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市場調査レポート
商品コード
1565756

資産運用における人工知能（AI）の世界市場：2024年～2031年

Global Artificial Intelligence (AI) In Asset Management Market 2024-2031

出版日
ページ情報
英文 115 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=146.99円
資産運用における人工知能（AI）の世界市場：2024年～2031年
出版日: 2024年09月28日
発行: Orion Market Research
ページ情報: 英文 115 Pages
納期: 2～3営業日
GIIご利用のメリット
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  • 概要
  • 図表
  • 目次
概要

資産運用における人工知能（AI）市場規模、シェア、動向分析レポート：技術別（機械学習、自然言語処理（NLP）、その他）、導入形態別（オンプレミス、クラウド）、用途別（ポートフォリオ最適化、会話プラットフォーム、リスク＆コンプライアンス、データ分析、プロセス自動化、その他）予測期間（2024年～2031年）

資産運用におけるAI市場は、予測期間（2024年～2031年）にCAGR 38.1％で成長すると予測されます。資産運用におけるAIは、大量のデータを処理し、市場動向を予測し、ポートフォリオを最適化し、パーソナライズされた投資ソリューションを提供する能力によって人気を集めています。AIはポートフォリオの最適化、リスク管理、コンプライアンス監視、レポーティングを支援し、コスト効率と拡張性を確保します。

市場力学

デジタル化への需要の高まり

デジタル技術の採用の増加、データの複雑化、特にオフショア業務における持続可能で効率的な慣行への要求は、すべて世界のAI資産運用市場の大幅な変化を促しています。例えば、2024年3月、Imrandd社はオフショア事業者向けにAIを活用した資産運用ソリューションを発表しました。AIを搭載した資産運用ソリューション「ALERT」は、オフショア事業者の検査時間とコストを削減します。この100万ポンド（130万米ドル）の投資は、ネット・ゼロ・テクノロジー・センターからの資金援助によって支えられており、腐食の脅威をリアルタイムで監視し、資産パフォーマンスに関するリアルタイムの洞察を提供することができます。

投資専門ソリューションへの需要の高まり

資産運用におけるAIの広範な採用は、投資家の価値観に沿った個別化された持続可能な投資ソリューションに対する需要の高まりによって推進されています。膨大な数の投資戦略を生み出すAIの能力は、資産運用に革命をもたらす可能性を秘めています。例えば、アラベスクは2021年9月、独自のAIエンジンを搭載した自律型資産運用（AutoCIO）を発表しました。この技術により、投資家の持続可能性の目的や価値観に合わせて高度にカスタマイズされたアクティブ株式戦略を構築することができます。毎日25,000銘柄の株式パフォーマンスを予測し、数百万のアクティブ株式投資戦略を生成することができます。AutoCIOは、4億米ドル以上の投資戦略の構築に成功しています。

市場セグメンテーション

  • 技術に基づき、市場は機械学習、自然言語処理（NLP）、その他（ディープラーニング、ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA））に区分されます。
  • 導入形態に基づき、市場はオンプレミスとクラウドに区分されます。
  • 用途別では、ポートフォリオ最適化、会話型プラットフォーム、リスク・コンプライアンス、データ分析、プロセス自動化、その他（代替データ分析、スマートデータ管理）に区分されます。

機械学習が最大セグメントとなる見通し

このセグメントの成長を支える主な要因には、機械学習の進歩が挙げられます。機械学習を統合した次世代アセット・マネジメント・ソリューションの採用は、アセット・パフォーマンスの理解を深め、効率とイノベーションを促進し、ひいてはこの市場セグメントの成長を後押しします。例えば、EagleView社は2023年2月、高解像度の航空画像と機械学習を組み合わせた次世代資産運用ソリューションを発表しました。これらのソリューションは、地方自治体や営利団体が資産を正確に管理し、データ収集と分析を自動化し、資産性能の動向を特定することで、保守・修理作業の優先順位付けを可能にします。

