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市場調査レポート
商品コード
1435966
ピースピッキングロボット：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）Piece Picking Robots - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029) |
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価格
| ピースピッキングロボット：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年） |
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出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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- 概要
- 目次
概要
ピースピッキングロボットの市場規模は、2024年に10億3,000万米ドルと推定され、2029年までに87億6,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に53.41％のCAGRで成長します。
COVID-19、自動化ソリューションの売上と物流要件が大幅に増加しました。ロックダウンによりサプライチェーンは寸断されたもの、業界は大きく成長しました。倉庫での注文の集荷はサプライチェーンの中で最も時間がかかる部分と考えられており、ピッキングロボットの導入により時間の短縮が期待できます。したがって、移動式ピースピッカーは、作業員が倉庫内を移動するのに費やす時間を置き換えることができます。
主なハイライト
- inVia Robotics Inc.によると、作業員が倉庫内を移動して移動するのに費やす時間は、ピッキング時間全体の約50%を占め、全運営コストの50%以上を占めています。さらに、今日の逼迫した労働市場で人材を見つけて維持することは困難であり、多くの場合、臨時従業員の雇用と訓練の繰り返しと費用のかかるサイクルが発生します。これらすべての決定要因が累積的に市場の成長を促進しています。
- 現在、世界中で何千台ものロボットが設置されていますが、これらのロボットは、わずか5年前にはこの分野には存在しませんでした。消費者の行動により、企業は製品と配送の両方のパーソナライズに対する需要に対応するようになっています。ロボティクスがビジネスにもたらす数多くの利点を認識する企業が増えています。そのリストには、より迅速かつ正確なピッキングから最小限の労力要件までが含まれます。労働力不足と従来の倉庫環境での作業に対する関心の欠如の両方が、ピースピッキングロボットの価値に影響を与えています。
- 特に、製造分野では、移動ロボットだけでなく協働ロボットも、柔軟なマテリアルハンドリングの需要、大型構造物上で動作できるロボットの必要性、および作業エリアの迅速な再構成の要件に対応しています。さらに、2つのロードマップは、将来の移動ロボットシステムの予測を提供します。たとえば、マテリアルハンドリング研究所は、自律制御、人工知能、ロボット工学の新しい機能に加え、人間、機械、コンピューターが完全に自由かつ効果的に相互作用するマテリアルハンドリングシステムの実現につながる、モーションやジェスチャーに敏感な技術を期待しています。新しい方法。同研究所はさらに、2025年までにカートンとパレットの両方のレベルで、トラックの積み下ろしの経済的で高速な自動化が利用可能になると予想されると予測しています。
- 第二に、製造業で使用されるピースピッキング移動ロボットについては、米国ロボット工学の最近のロードマップでは、自動運転車は人間が運転できるあらゆる環境で運転でき、さらに、2030年までに人間の 促進要因よりも安全で予測可能になると予測されています。車両は、これまで見たことのないシナリオでの運転方法を自ら学習できるようになります。
- 労働力プールの縮小を背景に、より多くの選択肢とより迅速な配送を求める消費者の需要に応える製造企業や物流企業のニーズが高まっており、企業はピースピッキングロボットを使用して業務を自動化する新しい方法を模索するようになっています。企業が既存の従業員をより効果的に配置し、業務の生産性と効率を最大化する方法を模索しているため、産業用途での採用が増えています。たとえば、2022年 4月には、FedEx、iHerb、その他多くの企業が、フルフィルメントの課題を解決するためにピースピッキングロボットシステムに注目しました。
- バンク・オブ・アメリカによると、2025年までに全製造業の45%がロボット技術によって行われるようになるでしょう。この傾向を受けて、レイモンド・リミテッド（インドの繊維大手）やフォックスコン・テクノロジー（サムスンなどの大手テクノロジーメーカー向けの中国拠点のサプライヤー）などの大企業は、それぞれ1万人と6万人の従業員を置き換えた（または置き換える予定）。自動化技術を工場に導入しています。したがって、自動化への投資の増加が市場を牽引します。
- さらに、工業分野におけるロボットの数の増加は、調査対象の市場の成長を促進すると考えられます。 IFRによると、2021年には世界中で約43万5,000台の産業用ロボットが出荷されると予想されています。最も多くのユニットが設置されているのはアジア/オーストラリアで、2021年には30万6,000台と推定されています。アジア/オーストラリアの産業用ロボットの設置台数は37万台に達すると予想されています。 2024年までに。
ピースピッキングロボット市場動向
市場を牽引する協働ロボット
- 協働移動ロボットは人間の作業を強化して精度を向上させ、倉庫作業員がピッキング位置を修正してUPCスキャンを活用できるように導き、人的エラーをさらに削減します。 HMC Investment Securitiesによると、2025年までに世界の協働ロボット市場規模は約128億米ドルに達すると予想されており、ピースピッキングロボット市場はさらに拡大すると予想されています。
