ワイヤーおよびケーブル： 市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

ワイヤーおよびケーブル市場規模は、2024年に2,284億2,000万米ドルと推定され、2029年までに2,985億3,000万米ドルに達すると予想されており、予測期間（2024年から2029年）中に5.5％のCAGRで成長します。

再生可能エネルギーの生産量の増加、スマートグリッド技術の埋蔵量の増加、および配電および送電システムのアップグレードに対する世界の政府の取り組みが、市場の急増の原因となっています。ここ数年、コンテンツプロバイダーやクラウドプロバイダーは、より多くの顧客を引き付け、帯域幅を大量に使用するサービスを提供しようとしており、海底インフラストラクチャの人気が高まっています。海底ケーブルの寿命は25年といわれています。

主なハイライト

• ケーブル製造会社も、建築用製品のニーズの高まりに対応するために、耐火ケーブルの生産能力を大幅に増強しています。耐火ケーブルは、炎の伝播を制限するように設計されています。彼らは、煙やその他の有毒ガスの放出を確認するためのシートを持っています。このようなワイヤは、商業ビルおよび大規模な住宅および製造ユニットの配線用に設計されています。耐火ケーブルを提供する主要企業には、Nexans、TPC Wire &Cable Corp.、Prysmian Group、Cavisel、Cleveland Cableなどが含まれます。
• クラウドサービスプロバイダーがより高速なインターネット接続を望む中、米国の通信インフラプロバイダーは、2022年 7月に英国と欧州大陸を結ぶゼウス海底ルートを開始しました。海底ケーブルは、ほぼすべてのインターネットデータトラフィックを伝送します。アルファベット傘下のグーグルやメタなど、数多くのテクノロジー企業も海底ケーブルの建設に投資しています。通信コネクタを使用すると、電子的または電気的手段を介して長距離にわたって大量のデータを送信できます。それらは、データを送信し、電話サービスを提供する通信ケーブルの端に見られることがあります。接続とインターネットアクセスに対する需要の高まりは、市場の成長を積極的に推進します。インターネットの高速化と接続性の向上に対するニーズの高まりにより、最終的には堅牢で効率的なケーブル接続が必要となり、光ファイバー技術がこれに応えます。このコネクタは光ファイバーの保護に役立ち、市場の成長を積極的に押し上げます。
• 5Gネットワークアプリケーションは急速に勢いを増しており、ITコネクタシステムは重要な役割を果たしています。信号周波数、データレート、実装密度、および信号完全性の要件がますます高くなっているため、高性能および高品質の基板間接続ソリューションの必要性も高まっています。
• 発展途上国における接続需要の高まりは、ケーブル製造業者にとって重要なビジネスの見通しをもたらします。しかし、光ファイバーケーブルの設置などの要因により、市場の成長にはいくつかの運用上の問題が生じます。
• COVID-19のパンデミックは、調査対象の市場に顕著な影響を及ぼし、ワイヤーやケーブルを展開するいくつかのエンドユーザー業界はいくつかの困難に直面しています。COVID-19の米国と欧州全土への蔓延により、通信規制当局は5G周波数オークションの延期を余儀なくされました。たとえば、ポルトガルでは、Vodafone、NOS、およびMEOは、700 MHz、1800 MHz、900 MHz、2.6 GHz、2.1 GHz、3.6 GHz帯域などのさまざまな周波数帯域の周波数使用権を待つ必要がありました。

電線およびケーブル市場動向

光ファイバーケーブルが大幅な成長を遂げる

• 光ファイバーケーブルは市内電話間を長距離に渡り、ネットワークシステムのバックボーンを提供します。他のシステムユーザーには、ケーブルテレビサービス、オフィスビル、大学のキャンパス、工場、電力会社などがあります。ファイバーケーブルは984.2フィートから24.8マイルの間を移動し、最大伝送距離は9,328マイルです。光ファイバーケーブルは干渉を受けにくいです。
• 世界中での5G展開を支援する政府のプログラムが市場の成長を推進しています。たとえば、欧州委員会は5Gネットワークの重要性を早くから認識し、5G技術の開発と調査のための官民パートナーシップを確立しました。その結果、欧州委員会は、Horizon 2020プログラムを通じて欧州全土の5G展開を支援するために7億ポンドを超える公的資金を投入すると発表しました。
• インダストリー4.0では、光ファイバーケーブルネットワークにより、高速M2M/M2Sネットワークによる通信ネットワーク、産業データ通信、および従来の産業のリアルタイム監視のアップグレードが可能になります。このため、光ファイバーケーブルのメーカーは、世界市場におけるファイバー・ツー・ザ・ホーム（FTTH）ブロードバンドおよびパワー5Gサービスの需要の高まりに対応するために、生産の改善に注力しています。
• GSMAによると、バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦の湾岸協力会議（GCC）諸国は、2030年に世界のどの地域よりも5Gの導入率が最も高くなることが予測されています。、クラウドおよびコンテンツプロバイダーは、より多くのユーザーを引き付け、信頼性の高い帯域幅集約型サービスを提供しようとしており、海底インフラストラクチャの人気が高まっています。
• Telegeographyによると、2023年の時点で、世界中で約140万kmの海底ケーブルが使用されています。これらのケーブルは、短距離および長距離のデータ伝送に使用されます。たとえば、アイルランドと英国を結ぶ海底CeltixConnectケーブルは131 kmです。アジアアメリカゲートウェイには長さ20,000kmの海底ケーブルが使用されています。海底ケーブルの成長傾向は投資家を惹きつけ、光ファイバーネットワークを活性化させています。

