中国の超音波診の国内代替、調達政策、およびMindray主導の受注：世界で最も特徴的な超音波診の競合システムに関するフォーカスレポート、2024年～2035年

レポートの概要

本Marketstrat(R)フォーカスレポートでは、中国の診断用超音波市場を並行する競合システムとして分析しています。Marketstratの超音波コアモデルおよびMarkintel(R)調査手法に基づいて作成されており、2024年から2035年までのシステム、サービス、AIによる収益を網羅し、2026年7月上旬時点での最新データで更新されています。

当社の見解では、中国における商業戦略とは調達戦略に他なりません。出荷台数はハードウェア売上高よりもはるかに速いペースで拡大しており、残りの市場を誰が獲得するかは公共調達のルールによって決定されます。その結果生じる代替の波から、Mindrayが最も明確な恩恵を受けていると言えます。

主な疑問への回答

• なぜ出荷台数の伸びがシステム収益を上回り、またそれはコスト構造にどのような意味を持つのですか？
• 数量ベースの調達、2026年の更新フェーズ、および「中国製」基準は、入札参加資格をどのように変えているのですか？
• 国内での代替化はどの程度進んでいるのか、また多国籍企業は依然としてどの分野で地位を守ることができるのですか？
• 調達主導の市場において、AIおよびサービス収益はどこで生み出されるのですか？

市場の概要

本モデルは、プレミアムカートからハンドヘルド／POCUSに至る5つのハードウェアセグメントに加え、サービス、中核となるAIの継続的収益、およびAIバリュープール・ブリッジを網羅しています。2035年までに、コンパクトで携帯可能なコンソールが収益の重心となり、ハンドヘルド／POCUSが最も急速に成長する一方、バリューカートは入札圧力により伸び悩みます。ハードウェア以外の収益は、世界平均よりも低い水準にとどまります。

主な市場動向

• 1.導入台数の伸びが売上高の伸びを上回ります。平均単価の下落により、導入台数増加による利益の多くが相殺されるため、純収益に対して規模計画を策定します。
• 2.調達に規制が設けられます。数量ベースの調達によりアンカー価格メカニズムが導入され、機器の更新は2026年を起点とする、より厳格で段階的なサイクルに入ります。
• 3.現地化が参入の条件となります。国内製品に関する基準が法制化されたことで、中国製であることが公的チャネルへの参入条件となっています。
• 4. AIは政策の条件に基づいて導入されます。プライマリケアにおけるAIの目標や、研究ごとの償還を試験的に導入する初期段階の取り組みは、クラウドおよび遠隔審査の経済性を後押ししています。

目次

エグゼクティブサマリー

本レポートについて

第1章 中国事情：地域的な付録ではなく、並行するシステム

第2章 システム層：ポータブル規模が優勢、バリューカートは停滞

• ハードウェアセグメント別のシステム売上高
• ハードウェアセグメント別の出荷台数
• ハードウェアセグメント別の導入台数
• 成長エンジンの読み解きと成長の架け橋

第3章 エコシステム層とAIブリッジ

• モデル化されたコア・エコシステムのストリーム
• AIバリュープール・ブリッジ
• 政策はAIの需要側を積極的に構築しています

第4章 政策と調達アーキテクチャ：市場価格を決定するルール

• 数量ベースの調達：新たな安全策による規律
• 設備更新サイクル：2025年の急増、2026年の厳格化フェーズ
• 国内優先措置：慣行から成文化された基準へ
• 貿易の境界線：EUとの対立が1年続き、関税が定着
• 規制の枠組み：下限の引き上げ、上限の早期導入

第5章 市場構造の見通し：資金の所在と流れ

• エンドマーケット構成比：病院および郡主導、急性期医療の台頭
• 臨床用途構成比：産科・婦人科後の再均衡
• 購入モデル構成比：資本主導、徐々に多様化が進む
• 運営モデル構成比：収益ベースでは部門別、ベクトル別では分散型

第6章 競合の力学：Mindray主導の秩序

• クラスターの収益化の仕組みと注目すべき点
• 代替品のスコアボード
• 世界シェア構造における中国の位置づけ
• 国内ベンダーの注目点（要約）
• 多国籍企業のポジショニング：選択的に防衛し、意図的に現地化を図る
• 輸出の側面：国内での規模拡大が世界の圧力となる

第7章 2026年4月以降の最新動向：過去の更新情報

第8章 示唆される課題と推奨される対応策

• 多国籍OEM向け
• 国内ベンダーおよびそのパートナー向け
• AIおよびソフトウェアベンダー向け
• 投資家および企業開発部門向け

第9章 注視すべき兆候（今後12～24ヶ月）

• 調査手法と調整