アジポニトリルの世界市場の需要の分析、地域別、用途別、予測（～2034年）

世界のアジポニトリルの市場規模は、2024年の91億米ドルから2032年までにおよそ173億米ドルに達すると予測されています。この成長の主因はヘキサメチレンジアミン（HMDA）需要の増加であり、5.6%の安定したCAGRを反映しています。HMDAはナイロン6,6の生産に使用される重要な原材料で、自動車、電子、テキスタイル、消費財などの産業で広く使用されています。

需要：用途/タイプ別

アジポニトリルは、主としてナイロン6,6繊維とナイロン6,6エンジニアリングプラスチックの生産に使用されます。その繊維は、その強度、弾力性、熱安定性により、テキスタイル、カーペット、タイヤコードなどに広く使用されています。ナイロン6,6エンジニアリングプラスチックは、自動車のボンネット下の部品、電気コネクター、産業機械部品に一般的に使用されています。さらに、アジポニトリルは、ヘキサメチレンジイソシアニドの合成に使用され、化学および特殊材料生産の中間体として機能します。これらの用途の中では、ナイロン6,6繊維が数量需要で最大のシェアを占めており、次いでエンジニアリングプラスチックが、自動車や工業などのさまざまな用途で軽量で耐久性のある材料へのシフトが進んでいるため、勢いを増しています。

地域の需要の分析

2024年、世界のアジポニトリル需要は約1,388キロトンに達し、そのほぼ全量がHMDA生産に使用されています。予測期間において、市場はナイロン6,6市場の動向と同様に、2032年までCAGRで4.6%の成長が見込まれます。需要は、自動車、電気・電子、テキスタイル、家電といった最終用途産業の影響を大きく受けます。新興市場でこれらの部門が成長を続けるにつれて、ナイロン6,6、ひいてはアジポニトリルの需要も増加すると予測されます。

北米は主にその旺盛なナイロン6,6生産能力により、アジポニトリルの最大の消費国となっています。2024年、米国だけで1,060キロトンのHMDA生産能力があり、主にInvistaとAscendが供給しています。アジア太平洋は第2位の市場であり、中国と日本がこの地域の需要を促進しています。中国は現在、アジポニトリルの多くを輸入していますが、現地の生産施設の新設により、その依存度は低下しつつあります。日本では、Asahi Kaseiが総合的なサプライチェーンを持つ有力企業です。西欧、特にフランスとイタリアも重要な消費基盤です。フランスにあるBASFの400キロトンの生産能力を持つ総合施設は、この地域の需要を満たす上で重要な役割を果たしています。

アジポニトリルメーカー

2024年時点で、世界のアジポニトリル生産能力は約2,280キロトンに達し、2016年以来36.5%の増加を示しています。この拡大には、特にアジア太平洋におけるナイロン6,6の需要の増加が寄与しています。InvistaやAscend Performance Materialsなどの主要メーカーは、この需要を満たすために大規模な投資を行ってきました。例えば、Invistaは2020年に同社のテキサス州ビクトリアのプラントの生産能力を60キロトン増強し、フランスの合弁事業Butachimieをさらに100キロトン拡張しました。また、同社は2022年に中国に400キロトンの施設を新設し、同国最大のアジポニトリルメーカーとなっています。

Ascendはこれに続いて同社の米国のプラントを段階的に拡張し、2019年～2022年に180キロトンの生産能力を追加しました。中国では、国内メーカーも市場に参入しています。例えば、Taichen Qixiangは山東省に300キロトンの施設を建設しており、これは原材料生産の国産化と輸入依存度の低減を目指す中国の広範な動きを反映しています。

市場の促進要因と課題

成長促進要因

市場成長の大きな促進要因の1つは、インド、中国、東南アジアなどの新興経済国における可処分所得の増加です。購買力の向上により、自動車部門や電子部門の製品に対する需要が増加し、ナイロン6,6のような材料のニーズが高まっています。

