パッケージ印刷の世界市場の未来（～2029年）

主な事実

• 世界のパッケージ印刷の市場規模は、2024年に5,120億米ドルであり、2029年までに6,950億米ドルに拡大する見込みです。
• 2024年～2029年に、市場は金額ベースでCAGRで6.3%の成長を記録します。

パッケージ印刷工程は効率化に向け自動化が進んでおり、先進のワークフロー、ロボティクス、AIが最新の印刷機に展開されています。デジタル印刷は、ラベルと包装の印刷技術としてもっとも急速に成長しています。

市場が拡大するにつれて、印刷包装に対する前向きな見通しは、パッケージングデザイナー、機械サプライヤー、ソフトウェア、インク、材料企業などから、新しいパッケージ印刷機への投資、研究開発とサービスへの投資を引き寄せる見込みです。

当レポートでは、世界のパッケージ印刷市場について調査分析し、2019年～2029年の信頼性の高い市場規模のデータと予測を提供しています。また、都市化率の増加、eコマースの成長、印刷技術の先進化など、パッケージ印刷部門に影響を与える主な動向と促進要因を明らかにしています。

目次

エグゼクティブサマリー

• 概要
• 印刷包装とラベル材料
• 印刷プロセスの見通し
• 最終用途市場
• パッケージとラベル印刷用インク
• 地理的市場
• 成長の概要

イントロダクションと調査手法

主な促進要因と動向

• イントロダクション
• 人口動態と社会動向
• 小売の変化がサプライチェーンを牽引
• 持続可能性
  • プラスチック包装
  • 包装の持続可能性への取り組み
    • 包装から材料を完全に取り除く
    • 包装に使用する材料の減量
    • 再使用できる包装の設計
    • 包装リサイクル率の向上
    • 化石燃料由来のバージンプラスチック材料をリサイクル材料やバイオ由来材料に置き換える
• 経済の不確実性：ウクライナ戦争とCOVID-19の影響
• スマート包装の開発
• 規制と産業ガイドライン
• 印刷技術の進歩

最先端の技術開発

• イントロダクション
  • コネクテッド包装生産システムの一部としての印刷
• 包装向けアナログ印刷
  • フレキソ印刷
    • プリプレス
    • プレス
    • インク
  • リソグラフィ
    • 印刷版・スクリーニング
    • インク技術
  • グラビア
  • スクリーン
  • その他のアナログ放送印刷プロセス
    • ドライオフセット
    • 活版印刷
    • パッド印刷
    • フォイリング
• 包装向けデジタル印刷
  • 電子写真
  • インクジェット
    • インクジェットプリントヘッド
    • インクジェットインク
    • 段ボール用インクジェット印刷機
    • ナローウェブ印刷機
    • ウェブ給紙式シングルパスインクジェット印刷機
    • 枚葉インクジェット
    • 間接インクジェット（Landa）
    • 統合、特注機械
    • ダイレクトトゥパック
• サマリー
• デジタル仕上げ

印刷プロセス市場と予測

• 概要
• オフセット印刷
• グラビア
• フレキソ印刷
• スクリーン
• その他のアナログ
• デジタル

材料市場と予測

• 概要
• ラベル
• 段ボール包装
• カートン
• フレキシブル包装
• 硬質プラスチック包装
• 金属缶

最終用途市場と予測

• イントロダクション
• 食品
• 飲料
• 医療
• 化粧品
• その他の消費財
• その他（工業、輸送など）

パッケージ・ラベル印刷用インクの市場と予測

• 概要
• デジタルインクの開発
• インクと持続可能性

地理的市場

• 概要
• 西欧
  • フランス
  • ドイツ
  • イタリア
  • スペイン
  • 英国
  • その他の西欧
• 北米
  • カナダ
  • 米国
• アジア
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • その他のアジア
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • その他のラテンアメリカ
• 東欧
  • ポーランド
  • ロシア
  • その他の東欧
• 中東
  • トルコ
  • その他の中東
• アフリカ
• オーストララシア

