カプロラクタムの世界市場 2024年～2031年

カプロラクタム市場は、予測期間中（2024年～2031年）にCAGR 5.8%の大幅な成長が見込まれます。カプロラクタムは有機化合物の一種で、ナイロン6繊維や樹脂の製造に使用されます。その優れた弾性、引張強度、耐薬品性、耐油性、低吸湿性により、ナイロン6樹脂とナイロン6繊維は繊維産業と自動車産業での需要を増大させています。

市場力学

繊維産業の成長

繊維産業では、衣料品、スポーツウェア、カーペットなどの製造に使用される高品質の繊維製品に対する需要が高まっています。インド国内のアパレル・繊維産業のGDPへの寄与率は約2.3%、工業生産への寄与率は13.0%、輸出への寄与率は12.0%です。また、繊維・衣料品の世界貿易におけるインドのシェアは4.0％です。また、インドでは繊維製品への100％外国直接投資（FDI）が認められており、予測期間中の同地域市場の成長を促進すると期待されています。カプロラクタムは、高い引張強度と優れた耐摩耗性・耐薬品性により、繊維産業で広く使用されています。したがって、繊維産業の成長が世界市場の成長を牽引すると予想されます。

持続可能なバイオベース製品に対する需要の急増

持続可能でバイオベースの布に対する需要の急増は、バイオベースのカプロラクタムを生産するためのさまざまな戦略的な動きをメーカーに促しています。例えば、2018年5月、GenomaticaとAquafilはProject EFFECTIVEの結成を宣言しました。これは、バイオベースの技術と再生可能な原料を活用することで、商業利用により持続可能なプラスチックと繊維を創出するための複数企業によるコラボレーションです。プロジェクトEFFECTIVEの主な目標のひとつは、バイオベースのカプロラクタムから、より持続可能なナイロンを生産することです。このように、持続可能でバイオベースの製品に対する需要の高まりが、市場成長率を押し上げると予想されます。

市場セグメンテーション

当社の世界カプロラクタム市場の詳細分析では、原料、製品、用途、最終用途産業別に以下のように区分している：

• 原料別では、市場はフェノール、シクロヘキサン、トルエンに細分化されます。
• 製品別では、市場はナイロン6樹脂とナイロン6繊維に二分されます。
• 用途別では、市場はエンジニアリング樹脂とフィルム、工業用糸、繊維、カーペットに分けられます。

ナイロン6繊維が最大セグメントとして浮上

世界のカプロラクタム市場は、製品別にナイロン6樹脂とナイロン6繊維に細分されます。このうち、ナイロン6繊維のサブセグメントが市場で最大のシェアを占めると予想されます。予測期間中、健全なCAGRで成長すると予想されます。ナイロン6繊維は、アンモニア、硫酸、その他の化学物質から得られるカプロラクタムを使用して製造されます。歯ブラシ、レインコート、スポーツウェア、ベッドシーツ、カーテン、ラケット弦、糸、ロープ、寝袋のほか、ナイロン6繊維はさまざまな用途に利用されています。

繊維分野がかなりの市場シェアを占める

繊維分野はかなりの市場シェアを占めており、予測期間中にかなりのCAGRで成長すると予想されます。繊維糸は、衣料品や家庭用家具を含む様々な用途で広く利用されています。今後数年間は、繊維糸の需要の増加と、ベッドカバー、カーペット、椅子張り、カーテンにおけるナイロン6繊維の使用が、この市場セグメントの成長を促進すると予想されます。

地域別展望

世界のカプロラクタム市場は、北米（米国、カナダ）、欧州（英国、イタリア、スペイン、ドイツ、フランス、その他欧州地域）、アジア太平洋（インド、中国、日本、韓国、その他アジア太平洋地域）、世界のその他の地域（中東とアフリカ、中南米）を含む地域別にさらに区分されます。北米地域は、特にカプロラクタム由来製品の重要な消費者である自動車、航空宇宙、エレクトロニクスなどの産業において、強固な製造基盤と高度な技術力を有しているため、予測期間中に世界市場で大幅な成長が見込まれます。さらに、特に建設部門を中心としたインフラ整備への投資が増加していることから、カーペット、床材、断熱材などのナイロン6ベースの素材に対する需要が高まると予想されます。