課題

市場は、特にブタジエンやアクリロニトリルなどの原材料の価格変動による逆風に直面しています。これらの変動は、しばしば石油・天然ガス価格のシフトに連動して、アジポニトリルの生産コスト全体に影響を及ぼします。ロシア・ウクライナ戦争のような地政学的不確実性が、この変動を増大させています。さらに、中国における生産能力の拡大は、世界的な生産能力過剰のリスクを高め、その他の地域における戦略的操業停止を促しています。

当レポートでは、世界のアジポニトリル市場について調査分析し、市場力学と産業動向、各セグメントの需要、メーカーのプロファイルなどの情報を提供しています。

目次

第1章 イントロダクション

第2章 市場の要約

• 市場の進化
• 需要の概要
• 産業構造
• 戦略上の問題
• 最終用途の動向
• 成長予測

第3章 経済とエネルギーの見通し

• GDPと人口動態
• 金融政策と財政政策
• 原油生産と価格
• 天然ガス
• 電気料金

第4章 最終用途部門の業績

• 化学
• 電子
• 医療
• 自動車
• テキスタイル
• その他

第5章 アジポニトリルのイントロダクションと市場の概要

• 製品の説明
• グレードと特性
• 原材料
• 製造プロセス
• 環境問題
• バリューチェーン
• 用途

第6章 市場力学と産業動向

• 市場力学
  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 機会
  • 課題

第7章 世界のアジポニトリル需要の分析：用途別、最終用途産業別（数量と金額）（2018年～2034年）

• 戦略上の問題とCOVID-19の影響
• 需要の分析と予測（2018年～2034年）
  • 需要
  • 需要成長率
  • 促進要因の分析
• 世界のアジポニトリル市場：用途別
• ナイロン6,6繊維
• ナイロン6,6エンジニアリングプラスチック
• ヘキサメチレンジイソシアニド
• 世界のアジポニトリル市場：最終用途産業別
• 化学
• 電子
• 医療
• 自動車
• テキスタイル
• その他

第8章 需要の分析と市場のレビュー：地域/国別（数量と金額）（2018年～2034年）

• 戦略上の問題とCOVID-19の影響
• 需要の分析と予測（2018年～2034年）
• 需要
• 需要成長率
• アジポニトリル市場：用途別
• アジポニトリル市場：最終用途産業別
• 北米
• 米国
• カナダ
• メキシコ
• 西欧
• ドイツ
• フランス
• イタリア
• 英国
• スペイン
• その他の西欧
• 中欧・東欧
• ロシア
• ポーランド
• その他の中欧・東欧
• アジア太平洋
• 中国
• 日本
• インド
• 韓国
• その他のアジア太平洋
• 中南米
• 中東・アフリカ

第9章 価格分析

第10章 主な戦略上の問題と事業機会の評価

• 市場の魅力の評価
• 見通しとターゲット市場の調査

第11章 戦略的推奨と提案

第12章 企業分析

• アジポニトリルメーカーのプロファイル/企業分析
  • 基本詳細
  • 本社、主要市場
  • 所有
  • 企業の財務
  • 製造拠点
  • 世界の売上
  • 総従業員数
  • 製品ポートフォリオ/サービス/ソリューション
  • 採用された主な事業戦略とPrismane Consultingの概要
  • 近年の発展
  • 対象企業
• Invista
• BASF
• Solutia
• Ascend Performance Materials
• Butachimie
• Asahi Kasei
• その他のメーカー

第13章 付録

The global adiponitrile market is anticipated to rise from USD 9.1 billion in 2024 to around USD 17.3 billion by 2032. This growth reflects a steady CAGR of 5.6%, driven largely by the increasing demand for hexamethylene diamine (HMDA). HMDA is a key raw material used in the production of nylon 6,6, which is widely applied in industries such as automotive, electronics, textiles, and consumer goods.

