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市場調査レポート
商品コード
1452917
石油増進回収(EOR)の世界市場:2024-2031年Global Enhanced Oil Recovery (EOR) Market 2024-2031 |
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カスタマイズ可能
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石油増進回収(EOR)の世界市場:2024-2031年 |
出版日: 2024年01月25日
発行: Orion Market Research
ページ情報: 英文 210 Pages
納期: 2~3営業日
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世界の石油増進回収(EOR)市場規模、シェア、動向:技術別(石油・ガス圧入、熱圧入、化学圧入、その他)、用途別(オフショア、オンショア)分析レポート、予測期間(2024-2031年)
世界のEOR市場は、予測期間中にCAGR6.9%で成長すると予測されます。同市場の成長は、人口拡大、工業化、都市開拓などの要因による世界のエネルギー需要の増加が主な要因です。さらに、在来型石油埋蔵量の枯渇に伴い、既存の油田からの生産を最適化するためのEOR技術への依存度が高まっています。継続的な技術の進歩、厳しい環境規制、持続可能なエネルギー・ソリューションへの需要が、石油採掘による環境への影響を緩和する技術の採用を促進し、最終的に石油増進分野全体の需要を押し上げています。これらの要因とは別に、地政学的状況の変化や原油価格の変動も市場に影響を与え、市場関係者に石油増進回収プロジェクトへの投資を促しています。
ガス圧入が世界の石油増進回収(EOR)産業に最も貢献
技術の中で、ガス圧入EORが世界のEOR市場で最も高いシェアを占めています。ガス圧入は、天然ガス、窒素、CO2などの貯留層内で膨張するガスを使用して、追加の石油を生産坑井に押し出すか、石油に溶解して粘度を下げ、流量を向上させます。CO2圧入は、重質油との相性が良く、膨潤と粘度低下による油回収率の向上をもたらすため、市場関係者の間で好ましい選択となっています。CO2圧入を含むガス圧入アプローチは、石油回収率の向上、環境フットプリントの減少、潜在的により経済的な運転コストなどの利点を提供します。2023年2月、Saudi Aramcoは、2027年までにジュベイルで稼働予定の年産900万トンの炭素回収ハブを活用し、石油回収強化に適した油田を現在特定中であると発表しました。2027年までに1,300万b/dの生産能力目標達成を目指しているにもかかわらず、同関係者は、炭素注入プロジェクトはこの目標を上回ることを目的としていないことを明らかにしました。同社によると、選択した油田からの生産を最適化するために、特に炭素回収による石油増進回収策を戦略的に取り入れています。
世界のEOR市場は、北米(米国、カナダ)、欧州(英国、イタリア、スペイン、ドイツ、フランス、その他欧州地域)、アジア太平洋(インド、中国、日本、韓国、その他アジア地域)、世界のその他の地域(中東・アフリカ、中南米)を含む地域別にさらに細分化されています。地域別では、北米のEOR市場が予測期間中に大きく成長すると予想されています。これは主に、世界のエネルギー需要の増加と、回収が容易な石油埋蔵量の減少により、既存の油田からの生産を最適化する取り組みが活発化しているためです。Advanced Resources Internationalが実施した2020年米国CO2 EOR調査によると、米国における2020年のCO2 EORによる石油回収増分は約27万3,000b/dで、2019年調査の合計29万9,000b/dから約9.0%減少しました。また、更新された調査によると、2020年にCO2 EORのために供給されたCO2は合計1.6Bcf/dで、そのうち約1.3Bcf/dが自然由来、0.3Bcf/dが産業由来でした。これは、2019年調査のCO2供給合計3.0Bcf/dと比較して約47.0%の減少です。カナダでEOR生産量が最も増加したのはサスカチュワン州サーマルで、2010年の71Mb/dから2050年には158Mb/dに増加しました。サスカチュワン州ミデールのEORは2010年の9Mb/dから2050年には3Mb/dに減少しました。さらに、サスカチュワン州ウェーバーンのEORは2010年の34Mb/dから2050年には14Mb/dに減少すると予想されています。一方、アルバータ州ザマは2010年の0.3Mb/dから2050年には0.1Mb/dに減少します。このデータは、近年のEOR生産量の減少を示していますが、世界の原油価格の急激な変動と、地政学的緊張に起因するエネルギー安全保障の必要性の高まりにより、地域のEOR石油生産量は回復すると予想されます。
世界のその他の地域は石油増進回収(EOR)市場に最も貢献
中東・アフリカ、ラテンアメリカにおけるEOR需要の高まりは、さまざまな極めて重要な要因によるものです。世界最大級の石油埋蔵量を誇る中東では、従来の生産方法が衰退するにつれて、成熟した油田からの石油回収を最適化することに注目が集まっています。米国エネルギー情報局のデータによると、2022年には、サウジアラビア、イラク、UAE、イラン、クウェートの合計が世界の石油生産量の29.0%を占めました。同様に、多くの油田が成熟期を迎えているアフリカでも、EORは生産率を維持・向上させるために必要なソリューションと考えられています。これらの地域における石油収入の経済的貢献は、高度な回収方法の採用をさらに加速させています。
多様な産油国が存在するラテンアメリカでは、在来型生産の減少とエネルギー安全保障の確保が、EORの需要拡大を後押ししています。これらの地域の政府は、国内のエネルギー需要を満たし、世界規模での競合を維持するために、既存の油層を最適化することの重要性を認識しています。さらに、同地域でEORの専門知識を利用できることも、ラテンアメリカにおけるEORの採用拡大に役立っています。全体として、中東・アフリカ、ラテンアメリカにおけるEOR需要の高まりは、石油回収の最大化、エネルギー安全保障の強化、経済の持続可能性の強化を目的とした、官民の市場関係者による戦略的転換によってもたらされています。
Global Enhanced Oil Recovery (EOR) Market Size, Share & Trends Analysis Report by Technique (Gas Injection, Thermal Injection, Chemical Injection, and Other), and by Application (Offshore and Onshore), Forecast Period (2024-2031)
The global EOR market is anticipated to grow at a CAGR of 6.9% during the forecast period. The growth of the market is mainly driven by the rising global energy demand, due to factors such as population expansion, industrialization, and urban development. Additionally, with depleting conventional oil reserves, there is an increasing reliance on EOR techniques to optimize production from existing oil fields. Ongoing technological advancements, stringent environmental regulations, and the demand for sustainable energy solutions are promoting the adoption of technologies that mitigate the environmental impact of oil extraction, eventually driving overall demand for enhanced oil fields. Apart from these factors, the changing geopolitical landscape and fluctuations in oil prices also influence the market, pushing market players to invest in enhanced oil recovery projects.