- 協働ロボット市場は比較的新しい市場ですが、今後10年間で大幅な成長が見込まれています。協働ロボットとは、人間の作業員と一緒に安全に作業を行うことができ、工場の内外でより高度に役立つロボットのことです。協働ロボットは機能が進化していると同時に、より安価でより広く入手できるようになってきています。これら2つの決定要因は、今後の市場の爆発的な成長に大きく貢献します。
- 協働ピースピッキングロボットを使用すると、セットアップを中断したり再配置したりすることなく、現在のピッキング環境に自動化を導入し、大幅な生産性の向上を実現する機会が得られます。たとえば、ヒュンダイは2022年5月、自動運転、ロボティクス、AIなどの分野でモビリティ技術をさらに開発するため、2025年までに米国に50億米ドルの投資を計画しています。
- 市場を牽引する主な要因は、スマート部品の組み立てや電子部品の生産と組み立てなどの分野で人間と協力して作業できる高度なロボットのイントロダクションであり、協働ロボットの需要が高まっています。 FMI分析によると、協働ロボット市場では、2022年上半期にBPS値間のばらつきが観察されています。2022年上半期の見通しは99台の増加を反映しており、2021年上半期と比較して市場は急上昇すると予想されています。 2022年上半期には81 BPS増加。
- さらに、2022年 8月に、スマートロボティクスは、スマートファッションピッカーと呼ばれる最新の協働ロボットシステムを発売しました。スマートファッションピッカーの名前は、その機能に由来しています。協働ロボットは、保護包装に入れられた多種多様なファッションアイテムをカートやゴミ箱から直接ピッキングできます。 Smart Fashion Pickerは、倉庫自動化における変革の問題点に対処します。
- HMC投資証券によると、世界の協働ロボット（コーボット）の販売台数は米国で約13万4,400台に達し、2025年までに中国が24万3,600台を占める最大の販売台数になると予想されており、市場の成長をさらに牽引するとみられています。
- 協働ロボットが導入されている用途は、梱包、品質テスト、マテリアルハンドリングハンドリング、機械の管理、組立、溶接など、かなりの数あります。これらの中で、協働ロボットの導入が最も大きく伸びると予想されているのはマテリアルハンドリング分野です。
- ロボット産業協会によると、協働ロボットの採用増加に寄与する主な要因の1つは、協働ロボットの価格が継続的に低下していることです。協働ロボットの多くは45,000米ドル以下で入手できるため、工場設定以外でも実行可能になりつつあります。どのような設定であっても、価格が低いため、自動化への投資がより身近になり、正当化することがより快適になります。
北米が大きなシェアを握る
- 倉庫やeコマースのフルフィルメント施設で協働ロボットとモバイルロボットを組み合わせたピースピッキングロボットは、北米地域に恩恵をもたらしました。米国のロボットのほとんどは日本と欧州から輸入されています（出典：IFR）。重要なロボットシステムインテグレーターが数多く存在します。
- この地域の3PL企業は、顧客の視点から最適なアプリケーションを理解するために、さまざまな顧客プロファイルにますます注目しています。また、投資の実施、ハッカソン、動向コミュニティ、スタートアップラボの奨励など、複数の動向も観察されています。たとえば、インドのV-Transは2022年 10月に、今後3年間でインドの上位40都市で500万平方フィート以上に倉庫ポートフォリオを5倍に拡大する計画を発表しました。最近発表された政府の国家物流政策によるビジネス。
- また、COVID-19が労働力の希薄化の問題を引き起こす前から、関連産業はさらなる自動化を必要としていたとも考えられています。 Salary.comによると、2023年 5月1日現在、米国の倉庫労働者の平均時給は17米ドルですが、通常の範囲は15米ドルから18米ドルの間です。
- 具体的には、農業部門では、農家が米国で年間340億米ドル以上を労働力に費やしており（USDAによる）、H2Bビザの不足と労働人口の高齢化により、自動化への移行が進んでいます。駒取りロボットの導入は現実離れしているが、積極的な開発が検討されています。
ピースピッキングロボット業界の概要
ピースピッキングロボット市場は適度な競争があり、いくつかの主要企業で構成されています。現在、市場シェアの点で市場を独占している企業はほとんどありません。これらの企業は、柔軟でコスト効率が高く効率的な移動式ピースピッキングロボットを提供しており、パレタイジングとデパレタイジング、保管と取り出し、輸送、梱包などの複数の倉庫サービスを自動化できます。大手企業は製品開発に集中し、競争上の優位性を得るために既存の製品ラインに先進技術を導入しています。市場の著名なプレーヤーとしては、Plus One Robotics Inc.、Kindred Systems Inc.、Universal Robots A/S、XYZ Robotics Inc.、Righthand Robotics Inc.などが挙げられます。
- 2023年 4月-OSAROは、ピックアンドプレースロボットと画期的なGeek+倉庫自動化システムを統合するパートナーシップを発表しました。この新たな提携により、企業は倉庫フルフィルメント業務のワンストップソリューションと、自律移動ロボットシステム（AMR）および自動保管・検索システム（ASRS）のROIを高める戦略を促進できるようになります。
- 2022年 11月 Amazonは、Meet Sparrowという倉庫ロボットコレクションの最新製品を発表しました。これは、梱包される前に個々の商品をピッキングできるロボットアームです。配送のために荷物を選んで整理するアマゾンのロボット「ロビン」や「カーディナル」とは異なり、スパローは個々の商品を扱うことができます。さらにアマゾンは、ロボット工学チームが開発中の別のロボット、それは大型商品を移動するための自律移動ロボットであると発表しました。このロボットは、アマゾンストアで注文した商品のうち、長すぎたり幅が広すぎたり、同社のポッドやコンベアベルトに収まりきらない商品のうち10％を対象としています。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3か月のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場洞察