リスクとコンプライアンスのサブセグメントが大きな市場シェアを占める

運用会社は、規制コンプライアンスを維持し、個人顧客を保護し、金融市場の整合性を維持するために、AIリスク方針を採用しています。リスク・コンプライアンスのための資産運用にAIを統合するため、主要企業は先進的な製品を導入しています。例えば、2024年2月、Behavoxは、リテール顧客基盤を持つ富裕層や資産運用会社向けにAIリスクポリシーを拡張しました。強化されたポリシーは、販売適合性、不公正なコミュニケーション、粉飾決算、サクラピックなどのコンプライアンス上の問題を検出します。同社はさらに、顧客からの苦情、マネーロンダリング、個人的な金融取引、最適でない執行、解約、顧客資産の不正流用、顧客口座での不正取引、脱税などの検出機能を強化しました。

地域の展望

資産運用における人工知能（AI）市場は、北米（米国、カナダ）、欧州（英国、イタリア、スペイン、ドイツ、フランス、その他欧州地域）、アジア太平洋地域（インド、中国、日本、韓国、その他アジア太平洋地域）、その他の地域（中東とアフリカ、中南米）を含む地域別にさらに細分化されます。

アジア太平洋地域におけるAIへの投資

資産運用の拡大は、AIへの投資が大幅に増加していることに起因しています。例えば、Accentureは2023年3月、バンガロールを拠点とする産業用AI企業Fluturaを買収し、エネルギー、化学、金属、鉱業、製薬など様々な産業におけるサービスを強化し、ネットゼロ目標の達成を目指しています。

北米が主要市場シェアを占める

資産運用におけるAIの利用は、競争市場で資産への投資を活用しながら、より良い結果を得るための革新的な手法に対する米国の投資家の需要の高まりにより、地域全体で増加しています。例えば、2024年2月、Vanguard Groupは、運用資産130億の4ファクター・ファンドを含むアクティブ株式ファンドにAIを統合しました。これらのファンドには、 Vanguard Global Minimum Volatility Fund、Vanguard Global Value Factor Fund、Vanguard Global Momentum Factor Fund、Vanguard Global Liquidity Factor Fundが含まれ、様々なファクターを変動ウェイトで組み合わせています。

目次

第1章 レポート概要

  • 業界の現状分析と成長ポテンシャルの展望
  • 調査方法とツール
  • 市場内訳
    • セグメント別
    • 地域別

第2章 市場概要と洞察

  • 調査範囲
  • アナリストの洞察と現在の市場動向
    • 主な調査結果
    • 推奨事項
    • 結論

第3章 競合情勢

  • 主要企業分析
  • IBM Corp.
    • 概要
    • 財務分析
    • SWOT分析
    • 最近の動向
  • Infosys Ltd.
    • 会社概要
    • 財務分析
    • SWOT分析
    • 最近の動向
  • Microsoft Corp.
    • 概要
    • 財務分析
    • SWOT分析
    • 最近の動向
  • 主要戦略分析

第4章 市場セグメンテーション

  • 資産運用におけるAI導入の世界市場：技術別
    • 機械学習
    • 自然言語処理（NLP）
    • その他（ディープラーニング、ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA））
  • 資産運用におけるAI導入の世界市場：導入形態別
    • オンプレミス
    • クラウド
  • 資産運用におけるAIの世界市場：用途別
    • ポートフォリオ最適化
    • 会話プラットフォーム
    • リスク・コンプライアンス
    • データ分析
    • プロセス自動化
    • その他（代替データ分析、スマートデータ管理）

第5章 地域分析

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • イタリア
    • スペイン
    • フランス
    • その他欧州
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 世界のその他の地域
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第6章 企業プロファイル

