ホームセキュリティ&モニタリング：加入者の解約と維持

セキュリティ市場は、システムやデバイス、設置方法、購入方法、モニタリングサービスにさまざまな選択肢を求める消費者の需要に応えるために発展してきました。セキュリティシステムおよびデバイス事業の持続可能性において、プロフェッショナルモニタリングやビデオストレージをはじめとする定期的な収益源は不可欠です。セキュリティプロバイダーは、加入者を引き付け、維持すると同時に、真の価値を提供する新しい機能やサービスの提供を通じてARPUを最大化しなければなりません。

インフォグラフィックス

当レポートでは、2024年第4四半期のホームセキュリティ&モニタリング市場を調査し、セキュリティシステム&サービスの概要、加入者モデル、機能、導入状況、導入者の選択・好み・見解、プロバイダーの変更・解約の動向、加入者維持に役立つ戦略などをまとめています。

目次

エグゼクティブサマリー

セキュリティソリューション：採用・市場の分類

• セキュリティソリューションの導入
• 有料セキュリティサービスの導入
• ホームセキュリティシステムの所有
• 過去1年間に購入したホームセキュリティシステム
• すべてのセキュリティシステム所有者におけるインタラクティブシステムの採用
• 最近のセキュリティシステム購入者におけるインタラクティブシステムの採用
• スマートセーフティ&セキュリティデバイスの所有
• ホームセキュリティシステム&サービスの導入
• ホームセキュリティシステムの設置
• 設置方法

セキュリティシステムの購入プロセス

• セキュリティシステムの購入と購入意向
• スマートカメラとスマートビデオドアベルの購入と購入意向
• 最近のシステム購入者の間で検討されている代替セキュリティソリューション
• 現在使用していない取得したセキュリティシステム
• 現在使用していない自身で設置したシステム
• セキュリティシステムの購入チャネル
• セキュリティシステムの購入方法
• セキュリティシステムオーナーの購入方法
• ホームセキュリティシステムの平均初期費用（前年比）
• ホームセキュリティシステムを購入した全所有者が使用した支払い方法
• ホームセキュリティシステムの購入に使用した支払い方法：設置方法別
• セキュリティシステムの一部として取得されたデバイス
• システムの一部として取得されたデバイス（設置方法別）
• 初期設置後にセキュリティシステムに追加されたデバイス
• 初期設置後にセキュリティシステムに追加されたデバイス（設置方法別）
• 既存のセキュリティシステムに追加されたデバイス
• セキュリティシステム取得のきっかけ
• セキュリティシステム導入のきっかけ：DIY・プロフェッショナル別
• DIY設置型セキュリティシステムを選択した理由
• DIYシステムの設置の難しさ

競合情勢

• 所有するセキュリティシステムブランド：すべてのシステム所有者
• 所有するセキュリティシステムブランド：過去1年間に取得したシステムの所有者
• セキュリティシステムブランド：DIY・プロフェッショナル別
• ビデオドアベルブランド購入
• スマートカメラブランド購入
• 有料ホームセキュリティサービス：セキュリティシステムブランド別
• セキュリティシステムの主要プロフェッショナルモニタリングサービスプロバイダー
• セキュリティサービスプロバイダーのネットプロモータースコア（NPS）
• 主要セキュリティシステムサービスプロバイダーのNPS・トレンド

セキュリティサービス区分：プロフェッショナル・セルフ・デバイスベースのモニタリング

• セキュリティサービス市場区分：モニタリング・システム・デバイス
• ホームセキュリティシステムの有料サービスに加入している世帯数（前年比）
• セキュリティシステムサービスの導入
• セキュリティモニタリングサービス：設置方法別
• プロフェッショナルセキュリティシステムの導入世帯の中で有料セキュリティサービスに加入している世帯数
• セルフセキュリティシステムの導入世帯の中で有料セキュリティサービスに加入している世帯数
• セキュリティシステムサービスプロバイダーのNPS：モニタリングおよび設置区分別
• スマートビデオデバイスの所有世帯におけるビデオドアベルとスマートカメラのNPS
• ビデオドアベルの有料サービス
• スマートカメラの有料サービス
• スマートカメラ：設置エリア
• 有料サービス接続率：カメラ設置場所別 (2024年第2四半期)
• スマート煙/CO検知器所有者のセキュリティシステムの所有状況
• セキュリティシステムサブスクリプション付き有料検知サービス
• スタンドアロン検出器プラン
• スマート煙/CO検知器サブスクリプションプランの月額費用
• 煙/CO検知器サービスの特徴

