苛性ソーダの世界市場、需要の分析：地域別、用途別、予測（～2034年）

2024年、世界の苛性ソーダの市場規模は約9,050万トンとなり、2018年以降、市場は年の平均約2%で成長しています。この勢いは若干強まるとみられ、2034年までCAGRで2.8%の成長が推定されます。市場規模は、工業化の進行、最終用途部門の拡大、特にアジア太平洋における生産能力の増強により、2034年までに1億1,600万トンを超えると予測されます。

水酸化ナトリウム（NaOH）としても知られる苛性ソーダは、主にクロルアルカリプロセスを通じて塩素の副生成物として生産される白色のイオン性化合物です。このプロセスでは、塩化ナトリウム（NaCl）を電気分解し、主生成物として塩素を、副生成物として苛性ソーダを生成します。この2つを合わせて、一般にクロルアルカリと呼びます。生産には膜セル技術が主に使用されますが、隔膜セル技術も商業的に採用されています。

苛性ソーダは幅広い用途に使用され、アルミナ生産が約20%の大きなシェアを占めています。その他の主な用途には、有機化学、食品加工、石鹸・洗剤、テキスタイル、水処理、鋼鉄/冶金（焼結）などがあります。苛性ソーダ需要はアジア太平洋が圧倒的に大きく、北米、西欧がこれに続きます。

苛性ソーダ生産能力

2034年までに、世界の苛性ソーダ生産能力は13万キロトンを超えると推定されます。これは下流産業からの需要の増加に対応するためのアジア太平洋での拡張が主な要因です。現在、アジア太平洋が世界の苛性ソーダ生産能力の60%を占め、北米が16%でこれに続いています。残りの生産能力は西欧、中東欧、ラテンアメリカ、中東・アフリカに広がっています。

アジア太平洋と北米を合わせると、世界の需要の70%超を占めています。アジア太平洋では、中国が消費をリードし、日本、韓国、インドがこれに続きます。同地域の需要は2034年までに7万7,500キロトンを超えると推定されます。北米では、2024年の需要は1万1,500キロトン（世界の需要の13%）で、2034年までに1万3,350キロトンに達すると予測され、CAGRで1.5%の成長が見込まれています。地域需要では米国が85%を占め、メキシコとカナダ（それぞれ約7.4%）がこれに続きます。米国は世界の輸出でもリードしており、2018年～2022年に年平均5,000キロトンを超え、この量は今後も持続すると推定されます。

中国は世界の苛性ソーダ生産能力の約45%を占め、世界の大半を占めています。同国は単体で1,000キロトンを超える生産能力を持つ複数の主要メーカーの拠点であり、Tangshan Sanyou Chlor-alkali Co.、Inner Mongolia Junzheng Chemical Co.、Inner Mongolia Zhonggu Mining Co.、Shingpu Chemicals Ltd.、Jiangsu Meilan、Shaanxi Beiyuan Chemical Industry Group Co.、Dongying Huatai Chemical Group、Xinjiang Zhongtai Chemical Industry、Weifang Yaxing Chemical Co. Ltd.などがそれにあたります。中国産苛性ソーダの主な国際市場には、2024年に約450キロトンを輸入したオーストラリアが含まれ、インドネシア、ベトナム、フィリピン、シンガポール、ブラジルがこれに続きます。

苛性ソーダの用途の概要

アルミナ生産が世界の苛性ソーダ市場を独占しており、アルミニウム製造における重要な役割のため、総需要の21%を占めています。苛性ソーダは、ボーキサイト鉱石からアルミナを抽出するバイエル法における重要な試薬です。苛性ソーダはアルミナ抽出に不可欠で、2022年の世界のアルミナ生産は前年比1.1%増の1億4,000万トンに達しました。アルミナは主に輸送、建築・建設、包装産業で使用されます。アルミニウム需要の増加、特に排出ガス削減と性能向上に役立つ自動車用途での需要の増加は、苛性ソーダ需要をさらに押し上げるとみられます。

