ガスセンサー・ガス検知器・ガス分析計：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測、2024～2029年

ガスセンサー・ガス検知器・ガス分析計市場は、今年度46億7,000万米ドルと評価され、今後5年間でCAGR 5.6％で成長し、61億3,000万米ドルに達すると予想されています。

ガスセンサーは化学センサーであり、その近傍の構成ガスの濃度を測定することができます。これらのセンサーは、媒体の正確なガス量を定量化するためのさまざまな技術を包含しています。ガス検知器は、他の技術によって空気中の特定のガスの濃度を測定し、表示します。ガス検知器は、環境中で検知できるガスの種類によって特徴付けられます。ガス分析計は、職場の十分な安全性を維持するために、複数の最終ユーザー産業で使用される安全機器全般で用途を見出しています。

主なハイライト

• ガス分析計の世界の需要は、シェールガスやタイトオイルの発見の増加によって押し上げられました。ガス分析計の使用は、政府の法律や労働安全衛生規則の施行により、いくつかの産業現場でも強制されています。ガス漏れや排ガスの危険性に対する社会的意識の高まりもガス分析計の採用拡大に寄与しています。メーカー各社はガス分析計を携帯電話やその他の無線機器と統合し、リアルタイムの監視、遠隔操作、データのバックアップを提供しています。
• ガス漏れやその他の不慮の汚染は、爆発的な結果、身体的危害、火災の危険性をもたらす可能性があります。閉鎖空間では、多数の危険なガスが酸素を置換することによって周辺の作業員を窒息死させることさえあります。これらの結果は、従業員の安全、設備や財産の安全を脅かします。
• ハンドヘルドのガス検知ツールは、静止中および移動中のユーザーの呼吸ゾーンを監視することで、作業員の安全を守ります。これらの機器は、ガスの危険が存在する可能性のある多くの状況において非常に重要です。すべての人の安全を確保するためには、酸素、可燃物、有毒ガスの空気監視が不可欠です。ハンドヘルドのガス検知器にはサイレンが内蔵されており、閉鎖空間などのアプリケーション内で潜在的に危険な状況を作業員に警告します。警報が作動すると、大きくて見やすいLCDが危険なガスやガスの濃度を確認します。
• ガスセンサーと検知器の製造コストは、近年の技術革新により着実に上昇しています。市場の既存企業はこうした変化に対応できているが、新規参入企業や中堅メーカーはかなりの課題に直面しています。
• COVID-19の発生に伴い、調査対象市場の複数のエンドユーザー産業が操業縮小、工場の一時閉鎖などの影響を受けています。例えば、再生可能エネルギー産業では、世界のサプライチェーンが大きな懸念材料となっており、生産が大幅に減速しているため、新しい測定システムやセンサーへの支出が減少しています。天然ガス処理では、硫化水素（H2S）と二酸化炭素（CO2）の検出と監視が重要であり、ガス分析計の大きな需要を生み出しています。

ガスセンサー・ガス検知器・ガス分析計の市場動向

石油・ガス産業セグメントが大きな市場シェアを占める見込み

• 石油・ガス産業では、加圧パイプラインを腐食や漏れから守り、ダウンタイムを最小限に抑えることが重要な責務となっています。NACE（全米腐食技術者協会）の調査によると、石油・ガス生産産業における腐食の年間総コストは約13億7,200万米ドルです。
• ガスサンプル中の酸素の存在は、加圧パイプラインシステム内の漏れを判断します。継続的かつ未検出の漏れは、パイプラインの運転流量効率に影響を与えながら状況を悪化させる可能性があります。さらに、硫化水素（H2S）や二酸化炭素（CO2）のようなガスがパイプラインシステム内に存在すると、酸素と反応して結合し、パイプラインの壁を内側から劣化させる腐食性の破壊的な混合物を形成する可能性があります。
• このような高価なコストを軽減することが、業界で予防措置のためにガス分析器を採用する原動力の一つです。ガス分析器は、そのようなガスの存在を効果的に検出することによって、パイプラインシステムの寿命を延ばすために漏れを監視するのに役立ちます。石油・ガス産業はTDL技術（波長可変ダイオードレーザー）に移行しつつあり、高分解能のTDL技術により精度の高い検出の信頼性を可能にし、従来の分析器との一般的な干渉を回避しています。
• 国際エネルギー機関（IEA）の2022年6月の発表によると、世界の純精製能力は2022年に100万b/d拡大し、2023年にはさらに160万b/d拡大すると予想されています。製油所ガス分析計は、原油精製中に発生するガスの特性評価に一般的に使用されるため、こうした動向は市場需要をさらに高めると予想されます。
• IEAによると、2021年の世界の天然ガス供給量は推定4.1%増加し、これはCOVID-19パンデミック後の市場回復も一因となっています。天然ガス処理では、硫化水素（H2S）と二酸化炭素（CO2）の検出と監視が重要であり、ガス分析計の大きな需要を生み出しています。

