企業がルールを守り、罰金を回避することを支援するAMLソフトウェアが、高い需要を獲得しています。eコマースやデジタル決済の普及に伴い、詐欺やマネーロンダリングを阻止するために、効果的なAMLソリューションがこれまで以上に重要となっています。金融犯罪の検知と防止に優れた、より高度なAMLソリューションが可能になったのは、人工知能と機械学習の進歩があったからです。

サイバー犯罪は増加傾向にあり、犯罪者はより高度なマネーロンダリングの手法を活用しています。AMLソフトウェアは、多くのデータを分析し、企業がこれらの活動を発見し、阻止するのを支援します。FBI犯罪報告書によると、マネーロンダリングに関わるようなインターネットを利用した犯罪は、2019年から2020年にかけて記録された事件数が69%増加しました。マネーロンダリングの手段としての国際貿易の利用を阻止するために、世界貿易の拡大に伴い、効果的なAMLソリューションがますます必要になってきています。世界貿易機関（WTO）は、2020年の国際物品貿易額は5.3％減少したもの、17兆3,000億米ドルと大きな規模を維持すると推定しており、効率的なAMLソリューションの継続的な必要性を裏付けています。

アンチマネーロンダリングソフトウェア市場の新興国市場の開拓について

  • 2021年4月、ビッグデータ分析およびフィンテック・ソフトウェアの大手プロバイダーであるThetaRayは、AIベースのアンチマネーロンダリング（AML）分析を、Azure、Google、AWSなどのパブリックおよびプライベートクラウド上で利用可能にすることを発表しました。ThetaRayのAMLテクノロジーは、教師なし機械学習、データの統合、リアルタイムのアラームトリアージを使って金融取引を監視します。ThetaRayは、教師あり・教師なしデータを誤検出を抑えて読み取る「人工直感」独自の機械学習技術を活用し、ユーザーの運用経費削減と収入増加を支援するプラットフォームであると主張しています。2023年2月、金融サービス分野向けのリスク管理・監視ソリューションを提供するEventus社は、「Validus AML（VAML）」という新製品を発表しました。VAMLは、従来の金融とデジタル資産の両方に携わる企業を対象としたエンドツーエンドのアンチマネーロンダリング（AML）技術です。VAMLは、行動分析、取引監視、制裁監視を利用して、顧客のリスクを下げるSaaS（Software-as-a-Service）です。現在および将来の顧客に対して、検知、ワークフロー、ケース管理のあらゆる機能を提供することができ、金融および規制リスクへのエクスポージャーを下げ、さまざまな悪質な金融行為を明らかにし、コンプライアンス関連の雑務における第三者ベンダーへの依存を減らすことができます。VAMLは、AML行動モデリングとシグナルベースの技術に対する柔軟なアプローチを用いて、偽陽性アラートの量を削減します。2023年1月、アンチマネーロンダリング、詐欺、テロ対策リスク検出ソフトウェア開発企業であるSandbarは、Lachy GroomとAbstract Venturesが率いる480万米ドルのシード投資を発表しました。BoxGroupと45人以上のエンジェル投資家は、投資プールの追加参加者の一部です。Sandbarは、製品の公開後、急成長を続けていますが、今回の投資は、製品のさらなる開発、パイプラインの拡大、顧客サポートに使われることが予想されます。

エンドユーザー別では、アンチマネーロンダリングソフトウェア市場は、銀行・金融サービス分野で健全な成長が見込まれます。

AMLソフトウェアの市場拡大の主な要因のひとつは、銀行・金融サービス分野です。AMLソフトウェアソリューションは、金融犯罪の増加や金融取引におけるデジタルチャネルの利用に加え、規制遵守に対する要求が高まっていることから、銀行やその他の金融機関に採用されています。銀行や金融サービス部門は、マネーロンダリング、詐欺、サイバー犯罪などの金融犯罪の標的となっているため、AMLソフトウェアソリューションの導入は、こうした不正行為の防止と検知に役立ちます。

アジア太平洋と北米がアンチマネーロンダリングソフトウェア市場の主要なシェアを占めています。

地域別に見ると、アンチマネーロンダリングソフトウェア市場は、北米、南米、欧州、中東・アフリカ、アジア太平洋に区分されます。北米地域は、大企業の存在と厳しい規制環境から、AMLソフトウェア市場で大きな割合を占めると予想されます。米国はAMLソフトウェアの市場規模が大きく、同地域で最も高い市場シェアを持ち、金融機関からの需要が最も高いです。

さらに、金融機関によるAMLソリューションの受け入れ拡大、新技術への投資の増加、AMLソフトウェアを強力にサポートする新規則の登場などが、欧州のAMLソフトウェア市場の大幅な拡大に寄与すると予測されます。例えば、2020年1月に発効した欧州連合の第5次マネーロンダリング防止指令（AML5）は、金融機関により厳格なマネーロンダリング防止（AML）管理の導入を義務付けています。