システムサービスの詳細分析：ARPU・解約率・維持率

• ホームセキュリティシステム&サービスの導入
• ホームセキュリティシステムの平均月額サービス料金
• 2024年第2四半期の平均月額料金：主要ブランド別
• プロフェッショナルモニタリングサービスの継続加入期間
• 過去12か月間にセキュリティシステムサービスに加えられた変更
• プロフェッショナルモニタリングシステム世帯のうち、別のプロフェッショナルプロバイダーに切り替えた世帯の割合
• セルフモニタリングからプロフェッショナルモニタリングに切り替えた世帯の割合
• セキュリティシステム所有者がププロフェッショナルモニタリングセキュリティサービスをキャンセルする理由
• 解約者・切り替え者が以前加入していたプロバイダー
• モニタリングプロバイダーを切り替えた理由
• プロフェッショナルモニタリングへ変更する可能性が高い
• プロフェッショナルモニタリングシステムサービス契約の残存期間・解約予定者数
• 契約条件がキャンセルに与える影響
• プロフェッショナルモニタリングシステムサービス解約プランに対する維持インセンティブの影響
• プロフェッショナルモニタリングシステムサービス維持ツールとしてのサービス価格割引の影響

システムサービスの詳細分析：セルフモニタリング

• セキュリティシステム導入世帯がプロフェッショナルよりセルフサービスを選択する理由
• セルフモニタリング型セキュリティシステムに対する見解
• 近隣住民、救急隊員、誤報に対する見解：サービスタイプ別
• プロフェッショナルモニタリングサービスの加入促進プロモーション
• セルフモニタリングからプロフェッショナルモニタリングに切り替える理由
• プロフェッショナルモニタリングサービスへの加入意向が高い

次世代のサービス

• 侵入防止機能以外に求められる上位3つの機能
• 個人、車両、ウェアラブル安全ソリューションの採用
• 少なくとも1つのテスト済み安全ソリューションを使用している割合
• 個人、車両、ウェアラブル安全ソリューションを使用している世帯
• セキュリティシステムアドオンサービスへの関心
• イベント検証手法の訴求力：あらゆるシステム所有者にとってのビデオ、AI、個別警護
• イベント検証手法の訴求力：セキュリティサービス利用によるビデオ、AI、個別警護

セキュリティ購入者のプロファイル

• サービス加入者プロファイル：人口統計
• サービス加入者プロファイル：住宅特性
• サービス加入者プロファイル：雇用、人種/民族
• 人口統計：システム導入状況別
• 住宅要因：システム設置別
• 雇用・人種/民族：システム導入別

付録

SYNOPSIS:

The security market has evolved to meet consumer demand for choice in systems, devices, installation methods, purchase methods, and monitoring services. Professional monitoring, video storage, and other recurring sources of revenue are critical to the sustainability of a security system or device business. Security providers must attract and retain subscribers, while maximizing ARPU through the delivery of new feature and services that provide real value.

INFOGRAPHICS

This Q4 2024 study assesses security subscription models, features, and pricing as well as strategies that can aid in subscriber retention.

Key questions addressed:

• 1. How are security segments shifting, between systems and devices and between installation and monitoring methods?
• 2. How are the competitive dynamics shifting between leading brands and service providers?
• 3. What are the most impactful triggers for purchasing security solutions?
• 4. What is the take rate of professional monitoring and other recurring revenue security services?
• 5. What are average attrition rates, and what incentives pose the greatest opportunity to retain subscribers?
• 6. What new security solutions show promise to attract new subscribers and increase ARPU?

ANALYST INSIGHT:

"Security providers have held down churn and increased customer spending in these recent lean years. Prepare for a rebound in demand with an expanded portfolio of solutions and a choice in installation and monitoring options that meet the needs of diverse customer segments." - Jennifer Kent , VP, Research, Parks Associates.

Table of Contents

Executive Summary

• Security Service Market Segments: Monitoring, Systems, and Devices
• Residential Security Solution Market
• Security Market Customer Profiles
• Security System Market Segments
• Paid Security System Services among Pro-Installed Security System HHs
• Paid Security System Services among Self-Installed Security System HHs
• Security System Service Provider NPS
• High Intention of Subscribing to Professional Monitoring for Security System in Next 6 Months
• Security System-attached Devices
• Opportunities to Expand Security Offerings
• Competitors Vie for Leadership Across Key Industry Metrics

Security Solutions: Adoption & Market Segments

• Security Solution Adoption
• Paid Security Service Adoption
• Home Security System Ownership
• Home Security Systems Acquired in Past Year
• Interactive Systems Adoption among all Security System Owners
• Interactive Systems Adoption among Recent Security System Buyers
• Smart Safety & Security Device Ownership
• Home Security System & Service Adoption
• Home Security System Installation
• Installation Method