Adiponitrile is manufactured mainly through two industrial processes. The most common involves the hydrocyanation of butadiene using a nickel-based catalyst, a method first developed by DuPont. Another technique is the electrolytic coupling of acrylonitrile, which requires specialized equipment and energy inputs. Both production routes involve complex technology and strict environmental controls, limiting the number of global producers. Because over 90% of the HMDA produced is used in making nylon 6,6, adiponitrile plays a vital role in the broader synthetic materials industry.

Demand by Application/Type

Adiponitrile is primarily used in the production of nylon 6,6 fibers and nylon 6,6 engineering plastics. The fiber form is widely used in textiles, carpeting, and tire cords, owing to its strength, resilience, and thermal stability. Nylon 6,6 engineering plastics are commonly used in under-the-hood automotive parts, electrical connectors, and industrial machinery components. Additionally, adiponitrile is used to synthesize hexamethylene diisocyanide, which serves as an intermediate in chemical and specialty materials production. Among these applications, nylon 6,6 fibers hold the largest share in terms of volume demand, followed by engineering plastics, which are gaining traction due to the ongoing shift towards lightweight and durable materials in various applications such as automotive and industrial.

Regional Demand Analysis

In 2024, global adiponitrile demand reached around 1,388 kilo tons, with nearly all of it used in HMDA production. In the forecast period, the market is poised to grow at a CAGR of 4.6% through 2032, in line with trends in the nylon 6,6 market. The demand is largely influenced by end-use industries such as automotive, electrical and electronics, textiles, and consumer appliances. As these sectors continue to grow in emerging markets demand for nylon 6,6 and, by extension, adiponitrile is expected to rise.

North America is the largest consumer of adiponitrile, primarily due to its robust nylon 6,6 production capacities. In 2024, the United States alone accounted for 1,060 kilo tons of HMDA production capacity, served mainly by Invista and Ascend. Asia Pacific is the second-largest market, with China and Japan leading regional demand. While China currently imports much of its adiponitrile, this reliance is decreasing with the addition of new local production facilities. In Japan, Asahi Kasei is the dominant player with an integrated supply chain. Western Europe, particularly France and Italy, also represents a significant consumption base. BASF's integrated facility in France, with a capacity of 400 kilo tons, plays a key role in meeting regional demand

Adiponitrile Manufacturers

As of 2024, global production capacity for adiponitrile reached approximately 2,280 kilo tons, marking a 36.5% increase since 2016. This expansion has been fueled by the growing demand for nylon 6,6, especially in the Asia Pacific region. Key producers such as Invista and Ascend Performance Materials have made major investments to meet this demand. For example, Invista increased capacity at its Victoria, Texas plant by 60 kilo tons in 2020 and expanded its Butachimie joint venture in France by another 100 kilo tons. The company also opened a new 400 kilo tons facility in China in 2022, positioning itself as the largest adiponitrile producer in the country.

Ascend followed suit with a phased expansion of its U.S. plant, adding 180 kilo tons of capacity between 2019 and 2022. In China, domestic manufacturers are also entering the market. Taichen Qixiang, for instance, built a 300 kilo tons facility in Shandong Province, reflecting China's broader push toward localizing raw material production and reducing import dependence.

Market Drivers and Challenges

Growth Drivers:

One of the major forces behind market growth is the rising disposable income in developing economies like India, China, and across Southeast Asia. With increased purchasing power, demand for products in the automotive and electronics sectors is climbing, which in turn is driving the need for materials like nylon 6,6.

Challenges:

The market faces certain headwinds, particularly due to price fluctuations of raw materials such as butadiene and acrylonitrile. These fluctuations, often tied to shifts in crude oil and natural gas prices, affect the overall cost of adiponitrile production. Geopolitical uncertainties such as the Russia-Ukraine conflict have added to this volatility. Additionally, growing production capacity in China raises the risk of global overcapacity, prompting strategic shutdowns in other regions.