  • Amazon Web Services, Inc.
  • Amelia US LLC
  • BlackRock, Inc.
  • CapitalG Management Company LLC
  • Charles Schwab Corp.
  • D. E. SHAW & CO., L.P.
  • Genpact
  • Kensho Technologies, LLC.
  • Lexalytics
  • Next Group
  • Palantir Technologies Inc.
  • PIMCO
  • Salesforce, Inc.
  • State Street Corp.
  • TIAA Co.
  • Vanguard Group, Inc.
図表

LIST OF TABLES

  • 1. Global AI in Asset Management Market Research And Analysis By Technology, 2023-2031 ($ Million)
  • 2. Global Machine Learning For AI in Asset Management Market Research And Analysis By Region, 2023-2031 ($ Million)
  • 3. Global Natural Language Processing For AI in Asset Management Market Research And Analysis By Region, 2023-2031 ($ Million)
  • 4. Global Other Technology Processing For AI in Asset Management Market Research And Analysis By Region, 2023-2031 ($ Million)
  • 5. Global AI in Asset Management Market Research And Analysis By Deployment Mode 2023-2031 ($ Million)
  • 6. Global On-Premises AI in Asset Management Market Research And Analysis By Region, 2023-2031 ($ Million)
  • 7. Global Cloud-Based AI in Asset Management Market Research And Analysis By Region, 2023-2031 ($ Million)
  • 8. Global AI in Asset Management Market Research And Analysis By Application, 2023-2031 ($ Million)
  • 9. Global AI in Asset Management For Portfolio Optimization Market Research And Analysis By Region, 2023-2031 ($ Million)
  • 10. Global AI in Asset Management For Conversational Platform Market Research And Analysis By Region, 2023-2031 ($ Million)
  • 11. Global AI in Asset Management For Risk & Compliance Market Research And Analysis By Region, 2023-2031 ($ Million)
  • 12. Global AI in Asset Management For Data Analysis Market Research And Analysis By Region, 2023-2031 ($ Million)
  • 13. Global AI in Asset Management For Process Automation Market Research And Analysis By Region, 2023-2031 ($ Million)
  • 14. Global AI in Asset Management For Other Applications Market Research And Analysis By Region, 2023-2031 ($ Million)
  • 15. Global AI in Asset Management Market Research And Analysis By Region, 2023-2031 ($ Million)
  • 16. North American AI in Asset Management Market Research And Analysis By Country, 2023-2031 ($ Million)
  • 17. North American AI in Asset Management Market Research And Analysis By Technology, 2023-2031 ($ Million)
  • 18. North American AI in Asset Management Market Research And Analysis By Deployment Mode, 2023-2031 ($ Million)
  • 19. North American AI in Asset Management Market Research And Analysis By Application, 2023-2031 ($ Million)
  • 20. European AI in Asset Management Market Research And Analysis By Country, 2023-2031 ($ Million)
  • 21. European AI in Asset Management Market Research And Analysis By Technology, 2023-2031 ($ Million)
  • 22. European AI in Asset Management Market Research And Analysis By Deployment Mode, 2023-2031 ($ Million)
  • 23. European AI in Asset Management Market Research And Analysis By Application, 2023-2031 ($ Million)
  • 24. Asia-Pacific AI in Asset Management Market Research And Analysis By Country, 2023-2031 ($ Million)
  • 25. Asia-Pacific AI in Asset Management Market Research And Analysis By Technology, 2023-2031 ($ Million)
  • 26. Asia-Pacific AI in Asset Management Market Research And Analysis By Deployment Mode, 2023-2031 ($ Million)
  • 27. Asia-Pacific AI in Asset Management Market Research And Analysis By Application, 2023-2031 ($ Million)
  • 28. Rest Of The World AI in Asset Management Market Research And Analysis By Region, 2023-2031 ($ Million)
  • 29. Rest Of The World AI in Asset Management Market Research And Analysis By Technology, 2023-2031 ($ Million)
  • 30. Rest Of The World AI in Asset Management Market Research And Analysis By Deployment Mode ,2023-2031 ($ Million)
  • 31. Rest Of The World AI in Asset Management Market Research And Analysis By Application, 2023-2031 ($ Million)

