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市場調査レポート
商品コード
1715266
液化天然ガス(LNG)の世界市場(2025年~2035年)Global Liquefied Natural Gas (LNG) Market 2025-2035 |
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カスタマイズ可能
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液化天然ガス(LNG)の世界市場(2025年~2035年) |
出版日: 2025年03月05日
発行: Orion Market Research
ページ情報: 英文 170 Pages
納期: 2~3営業日
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液化天然ガス(LNG)市場規模・シェア・動向分析レポート:用途別(輸送、発電・ガス生成、産業)、予測期間(2025年~2035年)
産業概要
液化天然ガス(LNG)市場規模は、2024年に1,357億米ドルとなり、予測期間(2025年~2035年)にCAGR 7.2%で成長し、2035年には2,900億米ドルに達すると予測されます。LNG市場の成長を大きく支えているのは、発電部門におけるエネルギー源の多様化への世界の取り組み、地政学的混乱、各国によるLNGインフラへの投資、よりクリーンなエネルギー源へのシフトです。IEAの世界エネルギー見通し2024-2028によると、世界のLNG生産能力は2024年から2028年の間に193MTPA近く増加し、年初の銘板生産能力約474MTPAから2028年末には666.5MTPAに増加します。IEAはまた、その政策シナリオに基づき、世界のLNG貿易量が2050年までに482 MTPAに達すると予測しています。
市場力学
エネルギー供給多様化への取り組み
エネルギー供給の多様化が世界的に重視されていることが、LNG市場成長の道を開いています。LNG燃料は温室効果ガスの排出を削減し、環境規制の遵守を助けるため、発電や工業製造などの分野で従来型燃料をLNGに置き換える動きが活発化しています。さらに、カーボンニュートラル目標の意味合いと相まって、より厳格な政策による排出量削減の力学が変化していることも、LNG市場の幅広い成長を支えていると予測されます。例えば、欧州委員会は、ドイチェ・エナジー・ターミナル(DET)がLNGを輸入するための浮体式貯蔵再ガス化設備(FSRU)4基を支援するため、EU国家補助規則に基づく42億米ドルのドイツ支援措置を承認しました。この構想は、ロシアのウクライナ侵攻やパイプラインのガス供給停止による混乱に対処するため、エネルギー供給を多様化し、ガスの安全保障を強化することで、REPowerEU計画を支援するものです。
LNG市場の拡大
近年、LNGのインフラと需要は、地政学的緊張とエネルギー多様化への各国レベルの注力による世界のエネルギー供給力学の変化に基づき、飛躍的に増加しています。こうした変化により、新興国市場、インフラ、生産能力が地域間で発展し、経済諸国がエネルギー需要を満たすと同時に、よりクリーンな経路への移行を支援するようになりました。こうした新興国市場の出現と開発、そしてそれを支えるインフラは、市場企業が事業領域を拡大するための主な要因として機能すると予測されます。例えば、世界エネルギー見通し(WEO)2023は、エネルギー危機とロシアの供給削減によって大きな打撃を受けた天然ガス市場が、2025年までに緩和されることを強調しています。2030年までに2,500億立方メートルを超える新たなLNG生産能力が稼動し、世界のLNG供給量の約45%が追加されます。
市場セグメンテーション
電力・ガスが最大シェアで市場をリード
発電所では化石燃料よりもLNGが好まれること、温室効果ガス排出削減への取り組み、新興市場におけるLNGの利用可能性の拡大などにより、世界市場全体では発電・ガス事業がLNGの主要用途であり続けています。例えば、米国は世界有数の天然ガス生産国であり、暖房や発電を含む一次エネルギー消費に国内の天然ガスの約3分の1を利用しています。
世界のLNG市場は、北米(米国とカナダ)、欧州(英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、その他欧州地域)、アジア太平洋(インド、中国、日本、韓国、オーストラリア、ニュージーランド、その他アジア太平洋地域)、世界のその他の地域(中東とアフリカ、ラテンアメリカ)に分けられます。
北米が最大のLNG市場
北米が世界のLNG市場を独占しているのは、米国やカナダといった国々でLNG生産に必要な天然資源が豊富にあること、他市場へのエネルギー輸出に向けた地域諸国の結びつきが強まっていること、地域諸国の地政学的つながりが強いこと、LNGの生産・貿易・輸出を支援する政策が確立されていることによる。さらに、米国によるLNG輸出に関する最近の政策構造の変化は、この地域のLNG市場企業の成長を助けると予測されています。例えば、米国エネルギー省(DOE)はLNG輸出の一時停止を解除し、米国のエネルギー支配を目指すトランプ大統領の指示を受けて、FTA非締結国へのLNG輸出申請の検討を再開しました。
アジア太平洋地域が主要シェアで市場を独占
アジア太平洋地域のLNG市場は、アジア諸国におけるエネルギー需要の増加、中国などのアジア諸国によるLNG輸入シェアの増加、エネルギー源の多様化と発電部門からの温室効果ガス排出削減のための地域目標により、予測期間中に大きく成長すると予測されています。例えば、2024年11月、トタルエナジー社はシノペック社との間で、2028年から15年間、年間200万トンのLNGを供給する売買契約を締結しました。この契約は、世界最大のLNG市場である中国におけるトタルエナジーズの地位を強化するもので、両社の戦略的協力協定に続くものです。
最近の動向
Liquefied Natural Gas (LNG) Market Size, Share & Trends Analysis Report by Application (Transportation, Power and Gas Generation, and Industrial) Forecast Period (2025-2035)
Industry Overview
Liquefied natural gas (LNG) market size was valued at $135.7 billion in 2024 and is projected to reach $290.0 billion in 2035, growing at a CAGR of 7.2% during the forecast period (2025-2035). LNG market growth is majorly supported by global efforts to diversify energy sources in the power generation sector, geopolitical disruptions, investments by countries into LNG infrastructure, and shifts towards cleaner energy sources. According to the IEA's worldwide Energy Outlook 2024-2028, worldwide LNG production capacity would rise by nearly 193 MTPA between 2024 and 2028, rising from approximately 474 MTPA of nameplate capacity at the beginning of this year to 666.5 MTPA by the end of 2028. Based on its stated policy scenario, the IEA also anticipates that global LNG trade will reach 482 MTPA by 2050.