アジア太平洋地域が市場を独占

• アジア太平洋は前年最大の市場シェアを保持しており、さまざまな地域の発展により、予測期間中に最高のCAGRで推移すると予想されています。たとえば、中国国家統計局によると、2023年4月の中国電気通信業界の事業額は約1,540億元（21兆6,300億米ドル）で、前年同期比18％増加しました。通信事業量の増加により、通信事業者は新たな通信塔の設立を推進し、調査対象市場の需要が高まると考えられます。
• 中国の再生可能エネルギーへの発展により、この地域での太陽光パネルの建設が推進されており、それに比例して調査対象の市場も拡大すると思われます。たとえば、2022年12月、中国の三峡新能源は、内モンゴルのクブチ砂漠で提案されている16GWの巨大プロジェクトの最初の1GWの建設を開始しました。この巨大な施設が完成すると、8GWの太陽光発電、4GWの風力発電、4GWの改良型石炭発電能力を備えることになります。
• 日本におけるエネルギー需要の高まりとスマートグリッドネットワークの導入が、市場拡大を推進する主な原動力となっています。多くの産業で継続的な電力供給に対する需要が高まっているため、さまざまな場所での発電、配電、送電が拡大し、その結果、LVケーブルの使用が増加しています。
• インドの低電圧ケーブル市場は、政府の国民向け住宅計画と新しい住宅建物の建設により、間もなく大幅な成長が見込まれています。低電圧架空線は、ガラスやセラミックの絶縁体に覆われた裸の導体、または架空の束ねられたケーブルシステムを使用することがあり、住宅や小規模の商業顧客と電力会社を接続するためによく使用されます。
• 他のアジアのいくつかの国は、海底ケーブルネットワークを介した接続を強化するために多額の投資を行っており、市場の成長を促進しています。

ワイヤーおよびケーブル業界の概要

ワイヤーおよびケーブル市場は非常に競争が激しいです。市場における重要な企業としては、Nexans、LS Cable &System Limited、Prysmian SpA、Southwire Company LLC、Fuji Kura Limited、古河電気工業、Leoni、Belden Incorporated、TE Connectivity、Wilms Groupなどが挙げられます。企業は、複数のパートナーシップを形成し、新製品の導入に投資することで市場シェアを拡大し、予測期間中に競争力を獲得しています。

2023年 5月、Nexansの企業であるLibanCablesは、自社のNahrIbrahim産業施設で600kWのピーク太陽光発電システムの拡張を開始し、これにより初の500kWのコンテナ化バッテリーソリューションにより、ピーク時の総出力電力が1.2 MWに達しました。このプロジェクトにより、LibanCablesは6台の発電機のうち2台を太陽光発電パネルに置き換えることで、温室効果ガス排出量を年間1,500トン（車750台の重量に相当）削減できるようになります。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の激しさ
• 主要なマクロ経済動向の影響の評価

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • 建設業界からの需要の高まり
  • スマートグリッドインフラストラクチャの継続的な展開
  • 電気通信業界での導入の拡大
• 市場の課題
  • 高額な設置コストとそれに伴う複雑さ
  • 原材料価格の変動

第6章 市場セグメンテーション

• ケーブルの種類別
  • 低電圧エネルギー
  • 電力ケーブル
  • 光ファイバーケーブル
  • 信号および制御ケーブル
  • その他のケーブルタイプ
• エンドユーザー別業種別
  • 建設（住宅および商業）
  • 電気通信（IT &テレコム）
  • 電力インフラ（エネルギーと電力、自動車）
  • その他のエンドユーザー分野
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • その他欧州
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • その他アジア太平洋地域
  • ラテンアメリカ
  • 中東とアフリカ

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Nexans
  • Cable &System Limited
  • Prysmian SpA
  • Southwire Company LLC
  • Fujikura Limited
  • Furukawa Electric Co., Ltd
  • Leoni AG
  • Belden Incorporated
  • TE Connectivity
  • British Cables Company（Wilms Group）
  • TELE-FONIKA Kable SA
  • Amphenol Corporation
  • NKT A/S
  • CommScope Holding Company, Inc.
  • Corning Incorporated
  • Waskonig &Walter
  • Shanghai Shenghua Group
  • Hengton Optic-Electric

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

The Wire And Cable Market size is estimated at USD 228.42 billion in 2024, and is expected to reach USD 298.53 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.5% during the forecast period (2024-2029).