Table of Contents

1. Introduction

• Scope
• Market Coverage
  • Applications
  • End-Use Industries
  • Regions
  • Countries
• Years Considered
  • Historical - 2018 - 2023
  • Base - 2024
  • Forecast Period - 2025 - 2034
• Research Methodology
  • Approach
  • Research Methodology
  • Prismane Consulting Market Models
  • Assumptions & Limitations
  • Abbreviations & Definitions
  • Conversion Factors
  • Data Sources

2. Market Synopsis

• Market Evolution
• Demand Overview
• Industry Structure
• Strategic Issues
• End-use Trends
• Growth Forecast

3. Economic & Energy Outlook

• GDP and Demographics
• Monetary & Fiscal Policies
• Crude Oil Production and prices
• Natural Gas
• Electricity Prices

4. End-use Sector Performance

• Chemical
• Electronics
• Medical
• Automotive
• Textile
• Others

5. Introduction to Adiponitrile and Market Overview

• Product Description
• Grades & Properties
• Raw Material
• Manufacturing Process
• Environmental Issues
• Value Chain
• Applications

6. Market Dynamics and Industry Trends

• Market Dynamics
  • Drivers
  • Restraints
  • Opportunities
  • Challenges

7. Global Adiponitrile Demand Analysis, By Applications, By End-Use Industries (Volume, Value) (2018-2034)

• Strategic Issues and COVID-19 Impact
• Demand Analysis and Forecast (2018- 2034)
  • Demand
  • Demand Growth Rate (%)
  • Driving Force Analysis
  • Global Adiponitrile Market, By Applications
• Nylon 6,6 Fibers
• Nylon 6,6 Engineering Plastic
• Hexamethylene diisocyanide
  • Global Adiponitrile Market, By End-Use Industries
• Chemical
• Electronics
• Medical
• Automotive
• Textile
• Others

8. Demand Analysis and Market Review, By Region, By Country (Volume, Value), (2018- 2034)

• Strategic Issues and COVID-19 Impact
• Demand Analysis and Forecast (2018- 2034)
• Demand
• Demand Growth Rate (%)
• Adiponitrile Market, By Applications
• Adiponitrile Market, By End-Use Industries

Note: Demand Analysis has been provided for all major Regions / Countries as mentioned below. The demand (consumption) split by applications and end-use industries have been provided for each of the countries / regions in Volume (Kilo tons) and Value (USD Million).

• North America
• USA
• Canada
• Mexico
• Western Europe
• Germany
• France
• Italy
• United Kingdom
• Spain
• Rest of Western Europe
• Central & Eastern Europe
• Russia
• Poland
• Rest of Central & Eastern Europe
• Asia-Pacific
• China
• Japan
• India
• South Korea
• Rest of Asia-Pacific
• Central & South America
• Middle East & Africa

Note: CAGR will be calculated for all applications and end-use industries to arrive at the regional / global demand growth for the forecast period (2025 - 2034)

9. Pricing Analysis

10. Key Strategic Issues and Business Opportunity Assessment

• Market Attractiveness Assessment
• Prospective & Target Market Study

11. Strategic Recommendation & Suggestions

12. Company Analysis

• Adiponitrile Manufacturers Profiles/ Company Analysis
  • Basic Details
  • Headquarter, Key Markets
  • Ownership
  • Company Financial
  • Manufacturing Bases
  • Global Turnover
  • Total Employee
  • Product Portfolio / Services / Solutions
  • Key Business Strategies adopted and Prismane Consulting Overview
  • Recent Developments
  • Companies Covered -
• Invista
• BASF
• Solutia
• Ascend Performance Materials
• Butachimie
• Asahi Kasei
• Other Manufacturers

Note: This section includes company information, company financials, manufacturing bases and operating regions. Company financials have been mentioned only for those companies where financials were available in SEC Filings, annual reports, or company websites. All the reported financials in this report are in U.S. Dollars. Financials reported in other currencies have been converted using average currency conversion rates. Company profiles may include manufacturers, suppliers, and distributors.

13. Appendices

• Demand - Regions
• Demand - Countries