- 市場概要
- 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の激しさ
- 業界のバリューチェーン分析
- COVID-19感染症がオートメーション業界に与える影響の評価
- ピースピッキングロボットのソフトウェア技術と進化
第5章 市場力学
- 市場促進要因
- フルケースピッキングまたはパレットピッキングからピースフローへの移行と技術投資の改善
- 自動化への投資の増加
- 市場の課題
- 速度の低下、グリッパーが異常なアイテムに対応できないこと、および信頼性の問題
第6章 市場セグメンテーション
- ロボットの種類別
- 協力的
- モバイルなど
- エンドユーザーアプリケーション別
- 医薬品
- 小売/倉庫/配送センター/物流センター
- その他のエンドユーザーアプリケーション
- 地域別
- 北米
- 欧州
- アジア太平洋地域
- 世界のその他の地域
第7章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Plus One Robotics Inc.
- Kindred Systems Inc.
- Universal Robots A/S
- XYZ Robotics Inc.
- Righthand Robotics Inc.
- Berkshire Grey Inc.
- Robomotive BV
- Lyro Robotics Pty Ltd.
- Knapp AG
- Grey Orange Pte. Ltd.
- Handplus Robotics
- Dematic Group（KION Group AG）
- Nomagic Inc.
- Fizyr BV
- Mujin Inc.
- Nimble Robotics Inc.
- Swisslog Holding AG
- Karakuri Ltd
- Osaro Inc.
- Covariant
- SSI Schaefer Group
第8章 投資分析
第9章 市場の将来
目次
Product Code: 71673
The Piece Picking Robots Market size is estimated at USD 1.03 billion in 2024, and is expected to reach USD 8.76 billion by 2029, growing at a CAGR of 53.41% during the forecast period (2024-2029).
COVID-19 significantly increased the sales of automated solutions, as well as the logistics requirements. Though the supply chain has been disrupted due to the lockdown, the industry has grown significantly. Warehouse order pickups are considered the most time-consuming part of the supply chain, with picking robots promising to shorten it. Mobile piece pickers, thus, can replace the number of hours that workers spend moving around the warehouse.
Key Highlights
- According to inVia Robotics Inc., the time workers spend walking from location to location throughout the warehouse accounts for about 50% of the total pick time and represents more than 50% of all operational costs. Additionally, finding and retaining staff in today's tight labor market is challenging, often resulting in a repetitive and expensive cycle of hiring and training temporary workers. All these determinants, on a cumulative basis, are fuelling market growth.
- There are thousands of robots installed worldwide today that did not exist in this segment just five years ago. Consumer behavior is driving companies to address the demand for the personalization of both products and delivery. More and more companies are realizing the numerous advantages robotics provides their businesses. That list ranges from faster, more accurate picking to minimized labor requirements. Both the labor shortage and a lack of interest in working in traditional warehouse settings play to the value of piece-picking robots.