The growing renewable energy production, increasing reserves in smart grid technology, and government initiatives globally for upgrading distribution and transmission systems are responsible for market proliferation. In the past few years, content and cloud providers have attempted to attract more customers and offer bandwidth-intensive services, increasing submarine infrastructure popularity. The lifespan of a submarine cable is expected to be 25 years.

Key Highlights

• Cable manufacturing companies are also significantly increasing fire-resistant cable production capacities to keep pace with the increasing need for construction products. Fire-resistant cables are designed to limit the propagation of flames. They have a sheet to determine the smoke and other toxic gases released. Such wires are designed for commercial buildings and wiring in large residential and manufacturing units. The major players offering fire-resistant cables include Nexans, TPC Wire & Cable Corp., Prysmian Group, Cavicel, Cleveland Cable, and others.
• In July 2022, US communications infrastructure provider launched the Zeus subsea route connecting the United Kingdom and continental Europe as cloud service providers desire faster internet connection. Undersea cables transmit almost all internet data traffic. Numerous technology companies, including Alphabet's Google and Meta, have also invested in building subsea cables. Using telecom connectors, extensive data can be transmitted over long distances via electronic or electrical means. They could be seen at the end of telecom cables that transmit data and offer telephony services. Growing demand for connectivity and internet access positively drives the market's growth. The growing need for higher internet speed and better connectivity eventually requires robust and efficient cable connectivity, which fiber optic technology fulfills. The connectors help protect optic fiber, positively boosting the market's growth.
• 5G network applications are rapidly gaining momentum, and IT connector systems play a crucial role. Due to ever-higher signal frequencies, data rates, packing density, and signal integrity requirements, the need for high-performance and high-quality board-to-board connection solutions is also growing.
• The growing demand for connectivity in developing nations for cable producers presents significant business prospects. Yet factors such as installing fiber optic cables provide several operational difficulties for market growth.
• The COVID-19 pandemic had a remarkable impact on the market studied, with several end-user industries that deploy wire and cables facing several difficulties. The spread of COVID-19 across the United States and Europe has forced telecom regulators to postpone 5G spectrum auctions. For instance, in Portugal, Vodafone, NOS, and MEO had to wait for frequency rights in various frequency bands such as 700 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 2.6 GHz, 2.1 GHz, and 3.6 GHz bands.

Wires and Cables Market Trends

Fiber Optic Cable to Witness Major Growth

• Fiber-optic cable spans long distances between local phones and provides the backbone for network systems. Other system users include cable television services, office buildings, university campuses, industrial plants, and electric utility companies. Fiber cables travel between 984.2 feet and 24.8 miles, while the maximum transmission distance is 9,328. Fiber optic cables are less susceptible to interference.
• The government programs to support 5G deployment across the globe drive market growth. For instance, the European Commission recognized the importance of the 5G network early and established a public-private partnership to develop and research 5G technology. As a result, the European Commission announced public funding of over GBP 700 million to support 5G deployment across Europe through the Horizon 2020 Program.
• In Industry 4.0, the fiber optic cable network enables the upgrade of telecom networks, industrial data communication, and real-time monitoring in traditional industries with high-speed M2M/M2S networks. Thus, manufacturers of optical fiber cable focus on improving production to keep up with the growing demand for fiber-to-the-home (FTTH) broadband and power 5G services in the global market.
• According to GSMA, the Gulf Cooperation Council (GCC) states of Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates are forecast to have the highest 5G adoption rates of any region worldwide in 2030. In the past few years, cloud and content providers have attempted to attract more users and offer reliable bandwidth-intensive services, increasing submarine infrastructure popularity.
• According to Telegeography, as of 2023, nearly 1.4 million km of submarine cable are in service worldwide. These cables are used for short and long-range data transmission. For instance, the submarine CeltixConnect cable connecting Ireland and the United Kingdom is 131 km. A 20,000 km long submarine cable is used in the Asia America Gateway. The growing trend of submarine cables attracts investors and fuels the optic fiber network.

