市場調査レポート
商品コード
1433308
バイオLNGの世界市場:2023-2030年Global Bio-LNG Market 2023-2030 |
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バイオLNGの世界市場:2023-2030年 |
出版日: 2023年12月07日
発行: Orion Market Research
ページ情報: 英文 198 Pages
納期: 2~3営業日
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世界のバイオLNG市場は予測期間(2023-2030年)にCAGR 11.1%で成長すると予測されます。バイオLNGは、大型輸送、船舶、社内生産プロセス用のバイオ燃料として使用されます。バイオ液化天然ガス技術は、循環経済を支援しながら持続可能なエネルギー需要を満たす理想的なソリューションです。ネットワークが整備されたLNG充填の採用が拡大していることが、世界市場の成長を支える主な要因です。農業事業者は、地域の農場や事業から出る残留物を利用して、循環型経済の形でバイオガスを自給自足的に生産し、バイオLNGに精製することができます。したがって、市場プレーヤーは、市場の成長をさらに後押しするコンパクトなバイオLNGソリューションの導入にも注力しています。例えば、2022年8月、ドイツのAgrarvereinigung eG DarchauとRuhe Biogas、イタリアのEco sprayが提携し、ドイツ初のコンパクトなバイオLNGプラントを立ち上げました。ニーダーザクセン州ダルハウにあるこのプラントは、この地域の糞尿からバイオガスを生産し、大型輸送用燃料として使用するために液化します。生産能力は3トン/日、年間約1,000トンで、従来のディーゼル燃料約130万リットルを代替します。
用途別では、輸送用燃料サブセグメントが世界のバイオLNG市場でかなりのシェアを占めると予想されています。このセグメントの成長は、排出量が大幅に少ない代替燃料として、大型輸送においてバイオメタンの利用が拡大していることに起因しています。バイオLNGはディーゼルに比べてCO2排出量を約86.0%削減できるため、EUの2030年気候目標達成に貢献します。目的は、原材料と完成品の輸送によるグループの間接的なCO2排出量を削減することです。これは、バイオLNGで走るトラックを使用する厳選されたロジスティクス・パートナーとの協力関係を強化することで達成されます。例えば、2022年8月、エボニックとシェルは、バイオLNGによる大型道路輸送の脱化石化を進めています。シェルは農業廃棄物から作られた100トンのバイオLNGをエボニックに供給します。これはトラック3台の1年間の平均燃料消費量に相当します。
世界のバイオLNG市場は、北米(米国、カナダ)、欧州(英国、イタリア、スペイン、ドイツ、フランス、その他欧州地域)、アジア太平洋地域(インド、中国、日本、韓国、その他アジア地域)、世界のその他の地域(中東とアフリカ、ラテンアメリカ)を含む地域別にさらに区分されます。なかでもアジア太平洋地域は、温室効果ガス排出量削減のためのエネルギー生成用代替燃料の利用急増が市場成長の原動力となっていることから、世界全体で突出したシェアを占めると予想されます。
すべての地域の中で、北米地域は予測期間中にかなりのCAGRで成長すると予想されています。この地域の成長は、有機廃棄物やバイオマスを原料として利用するバイオLNG生産施設への継続的な取り組みや投資に起因しています。バイオLNG生産施設とインフラを開発し、輸送や産業用途での利用を可能にする取り組みが進行中です。主な市場プレーヤーには、アメレスコ、クリーン・エネルギー・フューエルズ、リンデplc、ナセル・ソリューションズ、リニューアブル・エナジー・グループなどが含まれます。例えば、2021年11月、TotalEnergiesとその米国パートナーであるClean Energyは、テキサス州フリオナに初のバイオメタン製造装置の建設を開始します。バイオメタンは移動手段の代替燃料として使用され、道路交通の脱炭素化に貢献します。
2022年7月の国際ガス連合の世界LNG報告書によると、世界のLNG貿易量は2020年から2021年にかけて4.5%増加し、過去最高の372.3トンに達しました。2021年には約690万トン/年(MTPA)の液化能力が稼動し、年末時点の世界の液化能力は459.9 MTPA1に増加しました。2021年の世界の平均稼働率は80.4%であった(2020年は74.6%)。2022年の最初の4ヵ月間に、さらに12.5 MTPAの液化能力がオンライン化され、2022年4月現在の世界の液化能力は472.4 MTPAとなった。
各国政府は、バイオLNGの生産とインフラ整備を支援するため、税制優遇措置や補助金を提供しました。こうした財政的優遇措置は、バイオLNGの生産・使用コストの削減に役立ち、従来の化石燃料に対する経済的競争力を高める。例えば、米国エネルギー省によると、2023年1月、天然ガス、プロパン、水素、電気、E85、またはバイオディーゼル20.0%以上を含む混合ディーゼル燃料の給油設備は、10万米ドルを超えない範囲で、費用の30.0%または減価償却対象資産の場合は6.0%の税額控除を受けることができます。
Global Bio-LNG Market Size, Share & Trends Analysis Report by Source Type (Organic Household Waste, Organic Industrial Waste, Municipal Waste and Agriculture Residues), and by Application (Transportation Fuel, Power Generation and Others), Forecast Period (2023-2030)
The global bio-LNG market is anticipated to grow at a CAGR of 11.1% during the forecast period (2023-2030). Bio-LNG is used as biofuel for heavy-duty transport, shipping, and internal production processes. Bio-Liquefied Natural Gas technology is an ideal solution to meet sustainable energy demands while supporting the circular economy. The growing adoption of a well-developed LNG filling with an improved network is the key factor supporting the growth of the market globally. Agricultural businesses can produce biogas self-sufficiently in the form of a circular economy using residual materials from their farms and businesses in their region and refine it into bio-LNG. Hence, the market players are also focusing on introducing compact bio-LNG solutions that further bolster the market growth. For instance, in August 2022, German companies Agrarvereinigung eG Darchau and Ruhe Biogas and Italy's Eco spray teamed up to launch the first compact bio-LNG plant in Germany. The plant in Darchau, Lower Saxony, will produce biogas from manure and dung in the region and liquefy it for use as a heavy-duty transport fuel. It has a capacity of 3 metric tons/day, or around 1,000 mt/year, replacing about 1.3 million liters of conventional diesel.