当レポートでは、世界の苛性ソーダ市場について調査分析し、市場力学と産業動向、各セグメントの需給、メーカーのプロファイルなどの情報を提供しています。

目次

第1章 イントロダクション

第2章 市場の要約

• 市場の進化
• 需給の概要
• 産業構造
• 戦略上の問題
• 最終用途の動向
• 成長予測

第3章 経済とエネルギーの見通し

• GDPと人口動態
• 金融政策と財政政策
• 原油生産と価格
• 天然ガス
• 電気料金

第4章 最終用途部門の実績

• パルプ・紙
• 化学
• 食品・飲料
• テキスタイル
• 水処理
• 工業
• パーソナルケア
• その他

第5章 生産能力（プラントとプロジェクト）の分析

• 生産能力：企業別
• 生産能力：国/地域別
• 生産能力の概要：地域/国別

第6章 苛性ソーダのイントロダクションと市場の概要

• 製品の説明
• グレードと特性
• 原材料
• 製造プロセス
• 環境問題
• バリューチェーン
• 用途

第7章 市場力学と産業動向

• 市場力学
  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 機会
  • 課題

第8章 世界の苛性ソーダの需給の分析：用途別（数量と金額）（2018年～2034年）

• 戦略上の問題
• 需給の分析と予測（2018年～2034年）
  • 生産能力
  • 稼働率
  • 生産
  • 輸入
  • 輸出
  • 純輸出
  • 需要
  • 需要成長率
  • 促進要因の分析
• 世界の苛性ソーダ市場：用途別
• パルプ・紙
• アルミナ
• 石鹸・洗剤
• 無機化学品
• 有機化学品
• 食品
• テキスタイル
• 水処理
• 金属加工・鉱業
• その他

第9章 需給の分析と市場のレビュー：地域/国別（数量と金額）（2018年～2034年）

• 戦略上の問題
• 生産能力
• 稼働率
• 生産
• 輸入
• 輸出
• 純輸出
• 需要
• 需要成長率
• 苛性ソーダ市場：用途別
• 北米
• 米国
• カナダ
• メキシコ
• 西欧
• ドイツ
• フランス
• イタリア
• 英国
• スペイン
• その他の西欧
• 中欧・東欧
• ロシア
• ポーランド
• その他の中欧・東欧
• アジア太平洋
• 中国
• 日本
• インド
• 韓国
• その他のアジア太平洋
• 中南米
• 中東・アフリカ

第10章 価格分析

• 苛性ソーダの平均価格
• 平均価格：地域別
• 価格の予測

第11章 主な戦略上の問題

第12章 機会の評価

• 市場の魅力の評価
• 見通しとターゲット市場の調査

第13章 戦略的推奨と提案

第14章 企業分析

• 苛性ソーダメーカーのプロファイル/企業分析
  • 基本詳細
  • 本社、主要市場
  • 所有
  • 企業の財務
  • 製造拠点
  • 世界の売上
  • 総従業員数
  • 製品ポートフォリオ/サービス/ソリューション
  • 採用された主な事業戦略とPrismane Consultingの概要
  • 近年の発展
  • 対象企業
• AkzoNobel N.V
• Reliance Industries Limited
• Occidental Petroleum Corporation
• Formosa Plastics Group
• Axiall Corporation
• Bayer Material Science AG
• INEOS ChlorVinyls
• ATP Group
• The National Titanium Dioxide Company (CRISTAL)
• その他のメーカー

第15章 付録

In 2024, the global caustic soda market stood at around 90.5 million tons and since 2018, the market has grown at an average annual rate of ~2%, and this momentum is estimated to strengthen slightly, with a projected CAGR of 2.8% through 2034. The market is forecast to surpass 116 million tons by 2034, driven by rising industrialization, expanding end-use sectors, and increasing production capacities, particularly in Asia-Pacific.

Caustic soda, also known as sodium hydroxide (NaOH), is a white ionic compound primarily produced as a by-product of chlorine through the Chlor-alkali process. In this process, sodium chloride (NaCl) is electrolyzed to produce chlorine as the main product and caustic soda as the secondary product. The two together are commonly referred as Chlor-alkali. Membrane cell technology is the predominant method used in production, while diaphragm cell technology is also commercially employed.