目次

第1章 イントロダクション

  • 市場概要
  • 市場の定義
  • 調査範囲
  • 市場セグメンテーション
  • 通貨
  • 前提条件
  • 基準年と予測年のタイムライン

第2章 調査手法

  • 調査データ
  • 調査デザイン

第3章 エグゼクティブサマリー

  • 調査ハイライト

第4章 市場力学

  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • ポーターのファイブフォース分析
  • 業界バリューチェーン分析

第5章 アンチマネーロンダリングソフトウェア市場：タイプ別

  • イントロダクション
  • トランザクション監視ソフトウェア
  • 顧客 ID管理システム
  • マネーロンダリング検出のための機械学習

第6章 アンチマネーロンダリングソフトウェア市場：展開別

  • イントロダクション
  • クラウド
  • オンプレミス

第7章 アンチマネーロンダリングソフトウェア市場：エンドユーザー別

  • イントロダクション
  • 銀行および金融サービス
  • ゲーム
  • 政府および公共部門
  • ヘルスケア
  • その他

第8章 アンチマネーロンダリングソフトウェア市場：地域別

  • イントロダクション
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • スペイン
    • その他
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • イスラエル
    • アラブ首長国連邦
    • その他
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • オーストラリア
    • ベトナム
    • インドネシア
    • その他

第9章 競合環境と分析

  • 主要企業と戦略分析
  • 新興企業と市場収益性
  • 合併、買収、合意およびコラボレーション
  • ベンダー競争力マトリックス

第10章 企業プロファイル

  • Oracle
  • Eastnets
  • Acuant Inc.
  • ACI Worldwide
  • Ondato
  • FICO TONBELLER
  • SAS
  • Thomson Reuters Corporation
  • Feedzai Inc.
  • Sanction Scanner
目次
Product Code: KSI061614514

The anti-money laundering software market is projected to grow at a CAGR of 15.09% to reach US$4.086 billion in 2028 from US$1.528 billion in 2021. The anti-money laundering (AML) software market is a subset of the software industry that provides financial institutions and other enterprises with tools for preventing, spotting, and disclosing instances of money laundering. AML software offers capabilities including customer due diligence, transaction monitoring, reporting of suspicious activities, and risk management. AML software sales have increased dramatically in recent years as a result of rising instances of money laundering and terrorism funding as well as increased regulatory pressure on financial institutions to adhere to AML guidelines. The market is also being stimulated by the rising use of digital payment systems and the rising demand for compliance process automation and efficiency.

The anti-money laundering software market is driven by the growing implementation of technology in transactions as well as increased concerns regarding cybercrimes.

Governments and regulatory organizations are emphasizing the need to stop financial crimes including money laundering and terrorism financing more and more. AML software, which aids companies in following rules and avoiding fines, is in high demand as a result of this. Effective AML solutions are now more important than ever to stop fraud and money laundering in the context of e-commerce and the growth of digital payments. More advanced AML solutions that are better able to detect and prevent financial crimes are now possible because of advancements in artificial intelligence and machine learning.

Cybercrime is on the rise, and criminals are utilizing more advanced methods of money laundering. AML software analyses a lot of data to assist firms to find and stop these activities. Internet-enabled crimes, such as those involving money laundering, showed a 69% increase in recorded incidents from 2019 to 2020, according to the FBI Crime Report. Effective AML solutions are becoming more and more necessary as global trade expands to stop the use of international trade as a means of money laundering. The World Trade Organization (WTO) estimated that the value of international trade in goods declined by 5.3% in 2020 but remained significant at US$17.3 trillion, underscoring the ongoing need for efficient AML solutions.

Recent developments in the anti-money laundering software market

  • In April 2021, ThetaRay, a major provider of big data analytics and fintech software, announced the availability of its AI-based anti-money laundering (AML) analytics on both public and private clouds, including Azure, Google, and AWS. The AML technology from ThetaRay monitors financial transactions using unsupervised machine learning, integrating data, and real-time alarm triage. ThetaRay claims that its platform assists users in lowering operational expenses and increasing income by utilizing its "artificial intuition" unique machine learning technology, which reads supervised and unsupervised data with fewer false positives.
  • In February 2023, Eventus, a provider of risk management and surveillance solutions for the financial services sector, unveiled a new product called Validus AML (VAML). VAML is an end-to-end anti-money laundering (AML) technology targeted at businesses engaged in both conventional finance and digital assets. VAML is a software-as-a-service (SaaS) that uses behavioral analytics, transaction monitoring, and sanctions monitoring to lower risks for its clients. It can offer a full range of detection, workflow, and case management capabilities to both current and prospective clients, lowering their exposure to financial and regulatory risk, revealing a range of nefarious financial actions, and reducing their dependency on third-party vendors for compliance-related chores. VAML reduces the amount of false-positive alerts using a flexible approach to AML behavior modeling and signals-based technologies.
  • In January 2023, Sandbar, an anti-money laundering, fraud, and counter-terrorism risk detection software developer, announced a US$4.8 million seed investment headed by Lachy Groom and Abstract Ventures. BoxGroup and more than 45 angel investors are some of the additional participants in the investment pool. While Sandbar continues to grow quickly after the product's public introduction, the investment is anticipated to be used to develop the product further, widen the pipeline, and provide customer support.