The global bio-LNG market is segmented on the transaction mode, advertisement format, and industry verticals. Based on the source type, the market is sub-segmented into organic household waste, organic industrial waste, municipal waste and agriculture residues. Further, on the basis of application, the market is sub-segmented into transportation fuel (heavy-duty vehicles, shipping), power generation and others. Among the source types, the organic industrial waste sub-segment is anticipated to hold a considerable share of the market owing to the rise in the development of many industries that produce liquid and solid wastes that are suitable for anaerobic digestion, such as food processing, pharmaceuticals, organic chemicals, paper manufacturing and tannery industries.
Among the applications, the transportation fuel sub-segment is expected to hold a considerable share of the global bio-LNG market. The segmental growth is attributed to the growing use of biomethane in heavy-duty transport as a fuel alternative that emits significantly less emissions. Bio-LNG can reduce CO2e emissions by approximately 86.0% compared to diesel and thus contribute to reaching the EU's 2030 climate targets. The aim is to lower the group's indirect CO2e emissions from the transportation of raw materials and finished products. This is to be achieved through increased cooperation with selected logistics partners that use trucks running on Bio-LNG. For instance, in August 2022, Evonik and Shell are making inroads into de-fossilizing heavy-duty road transport with Bio-LNG. Shell is supplying 100 tons of Bio-LNG made from agricultural waste to Evonik. It is equivalent to the average fuel consumption of three trucks in a year.
The global bio-LNG market is further segmented based on geography including North America (the US, and Canada), Europe (UK, Italy, Spain, Germany, France, and the Rest of Europe), Asia-Pacific (India, China, Japan, South Korea, and Rest of Asia), and the Rest of the World (the Middle East & Africa, and Latin America. Among these, Asia-Pacific is anticipated to hold a prominent share of the market across the globe, owing to the surge in the usage of alternative fuels for energy generation to reduce greenhouse gas emissions is drives the growth of the market.
Among all regions, the North America regions is anticipated to grow at a considerable CAGR over the forecast period. Regional growth is attributed to ongoing initiatives and investments in bio-LNG production facilities that utilize organic waste and biomass as feedstock. Efforts are underway to develop bio-LNG production facilities and infrastructure, enabling its use in transportation and industrial applications. The key market players include Ameresco, Clean Energy Fuels, Linde plc, Nacelle Solutions, Renewable Energy Group and others. For instance, in November 2021, TotalEnergies and its US partner Clean Energy are launching the construction of their first biomethane production unit, in Friona, Texas. Biomethane is used as an alternative fuel for mobility, thus contributing to decarbonizing road transportation.
According to the International Gas Union, World LNG Report, in July 2022, Global LNG trade grew by 4.5% from 2020 to 2021, reaching an all-time high of 372.3 MT. About 6.9 million tons per annum (MTPA) of liquefaction capacity was brought online in 2021, increasing global liquefaction capacity to 459.9 MTPA1 at the end of the year. The average global utilization rate in 2021 was 80.4%, compared to 74.6% in 2020. In the first four months of 2022, an additional 12.5 MTPA of liquefaction capacity was brought online, bringing the total global liquefaction capacity to 472.4 MTPA as of April 2022.
Governments provided tax incentives and subsidies to support bio-LNG production and infrastructure development. These financial incentives help reduce the cost of producing and using bio-LNG, making it more economically competitive with conventional fossil fuels. For instance, in January 2023, according to the US Department of Energy, fueling equipment for natural gas, propane, hydrogen, electricity, E85, or diesel fuel blends containing a minimum of 20.0% biodiesel, is eligible for a tax credit of 30.0% of the cost or 6.0% in the case of property subject to depreciation, not to exceed $100,000.
The major companies serving the bio-LNG market include EnviTec Biogas AG, Iveco S.p.A., Linde plc, Shell Plc, TotalEnergies, and others. The market players are considerably contributing to the market growth by the adoption of various strategies including mergers and acquisitions, partnerships, collaborations, funding, and new product launches, to stay competitive in the market. For instance, in November 2022, Attero, Nordsol, and Titan collaborated to achieve a decentralized production of bio-LNG designated for use in the maritime industry. The FirstBio2Shipping project is set to deliver the first bio-LNG in early 2024. The plant will produce around 2,400 tons/year of bio-LNG (or liquefied biomethane).