アジア太平洋地域が大きな市場シェアを占める見込み

• 石油・ガス、鉄鋼、電力、化学、石油化学における新規プラントへの投資の増加や、国際的な安全基準・慣行の採用の増加が市場成長に影響を及ぼすと予想されます。アジア太平洋は、近年石油・ガス生産能力の増加を記録した唯一の地域です。同地域では約4カ所の製油所が新設され、世界の原油生産量に日量75万バレル近くが追加されました。
• 同地域の産業発展は、石油・ガス産業におけるプロセス監視、安全性向上、効率性向上、品質向上といった用途により、ガス分析計の成長を牽引しています。そのため、同地域の製油所はガス分析計を工場に導入しています。
• 予測期間中、アジア太平洋地域は世界のガスセンサー市場の急成長地域のひとつになると予想されています。この背景には、政府による厳しい規制の増加や環境意識向上キャンペーンの継続があります。さらに、IBEFによると、国家インフラ・パイプライン2019-25によると、予想資本支出総額INR 111 lakh crore（1兆4,000億米ドル）のうち、エネルギー部門プロジェクトが最も高いシェア（24％）を占めています。
• また、この地域では最近、政府の厳しい規制が大きな伸びを示しています。さらに、スマートシティプロジェクトへの政府投資の急増は、スマートセンサーデバイスの大きな可能性を生み出し、この地域のガスセンサ市場の成長を促進する可能性が高いです。
• アジア太平洋地域の様々な国々における急速な工業化は、ガス検知器市場の成長を促進する主な要因の1つです。煙、煙霧、有毒ガスの排出は、火力発電所、炭鉱、海綿鉄、鉄鋼、合金鉄、石油、化学薬品などの汚染度の高い産業によって発生します。ガス検知器は、可燃性ガス、引火性ガス、有毒ガスを検知し、安全な産業運営を確保するために一般的に使用されています。

ガスセンサー・ガス検知器・ガス分析計産業概要

ガスセンサー・ガス検知器・ガス分析計市場は、世界中に多くのプレーヤーが存在するため断片化されています。現在、いくつかの著名企業が検出器を中心とした用途の製品を開発しています。分析器セグメントは、臨床検査、環境排出制御、爆発物検出、農業用貯蔵、出荷、職場危険性モニタリングなど、幅広い分野で応用されています。市場のプレーヤーは、製品提供を強化し持続可能な競争優位を得るために、パートナーシップ、合併、拡大、革新、投資、買収などの戦略を採用しています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 産業バリューチェーン分析
• 欧州の主要発電・送電・配電会社
• 欧州の水素バリューチェーン
  • 欧州の主要水素生産国
  • 欧州水素業界の利害関係者
• COVID-19の業界への影響評価

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • 労働災害に関する安全意識の高まり
  • ハンドヘルド機器の普及
• 市場抑制要因
  • 高コストと製品差別化の欠如