Based on end-user, the anti-money laundering software market is expected to witness healthy growth in the banking and financial service sector.

One of the main forces behind the market's expansion for AML software has been the banking and financial services sector. AML software solutions have been adopted by banks and other financial institutions due to the growing requirement for regulatory compliance, as well as the rise in financial crime and the usage of digital channels for financial transactions. The adoption of AML software solutions can aid in the prevention and detection of these kinds of illicit activity as the banking and financial services sector is a prime target for financial crime, including money laundering, fraud, and cybercrime.

Asia Pacific and North America accounted for major shares of the anti-money laundering software market.

Based on geography, the anti-money laundering software market is segmented into North America, South America, Europe, the Middle East and Africa, and the Asia Pacific. The North American region is anticipated to account for a sizeable portion of the AML software market owing to the presence of large companies and the strict regulatory environment in the region. AML software has a huge market in the United States, which also has the highest market share in the region and the highest demand from financial institutions.

Further, the increased acceptance of AML solutions by financial institutions, rising investments in new technologies, and the advent of new rules that strongly support AML software are all projected to contribute to the significant expansion of the European AML software market. For instance, the fifth anti-money laundering directive (AMLD5) of the European Union, which took effect in January 2020, mandates that financial institutions install stricter anti-money laundering (AML) controls.

Market Segmentation

By Type

  • Transaction Monitoring Software
  • Customer Identity Management Systems
  • Machine Learning for Money Laundering Detection

By Deployment

  • Cloud
  • On-premise

By End-User

  • Banking and Financial Services
  • Gaming
  • Government and Public Sector
  • Healthcare
  • Others

By Geography

  • North America
    • USA
    • Canada
    • Mexico
  • South America
    • Brazil
    • Argentina
    • Others
  • Europe
    • United Kingdom
    • Germany
    • France
    • Spain
    • Others
  • Middle East And Africa
    • Saudi Arabia
    • Israel
    • UAE
    • Other
  • Asia Pacific
    • China
    • Japan
    • India
    • South Korea
    • Australia
    • Vietnam
    • Indonesia
    • Others

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

  • 1.1. Market Overview
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Scope of the Study
  • 1.4. Market Segmentation
  • 1.5. Currency
  • 1.6. Assumptions
  • 1.7. Base, and Forecast Years Timeline

2. RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1. Research Data
  • 2.2. Research Design

3. EXECUTIVE SUMMARY

  • 3.1. Research Highlights

4. MARKET DYNAMICS

  • 4.1. Market Drivers
  • 4.2. Market Restraints
  • 4.3. Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3. Threat of New Entrants
    • 4.3.4. Threat of Substitutes
    • 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
  • 4.4. Industry Value Chain Analysis

5. ANTI-MONEY LAUNDERING SOFTWARE MARKET BY TYPE

  • 5.1. Introduction
  • 5.2. Transaction Monitoring Software
  • 5.3. Customer Identity Management Systems
  • 5.4. Machine Learning for Money Laundering Detection

6. ANTI-MONEY LAUNDERING SOFTWARE MARKET BY DEPLOYMENT

  • 6.1. Introduction
  • 6.2. Cloud
  • 6.3. On-premise

7. ANTI-MONEY LAUNDERING SOFTWARE MARKET BY END-USER

  • 7.1. Introduction
  • 7.2. Banking and Financial Services
  • 7.3. Gaming
  • 7.4. Government and Public Sector
  • 7.5. Healthcare
  • 7.6. Others

8. ANTI-MONEY LAUNDERING SOFTWARE MARKET BY GEOGRAPHY

  • 8.1. Introduction
  • 8.2. North America
    • 8.2.1. USA
    • 8.2.2. Canada
    • 8.2.3. Mexico
  • 8.3. South America
    • 8.3.1. Brazil
    • 8.3.2. Argentina
    • 8.3.3. Others
  • 8.4. Europe
    • 8.4.1. United Kingdom
    • 8.4.2. Germany
    • 8.4.3. France
    • 8.4.4. Spain
    • 8.4.5. Others
  • 8.5. Middle East And Africa
    • 8.5.1. Saudi Arabia
    • 8.5.2. Israel
    • 8.5.3. UAE
    • 8.5.4. Other
  • 8.6. Asia Pacific
    • 8.6.1. China
    • 8.6.2. Japan
    • 8.6.3. India
    • 8.6.4. South Korea
    • 8.6.5. Australia
    • 8.6.6. Vietnam
    • 8.6.7. Indonesia
    • 8.6.8. Others

9. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

  • 9.1. Major Players and Strategy Analysis
  • 9.2. Emerging Players and Market Lucrativeness
  • 9.3. Mergers, Acquisition, Agreements, and Collaborations
  • 9.4. Vendor Competitiveness Matrix

10. COMPANY PROFILES

  • 10.1. Oracle
  • 10.2. Eastnets
  • 10.3. Acuant Inc.
  • 10.4. ACI Worldwide
  • 10.5. Ondato
  • 10.6. FICO TONBELLER
  • 10.7. SAS
  • 10.8. Thomson Reuters Corporation
  • 10.9. Feedzai Inc.
  • 10.10. Sanction Scanner