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市場調査レポート
商品コード
1407723
通信業界の大手ベンダー (2023年第3四半期版):支出低迷の中で通信ネットワークインフラ収益が減少する一方、Huaweiは米国規制にも関わらず首位に立ち、クラウドプロバイダー2社が上位20社入りするTelecom's Biggest Vendors - 3Q23 Edition: Telco NI Revenues Collapse in 3Q23 Amid Spending Slump, Huawei Leads Despite US Curbs, Two Cloud Providers in Top 20 |
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通信業界の大手ベンダー (2023年第3四半期版):支出低迷の中で通信ネットワークインフラ収益が減少する一方、Huaweiは米国規制にも関わらず首位に立ち、クラウドプロバイダー2社が上位20社入りする |
出版日: 2024年01月09日
発行: MTN Consulting, LLC
ページ情報: 英文
納期: 即納可能
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当レポートでは、世界の大手通信ベンダーにおける通信ネットワークインフラ (Telco NI) 向け投資額の推移と展望について分析し、上位ベンダー134社への追跡調査に基づき、直近 (2013年第1~第3四半期) の各社の収益額と市場シェア、企業の種類別・地域別の詳細動向、主要企業のプロファイルと事業展開状況などを調査しております。
収益:通信ネットワークインフラ (Telco NI) ベンダーの収益は、2023年第3四半期には492億米ドル (前年同期比14.2%減)、年額換算で2,178億米ドル (7.6%減) に達しました。Huaweiを除く市場全体では、直近の四半期で13.4%減、年率換算では前年同期比6.4%減となっています。
上位ベンダー:通信ネットワークインフラの上位ベンダー3社は、現在もHuawei・Ericsson・Nokiaの3社となっています。これらのベンダーは年率換算で市場全体の37.4%、2023年第3四半期だけで35.5%を占めています。ZTEとChina Comserviceは2019年初頭から4位と5位を争っています。
主要ベンダーの収益成長率 (前年同期比):上位5ベンダーのうち3社 - Alphabet、Microsoft、Tejas Networks - は、2023年第3四半期時点の収益成長率 (前年同期比) が、四半期ベース・年率換算ともに共通しています。
支出見通し:最新の公式予測によると、通信ネットワークインフラ市場の主な促進要因である通信事業者の設備投資が、2023年には3,130億米ドルに落ち込み、2024年にはさらに3,090億米ドルへと微減すると予想しています。一方、設備投資は2025年にはさらに若干減少した後、再び小幅に上昇して、2028年には3,310億米ドルに達すると思われます。世界の通信事業者の資本集約度は、2022年の18.4%から2028年には17.1%に平均化されます。
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The goal of this report series is to equip telecom industry decision-makers with a comprehensive view of spending trends and vendor market power in their industry. To do this we assess technology vendors' revenues in the telecom vertical, across a wide range of company types and technology segments. We call this market "telco network infrastructure", or "Telco NI." This study tracks 134 Telco NI vendors, providing revenue and market share estimates for the 1Q13-3Q23 period. Of these 134 vendors, 110 are actively selling to telcos; most others have been acquired by other companies in the database. For instance, ADVA is now part of Adtran, but both companies remain in the database because of historic sales.
Revenues: Telco NI vendor revenues were $49.2B in 3Q23 and $217.8B for the annualized 3Q23 period overall, down 14.2% and 7.6% on a YoY basis, respectively. Excluding Huawei, the total market declined by 13.4% in the latest single quarter and by 6.4% in annualized 3Q23 on a YoY baisis.
Top vendors: The top three Telco NI vendors continue to be the usual trio: Huawei, Ericsson, and Nokia. They account for 37.4% of the total market in annualized 3Q23, or 35.5% in 3Q23 alone. ZTE and China Comservice have been jostling for the 4th and 5th positions since early 2019.
Key vendors by YoY revenue growth: Three out of the top five vendors are common, in terms of YoY revenue growth, for both single quarter and annualized 3Q23: Alphabet, Microsoft, and Tejas Networks.
Spending outlook: Per our latest official forecast, we expect telco capex - the main driver of the Telco NI market - to dip to $313B in 2023, and decline a bit more to $309B in 2024. Capex will decline slightly further in 2025, though, and then rise modestly again to reach $331B in 2028. Global telco capital intensity will average out to 17.1% in 2028, from 18.4% in 2022.
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