- Notably, in the manufacturing sector, collaborative as well as mobile robots address the demand for flexible material handling, the need for robots to be able to operate on large structures, and the requirement for rapid reconfiguration of work areas. Moreover, two roadmaps provide predictions for future mobile robot systems. For instance, the material handling institute expects new capabilities in autonomous control, artificial intelligence, and robotics, along with motion- and gesture-sensitive technologies that could lead to material handling systems in which humans, machines, and computers interact freely and effectively in completely new ways. The institute further predicts that it is expected that economical, high-speed automation for loading and unloading trucks should be available, both at the carton and pallet level, by 2025.
- Secondly, for piece-picking mobile robots used in manufacturing, a recent roadmap for US robotics predicts that autonomous vehicles will be capable of driving in any environment in which humans can drive and, furthermore, be safer and more predictable than a human driver by 2030. Vehicles will be able to learn on their own how to drive in previously unseen scenarios.
- The rising need for manufacturing and logistics companies to meet consumer demands for greater choice and faster delivery, against a backdrop of a shrinking labor pool, is leading businesses to look for new ways of automating their operations through the use of piece-picking robots. They are being adopted in increasing numbers in industrial applications as companies look for ways both to deploy their existing workforces more effectively and maximize the productivity and efficiency of their operations. For instance, in April 2022, FedEx, iHerb, and many other companies turned to piece-picking robotic systems to solve their fulfillment challenges.
- According to the Bank of America, by 2025, 45% of all manufacturing will be performed by robotic technology. Following this trend, large firms, such as Raymond Limited (an Indian textile major) and Foxconn Technology (a China-based supplier for large technology manufacturers like Samsung), have replaced (or plan to replace) 10,000 and 60,000 workers, respectively, by incorporating automated technology into their factories. Hence increasing investment in automation drives the market.
- Moreover, the rise in the number of robots in industrial areas will drive the studied market growth. According to IFR, approximately 4,35,000 industrial robots were expected to be shipped worldwide in 2021. Asia/Australia had the most units installed, with an estimated 3,06,000 in 2021. Industrial robot installations in Asia/Australia are expected to reach 370,000 units by 2024.
Piece Picking Robots Market Trends
Collaborative Robots to Drive the Market
- Collaborative mobile robots augment humans' work to improve accuracy and lead warehouse associates to correct pick locations and utilize UPC scanning, further reducing human error. According to HMC Investment Securities, it is expected that, by 2025, the global co-bot market size will reach around USD 12.8 billion, and the Piece Picking Robots Market is envisioned to get a boost.
- While the collaborative robot market is relatively new, it's poised for massive growth over the next ten years. Collaborative robots are robots capable of safely working alongside human workers and becoming more sophisticated and useful inside and outside factory settings. Collaborative robots are advancing in capability while simultaneously becoming cheaper and more widely available. These two determinants are vital contributors to the explosive market growth ahead.
- With collaborative piece-picking robots, there is an opportunity to introduce automation into the current pick environment, not disrupt or rearrange the setup, and witness significant productivity gains. For instance, in May 2022, Hyundai plans USD 5 billion investment in the United States by 2025 to further develop mobility technologies in areas like autonomous driving, robotics, and A.I.
- The primary factor driving the market is the Introduction of advanced robots, capable of working with humans in areas like smart parts assembly and electronics component production and assembly, fueling the demand for collaborative robots. According to FMI analysis, in the Collaborative Robots market, the variation between the BPS values has been observed in H1, 2022 - Outlook over H1, 2022 Projected reflects a gain of 99 units, compared to H1, 2021, the market is expected to spike by 81 BPS in H1 -2022.
- Furthermore, in August 2022, Smart Robotics launched its latest collaborative robotic system named the Smart Fashion Picker. The Smart Fashion Picker's name is derived from its function - the cobot can pick a large variety of fashion items, which are placed in protective wrapping, straight from a cart or bin. The Smart Fashion Picker addresses the pain point of transformation within warehouse automation.
- According to HMC Investment Securities, global collaborative robots (co-bot) sales will reach around 134,400 units in the United States, and china is expected to sell the largest units accounting for 2,43,600 by 2025, which will further drive the market growth.
- There are quite a few applications where collaborative robots are deployed: packing, quality testing, material handling, machine tending, assembly, welding, and others. Among these, the material handling segment is expected to experience the most significant growth in collaborative robot installments.
- According to the Robotic Industries Association, one of the main factors contributing to the increasing adoption of collaborative robots is their constantly lowering price tag. With many collaborative robots available for under USD 45K, they are becoming viable outside the factory setting. No matter the setting, the low price tag makes automation investment more accessible and more comfortable to justify.