LIST OF FIGURES

  • 1. Global AI in Asset Management Market Share By Technology, 2023 Vs 2031 (%)
  • 2. Global Machine Learning For AI in Asset Management Market Share By Region, 2023 Vs 2031 (%)
  • 3. Global Natural Language Processing For AI in Asset Management Market Share By Region, 2023 Vs 2031 (%)
  • 4. Global Other Technology For AI in Asset Management Market Share By Region, 2023 Vs 2031 (%)
  • 5. Global AI in Asset Management Market Share By Deployment Mode 2023 Vs 2031 (%)
  • 6. Global On-Premises AI in Asset Management Market Share By Region, 2023 Vs 2031 (%)
  • 7. Global Cloud-Based AI in Asset Management Market Share By Region, 2023 Vs 2031 (%)
  • 8. Global AI in Asset Management Market Share By Application, 2023 Vs 2031 (%)
  • 9. Global AI in Asset Management For Portfolio Optimization Market Share By Region, 2023 Vs 2031 (%)
  • 10. Global AI in Asset Management For Conversational Platform Market Share By Region, 2023 Vs 2031 (%)
  • 11. Global AI in Asset Management For Risk & Compliance Market Share By Region, 2023 Vs 2031 (%)
  • 12. Global AI in Asset Management For Data Analysis Market Share By Region, 2023 Vs 2031 (%)
  • 13. Global AI in Asset Management For Process Automation Market Share By Region, 2023 Vs 2031 (%)
  • 14. Global AI in Asset Management For Other Application Market Share By Region, 2023 Vs 2031 (%)
  • 15. Global AI in Asset Management Market Share By Region, 2023 Vs 2031 (%)
  • 16. US AI in Asset Management Market Size, 2023-2031 ($ Million)
  • 17. Canada AI in Asset Management Market Size, 2023-2031 ($ Million)
  • 18. UK AI in Asset Management Market Size, 2023-2031 ($ Million)
  • 19. France AI in Asset Management Market Size, 2023-2031 ($ Million)
  • 20. Germany AI in Asset Management Market Size, 2023-2031 ($ Million)
  • 21. Italy AI in Asset Management Market Size, 2023-2031 ($ Million)
  • 22. Spain AI in Asset Management Market Size, 2023-2031 ($ Million)
  • 23. Rest Of Europe AI in Asset Management Market Size, 2023-2031 ($ Million)
  • 24. India AI in Asset Management Market Size, 2023-2031 ($ Million)
  • 25. China AI in Asset Management Market Size, 2023-2031 ($ Million)
  • 26. Japan AI in Asset Management Market Size, 2023-2031 ($ Million)
  • 27. South Korea AI in Asset Management Market Size, 2023-2031 ($ Million)
  • 28. Rest Of Asia-Pacific AI in Asset Management Market Size, 2023-2031 ($ Million)
  • 29. Latin America AI in Asset Management Market Size, 2023-2031 ($ Million)
  • 30. Middle East And Africa AI in Asset Management Market Size, 2023-2031 ($ Million)
目次
Product Code: OMR2028766

Artificial Intelligence (AI) In Asset Management Market Size, Share & Trends Analysis Report by Technology (Machine Learning, Natural Language Processing (NLP), and Others), by Deployment Mode (On-Premises, and Cloud) and by Application (Portfolio Optimization, Conversational Platform, Risk & Compliance, Data Analysis, Process Automation, and Others) Forecast Period (2024-2031)

AI in the asset management market is anticipated to grow at a CAGR of 38.1% during the forecast period (2024-2031). AI in asset management is gaining popularity owing to its ability to process large amounts of data, predict market trends, optimize portfolios, and provide personalized investment solutions. AI aids in portfolio optimization, risk management, compliance monitoring, and reporting, ensuring cost efficiency and scalability.