第6章 市場セグメンテーション

• ガス分析計
  • 技術
    • 電気化学
    • 常磁性
    • ジルコニア
    • 非破壊IR
  • エンドユーザー産業
    • 石油・ガス
    • 化学・石油化学
    • 水・廃水
    • 製薬
    • その他
  • 地域
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
• ガスセンサー
  • タイプ
    • 毒性
    • 電気化学
    • 半導体
    • 光イオン化
    • 可燃性
    • 触媒
    • 赤外線
  • エンドユーザー産業
    • 石油・ガス
    • 化学・石油化学
    • 水・廃水
    • 金属・鉱業
    • ユーティリティ
    • その他
  • 地域
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
• ガス検知器
  • 通信タイプ
    • 有線
    • 無線
  • 検知器タイプ
    • 固定
    • ポータブル
  • エンドユーザー産業
    • 石油・ガス
    • 化学・石油化学
    • 水・廃水
    • 金属・鉱業
    • ユーティリティ
    • その他
  • 地域
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Emerson Electric Company
  • Teledyne API
  • Siemens AG
  • Servomex Group Limited（Spectris PLC）
  • Honeywell Analytics Inc.
  • Draegerwerk AG & Co KGaA
  • Industrial Scientific Corporation
  • MSA Safety Incorporated
  • Crowncon Detection Instruments Limited
  • Yokogawa Electric Corporation
  • Control Instruments Corporation
  • Membrapor AG
  • Senseir AB
  • Eaton Corporation PLC
  • GfG Gas Detection UK Ltd
  • Figaro Engineering Inc.
  • Robert Bosch GmbH
  • Thermofisher Scientific Inc.
  • Detector Electronics Corporation
  • Alphasense Limited
  • California Analytical Instruments
  • Testo SE & Co. KGaA
  • Trolex Ltd
  • Bacharach Inc.
  • MKS Instruments Inc.
  • RKI Instruments Inc.
  • Horiba Ltd
  • SGX Sensortech Limited（Amphenol Limited）
  • Afriso-Euro-Index GmbH
  • General Electric Company
  • NGK Spark Plugs USA Inc.
  • Delphi Technologies（BorgWarner Inc.）
  • Denso Corporation
• ベンダー市場シェア分析

第8章 投資分析

第9章 市場機会と将来成長

The Gas Sensor, Detector and Analyzer Market was valued at USD 4.67 billion the current year and is expected to grow at a CAGR of 5.6%, reaching USD 6.13 billion by the next five years. Gas sensors are chemical sensors that can measure the concentration of a constituent gas in its vicinity. These sensors embrace different techniques for quantifying a medium's exact amount of gas. A gas detector measures and indicates the concentration of certain gases in the air via other technologies. These are characterized by the type of gases they can detect in the environment. Gas analyzers find applications across safety instruments used in multiple end-user industries to maintain adequate safety in the workplace.

Key Highlights

• The global demand for gas analyzers has been boosted by an increase in shale gas and tight oil discoveries since these resources are utilized to stop corrosion in the infrastructure of natural gas pipelines. The use of gas analyzers has also been enforced in several industrial settings by government law and the enforcement of occupational health and safety rules. The growing public consciousness of the dangers of gas leaks and emissions contributed to the increased adoption of gas analyzers. Manufacturers are integrating gas analyzers with mobile phones and other wireless devices to offer real-time monitoring, remote control, and data backup.
• Gas leaks and other unintentional contamination can result in explosive consequences, physical harm, and fire risk. In confined spaces, numerous hazardous gases can even asphyxiate workers in the vicinity by displacing oxygen, which results in death. These outcomes jeopardize employee safety and the safety of equipment and property.
• Handheld gas detection tools keep personnel safe by monitoring a user's breathing zone while stationary and moving. These devices are critical in many situations where gas risks may exist. It is essential to monitor the air for oxygen, combustibles, and poisonous gases to ensure the safety of all people. Handheld gas detectors include built-in sirens that alert workers to potentially hazardous situations within an application, such as a confined space. When an alert is triggered, a large, easy-to-read LCD verifies the concentration of dangerous gas or gases.
• The production costs for gas sensors and detectors have steadily risen due to recent technological changes. While the market incumbents have been able to adapt to these changes, new entrants and mid-range manufacturers face considerable challenges.
• With the onset of COVID-19, multiple end-user industries in the market studied have been affected by reduced operations, temporary factory closures, etc. For instance, in the renewable energy industry, significant concerns revolve around global supply chains, which are considerably slowing down production, thus, aiming at reduced spending for new measurement systems and sensors. The detection and monitoring of hydrogen sulfide (H2S) and carbon dioxide (CO2) is pertinent in natural gas processing, creating significant demand for gas analyzers.