North America to Hold Significant Share
- The piece picking robots to combine cobots and mobile robots in warehouses and e-commerce fulfillment facilities has benefitted the North American region. Most of the USA robots are imported from Japan and Europe (source: IFR). Although the presence of numerous important robot system integrators.
- The 3PL companies in the region are increasingly looking at different customer profiles to understand the best applications from their perspectives. Also, multiple trends, such as making investments, encouraging hackathons, trend communities, and startup labs, are being observed. For instance, in October 2022, V-Trans from India announced a five-fold expansion plan in its warehouse portfolio to more than 5 million square feet in the top 40 cities of India over the next three years, as it expects a major boost to business from the government's recently announced National Logistics Policy.
- It is also believed the allied industry needed further automation even before COVID-19 casts the issue of labor tenuousness. According to Salary.com, the average hourly wage for a Warehouse Worker in the United States is USD 17 as of May 01, 2023, but the range typically falls between USD 15 and USD 18.
- Specifically, in the agriculture sector, where farmers have spent over USD 34 billion a year on labor in the United States (according to the USDA), the scarcity of H2B visas and an aging worker population has led to a shift to automation. Though it is farfetched on adopting piece pick robots, active developments have been considered.
Piece Picking Robots Industry Overview
The Piece Picking Robots Market is moderately competitive and consists of several major players. Few of these players currently dominate the market in terms of market share. These players offer flexible, cost-effective, and efficient mobile Piece Picking Robots, which can automate multiple warehouse services such as palletizing & depalletizing, storage & retrieval, transportation, and packaging. Major players are concentrating on product development and introducing advanced technologies in the existing product lines to gain a competitive advantage. Prominent players in the market include Plus One Robotics Inc., Kindred Systems Inc, Universal Robots A/S, XYZ Robotics Inc., and Righthand Robotics Inc., among others.
- April 2023 - OSARO announced a partnership that integrates its pick-and-place robots with groundbreaking Geek+ warehouse automation systems. The new alliance facilitates businesses with a one-stop solution for their warehouse fulfillment operations as well as a strategy to boost the ROI of their autonomous mobile robot systems (AMRs) and automated storage and retrieval systems (ASRS).
- November 2022 - Amazon unveiled the latest addition to its collection of warehouse robots named the Meet Sparrow, which is a robotic arm capable of picking individual products before they get packaged. Unlike Amazon's Robin and Cardinal robots, which pick and organize packages to be sent out for delivery, Sparrow can handle individual products. Further, Amazon announced another robot that is being developed by its robotics team: an autonomous mobile robot for moving oversized items. This robot targets the 10% of items ordered from the Amazon Store that are too long, wide or unwieldy to fit in the company's pods or on its conveyor belts.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porters Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Threat of Substitutes
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Automation Industry
- 4.5 Piece-picking Robot Software Technology and Evolution
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 A Shift from Full-case or Pallet Picking to Piece Flow and Improved Technology Investments
- 5.1.2 Increasing Investments in Automation
- 5.2 Market Challenges
- 5.2.1 Slower Speeds, Inability of the Grippers to Deal with Unusual Items, and Reliability Issues
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Type of Robot
- 6.1.1 Collaborative
- 6.1.2 Mobile and others
- 6.2 By End User Application
- 6.2.1 Pharmaceutical
- 6.2.2 Retail/Warehousing/Distribution Centers/Logistics Centers
- 6.2.3 Other End User Applications
- 6.3 By Geography
- 6.3.1 North America
- 6.3.2 Europe
- 6.3.3 Asia Pacific
- 6.3.4 Rest of the World
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Plus One Robotics Inc.
- 7.1.2 Kindred Systems Inc.
- 7.1.3 Universal Robots A/S
- 7.1.4 XYZ Robotics Inc.
- 7.1.5 Righthand Robotics Inc.
- 7.1.6 Berkshire Grey Inc.
- 7.1.7 Robomotive BV
- 7.1.8 Lyro Robotics Pty Ltd.
- 7.1.9 Knapp AG
- 7.1.10 Grey Orange Pte. Ltd.
- 7.1.11 Handplus Robotics
- 7.1.12 Dematic Group (KION Group AG)
- 7.1.13 Nomagic Inc.
- 7.1.14 Fizyr B.V.
- 7.1.15 Mujin Inc.
- 7.1.16 Nimble Robotics Inc.
- 7.1.17 Swisslog Holding AG
- 7.1.18 Karakuri Ltd
- 7.1.19 Osaro Inc.
- 7.1.20 Covariant
- 7.1.21 SSI Schaefer Group