アジア太平洋が主要市場シェアを占める

アジア太平洋地域は、中国、韓国、インドなどの新興経済国の存在により、世界のカプロラクタム市場で大きなシェアを占めています。これらの国々における急速な工業化、都市化、インフラ整備が、自動車製造、繊維、エレクトロニクスなどの分野で、カプロラクタムの主要誘導体であるナイロン6の需要を促進しています。さらに、アジア太平洋地域は強固な製造基盤と広範なサプライチェーンネットワークの恩恵を受けており、カプロラクタムとその誘導体の効率的な生産と流通を可能にしています。

世界のカプロラクタム市場に参入している主要企業には、BASF SE、China Petrochemical Development Corp.、Fibrant、UBE Corp.などがあります。市場競争力を維持するため、市場企業は提携、合併、買収などの戦略を適用し、事業拡大や製品開発にますます注力しています。例えば、2023年12月、化学業界の組織であるNACAGは、カプロラクタム生産におけるN2O排出の緩和に向けて重要な一歩を踏み出しました。同社はアベトメント技術を採用し、最初の対策はタイで実施されました。NACAGは、カプロラクタム製造への技術協力と資金メカニズムを提供することで、その範囲を拡大しました。

目次

第1章 レポート概要

• 業界の現状分析と成長ポテンシャルの展望
• 調査方法とツール
• 市場内訳
  • セグメント別
  • 地域別

第2章 市場概要と洞察

• 調査範囲
• アナリストの洞察と現在の市場動向
  • 主な調査結果
  • 推奨事項
  • 結論

第3章 競合情勢

• 主要企業分析
• BASF SE
  • 概要
  • 財務分析
  • SWOT分析
  • 最近の動向
• China Petrochemical Development Corp.
  • 会社概要
  • 財務分析
  • SWOT分析
  • 最近の動向
• Fibrant
  • 概要
  • 財務分析
  • SWOT分析
  • 最近の動向
• UBE Corp.
  • 概要
  • 財務分析
  • SWOT分析
  • 最近の動向
• 主要戦略分析

第4章 市場セグメンテーション

• カプロラクタムの世界市場：原料別
  • フェノール
  • シクロヘキサン
  • トルエン
• カプロラクタムの世界市場：製品別
  • ナイロン6樹脂
  • ナイロン6繊維
• カプロラクタムの世界市場：用途別
  • エンジニアリング樹脂およびフィルム
  • 工業用糸
  • 繊維製品およびカーペット
  • その他の用途

第5章 地域別分析

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • イタリア
  • スペイン
  • フランス
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • その他アジア太平洋
• 世界のその他の地域
  • ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ

第6章 企業プロファイル

• AdvanSix Inc.
• Alpek S.A.B. de CV
• Capro Co.
• China Petroleum & Chemical Corp（Sinopec）
• Domo Chemicals
• Fertilizers And Chemicals Travancore Ltd（FACT）
• Fujian Jinjiang Petrochemical
• GrupaAzot
• Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd
• Highsun Group
• Juhua Group Corp.
• Lanxess
• Luxi Chemical Group Co. Ltd.
• PJSC Kuibyshevazot
• Shandong Haili Chemical Industry Co. Ltd
• Sumitomo Chemical Co. Ltd.
• Sumitomo Chemical Co. Ltd
• The Aquafil Group
• Toray Industries Inc.
• Xuyang Group
• Zhejiang Hengyi Group Co. Ltd