Market Dynamics

Growing demand for digitalization

The increasing adoption of digital technology, the complexity of data, and the demand for sustainable, efficient practices particularly in offshore operations are all driving substantial changes in the global AI asset management market. For instance, in March 2024, Imrandd launched an AI-powered asset management solution for offshore operators. The AI-powered asset management solution, ALERT, reduces inspection time and costs for offshore operators. The £1 million ($1.3 million) investment, supported by funding from the Net Zero Technology Centre, allows real-time monitoring of corrosion threats and provides real-time insights into asset performance.

Increasing demand for specialized investment solutions

The widespread adoption of AI in asset management is being driven by the growing demand for personalized and sustainable investment solutions that align with investors' values. AI's ability to generate vast numbers of investment strategies has the potential to revolutionize asset management. For instance, in September 2021, Arabesque introduced autonomous asset management (AutoCIO), powered by its proprietary AI Engine. This technology allows for the creation of highly customized active equity strategies tailored to investors' sustainability objectives and values. It can forecast stock performance on 25,000 equities daily and generate millions of active equity investment strategies. Over $400million of investment strategies are successfully powered by AutoCIO.

Market Segmentation

  • Based on technology, the market is segmented into machine learning, natural language processing (NLP), and others (deep learning, and robotic process automation (RPA)).
  • Based on deployment mode, the market is segmented into on-premises and cloud.
  • Based on application, the market is segmented into portfolio optimization, conversational platform, risk & compliance, data analysis, process automation, and others (alternative data analysis, and smart data management).

Machine Learning is Projected to Emerge as the Largest Segment

The primary factor supporting the segment's growth includes the advancements in machine learning. The adoption of machine learning-integrated next-generation asset management solutions offers enhanced comprehension of asset performance and foster efficiency and innovation which in turn drives the growth of this market segment. For instance, in February 2023, EagleView launched next-generation asset management solutions, combining high-resolution aerial imagery with machine learning. These solutions help local governments and commercial organizations manage assets accurately, automate data collection and analysis, and identify trends in asset performance, enabling prioritization of maintenance and repair work.

Risk & Compliance Sub-segment to Hold a Considerable Market Share

Management firms are adopting AI risk policies to uphold regulatory compliance, safeguard retail clients, and maintain the integrity of financial markets. To integrate AI in asset management for risk & compliance, key players are introducing advanced products. For instance, in February 2024, Behavox expanded its AI risk policies for wealth and asset management firms with retail client bases. The enhanced policies detect compliance issues like sales suitability, unfair communications, window dressing, and cherry-picking. The company additionally enhanced detection capabilities for customer complaints, money laundering, personal financial dealings, sub-optimal execution, churning, misappropriation of client assets, unauthorized trading in client accounts, and tax evasion.

Regional Outlook

The Artificial intelligence (AI) in the asset management market is further segmented based on geography including North America (the US, and Canada), Europe (UK, Italy, Spain, Germany, France, and the Rest of Europe), Asia-Pacific (India, China, Japan, South Korea, and Rest of Asia-Pacific), and the Rest of the World (the Middle East & Africa, and Latin America).

Investments in AI In the Asia-Pacific Region

The expansion in asset management has been attributed to the significant rise in investments in AI. For instance, in March 2023, Accenture acquired Bangalore-based industrial AI company Flutura, aiming to enhance its services in various industries, including energy, chemicals, metals, mining, and pharmaceuticals, to achieve net zero goals.

North America Holds Major Market Share

The use of AI in asset management is increasing across the region due to the increasing demand of US investors for innovative techniques for better results while utilizing investments in assets in competitive markets. For instance, in February 2024, Vanguard Group integrated AI into its active equity funds, including four-factor funds with 13 billion assets under management. These funds, which include the Vanguard Global Minimum Volatility Fund, Vanguard Global Value Factor Fund, Vanguard Global Momentum Factor Fund, and Vanguard Global Liquidity Factor Fund, combine various factors with variable weightings.