List of Figures

• Package print materials by value ($ million), 2019-29
• Package print materials by volume, 2019-29 (billion A4 prints or equivalent)
• Package print process by value, 2019-29 ($ million)
• Package print process by volume, 2019-29 (billion A4 prints or equivalent)
• Digitally printed package output by material by value, 2019-29 ($ million)
• Printing output by end-use market, 2019-29 ($ million)
• Package & label printing end-user ink value, 2019-29 ($ million)
• Regional print for packaging output, 2019-29 ($ million)
• Different ways of implementing consumer reusable packaging schemes
• Examples of where RFID tags can be used across supply chains
• Print-related Industry 4.0 applications highlighted at the virtual.drupa trade show, April 2021.
• Main digital print processes used in print for packaging
• Landscape of digital labels and packaging printing technologies
• HP Indigo LEP and LEPx printing configurations
• Print process share of package print value in 2024 ($ million)
• Package print materials share by value, 2024 ($)
• Package print materials share by surface area printed, 2024
• Share of printed packaging by end-use, 2024 ($ million)
• Share of printed label and packaging by end-use, 2024 (billion A4 prints)
• Simplified view of ink formulation ingredients
• Ink consumption share by print process, 2019-29 (metric tonnes per annum basis)
• Ink consumption share by print process, 2019-29 ($ million)
• All analogue inks vs digital ink share of incremental ink consumption by value between 2024-29 ($ million)
• All analogue inks vs digital ink share of incremental ink consumption by volume between 2024-29 (tonnes per annum basis)
• Share of global printed labels & packaging by region in 2022 ($ million)
• Increase in regional value of print for labels & packaging output between 2019-29 ($ million)
• Growth in regional value of print for labels & packaging output between 2019-29 ($ million)
• Growth in regional output of print for labels & packaging output between 2019-29 (billions A4 impressions)

List of Tables

• Package & label printing ink consumption by region, 2019-29 (tonnes; $ million, constant 2023 prices & exchange rates)
• Package & label printing output by region, 2019-29 ($ million, current prices & exchange rates; $ million, constant 2023 prices & exchange rates; billion A4 prints)
• Western Europe: package & label printing output by material, print process, end-use and geographic market, 2017-27 ($ million, billion A4 prints)

For each country:

• Package & label printing output by material, 2019-29 ($ million, billion A4 prints)
• Package & label printing output by print process, 2019-29 ($ million, billion A4 prints)
• Package & label printing output by end-use market, 2019-29 ($ million, billion A4 prints)

List of countries:

• France
• Germany
• Italy
• Spain
• UK
• Other Western Europe

North America: package & label printing output by material, print process, end-use and geographic market, 2019-29 ($ million, billion A4 prints)

For each country:

• Package & label printing output by material, 2019-29 ($ million, billion A4 prints)
• Package & label printing output by print process, 2019-29 ($ million, billion A4 prints)
• Package & label printing output by end-use market, 2019-29 ($ million, billion A4 prints)

List of countries:

• Canada
• US

Asia: package & label printing output by material, print process, end-use and geographic market, 2019-29 ($ million, billion A4 prints)

For each country:

• Package & label printing output by material, 2019-29 ($ million, billion A4 prints)
• Package & label printing output by print process, 2019-29 ($ million, billion A4 prints)
• Package & label printing output by end-use market, 2019-29 ($ million, billion A4 prints)

List of countries:

• China
• India
• Japan
• Other Asia

Latin America: package & label printing output by material, print process, end-use and geographic market, 2019-29 ($ million, billion A4 prints)

For each country:

• Package & label printing output by material, 2019-29 ($ million, billion A4 prints)
• Package & label printing output by print process, 2019-29 ($ million, billion A4 prints)
• Package & label printing output by end-use market, 2019-29 ($ million, billion A4 prints)

List of countries:

• Brazil
• Mexico
• Other Latin America

Eastern Europe: package & label printing output by material, print process, end-use and geographic market, 2019-29 ($ million, billion A4 prints)

For each country:

• Package & label printing output by material, 2019-29 ($ million, billion A4 prints)
• Package & label printing output by print process, 2019-29 ($ million, billion A4 prints)
• Package & label printing output by end-use market, 2019-29 ($ million, billion A4 prints)

List of countries:

• Poland
• Russia
• Other Eastern Europe

Middle East: package & label printing output by material, print process, end-use and geographic market, 2019-29 ($ million, billion A4 prints)

For each country:

• Package & label printing output by material, 2019-29 ($ million, billion A4 prints)
• Package & label printing output by print process, 2019-29 ($ million, billion A4 prints)
• Package & label printing output by end-use market, 2019-29 ($ million, billion A4 prints)