Caustic soda serves a broad range of applications, with alumina production accounting for major share at ~20%. Other major uses include organic chemicals, food processing, soaps and detergents, textiles, water treatment, and steel/metallurgy (sintering). Asia Pacific dominates the demand for caustic soda, followed by North America and Western Europe..

Manufacturing Capacity of Caustic Soda

By 2034, global caustic soda production capacity is estimated to cross 130,000 kilo tons, driven largely by expansions in the Asia Pacific to meet rising demand from downstream industries. Currently, Asia Pacific holds ~60% of the total global caustic soda capacity, followed by North America at ~16%. The remaining capacity is spread across Western Europe, Central & Eastern Europe, Latin America, and the Middle East & Africa.

Asia Pacific and North America together accounted for more than 70% of global demand. Within Asia Pacific, China leads consumption, followed by Japan, South Korea, and India. The region's demand is estimated to surpass 77,500 kilo tons by 2034. In North America, demand was 11,500 kilo tons in 2024 (13% of global demand), forecast to grow at a CAGR of 1.5%, reaching 13,350 kilo tons by 2034. The United States dominates regional demand with 85%, followed by Mexico and Canada (each around 7.4%). The U.S. also leads global exports, averaging over 5,000 kilo tons annually between 2018 and 2022 a volume estimated to be sustained.

China dominates global caustic soda capacity, contributing ~45% of the global total. The country is home to several leading producers with individual capacities exceeding 1,000 kilo tons, including Tangshan Sanyou Chlor-alkali Co., Inner Mongolia Junzheng Chemical Co., Ltd., Inner Mongolia Zhonggu Mining Co., Ltd., Shingpu Chemicals Ltd., Jiangsu Meilan, Shaanxi Beiyuan Chemical Industry Group Co., Dongying Huatai Chemical Group, Xinjiang Zhongtai Chemical Industry, and Weifang Yaxing Chemical Co. Ltd. Key international markets for Chinese caustic soda include Australia which alone imported around 450 kilo tons in 2024 followed by Indonesia, Vietnam, the Philippines, Singapore, and Brazil.

Recent Market Developments

• Shintech Inc. (Shin-Etsu) is expanding its Plaquemine, Louisiana plant from 1,157 kilo tons by an additional 730 kilo tons in two phases, with the first phase completed in early 2022 and the second in early 2024, bringing total capacity to 1,883 kilo tons.
• In Brazil, Unipar Carbocloro operates a 400 kilo tons plant and a 180-kilo ton plant in Santo Andre, which will be expanded to 212 kilo tons by 2024. The company also plans to start a new 11 kiloton facility in Bahia in 2025. Its Pilar mercury cell plant is being expanded from 186 kilo tons to 198 kilo tons.

Caustic Soda Applications Overview

Alumina production dominates the global caustic soda market, accounting for 21% of total demand due to its critical role in aluminum manufacturing. Caustic soda is a key reagent in the Bayer process, which extracts alumina from bauxite ore. Caustic soda is essential in alumina extraction, with global alumina production reaching 140 million tons in 2022, up 1.1% from the previous year. Alumina is primarily used in transportation, building & construction, and packaging industries. Increasing demand for aluminum, especially in automotive applications where it helps reduce emissions and improve performance, will further drive caustic soda demand.

Organic and inorganic chemicals together consume about 26% of caustic soda. Food processing and pulp & paper industries account for 18%, while textiles, soaps & detergents, water treatment, petroleum refining, and other applications make up the remaining 35%.

