通信業界のAI導入モニター：2026年第3四半期

調査範囲

本レポートは、世界の通信業界におけるAI、オートメーション、自律型ネットワーク (TAIA) に関するベンダーの発表、通信事業者の導入事例、標準化団体の動向を追跡しています。

2024年第3四半期から2026年第3四半期の現時点までに確認された330件のタグ付け済み情報を基にしており、その情報は主にベンダーや通信事業者のニュースルーム、標準化団体のプレスリリースから得たもので、一次情報源が利用できない場合は業界専門誌の情報を補足として活用しています。通信事業者のAI/オートメーションに関する活動は、取引のタイプ、テーマ、地域ごとに評価されています。追跡対象となったすべての項目には、公開日とともに具体的な情報源が明記され、6つの取引タイプのいずれかに分類され、特定可能な場合は国および地域でタグ付けされています。

また、本レポートには、通信業界の雇用市場 (Telco Jobs Market) に特化したセクションも設けられており、MTN Consultingの「Global Telco Market Tracker」および「Telco Talent Tracker」のデータを使用しています。

分析

世界の通信事業者は、実験的なAIパイロット事業から本格的な商用展開への移行を加速させています。これは、追跡対象となった業界イニシアチブ合計330件において、市場活動が2024年第3四半期の18件から、2026年第2四半期には79件へと4倍に増加したことで裏付けられています。

現在、正式な商用契約は107件で、データベース全体の32%を占め、単一カテゴリーとして最大となっています。一方で、「注目度」と「ネットワーク事業から得られる実収益」との間には大きな隔たりがあります。従来型の通信ネットワークインフラ (NI) 市場では主要企業とはいえないNVIDIA (言及39件) やOpenAI (同9件) が市場で高い注目を集めている一方、Huawei (通信NI売上高384億米ドル、市場シェア17.8%) 、Ericsson (219億米ドル、10.1%) 、Nokia (174億米ドル、8.0%) といった既存大手ベンダーが、実際のネットワーク導入案件、そしてそれに伴う実収益を獲得しています。

この技術的変革は、財務状況が安定化する中で進展しています。2025年には、通信事業者の年間売上高が1.85兆米ドル (前年比+5.4％) に達し、EBITマージンも16.0％まで回復した一方で、設備投資 (CAPEX) の割合は16.0％ (2,957億米ドル) と過去10年間で最低水準まで低下しました。AIの導入は、即時の利益率拡大をもたらすのではなく、通信事業者が継続的な人員削減の取り組みを維持する一助となっています。2025年第4四半期の世界の通信事業者の従業員数は、前年同期比1.9％減の434万人 (純減約8万4,000人) となり、その減少率はAIが登場する前の水準とほぼ同程度でした。2025年の人件費総額は約2,600億米ドルでほぼ横ばいとなり、減価償却費を除く営業費用の22%を占めました。

エージェント型AIと生成AIは80件の関連イベントを記録し、主要な業務テーマとして台頭しています。先行する通信事業者では、SK Telecom (言及32件、2GW規模のAIクラウドを構築中) やVerizon (2019年以降で従業員数を33%削減し、AI Connectを通じてAI主導の法人向け売上成長を目指す) などに見られるように、AI活用の重点が社内のコスト削減から、収益化可能なAIインフラへと移りつつあります。ただし、2026年第3四半期時点では、依然としてコスト効率化が最大の重点分野となっています。

目次

• レポート概要
• 通信業界の雇用市場
• 市場規模とモメンタム
• ベンダー動向
• 通信事業者の動向
• テーマ別の動向
• 財務ベンチマークの注目点
• 影響
• MTN Consultingについて

調査対象

言及された組織：

• Airtel (Bharti Airtel)
• Amdocs
• Anthropic
• AT&T
• AWS (Amazon Web Services / Amazon)
• Broadcom
• BT
• China Mobile
• China Telecom
• China Unicom
• Circles
• Cisco
• Cox Communications
• Deutsche Telekom
• e&
• Ericsson
• Google Cloud (Google / Alphabet)
• GSMA
• Huawei
• IBM
• Indosat (Indosat Ooredoo Hutchison)
• Intel
• Kyivstar
• Microsoft
• MTN Group
• Nokia
• NTT DATANVIDIA
• OpenAI
• Orange (Orange Group)
• PLDT (PLDT Home / Smart)
• Qualcomm
• Rakuten Mobile
• Reliance Jio
• Rogers Communications
• Samsung
• SK Telecom
• SoftBank
• Taiwan Mobile
• TCS (Tata Consultancy Services)
• TDC NET
• Telefonica (Telefonica Germany / O2)
• TM Forum
• T-Mobile US
• UScellular
• Verizon
• Vodafone (Vodafone Germany)