Security System Purchase Journey

• Security System Purchase and Intention to Buy
• Smart Camera & Smart Video Doorbell Purchase and Intention to Buy
• Alternative Security Solutions Considered, Among Recent System Buyers
• Security System Acquired Not Currently In Use
• Self-Installed System Not Currently In Use
• Security System Purchase Channel
• Security System Purchase Method
• Purchase Method for Security Systems Owners
• Average Upfront Fees for Home Security Systems, YoY
• Payment Method Used to Acquire a Home Security System among All System Owners Who Purchased Their Systems
• Payment Method Used to Acquire a Home Security System by Install Method
• Devices Acquired as Part of Security System
• Devices Acquired as Part of System, by Installation Method
• Devices Added to Security System After Initial Installation among all Security System Owners
• Devices Added to Security System After Initial Installation by Installation Method
• Devices Added to Existing Security System
• Triggers for Security System Acquisition
• Triggers of Security System Acquisition by DIY vs. Pro Installation
• Reason for Choosing Self-Installed Security System
• Difficulty with DIY System Install

Competitive Landscape

• Security System Brand Owned among all System Owners
• Security System Brand Owned among Owners of Systems Acquired in the Past Year
• Security System Brand Owned by DIY Installed vs Pro Installed
• Video Doorbell Brand Purchased
• Smart Camera Brand Purchased
• Paid Home Security Service by Security System Brand
• Top Professional Monitoring Service Providers for Security Systems
• Security Service Provider Net Promoter Score (NPS)
• NPS of Top Security System Service Providers, Trending

Security Service Segments: Pro, Self, and Device-based Monitoring

• Security Service Market Segments: Monitoring, Systems, and Devices
• Households with Paid Service Attached to Home Security System, YoY
• Adoption of Security System Services
• Security Monitoring Service by Installation Method
• Paid Security Services among Pro-Installed Security System HHs
• Paid Security Services among Self-Installed Security System HHs
• Security System Service Provider NPS by Monitoring & Installation Segments
• NPS of Video Doorbell and Smart Camera among All Smart Video Device Owning Households
• Paid Services for Video Doorbells
• Paid Services for Smart Cameras
• Smart Camera: Area of Installation
• Paid Service Attach Rate by Camera Location - Q2 2024
• Security System Ownership Among Smart Smoke/CO Detector Owners
• Paid Detector Service with Security System Subscription
• Stand-Alone Detector Plan
• Smart Smoke/CO Detector Subscription Plan Monthly Cost
• Features of Smoke/CO Detector Service

System Services Deep Dive: ARPU, Churn, Retention

• Home Security System & Service Adoption
• Average Monthly Service Fees for Home Security Systems
• Avg Monthly Fee by Top Brands, Q2 2024
• Length of Continuous Subscription to Professional Monitoring Service
• Changes Made to Security System Service in Past 12 Months
• % of Pro Monitoring Systems HHs that Switched Pro Monitoring Providers
• % of Pro Monitoring Systems HHs that Switched from Self-Monitoring to Pro
• Reasons for Security Systems Owners Cancelling Professional Monitoring Security Service
• Previous Professional Monitoring Service Providers for Security System, Among Cancellers/Switchers
• Reason for Switching Between Professional Monitoring Providers of Security System
• High Likelihood of Making Changes to Pro-Monitored Security System
• Pro-Monitored System Service Contract Length Remaining, Among Intended Cancellers
• Impact of Contract Terms on Cancellation Plans
• Impact of Retention Incentive on Pro-Monitoring System Service Cancellation Plans
• Impact of Service Pricing Discount as Retention Tool for Pro-Monitored System Services

System Services Deep Dive: Self Monitoring

• Reason Security System Households Choose Self over Pro Monitoring Service
• Attitudes toward Self-Monitored Security System
• Attitudes towards Neighborhood, First Responders, False Alarms by Type of Service
• Promotion to Boost Professional Monitoring Service Subscription
• Reason for Switching from Self to Pro Monitoring of a Security System
• High Intention of Subscribing to Professional Monitoring for Security System

Next Wave of Services

• Top Three Desired Features Beyond Intrusion Protection
• Adoption of Personal, Vehicle, and Wearable Safety Solutions
• % Using at Least One Tested Safety Solution
• Householders Using Personal, Vehicle, and Wearables Safety Solutions
• Interest in Security System Add-on Service
• Appeal of Event Verification Methods: Video, AI, Private Guard among All System Owners
• Appeal of Event Verification Methods: Video, AI, Private Guard by Security Service Use

Security Buyer Profiles

• Service Subscriber Profile: Demographics
• Service Subscriber Profile: Housing Characteristics
• Service Subscriber Profile: Employment, Race/Ethnicity
• Demographics by System Installation
• Housing Factors by System Installation
• Employment, Race/Ethnicity by System Installation

Appendix