Table of Contents

1. Introduction

• Scope
• Market Coverage
  • Application
  • Regions
  • Countries
• Years Considered
  • Historical - 2018 - 2023
  • Base - 2024
  • Forecast Period - 2025 - 2034
• Research Methodology
  • Approach
  • Research Methodology
  • Prismane Consulting Market Models
  • Assumptions & Limitations
  • Abbreviations & Definitions
  • Conversion Factors
  • Data Sources

2. Market Synopsis

• Market Evolution
• Demand-Supply Overview
• Industry Structure
• Strategic Issues
• End-use Trends
• Growth Forecast

3. Economic & Energy Outlook

• GDP and Demographics
• Monetary & Fiscal Policies
• Crude Oil Production and prices
• Natural Gas
• Electricity Prices

4. End-use Sector Performance

• Pulp & Paper
• Chemical
• Food & Beverages
• Textiles
• Water Treatment
• Industrial
• Personal Care
• Others

5. Capacity (Plants & Projects) Analysis

• Capacity, by Company
• Capacity, by Country and by Region
• Capacity Overview, By Region and Country

6. Introduction to Caustic Soda and Market Overview

• Product Description
• Grades & Properties
• Raw Material
• Manufacturing Process
• Environmental Issues
• Value Chain
• Applications

7. Market Dynamics and Industry Trends

• Market Dynamics
  • Drivers
  • Restraints
  • Opportunities
  • Challenges

8. Global Caustic Soda Demand-Supply Analysis, By Application (Volume, Value) (2018 - 2034)

• Strategic Issues
• Demand-Supply Analysis and Forecast (2018 - 2034)
  • Capacity
  • Capacity Utilization (%)
  • Production
  • Imports
  • Exports
  • Net Exports
  • Demand
  • Demand Growth Rate (%)
  • Driving Force Analysis
  • Global Caustic Soda Market, By Application
• Pulp & Paper
• Alumina
• Soaps & Detergents
• Inorganic Chemicals
• Organic Chemicals
• Food
• Textiles
• Water Treatment
• Metal Processing & Mining
• Others

9. Demand-Supply Analysis and Market Review, By Region, By Country (Volume, Value), (2018 - 2034)

• Strategic Issues
• Capacity
• Capacity Utilization (%)
• Production
• Imports
• Exports
• Net Exports
• Demand
• Demand Growth Rate (%)
• Caustic Soda Market, By Application

Note: Demand-Supply Analysis has been provided for all major Regions / Countries as mentioned below. The demand (consumption) split by application has been provided for each of the countries / regions in Volume (Kilo tons) and Value (USD Million).

• North America
• USA
• Canada
• Mexico
• Western Europe
• Germany
• France
• Italy
• United Kingdom
• Spain
• Rest of Western Europe
• Central & Eastern Europe
• Russia
• Poland
• Rest of Central & Eastern Europe
• Asia-Pacific
• China
• Japan
• India
• South Korea
• Rest of Asia-Pacific
• Central & South America
• Middle East & Africa

Note: CAGR will be calculated for all the application to arrive at the regional / global Demand-Supply growth for the forecast period (2025 - 2034)

10. Pricing Analysis

• Average Caustic Soda Prices, USD/Kg
• Average prices, by region
• Price Forecast

11. Key Strategic Issues

12. Business Opportunity Assessment

• Market Attractiveness Assessment
• Prospective & Target Market Study

13. Strategic Recommendation & Suggestions

14. Company Analysis

• Caustic Soda Manufacturers Profiles/ Company Analysis
  • Basic Details
  • Headquarter, Key Markets
  • Ownership
  • Company Financial
  • Manufacturing Bases
  • Global Turnover
  • Total Employee
  • Product Portfolio / Services / Solutions
  • Key Business Strategies adopted and Prismane Consulting Overview
  • Recent Developments
  • Companies Covered -
• AkzoNobel N.V
• Reliance Industries Limited
• Occidental Petroleum Corporation
• Formosa Plastics Group
• Axiall Corporation
• Bayer Material Science AG
• INEOS ChlorVinyls
• ATP Group
• The National Titanium Dioxide Company (CRISTAL)
• Other Manufacturers

Note: This section includes company information, company financials, manufacturing bases and operating regions. Company financials have been mentioned only for those companies where financials were available in SEC Filings, annual reports, or company websites. All the reported financials in this report are in U.S. Dollars. Financials reported in other currencies have been converted using average currency conversion rates. Company profiles may include manufacturers, suppliers, and distributors.

15. Appendices

• Demand-Supply - Regions
• Demand-Supply - Countries
• Capacities, 2018-2034