Gas Sensor, Detector, and Analyzer Market Trends

Oil and Gas Industry Segment is Expected to Hold Significant Market Share

• In the oil and gas industry, protecting a pressurized pipeline from corrosion and leaks and minimizing downtime are a few of the crucial responsibilities of the industry. As per a NACE (National Association of Corrosion Engineers) study, the total annual cost of corrosion in the oil and gas production industry is around USD 1.372 billion.
• The presence of oxygen in the gas sample determines a leak in the pressurized pipeline system. The continuous and undetected leak may worsen the situation while impacting on operational flow efficiency of the pipeline. Moreover, the presence of gases, such as hydrogen sulfide (H2S) and carbon dioxide (CO2), in the pipeline system reacting with oxygen can combine and form a corrosive and destructive mixture that can deteriorate the pipeline wall inside out.
• Mitigating such expensive costs is one of the drivers for adopting gas analyzers for preventive actions in the industry. Gas analyzer helps monitor leaks to extend the life of pipeline systems by effectively detecting the presence of such gases. The oil and gas industry is moving toward the TDL technique (tunable diode laser), which enables the reliability of detecting with precision because of its high-resolution TDL technique and avoids common interferences with traditional analyzers.
• As per the International Energy Agency's (IEA) June 2022, net global refining capacity is expected to expand by 1.0 million b/d in 2022 and by an additional 1.6 million b/d in 2023. With refinery gas analyzers commonly used to characterize gases produced during crude oil refining, such trends are expected to increase the market demand further.
• According to IEA, global natural gas supply increased by an estimated 4.1% globally in 2021, partly supported by the market recovery post the COVID-19 pandemic. The detection and monitoring of hydrogen sulfide (H2S) and carbon dioxide (CO2) is pertinent in natural gas processing, creating significant demand for gas analyzers.
• There are many ongoing and upcoming projects in the industry, with massive investments toward expanding production. For instance, the West Path Delivery 2023 project is expected to add about 40 km of new natural gas pipeline to the existing 25,000-km NGTL system, which ships gas across Canada and to the U.S. markets. Such projects are expected to continue during the forecast period, which will fuel the demand for gas analyzers.

Asia Pacific is Expected to Hold Significant Market Share

• Increased investments in new plants in oil and gas, steel, power, chemical, and petrochemicals and the rising adoption of international safety standards and practices are expected to influence market growth. Asia Pacific is the only region to register an oil and gas capacity growth in recent years. About four new refineries were added in the area, which has added nearly 750,000 barrels per day to global crude oil production.
• The development of industries in the region is driving the growth of gas analyzers, owing to their use in the oil and gas industry, such as monitoring processes, increased safety, enhanced efficiency, and quality. Hence, the refineries in the region are deploying gas analyzers in the plants.
• During the forecast period, Asia Pacific is anticipated to be one of the fastest-growing global gas sensors market regions. This is due to a rise in strict governmental regulations and ongoing environmental awareness campaigns. Further, according to IBEF, as per the National Infrastructure Pipeline 2019-25, energy sector projects accounted for the highest share (24%) out of the total expected capital expenditure of INR 111 lakh crore (USD 1.4 trillion).
• Also, the strict government regulations have recently shown significant growth in this region. Moreover, the surge in the government's investments in smart city projects creates a significant potential for smart sensor devices, likely to impel regional Gas Sensors Market growth.
• Rapid industrialization across the different countries in the Asia Pacific region is one of the primary factors driving the growth of the gas detectors market. Smoke, fumes, and toxic gas emissions occur due to highly polluting industries such as thermal power plants, coal mines, sponge iron, steel and ferroalloys, petroleum, and chemicals. Gas detectors are commonly used to detect combustible, flammable, and toxic gases and ensure safe industrial operations.

Gas Sensor, Detector, and Analyzer Industry Overview

The gas analyzer, sensor, and detector market is fragmented due to the presence of many players worldwide. Currently, some prominent companies are developing products with applications centering on the detector. The analyzer segment has applications across clinical assaying, environmental emission control, explosive detection, agricultural storage, shipping, and workplace hazard monitoring. Players in the market are adopting strategies such as partnerships, mergers, expansion, innovation, investment, and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

• December 2022 - Servomex Group Limited (Spectris PLC) extended its offerings to the Asian market by opening a new service center in Korea. As the service center is officially unveiled at Yongin, customers from the semiconductor industry, as well as the industrial process and emissions for oil and gas, power generation, and steel industry, can access invaluable advice and assistance.
• August 2022 - Emerson has announced opening a gas analysis solutions center in Scotland to help plants meet sustainability goals. The center has access to more than ten different sensing technologies that can measure more than 60 other gas components.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitutes
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Major Power Generation, Transmission, and Distribution Companies in Europe
• 4.5 Hydrogen Value Chain in Europe
  • 4.5.1 Major Hydrogen Producing Countries in Europe
  • 4.5.2 Stakeholders in the European Hydrogen Industry
• 4.6 An Assessment of the Impact of COVID-19 on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Increasing Safety Awareness Regarding Occupational Hazards
  • 5.1.2 Proliferation of Handheld Devices
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 High Costs and Lack of Product Differentiation