List of countries:

• Turkey
• Other Middle East

Africa: package & label printing output by material, print process, end-use market, 2019-29 ($ million, billion A4 prints)

Australasia: package & label printing output by material, print process, end-use market, 2019-29 ($ million, billion A4 prints)

Key facts:

• In 2024, the package printing market is worth $512 billion and it will increase to $695 billion by 2029
• Between 2024 and 2029, the market will witness a growth rate of 6.3% CAGR in value terms

This report provides authoritative market sizing data and forecasting of the market for printed packaging and labels over the period 2019-29. It identifies major trends and drivers affecting the package printing sector, such as increasing urbanisation rates, growth in e-commerce and advances in print technologies.

Package printing processes are increasingly automated for greater efficiency with advanced workflows, robotics and artificial intelligence deployed on modern presses. Digital print is by far the fastest growing print technology for labels and packaging.

As markets expand, the positive outlook for printed packaging will attract investment in new package print equipment and in R&D and services from packaging designers, equipment suppliers, software, ink and materials companies and others.

Key Questions:

• Which areas of the industry will experience the greatest growth over the next five years?
• How is the industry preparing to adapt to the PPWR?
• What are the main challenges the industry needs to overcome?
• How is the global drive for sustainability impacting supply chains?

This report is essential to:

• Printer manufacturers
• Ink and packaging substrate suppliers
• Packaging converters and print service providers

Table of Contents

Executive summary

• Overview
• Printed packaging and labels materials
• Print process outlook
• End use markets
• Package and label printing inks
• Geographic markets
• Growth summary

Introduction and methodology

• Introduction
• Report scope
  • Packaging categories
    • Labels
    • Corrugated
    • Folding cartons
    • Flexible packaging
    • Rigid plastics
    • Metal packaging
  • Print processes
  • End-use markets
  • Geographic markets
• Report objectives
• Methodology
• Data
• List of definitions and abbreviations

Key drivers and trends

• Introduction
• Demographic and social trends
• Retail changes driving supply chain
• Sustainability
  • Plastic packaging
  • Addressing packaging sustainability
    • Removing materials altogether from packaging
    • Reducing the amount of material used in packaging
    • Designing packaging to be reused:
    • Improving packaging recycling rates.
    • Replacing fossil fuel derived virgin plastic materials with recycled and/or bio-derived materials
• Economic uncertainty: consequences of the war in Ukraine and COVID-19
• Smart packaging developments
• Regulation and industry guidelines
• Advances in print technology

Cutting-edge technological developments

• Introduction
  • Print as part of the connected packaging production system
• Analogue print for packaging
  • Flexography
    • Prepress
    • Presses
    • Inks
  • Lithography
    • Printing plates & screening
    • Ink technologies
  • Gravure
  • Screen
  • Other analogue package printing processes
    • Dry offset
    • Letterpress
    • Pad printing
    • Foiling
• Digital print for packaging
  • Electrophotography
  • Inkjet
    • Inkjet printheads
    • Inkjet inks
    • Inkjet presses for corrugated
    • Narrow-web presses
    • Webfed single-pass inkjet presses
    • Sheetfed inkjet
    • Indirect inkjet (Landa)
    • Integrations and bespoke machinery
    • Direct-to-pack
• Summary
• Digital finishing

Printing process markets and forecasts

• Overview
• Offset litho
• Gravure
• Flexography
• Screen
• Other analogue
• Digital

Material markets and forecasts

• Overview
• Labels
• Corrugated board packaging
• Cartons
• Flexible packaging
• Rigid plastic packaging
• Metal cans

End-use markets & forecasts

• Introduction
• Food
• Drink
• Healthcare
• Cosmetics
• Other consumer goods
• Others (industrial, transit, etc.)

Package & label printing ink markets and forecasts

• Overview
• Digital ink developments
• Inks and sustainability

Geographic markets

• Overview
• Western Europe
  • France
  • Germany
  • Italy
  • Spain
  • UK
  • Other Western Europe
• North America
  • Canada
  • US
• Asia
  • China
  • India
  • Japan
  • Other Asian countries
• Latin America
  • Brazil
  • Mexico
  • Other Latin American countries
• Eastern Europe
  • Poland
  • Russia
  • Other Eastern Europe
• Middle East
  • Turkey
  • Other Middle East
• Africa
• Australasia