Market Dynamics
Energy Supply Diversification Initiatives
The global emphasis on diversifying energy supplies paves the way for LNG market growth. The emphasis is largely driven by the replacement of conventional fuels with LNG in sectors such as power generation and industrial manufacturing, as the fuel type results in reduced GHG emissions and assists in compliance with environmental regulations. Further, the changing dynamics for reducing emissions through stricter policies paired with the implication of carbon neutrality targets are projected to support extensive growth in the LNG market. For instance, the European Commission approved a $4.2 billion German aid measure under EU State aid rules to support four Floating Storage Regasification Units (FSRUs) for LNG import by Deutsche Energy Terminal (DET). This initiative aids the REPowerEU Plan by diversifying energy supplies and enhancing gas security, addressing disruptions from Russia's invasion of Ukraine and pipeline gas supply cuts.
Expansion in LNG Market Footprint
In recent years, the infrastructure and demand for LNG have exponentially increased based on the change in global energy supply dynamics owing to geopolitical tensions and country-level focus on energy diversifications. These shifts have developed novel import markets, infrastructure, and production capabilities across geographies that have assisted economies in fulfilling their energy requirements alongside transitioning into cleaner pathways. Collectively, the emergence & development of these new markets & supportive infrastructure is projected to act as a key enabler for market players to expand their business footprint. For instance, the World Energy Outlook (WEO)-2023 highlights that the natural gas market, hit hard by the energy crisis and Russia's supply cuts, will ease by 2025. Over 250 billion cubic meters of new LNG capacity will come online by 2030, adding around 45% to global LNG supply, helping stabilize market pressures, and addressing security and price concerns.
Market Segmentation
Power & Gas to Lead the Market with the Largest Share
Power & gas generation remained the primary application of LNG across the global market owing to the preference for LNG over fossil fuels in power generation plants, GHG emission reduction initiatives, and expansion in accessibility of LNG in emerging markets. For instance, the US is the world's leading producer of natural gas, which utilizes roughly one-third of the country's natural gas for primary energy consumption, including heating and electricity generation.
The global LNG market is further divided by geography, including North America (the US and Canada), Europe (the UK, Germany, France, Italy, Spain, Russia, and the Rest of Europe), Asia-Pacific (India, China, Japan, South Korea, Australia and New Zealand, ASEAN Countries, and the Rest of Asia-Pacific), and the Rest of the World (the Middle East & Africa, and Latin America)
North America is the Biggest Market for LNG
North America dominates the global LNG market owing to the availability of substantial natural resources for LNG production in countries such as the US and Canada, growing ties of regional countries for exporting energy in other markets, strong geopolitical connections of regional countries, and the establishment of supportive policies for LNG production, trade, and export. Further, the recent changes in policy structure by the US for LNG exports are projected to aid in the growth of LNG market players in the region. For instance, the U.S. Department of Energy (DOE) has lifted the LNG export pause, resuming consideration of applications for exporting LNG to non-FTA countries, following President Trump's directive for American energy dominance.
Asia-Pacific Region Dominates the Market with Major Share
The Asia-Pacific LNG market is projected to grow extensively in the forecast period owing to growing demand for energy in Asian countries, increasing share of imports of LNG by Asian countries such as China, and regional goals for diversifying energy sources & reducing GHG emissions from the power generation sector. For instance, in November 2024, TotalEnergies signed a sales agreement with Sinopec to deliver 2 million tons of LNG per year for 15 years, starting in 2028. This deal strengthens TotalEnergies' position in China, the world's largest LNG market, and follows a strategic cooperation agreement between the two companies.
The major companies operating in the global liquefied natural gas market include Chevron Corp., Exxon Mobil Corp., QatarEnergy LNG, Shell Group, and TotalEnergies SE, among others. Market players are leveraging partnerships, collaborations, and mergers and acquisition strategies for business expansion and innovative product development to maintain their market positioning.
Recent Developments