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 Gas Analyzers
  • 6.1.1 Technology
    • 6.1.1.1 Electrochemical
    • 6.1.1.2 Paramagnetic
    • 6.1.1.3 Zirconia
    • 6.1.1.4 Non-disruptive IR
  • 6.1.2 End-user Industry
    • 6.1.2.1 Oil and Gas
    • 6.1.2.2 Chemicals and Petrochemicals
    • 6.1.2.3 Water and Wastewater
    • 6.1.2.4 Pharmaceuticals
    • 6.1.2.5 Other End-user Industries
  • 6.1.3 Geography
    • 6.1.3.1 North America
    • 6.1.3.2 Europe
    • 6.1.3.3 Asia-Pacific
    • 6.1.3.4 Latin America
    • 6.1.3.5 Middle-East and Africa
• 6.2 Gas Sensor
  • 6.2.1 Type
    • 6.2.1.1 Toxic
    • 6.2.1.1.1 Electrochemical
    • 6.2.1.1.2 Semiconductor
    • 6.2.1.1.3 Photoionization
    • 6.2.1.2 Combustible
    • 6.2.1.2.1 Catalytic
    • 6.2.1.2.2 Infrared
  • 6.2.2 End-user Industry
    • 6.2.2.1 Oil and Gas
    • 6.2.2.2 Chemicals and Petrochemicals
    • 6.2.2.3 Water and Wastewater
    • 6.2.2.4 Metal and Mining
    • 6.2.2.5 Utilities
    • 6.2.2.6 Other End-user Industries
  • 6.2.3 Geography
    • 6.2.3.1 North America
    • 6.2.3.2 Europe
    • 6.2.3.3 Asia-Pacific
    • 6.2.3.4 Latin America
    • 6.2.3.5 Middle-East and Africa
• 6.3 Gas Detectors
  • 6.3.1 Communication Type
    • 6.3.1.1 Wired
    • 6.3.1.2 Wireless
  • 6.3.2 Type of Detector
    • 6.3.2.1 Fixed
    • 6.3.2.2 Portable
  • 6.3.3 End-user Industry
    • 6.3.3.1 Oil and Gas
    • 6.3.3.2 Chemicals and Petrochemicals
    • 6.3.3.3 Water and Wastewater
    • 6.3.3.4 Metal and Mining
    • 6.3.3.5 Utilities
    • 6.3.3.6 Other End-user Industries
  • 6.3.4 Geography
    • 6.3.4.1 North America
    • 6.3.4.2 Europe
    • 6.3.4.3 Asia-Pacific
    • 6.3.4.4 Latin America
    • 6.3.4.5 Middle-East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles*
  • 7.1.1 Emerson Electric Company
  • 7.1.2 Teledyne API
  • 7.1.3 Siemens AG
  • 7.1.4 Servomex Group Limited (Spectris PLC)
  • 7.1.5 Honeywell Analytics Inc.
  • 7.1.6 Draegerwerk AG & Co KGaA
  • 7.1.7 Industrial Scientific Corporation
  • 7.1.8 MSA Safety Incorporated
  • 7.1.9 Crowncon Detection Instruments Limited
  • 7.1.10 Yokogawa Electric Corporation
  • 7.1.11 Control Instruments Corporation
  • 7.1.12 Membrapor AG
  • 7.1.13 Senseir AB
  • 7.1.14 Eaton Corporation PLC
  • 7.1.15 GfG Gas Detection UK Ltd
  • 7.1.16 Figaro Engineering Inc.
  • 7.1.17 Robert Bosch GmbH
  • 7.1.18 Thermofisher Scientific Inc.
  • 7.1.19 Detector Electronics Corporation
  • 7.1.20 Alphasense Limited
  • 7.1.21 California Analytical Instruments
  • 7.1.22 Testo SE & Co. KGaA
  • 7.1.23 Trolex Ltd
  • 7.1.24 Bacharach Inc.
  • 7.1.25 MKS Instruments Inc.
  • 7.1.26 RKI Instruments Inc.
  • 7.1.27 Horiba Ltd
  • 7.1.28 SGX Sensortech Limited (Amphenol Limited)
  • 7.1.29 Afriso-Euro-Index GmbH
  • 7.1.30 General Electric Company
  • 7.1.31 NGK Spark Plugs USA Inc.
  • 7.1.32 Delphi Technologies (BorgWarner Inc.)
  • 7.1.33 Denso Corporation
• 7.2 Vendor Market Share Analysis

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE GROWTH