LIST OF TABLES

• 1. Global Caprolactam Market Research And Analysis By Raw Material, 2023-2031 ($ Million)
• 2. Global Phenol Caprolactam Market Research And Analysis By Region, 2023-2031 ($ Million)
• 3. Global Cyclohexane Caprolactam Market Research And Analysis By Region, 2023-2031 ($ Million)
• 4. Global Toluene Caprolactam Market Research And Analysis By Region, 2023-2031 ($ Million)
• 5. Global Caprolactam Market Research And Analysis By Product, 2023-2031 ($ Million)
• 6. Global Nylon 6 Resins Caprolactam Market Research And Analysis By Region, 2023-2031 ($ Million)
• 7. Global Nylon 6 Fibers Caprolactam Market Research And Analysis By Region, 2023-2031 ($ Million)
• 8. Global Caprolactam Market Research And Analysis By Application, 2023-2031 ($ Million)
• 9. Global Caprolactam Market For Engineering Resins And Films Research And Analysis By Region, 2023-2031 ($ Million)
• 10. Global Caprolactam Market For Industrial Yarns Research And Analysis By Region, 2023-2031 ($ Million)
• 11. Global Caprolactam Market For Textiles And Carpets Research And Analysis By Region, 2023-2031 ($ Million)
• 12. Global Caprolactam Market Research And Analysis By Region, 2023-2031 ($ Million)
• 13. North American Caprolactam Market Research And Analysis By Country, 2023-2031 ($ Million)
• 14. North American Caprolactam Market Research And Analysis By Raw Material, 2023-2031 ($ Million)
• 15. North American Caprolactam Market Research And Analysis By Product, 2023-2031 ($ Million)
• 16. North American Caprolactam Market Research And Analysis By Application, 2023-2031 ($ Million)
• 17. European Caprolactam Market Research And Analysis By Country, 2023-2031 ($ Million)
• 18. European Caprolactam Market Research And Analysis By Raw Material, 2023-2031 ($ Million)
• 19. European Caprolactam Market Research And Analysis By Product, 2023-2031 ($ Million)
• 20. European Caprolactam Market Research And Analysis By Application, 2023-2031 ($ Million)
• 21. Asia-Pacific Caprolactam Market Research And Analysis By Country, 2023-2031 ($ Million)
• 22. Asia-Pacific Caprolactam Market Research And Analysis By Raw Material, 2023-2031 ($ Million)
• 23. Asia-Pacific Caprolactam Market Research And Analysis By Product, 2023-2031 ($ Million)
• 24. Asia-Pacific Caprolactam Market Research And Analysis By Application, 2023-2031 ($ Million)
• 25. Rest Of The World Caprolactam Market Research And Analysis By Region, 2023-2031 ($ Million)
• 26. Rest Of The World Caprolactam Market Research And Analysis By Raw Material, 2023-2031 ($ Million)
• 27. Rest Of The World Caprolactam Market Research And Analysis By Product, 2023-2031 ($ Million)
• 28. Rest Of The World Caprolactam Market Research And Analysis By Application, 2023-2031 ($ Million)

LIST OF FIGURES

• 1. Global Caprolactam Market Share By Raw Materials, 2023 Vs 2031 (%)
• 2. Global Phenol Caprolactam Market Share By Region, 2023 Vs 2031 (%)
• 3. Global Cyclohexane Caprolactam Market Share By Region, 2023 Vs 2031 (%)
• 4. Global Toluene Caprolactam Market Share By Region, 2023 Vs 2031 (%)
• 5. Global Caprolactam Market Share By Product, 2023 Vs 2031 (%)
• 6. Global Nylon 6 Resins Caprolactam Market Share By Region, 2023 Vs 2031 (%)
• 7. Global Nylon 6 Fibers Caprolactam Market Share By Region, 2023 Vs 2031 (%)
• 8. Global Caprolactam Market Share By Region, 2023 Vs 2031 (%)
• 9. Global Caprolactam For Engineering Resins And Films Market Share By Region, 2023 Vs 2031 (%)
• 10. Global Caprolactam For Industrial Yarns Market Share By Region, 2023 Vs 2031 (%)
• 11. Global Caprolactam For Textiles And Carpets Market Share By Region, 2023 Vs 2031 (%)
• 12. Global Caprolactam Market Share By Region, 2023 Vs 2031 (%)
• 13. US Caprolactam Market Size, 2023-2031 ($ Million)
• 14. Canada Caprolactam Market Size, 2023-2031 ($ Million)
• 15. UK Caprolactam Market Size, 2023-2031 ($ Million)
• 16. France Caprolactam Market Size, 2023-2031 ($ Million)
• 17. Germany Caprolactam Market Size, 2023-2031 ($ Million)
• 18. Italy Caprolactam Market Size, 2023-2031 ($ Million)
• 19. Spain Caprolactam Market Size, 2023-2031 ($ Million)
• 20. Rest Of Europe Caprolactam Market Size, 2023-2031 ($ Million)
• 21. India Caprolactam Market Size, 2023-2031 ($ Million)
• 22. China Caprolactam Market Size, 2023-2031 ($ Million)
• 23. Japan Caprolactam Market Size, 2023-2031 ($ Million)
• 24. South Korea Caprolactam Market Size, 2023-2031 ($ Million)
• 25. Latin America Caprolactam Market Size, 2023-2031 ($ Million)
• 26. Rest Of Asia-Pacific Caprolactam Market Size, 2023-2031 ($ Million)
• 27. Latin America Caprolactam Market Size, 2023-2031 ($ Million)
• 28. Middle East And Africa Caprolactam Market Size, 2023-2031 ($ Million)

Global Caprolactam Market Size, Share & Trends Analysis Report by Raw Materials (Phenol, Cyclohexane, and Toluene), by Product (Nylon 6 Resins and Nylon 6 Fibers), by Application (Engineering Resins and Films, Industrial Yarns, Textiles and Carpets, and Others) Forecast Period (2024-2031)

The caprolactam market is anticipated to grow at a considerable CAGR of 5.8% during the forecast period (2024-2031). Caprolactam is a type of organic compound that is used in the manufacturing of nylon 6 fiber and resins. As a result of its superior elasticity, tensile strength, chemical and oil resistance, and low moisture absorbency nylon 6 resin and nylon 6 fibers have augmented their demand in the textile and automotive industry.

Market Dynamics

Growing textile industry

There has been a growing demand for high-quality textiles that are used in the manufacturing of clothing, sportswear, and carpets, among other things in the textile industry. The domestic apparel & textile industry in India contributes approx. 2.3 % to the country's GDP, 13.0% to industrial production, and 12.0% to exports. India has a 4.0% share of the global trade in textiles and apparel. Additionally, in India, 100 percent foreign direct investment (FDI) is allowed in textiles, which is expected to propel regional market growth over the forecast period. Caprolactam is used extensively in the textile industry due to its high tensile strength and superior abrasion and chemical resistance. Thus, the growing textile industry is anticipated to drive the growth of the global market.

Surging demand for sustainable and bio-based products

Surging demand for sustainable & bio-based cloths is promoting manufacturers to different strategic moves to produce bio-based caprolactam. For instance, in May 2018, Genomatica and Aquafil declared the formation of Project EFFECTIVE. This is a multi-company collaboration to create more sustainable plastics and fibers for commercial usage by utilizing bio-based technologies and renewable feedstocks. One of the main goals of Project EFFECTIVE is to produce more sustainable nylon from bio-based caprolactam. Thus, the surging demand for sustainable and bio-based products is anticipated to drive the market growth rate

Market Segmentation

Our in-depth analysis of the global caprolactam market includes the following segments by raw materials, product, application and end-use industry:

• Based on raw material, the market is sub-segmented into phenol, cyclohexane, and toluene.
• Based on the product, the market is bifurcated into nylon 6 resins and nylon 6 fibers.
• Based on application, the market is augmented into engineering resins and films, industrial yarns, textiles, and carpets.

Nylon 6 Fibers is Projected to Emerge as the Largest Segment

Based on the product, the global caprolactam market is sub-segmented into nylon 6 resins and nylon 6 fibers. Among these, the nylon 6 fibers sub-segment is expected to hold the largest share of the market. It is expected to grow at a healthy CAGR during the forecast period. Nylon 6 fibers are manufactured using caprolactam derived from ammonia, sulfuric acid, and a few other chemicals. In addition to toothbrushes, raincoats, sportswear, bedsheets, curtains, racket strings, threads, ropes, and sleeping bags, Nylon 6 fibers are utilized in a variety of applications.

Textile Sub-segment to Hold a Considerable Market Share

The textile segment holds a considerable market share and is expected to grow at a considerable CAGR during the forecast period. Textile yarn is widely utilized in a variety of applications, including clothing and home furnishings. In the coming years, the increasing demand for textile yarn and the usage of nylon 6 fibers in bedspreads, carpets, upholstery, and curtains are anticipated to drive the growth of this market segment.

Regional Outlook

The global caprolactam market is further segmented based on geography including North America (the US, and Canada), Europe (UK, Italy, Spain, Germany, France, and the Rest of Europe), Asia-Pacific (India, China, Japan, South Korea, and Rest of Asia-Pacific), and the Rest of the World (the Middle East & Africa, and Latin America). The North American region is anticipated to experience substantial growth in the global market over the forecast period due to the region's strong manufacturing base and advanced technological capabilities, particularly in industries such as automotive, aerospace, and electronics, which are significant consumers of caprolactam-derived products. Additionally, the increasing investments in infrastructure development, particularly in the construction sector, are expected to drive demand for nylon 6-based materials such as carpets, flooring, and insulation.

Asia-Pacific Holds Major Market Share

Among all the regions, Asia-Pacific holds a significant share in the global caprolactam market due to the presence of emerging economies such as China, South Korea, and India, which collectively drive significant demand for caprolactam-based products across various industries. Rapid industrialization, urbanization, and infrastructure development in these countries have spurred demand for Nylon 6, a major derivative of caprolactam, in sectors such as automotive manufacturing, textiles, and electronics. Moreover, the Asia Pacific region benefits from a robust manufacturing base and extensive supply chain networks, enabling efficient production and distribution of caprolactam and its derivatives.

The major companies serving the global caprolactam market include BASF SE, China Petrochemical Development Corp., Fibrant, and UBE Corp., among others. The market players are increasingly focusing on business expansion and product development by applying strategies such as collaborations, mergers, and acquisitions to stay competitive in the market. For instance, in December 2023, NACAG, an organization in the chemical industry, took a significant step towards mitigating N2O emissions in caprolactam production. The company has embraced abetment technology, and the first measures have been taken in Thailand. NACAG has expanded its scope by offering technical cooperation and financial mechanisms to caprolactam production.

Table of Contents

1. Report Summary

• Current Industry Analysis and Growth Potential Outlook
• 1.1. Research Methods and Tools
• 1.2. Market Breakdown
  • 1.2.1. By Segments
  • 1.2.2. By Region

2. Market Overview and Insights

• 2.1. Scope of the Report
• 2.2. Analyst Insight & Current Market Trends
  • 2.2.1. Key Findings
  • 2.2.2. Recommendations
  • 2.2.3. Conclusion

3. Competitive Landscape

• 3.1. Key Company Analysis
• 3.2. BASF SE
  • 3.2.1. Overview
  • 3.2.2. Financial Analysis
  • 3.2.3. SWOT Analysis
  • 3.2.4. Recent Developments
• 3.3. China Petrochemical Development Corp.
  • 3.3.1. Overview
  • 3.3.2. Financial Analysis
  • 3.3.3. SWOT Analysis
  • 3.3.4. Recent Developments
• 3.4. Fibrant
  • 3.4.1. Overview
  • 3.4.2. Financial Analysis
  • 3.4.3. SWOT Analysis
  • 3.4.4. Recent Developments
• 3.5. UBE Corp.
  • 3.5.1. Overview
  • 3.5.2. Financial Analysis
  • 3.5.3. SWOT Analysis
  • 3.5.4. Recent Developments
• 3.6. Key Strategy Analysis

4. Market Segmentation

• 4.1. Global Caprolactam Market by Raw Materials
  • 4.1.1. Phenol
  • 4.1.2. Cyclohexane
  • 4.1.3. Toluene
• 4.2. Global Caprolactam Market by Product
  • 4.2.1. Nylon 6 Resins
  • 4.2.2. Nylon 6 Fibers
• 4.3. Global Caprolactam Market by Application
  • 4.3.1. Engineering Resins and Films
  • 4.3.2. Industrial Yarns
  • 4.3.3. Textiles and Carpets
  • 4.3.4. Other Applications

5. Regional Analysis

• 5.1. North America
  • 5.1.1. United States
  • 5.1.2. Canada
• 5.2. Europe
  • 5.2.1. UK
  • 5.2.2. Germany
  • 5.2.3. Italy
  • 5.2.4. Spain
  • 5.2.5. France
  • 5.2.6. Rest of Europe
• 5.3. Asia-Pacific
  • 5.3.1. China
  • 5.3.2. India
  • 5.3.3. Japan
  • 5.3.4. South Korea
  • 5.3.5. Rest of Asia-Pacific
• 5.4. Rest of the World
  • 5.4.1. Latin America
  • 5.4.2. Middle East & Africa

6. Company Profiles

• 6.1. AdvanSix Inc.
• 6.2. Alpek S.A.B. de CV
• 6.3. Capro Co.
• 6.4. China Petroleum & Chemical Corp (Sinopec)
• 6.5. Domo Chemicals
• 6.6. Fertilizers And Chemicals Travancore Ltd (FACT)
• 6.7. Fujian Jinjiang Petrochemical
• 6.8. GrupaAzot
• 6.9. Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd
• 6.10. Highsun Group
• 6.11. Juhua Group Corp.
• 6.12. Lanxess
• 6.13. Luxi Chemical Group Co. Ltd.
• 6.14. PJSC Kuibyshevazot
• 6.15. Shandong Haili Chemical Industry Co. Ltd
• 6.16. Sumitomo Chemical Co. Ltd.
• 6.17. Sumitomo Chemical Co. Ltd
• 6.18. The Aquafil Group
• 6.19. Toray Industries Inc.
• 6.20. Xuyang Group
• 6.21. Zhejiang Hengyi Group Co. Ltd