The global EOR market is segmented by technique and application. Based on the technique, the market is sub-segmented into gas injection, thermal injection, chemical injection, and other (microbial injection). Based on the application, the market is bifurcated into offshore and onshore applications.
Gas Injection Contributes the Highest to the Global Enhanced Oil Recovery (EOR) Industry
Among the techniques, the gas injection EOR contributes the highest share in the global EOR market. Gas injection uses gases such as natural gas, nitrogen, or CO2 that expand in a reservoir to push additional oil to a production wellbore, or other gases that dissolve in the oil to lower its viscosity and improve its flow rate. CO2 injection is being preferable choice among market players owing to its compatibility with heavy oil, resulting in enhanced oil recovery through swelling and reduction of viscosity. Gas injection approaches, including CO2 injection, offer advantages such as heightened oil recovery, diminished environmental footprint, and potentially more economical operational costs. In February 2023, Saudi Aramco announced that the company is currently identifying fields suitable for enhanced oil recovery, leveraging a 9 million mt/year carbon capture hub set to be operational in Jubail by 2027. Despite aiming to achieve a production capacity target of 13 million b/d by 2027, the official clarified that the carbon injection projects are not intended to surpass this goal. According to the company, it strategically incorporates enhanced oil recovery measures, particularly through carbon capture, to optimize production from selected fields.
The global EOR market is further segmented based on geography including North America (the US, and Canada), Europe (UK, Italy, Spain, Germany, France, and the Rest of Europe), Asia-Pacific (India, China, Japan, South Korea, and Rest of Asia), and the Rest of the World (the Middle East & Africa, and Latin America). Among regions, the North American EOR market is expected to grow significantly during the forecast period primarily due to the rising global energy demand and the lessening availability of easily recoverable oil reserves, which has increased efforts to optimize production from existing fields. According to the 2020 US CO2 EOR Survey conducted by Advanced Resources International, the incremental oil recovery from CO2 EOR in the US was approximately 273 thousand b/d in 2020, a decline of about 9.0% from the 2019 Survey total of 299,000 b/d. The updated survey also shows a total of 1.6 Bcf/d of CO2 was supplied for CO2 EOR in 2020, including about 1.3 Bcf/d from natural sources and 0.3 Bcf/d from industrial sources. This is a decline of about 47.0% compared to the 2019 Survey CO2 supply total of 3.0 Bcf/d. In Canada the highest growth in EOR production occurred in Saskatchewan Thermal, rising from 71 Mb/d in 2010 to 158 Mb/d in 2050. Saskatchewan Midale EOR experienced a decline from 9 Mb/d in 2010 to 3 Mb/d in 2050. Additionally, Saskatchewan Weyburn EOR witnesses a decrease from 34 Mb/d in 2010 to 14 Mb/d in 2050. Meanwhile, Zama in Alberta sees a reduction from 0.3 Mb/d in 2010 to 0.1 Mb/d in 2050. Although the data shows declining in EOR production in recent years, rapid fluctuations in oil prices globally and a growing need for energy security owing to geopolitical tensions are expected to rebound regional EOR oil production.
The Rest of the World contributes Highest to the global Enhanced Oil Recovery (EOR) Market
The growing demand for EOR in the Middle East, Africa, and Latin America is driven by various pivotal factors. In the Middle East, which houses some of the world's largest oil reserves, there is an increasing focus on optimizing oil recovery from mature fields as conventional production methods decline. As per the data from the US Energy Information Administration, in 2022, Saudi Arabia, Iraq, UAE, Iran, and Kuwait collectively contributed to 29.0% of global oil production. Similarly, in Africa, where many oil fields are reaching maturity, EOR is considered a necessary solution to sustain and increase production rates. The economic contribution of oil revenue in these regions further accelerates the adoption of advanced recovery methods.
In Latin America, characterized by diverse oil-producing nations, the growing demand for EOR is driven by declining conventional production and ensuring energy security. Governments in these regions recognize the importance of optimizing existing oil reservoirs to meet domestic energy needs and maintain competitiveness on a global scale. Additionally, the availability of EOR expertise in the region is also helping in increasing the adoption of EOR in Latin America. Overall, the rising demand for EOR in the Middle East, Africa, and Latin America is driven by strategic shifts by public and private market players aimed at maximizing oil recovery, enhancing energy security, and fortifying economic sustainability.
The major companies serving the global enhanced oil recovery (EOR) market include Baker Hughes Company, Cenovus Energy Inc., Chevron Corp., and China National Petroleum Corp., among others. Market players are increasingly focusing on collaborating with EOR market players by adopting strategies such as mergers acquisitions, and investments among others. For instance, in July 2023, Exxon Mobil Corporation announced it had entered into a definitive agreement to acquire Denbury Inc., a developer of carbon capture, utilization, and storage (CCS) solutions and enhanced oil recovery.