Market Players Outlook

The major companies serving AI in asset management market include IBM Corp., Infosys Ltd., Microsoft Corp., S&P Global Inc., and State Street Corp. among others. The market players are increasingly focusing on business expansion and product development by applying strategies such as collaborations, mergers and acquisitions to stay competitive in the market. For instance, in February 2023, TIFIN, partnered with Morningstar to provide real-time industry trend information for its asset manager platform (AMP). This enabled asset managers to modernize the distribution to non-institutional and retail audiences, enabling them to better understand the consumption of investment products and generate new insights.

Table of Contents

1. Report Summary

  • Current Industry Analysis and Growth Potential Outlook
  • 1.1. Research Methods and Tools
  • 1.2. Market Breakdown
    • 1.2.1. By Segments
    • 1.2.2. By Region

2. Market Overview and Insights

  • 2.1. Scope of the Report
  • 2.2. Analyst Insight & Current Market Trends
    • 2.2.1. Key Findings
    • 2.2.2. Recommendations
    • 2.2.3. Conclusion

3. Competitive Landscape

  • 3.1. Key Company Analysis
  • 3.2. IBM Corp.
    • 3.2.1. Overview
    • 3.2.2. Financial Analysis
    • 3.2.3. SWOT Analysis
    • 3.2.4. Recent Developments
  • 3.3. Infosys Ltd.
    • 3.3.1. Overview
    • 3.3.2. Financial Analysis
    • 3.3.3. SWOT Analysis
    • 3.3.4. Recent Developments
  • 3.4. Microsoft Corp.
    • 3.4.1. Overview
    • 3.4.2. Financial Analysis
    • 3.4.3. SWOT Analysis
    • 3.4.4. Recent Developments
  • 3.5. Key Strategy Analysis

4. Market Segmentation

  • 4.1. Global AI In Asset Management Market by Deployment Mode
    • 4.1.1. Machine Learning
    • 4.1.2. Natural Language Processing (NLP)
    • 4.1.3. Others (Deep Learning, and Robotic Process Automation (RPA))
  • 4.2. Global AI In Asset Management Market by Deployment Mode
    • 4.2.1. On-Premises
    • 4.2.2. Cloud
  • 4.3. Global AI In Asset Management Market by Application
    • 4.3.1. Portfolio Optimization
    • 4.3.2. Conversational Platform
    • 4.3.3. Risk & Compliance
    • 4.3.4. Data Analysis
    • 4.3.5. Process Automation
    • 4.3.6. Others (Alternative Data Analysis, and Smart Data Management)

5. Regional Analysis

  • 5.1. North America
    • 5.1.1. United States
    • 5.1.2. Canada
  • 5.2. Europe
    • 5.2.1. UK
    • 5.2.2. Germany
    • 5.2.3. Italy
    • 5.2.4. Spain
    • 5.2.5. France
    • 5.2.6. Rest of Europe
  • 5.3. Asia-Pacific
    • 5.3.1. China
    • 5.3.2. India
    • 5.3.3. Japan
    • 5.3.4. South Korea
    • 5.3.5. Rest of Asia-Pacific
  • 5.4. Rest of the World
    • 5.4.1. Latin America
    • 5.4.2. Middle East and Africa

6. Company Profiles

  • 6.1. Amazon Web Services, Inc.
  • 6.2. Amelia US LLC
  • 6.3. BlackRock, Inc.
  • 6.4. CapitalG Management Company LLC
  • 6.5. Charles Schwab Corp.
  • 6.6. D. E. SHAW & CO., L.P.
  • 6.7. Genpact
  • 6.8. Kensho Technologies, LLC.
  • 6.9. Lexalytics
  • 6.10. Next Group
  • 6.11. Palantir Technologies Inc.
  • 6.12. PIMCO
  • 6.13. Salesforce, Inc.
  • 6.14. State Street Corp.
  • 6.15. TIAA Co.
  • 6.16. Vanguard Group, Inc.