Asia Pacific to Dominate the Market

• Asia-Pacific held the largest market share in the previous year and is expected to register the highest CAGR over the forecast period due to various regional developments. For instance, according to the National Bureau of Statistics of China, the Chinese telecommunications industry's business volume was roughly CNY 154 billion (USD 21.63 trillion) in April 2023, an 18% rise over the same period the previous year. The rise in telecom business volume would push telecom players to establish new telecom towers, driving the demand for the studied market.
• China's development toward renewable energy is pushing the construction of solar panels in the region, which would proportionately drive the market studied. For instance, in December 2022, China's Three Gorges New Energy began construction on the first 1 GW phase of a proposed 16 GW mega-project in Inner Mongolia's Kubuqi Desert. The gigantic facility, when completed, would feature 8 GW of solar, 4 GW of wind, and 4 GW of improved coal capacity.
• Rising energy demand and implementing smart grid networks in Japan are the primary drivers driving market expansion. The increasing demand for continuous power supply in many industries has expanded power generation, distribution, and transmission across various locations, resulting in greater use of LV cables.
• India's low-voltage cable market is expected to see significant growth shortly due to the government's Housing For All plan and the construction of new residential buildings. Low voltage overhead lines, which may use bare conductors carried on glass or ceramic insulators or an aerial bundled cable system, are often used to connect a residential or small commercial customer and the utility.
• Several other Asian countries are investing heavily to strengthen connectivity through undersea cable networks, thus boosting the market's growth.

Wires and Cables Industry Overview

The Wire and Cable Market is very competitive. Some of the significant players in the market are Nexans, LS Cable & System Limited, Prysmian S.p.A, Southwire Company LLC, Fujikura Limited, Furukawa Electric Co., Ltd, Leoni, Belden Incorporated, TE Connectivity, Wilms Group, among others. The companies are increasing the market share by forming multiple partnerships and investing in introducing new products, earning a competitive edge during the forecast period.

In May 2023, LibanCables, a Nexans company, launched the extension of its 600kW peak solar power system at its NahrIbrahim industrial facility, leading to a total output power of 1.2 MW at peak with a first-of-its-kind 500kW containerized battery solution. The project will allow LibanCables to reduce greenhouse gas emissions by 1,500 tons per year, equivalent to the weight of 750 cars, by replacing two of its six electric generators with photovoltaic panels.

In April 2023, Swissgrid, the national company in charge of Switzerland's electricity transmission grid, partnered with Nexans to bury the Very High Voltage (VHV) overhead power lines along the southern side of the Geneva-Cointrin airport. Replacing the overhead cables with underground cables will free up large tracts of land destined for urban development in the greater Geneva area.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitutes
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 An Assessment of the Impact of Key Macroeconomic Trends

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Rising Demand from the Construction Sector
  • 5.1.2 Ongoing Deployment of Smart Grid Infrastructure
  • 5.1.3 Growing Adoption in the Telecommunications Industry
• 5.2 Market Challenges
  • 5.2.1 High Cost of Installation and Associated Complexities
  • 5.2.2 Fluctuating Raw Material Prices

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Cable Type
  • 6.1.1 Low Voltage Energy
  • 6.1.2 Power Cable
  • 6.1.3 Fiber Optic Cable
  • 6.1.4 Signal and Control Cable
  • 6.1.5 Other Cable Types
• 6.2 By End-user Vertical
  • 6.2.1 Construction (Residential & Commercial)
  • 6.2.2 Telecommunications (IT & Telecom)
  • 6.2.3 Power Infrastructure (Energy & Power, Automotive)
  • 6.2.4 Others End-user Verticals
• 6.3 By Geography
  • 6.3.1 North America
    • 6.3.1.1 United States
    • 6.3.1.2 Canada
  • 6.3.2 Europe
    • 6.3.2.1 United Kingdom
    • 6.3.2.2 Germany
    • 6.3.2.3 France
    • 6.3.2.4 Rest of Europe
  • 6.3.3 Asia-Pacific
    • 6.3.3.1 China
    • 6.3.3.2 Japan
    • 6.3.3.3 India
    • 6.3.3.4 Rest of Asia-Pacific
  • 6.3.4 Latin America
  • 6.3.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Nexans
  • 7.1.2 Cable & System Limited
  • 7.1.3 Prysmian S.p.A
  • 7.1.4 Southwire Company LLC
  • 7.1.5 Fujikura Limited
  • 7.1.6 Furukawa Electric Co., Ltd
  • 7.1.7 Leoni AG
  • 7.1.8 Belden Incorporated
  • 7.1.9 TE Connectivity
  • 7.1.10 British Cables Company (Wilms Group)
  • 7.1.11 TELE-FONIKA Kable S.A.
  • 7.1.12 Amphenol Corporation
  • 7.1.13 NKT A/S
  • 7.1.14 CommScope Holding Company, Inc.
  • 7.1.15 Corning Incorporated
  • 7.1.16 Waskonig & Walter
  • 7.1.17 Shanghai Shenghua Group
  • 7.1.18 Hengton Optic-Electric

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET